DERECHO DE SUCESIONES

DR. ORESTES CLAVO GONZALES

NOCIONES PRELIMINARES.

 EL DERECHO DE SUCESIÓN no se puede entender sin el derecho de

propiedad, en la historia de las sociedades se han dado dos formas
básicas de propiedad; la social y la privada; el régimen de la
comunidad primitiva y el socialismo le es inherente a la propiedad
social; y el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo en el que nos
encontramos hoy le corresponde la propiedad privada; en esta es
donde se desenvuelve y desarrolla el derecho de sucesiones.
LA COMUNIDAD PRIMITIVA.

 En cuanto a la filiación solo podía contarse por línea

femenina según el derecho materno, esto se dió en todos los
pueblos antiguos. La filiación y el derecho de herencia siguen
contándose por el derecho materno. Las gens en griego se
emplean generalmente para designar ese grupo que, se
jacta de designar una descendencia común, no existe
diferencia entre derechos y deberes, lo que se hace y se
utiliza es de propiedad común, los bienes quedaban siempre
dentro de la gens.
DERECHO ROMANO

 La propiedad privada no solo sobre los medios de

producción sino también sobre los hombres, surge el Estado,
el Derecho, para reprimir a los esclavos y defender la
propiedad privada, la necesidad del Derecho de
Sucesiones
 El testamento como forma de ordenar la propia sucesión,
en el Código de Hammurabi, capacidad del difunto para
tener herederos, el causante además tenía que ser capaz,
es decir ser libre, ciudadano romano.
EL DERECHO FEUDAL

 Estas eran las sucesiones que correspondían a la nobleza, no solo se

hereda la tierra, sino los títulos de la nobleza, que iban adjuntos a
ella, y se heredaban como propiedad los derechos de cobrar
impuestos. Como las mujeres no transmitían la nobleza a sus
descendientes, entonces nunca heredaban nada, siempre
heredaban el primogénito y que sea varón. Podían heredar una
tierra o un título pero no transmitirlos a sus hijos, incluso en el caso en
que haya hijas mujeres se le dejaba la herencia al hijo varón, al
mayor entre los varones. En este régimen sucesorio también se
promueve la concentración de bienes y también y no su división.
CAPITALISMO

 La Revolución Francesa, la propiedad debería ser accesible a

todos los individuos, sin distenciones se establece en el primer
proyecto del Código Civil, la igualdad total y absoluta de los
descendientes; en el tercer proyecto del Código Civil se
incrementa no solo de los descendientes sino de los colaterales
(hermanos, tíos, sobrinos), restringe el poder absoluto de los
padres sobre la familia, se les quita la potestad de testar a su
antojo.
DERECHO DE SUCESIONES

 El Libro IV del Código Civil Peruano de 1984, denominado

Derecho de Sucesiones, trata fundamentalmente de la
transmisión de la herencia, desde que acontece la muerte
natural, esto es la conclusión o terminación de la vida. El
deceso de las personas es un hecho natural al cual todos
estamos expuestos dada la naturaleza finita del ser
humano; el derecho de sucesiones intenta el hallazgo de
una continuidad jurídica en las relaciones de derecho que
el titular deja sin titular.
CONCEPTO DE DERECHO DE
SUCESIONES

 El Derecho de Sucesiones llamado en otras legislaciones como

derecho hereditario; es el conjunto de normas y principios jurídicos que
forman parte del Derecho Privado, conforme a las cuales debe
realizarse la transmisión del patrimonio de alguien que fallece a los
herederos.
 Es la transmisión de derechos y obligaciones, entre vivos o como
consecuencia de muerte.
 JUAN ZARATE DEL PINO. “Derecho de sucesiones llamado también en
otras legislaciones; Derecho Hereditario, Derecho Sucesorio, Derecho
de Sucesión, etc. Es el conjunto de normas y principios jurídicos que
forman parte del Derecho Privado, conforme a los cuales debe
realizarse la transmisión del patrimonio de alguien que fallece a los
herederos que por voluntad del causante o por disposición de la ley
son llamados para recibirla”.
EL DERECHO DE SUCESIONES

 Disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión - como la

transmisión patrimonial por causa de muerte.
 Parte del derecho privado que regula la situación jurídica
consiguiente a la muerte de una persona física.

