AMIS

¿Cómo promover de manera

más efectiva los planes
individuales de ahorro para el
retiro?

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 ¿Qué es un plan de ahorro para el retiro?

En un plan cuyo objetivo es generar un ahorro

mediante un esquema de aportaciones, para la
constitución de una reserva destinada a utilizarse
posterior al retiro laboral.

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 Ahorro para el RETIRO = COMPLEMENTO

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 Pero antes, debemos entender el contexto sobre
nuestro nuevo cliente en seguros en México

El primer paso para entender quién es el nuevo cliente de

seguros es conocer las condiciones del mercado.

Cómo es la distribución de la población en el país de

acuerdo a distintos grupos de edades, por niveles
socioeconómicos y el comportamiento de los nacimientos
y defunciones en un periodo de 20 años.

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 ¿Cómo es la población en México?

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M. 55-3446 5759 Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015
 Y, ¿Cuál es la penetración de seguros en México?

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M. 55-3446 5759 Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
Fuentes: AMIS. México Day Development Plan. 2016.
 Entonces, ¿de qué tamaño es el mercado potencial?

120M

54M PEA

19M PEA | 35 a 69 años

6M PEA | 35 a 69 años | NSE C,C+
500K PEA | 35 a 69 años | NSE C,C+ | considerarían
50K clientes actuales

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Ivan.Vallejo@kantartns.com Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015.
M. 55-3446 5759 Fuentes: AMIS. México Day Development Plan. 2016.
TNS: Estudio planes de ahorro para el retiro 2017
 ¿Quién es el mercado potencial?

15% 20% 33% 32%

6%+65años

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 Después de los 65 años…
¿Qué va a pasar con tu dinero?, ¿de qué vas a vivir?,
¿cómo mantendrás tu estilo y nivel de vida?

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 Ley de 1973 o Ley de 1997

Antes que nada, debes saber en qué plan de pensión estás. En el

‘viejo’ o en el ‘nuevo’, ya que esto definirá tu estrategia a futuro.
Pensiones de 1973 a junio 1997:
• 500 semanas de cotización (10 años de trabajo)
• Cesantía en edad avanzada 60 años y Vejez 65
años
• Pensión: Con base en el promedio de sueldo de las
últimas 250 semanas cotizadas (últimos 5 años)
• Beneficio definido
• VENTAJA puedes hacer aportaciones voluntarias y
seguir cotizando por al menos 5 años más (de los
60 a los 65) para elevar tu pensión.
Pensiones de julio 1997 a la fecha:
• 1,250 semanas de cotización (25 años de trabajo)
• Cesantía en edad avanzada 60 años y Vejez 65
años
• Pensión: tu pensión será determinada dividiendo el
total de tu Afore y se repartirá considerando los
años de tu expectativa de vida.

Fuente: elfinanciero.com.mx
EF Branded Media 18.09.2017
Iván Vallejo Última actualización 03.11.2017
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Fuente INEGI 2016: Expectativa de vida 78
M. 55-3446 5759 años mujeres; 73 hombres.
 Ley de 1973 o Ley de 1997
Pensiones de 1973 a junio 1997:
• Pongamos un ejemplo: Luis quiere jubilarse a los
60 años al juntar un total de 1,250 semanas
cotizadas. En los últimos 5 años de su vida
laboral Luis planea estar ganando alrededor de
30,000 pesos mensuales. Con la cuantía básica y
mensual de la pensión y las asignaciones, Luis
tendrá una pensión de aproximadamente 15,000
pesos mensuales. Además, a esto Luis le podrá
agregar un ahorro voluntario para crecer el
rendimiento de su pensión.
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Pensiones de julio 1997 a la fecha:
• Pongamos un ejemplo: Luis quiere jubilarse a los
60 años al juntar un total de 1,250 semanas
cotizadas. Durante sus 25 años de trabajo y con
un salario promedio de 30,000 pesos mensuales
Luis tiene en su Afore un total de 1,500,000.
Considerando su expectativa de vida hasta los 73
años Luis tendrá una pensión de
aproximadamente 9,600 pesos mensuales.
12
 ¡Ahorra!
Es momento de contratar un seguro de ahorro para el
retiro

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 ¿Cómo entender a cada grupo?

La segmentación consiste en identificar patrones en

los consumidores con la finalidad de agruparlos en
segmentos que comparten ciertos comportamientos y
características pero que pueden necesitar diferentes
productos o abordarse desde diferentes estrategias
de marketing.

