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Planificación
de largo y mediano Visión del Estado
plazo (multianual) Peruano
Planificación
de corto plazo Presupuesto Institucional
(anual)
Plan Anual de Contrataciones
AMBITO DE LA PLANIFICACIÓN
Proyecto Nacional
Plan de Gobierno
Proyectos. Diseñados para resolver nudos críticos y causas que sean viales y
factibles de actuar .Por lo general no sobrepasan el año de intervención
Gobierno General Peruano
División Nivel de gobierno
Poder Integrantes
Constitucional según competencia
Presidencia de la República
Consejo de Ministros
PCM
Ejecutivo
Ministerios
Organismos adscritos a Ministerios o a
la PCM
Gobierno Gobierno Corte Suprema de Justicia
Central Nacional Academia de la Magistratura
Judicial Cortes Superiores de Justicia
Juzgados especializados y mixtos, de
Paz letrados y no letrados
Legislativo Congreso de la República
Organismos JNE, ONPE, RENIEC, CNM, TC, MP/FN,
Constitucionales DP, CGR, SBS y BCR
Gobiernos Regionales y sus
Gobiernos Regionales
organismos adscritos
Instancias
Gobiernos Provinciales
Descentralizadas
Gobiernos Locales Gobiernos Distritales
Organismos adscritos
Clasificación sectorial del Estado
Materia Sector
DESARROLLO LOCAL
ACCIONES DE PROYECTOS
POLITICAS DE INVERSION
PROYECTO DE INVERSIÓN
Es un documento ordenado sistemáticamente y
analizado lo mas corto y específico posible a fin de
que fundamente las decisiones de inversión.
Forma parte clara y distinto de un PLAN o
PROGRAMA de mayor envergadura que estos
últimos son de manera menos precisa.
El PROYECTO debe ser reducido y
específico, de tal manera que resulte
económico, técnico y administrativamente
viable. Tan simple y conciso como sea posible
para fundamentar una decisión sobre la
conveniencia de realizar una determinado
inversión.
EL PROYECTO DE INVERSIÓN
CONTIENE
MEMORIA DESCRIPTIVA: Te brinda una visión general lógica de los distintos trabajos que se realizarán en el proyecto.
EL EXPEDIENTE TÉCNICO: DE OBRA: Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la
adecuada ejecución de una obra.
COMPRENDE:
Memoria descriptiva.
Especificaciones técnicas.
Planos de ejecución de obra.
Metrados.
Presupuesto de obra.
Valor referencial.
Fecha del presupuesto.
Análisis de precios.
Calendario de avance de obra valorizado.
Fórmulas polinómicas.
Además:
Estudio de suelos.
Estudio geológico.
Impacto ambiental.
Otros complementarios.
PROYECTO DRENAJE-IRRIGACIÓN
INDICE
PRESENTACIÓN
I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1. Denominación
1.2. Ubicación y localización geográfica
1.3. Objetivos
1.4. Metas y programación
1.5. Naturaleza y extensión del proyecto
1.6. Unidad ejecutora
1.7. Antecedentes
1.8. Recursos
1.8.1.Agropecuarios
1.8.2.Otros recursos
1.9. Población
1.10. Infraestructura actual
1.11. Producción
1.12. Comercialización
1.13. Nivel de vida
1.13.1. Alimentación
1.13.2. Vivienda
1.13.3. Salud
1.13.4. Educación
PROYECTO DRENAJE-IRRIGACIÓN
1.14. Proyección de la comunidad
1.14.1. Proyectos actuales en desarrollo
1.14.2. Proyectos futuros
1.15. Aspectos referentes al proyecto planteado
1.15.1. Población afectada
1.15.2. Área afectada
1.15.3. Participación comunal para el estudio constructivo y manejo del proyecto
II. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
2.1. Delimitación del área de influencia
2.2. Aspectos geográficos
2.2.1. Suelo
2.2.2. Ecología
2.2.3. Clima
2.2.4. Topografía
2.2.5. Geología y geomorfología
III. HIDROLOGÍA DE LA FUENTE
3.1. Agua superficial
3.1.1. Escurrimiento de la cuenca
3.1.2. Agua de filtración de los canales laterales
3.2. Agua subterránea
3.3. Nivel freático
PROYECTO DRENAJE-IRRIGACIÓN
IV. EL SISTEMA ACUIFERO
4.1. Topografía y suelo
4.2. Origen del nivel freático
4.3. Nivel freático y variaciones
