Alcocer Nina Tania Yesmy

Ayma Mamani Lenny

Barberito Melandres Alex Adrian
Canaviri Gonzales Cinthia
Cari Apaza Jacqueline
Hurtado Arandia Mary Lissie
Mamani Mendoza Marcia
Quilo Laura Analiz
Rocha Heredia Sandy
Saavedra Miranda Ananda
Valda Rodríguez Vilma
Vidaurre Díaz Carolina Jimena
 El presente documento abarca el estudio de
mercado para la incorporación de una nueva marca
de pan que contenga las características y
propiedades adecuadas de un producto tal que
pueda cumplir las necesidades en el mercado local.
 El estudio de mercado esta dirigido al departamento
de Santa Cruz de la Sierra, sin descartar la posibilidad
en un futuro de una proyección hacia el mercado
nacional.

BIBLIOGRAFIA Wikipedia.org/wiki/estudio_de_mercado.com
 El estudio de viabilidad del producto para el montaje de una
Empresa Procesadora y Comercializadora de pan, en la ciudad de
Santa Cruz De La Sierra, se acredita socialmente por el beneficio
que traerá a la región por medio de la generación de empleos
directos e indirectos, contribuyendo además al desarrollo Industrial
de la región.
El estudio elaborado es en base a la demanda
y consumo del producto realizado en la capital
de Santa Cruz de la Sierra(zona urbana).

En el cual se determinara puntos de

distribución estratégicos para mayor
comercialización del producto.
Alimento elaborado horneando una masa de
harina de cereales, sal, agua y en algunos casos
otros ingredientes. La adición de levadura
provoca fermentación de la masa antes de
horneado y como consecuencia, le proporción
un volumen una esponjosidad
Pan blanco: pan de harina de trigo
Pan integral: esta compuesto de harina no
refinada posee gran cantidad de fibra dietética
Cuantificar el numero de consumidores
potenciales para la implementación de
una nueva marca de pan, asimismo
obtener información acerca de las
expectativas en cuanto a forma
,tamaño y precios que estarían
dispuestos a pagar, en base a los datos
de la población de Santa Cruz de la
Sierra (provincia Andrés Ibáñez).
 Definir el mercado al cual esta orientado la producción del
Pan.
 Definir las características del producto.
 Determinar el precio del pan en el mercado.
 Cuantificar la demanda global del mercado.
 Definir los canales de distribución por las que se comercializara.
 Establecer estrategias que permitan comercializar el producto
en una cantidad masiva.
 Identificar el entorno competitivo.
El estudio de mercado es una herramienta de
mercadeo que permite y facilita la obtención de datos,
resultados que de una u otra forma serán analizados,
procesados mediante herramientas estadísticas y así
obtener como resultados la aceptación o no y sus
complicaciones de un producto dentro del mercado.
Fuente:
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
 Las áreas principales que se consideran para la elaboración del estudio de mercado son :
 LA DEMANDA.- tiene relación con la cantidad de bienes o servicios que el consumidor
está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido.
 LA OFERTA.- la cantidad de bienes o servicios que las empresas u organizaciones están
dispuestas a vender en el mercado a un precio determinado
 EL PRECIO.- es el valor que el consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer
dicho producto.
 LA COMERCIALIZACION.-poner a la venta un producto darle las condiciones y vías de
distribución para su venta.
 Alcance: la investigación se realizo en la capital de Santa Cruz de
la Sierra abarcando la zona urbana para así poder determinar la
demanda del producto y las expectativas de los consumidores.

 Delimitación: Solo se toma en cuenta la población de la ciudad

capital de Santa Cruz de la Sierra.
Población Capital Santa Cruz de la Sierra (Zona Urbana)
 Año 2001 : 252 136 Familias
 Año 2012: 388 996 Familias
Tasa de Crecimiento
𝒏 𝑷𝒇
i= -1
𝑷𝒐

Fuente: www.ine.gob.bo
Año Población
proyectada
2013 404633 Pf= 388 996 (𝟏 + 𝟒, 𝟐%)𝟓 =
2014 420899 𝟒𝟕𝟑𝟕𝟐𝟖 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔
2015 437820
2016 455420 Del año 2017
2017 473728
2018 492772
2019 512581
2020 533187
2021 554621
2022 576917
2023 600109
Cantones Distritos municipales
Santa cruz de la Sierra 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 n= tamaño de la
encuesta
N= tamaño del universo
= 473728 familias del
473728 ∗ 1,962 ∗ 0,5(1 − 0,5)
𝑛= año 2017
473728 − 1 ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,∗ (1 − 0,5)
z = nivel de confianza =
1.96
e= margen de error 5%
n= 383,53 Encuestas
P = proporción es el
dato que esperamos
Numero de familias a encuestar encuestar 50%
384.
Distritos Fracción por distrito nº
1 3,385% 13
2 6,250% 24
3 4,688% 18
4 8,333% 32
5 7,292% 28
6 8,333% 32
7 8,333% 32
8 5,208% 20
9 5,469% 21
10 8,333% 32
11 13,802% 53
12 4,688% 18
13 3,646% 14
14 4,167% 16
15 4,427% 17
16 3,646% 14
total 100% 384
 ZONA DISTRITOS
NORTE
1
2
5
13

