Análisis del sector

Institución Educativa Bolivia -Bogotá

PAE
Temas a tratar

1. Introducción
2. Por qué se requiere elaborar ES y EM?
3. Proceso general para su elaboración
4. Contenido mínimo
5. Conclusiones y recomendaciones

PAE
Siglas
• ESyC: Estudios de Sector (ES) y Costos (EC)
• FCT: Ficha de Condiciones Técnicas
• SIREM: Sistema de información, contable, financiero, económico y de
riesgo de las empresas comerciales del sector real de Colombia.
Información de más de 27.000 empresas vigiladas, controladas o
inspeccionadas por la Supersociedades (www.supersociedades.gov.co).
• SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública
• CCE: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente, creada mediante el Dec. 4170 de 2011, crear políticas en materia
de contratación estatal.
• SDC, SDP, SDI: Solicitud de Cotización, de Propuesta o de información.

PAE
Gestión de
abastecimiento

Definición de
requerimiento
1 Estudio de sector
Área solicitante
2
Estudios Previos

Equipo 3
especializado
Proceso de
selección y
contratación
Área solicitante
4
Recibo del
Dir. De producto o
Contratación servicio,
seguimiento y
monitoreo Evaluación e
implementación de
5 mejoras
Adaptado de: www.chilecompra.cl
PAE Área solicitante
6
Enfoques de
abastecimiento
Enfoque tradicional del
Abastecimiento

Valor
agregado

Iniciar el Identificar Especificar Planificar Elaboración Proceso de Gestión del Evaluar

Estado del Proyecto necesidades y requerimientos aproximación al pliegos y contratación contrato ejecución
analizar el mercado evaluación
Proceso mercado

Fuente: Tomado de CCE, capacitación sobre el Sistema de Contratación Pública; traducción y adaptación propia

PAE
Enfoques de
abastecimiento
Enfoque estratégico de
Abastecimiento
Valor
agregad
o

Elaboración Proceso de Evaluar

Iniciar el Especificar Gestión del
Estado del proyecto
Identificar
requerimientos
Planificar
aproximación al
pliegos y contratación
contrato ejecución
necesidades y evaluación
Proceso analizar el mercado
mercado

Fuente: Tomado de CCE, capacitación sobre el Sistema de Contratación Pública; traducción y adaptación propia

PAE
Diferencia
Sector
• Cada sector se refiere a una
parte de la actividad económica
cuyos elementos tienen
características comunes
• Primario (agropecuario),
Secundario (industrial) y
Terciario (servicios).
• Se pueden dividir aún más según
especialización: transporte,
construcción, financiero.
PAE
Mercado
• Conjunto de transacciones o
acuerdos de intercambio de
bienes o servicios entre
individuos o asociaciones de
individuos.
• Lugar o ambiente en el cual
interactúan oferentes y
demandantes
Definiciones

Investigación del sector

Estudio de Sector Estudio de Costos
o mercado
• Recolección, • Documento en el cual • Ejercicio de estimación
clasificación y análisis se presenta de manera monetaria a partir de
sistemático de la estructurada del las cantidades y
información respecto a análisis de la recursos requeridos
todos los factores información para entregar un bien o
relevantes que recolectada durante la brindar un servicio.
influencian la compra investigación de
de bienes y servicios. mercado, sobre:
• Entorno
• Oferta
• Demanda

PAE
Temas a tratar
1. Introducción
2. Por qué se requiere elaborar ES y EM?
3. Proceso general para su elaboración
4. Contenido mínimo
5. Conclusiones y recomendaciones

PAE
¿Por qué se requieren
ES y EM?
Procurar el logro de los objetivos del
Para realizar una gestión de sistema de compras y contratación
abastecimiento estratégico. pública definidos por CCE.
Satisfacer las necesidades de • Incrementar el “valor por
BS y SS de la Entidad al realizar dinero”
compras públicas obteniendo • Promover la competencia en la
el mayor valor por dinero compra y contratación pública
(utilizando los recursos en
forma eficaz y efectiva).

Análisis de sector

Recomendado como buena

Dar cumplimiento a la práctica en compras públicas
normatividad en materia de por parte de la OCDE.
compras y contratación pública Obtener información sobre los
diversos BS o SS que satisfagan la
necesidad de la Entidad y
potenciales proveedores

PAE
¿Por qué se requieren?

