UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 2
 UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

FRUTOS SECOS: conjunto de cultivos con gran capacidad de adaptación al medio físico y climático mediterráneo

Destacan

Rentabilidad

Diversidad de usos
Almendra Pistacho

NIVEL MUNDIAL

Estados Unidos Explotaciones muy

(California) Fuerte impulso al
intensivas
sector

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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

 128%

Figura 1: Evolución de la superficie de almendra en el mundo. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 2: Evolución de la superficie de almendra por continentes. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 254%

Figura 3: Evolución de la producción mundial de almendra. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 4: Evolución de la producción de almendra por continentes. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 5: Comparación en la superficie de almendra entre países a nivel mundial. (Elaboración propia. Datos
de FAOSTAT, 2016)

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 Figura 6: Evolución de la superficie de almendra en los principales países de cada continente
(Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 7: Comparación de la producción de almendra entre países. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT;
2016)

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 Figura 8: Evolución de la producción de almendra en los países más destacables de cada
continente(Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 9: Superficie dedicada por comunidad autónoma al almendro. (Elaboración propia. Datos de
MAGRAMA; 2017)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 14

 Figura 10: Producción de almendro por comunidad autónoma de almendro. (Elaboración propia.
Datos de MAGRAMA; 2017)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 15

NIVEL MUNDIAL

Superficie 128 % Europa > África > América > Asia > Oceanía

Producción
254 % América > Asia > Europa > África > Oceanía

NIVEL DE PAÍSES

Superficie España > EEUU > Tunisia > Marruecos > Siria

Producción EEUU > España > Irán > Marruecos > Siria

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 16

 Actualmente

NIVEL NACIONAL
1990-2014
Andalucía > Castilla – La Mancha > Murcia > Comunidad Valenciana
Superficie

Producción Andalucía > Comunidad Valencia > Murcia > Castilla – La Mancha

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 17

 232%

Figura 11: Evolución de la superficie mundial de pistacho. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 12: Evolución de la superficie de pistacho por continentes. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 19

 381%

Figura 13: Evolución de la producción de pistacho en el mundo. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 14: Evolución de la producción de pistachos por continentes. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 15: Principales países cultivadores de pistachos. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT, 2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 22

 Figura 16: Evolución de la superficie de pistacho en los países más destacables de cada
continente(Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 23

 Figura 17: Principales países productores de pistacho. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT, 2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 24

Figura 18: Evolución de la producción de pistacho en los países más destacables de cada continente en toneladas
(Elaboración propia. Datos de FAOSTAT)

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 Figura 19: Superficie de pistacho cultivada por comunidad autónoma (Elaboración propia. Datos de MAGRAMA,
2017)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 26

 Figura 20: Producción de pistacho en cada comunidad autónoma (Elaboración propia. Datos de MAGRAMA, 2017)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 27

NIVEL MUNDIAL

Superficie 232 % Asia > América > África > Europa > Oceanía

Producción
381 % Asia > América > Europa > África > Oceanía

NIVEL DE PAÍSES

Superficie Irán > EEUU > Turquía > Siria > China

Producción EEUU > Irán > Turquía > China > Siria

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 28

 Actualmente

NIVEL NACIONAL
1990-2014
Castilla – La Mancha > Andalucía
Superficie

Actualmente

1990-2014
Castilla – La Mancha > Andalucía
Producción

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 Figura 21: Distribución de la superficie de almendra en España (Fuente: Tecnologías y Servicios
Agrarios SA, 2012)

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 Figura 22: Distribución del cultivo del pistacho en España (Fuente: Tecnologías y Servicios
Agrarios SA, 2012)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 31

 Figura 23: Distribución de OPs en España (Fuente: Tecnologías y Servicios Agrarios SA, 2012)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 32

 Figura 24: Plantación de almendros en California

Sistema de Fertilizantes y Mecanización de Marco de plantación Rendimientos de

regadío plaguicidas las labores intensivo almendra (2014) (kg/ha)

California 2208

Australia 2270

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 33


Marginales
Proporción: 70%
Suelos: pobres, poco profundos
Topografía: variable, con
pendientes
Marco de plantación: amplio
Rendimientos: 120-150 kg/ha
14/02/2019
TRES TIPOS DE EXPLOTACIONES
Tradicionales Intensivo
Proporción: 20% Proporción: 7%
Suelos: adecuado Suelos: óptimos
Mayor selección: patrón GF677 Mayor selección: nuevas variedades
Marco de plantación: más reducido Marco de plantación: mínimo
Rendimientos: 500 kg/ha Manejo: Riego, asesoramiento...
Rendimientos: 1500 kg/ha
ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 34
 ADEMÁS, EN ESPAÑA...