ZONA DISTRITOS
ZONA DISTRITOS CENTRAL
11
0ESTE
4
9
10

ZONA DISTRITOS
ESTE
6
7
ZONA DISTRITOS
SUR 14
3
15
8
12
16
Intengrantes Frecuencia Porcentaje integrantes
1 7 2 120

2 24 6 100

3 63 16 80
4 52 14 60
5 101 26
40
6 57 15
7 33
20
9
8 25 0
7 FRECUENCIA

9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
10 9 2
11 1 0 Conclusión: el porcentaje mayor de familias
12 2 1 encuestadas están conformadas en un
Total 384 100
rango de 3 a 6 integrantes
CANTIDAD DE PERSONAS
600
500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
NUMERO DE FAMILIAS 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NUMERO DE FAMILIAS 7 24 63 52 101 57 33 25 10 9 1 2
Nº DE PERSONAS 7 48 189 208 505 342 231 200 90 90 11 24
 Nº DE
Integrantes CONCENTRACION PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS
600
1 7
2 48 400

3 189 189
200
4 208 208
5 505 505 0
1 2 3 4
6 342 342 5 6 7 Nº DE…
8 9
7 231 10 11 12
8 200 INTEGRANTES POR FAMILIA

9 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 90 Nº DE PERSONAS 7 48 189 208 505 342 231 200 90 90 11 24
11 11
12 24
Total 1244 1945 Tomando en cuenta las familias integradas por 3 a 6
integrantes podemos llegar abarcar el 64% de la
población
INGRESOS GENERAL PORCENTAJE
GENERAL
≥10000
8000≤100003% ≤2000
≤2000 59 15 13% 15%

2000≤4000 117 30 6000≤8000

18%
4000≤6000 77 21 2000≤4000
30%
6000≤8000 71 18
4000≤6000
8000≤10000 48 13 21%

≥10000 12 3

Total 384 100

Del 100% de familias encuestas
podemos apreciar que 69% tiene un
ingreso mayor a 2000 y menor o igual a
8000
INGRESOS CONCENTRACION GENERAL

≤2000 59

2000≤4000 117 117

4000≤6000 77 77

6000≤8000 71 71

8000≤10000 48

≥10000 12

Total 265 384

Del 100% de familias encuestas podemos

apreciar que 69% tiene un ingreso mayor a
2000 y menor o igual a 8000
 Tabla cruzada ¿Cuánto es el ingreso mensual de su familia?*¿Cuántas personas integran su familia?

Recuento

¿Cuántas personas integran su familia?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
¿Cuánto ≤2000 4 7 14 8 13 6 1 3 2 1 0 0 59
es el
ingreso 2000≤400
mensual 2 8 21 16 30 20 11 6 3 0 0 0 116
0
de su 4000≤600
familia? 0 3 12 12 21 15 5 6 0 2 0 1 80
0
6000≤800
1 4 6 9 20 9 11 8 2 0 1 0 69
0
8000≤100
0 1 8 5 15 7 4 0 3 4 0 1 48
00
≥10000 0 1 2 2 2 0 1 2 0 2 0 0 12
Total
7 24 63 52 101 57 33 25 10 9 1 2 384
 Conclusión:
De las siete
4 familias
3.5 integradas por
NUMERO DE FAMILIAS
3
una sola persona
2.5
2
las siete son
1.5 probables
1 consumidores
0.5
0
debido a que sus
ingresos son
INGRESOS unipersonales.
Distribución por
Ingresos Ingresos medio N° de familias persona
1 Integrante ≤2000 2000 4 2000
≥2000≤4000 3000 2 1500
≥4000≤6000 5000 0 0
≥6000≤8000 7000 1 7000
≥8000≤10000 9000 0 0
≥10000 10000 0 0
7
 Conclusión: de las
8
24 familias
7
integradas por dos
personas las 24 son

NUMERO DE FAMILIAS
6
probables
5
consumidores
4
dando un total de
3
48 personas debido
2
a que sus ingresos
1
personales son
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
iguales o superiores
INGRESOS a 1000bs.

Distribución por
Ingresos ingresos medio N° de familias persona
2 Integrantes ≤2000 2000 7 1000
≥2000≤4000 3000 8 1500
≥4000≤6000 5000 3 2500
≥6000≤8000 7000 4 3500
≥8000≤10000 9000 1 4500
≥10000 10000 1 5000
24
 Conclusión: de las 63
25 familias integradas por
tres personas solo 49
20
familias tienen la

NUMERO DE FAMILIAS
probabilidad de
15
consumo dando un
10
total de 147 posibles
consumidores ya que
5 tienen un ingreso
personal igual o
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
superior a 1000bs por
INGRESOS persona.

