MERCADO DE REMESAS DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN

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-1-
 INDICE No. de Lámina

I. RESUMEN EJECUTIVO 3

II. MODELO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS

ELECTRÓNICAS EN OPERACIÓN EN MÉXICO 7

III. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL 12

IV. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA

RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS 15

V. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN

MEXICANA EN ESTADOS UNIDOS 18

VI. PARTICIPACIÓN POR ESTADO DE LA UNIÓN AMÉRICANA

EN EL ENVÍO DE REMESAS A AMÉRICA LATINA 24

VII. DETERMINANTES DEL MERCADO DE REMESAS DE

ESTADOS UNIDOS A MÉXICO 27

VIII. CORREDOR DE REMESAS ESTADOS UNIDOS-MÉXICO 30

IX. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESAS 37

AvillarRemesas 2
-2-
 I. RESUMEN EJECUTIVO

AvillarRemesas 3
-3-
 LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS HAN INDUCIDO UNA MAYOR COMPETENCIA
ENTRE PARTICIPANTES, ACCESO A LA CULTURA FINANCIERA POR PARTE DE
USUARIOS Y DISMINUCION EN COSTOS DE ENVÍO

TENDENCIAS DEL MERCADO: DESARROLLO TECNOLOGICO Y OPORTUNIDADES

 Desarrollo de productos con tecnología de punta en medios electrónicos (ATM´s,

Tarjetas Prepagadas, Tarjetas de acceso a cajeros, Internet)

 Nuevos productos para la disposición de efectivo

 Penetración masiva de medios electrónicos (volumen)
 Acceso a usuarios y beneficiarios con ubicaciones distantes de los puntos de
distribución (distancia)

 Nuevo marco jurídico para productos de medios electrónicos

 Tarjetas de prepago, (no se requerirá firma de un contrato, al portador y transferibles,

no requiere guardar constancia de identificación)
 Tarjetas de uso general, (emitidas con cargo a la cuenta del titular de la cuenta de
depósito a la vista, al portador o nominativa)
 Tarjetas de uso restringido

AvillarRemesas 4
-4-
 A PESAR DEL AUMENTO EN LA COMPETENCIA, NO SE SUMAN JUGADORES
PARA COMPETIR EN EL MERCADO GLOBAL

 TENDENCIAS DEL MERCADO: COMPETENCIA, TRANSICIÓN Y CAMBIOS

 Fuerte posicionamiento de transmisores de dinero globales en el mercado global

 Western Union tiene alrededor del 15% del mercado global
 Resto de participantes compiten en nichos de mercado

 Mercado global fragmentado, con mas de 150 transmisores de dinero sólo en los EU

 Entrada de nuevos competidores a corredores de mercado seleccionados

 Participación por nichos de mercado específicos
 Participación de la banca en ciertos corredores de remesas
 Inclusión de remesas por parte de proveedores de servicios financieros para la población
no-bancaria

 Reconformación del mercado por parte de usuarios hacia el mercado formal

 Cambio de transferencias hacia medios electrónicos
 Bancarización de usuarios
 Disminución en los costos de envío
 Capacitación

AvillarRemesas 5
-5-
 MÉXICO OCUPA EL 2o LUGAR COMO RECEPTOR EN EL MERCADO GLOBAL DE
REMESAS Y EL 1o EN EL CORREDOR ESTADOS UNIDOS - MÉXICO

Datos de EU:
• Inmigrantes en los EU nacidos en México 2000: 9.5 MM (29.5% de los inmigrantes en EU)
• Población de origen mexicano en EU: 25 MM (13% de la población de origen extranjero)
• Estados con mayor envío de remesas a AL: California, Nueva York, Texas, Florida, Illinois, Nueva
Jersey
• Residentes (proy) de origen hispano en 2050: 102.6 MM (24.4% de la población total)
Datos de México:
• Población adulta que recibe remesas de EU: 18% (10.65 MM población estimada a 2004)
• Viviendas que reciben remesas en México: Rural 46%, Urbana 54%
• Receptores de remesas: Mujeres 63%, hombres 37%
• Principales Entidades Federativas receptoras: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México,
D.F. (50.8% del total en 2004)
• Comunicación con familiar que envía remesas: 1 vez por semana 31%, 1 vez al mes 36%, alguna
vez al año 28%.
Estadísticas Básicas de las Transferencia Electrónicas en 2004
• Remesa por Transferencia Electrónica Promedio: $ 308.8 USD
• Promedio de Transferencias Electrónicas: 90.3%
• Número de envíos promedio al año de la población
que envía remesas: 7 veces
• Tiempo recibiendo remesas: 1-3 años 52%, 3-5 años 15%, + 5años 33%
• Medios de envío: Licenciatarios, 60%: Western Union, Money Gram,
Dolex, RIA, Vigo, etc. Informal: 20%, Otros: 20%
Fuentes: Banxico, Pew Hispanic Center, BID, Banco Mundial, Conapo.