Figura 25: Almendros diseminados por Comunidad Autónoma (Elaboración propia: Datos de
MAGRAMA, 2017)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 35

Figura 26: Almendro en sistema intensivo Español Figura 27: Almendro en sistema intensivo Californiano-Australiano

Figura 28: Almendro en una explotación de California

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 36

 Figura 29: Plantación de pistacho en Irán Figura 30: Plantación de pistacho en California

Explotaciones: tradicionales, de grandes dimensiones Explotaciones: nuevas, de grandes dimensiones

Suelos: óptimos Suelos: adecuados
Topografía: óptima Topografía: adecuados
Marco de plantación: amplio Marco de plantación: reducido
Rendimientos: 900-950 kg/ha Rendimientos: 4400 kg/ha
Ventaja: Lugar de origen del pistacho Ventaja: Tecnificación y mecanización

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 37

 Figura 31: Plantación de pistacho en Albacete

Explotaciones: poca superficie dedicada. Es un cultivo de reciente implantación.

Suelos: medios - adecuados
Marco de plantación: tendencia similar al del almendro
Rendimientos: 680 kg/ha (secano) y 1430 kg/ha (regadío)
Ventaja: Clima mediterráneo

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 38

 Figura 32: Tamaño de las explotaciones con almendro y/o pistacho. (Elaboración propia. Datos de INE, 2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 39

 Figura 33: precio percibido por el agricultor medio para la almendra en Estados
Unidos. (Elaboración propia, datos de ABC)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 40

 Figura 34: precio percibido por el agricultor para las variedades de almendra más conocidas, en pepita.
(Elaboración propia. Datos de la Lonja de Reus)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 41

 Figura 35: precio percibido por el agricultor para las variedades de almendra más conocidas, en
pepita. (Elaboración propia. Datos de la MAGRAMA y de ABC)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 42

 VALOR VALOR
CONCEPTO UNIDADES €/UNIDAD TOTAL (€) VIDA ÚTIL
RESIDUAL (%) RESIDUAL
PLANTACIÓN 10 ha 2113 21134 20 0 -
NAVE 80 m2 145 11600 20 25 2900
CABEZAL DE RIEGO 1 11100 11100 15 10 1110
RED DE RIEGO 1 10200 10200 15 10 1020
EMBALSE DE RIEGO 1 22300 22300 20 25 5575
OTROS 1 300 300 5 0 0
TOTAL - - 76634 - - 10605

Tabla 1: costes de inversión para poner una plantación de almendro. (Fuente: Gobierno de Aragón; 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 43

 CONCEPTO UNIDADES COSTE (€/UNIDAD) SUPERFICIE (HA) COSTE

SUBSOLADO 5 /h*ha 42 10 2100

LABOR SUPERFICIAL 5 /h*ha 32 10 1600

REFINO Y NIVELAR 2.2/h*ha 32 10 640

PLANTAR Y 1º RIEGO 16 /h*ha 9 10 1440

TRACTOR + CUBA 2º
4 /h*ha 32 10 1280
RIEGO
SUPERFOSFATO 400 /kg*ha 0.192 10 768
SULFATO POTASA 250 /kg*ha 0.448 10 1120
ABONO ORGÁNICO
952 /kg*ha 0.08 10 761.6
(4KG/ÁRBOL)
PLANTAS 238 /kg*ha 4.8 10 11424
TOTAL AÑO 0 21134
Tabla 2: Costes de preparación del terreno y de plantación en almendro en regadío. (Fuente: Gobierno de Aragón, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 44

 CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS 21134 8169 8642 12166 19482 23015

INGRESOS 0 0 0 0 10542 20498

PRODUCCIÓN (KG) 0 0 0 0 3978 7735

PRECIO (€/KG) - - - - 2.65 2.65

INGRESOS-GASTOS -21134 -8169 -8642 -12166 -8940 -2517

ACUMULADO -21134 -29303 -37945 -50111 -59051 -61568

Tabla 3: Costes de formación de una plantación de almendro en regadío. (Fuente: Gobierno de Aragón, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 45