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

3 Integrantes ≤2000 2000 14 667
≥2000≤4000 3000 21 1000
≥4000≤6000 5000 12 1667
≥6000≤8000 7000 6 2333
≥8000≤10000 9000 8 3000
≥10000 10000 2 3333
63
 16 Conclusión: de las 52
14 familias integradas con
4 personas solo 44

NUMERO DE FAMILIAS
12

10 serían consideradas
8 probables
6 consumidores ya que
4 sus ingresos personales
2 son igual o mayor a 750
0 bs por persona.
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
INGRESOS

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

4 Integrantes ≤2000 2000 8 500
≥2000≤4000 3000 16 750
≥4000≤6000 5000 12 1250
≥6000≤8000 7000 9 1750
≥8000≤10000 9000 5 2250
≥10000 10000 2 2500
52
 Conclusión: de las 101
30
familias integradas por
5 personas solo 58
25
familias son

NUMERO DE FAMILIAS
20
consideradas posibles
15 consumidores dando
10
un total 290 personas
con ingresos
5
personales iguales o
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
superiores a los 1000
INGRESOS bs.

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

5 Integrantes ≤2000 2000 13 400
≥2000≤4000 3000 30 600
≥4000≤6000 5000 21 1000
≥6000≤8000 7000 20 1400
≥8000≤10000 9000 15 1800
≥10000 10000 2 2000
101
 20
Conclusión: de las 57
18

16
familias integradas por
NUMERO DE FAMILIAS 14
6 persona solo 31 son
12 consideradas
10 probables
8 consumidores dando
6 un total de 186
4
personas con ingresos
2
personales iguales o
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000 superiores a los 833 bs.
INGRESOS

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribucion por persona

6 Integrantes ≤2000 2000 6 333
≥2000≤4000 3000 20 500
≥4000≤6000 5000 15 833
≥6000≤8000 7000 9 1167
≥8000≤10000 9000 7 3000
≥10000 10000 0 3333
57
 12

10 Conclusión: de las 33
familias integradas por
NUMERO DE FAMILIAS
8
7 personas solo 21 son
6
posibles consumidores
4
dando un total de 147
personas con ingresos
2
personales iguales o
0 superiores a los 714 bs
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
INGRESOS

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

7 Integrantes ≤2000 2000 1 285,7
≥2000≤4000 3000 11 428,5
≥4000≤6000 5000 5 714,3
≥6000≤8000 7000 11 1000
≥8000≤10000 9000 4 1285,7
≥10000 10000 1 0
33
 Conclusión: de las
8
25 familias
7 integradas por 8
6 personas solo 16 son

NUMERO DE FAMILIAS
5 consideradas
4
posibles
consumidores
3
dando un total de
2
128 personas con
1
ingresos personales
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
mayores o iguales a
INGRESOS los 625bs.

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

8 Integrantes ≤2000 2000 3 250
≥2000≤4000 3000 6 375
≥4000≤6000 5000 6 625
≥6000≤8000 7000 8 875
≥8000≤10000 9000 0 1125
≥10000 10000 2 1250
25
 3
Conclusiones: de las 10
2.5 familias integradas con
NUMERO DE FAMILIAS
2
9 integrantes solo 5 son
consideradas posibles
1.5 consumidores dando
un total de 45
1
personas con ingresos
0.5 personales igual o
mayor a 777bs.
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
INGRESOS

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

9 Integrantes ≤2000 2000 2 0
≥2000≤4000 3000 3 333,3
≥4000≤6000 5000 0 555,5
≥6000≤8000 7000 2 777,7
≥8000≤10000 9000 3 1000
≥10000 10000 0 1111,1
10
 4

3.5 Conclusión: de las 9

3 familias integradas con

NUMERO DE FAMILIAS
2.5
10 personas solo 6 son
2
consideradas posibles
1.5
consumidores dando
un total de 60 personas
1
con ingresos
0.5
personales igual o
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000 superior a los 700Bs.
INGRESOS

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

10 Integrantes ≤2000 2000 1 200
≥2000≤4000 3000 0 300
≥4000≤6000 5000 2 500
≥6000≤8000 7000 0 700
≥8000≤10000 9000 4 900
≥10000 10000 2 1000
9
 1 Conclusión: en este
0.9 caso solo tenemos
0.8 una familia

NUMERO DE FAMILIAS
0.7
integrada con 11
0.6
personas y al tener
0.5
un ingreso promedio
0.4

0.3
de 7000bs a cada
0.2
miembro le
0.1 corresponde un
0 total de 636,36Bs
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000
INGRESOS

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

11 Integrantes ≤2000 2000 0 0
≥2000≤4000 3000 0 0
≥4000≤6000 5000 0 0
≥6000≤8000 7000 1 636,36
≥8000≤10000 9000 0 0
≥10000 10000 0 0
1 0
 1

0.9
Conclusión: de las 2
familias integradas

NUMERO DE FAMILIAS
0.8

0.7 con 12 personas solo

0.6 1 familia se puede
0.5 considerar probable
0.4 consumidor dando un
0.3 total de 12 personas
0.2
con un ingreso
0.1
personal igual o
0
≤2000 ≥2000≤4000 ≥4000≤6000 ≥6000≤8000 ≥8000≤10000 ≥10000 superior a 750 bs.
INGRESOS

Ingresos ingresos medio N° de familias Distribución por persona

12 Integrantes ≤2000 2000 0 0
≥2000≤4000 3000 0 0
≥4000≤6000 5000 1 416,66
≥6000≤8000 7000 0 0
≥8000≤10000 9000 1 750
≥10000 10000 0 0
2
 GENERAL
CONSUMO GENERAL PORCENTAJE
SI 336 87 NO
13%
NO 48 13
Total 384 100

SI
87%

Conclusión: Del total de familias

encuestadas el 87% si consume pan y
el 13% no consume pan
 Tabla cruzada ¿Cuánto es el ingreso mensual de su familia?¿Usted o
algún miembro de su familia consume pan?