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 ¿Qué variables se consideraron?
Atributos relevantes al momento de adquirir un seguro de ahorro de largo plazo

Actitud ante el ahorro

Barreras al ahorro

Motivadores para ahorrar

Tipo de estabilidad económica esperada a largo plazo

Medios/ instrumentos financieros más atractivos

para ahorrar a largo plazo

Demográficos y estilos de vida

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 2 segmentos clave para el crecimiento

Está en el lado
oscuro Precavido e informado
16%

33%

21%

Vive el presente y no
sabe ahorrar
Es inexperta y no
30%
confía

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 Precavido e informado
DEMOGRÁFICOS CONNECTED LIFE
Días que más se conectan*: Viernes y
Sábado
Dispositivos principales Plataformas principales
Región
Centro y Norte
 Hombres y mujeres de 30 a 55
25 años y viven principalmente 74% 74 62% 68% 60% 58%
29 Facebook YouTube Mensajería
en el Centro y norte del país.
Smartphone % Laptop
instantánea
TV
Momentos principales del día
18 52%
28
 Tienen hijos, padres o abuelos 54%
como dependientes 52% 53% 54%
40 28%
económicos y son 42 66%
Centro % 33%
69% 65%
Norte profesionistas 32% %
independientes. 72% 72% 72%
Sur 45 48
30%
Occidente % % 82 76 73
Temprano En la cena En la cama
por la mañana %
antes de dormir Temprano %
En la cena En la%
cama
por la mañana antes de dormir

ACTITUD ANTE EL AHORRO 33% PC Smartphone Laptop TV Smart TV Facebook

Netflix
YouTube
Email
Mensajería
Instantánea

Intereses Barreras Activos TAMAÑO DEL

Financieros SEGMENTO HOBBIES Y ACTIVIDADES
Viven el presente, Ahorrar le permitirá Tienen fondos de  Les gusta ir al cine, teatro, plazas, cafés y parques.
cuidan sus gastos y mantener inversión.  No utilizan transporte público y viajan más que el promedio al extranjero.
ahorran. Sobre planes su estilo de vida y  Suelen salir con sus amigos/pareja/solos, navegar en internet y redes
para el retiro busca generar sociales.
poder elegir los montos rendimientos.  También toma cursos para fortalecerse profesionalmente. Disfrutan correr
de sus mensualidades. e ir al gimnasio.

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 Es inexperta y no confía
DEMOGRÁFICOS CONNECTED LIFE
Días que más se conectan*: Viernes y
Sábado
Dispositivos principales Plataformas principales
Región
Centro y Norte
 Principalmente mujeres de 30
23 a 55 años. 63% 60 54% 64% 52% 43%
23 Facebook YouTube Mensajería
 Tienen hijos, padres o abuelos Smartphone % Laptop
instantánea
TV
como dependientes Momentos principales del día
22
económicos y son 46%
32
profesionistas asalariadas. 47% 52%
Centro 60% 57% 59%
25% 33%
Norte
Sur 68% 69% 62%
38%
Occidente
Temprano
71 76 73
por la mañana %
En la cama
%
Tarde por %
Temprano
Al despertar La mañana en la noche
ACTITUD ANTE EL AHORRO 30% PC Smartphone Laptop TV Smart TV Facebook
Netflix
YouTube
TV Paga
Mensajería
Instantánea

Intereses Barreras Activos TAMAÑO DEL

Financieros SEGMENTO HOBBIES Y ACTIVIDADES
Cuidan sus gastos. En No tienen confianza Tienen AFORE,  Les gusta ir a plazas principalmente.
los seguros de Largo en el sistema de cuenta de ahorros  No suelen usar transporte público y viajan al extranjero igual que el promedio.
Plazo buscan estar ahorro y no sabe  Les gusta hacer actividades manuales, aprender idiomas y tocar algún
asegurados, ser cómo ahorrar. instrumento.
asesorados y poder  No suelen hacer ninguna actividad física.
disponer de dinero en
emergencias.

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 ¿Cuáles son los drivers de mayor importancia para
contratar un plan individual de ahorro para el retiro?

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 Los atributos más importantes para considerar
contratar

Mayor Que pueda elegir aportaciones anuales o mensuales

Que me ofrezcan el tipo de moneda que más convenga utilizar en la inversión
Principalmente Que pueda hacer aportaciones extra de dinero de forma domiciliada a mis cuentas
Que pueda deducir impuestos de mis aportaciones de dinero

Que pueda revisar de manera frecuente las condiciones de mi plan para poder re orientar objetivos
Flexibilidad Que tenga flexibilidad de poder cambiar mi inversión si sale una opción más atractiva en el futuro
Que pueda revisar cada 5 años las condiciones de mi plan para poder re orientar objetivos

