SEMANA

01
PROYECTOS DE
INVERSION
Econ. Jorge Luis Aliaga Flores
 Definición
Conjunto de antecedentes que
permiten estimar las ventajas y
desventajas económicas que se
derivan de asignar recursos
para la producción de
determinados bienes o
servicios
Clasificación de proyectos de inversión:
según la entidad inversionista
 Proyectos de inversión pública:
Ejecuta el estado, tiene función
social o estratégica.
 Proyectos de inversión privada:
Realizados por la empresas sin la
intervención del Estado
 Proyectos de inversión mixta:
Realizado por el Estado y
Empresas privadas.
Clasificación de proyectos de inversión:
según el sector económico

 Proyectos del sector minería.

 Proyectos del sector Industrial
 Proyectos del sector agricultura
 Proyectos del sector vivienda y
construcción
Clasificación de proyectos de inversión:
según la actividad económica
 Proyectos de Producción de bienes:
destinados a generar bienes tangibles.
 Proyectos de Comercialización: Los
que están dirigidos a la actividad
comercial
 Proyectos de Servicios: Los que
tienen como objetivo brindar un
servicio
 Ciclo de un proyecto
- Desde la idea hasta estudios: perfil, prefactibilidad y
factibilidad
PREINVERSION

- Desde aprobación del proyecto

hasta la constitución legal,
INVERSION ingeniería, financiamiento

- Etapa
productiva
OPERACIÓN del proyecto
2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
1.-Nombre: Se define cual va a ser la
denominación o razón social que identificará
al proyecto.

2.-Naturaleza: Debe especificarse si la

actividad económica que se desarrollará será
de producción, servicios, extracción,
comercialización, etc.
 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
3.- Ubicación: Debe indicarse el lugar
geográfico en donde se implementará, si es
que esta se encuentra pre-establecida.
4.- Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora del Proyecto: Se
deberá indicar quienes son los
promotores del proyecto.
Unidad Ejecutora del Estudio: Se deberá
indicar quienes son los que realizaran el
estudio
 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

5.- Idea de la necesidad u oportunidad del

negocio:
Se explicará cual es la idea básica del
negocio y por que se considera que esta
idea va a tener éxito, justificándo la idea
de inversión.
2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

6.- Objetivos del proyecto: Los

proyectos pueden tener diversos
objetivos empresariales, en función de
las expectativas de los inversionistas.
Generalmente los objetivos del
proyecto responden a una o varias de
las siguientes interrogantes:
¿Obtener ganancias?, ¿Generar
empleo?, ¿Productos de calidad?,
¿Servicio al cliente?, entre otros.
 2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

6.- Objetivos del proyecto:

En este punto también se deberá
considerar la estrategia básica del
proyecto.
Capítulo 3: ESTUDIO DE
MERCADO
3.ESTUDIO DE MERCADO
Desglose del estudio de mercado
3.1.- Análisis de la Demanda
3.2.- Análisis de la Oferta
3.3.- Análisis de la Comercialización
3.4.- Análisis del Mercado Proveedor
3.1 ANÁLISIS DE LA
DEMANDA
ALCANCE DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA

El objetivo de este estudio es

cuantificar la demanda existente por el
fin o servicio que se pretende producir,
este estudio debe realizarse para las
situaciones con y sin proyecto, a fin de
determinar cuál será la demanda que
satisfacerá el proyecto
PARTES DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA

3.1.1.- Descripción del bien o servicio

3.1.2.- Demanda Presente y Pasada
3.1.3.- Variables que afectan a la
demanda
3.1.4.- Demanda Futura
3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O
SERVICIO

 Zona de Influencia
 Tipo de Bien
 Definición
 3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y
PASADA

 Determinación del consumo

histórico y actual
 Determinación de la demanda
insatisfecha o satisfecha
parcialmente.
 3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN
LA DEMANDA
 Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus
complementos.
 Ingresos (nacional, per capita, etc.)
 Población por categorías de edad, sexo, etc.
 Preferencias de los consumidores.
 Coeficientes Técnicos ( bienes intermedios o de
consumo final)
 Bien final ( cuando se trata de bienes intermedios o
de capital)
 Estructura productiva para bienes de capital
 3.1.4 DEMANDA FUTURA

