Tendencias Globales

En 50 años 100% 70%

La población global de este alimento
requerirá más alimento1, y debe venir de eficiencia
y mejora en tecnologia3

Fuente:
 Población Mundial

Fuente: Naciones Unidas, 2007

 Crecimiento del Ingreso

Fuente: Mensbrugghe et al, 2009

 Consumo per cápita vs ingreso
PIB/CAPITA HUEVO LECHE CERDO POLLO
PAIS RES (Kg)
(usd) (Unidades) (Kg) (Kg) (Kg)
USA 45,192 39.80 282.00 113.30 30.10 49.00
Canada 39,656 30.90 240.00 35.60 25.70 36.60
Venezuela 11,606 24.40 90.00 94.60 7.60 36.20
Chile 10,179 20.80 138.00 48.90 21.30 31.20
Brazil 8,392 37.90 160.00 130.50 11.70 35.10
Mexico 7,876 17.40 362.00 79.40 15.10 29.50
Argentina 7,665 54.10 216.00 76.30 8.20 33.40
Panama 6,956 20.70 96.00 50.00 11.50 29.90
Costa Rica 6,404 16.10 190.00 150.50 10.80 24.20
Colombia 5,173 18.50 216.00 127.50 4.20 23.30
Peru 4,412 4.10 130.00 44.70 3.30 11.20
Ecuador 3,648 18.70 114.00 88.50 13.00 23.40
Promedio 13,097 25.28 186.17 86.65 13.54 30.25

Fuente: FAO, 2009

Banco Mundial, 2009
Consumo per cápita vs ingreso en Colombia

Fuente: FAO, 2009

Banco Mundial, 2009
*Proyecciones asumen un 4% de crecimiento anual del PIB y un 50% del ingreso marginal
destinado al consumo de proteína de origen animal.
Consumo per cápita vs ingreso en Colombia

Fuente: FAO, 2009

Banco Mundial, 2009
*Proyecciones asumen un 4% de crecimiento anual del PIB y un 70% del ingreso marginal
destinado al consumo de proteína de origen animal.
 Proyecciones Colombia
DATOS 2011 2020 (1) 2020 (2) % VAR(1)
POBLACION 46,044,601 50,911,747 50,911,747 11%
PIB/CAPITA (US) 7,236 10,298 10,298 42%
CONSUMO
POLLO Kg/CAPITA 23.8 28.4 30.5 20%
HUEVO /CAPITA 234.0 279.7 300.0 20%
PEZ Kg/CAPITA 6.5 7.8 8.4 20%
CERDO Kg/CAPITA 5.2 6.2 6.6 20%
RES Kg/CAPITA 19.0 22.7 24.4 20%
LACTEOS Kg/CAPITA 127.0 143.6 154.0 13%
CONSUMO TOTAL
CARNE POLLO (Ton) 1,095,862 1,448,093 1,553,578 32%
HUEVO (Unidades) 10,774,436,634 14,237,554,616 15,274,671,857 32%
CARNE CERDO (Ton) 237,590 313,956 336,826 32%
LECHE (kg) 5,531,108 7,308,916 7,841,325 32%
TONELADAS ALIMENTO BALANCEADO
MERCADO TOTAL (TON/Alim) 6,094,961 8,097,397 8,636,169 33%
VENTAS GEC 1,092,781 1,457,531 1,554,510 33%
(1) Asume una proporcion del 50% del PIB per capita marginal destinado a consumo de proteina animal
(2) Asume una proporcion del 70% del PIB per capita marginal destinado a consumo de proteina animal
Fuente: DANE
Banco Interamericano de Desarrollo
FENAVI, ACP
Inteligencia de Mercados GEC
Impacto potencial periodo de ajuste
EQUIVALENCIA PESO CANAL
POLLO(1) CERDO(2) LECHE(3) TOTAL
ITEM
Ton/Año Ton/Año Ton/Año Ton/Año
Importaciones 26,000 30,000 10,000
Equivalente (PV/Lts) 36,620 36,585 85,000
Produccion Nacional 1,095,862 237,590 6,452,000
Alimento Desplazado (62,254) (98,780) (21,250) (182,284)
Mercado Total Colombia 2,258,064 919,920 538,644 3,716,628
Mercado Marca Colombia 709,128 696,576 520,212 1,925,916
Ventas GEC 213,312 317,232 238,476 769,020
Alimento Desplazado GEC (5,881) (34,064) (9,408) (49,353)
(1) Rendimiento en canal 71%
(2) Rendimiento en canal 82%
(3) Factor de dilucion 8.500 L/ton
EQUIVALENCIA PIEZAS
CUARTO TRASERO(1) PIERNA(2) LECHE(3) TOTAL
ITEM
Ton/Año Ton/Año Ton/Año Ton/Año
Importaciones 26,000 30,000 10,000
Equivalente (PV/Lts) 118,182 187,500 85,000,000
Alimento Desplazado (200,909) (506,250) (21,250) (728,409)
Mercado Total Colombia 2,258,064 919,920 538,644 3,716,628
Mercado Marca Colombia 709,128 696,576 520,212 1,925,916
Ventas GEC 213,312 317,232 238,476 769,020
Alimento Desplazado GEC (18,979) (174,579) (9,408) (202,966)
(1) 22% del peso vivo
(2) 16% del peso vivo
(3) Factor de dilucion 8.500 L/ton
 Monitoreo de Mercado - Cerdo