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-6-
 II. MODELO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS EN
OPERACIÓN EN MÉXICO

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-7-
 ETAPAS BÁSICAS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REMESAS

PRIMERA MILLA INTERMEDIARIO ULTIMA MILLA

(Originación) (Operador del Sistema) (Distribución)

• PRIMERA MILLA (ORIGINACIÓN)

 Depende de la elección del sistema de transferencia por parte del remitente.
 A veces, el receptor puede transmitir información acerca de los canales disponibles

• INTERMEDIARIO
 Es clave en la operación básica del sistema, el Operador
 Incurre en la parte gruesa de los gastos
• ULTIMA MILLA (DISTRIBUCION)
está determinada por el disponibilidad de acceso financiero en el país receptor (existe una
relación estrecha entre las remesas y el desarrollo del sistema de pagos)
Remitente

Originación

Sistema

Distribución

Recepción
Fuente: Banco Mundial

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-8-
 LA OPERACIÓN DE REMESAS UTILIZA AL SISTEMA BANCARIO COMO MEDIO DE
ENVÍO

DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ENVIO UTILIZADAS

POR EL SISTEMA BANCARIO
Estados Unidos Tipo México

Bancario "Y" Bancario

Cuenta a Cuenta

Bancario "X" No-Bancario

Cuentas Bi-nacionales Bancario en 2ª etapa

No Bancario "Z" Bancario

Transferencia

No Bancario "Z" No Bancario

Transferencia

Fuente: Banco Mundial

AvillarRemesas 9
-9-
 LOS NUEVOS PRODUCTOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS OFRECEN
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN A NUEVOS JUGADORES, PERO NO SON
UNA SOLUCION EN SI MISMA

Agentes ATM/Tarjetas Internet

Red Global   

Marca   ?

Efectivo a Efectivo  ? ?

Transferencias en  ? ?
Tiempo real

Personal capacitado  ? ?

Socios  ? ?

Lanzamiento a Bajo  ? ?
Costo

Otros productos  ? ?
financieros

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-10-
 SE ESPERA UN CRECIMIENTO IMPORTANTE EN EL USO DE TARJETAS COMO
MEDIO DE TRANSFERENCIA EN EL MERCADO GLOBAL DE REMESAS

Estimacion del Mercado Global de Remesas por Medio de

Tarjetas
USD Bn $19.5

$13.0

$7.5
$3.7

$0.3

2002 2003 2004 2005 2006

Remesas Recibidas

Fuente: Celent*

 La estimación preveé una participación creciente de las tarjetas, que en 2006 será de alrededor
del 11% del total a nivel global
*Empresa especializada en investigación y consultoría en la aplicación de tecnología de la información de la industria de servicios financieros

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-11-
 III. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL

CONTINUARA EL CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE

REMESAS, IMPULSADO POR EL FENOMENO DE LA EMIGRACIÓN

AvillarRemesas 12
-12-
 SE PREVEE QUE LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN EL FLUJO DE LAS
REMESAS CONTINÚE

IED
Ayuda
Oficial

Fuente: IMF. World Economic Outlook. Globalization and External Imbalances. April 2005

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-13f-
 LA EMIGRACIÓN CONTINUARA SOSTENIENDO EL CRECIMIENTO DEL MERCADO
DE REMESAS
PERSPECTIVAS GLOBALES
 Continuación de flujos migratorios en los próximos años de población en edad productiva

 Importancia creciente para los receptores de las remesas

 A nivel nacional, regional y local:  Para las personas:

 Favorece el desarrollo de la economía  Es una fuente de ingresos significativa

local, regional y nacional ya que que mejora la economía familiar y su
constituye, para muchas economías, el manutención, en alimentación,
flujo mas importante de divisas: por vivienda, vestido, educación, salud e,
encima de ingresos por exportaciones, incluso, apoya el ahorro
Inversión Extranjera Directa (IED), flujo de  Apoya la formación de capital para
capital privado y financiamiento externo. micro empresa
 Es una fuente estable de ingresos: ofrece
una tendencia inmune ante bajas en los
ciclos económicos mundiales
 Propicia el acceso financiero y/o
bancarización de personas de bajos
ingresos

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-13-
 MÉXICO OCUPAN EL SEGUNDO LUGAR COMO RECEPTOR DE REMESAS; MAS
DEL 90% PROVIENE DE EU

 Además, México registra el tercer lugar por su tasa de crecimiento promedio anual entre 1996 y el año
2004
AvillarRemesas 15
-14-
 IV. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN LOS
ESTADOS UNIDOS

LA POBLACIÓN MEXICANA OCUPA UNA PARTICIPACIÓN CRECIENTE

EN LA población TOTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

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-15-
 LA POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO RESIDENTE EN EU REPRESENTA EL 30%
DEL TOTAL EXTRANJERO EN ESE PAÍS
Población Residente en los EU Nacida en el Extranjero
Por País de Origen
Miles de Personas
2000
Mexico 9,177
China 1,519
Filipinas 1,369
India 1,023
Vietnam 988
Cuba 873
Corea 864
Canada 821
El 817
Alemania 707
Rep. 688
Reino 678
J amaica 554
Colombia 510
Guatemal 481
Italia 473
Polonia 467
Haiti 419
J apón 348
Rusia 340
Taiwan 326
Ecuador 299
Iran 283
Honduras 283
Peru 278
Ukrania 275
Pakistan 223
Nicaragua 220
Brasil 212
Guyana 211
Laos 204
Hong 204
Portugal 203
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

Fuente: US Census Bureau, Census 2000

* La población de origen mexicano (nacidos en México y en los EU) alcanzó 20.65 MM de personas
representa el 7.3% de un total de 281.4 MM
AvillarRemesas 17
-16-
 LA POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO TENDRÁ UN MAYOR PESO FRENTE A LA
POBLACIÓN TOTAL EN LOS PROXIMOS AÑOS

 Crecimiento en la tasa de aumento en la población de origen hispano por encima de la

población total

 En 50 años la población de origen hispano duplicará su participación a cerca del 25% del
total

 Se registrará consecutivamente una importancia creciente de la población de origen

mexicano

AvillarRemesas 18
-17-
 V. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN LOS
ESTADOS UNIDOS

LOS RESIDENTES MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS TIENEN UNA

ALTA CONCENTRACION EN 4 ESTADOS

AvillarRemesas 19
-18-
 LOS INMIGRANTES MEXICANOS SE CONCENTRAN EN CALIFORNIA, TEXAS Y
ARIZONA Y TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA TAMBIEN EN NEVADA Y NUEVO
MÉXICO

Fuente: US Census Bureau, Hispanic or Latino Population by Specific Origin

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-19-
 POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO Y RESIDENTE EN LOS EU EN 2000
(% DE LA POBLACIÓN TOTAL)

Fuente: Migration Policy Institute

AvillarRemesas 21
-20f-
 CALIFORNIA Y TEXAS, EN CONJUNTO, CUENTAN CON MAS DE LA MITAD DE LA
POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO

Fuente: US Census Bureau, Américan Community Survey

AvillarRemesas 22
-20-
 Estado Poblaci
Total de

Fuente: US Census Bureau, State Ranking, Hispanic or Latino Population by Specific Origin

 Aún en algunos Estados de la Unión Americana en donde los mexicanos no ocupan la posición

New Jersey 907,1

dominante en cuanto a la población Latinoamericana total, como Nueva York, Florida, Nueva
Jersey y Pennsylvania, en cuanto a números absolutos si se trata de una población representativa
importante
AvillarRemesas 23
-21f-
LOS INMIGRANTES MEXICANOS SON LA POBLACIÓN EXTRANJERA MAS
IMPORTANTE EN LA MAYORIA DE LOS ESTADOS DE LOS EU
Participación de la Población de Origen Mexicano VS la
Población Dominante