 Extrapolación de la tendencia
 Posibles cambios en las variables que
afectan la demanda y proyección de
acuerdo a ello
 Optimización de la situación actual
3.2 ANÁLISIS DE LA
OFERTA
3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.1.- Descripción del mercado de la
oferta
3.2.2.- Oferta presente y pasada.
3.2.3.- Variables que afectan a la
oferta
3.2.4.- Oferta futura
 3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL
MERCADO DE LA OFERTA
Se deberán considerar:
 Estructura de mercado es decir si el
mercado es de carácter competitivo,
monopólico, etc.
 Técnicas de producción utilizadas.
 Tamaño de las empresa (empresas
pequeñas, medianas, etc.)
 Ubicación geográfica, etc.
 3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y
PASADA
 Evolución de la capacidad instalada
 Utilización de la capacidad
instalada
3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN
A LA OFERTA
 Precio del producto o servicio
 Precio de los insumos y de los
factores productivos
 Productos sustitutos y/o
complementarios
 Tecnologías, etc.
 3.2.4.- OFERTA FUTURA

 Extrapolación de la tendencia
 Incorporación de aquellos
proyectos que se sepan que está
financiada su ejecución
 Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyección
de acuerdo a ello.
3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACION
 3.3 ANÁLISIS DE LA
COMERCIALIZACIÓN
Se estudiarán las siguientes variables:
 Producto
 Precio
 Plaza
 Promoción
 PRODUCTO
 Alcance de la gama de productos
 Profundidad de la gama de productos
 Calidad
 Diseño
 Envasado
 Mantenimiento
 Servicio
 Garantía
 Posibilidad de devolver una compra.
 LOS NIVELES DEL
PRODUCTO
servicio
garantía
ASPECTOS

BENEFICIOS
BÁSICOS

FORMALES
ASPECTOS AÑADIDOS
mantenimiento
 PRECIO
 Posición de precios
 Descuentos y condiciones de pago
 Condiciones de financiamiento
 PRECIO
Factores que hay que evaluar para determinar la
política de precios.
 Los márgenes de los mayoristas y los minoristas
 Controles oficiales de los precios
 Políticas de descuentos que suelen utilizarse ( por
pronto pago, por volumen )
 Condiciones de pago
 Condiciones de entrega del producto
 Tasa de interés y montos de cuotas
 PROMOCIÓN
 PUBLICIDAD
 RELACIONES PUBLICAS
 VENTAS PERSONALES
 PROMOCION
 POLITICA DE MARCAS
 PLAZA
 Conductos de distribución
 Densidad de distribución
 Período de gestación
 Existencias
 Transportes
 Canales para Productos de consumo
M M M M M M
Venta por catálogo

Agentes
Venta a domicilio

Tiendas propias MSF Brokers MSF MSF

w w w
Tiempo Parcial
Vendedores
reuniones
Ventas en

R R R R R

Clientes
M = Fabricante MSF = Equipo de ventas del fabricante
W = Mayorista R = Minorista
LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA DE
LOS SERVICIOS LAS 7 Ps

 Producto servicio
 Precio
 Promoción
 Plaza
 Personal
 Propiedades-infrestructura
 Procedimientos-tecnología
 OBSERVACION

