Treinamento - Projeto Portal de Notas

Fiscais
Fornecedores de Serviços

Março de 2017
 Índice

 Objetivos e Escopo

 Macro Fluxo

 Portal de Notas Web

 Requisitos necessários para o novo Modelo

 Informações Adicionais
Objetivos – Grupo Neoenergia

 Melhoria e padronização
Integração
Fornecedor x nos processos de
Automatização Neoenergia pagamento em todas as
empresas do grupo
Padronização Neoenergia;
de processos

 Agilizar o Registro de
Utilização de
Notas Fiscais;
novas
Tecnologias.
Ex.  Aproximar Fornecedores e
digitalização a Neoenergia.
Saneame
nto de
cadastros

3
Objetivos - Fornecedores

FORNECEDOR

 Disponibilizar informações
Monitoramento
Fluxo de modo fácil e atualizado;
Monitoramento Financeiro
Nota Fiscal
 Orientar o processo de
Enviar Nota faturamento/emissão de Nota
Fiscal / Docs.
Aux.
Fiscal;
Solicitar  Facilitar o envio de
Faturament
o documentos.

Consulta
Pedido
de
Compras

4
Escopo

Processos de Compras Afetados

Nota Fiscal de
Serviço Manual

Nota Fiscal de
NF-e que não
Material
gera pagamento
Eletrônica

Escopo
NF Manual que
Nota Fiscal de
não geram
Material Manual
pagamento

Nota Fiscal de
Serviço
Eletrônica
Macro Fluxo

Aprovação de Geração automática

Consultar pedidos solicitação de Anexar nota Folha (ML81N)
de compras faturamento fiscal

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6 PASSO 7 PASSO 8

Solicitar Emissão de nota Validação da NF X Geração automática

faturamento fiscal Pedido de compra Entrada Fiscal (MIRO)

FORNECEDOR ÁREA DE FORNECEDOR SISTEMA AUTOMATIZADO

NEGÓCIO

6
 Índice

 Acesso ao Portal de Notas Web

 Consulta de Pedidos
 Solicitação de Faturamento
 Monitor
Acesso ao Portal de Notas Web

O Portal Web poderá ser acessado através de um navegador de internet no seguinte endereço
eletrônico: https://189.109.13.104/irj/portal, informando usuário e senha que serão disponibilizados.

8
Portal Web

Uma vez que se acesse o Portal Web, estarão disponíveis as seguintes opções.

9
 Pedidos

 Objetivo: Disponibilizar ao fornecedor um canal para consulta aos pedidos de compra.

 Funcionalidades Disponíveis:
 Visualizar saldo do pedido
 Visualizar formulário do pedido
 Visualizar Impostos
 Exportar dados do pedido para Excel

10
Pedidos

 Pesquisa por número de pedido

 Para pesquisar pedidos,

clicar no botão

11
Pedidos

 Pesquisa por pedido

 Digitar um ou mais pedidos

(um abaixo do outro) e clicar
em “Verificar” e em seguida
“Concluir”

12
Pedidos

 Pesquisa por pedido

 Clicar em

13
Pedidos

 Pesquisa por número de pedido

 Uma lista do(s)

pedido(s) selecionados
surgirá na tela.

 Nesta tela, o
fornecedor é capaz de
visualizar o saldo de
cada item do pedido na
coluna Qtde a Fornecer.

14
Pedidos

 Pesquisa por período

 Para exibir a lista de pedidos

por período, informar o período
desejado e clicar em

 O período refere-se à data de

criação do pedido.

 Somente serão considerados

intervalos máximos de 90 dias.

15
Pedidos

 Pesquisa por período

 Uma lista do(s)

pedido(s)
selecionados surgirá
na tela.

16
Pedidos

 Visualizar Detalhes do Serviço

 Clicar na lupa para

visualizar os detalhes do
serviço.