Recuento
¿Usted o algún miembro de su familia
consume pan?

SI NO Total
¿Cuánto es el ingreso ≤2000
49 10 59
mensual de su familia?
2000≤4000
102 15 117
4000≤6000
65 12 77
6000≤8000
64 7 71
8000≤10000
44 4 48
≥10000
12 0 12
Total
336 48 384
 INGRESOS VS CONSUMO

120

100

80
CONSUMO

60

40

20

0
≤2000 SI
2000≤4000
4000≤6000
6000≤8000 NO
8000≤10000
≥10000
INGRESOS

NO SI
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE
es intolerante al
restricción gluten
es intolerante al gluten 5 10 medica 10%
21%

no le gusta 15 31
no le gusta
por dieta 18 38 31%

restricción medica 10 21
por dieta
Total 48 100 38%

Conclusión: de las 48 familias que no

consumen pan el 38% indico que no las
consumen por dieta.
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE
Panadería
Supermercado
9%
14%
Supermercado 49 14

Mercado 87 26
Mercado
26%
Tienda de barrio 171 51 Tienda de
barrio
51%

Panadería 29 9

TOTAL 336 100

Conclusión: del 100% de familias encuestadas que

consumen pan 51% indico que lo adquiere en tiendas de
barrio.
 GENERAL

precio
precio 71 21 21%

buena atención 97 29 accesibilidad

50%

accesibilidad 168 50 buena

atención
29%
Total 336 100

Conclusión: del 100% de familias encuestadas que

consumen pan 50% indico que adquiere el producto en
ese lugar por ACCESIBILIDAD
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE
NO
11%
SI 298 89

NO 38 11

Total 336 100

SI
89%

Conclusión: del 100% de familias

encuestadas que consumen pan 89%
indico que esta conforme con el lugar
donde adquiere el producto.
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE
Panaderia
Panaderia
fidalga
Vikingo
Aleman
Slam
Victoria 111 33 0%
0%
1%
1%

San Jorge 5 1
Victoria
Panadería Hipermaxi 39 12 33%

Casero
Panadería Ice Norte 17 5 42%

Crapuzzi 9 2
Míster Bread 3 1 San Jorge
1%
Panadería Casa del
pan 5 1 Panadería Casa del Panadería Hipermaxi
panBread 12%
MísterCrapuzzi
Casero 140 42 1%
Panadería Ice Norte
1% 3% 5%
fidalga 2 1
Panaderia Slam 1 0
Panaderia Aleman 2 1 Conclusión: del 100% de familias
encuestadas que consumen pan 42% indico
Vikingo 2 1
que la marca del producto favorita es el
Total 336 100 pan casero.
 GENERAL PORCENTAJE
INTEGRAL
Pan integral 26 8
Pan francés 16 5 GENERAL
Pan mollete 12 4
Pan chola 1 0 PAN MOLDE Conclusión:
Pan con harina 13 4
PAN CON AZÚCAR
del 100% de
PAN DE COCO
Pan Molde 7 2 PAN BAGAZO familias
Pan Negro 6 2 PAN TORTILLA
PAN KAUKA
encuestada
BLANCO
Pan francés (piso) 64 19
PAN TOCO s que
Pan francés (charola) 22 7
PAN BATALLA
PAN CON HARINA
consumen
Pan araní (piso) 8 2 PAN NUDO pan 19%
Pan araní (charola) 2 1 PAN MOLLETE
PAN LECHE
indico que
Pan con queso 57 16
PAN GALLETA el producto
Pan galleta 24 7
Pan leche 10 3
PAN CON QUESO
PAN ARANÍ (CHAROLA)
de su
Pan mollete 10 3 PAN ARANÍ (PISO) preferencia
Pan nudo 3 1
PAN FRANCÉS (CHAROLA)
PAN FRANCÉS (PISO)
es el pan
Pan con harina 16 5 BLANCO francés
Pan batalla
(piso).
6 2 PAN NEGRO
Pan toco 4 1 PAN MOLDE
PAN CON HARINA
Pan kauka 1 0
PAN CHOLA
Pan tortilla 9 3
PAN MOLLETE
Pan bagazo 10 3 PAN FRANCÉS
Pan de coco 2 0 PAN INTEGRAL

Pan con azúcar 4 1 INTEGRAL

Pan Molde 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70

336 100
 GENERAL
ambos
integral
13%
17%
integral 59 17
blanca 234 70
ambos 43 13
Total 336 100