Fuente: GEC
ANDI
ACP
 Monitoreo de Mercado - Cerdo

Fuente: GEC
ANDI
ACP
 Colombia – Estados
Unidos
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements/colombia-fta/final-text
 Sector Avícola
Desgravación Contingente Arancelario

Descripción Arancel Base Período de Modalidad de Volum en Tasa de

Desgravación Desgravación (ton) crecim iento

Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos, refrigerados y congelados

Pechugas 20% Inmediata
Alas frescas, punta de alas o de la misma parte 20% Inmediata
Vísceras o despojos comestibles 20% Inmediata
No lineal (5
1/ 4% anual
Cuartos traseros 164% 18 años años de 26,000
compuesta
gracia)
Los demas huevos de ave con cascara (cascaron), frescos,
20% 5 años Lineal
conservados o cocidos.
Trozos sazonados y congelados
Pechuga 20% Inmediata
Alas, punta de alas, o de la misma parte 20% Inmediata
No lineal (10
1/ 4% anual
Cuartos traseros 70% 18 años años de 26,000
compuesta
gracia)
Carne mecánicamente deshuesada de los demás 20% Inmediata
Yemas de huevo secas. 20% 10 años Lineal
Las demas yemas de huevo de ave, frescas, cocidas en agua o
vapor , moldeadas, congeladas o conservadas de otro modo, 20% 10 años Lineal
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
Huevos de ave sin cascara, secos. 20% 10 años Lineal
Los demas huevos de ave sin cascara, frescos, secos, cocidos
en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro 20% 10 años Lineal
modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
 Sector Porcícola
Desgravación Contingente Arancelario

Descripción Arancel Base Período de Modalidad de Volum en Tasa de

Desgravación Desgravación (ton) crecim iento

Carne de animales de la especie porcina en canales o medias

30% 5 años Lineal
canales, fresca, refrigerada y congelada
Jamones, paletas y sus trozos de carne de porcino, sin
30% 5 años Lineal
deshuesar, frescos, refrigerados y congelados