 Porcentaje
4. 4% 1. 1%
Maquinaria
8. 8% Agua de riego
25. 25% Poda
13. 13%
Fitosanitarios
Abonos
14. 14% 18. 18%
Recolección
Energía
17. 17%
Herbicidas

Figura 36: Porcentaje de costes (Fuente: Gobierno de

Aragón)

Beneficios = 1500 (kg/ha) * 2.5 (€/ha) - 3317 (€/ha) = 433€/ha

Tabla 4: Costes anuales en plena producción en

una plantación de almendro en regadío. (Fuente:
Gobierno de Aragón)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 46

 €/ha Observaciones

Costes directos 1926 Maquinaria contratada, 21 horas/ha, 2 tratamientos fitosanitarios.

Mano de obra asalariada 485 66h/ha

Costes indirectos 418 Cánones, conservación...

Total de gastos hasta la entrada en producción en el año 8, y una

Amortizaciones 278
amortización en 35 años.
Costes indirectos no
890 Renta de la tierra y el capital. Trabajo familiar
pagados
Total de costes de
3997 Es superior a viñedo y almendro
producción
Considerando un rendimiento de 1200 kg/ha y un precio de 4.5
Producto Bruto 5400
€/kg

Beneficio 1403 Producto bruto menos total de costes de producción

Tabla 6: Desglose de costes en un año medio en una explotación de pistacho en regadío. (Fuente: Centro Agrario “El
chaparrillo”)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 47

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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

 Descortezado o
Recepción Secado Recepción y pesado
despellejado
California: en industria California: en industria Escandallo:
España: en la explotación determinación
España: simultáneo a la
de rendimientos,
recolección Requisito para la características...
industria: Humedad <
6.5% (almendra del año) Silo: clasificadas
ó 6% (almendra vieja) por variedad
Mejora el almacenamiento

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 49

 Pellet Estufas

Cáscara: se emplea con fines energéticos

Mojado Descascarado
Objetivo: evitar Sistemas: diversos. El
roturas en el más común es el de
descascarado. martillos
Tiempo: 24-48 h Importante:
Pepita de almendra: Secado
calibración del equipo.
Pesado del
producto: a la
salida.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 50

 Almendra pelada
Almendra: para consumo en fresco para consumo:

Calibrado

Objetivos:

Eliminar las que no

cumplen los Piel: para el ganado
requisitos deseados
Clasificar según
tamaño, longitud,
anchura... Almendra
Pelado o escaldado
Sistemas: seleccionada:

Cribas de tamaño Forma común:

ajustable con agua caliente.

Selección electrónica Selección electrónica Almendra pelada

colorimétrica seleccionada
Segunda selección

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 51

 Almendra en tiras:

Venta directa

Elaboración de Almendra en cubos o

industrializados granillo:

Venta a industrias: turrón,

mazapán...

Almendra en harina

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 52

 Transporte y Secado
Pelado
almacenamiento

Hacerlo en el Momento óptimo: Bajada de humedad:

mínimo tiempo: tras la recolección. del 40-45% al 4-6%.
peligro de aflatoxinas. De forma industrial:
Peladoras en serie:
con rodillos de goma
Si no es posible: De forma tradicional:
blanca y blanda.
mantener a 00C y a
70% de HR Opcional: se puede
añadir agua con
bicarbonato.
Descarga en una
tolva de la que una
cinta
transportadora lo
toma para eliminar
materias impuras

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 53

 Clasificación

Eliminación de pistachos con defectos.

Descascarado Almacenaje

Tienen menor contenido

en ácidos grasos
Pistacho selecto.
poliinsaturados: es el fruto
Eliminación de pistachos vacíos. seco que mejor se conserva.