Conclusión: del 100% de familias blanca

70%
encuestadas que consumen pan 70%
indico que el tipo de pan que consume
es de harina blanca.
 GENERAL

GENERAL PORCENTAJE por

Por salud gusto
56 38 29% por salud
Por dieta 38%
48 33
Por gusto
43 29
Total
147 100
por dieta
33%

Conclusión: del 100% de familias

encuestadas que consumen pan
integral 56% indico que consume este
producto por salud.
 GENERAL

GENERAL PORCENTAJE

Porque le gusta 143 52

facil de adquirir
Por economía 33 12 36%
Porque le gusta
52%
Facil de adquirir 101 36

Total 277 100

Por economía
12%

Conclusión: del 100% de familias

encuestadas que consumen pan de harina
blanca 52% indico que consume el
producto porque le gusta.
12 Tabla cruzada ¿PAN QUE MAS CONSUME?*¿QUE CANTIDAD?
¿QUE CANTIDAD? (UNIDADES) Total
PAN QUE MAS CONSUME 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16 18 20
HARINA INTEGRAL Pan integral 0 2 3 2 4 4 1 3 4 3 0 0 0 0 26
Pan francés 0 0 0 0 3 3 0 3 5 1 0 0 0 1 16
Pan mollete 0 1 2 1 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 12
Pan chola 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pan con harina 0 1 0 1 0 3 0 3 5 0 0 0 0 0 13
Pan Molde 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Pan Negro 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HARINA BLANCA Pan francés (piso) 0 7 2 8 7 8 0 4 20 3 0 0 1 4 64
Pan francés (charola) 0 2 1 6 1 3 1 1 6 1 0 0 0 0 22
Pan araní (piso) 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 8
Pan araní (charola) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Pan con queso 0 0 1 10 7 9 0 5 20 1 1 0 0 3 57
Pan galleta 0 1 1 8 1 5 1 0 7 0 0 0 0 0 24
Pan leche 0 0 1 1 0 1 0 3 3 0 0 1 0 0 10
Pan mollete 0 0 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 10
Pan nudo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Pan con harina 1 3 3 3 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 16
Pan batalla 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6
Pan toco 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Pan kauka 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pan tortilla 0 1 0 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 9
Pan bagazo 0 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 10
Pan de coco 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Pan con azúcar 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pan Molde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 9 23 18 51 39 46 4 27 89 10 5 4 1 10 336
 Tabla cruzada ¿PAN QUE MAS CONSUME?*¿QUE TAMAÑO?
¿QUE TAMAÑO? TOTAL
PAN QUE MAS CONSUME PEQUEÑO MEDIANO GRANDE UNICO
HARINA INTEGRAL Pan integral 12 11 3 0 26
Pan francés 13 2 1 0 16
Pan mollete 8 4 0 0 12
Pan chola 1 0 0 0 1
Pan con harina 10 3 0 0 13
Pan Molde 0 1 0 6 7
Pan Negro 5 0 0 1 6
HARINA BLANCA Pan francés (piso) 42 21 1 0 64
Pan francés (charola) 13 6 3 0 22
Pan araní (piso) 6 2 0 0 8
Pan araní (charola) 2 0 0 0 2
Pan con queso 37 15 4 1 57
Pan galleta 21 2 0 1 24
Pan leche 7 3 0 0 10
Pan mollete 3 5 1 1 10
Pan nudo 1 2 0 0 3
Pan con harina 11 4 1 0 16
Pan batalla 3 2 0 1 6
Pan toco 3 1 0 0 4
Pan kauka 1 0 0 0 1
Pan tortilla 6 3 0 0 9
Pan bagazo 8 2 0 0 10
Pan de coco 1 1 0 0 2
Pan con azúcar 3 1 0 0 4
Pan Molde 0 0 0 3 3
TOTAL 217 91 14 14 336
PORCENTAJE 65 27 4 4 100
 Tabla cruzada ¿PAN QUE MAS CONSUME?*¿QUE FORMA?
¿QUE FORMA? TOTAL
PAN QUE MAS CONSUME PLANO CUADRADO LARGO BOLA ROMBO
HARINA INTEGRAL Pan integral 14 0 4 8 0 26
Pan francés 0 0 16 0 0 16
Pan mollete 9 0 0 3 0 12
Pan chola 1 0 0 0 0 1
Pan con harina 9 0 1 3 0 13
Pan Molde 0 6 1 0 0 7
Pan Negro 0 0 0 6 0 6
HARINA BLANCA Pan francés (piso) 1 0 62 1 0 64
Pan francés (charola) 0 0 22 0 0 22
Pan araní (piso) 5 0 0 3 0 8
Pan araní (charola) 2 0 0 0 0 2
Pan con queso 43 1 1 11 1 57
Pan galleta 0 3 0 0 21 24
Pan leche 0 0 2 8 0 10
Pan mollete 2 0 0 8 0 10
Pan nudo 1 0 1 1 0 3
Pan con harina 9 0 4 3 0 16
Pan batalla 2 0 2 2 0 6
Pan toco 1 0 2 1 0 4
Pan kauka 1 0 0 0 0 1
Pan tortilla 7 1 0 1 0 9
Pan bagazo 4 0 0 6 0 10
Pan de coco 0 0 1 1 0 2
Pan con azúcar 1 3 0 0 0 4
Pan Molde 0 3 0 0 0 3
TOTAL 112 17 119 66 22 336
PORCENTAJE 33 5 35 20 7 100
 Tabla cruzada ¿PAN QUE MAS CONSUME?*¿QUE FRECUENCIA?
¿QUE FRECUENCIA? Total
Qué PAN CONSUME 1 VEZ AL DIA 2 VECES AL DIA UNA VEZ A LA SEMANA 3 VECES A LA SEMANA
HARINA INTEGRAL Pan integral 18 8 0 0 26
Pan francés 13 3 0 0 16
Pan mollete 9 3 0 0 12
Pan chola 1 0 0 0 1
Pan con harina 10 3 0 0 13
Pan Molde 1 1 3 2 7
Pan Negro 6 0 0 0 6
HARINA BLANCA Pan francés (piso) 51 13 0 0 64
Pan francés (charola) 15 7 0 0 22
Pan araní (piso) 4 4 0 0 8
Pan araní (charola) 0 2 0 0 2
Pan con queso 36 21 0 0 57
Pan galleta 15 9 0 0 24
Pan leche 6 4 0 0 10
Pan mollete 4 6 0 0 10
Pan nudo 2 1 0 0 3
Pan con harina 13 3 0 0 16
Pan batalla 6 0 0 0 6
Pan toco 4 0 0 0 4
Pan kauka 1 0 0 0 1
Pan tortilla 6 3 0 0 9
Pan bagazo 4 6 0 0 10
Pan de coco 2 0 0 0 2
Pan con azúcar 3 1 0 0 4
Pan Molde 1 0 2 0 3
Total 231 98 5 2 336
PORCENTAJE 69 30 1 0 100
Tabla cruzada ¿CUÁNTO ES EL INGRESO MENSUAL DE SU FAMILIA?*¿ CON QUE FRECUENCIA COMPRA
EL PRODUCTO?