En algunos casos el mercado consumidor

debe ha su vez ser subdividido en
mercado interno y mercado externo,
cuando se trate de producción de bienes
transables.
3.4 MERCADO PROVEEDOR
3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Es el conjunto de
fuentes de
abastecimiento de las
materias primas,
insumos y servicios
necesarios para la
producción del bien o
servicio que el
proyecto plantea.
3.4 MERCADO PROVEEDOR
Se deberán considerar los
siguientes aspectos:
 Disponibilidad actual y futura
de los insumos y precios
 Características del producto
 Productos sustitutos.
 Calidad de servicio
 Forma de pago
 Condiciones de crédito y
política de descuento del
proveedor
3.4 MERCADO PROVEEDOR
 Otros aspectos a
tomar en cuenta son:
 Récord de
cumplimiento de
entregas
 Solvencia
 Otras opciones
Capítulo 4 : ESTUDIO
TECNICO
 IDEAS CLAVES
El estudio técnico no es un estudio aislado ni
tampoco uno que se refiere exclusivamente a
aspectos relacionadas con la producción del
proyecto.Por el contrario,deberá tomar la
información del estudio de mercado referente a
necesidad de locales de venta y distribución para
determinar la inversión en obra física respectiva.
De igual forma deberá procederse respecto al
estudio organizacional para el dimensionamiento y
cuantificación de la inversión en oficinas, bodegas y
accesos y otras inversiones de carácter
administrativo gerencial.
4. ESTUDIO TÉCNICO

P
r
o
ce
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L
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ón
 ESTUDIO
TECNICO

PROCESO Y
TAMAÑO LOCALIZACION
TECNOLOGIA

MACRO-
DESCRIPCION GENERAL DEL LOCALIZACION
PROCESO DE PRODUCCION

MICRO-
ESPECIFICACION DE LOS
LOCALIZACION
EQUIPOS NECESARIOS

ESPECIFICACION DEL TERRENO

Y LA CONSTRUCCION

DETERMINACION DE LA
MATERIA PRIMA

DETERMINACION DE LA MANO
DE OBRA DIRECTA

DETERMINACION DE COSTOS
INDIRECTOS DE FABRICACION
4.1 PROCESO Y TECNOLOGIA
4.1.1 Descripción General del
proceso de Producción
 Etapas de producción
(Preparación, maquinado,
acabado)
 Productos intermedios
(Hilados y Tejidos de
algodón)
 Sub-productos (Acetileno y
Negro de Humo)
 Diagramas de flujo del
proceso
 Diagrama de Flujo
Preparación Ingresa el Algodón

Estiraje

Desecho Hilatura Producto intermedio

Wype Hilado de Algodón
Pre-Telares
Desecho Producto intermedio
Wype Tisaje Tejido de Algodón

Confección Producto final

Prenda confeccionada
D I A G R A M A D E F L U J O D E L P R O C E SDIAGRAMA
O DE PRO D 4.1
U C C IO N D E L A C E B O L L A A M A R IL L A
FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN D U L C E DE CEBOLLA AMARILLA DULCE

I n ic io

I m p o r t a c ió n d e la s e m illa R eposo en
te rre n o

P r e p a r a c ió n
d e la
m a rq u e ra

C o r t e d e h o ja s
y c u r a c ió n d e
c u e llo
R o c ia d o d e
s e m illa

R ie g o ,
a b o n a m ie n t o ,
f u m ig a c ió n e s ,
d e s h ie r b o s T r a s la d o e n c o s t a le s a S a la d e s e le c c ió n
No

V e r if ic a r s i la
m a rq u e ra e s tá
lis t a S e le c c ió n

Si

P r e p a r a c ió n V e r if ic a r s i e l
d e l te rre n o p r o d u c t o c u m p le No
d e f in it iv o c o n d ic io n e s

Si D esecho
T r a s la d o y
s e m b ra d o d e
la m a r q u e r a

F in d e l p r o c e s o
E m p a q u e t a d o y E t iq u e t a d o
R ie g o ,
a b o n a m ie n t o ,
f u m ig a c ió n e s ,
d e s h ie r b o s

E n t r e g a a l c o n t a in e r d e l t r a n s p o r t is t a

C osecha
F in d e l p r o c e s o
 4.1.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS
EQUIPOS NECESARIOS

La presentación de los equipos de

producción podrán realizarse considerando
los siguientes criterios:
 Por etapas de producción
 Nacionales e importados
 4.1.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS
EQUIPOS NECESARIOS

Es muy importante la precisión y la calidad

de la información que se obtenga, porque de
ella dependerá el monto de inversión a
efectuarse
 4.1.2. ESPECIFICACIÓN DE
LOS EQUIPOS NECESARIOS