Temperatura: 250C.
Humedad: 7%
Contenido en 02: 5%
Pistachos llenos
abiertos y cerrados.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 54

 Industria descascaradora Industria procesadora Industria de segunda transformación

Organización de productores Organización de productores Organización de productores

Productor de
almendra y/o
pistacho

Descascarador privado Procesadores privados Industrias privadas

Importación Exportación

Organización de productores Comercialización directa: 2%

Comercialización: el paso final Organización de productores Industria de transformación: 3%

(Fuente: Tecnologías y Servicios Agrarios SA, 2012)
Organización de productores Mayoristas, menoristas y venta directa: 95%

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 55

 Asociación Española de Descascaradores de Almendra

Objetivos

Creación de una industria más estructurada:

que sea referente a nivel mundial.
Ofrecer un producto más consistente y de
mejor calidad. Numerosas empresas asociadas
Promoción de la almendra ecológica. dedicadas a la almendra y/o al
pistacho
Erradicación de la almendra amarga.

Mejora de la competitividad internacional.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 56

 EMPRESA Descascarado Calibración y selección Repelado Industrializados Ventas domésticas Ventas exportación Certificación ecológica

Almendras Campo Nuba S.L. SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ

Almendras Forclamar S.L. SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO
Almendras Utrera S.L. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Vinroma Servicios Globales S.A. SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO
Coalce S.L. NO NO NO NO SÍ NO NO
Diego Vacas Gorjón SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO
Almendras de la Roja S.L. SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO
Frupinsa SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO
Frutos Secos Cabré S.A. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO
Frutos Secos del Maestrazgo S.A. SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO
Frutos Secos Escrig S.A. SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO
Frutos Secos Gil S.L. SÍ SÍ NO NO SÍ NO SÍ
Frutos Secos Rafales S.L. SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO
Frutos Secos Teixido S.L. SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ
Luis Cremadoes Belmonte e Hijos S.A. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Trencadora D’Ametilles Martí S.L. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Almendras de Almería SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Almendras de la Mancha S.A. SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ Sí
Borges S.A.U. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Almendras Olmeda S.L. SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ
Productores de Almendras S.A.T. Bioterra SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Maclean Almendras Hellín S.L. SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ
Dafisa SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ
Almendras y cereales Ecomarco S.L. SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ
Agro Water Almonds SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ

Tabla 7: Principales asociados en “Descalmendra”

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 57

 Productor de almendra
y/o pistacho

Sociedad Agraria de
Cooperativas
Transformación (SAT)
Exigir información del funcionamiento de la Acceso al retorno cooperativo
sociedad Formación profesional
Derechos
Recibir ganancias o beneficios en función
del aporte individual Recibir la información necesaria para el
ejercicio de los derechos y el
Participar con voz y voto cumplimiento de las obligaciones.

Participar en las actividades, se acuerdo a No hacer actividades competitivas

los Estatutos Aceptar los cargos para los que es elegido
Obligaciones
Satisfacer la cuota de participación en el
capital social Guardar secreto sobre datos y asuntos
que puedan perjudicar los intereses.
Acatar los acuerdos adoptados

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 58

 SAT LOCALIZACIÓN DEDICACIÓN COOPERATIVA LOCALIZACIÓN DEDICACIÓN
Frutos secos,
Productores de desarrollo rural, Frutos secos,
Hellín (Albacete)
Almendra producción desarrollo rural,
ecológica... Almendras Sierra Elche de la Sierra
producción
de Segura (Albacete)
Frutos secos, ecológica y aceite
Membrilla (Ciudad
Pistamancha desarrollo rural y de oliva
Real)
producción ecológica

Cultivos herbáceos, Manchega de la Villamalea Frutos secos,

Tomelloso (Ciudad
La encina 379 desarrollo rural y almendra (Albacete) desarrollo rural
Real)
frutos secos
Producción Producción
531 CM Alcázar de San Juan
ecológica, frutos Frutos secos Villamalea ecológica, frutos
Ecopistacho (Ciudad Real)
secos Manchuela (Albacete) secos, desarrollo
Herencia (Ciudad Cultivos herbáceos, rural
N0 214 Alifer
Real) frutos secos, vino...
570 Pistachos Frutos secos, frutas
Madrid (Madrid) Frutos secos
Ibéricos y hortalizas;
El Real de San
Aceite de oliva, Serrana del Oso desarrollo rural,
Vicente (Toledo)
Palomarejo Toledo (Toledo) cultivos herbáceos, aceite de oliva y
frutos secos, vino... piensos

Tabla 8: Sociedades de Transformación Agraria y Cooperativas en Castilla – La Mancha

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 59

 Empresas (cooperativas, industria transformadora, mayoristas...)