¿ con que frecuencia compra el producto? Total

1 vez al día 2 veces al dia 1 vez a la semana

¿Cuánto es el
ingreso mensual
de su familia? ≤2000 18 29 2 49

2000≤4000 45 48 9 102

4000≤6000 31 32 2 65

6000≤8000 34 22 8 64

8000≤10000 25 10 9 44

≥10000 7 3 2 12

Total 160 144 32 336

 GENERAL PORCENTAJE
GENERAL
SI 168 50

NO 168 50

Total 336 100

NO SI
50% 50%

Conclusión: del 100% de familias

encuestadas que consumen pan 50%
indico que estaría dispuesto a comprar
un nuevo tipo de pan.
 GENERAL

GENERAL PORCENTAJE Durabilidad

Presentació
n
Sabor 66 39 Precio
Sabor
Tamaño 39 23

Textura 25 15 Textura

Precio 17 10

Presentación 15 9
Tamaño
Durabilidad 6 4

Total 168 100

Conclusión: del 100% de familias
encuestadas que quieren una nueva
marca el 39% desea que se mejore el
sabor
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE Panadería
Supermercado

Supermercado 18 10
Mercado 38 23 Mercado

Tienda de barrio 100 60

Panadería 12 7
Tienda de barrio
Total 168 100
 GENERAL PORCENTAJE 160
140

PUESTOS DE VENTA
blanca 159 80 120
100
80
integral 23 12
60
40
ambos 18 8 20
0
Total 200 100 BLANCA INTEGRAL AMBOS

GENERAL
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
blanca 34 21 36 26 42 159
integral 7 4 4 3 5 23
ambos 3 3 2 7 3 18

Total 44 28 42 36 50 200

45

40

35
PUESTOS DE VENTA

30

25

20

15

10

0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

blanca integral ambos

 GENERAL PORCENTAJE
Pan integral 20
Pan francés 3 GENERAL
PAN BAGAZO
Pan mollete 2
PAN BATALLA
Pan con harina 15
PAN CON HARINA
Pan francés (piso) 47
PAN MOLLETE
Pan francés (charola) 19 PAN GALLETA

Pan araní (piso) 6 PAN CON QUESO

Pan araní (charola) 5 PAN ARANÍ (CHAROLA)

Pan con queso 58 PAN ARANÍ (PISO)

PAN FRANCÉS (CHAROLA)

Pan galleta 3
PAN FRANCÉS (PISO)
Pan mollete 2
PAN CON HARINA
Pan con harina 4
PAN MOLLETE
Pan batalla 2 PAN FRANCÉS
Pan bagazo 14 PAN INTEGRAL

Total 200 100 0 10 20 30 40 50 60

 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
Pan integral 6 3 3 3 5 20
Pan francés 1 1 1 3
Pan mollete 1 1 2
Pan con harina 7 1 3 4 15
Pan francés (piso) 14 8 6 12 7 47
Pan francés (charola) 1 8 10 19