AvillarRemesas 24
Fuente: US Census Bureau, Hispanic or -21-
Latino Population by Specific Origin
 Características de la Población Latina Por Ciudad
Los Angeles—Long Beach, CA Población Latina Establecida Jersey City, NJ Población Latina Establecida

New York, NY Población Latina Establecida Bergen-Passaic, NJ Destino Nuevo

Latino Growth in Metropolitan

Chicago, IL Población Latina Establecida Sacramento, CA Crecimiento Rápido

Miami, FL Población Latina Establecida Boston, MA-NH Destino Nuevo

Houston, TX Crecimiento Rápido Stockton, CA Crecimiento Rápido

Riverside—San Bernardino,CA Crecimiento Rápido Salt Lake City, UT Destino Nuevo

Orange County, CA Crecimiento Rápido Portland—Vancouver, OR—WA Destino Nuevo

Phoenix—Mesa, AZ Crecimiento Rápido West Palm Beach, FL Destino Nuevo

San Antonio, TX Población Latina Establecida Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ Destino Nuevo

Dallas, TX Crecimiento Rápido Detroit, MI Poca Población Latina

San Diego, CA Crecimiento Rápido Seattle—Bellevue, WA Destino Nuevo

Fuente: Center on Urban & Metropolitan Policy and The Pew Hispanic Center,

El Paso, TX Población Latina Establecida Hartford, CT Destino Nuevo

McAllen, TX Población Latina Establecida Minneapolis-St. Paul,MN-WI Destino Nuevo

Oakland, CA Población Latina Establecida Vallejo, CA Crecimiento Rápido

Washington, DC—MD—VA—WV Destino Nuevo Milwaukee, WI Destino Nuevo

Fresno, CA Población Latina Establecida Providence, RI-MA Destino Nuevo

San Jose, CA Población Latina Establecida Kansas City, MO-KS Destino Nuevo

Denver, CO Población Latina Establecida Charlotte, NC—SC Destino Nuevo

Austin, TX Crecimiento Rápido Cleveland, OH Poca Población Latina

Springfield, MA Destino Nuevo
América:Changing Patterns, New Locations

Las Vegas, NV—AZ Destino Nuevo

Fort Worth-Arlington, TX Destino Nuevo Oklahoma City, OK Destino Nuevo

Albuquerque, NM Población Latina Establecida Raleigh-Durham, NC Destino Nuevo

San Francisco, CA Población Latina Establecida Grand Rapids, MI Destino Nuevo

Nassau-Suffolk, NY Destino Nuevo Gary, IN Poca Población Latina

Fort Lauderdale, FL Destino Nuevo Monmouth-Ocean, NJ Destino Nuevo

Orlando, FL Destino Nuevo Greensboro- Winston Salem, NC Destino Nuevo

Newark, NJ Poca Población Latina Honolulu, HI Poca Población Latina

Atlanta, GA Destino Nuevo New Orleans, LA Poca Población Latina

Philadelphia, PA-NJ Poca Población Latina New Haven, CT Destino Nuevo

Bakersfield, CA Crecimiento Rápido Baltimore, MD Destino Nuevo

Ventura, CA Población Latina Establecida Allentown, PA Destino Nuevo

Tampa—St. Petersburg—Clearwater,Destino Nuevo Norfolk—Virginia Beach—NewportDestino Nuevo

FL News, VA—NC
Tucson, AZ 25
AvillarRemesas Población Latina Establecida
-22-
 LAS CIUDADES DE EU QUE REGISTRAN CRECIMIENTO DE RESIDENTES
LATINOAMÉRICANOS SON: LOS ANGELES, HOUSTON, WASHINGTON Y LAS
VEGAS

Fuente: Center on Urban & Metropolitan Policy and The Pew Hispanic Center Latino Growth in Metropolitan América: Changing
Patterns, New Locations. 2002
AvillarRemesas 26
-23-
 VI. PARTICIPACIÓN POR ESTADO DE LA UNIÓN AMERICANA EN EL ENVÍO
DE REMESAS A AMÉRICA LATINA