Objetivos

Establecer apoyos y sinergias

Impulsar el crecimiento del sector en

general o de alguna zona en particular
Mejor capacidad competitiva en el mercado internacional.
Mejora de servicios.

Transformar la competencia en fortaleza.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 60

 Empresas (cooperativas, industria transformadora, mayoristas...)

Mejora de la oferta

Aumento del número de establecimientos

Mejora de la competitividad con las

multinacionales

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 61

Agrupación de Exportadores de Almendra y Avellana de España Almond Board of California

Realiza las normas para la recepción de almendras

No debe haber mezclas de distintas cosechas

Debe estar seca (6.25% HR), sin impurezas,

sin mezcla de variedades, sin piel.
En el cálculo del rendimiento no se consideran las defectuosas (resecas, migradas, rancias, podridas...)
Se tolera un 2% de gemelas.

Si hay trozos o medias se aceptan éstas al 50% del precio de la variedad en ese día.

Peso: se descuenta el polvo y las impurezas. Si es inviable, se descuenta un 4 por mil del peso total.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 62

 Índice de acidez y de peróxidos: estabilidad frente al
enranciamiento.
Controles para productos de calidad Aflatoxinas y micotoxinas (especialmente la importada de
California).
Residuos de pesticidas.

España: difícil, debido al almacenamiento, distintas formas de

venta...

California: hay un sistema que permite conocer la parcela de

procedencia de cada partida, de forma voluntaria.

Trazabilidad

Similares en pistacho, pero con la recomendación de que la entrega en la cooperativa o empresa sea
antes de 24h desde la recolección.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 63

 Cruda

Aperitivo Frita

Tostada

Marcona Largueta

Turrón y mazapán: Marcona

Industria Peladillas, bombones, chocolate praliné, chocolate bars...: Desmayo largueta y Planeta.
pastelera
transformadora Presentación de helados, tartas, brazo de crocanti, cereales de desayuno y bollería.

Harinas, para uso en bollería, pastelería, polvorones, bizcochos, mantecados...

Horchata

Bebidas Jarabes
Es el segmento que mayor
Bebida concentrada de almendras duces aumento está experimentando
repeladas y mezcladas con azúcar.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 64

 Jabones, aceites, cremas... Con fines
Aceites dermatológicos por sus propiedades
antiinflamatorias

Islas Canarias: truchas de Navidad.

Islas Baleares: salsa de Nadal.

Gastronomía
Madrid: sopa de almendras.

Extremadura: gallo en pepitoria.

Con el resto de productos navideños, supone una producción anual de 36500

Turrón
toneladas, con un valor de 222 millones de €.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 65

 PRESENTACIÓN APLICACIONES TÍPICAS
Aperitivos
Bañada en chocolate
Entera
Productos de confitería, barras de cereales, productos de panadería...
Insumos para procesar
Aderezo para ensaladas
Ingrediente para cereales
En láminas o copos Cobertura para platos salados
Decoración para productos de panadería, postres...
Aperitivo tostado
Ingrediente para panadería, cereal...
En tiras o mitades
Productos de confitería
Aderezo para ensaladas
Aderezo para productos lácteos y de panadería
Cobertura para barras heladas
En cubos o picadas
Relleno para productos de panadería o confitería
Capa para carnes, mariscos...
Espesante de salsas
Ingrediente y relleno para productos de confitería
Harinas
Realzador de sabor para panadería
Rebozado para frituras
Alternativa a crema de frutos secos
Pasta y crema
Relleno para chocolates, productos de confitería y panadería
Aceite comestible
Aceite
Cosméticos, humificadores

Tabla 9: formas de comercialización de la almendra.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 66

 Las semillas se usan en la confitería y heladería para hacer
Confitería
preparados. También caramelizado y recubierto de chocolate.

Aceite Elaboración de cosméticos.

Otros Taninos de las hojas y tintes para su uso como colorante alimentario verde

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 67

IGP de Jijona y Turrón de Alicante Turrones elaborados en Jijona (Alicante,
España)
El icono lo pueden emplear las empresas inscritas en el Consejo Regulador
y que cumplan los requisitos de sus reglamentos.

80% de la comercialización de
productos elaborados con frutos
de cáscara.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 68

IGP Turrón de Agramunt Dulces navideños elaborados en Agramunt
(Lérida, España)
Cuenta con varios elementos de calidad certificada

Certificación “Q”: certificación de calidad alimentaria.