Que no sea penalizado en caso de cancelación

Sin penalización
Que pueda cambiar de compañía proveedora sin penalización

Que pueda decidir de cómo recibo mi dinero. Ya sea en una sola exhibición o en mensualidades
Disponibilidad Que pueda disponer rápido de mi dinero en caso de imprevistos u oportunidades de compra
Que puedo disponer de mi dinero en caso de emergencia
Que incluya un seguro de desempleo
Seguridad
Que incluya un seguro de vida

Plazos Que pueda elegir un plazo que ayude a que mis mensualidades sean cómodas/accesibles

Que la información proporcionada sea clara y relevante

Menor Asesoría Que personal especializado asesore a mis familiares en caso de mi fallecimiento

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 Entonces…

Si queremos ser más efectivos para promover los planes de

ahorro para el retiro debemos hacerlos más atractivos en
términos de flexibilidad, disponibilidad, inmediatez y
accesibilidad.

Principalmente Flexibilidad Sin penalización Disponibilidad

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 ¿Cómo viven en el mundo digital? Connected Life

Debemos estar dónde están los consumidores... pero

estar ahí en el contexto en el que quieren vernos.

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 Penetración de internet en México

71.3 M de usuarios de internet

mayores de 5 años (63.9% de la población)
Género

Segmento poblacional con mayor número

51 de usuarios de internet:
49 Hombres y Mujeres de 16 - 34 años

Hombres Mujeres

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Ivan.Vallejo@kantartns.com Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
23
Tecnologías de Información en los Hogares, elaborada por el
M. 55-3446 5759 INEGI en colaboración con la SCT e IFT.
 Apps y páginas web más visitadas

WhatsApp 1 Google.com.mx
Facebook 2 youtube.com
Facebook Messenger 3 facebook.com
Instagram 4 google.com
Spotify 5 live.com
Uber 6 yahoo.com
Twitter 7 netflix.com
Netflix 8 whatsapp.com
Mi Telcel 9 wikipedia.org
Snapchat 10 twitter.com

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Ivan.Vallejo@kantartns.com Fuente: Digital in 2018 in Central America (We are social &
24
Hootsuite)
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 Connected Life

Las audiencias no están abandonando puntos de

contacto. Están usando más, juntos.

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 Dispositivos de uso cotidiano
¿Cuáles son los dispositivos más usados en cada momento del día?

18%
17% 18% 17%
15% 20%
12%
21% 25%
25% 22%
21% 20% 11%
18%

13%
32% 28% 32% 30%
27% 25% 26%
16%

Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone TV Smartphone

Laptop Laptop Laptop Laptop Laptop TV Smartphone TV
PC PC PC PC TV Laptop Smart TV Smart TV

Temprano por la Tarde por la Antes o después Al final de la Temprano por la Tarde por la En la cena En la cama antes
mañana mañana de la comida tarde noche noche de dormir

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 El plan de ahorro para el retiro, no es un producto
conocido
En el banco - cuenta de ahorro 60%

AFORE (aportaciones voluntarias) 58%

En el banco - cuenta de nómina 45%

Guardo efectivo en casa 38%

En el banco -seguro de vida 37%

Fondos de inversión 32%

En el banco -seguro de ahorro para el retiro 29%

En el banco -seguro de gastos médicos mayores/menores 27%

En el banco - cuenta de cheques 26%

Inmuebles-bienes raíces 26%

Aseguradora - Seguros individuales de ahorro para el retiro 18%

Divisas 14%

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 ¿Qué pasa cuando busco en Google “Plan de ahorro
para el retiro”?
Plan de ahorro para el retiro | MetaLife de MetLife
Cómo tener un seguro ?de ahorro para el retiro | El
Economista
Quiero ahorrar para el retiro, pero ¿dónde debería
hacerlo? | El Economista
El Mejor Plan de Ahorro Para el Retiro en México – Allianz
MetaLife Retiro | MetLife
Seguro o Afore ¿dónde me conviene ahorrar para mi
retiro? | Alto Nivel
10 Estrategias para tener un buen ahorro para el retiro -
Grupo Milenio
¿Fondo o seguro? Decide para tu retiro | Expansión
Mejores y peores seguros de ahorro para el retiro | IDC
GNP SEGUROS - Seguros de Retiro
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1 www.metlife.com.mx/Plan_de_Ahorro/Retiro
https://www.eleconomista.com.mx/.../Como-tener-un-seguro-de-ahorro-para-el-retiro-...
2
https://www.eleconomista.com.mx/.../Quiero-ahorrar-para-el-retiro-pero-donde-deberi
3
4 https://www.allianz.com.mx/optimaxx-plus
5 https://www.metlife.com.mx/seguros.../seguros-ahorro-retiro/metalife-retiro/
https://www.altonivel.com.mx/.../seguro-afore-donde-me-conviene-ahorrar-mi-retiro/
6
www.milenio.com/.../Tus_finanzas-ahorro_para_el_retiro-PTU-negocios_0_5255475...
7
8 https://expansion.mx/mi-dinero/2014/06/06/fondo-o-seguro-para-tu-retiro
9 https://idconline.mx/juridico/2016/.../mejores-y-peores-seguros-de-ahorro-para-el-reti...
10 https://www.segurosgnp.com.mx/seguros-de-retiro.htm
29
 Las aseguradoras están más relacionadas con fraudes, pero sí
son consideradas como expertas con productos de ahorro para
el retiro
¿Qué atributos relacionan más con cada una de estas empresas?
Aseguradoras Bancos AFORES