17
Pedidos

 Visualizar formulário do pedido

18
Pedidos

 Visualizar Impostos

 Marcar as linhas dos pedidos

e clicar em Detalhar. Surgirá
uma lista detalhada dos
impostos.

19
Pedidos

 Exportar para Excel

 Marcar as linhas dos

pedidos e clicar em
Exportar para Excel.

20
 Índice

 Acesso ao Portal de Notas Web

 Consulta de Pedidos
 Solicitação de Faturamento
 Monitor
 Solicitação de Faturamento

 Objetivo: Registrar os serviços prestados para a Neoenergia e solicitar o pagamento de um

determinado serviço realizado.

 Funcionalidades Disponíveis:
 Visualizar saldo disponível para faturamento do pedido.
 Responder Questionário para cálculo Complementar dos tributos
 Efetuar cálculo de impostos
 Resumo de Solicitações.

22
Solicitação de Faturamento

 Listas de pedidos a faturar

 Para exibir a lista de pedidos

pendentes para faturamento,
informar o período desejado e
clicar em

 O período refere-se a data de

criação do pedido.

 Somente será considerado o

intervalo máximo de 90 dias.

23
Solicitação de Faturamento

 Após selecionar o pedido desejado, clicar em avançar.

24
Solicitação de Faturamento

 É possível também solicitar o faturamento parcial de um pedido.

 Para isso basta clicar

no ícone na
coluna ‘Detalhes’ que
irá expandir a tela
abaixo.

 Dessa forma, estará

disponível o Saldo do
Serviço, onde se
pode inserir o valor
que se pretende
faturar.
 Após inserir valores,
clicar em “Avançar”.
25
Solicitação de Faturamento

 Neste momento, surgirá uma tela de questionário contendo perguntas relacionadas aos
impostos da Nota Fiscal.

 Após responder as perguntas, clicar em “Avançar”

26
Solicitação de Faturamento

 Resumo dos impostos

 Nesta tela o fornecedor deverá

verificar os valores de
impostos calculados e
informar alguma dedução
aplicável

 Em seguida, clicar em Avançar 27

Solicitação de Faturamento

 Resumo das solicitações

 Preencher os campos
“Data Inicial” e “ Data
Final” referentes ao
período de execução
do serviço e clicar em
“Gravar”.

 Neste momento, um
número de solicitação
de faturamento é
criado.

28
Solicitação de Faturamento
Aprovação pela Neoenergia

 O requisitante do serviço
aprovará/reprovará a
solicitação de
faturamento.

 O fornecedor receberá
um e-mail comunicando
sobre a aprovação/
reprovação da
solicitação.

29
Emissão da Nota Fiscal

 Emissão de nota fiscal

 Anexar nota fiscal no Portal (Monitor)

30
 Índice

 Acesso ao Portal de Notas Web

 Consulta de Pedidos
 Solicitação de Faturamento
 Monitor
 Monitor

 Objetivo: Acompanhar o andamento da solicitação de faturamento e Anexar a Nota Fiscal e

documentos auxiliares .

 Funcionalidades Disponíveis:
 Verificar o status da solicitação de faturamento.
 Eliminar Solicitação de Faturamento
 Anexar a Nota Fiscal em formato PDF
 Anexar e eliminar documentos auxiliares à Solicitação de faturamento (ex. declarações
comprobatórias)
 Visualizar o espelho da Nota Fiscal.

32
Monitor

 Pesquisa por número da solicitação de faturamento ou por período

 Filtrar por data (data de

criação do pedido);

 Ou número da
solicitação, através do
botão

33
Monitor (status)

 Neste momento, aparecerá a solicitação desejada.

34
Monitor (status)

 Lista de status da Solicitação de Faturamento

35
Monitor (anexar NF)

 Logo após a solicitação de faturamento ser aprovada, o status apresentado será

“Aguardando Nota Fiscal”

 Nesta etapa, a nota fiscal em PDF deve ser anexada na coluna “Enviar NF”
 Informar na tela que surgirá, número da NF, série, data de emissão da NF e
selecionar o arquivo.
 Clicar em “Anexar Arquivo”

36
Monitor

 A nota fiscal anexada pode ser consultada e visualizada.