IGPE: Indicación Geográfica Protegida Europea. Primer producto de
pastelería-repostería Catalana que lo recibe.
ISO 9001: con el que busca la excelencia tanto en el producto final como en
el proceso de elaboración.

Incluye tres empresas fundamentales:

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 69

 IGP Mazapán de Toledo A partir de almendras crudas, peladas y
molidas de Cádiz.

IGP Alfajor de Medina Sidonia Dulces típicos basados en almendras. Cádiz,

España.

Destinada al consumo humano directo, entera,

IGP Almendra de Mallorca pelada y/o tostada. Allí el almendro supone un
49.7% de la superficie.

IGP Recientes (2009) “Mantecados de Estepa” y “Tarta de Santiago”

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 70

DOP Pistacho verde de Bronte Pistachos recolectados cada dos años en Sicilia,
Italia.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 71

 Comunidad con mayor superficie dedicada: 12000 ha (75% de la nacional).
Órgano encargado de recolectar información: “El chaparrillo” (Ciudad
Real)
Origen de la noticia: Visita de Manuel Miranda (Director Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural) a una plantación de la
Sociedad Agropistacho (Villamalea).

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 72

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

Dos organizaciones destacables:

Representa al sector privado Representa al sector de las cooperativas

La organización: Fundada en 1950 para promover la calidad del producto y aumentar la producción.
Está regulada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Financiación: a través de las aportaciones de los productores mediante un descuento en la cosecha
total (35€/tonelada), decidido al comienzo de cada campaña.
Funciones: publicidad (2/3 del presupuesto), investigación y control de calidad, elaboración de estadísticas
y control de la oferta.

Objetivo exterior: apertura de nuevos mercados y apoyo a los establecidos.

Regulación del mercado: a partir de los datos anteriores, realiza aforos para planificar la campaña y
determinar la almendra que saldrá al mercado y la que se retirará a las reservas.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 74

 Productor de almendra
y/o pistacho

Representa al sector privado Representa al sector de las cooperativas

Se hacen contratos al comienzo de la campaña. Si se hacen a El agricultor debe ser socio y pagar las cuotas de
largo plazo, pueden recibir bonificaciones por pérdidas inscripción.
administrativas.
Pago: por el precio fijado. Se aumenta el valor
Pago: reciben la mercancía y cuando se conoce el aforo proporcionalmente por el aprovechamiento de
calcula el precio. Se hacen 3-5 pagos parciales a lo largo de la la piel y de la cáscara.
campaña y, cuando se conoce el aforo, se entrega el resto del
pago ya calculado. No se retorna el valor de las pieles y las
cáscaras.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 75

 Hasta 1986 Venta a cooperativas de la zona.

Reglamento CEE 789 y 790, que modifican al Reglamento 1035/72, comienza la mejora en la
1989 organización del sector Español. En el Reglamento 1035/72 se desarrollan las OCM de Frutas
y Hortalizas.

Actualidad Mejora creciente de la organización gracias a la consolidación de las Organizaciones de

Productores y la iniciativa privada.

Ventajas adicionales: se conoce su

funcionamiento, pueden realizar diversas fases
Organización de Productores del procesado...

A tablilla: se paga la cotización de la almendra

en el día de la venta, según la cotización de la
Lonja de Reus. Es una forma que genera
Productor de almendra inestabilidad.
Formas de pago:
y/o pistacho
A resultas: se hace al final de la campaña
cuando se conoce el precio medio de la
Iniciativa privada comercialización en la organización.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 76

Consumo general en 2015 Mayor consumo de almendra que de pistacho.

Tabla 10: Consumo general de frutos secos. (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 77

Variación del consumo de la almendra Ligero aumento con tendencia a mantenerse.

Tabla 11: Evolución consumo de almendra (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 78

Lugar de compra Fundamentalmente en supermercados. Está en aumento.

Tabla 12: Principales puntos de compra (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 79

Condición económica en el hogar La variación en almendra es poco significativa. En pistacho, el consumo es mayor con
una condición alta.

Tabla 13: Consumo según la condición económica (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 80

Niños en el hogar El consumo tiende a ser menor cuando hay niños en el hogar.

Tabla 14: Consumo según el número de niños en el hogar (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 81

Situación en el mercado laboral El consumo tiende a ser mayor en hogares con personas en situación laboral no activa.