Decreto. 1082/15 – Art. 2,2,1,1,1,6,1.

“DEBER DE ANÁLISIS de las Entidades Estatales.

La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa
Dar cumplimiento a la de planeación el análisis necesario para
normatividad en materia conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de compras y contratación de Contratación desde la perspectiva legal,
pública comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este análisis en los
Documentos del Proceso.”

PAE
¿Por qué se requieren
estudio de costos?

Decreto. 1082/15 – Art. 2,2,1,1,2,1,1.

“Estudios y documentos previos (…)

Dar cumplimiento a la 4. (…) valor estimado del contrato y la
normatividad en materia justificación del mismo. Cuando el valor del
de compras y contratación contrato esté determinado por precios
pública unitarios, Entidad debe incluir la forma como
los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos.

PAE
1. Introducción
2. Por qué se requiere elaborar ES y EM?
3. Proceso general para su elaboración
4. Contenido mínimo
5. Conclusiones y recomendaciones

PAE
Problema común
Lo que entendió el
La solicitud del Lo que diseño el Lo que se plasmó La recomendación del
líder del proyecto
usuario (director) equipo de trabajo en los documentos consultor externo
(subdirector)

La documentación Lo que entendió el Lo que entendió el Lo que cotiza el Lo que el usuario

del proyecto (FCT) quien elabora el ES mercado mercado realmente necesita

Disponible en internet, PAE

https://www.google.com.co/search?q=la+solicitud+del+usuario&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nFZ9UpfWF4fPkQeanoDQBA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=799#imgdii=_
Procedimiento general
Complejidad baja
Entrega de la FCT Ajuste FCT
Revisión FCT
y anexos (área técnica)
(2 días)
(Área técnica) (3 días)

Consolidación y
Trámite Estructuración y
validación
cotización envío SDC
10 días cotizaciones
hábiles (5 días) (1 día)
(1 día)

Ajuste de Validación de Entrega estudio

cotizaciones resultados de sector
(proveedores) (2 días) (1 día)

Concomitantemente se realiza el análisis del sector

PAE
Temas a tratar

1. Introducción
2. Por qué se requiere elaborar ES y EM?
3. Proceso general para su elaboración
4. Contenido mínimo
5. Conclusiones y recomendaciones

PAE
Contenido mínimo

CCE

Dec. 1082/15 Manuales

Ámbitos Detalle

PAE
Contenido mínimo

2.ANÁLSIS SECTOR
1.CONTEXTO

• Introducción • Entorno • Variables que

3.PRESUPUESTO
• Objetivo • Legal afectan el precio
• Histórico de • Técnicos • Precios promedio
contratación de la • Económicos del mercado
Entidad • Proveedores
• Análisis de (oferta)
Requerimientos • Compradores
(demanda)

Requisitos Presupuesto
Estudio previo
habilitantes

PAE
Oferta – Indicadores
financieros
INDICADOR FORMULA DEFINICIÓN

Pretende determinar si los recursos de

Índice de Activo corriente la empresa, a corto plazo, son
CAPACIDAD FINANCIERA

liquidez Pasivo corriente suficientes para afrontar sus

obligaciones, también a corto plazo

Índice de Pasivo total Participación de los acreedores sobre

endeudamiento Activo total. los activos de la compañía.

Razón de Utilidad operacional Directamente relacionados con el NDE.

cobertura de Se verifica la capacidad de la empresa
intereses Gastos de intereses para realizar los pagos de intereses

Capital de Activo corriente Capacidad de una compañía para llevar

a cabo sus actividades con normalidad
Trabajo (-) pasivo corriente. en el corto plazo

PAE
Oferta – Indicadores
financieros
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR FORMULA DEFINICIÓN

Permite identificar la rentabilidad que

Rentabilidad Utilidad Operacional le ofrece a los socios o accionistas el
del Patrimonio capital que han invertido en la
Patrimonio empresa

Rentabilidad Utilidad Operacional Medida de la capacidad de los activos

de una empresa para generar valor con
del activo Activo Total independencia

PAE
Oferta – Indicadores
financieros
SIREM

Públicas Superintendencias

Cámaras de
Fuentes comercio

Proveedores
Privadas
Procesos
anteriores

PAE
Oferta –
Indicadores financieros

Análisis
• Identificar • Mínimos
• Consolidar • Tendencia • Comparar con
• Calcular • Histogramas muestra
indicadores • Históricos
Muestra Indicadores

SIREM

PAE
Oferta –
Indicadores financieros

Sector
Contrato

Análisis
finan.