 Além de anexar a NF, podem também ser anexados documentos auxiliares.

37
Monitor

 Caso necessário, podem também serem eliminados os documentos anexados

38
Monitor

 E até mesmo eliminar a solicitação de faturamento

39
Monitor

 Após enviar a nota fiscal, o status da solicitação irá mudar para “Aguardando análise”

 Quando a Nota Fiscal for capturada para analise. O status ficará “Em processamento”

40
Monitor

 Com todas as etapas concluídas e nenhuma ocorrência, o status final será

“Entrada de Fatura Efetuada”

41
Monitor

 Visualizar espelho

 Clicar no número da solicitação de faturamento

42
 Requisitos para atendimento do novo Modelo
Para que o fluxo do processo de faturamento ocorra de maneira correta e ágil é necessário o
atendimento de alguns requisitos:
Sempre indicar na Nota Fiscal o Numero do
Pedido e que está sendo faturado.
1 Por que?
Para garantir a associação correta dos dados da Nota Fiscal
(XML) com os dados do pedido para realização da validação
Fiscal e arquivamento.
A Nota Fiscal não pode estar associada a mais de
um Pedido de Compra. Ou seja, uma Nota não
poderá ser emitida para atender diversos pedidos
2 Por que?
Entre outros fatores, o sistema está parametrizado de forma
que uma NF esteja associada apenas a um pedido. Porém,
um pedido de compra poderá estar associados a quantas
NFs sejam necessárias.
Sempre consultar o QIT (Quadro de Incidência
Tributária) no momento de se gerar a Solicitação
do Faturamento e também consultar os dados do
pedido (tributos) no Portal Web.
3 Por que?
A consulta ao QIT garante que as informações fiscais
estejam de acordo com o esperado no sistema da
Neoenergia. Consultar o pedido permite o mesmo, porém, se
identificado algum erro no pedido, deve ser solicitada sua
correção antes de dar continuidade a solicitação.
Sempre disponibilizar no Portal os documentos
comprobatórios referente a uma Nota. E no caso
de Nota Fiscal de Talão, enviar a original aos
pontos de recolhimento da Neoenergia.
4 Por que?
O pagamento da Nota Fiscal só é realizado após o
recebimento e conferência da documentação comprobatória.
As Notas Fiscais Manuais apenas são pagas quando a via
original é recepcionada fisicamente na Neoenergia.
Implantações Previstas

ENTRADA EMPRESA DATA

ONDA 1 COSERN 26/09/2016
ONDA 2 COELBA 16/11/2016
ONDA 3 CELPE 08/01/2017
NC ENERGIA S.A
NEOENERGIA S.A
NEOENERGIA OP MAN 06/02/2017
NEOENERGIA INVEST
ONDA 4 NEOENERGIA SERVIÇOS
AFLUENTE TRANSMISSÃO
ITABEPI
GERAÇÃO CIII
BAGUARI
BELO MONTE PART 06/03/2017
GERAÇÃO CEU AZUL S.A
POTIGUAR SUL
TERMOPERNAMBUCO S.A
ONDA 5 SE NARANDIBA S.A
44
Informações Adicionais
Notas de Materiais e Serviços
Fornecedores que emitem Notas de Serviço
conjuntamente com as de Materiais através da
SEFAZ, deverão emitir cada tipologia de serviço
separadamente.
Equipe de Atendimento a Fornecedores
Equipe de Atendimento: Para as empresas que estiverem
no novo modelo contarão com uma equipe especializada
para atendimento aos fornecedores para assuntos
associados ao processo de compra. O contato pode ser
realizado através de um telefone informando seu Numero de
Identificação de Fornecedor
Através do telefone:
Tel: (71) 3370-6173
45
Portal de Notas Web – Dúvidas

46