Tabla 15: Consumo según la situación laboral (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 82

Número de miembros en A medida que aumenta el tamaño del hogar, se reduce el consumo.
el hogar

Tabla 16: Consumo según el número de miembros en el hogar (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 83

Tamaño del municipio de residencia En almendra el consumo es menor en municipios mayores. En pistacho, la tendencia
es contraria.

Tabla 17: Consumo según el tamaño del municipio (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 84

Hábitat de residencia En almendra, el consumo es mayor en las áreas no metropolitanas. Es indistinto en pistacho.

Tabla 18: Consumo según el hábitat de residencia (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 85

 En almendra, el consumo aumenta en hogares formados por parejas adultas sin hijos
Tipología del hogar y en adultos independientes. En pistacho, el consumo es mayor en hogares formados
por adultos independientes y jóvenes independientes.

Tabla 18: Consumo según tipología del hogar (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 86

 El consumo fue mayor en Aragón para la almendra y en la Comunidad Valenciana para
Comunidad Autónoma
el pistacho.

Tabla 19: Consumo según Comunidad Autónoma (Fuente: Mercasa, 2015)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 87

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝑓(𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)

Financiación

California

Servicio de Estadística Agraria de California

AFORO

Avance de
Aforo Subjetivo
resultados Aforo Objetivo

1) Selección de 200 agricultores representativos.

1) Selección de 850 parcelas y 2 árboles/parcela, de
2) Se toma información de la producción anterior y la esperada,
forma estadística.
basada en la floración y cuajado, estado sanitario...
2) Se toman frutos y se mide tamaño y peso.
3) Aparentemente no fiable, es fiable. En 22 años, el error es del
3) Reducción del error a 1.64% en 22 años.
3.54% (Mucharaz et al, 1995)

VENTAJAS Cuentan con una base de datos y una precisión de cálculo óptimas en el mundo

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 88

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝑓(𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜)

España

Desconocimiento preciso de:

Estimaciones de
Discrepancias datos
Superficie Variedades Edad de plantación aforo subjetivas
oficiales y otras
imprecisas
fuentes

Tradicionalmente COLEFRUSE (Sector Exportador)

1992 Organización de Productores de Frutos Secos CRISOL: muestras de 72000 ha.

Aproximaciones
1994 Confederación de Cooperativas Agrarias de España: muestras de 104000 ha.

California Para su planificación, realiza un diagnóstico de la cosecha Española según años

anteriores, heladas, precipitaciones...

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 89

 Causas

Inexactitud de los aforos..

No hay precios fijos durante una importante parte de la campaña: Gran influencia de los Estados Unidos, California

Conversión €/$ del momento.

Incertidumbre en el productor: no venden el producto hasta que tienen la seguridad de venta a buen precio.

Incertidumbre de la industria transformadora: por su aprovisionamiento.

Contratos de venta a corto plazo: por la incertidumbre de la oscilación de los precios, ya que la industria
no puede asumir el riesgo.

Consecuencias

Incertidumbre de la industria transformadora: se importan cada vez más almendras de California, Austria y Chile.

Aumento de la competencia exterior:

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 90

 Figura 36: Principales importadores de almendra en el mundo. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT,
2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 91

 Figura 37: Principales exportadores de almendra en el mundo. (Elaboración propia. Datos de
FAOSTAT, 2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 92

 Figura 38: Principales importadores de pistacho en el mundo. (Elaboración propia, datos de FAOSTAT,
2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 93

 Figura 39: Principales exportadores de pistachos en el mundo. (Elaboración propia. Datos de FAOSTAT,
2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 94

 Figura 40: Principales importadores de Estados Unidos (Fuente: Giacinti et al. 2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 95

 Figura 41: Principales importadores de España (Fuente: Giacinti et al. 2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 96

 Figura 42: Principales importadores de Australia (Fuente: Giacinti et al. 2016)

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 97

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

 1989 Planes de Mejora de la Calidad y la Comercialización de frutos secos
(Reglamentos (CEE), 789 y 790).

Requisito: estar en una OPFS, que buscaban concentrar la oferta y mejorar

los medios y la comercialización del producto.
Objetivos de las ayudas: reconversión varietal, mejora del cultivo y mejora
de la comercialización.
Duración: 10 años + 2 de prórroga (1998)

Gran creación de OPFS en España: 71, frente a 22 de otros Estados

Miembros. 60 son cultivadores de almendro, con 140000 productores y
460000 ha.
Nuevo objetivo antes del final: crear una interprofesional. Reunieron
esfuerzos AEOFRUSE, ALMENDRAVE, CCAE y las organizaciones agrarias
ASAJA, COG y UPA, pero fracasó.