4.4. Sentido preferencial del flujo subterráneo
V. INFRAESTRUCTURA ACTUAL
5.1. Dren principal
5.2. Dren secundario
5.3. Drenes colectores
5.4. Pontón de concreto
VI. INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. Consideraciones de diseño de los drenes
6.2. Caudal de agua a drenar
6.3. Planteamiento del sistema de drenes
6.4. Diseño de drenes
6.4.1. Distanciamiento y profundidad de drenes
6.4.2. Tipos de drenes sus características geométricas e hidráulicas
6.5. Diseño de obras de arte
6.5.1. Pontón vehicular
6.5.2. Pontón peatonal
6.5.3. Enripiado de la carreta de acceso
6.6. Recomendaciones constructivas
6.7. Ubicación de canteras
PROYECTO DRENAJE-IRRIGACIÓN
VII. PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
7.1. Programa agrícola IX. ANEXOS
7.2. Criterios para la formulación de la cédula de cultivos 9.1. Análisis de los costos unitarios
7.3. Calendario de cultivo 9.2. Fórmula polinómica
7.4. Programación de la producción 9.3. Metrado y presupuesto
VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS X. PLANOS
8.1. Trabajos preliminares
8.1.1. Generalidades
8.1.2. Instalaciones provisionales
8.1.3. Trazado y nivelación
8.2. Movimiento de tierras
8.2.1. Generalidades
8.2.2. Limpieza del dren principal y secundario
8.2.3. Excavación del dren principal y secundario
8.2.4. Excavación del dren secundario
8.2.5. Excavación de drenes manantes
8.2.6. Rellenos de los drenes manantes
8.2.7. Cribado de tubos y entubado
8.3. Concreto
8.3.1. Generalidades
8.3.2. Cemento
8.3.3. Agregado fino
8.3.4. Agregado gruesos
8.3.5. Agua
8.3.6. Mezclado
8.3.7. Vaciado
8.3.8. Vibrado
8.3.9. Juntas de construcción
8.3.10. Protección
8.3.11. Curado del cemento
8.4. Encofrado y desencofrado
8.4.1. Generalidades
8.4.2. Diseño
8.4.3. Desencofrado
Articulación de planes a nivel institucional
Planificación
de largo y mediano PLADES: PESEM/ PDRC/ PDLC
plazo (multianual)
PESEM(PLAN
ESTRATÉGICO
SECTORIAL Plan Estratégico Institucional
MULTIANUAL)
Planificación
Presupuesto Institucional
de corto
plazo
(anual) Plan Anual de Contrataciones
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Planificación institucional
DESCRIBIR UN RESUMEN DE:
1. Plan Estratégico Institucional (PEI)
2. Plan Operativo Institucional (POI)
3. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
4. Plan Anual de Contrataciones (PAC)
DESCRIBIR UN RESUMEN DE:
A.Pliego Presupuestal.
B.Fondos públicos.
C.Crédito presupuestal.
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Armonizando los Instrumentos de Gestión Institucional
Sistema de
planeamiento
Plan Operativo
Sistema de Sistema de
Presupuesto Contrataciones
Presupuesto Plan
Institucional de Anual de
Apertura Contrataciones
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Principios del Sistema de Presupuesto…
• Equilibrio presupuestario: ingresos=gastos
• Equilibrio macrofiscal: preservar la sostenibilidad de las finanzas
públicas
• Especialidad cuantitativa: todo plan debe ser traducido a gasto.
• Especialidad cualitativa: el gasto se destina a la finalidad a que se
autorizó.
• Universalidad y unidad: los ingresos y gastos de las Entidades se
sujetan a la Ley Anual de Presupuesto.
• Integridad: se registra todo ingreso y gasto.
• Anualidad: vigencia coincide con año fiscal
• Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: ejecución orientada a
resultados.
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• Otros: Transparencia, Program. Multianual...
CICLO DEL PROYECTO
PREINVERSIÓN INVERSIÓN
Perfil ≤ S/. 20000,000.00
SNIP 04 (Perfil Simplificado) S/.1’200,000 a ≤ S/20000,000.00 (Anexo SNIP 5A)
Hasta S/.1’200,000 PIPI menor PIP S/20000,000.00 (Anexo SNIP 5 B + 07 DECLARACIÓN
Plazos 10 días Hab. evaluación
Variables Plazos de evaluación 30 días hab.