SE ESPERA QUE MÉXICO CONTINÚE SIENDO EL PRINCIPAL DESTINO EN LAS

REMESAS ENVIADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS

AvillarRemesas 27
-24-
Fuente: BID y Fondo de Multilateral de Inversiones: Remittances 2004. Transforming Labor Markets and Promoting Financial Democracy

AvillarRemesas 28
-25f-
 MÉXICO ES PRINCIPAL RECEPTOR DE REMESAS ENVIADAS DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS

PARTICIPACIÓN EN LAS REMESAS ENVIADAS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS

A AMÉRICA LATINA EN 2004
USD 42,750 MM

Fuente: BID

AvillarRemesas 29
-25-
LA POBLACIÓN ADULTA LATINOAMÉRICANA ENVÍA REMESAS POR UN
PROMEDIO ANUAL DE USD 2,035 EN 12.5 ENVÍOS DE USD $239.6 CADA UNO
Clasificación por Variables
Determinadas

 Importe Promedio Anual

Enviado por Adulto:
Maryland, Carolina del Norte,
Alabama, Georgia, Virginia,
Distrito de Columbia, Nueva
York, Massachusetts, Missouri
y Nueva Jersey
 Número de Envíos por año:
Maryland, Distrito de Columbia
Carolina del Norte, Nueva
Jersey, Minnesota,
Massachusetts, Alabama y
Nueva York

 Importe Promedio de Cada

Remesa:
 Alabama, Georgia,
Connecticut, Ohio, Michigan,
Pennsylvania

I
Fuente: BID, Sending Money Home: The First State by State
Analysis of Remittances from the United States to Latin
América
AvillarRemesas 30
-26-
 VII. DETERMINANTES DEL MERCADO DE REMESAS DE ESTADOS UNIDOS A
MÉXICO: LA INMIGRACIÓN

AvillarRemesas 31
-27-
 LOS RESIDENTE MEXICANOS EN EU PROVIENEN EN MAS DEL 50% DE 5
ESTADOS, QUE TIENE GRADOS DE INTENSIDAD MIGRATORIA ALTOS

Fuente: CONAPO

 Los Entidades Federativas con mayor número

de emigrantes residentes en los EU son,
Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y
DF, con casi 5 MM de personas
Fuente: CONAPO

AvillarRemesas 32
-28-
 LA INMIGRACIÓN DE MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS REGISTRÓ UN
CRECIMIENTO SIN PARALELO EN EL DECENIO DE LOS NOVENTA

RESIDENTES MEXICANOS EN EU NACIDOS

EN MÉXICO AL AÑO 2000
TENDENCIAS DE LA INMIGRACIÓN DE por Periodo de Ingreso
MEXICANOS
 La inmigración de mexicanos se disparó
de 1990 al 2000:con 4.44 MM de personas

 CAGR de 2.1% en la inmigración entre

1980 y 2000

 La inmigración de mexicanos es superior

al crecimiento de la población en ambos
países: 0.94% en EU y 1.5% en México entre Fuente: US Census Bureau,
1980 y el 2000 Census 2000

AvillarRemesas 33
-29-
 VIII. CORREDOR DE REMESAS ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

EL CORREDOR DE REMESAS ESTADOS UNIDOS – MÉXICO ES EL MAS

IMPORTANTE Y EL FLUJO QUE GENERA CONTINÚA CRECIENDO

AvillarRemesas 34
-30-
 OPERACIONES PROMEDIO AL MES

Fuente: Banco de México

INGRESOS POR REMESAS AL AÑO

Fuente: Banco de México

AvillarRemesas 35
-31f-
 EL MAYOR FLUJO DE REMESAS SE ORIGINA POR EL INCREMENTO EN EL
NUMERO DE MIGRANTES

TENDENCIA EN EL FLUJO DE LAS REMESAS

 En 15 años se cuadruplicó el importe  Se registra la entrada de nuevos

 Igual tendencia registró el volumen promedio
al mes
 El importe promedio enviado no ha cambiado
significativamente
 Las transferencias electrónicas son el medio
de envío de dinero mas importante
competidores, especialmente del sector bancario
 El costo de envío se ha reducido, como
proporción del importe enviado
 Las remesas familiares recibidas en México
provienen en mas de un 95% de los EU.