Pan araní (piso) 3 3 6

Pan araní (charola) 3 2 5
Pan con queso 11 13 11 7 16 58
Pan galleta 1 2 3
Pan mollete 1 1 2
Pan con harina 1 2 1 4
Pan batalla 1 1 2
Pan bagazo 2 4 5 3 14
Total 44 28 42 36 50 200
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

PAN BAGAZO PAN BAGAZO

PAN BAGAZO

PAN BATALLA PAN BATALLA PAN BAGAZO PAN BAGAZO

PAN BATALLA

PAN CON HARINA PAN CON HARINA PAN BATALLA PAN BATALLA
PAN CON HARINA

PAN CON HARINA PAN CON HARINA

PAN MOLLETE PAN MOLLETE
PAN MOLLETE
PAN MOLLETE PAN MOLLETE
PAN GALLETA PAN GALLETA
PAN GALLETA
PAN GALLETA PAN GALLETA
PAN CON QUESO PAN CON QUESO
PAN CON QUESO
PAN CON QUESO PAN CON QUESO

PAN ARANÍ (CHAROLA) PAN ARANÍ (CHAROLA)

PAN ARANÍ (CHAROLA) PAN ARANÍ (CHAROLA) PAN ARANÍ (CHAROLA)

PAN ARANÍ (PISO) PAN ARANÍ (PISO)

PAN ARANÍ (PISO) PAN ARANÍ (PISO) PAN ARANÍ (PISO)

PAN FRANCÉS
PAN FRANCÉS (CHAROLA) PAN FRANCÉS (CHAROLA) PAN FRANCÉS (CHAROLA)
(CHAROLA) PAN FRANCÉS (CHAROLA)

PAN FRANCÉS (PISO) PAN FRANCÉS (PISO) PAN FRANCÉS (PISO) PAN FRANCÉS (PISO)
PAN FRANCÉS (PISO)

PAN CON HARINA PAN CON HARINA

PAN CON HARINA PAN CON HARINA
PAN CON HARINA
PAN MOLLETE PAN MOLLETE
PAN MOLLETE PAN MOLLETE
PAN MOLLETE
PAN FRANCÉS PAN FRANCÉS
PAN FRANCÉS PAN FRANCÉS
PAN FRANCÉS
PAN INTEGRAL PAN INTEGRAL

PAN INTEGRAL PAN INTEGRAL

PAN INTEGRAL 0 5 10 15 0 5 10 15 20

0 5 10 15 0 5 10 15
0 10 20
 GENERAL PORCENTAJE
integral
integral 34 34 34%

blanca 66 66
blanca
Total 200 100 66%
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
integral 10 5 6 4 9 34
blanca 34 23 36 32 41 166
Total 44 28 42 36 50 200

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

integral blanca
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE
Mercado 66 33
Panadería 75 37 Panadería no
establecida Mercado
Panadería no 30% 33%

establecida 59 30
Total 200 100

Conclusión: del 100% de

intermediarios encuestados que
Panadería
vende pan el 37% indico que 37%
adquiere el producto mediante
panaderia.
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL

Mercado 8 10 15 17 16 66

Panadería 9 12 17 17 20 75
Panadería no
establecida 27 6 10 2 14 59

Total 44 28 42 36 50 200

30

25

20

15

10

0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

Mercado Panadería Panadería no establecida

 GENERAL PORCENTAJE
4 dias
4 dias 5 2%
5 dias
5 dias 40
20%
7 dias
6 dias 68
44%
7 dias 87

Total 200 100

6 dias
34%

.
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
4 dias 1 3 1 5
5 dias 11 7 5 3 14 40
6 dias 17 11 11 14 15 68
7 dias 15 7 26 19 20 87
Total 44 28 42 36 50 200
30

25
NUMERO DE NEGOCIOS

20

15

10

0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

4 dias 5 dias 6 dias 7 dias

 POCO GENERAL NADA
IMPORTANTE
GENERAL PORCENTAJES IMPORTANTE 1%
4%
IMPORTANTE 88 44
MUY IMPORTANTE 103 51
POCO IMPORTANTE 8 4 IMPORTANTE
44%

NADA IMPORTANTE 1 1
MUY IMPORTANTE
51%
Total 200 100

.
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
IMPORTANTE 15 6 20 15 32 88
MUY IMPORTANTE 25 22 17 21 18 103
POCO IMPORTANTE 3 0 5 0 0 8
NADA IMPORTANTE 1 0 0 0 0 1
Total 44 28 42 36 50 200

35
30
25
20
15
10
5
0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

 GENERAL PORCENTAJE
IMPORTANTE 59 29 POCO GENERAL NADA
IMPORTANTE
IMPORTANTE
3%
4%
MUY IMPORTANTE 128 64
POCO IMPORTANTE 7 4
IMPORTANTE
29%
NADA IMPORTANTE 6 3
Total 200 100

MUY
IMPORTANTE
Conclusiones: del 100% de intermediarios 64%

encuestados que venden pan el 64% indica

que el sabor es muy importante
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
IMPORTANTE 13 5 8 15 18 59
MUY IMPORTANTE 30 22 24 20 32 128
POCO IMPORTANTE 0 1 5 1 0 7
NADA IMPORTANTE 1 0 5 0 0 6
Total 44 28 42 36 50 200