DE
En el
banco de VABILIDAD
proyecto
s FACTIBILIDAD S/10000,000.00
Plazos de evaluación 40 días hab-
APROBADO APROBADO
IDEA APROBADO
PIP Expedient PUESTA
Variables Acta de
En el e EJECUCIÓN
EN recepción ENTREG
PERFIL PREFACTIBILIDA MARCHA Liquidación
SIMPLIFICADO PERFIL D
FACTIBILIDAD banco Técnico Y
O ETAPA
De de obra A
DE
de 30 días
MONTAJE trabajos
proyecto o estudio DE
OBRA
PRUEBA MD
s Definitivo
Para los TdRs son 15 días hábiles
En la administración directa se designa una comisión para: 1. Formular el acta de recepción de obra,2.Realizar la liquidación técnica y financiera, 3.Revisar la memoria descripctiva elaborada por el Ingeniero Residente o
Inspector de Obra y 4. Entrega de Obra.
ENTREGA DE OBRA: Se realiza a la entidad respectiva ó Unidad Orgánica Especializada, Es seguido por la POST INVERSIÓN que se encargará de realizar la OPERACIÓN y MANTENIMIENTO para el adecuado funcionamiento de
las instalaciones y su EVALUACIÓN EX-POST-
EN OBRAS POR CONTRATA Art. 170 LCE Liquidación del Contrato de Obra, el contratista debe presentar la liquidación dentro de los 60 días o el equivalente 1/10 de plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor,
contado desde el día siguiente de la recepción de la obra y la Entidad debe pronunciarse en los 15 días. En caso de que el contratista no presente la liquidación es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en
identico plazo, los gastos esta a cargo del contratista.
LOS ACTORES DEL SNIP ANTES DE INVIERTE.PE
o la más alta autoridad
ejecutiva de la
unidad,(Alcaldes,
Presidentes de
Gobiernos Regionales,
Ministerios, etc.)
encargadas de la
evaluación y declaración
de viabilidad de los PIP
u órgano
responsables de responsables de la ejecución, operación, mantenimiento y
la formulación de evaluación ex post de los PIP en las diferentes entidades públicas de
los estudios de todos los niveles de Gobierno.
preinversión.
CAMBIOS QUE INTRODUCE INVIERTE.PE
CICLO DE INVERSIONES
PROGRAMACION
FUNCIONAMIENTO MULTIANUAL
DE INVERSIONES
(PMI)
EJECUCIÓN
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
1. Programación Multianual de Inversiones (PMI)
Se definen indicadores de brechas Se realiza la programación multianual
Los sectores, a través de su En base a las brechas, estándares
OPMI (antes OPI), elaboran un
diagnóstico de brechas de de servicio y niveles de producción
infraestructura y servicios comunicados por los sectores, las
públicos. OPMI de cada GR y GL elaboran sus
En función al diagnóstico PMI y se lo comunican a cada
establecen objetivos para sector.
reducir las brechas, por áreas
geográficas, que comunican a La programación que realicen debe
los GR y GL. cubrir un período mínimo de tres
años
Para incorporar PIP después que los PMI han sido aprobados, la OPMI (antes OPI) deberá justificar
el pedido y este deberá ser aprobado por el Órgano Resolutivo (OR) correspondiente (titular del
sector, gobernador o alcalde). De no contar con marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase.
1. Programación Multianual de Inversiones (PMI)
Se establece la cartera de inversiones Consolidación en el PMIE
Las OPMI del sector y de los GR y El Órgano Resolutivo de cada
GL elaboran su cartera de
inversiones sobre la base de los sector, GR y GL debe presentar,
objetivos y priorización definidos. antes del 30 de marzo de cada
La cartera de inversiones debe año, su PMI a la Dirección
indicar la posible fuente de General de Presupuesto
financiamiento, modalidad de Multianual de Inversiones
ejecución, monto referencial y (DGPMI), que consolida toda la
fechas de inicio y término. información en el Programa
Multianual de Inversiones del
Estado (PMIE).
Si bien el PMIE es el marco de referencia de la inversión pública, previamente es evaluado por la DGPMI para
validar su consistencia con la programación de inversiones que realizan anualmente los sectores, GR y GL, y cuya
información es remitida por la Dirección General de Presupuesto Público.
2. Formulación y evaluación
Elaboración de fichas técnicas o estudios Evaluación y registro del proyecto en
de preinversión el Banco de Inversiones
Los proyectos más recurrentes y
replicables se estandarizarán en fichas La evaluación de las fichas técnicas
técnicas predefinidas. Para los casos de y de los estudios de preinversión,
inversiones menores a las 750 UIT según sea el caso, la realiza la
existirán fichas simplificadas. Unidad Formuladora (UF).
Solo los proyectos complejos ( no
estandarizables) o de más de 15,000 La UF, además, es la encargada de
UIT requerirán de estudios a nivel de registrar el proyecto en el Banco
perfil. Si la inversión supera las 407,000 de Inversiones, así como el
UIT requerirá estudios a nivel de perfil
reforzado. resultado de la evaluación.