Fuente: Banco de México

AvillarRemesas 36
-31-
 Fuente: World Bank. Raúl Hernández-Coss. Lessons from the U.S.-México Remittances Corridor on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems,
2004
AvillarRemesas 37
-32f-
 LOS CORREDORES DE REMESAS SE HAN ESTABLECIDO A PARTIR DE LOS
PATRONES DE EMIGRACIÓN, QUE HAN CREADO VINCULOS REGIONALES Y
LOCALES EN AMBOS LADOS DE LA FRONTERA
Corredor De Remesas Estados Unidos - México

Mapa preparado por la unidad de diseño de mapas del Banco Mundial. En

Fuente: World Bank. Raúl Hernández-Coss. Lessons from the U.S.-México
Remittances Corridor on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems, 2004
AvillarRemesas 38

-32-
 NUEVOS ESTADOS PARTICIPANTES COMPITEN AHORA EN LA RECEPCIÓN DE
REMESAS DESPLAZANDO A ALGUNOS DE LOS TRADICIONALES

Fuente: Banco de México

AvillarRemesas 39
-33-
Fuente:AvillarRemesas 40 Hernández-Coss. Lessons from the U.S.-México Remittances Corridor on Shifting from Informal to Formal Transfer Systems, 2004
World Bank. Raúl
-34f-
 EL COSTO DE ENVÍO DE REMESAS DE EU A MÉXICO SE HA REDUCIDO
DRÁSTICAMENTE EN CUANTO A IMPORTE Y COMO PROPORCIÓN DEL TOTAL
ENVIADO
Costo Total de Envío de USD 300 de Estados Unidos a
México
Proporción del monto Enviado

Fuente: Profeco

 El costo de envío de remesas pasó de cerca de USD $30 en 1999 a un importe de alrededor de entre USD
$12 a $6 en promedio en mayo de 2005, dependiendo el remisor, el producto y la plaza

AvillarRemesas 41

-34-
 SE EMPIEZA A OBSERVAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
FINANCIERO FORMAL EN EL MERCADO DE REMESAS

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial

AvillarRemesas 42
-35-
 MUESTRA* DE EMPRESAS TRANSMISORAS DE DINERO Y SUS PRODUCTOS

AvillarRemesas 43
-36f-
 MUESTRA* DE EMPRESAS TRANSMISORAS DE DINERO Y SUS PRODUCTOS

Fuente:
44Profeco
AvillarRemesas
-36-
 IX. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESAS

AvillarRemesas 45
-37-
 Flujo General –

Red de Distribución en México

$ Banco ?
Red de Captación en EUA
Primera
Milla Segunda Milla Banco ATM´s
Corresponsal
EUA
Tercera Comercios

Cliente Banco 3
Milla Cliente
“Remiten Info. “Beneficia
te”
Banco 4 •Call Center rio”

•Sistema de
Transferencias
RESPONSABILIDADES: •Sitio WEB

• Captación de • Integración de • Transferencia de • Operación:

remesas puntos de EUA - Pago al Cliente
• Envío de fondos captación • Conversión de Receptor
• Envío de • Atención y servicio moneda - Controles
información de a Red de • Dispersión a - Aclaraciones
transferencia Captación y
• cuentas
Emisión de - Pago de
Clientes de
Tarjetas: comisiones a
transferencias - Apertura de
distribuidores
• Soporte e cuenta
infraestructura - Entrega de
AvillarRemesas 46
-38f- Tarjeta
 INBURSA PODRÁ LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESAS
APROVECHANDO EL NUEVO MARCO JURIDICO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS
EN MEDIOS ELECTRONICOS

DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ENVIO POR PRODUCTO

Origen Tipo de Producto Receptor

Bancario "Y" Bancario

Cuenta a Cuenta

Bancario "X" No-Bancario

Cuentas Bi-nacionales Usuario Bancario
Bancario en 2ª etapa

No Bancario "Z" Bancario

Transferencia

No Bancario "Z" No-Bancario

Transferencia Usuario Bancario
Bancario en 2ª etapa

AvillarRemesas 47
-38-
 PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE REMESAS
Requisitos de Desarrollo de Productos:
 Productos con tecnología para medios de
pago electrónicos (ATM´s, CHIP – para
“Cash Back”)
 Utilizar el nuevo Marco Jurídico en materia
de usuarios de tarjetas:
 Tarjetas de prepago, (no se requiere
firma de contrato, al portador y
transferibles, no requiere guardar
constancia de identificación)
 Tarjetas de uso general, (emitidas con
cargo a la cuenta del titular de la
cuenta de depósito a la vista, al
portador o nominativa, por ejemplo:
“Empresa Promotora de Remesas”)
 Tarjetas de uso restringido
AvillarRemesas 48
-39-
Estrategia de Negocios:
 Construcción de alianzas, asociaciones y
afiliaciones en la primera y última milla:
 Satisfacción del Cliente / mercado:
 Producto confiable, seguro y rápido
 Opción de usuario o cliente bancario
 Acceso a una amplia y creciente red
de puntos de venta
 Precios de transferencia bajos
 Acceso bancario de bajo costo
 Incentivos económicos: paquetes
promocionales
 Potencial de filiación a negocios, productos
y marcas a través de paquetes
promocionales y cash back
 TARJETA DE ACCESO A CAJEROS RED EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA RETIRO DE EFECTIVO EN PESOS

CENTRO DE OPERACIONES
COMERCIO MINORISTA, BENEFICIARIO
REMITENTE EN LOS EU TIENDA DE CONVENIENCIA, PUEBLA
RESTAUTANT EN EU EN MÉXICO
CALL CENTER

• Cliente en EU acude a la tienda de • Valida el tipo de cambio • Recibe llamada de su pariente en EU

conveniencia a comprar una tarjeta
con valor de $1,000, $2,000 o $3,000
pesos
• Recibe el importe a pagar por el
tipo de cambio más una comisión de
USD $
interbancario del día anterior en con la información del “NIP” de la
publicado en el periódico y se lo tarjeta y No. Telefónico gratuito en • Recibe llamada del beneficiario en
proporciona al cliente México para solicitar la tarjeta “Cash México y recaba información personal
Card" para el envío de la tarjeta.
• Informa al cliente el importe a
pagar, que incluye una comisión de
1a USD $, por cada tarjeta. 1b 4 3b 4b

• Paga el importe de la operación al • Revibe el importe por la operación • Envía tarjeta a |a persona designada
comercio • Llama al No. 01800 y proporciona datos por el remitente en EU (a México gratis)
• Recibe la “PIN Card” que incluye para el envío de su tarjeta como son:
llamada gratuita (5 mins) a México para • Entrega la tarjeta “PIN Card” al
cliente. • Nombre
informar el NIP de la tarjeta para poder • Domicilio
retirar los fondos en 19 mil cajeros RED2a
. • No. Telefónico 5a
2b 4a

Llama al beneficiario en México y le • Recibe la tarjeta “Cash Card” por CARACTERISTICAS

proporciona : mensajería y 72 hrs posteriores a su
• El No teléfono 1800 para que éste
registro en el Centro de Operaciones • El sistema funciona con 2 tarjetas:
Puebla
solicite el envío de la tarjeta “Cash Card”
1) Una en EUA que proporciona un NIP
• El NIP de la tarjeta
3a 5b
2) La segunda en México a ser utilizada
REQUISITOS Y CONDICIONES por el Usuario que permite el acceso
a los cajeros RED
• El cliente compra en un comercio autorizado en EU la tarjeta NIP Card • Acude a cajero automático Red
por montos de 1, 2 o 3 mil pesos. No proporciona información personal. • Se trata de un sistema en donde no
• Introduce la tarjeta en el cajero y
Recibe una tarjeta en la que “rasca” para conocer el NIP oculto. digita el No NIP y la cantidad total existe una cuenta o relación de
comprada en EU cliente con el usuario de la tarjeta en
• Retira el importe total
• El cliente en EU informa por teléfono a la persona beneficiaria en México, México (beneficiario de la remesa)
por medio del servicio de larga distancia gratuito incluido en la compra de • No aplican cargos ni comisiones
6
la tarjeta, el procedimiento que deberá seguir para retirar el importe en por el retiro
pesos que le envía y el NIP de 12 dígitos.
• El beneficiario llama al número de teléfono 01800 en México y proporciona sus datos personales y dirección para recibir la tarjeta con la que podrá realizar el
retiro por la totalidad de la remesa exclusivamente en los cajeros automáticos RED en la República Mexicana.
• La tarjeta de prepago puede ser usada nuevamente, por medio de un nuevo NIP que le proporcione el cliente en EU, cuando este compre nuevamente otra
tarjeta NIP
1.El Número NIP 12 dígitos funciona como acceso y validación/identificador del importe comprado, conjuntamente con el importe a recibir que se digita al
utilizarAvillarRemesas
el cajero. 49
2. El número NIP y el importe a recibir permite el acceso a la cuenta concentradora de la empresa remesadora para permitir la disposición de un importe
 TARJETA DE ACCESO A CAJEROS RED EN LA REPUBLICA MEXICANA PARA RETIRO DE EFECTIVO EN PESOS