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Frecuentemente están relacionadas con fraudes

Cambian frecuentemente las cláusulas de sus productos

Ofrecen un trato más personalizado

Tienen mayor especialización

Son más cercanos con el cliente/se preocupan más

Ofrecen mejores beneficios para el cliente

Tienen mayor experiencia con productos de ahorro para el retiro

Productos de ahorro a largo plazo generan muchas comisiones

Tienen buena recomendación por parte de conocidos

Generan más confianza

Ofrecen mejores rendimientos a largo plazo

Tienen mejor prestigio y reputación

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 AFORES | CONSAR
Esfuerzos de Marketing

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 Mexicanos desconocen el ahorro voluntario

47% de los mexicanos no sabe que puede hacer aportaciones

voluntarias a su afore y de la proporción que sabe de esta facilidad
(53%), sólo 37% ha realizado alguna vez un depósito en su
administradora.

La mayoría de los encuestados (41%) dice que su sueldo no le

alcanza para hacer ahorro voluntario en su afore, mientras que 33%
refirió que tiene otros gastos y 24% desconoce cómo se hacen estas
aportaciones.

Además, la desconfianza en las afores juega un papel fundamental

en la decisión de ahorro voluntario para 18% de los encuestados,
mientras que 16% dijo que simplemente no quiere o no le interesa.

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M. 55-3446 5759 Fuente: Encuesta Conocimiento y percepción del Sistema
de Ahorro para el Retiro, realizada por la Consar 2017
 Mejores AFORES | Rendimiento Neto

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 CONSAR | Aplicación AFORE móvil

• La Comisión Nacional del Sistema de

Ahorro para el Retiro lanzó el 21 de
agosto de 2017 la aplicación “Afore
Móvil”.

• La aplicación permite llevar el control

del ahorro, consultar el saldo, realizar
aportaciones voluntarias, e incluso
conocer a qué Afore se está afiliado en
caso de contar con esa información.

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M. 55-3446 5759 Fuente: https://www.gob.mx/aforemovil/articulos/descarga-
la-nueva-app-aforemovil
 Actualización

• Lunes 5 de marzo de 2018 se liberó la nueva versión.

• La actualización cuenta con nuevas funcionalidades, donde destacan:
• Retiro de aportaciones voluntarias.
• Consulta de saldos y movimientos de cuentas de menores de edad
• Inscripción del Número de Seguridad Social (NSS).
• Pago de mensualidades por retiro parcial por desempleo.

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 CONSAR firmó una alianza con la red de comercios
Punto Recarga.
• 3 de mayo de 2018 la CONSAR firmó una alianza con la red de comercios Punto
Recarga.
• 12,460 puntos para ahorrar en una afore de manera fácil, segura, práctica y cada vez
más accesible.
• Incluye misceláneas, tiendas de abarrotes, papelerías, tlapalerías y otros pequeños
negocios en zonas del área metropolitana de la Ciudad de México, el Estado de México
y Pachuca.
• Para realizar aportaciones voluntarias, únicamente se requiere el CURP o el número de
teléfono celular (si tienen la aplicación AforeMóvil), sin pagar ninguna comisión.
• Depósitos desde 50 pesos directo a tu cuenta.
• Al realizar la aportación se genera un ticket de la operación.
• Todas las aportaciones voluntarias que se hayan realizado a través de Punto Recarga
serán invertidas en un esquema de corto plazo y podrán ser retiradas cada dos o seis
meses posteriores al depósito.

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 “El sistema de pensiones no había logrado afiliar a
este número de independientes en sus 20 años de
historia”
59M de cuentas administradas

El ahorro voluntario total en:

2012 = 13 mil 52 millones de pesos
2017 = 55 mil 88 millones de pesos

350K descargas

13K usuarios y nuevos ahorradores

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M. 55-3446 5759 Fuente: Gob.mx
 Iván Vallejo
Account Director en Kantar TNS

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M. 55-5419 1306

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 GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

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