Se deberá indicar para cada equipo lo

siguiente:
 Identificación
 Cantidad requerida
 Vida útil
 Características: Capacidad, Tamaño,
principales características de operación.
 Posibles productores
 CUADRO 4.2
ESPECIFICACION DE EQUIPOS
ITEM UNIDAD CANT. Características VIDA UTIL PROVEEDOR
Tractor unidad 2 75 h.p. 10 años Comercial Industrial Peruana S.A.
Tráiler unidad 2 2 toneladas 5 años Comercial Industrial Peruana S.A.
Seleccionadora unidad 1 30 x 3 m 5 años Comercial Industrial Peruana S.A.
Traspaletas unidad 2 uñas de 1x1m 5 años Edipesa
Parihuelas unidad 50 1.30x1.30m 3 años Mercado de baratillos
Implementos de tractor unidad 4 3x1m 5 años Comercial Industrial Peruana S.A.
Lampas unidad 20 --- 2 años Ferreterías Agrícolas
Deshierbadores unidad 20 --- 1 año Ferreterías Agrícolas
Cuchillos oz unidad 30 --- 1 año Ferreterías Agrícolas

Bombas fumigadoras unidad 4 15 litros 2 años Bayer

Fuente: Sr. S. Velarde
Elaboración propia
 4.1.3 ESPECIFICACION DEL
TERRENO Y LA CONSTRUCCION

 Terrenos y accesos
 Edificios
 Talleres y almacenes
 Viviendas y campamento
 Conexiones eléctricas, sanitarias, agua, gas,
etc.
 Obras complementarias.
 4.1.4 DETERMINACION DE LAS MATERIAS
PRIMAS
Se deberá considerar:
 Identificar los principales insumos ( grado
de elaboración, transporte, almacenamiento)
 Definir la unidad de medida (lata, bolsa de
50 Kg, bolsa de 25 Kg, etc.)
 Cantidad requerida para el nivel de
producción establecido.
 Proveedores alternativos
4.1.4 DETERMINACION DE LAS MATERIAS
PRIMAS
Es conveniente considerar aspectos como:
 Productividad de los insumos (estándares
de consumo)
 Insumos alternativos.
 Grado de elaboración de los insumos
 Transporte y almacenamiento de los
insumos
 4.1.5 DETERMINACION DE LA MANO DE
OBRA DIRECTA

 Se deberán determinar la tasa de

eficiencia laboral en cada etapa de la
producción esto nos será útil para conocer
cual es el costo de la mano de obra directa
que se incurre en el proyecto.
 4.1.6 DETERMINACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS DE FABRICACION
 Se considerarán todos aquellos items
involucrados en el proceso de conversión
como:
– La electricidad
– El Mantenimiento de planta
– Los lubricantes
 Estos rubros deberán ser estimados
considerando el volumen de producción
proyectado de unidades de producto que se
estiman van a fabricar.
 4.1.7 PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES

 Programa de actividades de inversiones

(iniciales y futuras)
 programa de producción, capacidad de la planta
y ventas ( en unidades, por periodo de tiempo y
en porcentaje sobre capacidad)
4.2 TAMAÑO
4.2 TAMAÑO
 El tamaño de planta de un
proyecto se refiere a su
capacidad de producción,
expresado en unidades de
producción por unidad de tiempo

 El estudio del tamaño del

proyecto busca el planteamiento y
análisis de los parámetros que
permitan definir el tamaño óptimo
de la planta y el tamaño mínimo de
producción
 CAPACIDAD INSTALADA

 Capacidad teórica de diseño: Volumen de

producción que con técnicas óptimas permite
operar al mínimo costo unitario
 Capacidad máxima: Volumen máximo de
producción sometiendo a los equipos a pleno uso
independiente de los costos de producción que
se generen
 Capacidad Normal: Condiciones en los que se
ejecutará el proyecto ya implementado permitan
operar a un mínimo costo unitario