Las demas carnes de animales de la especie porcina, frescas,

30% 5 años Lineal
refrigeradas y congeladas
Despojos comestibles de animales de la especie porcina, frescos,
20% 5 años Lineal
refrigerados y congelados
Piel de cerdo, con contenido máximo de grasa del 20%, sin partes
20% Inmediata
magras, para uso industrial
Tocino sin partes magras, fresco, refrigerado, congelado, salado o
20% Inmediata
en salmuera, seco o ahumado
Jamones, paletas y sus trozos de porcinos, sin deshuesar,
20% 5 años Lineal
salados o en salmuera, secos o ahumados
Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos, salados o en
30% 5 años Lineal
salmuera, secos o ahumados
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre;
30% 5 años Lineal
preparaciones alimenticias a base de estos productos.
Preparaciones y conservas de jamones y trozos de jamón de la
30% 5 años Lineal
especie porcina
Preparaciones y conservas de paletas y trozos de paleta de la
30% 5 años Lineal
especie porcina
 Sector Carne de Bovino
Desgravación Contingente Arancelario

Descripción Arancel Base Período de Modalidad de Volum en Tasa de

Desgravación Desgravación (ton) crecim iento

Carne de bovinos en canales o medias canales, fresca,

80% Inmediata
refrigerada o congelada

Los dem as cortes de carne de bovinos sin deshuesar, fresca, refrigerada o congelada

Solo tipos Prime y Choice 80% Inmediata

5% anual
Carne calidad estandar 80% 10 años Lineal 2,100
compuesta
 Sector Lácteo
Desgravación Contingente Arancelario

Descripción Arancel Base Período de Modalidad de Volum en Tasa de

Desgravación Desgravación (ton) crecim iento

Leche y nata (crema) sin concentrar 33% Inmediata

Leche y nata (crema) concentradas, en polvo,
33% 15 años 5,500 10% anual
granulos u otras formas solidas
Leche evaporada 33% 5 años
Leche condensada 20% 5 años
Yogurt 20% 15 años 110 10% anual
Mantequilla 33% 10 años 550 10% anual
Lactosuero 20% Inmediata
Queso fresco 20% 15 años 10% anual
2,310
Los demas quesos 33% 15 años 10% anual
 Granos
Desgravación Contingente Arancelario

Descripción Arancel Base Período de Modalidad de Volum en Tasa de

Desgravación Desgravación (ton) crecim iento

5% anual
Maiz duro amarillo 25% 12 años Lineal 2,000,000
compuesto
5% anual
Maiz duro blanco 20% 12 años Lineal 130,000
compuesto
Los demas maices, excepto para siembra 25% 12 años Lineal
5% anual
Sorgo de grano (granifero), excepto para siembra 25% 12 años Lineal 20,000
compuesto
Harina de maíz 21% 10 años Lineal
Los demás granos trabajados de maíz 20% 10 años Lineal
Almidón de maíz 28% Inmediata
Trigo duro, excepto para siembra. 13% Inmediata
Los demas trigos. 13% Inmediata
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso
20% Inmediata
quebrantadas, excepto para siembra
Semilla de girasol, incluso quebrantada, excepto para siembra. 20% 5 años Lineal

Nuez y almendra de palma, incluso quebrantada, excepto para

AEC, 15% Inmediata
siembra
Semilla de algodón, incluso quebrantada, excepto para
AEC, 15% 5 años Lineal
siembra
Tortas y demás residuos solidos de la extracción del aceite de
20% Inmediata
soja (soya), incluso molidos o en «pellets».
Tortas y demás residuos solidos de la extracción de grasas o
20% 5 años Lineal
aceites de algodón, incluso molidos o en «pellets»
Tortas y demás residuos solidos de la extracción de grasas o
20% 5 años Lineal
aceites de girasol, incluso molidos o en «pellets»
 Otros
Desgravación Contingente Arancelario

Descripción Arancel Base Período de Modalidad de Volum en Tasa de

Desgravación Desgravación (ton) crecim iento

Alimentos para perros o gatos, acondicionados para

la venta al por menor, presentados en latas 20% 5 años Lineal
herméticas
Los demás alimentos para perros o gatos, 8% anual
28% 8 años Lineal 8,000
acondicionados para la venta al por menor compuesto
Premezclas de los tipos utilizadas para la 5% anual
10% 12 años Lineal 185,000
alimentación de los animales compuesto
Las demás preparaciones de los tipos utilizados para 5% anual
25% 12 años Lineal 185,000
la alimentación de los animales compuesto