Indicadores financieros
habilitantes
PAE
Oferta –
Indicadores financieros
Cómo
establecer los Dispersión en
indicadores datos
mínimos
habilitantes

Indicadores
adicionales
según objeto y
sector
Se pueden Problemas frecuentes
modificar los
indicadores?

PAE
Presupuesto:
Precios promedio de mercado
Solicitud de cotización
• Formato requerimientos mínimos o FCT
Necesidad • Coherentes con requerimiento
• Escenarios
• Modular
• SDC, SDP, SDI • No modificables
Solicitud • Formato para diligenciar • Claramente demarcadas las celdas
a diligenciar
• Especificar que incluye todos los
costos y gastos
• Según complejidad • Identificar ítems atípicos
Plazo • Señalar validez de la cotización
• Solicitar indicadores
• Correo
• Reuniones Ejemplo
Medio

 Mayor participación
 Cotizaciones comparables
PAE
Presupuesto:
Precios promedio de mercado

Cotizaciones
• Base de datos recibidas • Calcular medidas de
• Correo electrónico •Revisión
tendencia central
• Seguimiento •Consolidado • ¿Es necesario un factor
•Incluir los precios del de descuento?
telefónico
último contrato como una • Estimación del
• Resolver preguntas cotización (actualizar y presupuesto
comparar)
Proveedores •Medidas de dispersión Estimación del
potenciales presupuesto

PAE
Presupuesto:
Precios promedio de mercado
Medida de Ventajas
Fórmula Decisiones
tendencia Frente promedio
Promedio Suma de valores cotizados / No aplica
simple cantidad de cotizaciones
Media Raíz n-esima del producto de los Corrige distorsiones,
geométrica valores cotizados siempre inferior al promedio
 Corregir?
Promedio sin Se calcula el promedio sin tener No tiene en cuenta datos
extremos en cuenta las cotizaciones más atípicos.  Si cotizaron
baja y más alta (Requiere más de 5) lo mismo?

 Cual MTC?
Promedio Se establece un limite superior e Corrige dispersiones
acotado por la inferior tomando la desviación teniendo en cuenta la
desviación estándar y el promedio, se desviación de las
estándar promedian cotizaciones en el cotizaciones.
rango (Requiere más de 5)

PAE
Presupuesto:
Precios promedio de mercado
Ejemplo MTC

Promedio
Rango de Media Promedio Promedio Acotado
Promedio
Tipo de examen cantidades por Geometric de las Tres sin por la
Simple
examen a mas bajas extremos desviación
estandar
Rango Rango
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Inferio Superior
Exámenes médicos 1.500 2.000 $ 35.960 $ 34.597 $ 30.367 $ 38.566 $ 35.960
ocupacionales 2.001 2.500 $ 34.095 $ 32.713 $ 27.867 $ 36.200 $ 34.095
Exámenes Médicos 100 150 $ 37.601 $ 35.996 $ 31.110 $ 40.401 $ 37.601
Ocupacionales de
Ingreso y/o egreso 151 200 $ 36.929 $ 35.410 $ 30.500 $ 39.393 $ 36.929

1 20 $ 28.557 $ 26.703 $ 21.733 $ 29.837 $ 28.557

Optometría
21 30 $ 28.035 $ 26.264 $ 21.267 $ 29.054 $ 28.035

PAE
Presupuesto:
Precios promedio de mercado
No alcanza el Dispersión en
presupuesto cotizaciones

Cotizaciones
con “peros” o
“cambios”
Cotizaciones Problemas frecuentes
insuficientes

PAE
Temas a tratar

1. Introducción
2. Por qué se requiere elaborar ES y EM?
3. Proceso general para su elaboración
4. Contenido mínimo
5. Conclusiones y recomendaciones

PAE
Conclusiones

¿Por qué? ¿Para qué?

Soporte de los procesos de

Buena práctica
selección

Dec. 1082/15 Fomentar participación

Justificar criterios de selección y

Evitar riesgo de colusión
evaluación

PAE