CENTRO DE OPERACIONES
COMERCIO MINORISTA, BENEFICIARIO
REMITENTE EN LOS EU TIENDA DE CONVENIENCIA, PUEBLA
RESTAUTANT EN EU EN MÉXICO
CALL CENTER
• Recibe información del beneficiario
acerca del número de su tarjeta
“Cash” • Llama al No. 01800 y proporciona datos
• Recibe llamada del beneficiario en
para el envío de su tarjeta como son: México y recaba información personal
• Nombre para el envío de la tarjeta.
• Domicilio
• No. Telefónico

• Valida el tipo de cambio

• Cliente en EU acude a la tienda de
conveniencia a comprar una tarjeta
con valor de $1,000, $2,000 o $3,000
pesos
• Recibe información acerca del
importe a pagar por el tipo de cambio
más una comisión de USD $
interbancario del día anterior
publicado en el periódico y se lo
proporciona al cliente
• Informa al cliente el importe a
pagar, que incluye una comisión de
USD $, por cada tarjeta.
• Recibe la tarjeta “Cash Card” por • Envía tarjeta a |a persona designada
mensajería y 72 hrs posteriores a su en México gratis
registro en el Centro de Operaciones
Puebla
• Informa a su pariente en los EU el
Número de tarjeta

• Proporciona el Número de la tarjeta • Revibe el importe por la operación

“Cash” del beneficiario en Mexico •Recibe llamada de su pariente en EU
•Paga el importe de la operación al en con la información del “NIP” de la CARACTERISTICAS
comercio • Proporciona el NIP al cliente y tarjeta y No. Telefónico gratuito en
• Recibe Número NIP y confirmación de
recibo de la operación México para solicitar la tarjeta “Cash • Se requiere que el beneficiario en
Card"
la operación México tenga la tarjeta “Cash” previo
a la compra de los pesos por parte
del cliente en los EU
• El cliente en EU deberá proporcionar
Llama al beneficiario en México y le
proporciona : • Acude a cajero automático Red
el número de la tarjeta “Cash” al
• El No teléfono 1800 para que éste • Introduce la tarjeta en el cajero y
momento de comprar el importe en
solicite el envío de la tarjeta “Cash Card” digita el No NIP y la cantidad total pesos.
comprada en EU
• El NIP de la tarjeta • Retira el importe total • El cliente en los EU deberá
• No aplican cargos ni comisiones proporcionar el número NIP al
por el retiro 6 beneficiario en México para que éste
REQUISITOS Y CONDICIONES
pueda hacer el retiro.
• El beneficiario en México adquiere una tarjeta Cash en México y Proporciona el número a su pariente en los EUA.
• El cliente en los EU compra en un comercio autorizado en EU la tarjeta NIP Card por montos de 1, 2 o 3 mil pesos. No proporciona información
personal. Recibe el número NIP para informar al beneficiario en México
• El cliente en EU informa por teléfono al beneficiario en México, por medio del servicio de larga distancia gratuito el NIP de 12 dígitos y el
importe enviado y que podrá retirar por medio de cajeros RED en pesos

AvillarRemesas 50
• La tarjeta de acceso a cajeros puede ser usada nuevamente pero requiere que el cliente en los EU proporcione en número NIP al momento de efectuar la
operación y que el beneficario en México digite dicho número al momento de accesar el cajero y efectuar el retiro.