35

30

25

20

15

10

0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

 GENERAL PORCENTAJES NADA
IMPORTANTE

IMPORTANTE 90
MUY IMPORTANTE 34 POCO IMPORTANTE
IMPORTANTE
POCO IMPORTANTE 54
NADA IMPORTANTE 22
Total 200 100
MUY
IMPORTANTE
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
IMPORTANTE 21 10 11 20 28 90
MUY IMPORTANTE 15 3 8 1 7 34
POCO IMPORTANTE 6 8 13 12 15 54
NADA IMPORTANTE 2 7 10 3 22
Total 44 28 42 36 50 200

30

25

20

15

10

0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

 GENERAL PORCENTAJES POCO NADA
IMPORTANTE
IMPORTANTE

IMPORTANTE 71
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE 114

POCO IMPORTANTE 11

NADA IMPORTANTE 4
MUY
Total 200 100 IMPORTANTE
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
IMPORTANTE 11 11 13 14 22 71
MUY IMPORTANTE 32 16 16 22 28 114
POCO IMPORTANTE 1 1 9 11
NADA IMPORTANTE 4
Total 44 28 42 36 50 200

35

30

25

20

15

10

0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

 GENERAL PORCENTAJES NADA
IMPORTANTE
POCO
IMPORTANTE 97 IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE 67
POCO IMPORTANTE 25 IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE 11
MUY
Total 200 100 IMPORTANTE
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
IMPORTANTE 15 6 20 15 32 88
MUY IMPORTANTE 25 22 17 21 18 103
POCO IMPORTANTE 3 5 8
NADA IMPORTANTE 1 1
Total 44 28 42 36 50 200

35

30

25

20

15

10

0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

IMPORTANTE MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE

 GENERAL PORCENTAJE
GENERAL
SI 102 51
NO 98 49
Total 200 100

NO
SI
49%
51%

Conclusiones: del 100% de intermediarios

encuestados que venden pan el 51% indico
que si estaría dispuesto a vender una nueva
marca.
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
SI 21 18 26 13 24 102
NO 23 10 16 23 26 98
Total 44 28 42 36 50 200

30
25
20
15
10
5
0
ZONA OESTE ZONA ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE
CENTRAL

SI NO
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE
Precio 26 26
Sabor Precio
Durabilidad 35 37 27% 26%

Peso 10 10
Sabor 27 27
Peso
Total 98 100 10%

Conclusiones: del 100% de Durabilidad

37%
intermediarios encuestados que no
estaría dispuesto a comercializar el
nuevo producto el 37% indico que
no lo comercializaría por la
durabilidad.
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
Nueva marca Precio 3 4 3 8 8 26
Durabilidad 6 1 5 9 14 35
Peso 3 2 2 3 10
Sabor 11 3 6 3 4 27
Total 23 10 16 23 26 98

14
12
10
8
6
4
2
0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

Precio Durabilidad Peso Sabor

 GENERAL PORCENTAJE
Durabilidad
Sabor 35
Presentación Sabor
Tamaño 12
Textura 12
Precio
Precio 22
Tamaño
Presentación 7
Textura
Durabilidad 14
Total 102 100
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
Nueva marca Sabor 7 6 4 4 14 35
Tamaño 1 2 3 2 4 12
Textura 4 5 1 2 12
Precio 8 6 2 4 2 22
Presentación 2 5 7
Durabilidad 1 2 7 2 2 14
Total 21 18 26 13 24 102
14

12

10

0
Sabor Tamaño Textura Precio Presentación Durabilidad

ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE
 GENERAL
GENERAL PORCENTAJE

Bolsa de papel 23 23 Bolsa de papel

23%
Bolsa celofán 40 39 Bolsa plástica
38%

Bolsa plástica 39 38

Total 102 100

Bolsa celofán
39%

Conclusiones: del 100% de intermediarios

encuestados que si estaría dispuesto a
comercializar una nueva marca de pan el
39% indico que le gustaría que el envase del
producto sea en bolsa de celofán .
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
Nueva marca Bolsa de papel 9 6 6 2 23
Bolsa celofán 3 7 14 6 10 40
Bolsa plástica 9 5 6 5 14 39
Total 21 18 26 13 24 102

14
12
10
8
6
4
2
0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

Bolsa de papel Bolsa celofán Bolsa plástica

 GENERAL
GENERAL PORCENTAJES
Panadería no
Mercado 33 32 establecida Mercado
25% 32%
Panadería 44 43

Panadería no establecida 25 25

Total 102 100

Panadería
43%

conclusiones: del 100% de intermediarios

encuestados que estarían dispuestos a vender
una nueva marca el 43% indico que le gustaría
adquirir el nuevo producto por panadería.
 ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE GENERAL
Nueva marca Mercado 7 10 6 2 8 33
Panadería 11 7 12 9 5 44
Panadería no
establecida 3 1 8 2 11 25
Total 21 18 26 13 24 102

12
10

6
4

2
0
ZONA OESTE ZONA CENTRAL ZONA NORTE ZONA SUR ZONA ESTE

Mercado Panadería Panadería no establecida