En el caso de PIP cuyo financiamiento genere deuda pública, la OPMI respectiva y la DGPMI determinan la UF responsable de
la formulación y evaluación, como requisito previo a la elaboración de los estudios de preinversión.
La principal novedad en esta fase es la creación de fichas técnicas para proyectos estándar. Son formatos estandarizados
precargados con datos para las principales variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto
3. Ejecución
Elaboración del expediente técnico o Ejecución del proyecto
documentos equivalentes El seguimiento de la ejecución se realiza a
Lo elabora la Unidad Ejecutora de través de Sistema de Seguimiento de
inversiones (UEI) en función de la Inversiones, herramienta que asocia el
concepción técnica y dimensionamiento del Banco de Inversiones con el SIAF.
estudio de preinversión o de la ficha
técnica. Si se realizan modificaciones, la UE o UF,
En el caso de aquellas inversiones que no según corresponda, deben registrarlas en el
constituyen PIP, se elabora un informe Banco de Inversiones antes de ejecutarlas.
técnico sobre la base de la información Culminada la ejecución, la UE realiza la
registrada directamente en el Banco de liquidación física y financiera y cierra el
Inversiones. registro en el Banco de Inversiones.
Si se incorporan mayores recursos durante el año de ejecución, se puede ejecutar proyectos no previstos en el
PMI, previa aprobación del OR e informe a la DGPMI, conforme a la normatividad presupuestaria vigente. En el
caso de las APP, se rigen por su contrato.
El principal cambio en esta fase es la creación del Sistema de Seguimiento de Inversiones
que vincula el Banco de Inversiones con el SIAF.
4. Funcionamiento
Reporte del estado de Programar gasto para O Evaluaciones ex-post de
&M los proyectos
los activos La DGPMI para que un
Los titulares de los proyecto sea evaluado.
Los titulares de los activos deben La OPMI respectiva
activos incluidos en el programar el gasto deberá determinar que
necesario para proyectos cumplen los
PIM deben reportar asegurar la requisitos y evaluarlos
de acuerdo a su
anualmente su estado operación y complejidad.
a las OPMI del sector, mantenimiento de
los mismos.
GR o GL respectivo.
La DGPMI tiene la facultad de publicar el listado de proyectos que deberían ser evaluados cada año por las OPMI
del sector, GR o GL.
Es el rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte.pe) y brinda
asistencia técnica.
Emite las directivas que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones, y el funcionamiento del Banco de
Inversiones.
Dicta los lineamientos para la Programación Multianual de Inversiones.
Elabora la Programación Multianual de la Inversiones, incluida la Operación y Mantenimiento (O & M).
Es la responsable de la fase de Programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno.
Elabora el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda.
2 DGPMI Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo . Además, cuando corresponde,
elabora y actualiza la cartera de inversiones.
Realiza el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI, y los reporta de
manera semestral y anual en su portal institucional.
Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación ex ante y ex post, y realiza evaluaciones ex post
por muestreo para validar la calidad de la inversión ejecutada.
Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de las UF de los sectores, GR y GL.
Verifica que se cuenta con la conformidad de la DGETP del MEF respecto a proyectos con deuda pública o que
cuenten con aval o garantía del Estado para su consideración en el PMI.
LOS ACTORES DE INVIERTE.PE
PLANIFICACIÓN
1 Definir las actividades, estimar su
duración y definir los recursos necesarios.
PROGRAMACIÓN
Cuyo objetivo es la obtención del calendario de ejecución del
2 proyecto.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 consiste en la obtención de los datos relativos a la
evolución real del proyecto, comparando éstos con la
programación inicial, tomando medidas correctivas
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
De la realización de la Obra: diferencias entre
4 previsiones y duraciones reales de las actividades, entre
presupuesto y coste real, etc.
BONDADES DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
EFECTIVIDAD
𝑹𝑬𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑨𝑳𝑪𝑨𝑵𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
=
𝑹𝑬𝑺𝑼𝑳𝑻𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑷𝑳𝑨𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺
EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD
𝑹𝑬𝑪𝑼𝑹𝑺𝑶𝑺𝑷𝑳𝑨𝑵𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑩𝑰𝑬𝑵𝑬𝑺 𝒀 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑰𝑫𝑶𝑺
= 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑹𝑺𝑶𝑺 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺 = 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶.𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝑰𝑨,𝑴𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺
RENTABILIDAD
CAPACIDAD PARA RETORNAR
CALIDAD EL CAPITAL
CALIDAD DE PRODUCCIÓN. APALANCAMIENTO
CALIDAD PARA EL CLIENTE. DEUDA/CAPITAL