Reforma PAC 2003 Régimen permanente de apoyo al sector de frutos secos:

Cuantía de la ayuda: 120.75€/ha más otra ayuda nacional de 120.75€/ha.

Condiciones: densidad y tamaño mínimo de la plantación y pertenecer a

una OP reconocida de frutos de cáscara.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 99

 Hasta 2012 Ayuda de 240 €/ha. Fuentes:

FEOGA: 66% del total.

FEGA: 17% del total.

Comunidades autónomas: 17% restante.

2012 Desacoplamiento de las ayudas a frutos secos:

La ayuda del FEOGA pasa a Pago Único. Se calcula según las hectáreas
declaradas de frutos secos y los importes cobrados en el periodo 2007-2008.
Aporte del Ministerio de Agricultura: 32.76 €/ha.

Muchas comunidades dejan de hacer aportaciones.

PAC 2015-2020 Nueva PAC:

Continuación del Pago Básico: incluye la ayuda a los frutos secos. Unos
160€/ha, según históricos
Objetivo fundamental: convergencia. Cambio del valor del derecho.
Frutos de cáscara en secano: ayuda adicional de 33€/ha.

2018: Eliminación de la ayuda nacional a los frutos secos. Destinada a la

exportación.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 100

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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

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Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

Almendro y Pistacho No suelen ser cultivos principales en una explotación; es un complemento en la renta.

Ventajas

Favorecen el desarrollo de industrias: descascaradora, peladora, transporte...

Fomento del turismo:
Época de floración.

Gastronomía: como el Museo del Turrón (Jijona, Alicante, España)..

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 102

Efectos positivos en el
medio ambiente

Prevención de incendios.

Mantenimiento del paisaje mediterráneo

Reducción de la erosión del suelo
Papel importante en la captación de CO2

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 103

 La importancia del almendro en los
seguros supone un 0.5%. El seguro
Mayoría de la superficie en
Muy importantes los seguros supone unos costes del 6.8% de la
España: en secano.
producción.

CAUSAS

“Cultivo de alta siniestralidad, luego la prima es elevada”

“La cobertura es del 70%, la parte restante la debe cubrir el agricultor”

“Desconocimiento de las condiciones del seguro”
“Es un cultivo adicional que aporta ingresos extra, de modo que ante una mala cosecha se compensa con otros cultivos”

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 104

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POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018

Producción mundial de pistacho y almendro dominada por California (EEUU): con plantaciones intensivas.
La mayor superficie mundial se centra en España: con plantaciones muy tradicionales.
Superficie y producción en aumento a nivel mundial y en España, pero los precios comienzan a descender.
Son cultivos rentables, siendo mejor el pistacho que el almendro. La última tendencia es el cultivo intensivo y la producción ecológica.

La principal vía comercial del producto es a través de las OPs.

Calidad y trazabilidad débilmente definida en España. Mejor planteada en California.
Las DOP e IGP concentran el 95% de la venta de productos de transformación de almendra y pistacho.

Comercialización robusta y bien definida en California. Presenta más debilidades en España por los pagos por tablillas.
El consumo de almendra y pistacho aumenta en los hogares con menor número de miembros, menos niños y con población en situación
laboral no activa.
Sistema de aforo y de formación de precios bien consolidado en California. En España aún estamos en desarrollo.
Mercado internacional: liderado por EEUU.

Mejora con el paso del tiempo: cuenta con pago básico y pago verde.

Importante la actividad que genera y la captación de CO2. La contratación de seguros no está bien aceptada.

14/02/2019 ANÁLISIS SECTORIAL: ALMENDRO Y PISTACHO 106

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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y TECNOLOGÍA AGRARIA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA

POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

Análisis Sectorial: Almendro y Pistacho

Alumno: Antonio Rodríguez Cano

Profesor: Juan Sebastián Castillo Valero Fecha: 8 de noviembre de 2018