 CONCEPTO GENÉRICO
Se refiere a toda trasmisión patrimonial, tanto inter-vivos como
mortis-causa.

 CONCEPTO ESPECÍFICO
Está referido a la trasmisión por causa de muerte.
LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE

 a.- La acepción amplia o lata. Suceder es ocupar el lugar que

correspondía a otra persona, o tomar el lugar de otra a un título
cualquiera, de todo o de parte de los derechos que le correspondían,
de modo que donde opere una transmisión de derechos u
obligaciones habrá una sucesión, como el comprador que sucede al
vendedor en la titularidad de la cosa vendida, así también el
donatario respecto al donante o el heredero con relación al
causante, esta acepción tiene un interés meramente practico para
discriminar con nitidez la acepción estricta o restringida del término
usado en derecho de sucesiones, concepto que parte de la idea de
muerte que es su origen y causa eficiente.
 b.- La acepción restringida. La muerte de un sujeto
origina la transmisión de todos sus bienes, derechos y
obligaciones a otro u otros designados por la ley o por
la voluntad del causante; excluye por consiguiente a
toda transferencia de derechos y obligaciones que se
produce por actos traslativos de dominio intervivos, de
modo que el comprador o donatario ya no pueden
considerarse sucesores en sentido estricto, solo lo será
el heredero o legatario respecto del causante.
LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA

 Por la sucesión mortis causa se produce la colocación

de una persona en lugar de la otra, sin que se extingan
las relaciones jurídicas de esta última, sino que
permanecen en cabeza del nuevo titular; y este
cambio se da generalmente en bloque, per
universitatem, se adquieren en un solo acto todas las
relaciones jurídicas trasmisibles del causante, es una
sucesión a título universal.
ETIMOLOGÍA

Sucesión viene del latín

 SUCCESIO = Acción de suceder
 SUCCEDERE=Entrar en cabeza de…
FUNDAMENTO DEL DERECHO DE
SUCESIONES

 FUNDAMENTO JURIDICO. Tiene como fundamento esencial el

Derecho de la Propiedad Privada, al cual se halla
inseparablemente unido, de modo que si no existiera propiedad
privada, no habrá bienes que transmitir por herencia. Por eso van
unidos en diversos textos legales, como en el artículo 2 inciso 16
de la Constitución Política, “Toda persona tiene derecho a la
propiedad y a la herencia, así también la ley 23506 que regula las
acciones de Habeas Corpus y Amparo, en su artículo 24 inciso 12,
señala como derechos tutelados por las acciones de garantía
constitucional “La propiedad y la herencia”.
 FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO. Preservar la estructura de las
colectividades, ante el deceso de uno de sus miembros subsistan
las relaciones patrimoniales, las relaciones jurídicas de una
persona no se extingan con la muerte, el Derecho sirve para
ordenar las relaciones o conveniencias sociales.
 FUNDAMENTO FAMILIAR. Interesa a la sociedad la consolidación y
fortalecimiento de la familia sobre la que reposa la estructura
social, que el sustento económico de una familia.
 FUNDAMENTO PERSONAL. Una aspiración natural de todas las
personas es el de transcender a su existencia finita, a través de los
más diversos modos, biológicamente a través de la procreación
de los hijos, espiritualmente a través de las obras artísticas, literarias
etc. e indudablemente a través del patrimonio a quienes son sus
descendientes.
ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN

Elementos
ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN

 A.- Personales.- El causante y los sucesores; el

causante es aquel que con su fallecimiento causa, da
origen o genera una sucesión; los sucesores el sujeto
pasivo, los beneficiarios o asignatarios en quienes se
consuma la transmisión hereditaria, los herederos, que
son quienes mantuvieron con el causante una relación
de parentesco o de matrimonio que les genera
vocación hereditaria.
 B.- Elemento Material.- Lo constituye la herencia o masa
hereditaria, que es el conjunto o la universalidad de los bienes,
derechos y obligaciones de contenido patrimonial que deja una
persona a su deceso, viene a ser el objeto contenido o materia
de ese proceso de transmisión hereditaria del causante a los
sucesores, y que teniendo contenido patrimonial está
conformada por activos y pasivos de los que fue titular el
causante a su fallecimiento.
 C.- Elementos Formales.- Se refiere a la forma como los sucesores
deben acreditar su condición de tales para ejercitar sus derechos
hereditarios, hay dos maneras como puede demostrarse, uno es
el testamento, y a falta de este la declaración notarial o la
resolución judicial de la sucesión intestada en el proceso de
conocimiento que corresponda en casos especiales.
BASES CONSTITUCIONALES DEL
DERECHO DE SUCESIONES

Artículos pertenecientes a la Constitución Política del Perú

 “Articulo 2.- Derechos de la Persona”
 1.-“A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica
y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
 “16.- A la propiedad y a la herencia.”
 “Articulo 5.- Gananciales del Hogar de Hecho.
 La unión estable de un varón y una mujer, libres de
impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho,
da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de
la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”.
“Articulo 88.- Apoyo al Agro.
 El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza
el Derecho de Propiedad sobre la tierra, en forma privada o
comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar
los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de
cada zona.
 Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio
del Estado para su adjudicación en venta”.
EL DERECHO DE SUCESIONES EN EL
CÓDIGO CIVIL

 En el Código Civil de 1984 se encuentra en el

Libro IV. Artículos del 660 al 880.
HEREDEROS

 Son las personas que por disposición legal o testamentaria y

que en virtud del parentesco consanguíneo, salvo el caso
del cónyuge, sucede en todo o en parte de la herencia.
Puede ser:
 POR LA CLASE DE SUCESIÓN:
A. TESTAMENTARIOS: Son instituidos por la voluntad del
causante expresada en un testamento.
B. LEGALES: Son declarados por la autoridad judicial a falta de
testamento, al no haber heredero testamentario.
 POR LA CALIDAD DE SU DERECHO:
 HEREDEROS FORZOSOS: El causante no puede excluirlos. Se encuentran
dentro de esta clase los descendientes, ascendientes y cónyuge, a
quienes la ley garantiza la transmisión de parte del activo hereditario
llamado legitima, y que solo puede perderla por indignidad o
desheredación.

 HEREDERO NO FORZOSO: El causante los puede eliminar por testamento.

Son los hermanos, los tíos, los tíos abuelos, los sobrinos nietos y los primos
hermanos. Este tipo de sucesión solo puede producirse por voluntad del
causante.
LEGATARIOS

 Son las personas a quienes por un acto de liberalidad se les instituye

mediante testamento. Son sucesores a titulo singular.
 CLASES:
DE BIEN ESPECÍFICO: llamado también legado singular.
 DE PARTE ALICUOTA: Es el beneficiario de una parte o cuota divisible de la
porción disponible o de los bienes en general, como la mitad, el tercio, la
cuarta parte.
 DE PARTE INDETERMINADA: Cuando es designado con otros, respecto de un
mismo bien, sin determinación de partes o de la fracción que le corresponde
a cada uno.
 DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES: Cuando por disposición del testador no tiene
herederos forzosos, todo su patrimonio es repartido entre dos o mas
legatarios.
CUADRO COMPARATIVO ENTRE
HEREDERO Y LEGATARIO
HEREDERO
- PUEDE SER TESTAMENTARIO
- SUCEDE POR DERECHO LEGAL
- SUCEDE EN LA POSICIÓN JURÍDICA DEL
CAUSANTE
LEGATARIO
- ES EXCLUSIVAMENTE TESTAMENTARIO
- SUCEDE POR ACTO DE LIBERALIDAD
- NO SUCEDE EN LA POSICIÓN JURÍDICA DEL
CAUSANTE
LA HERENCIA

 La herencia viene a ser el patrimonio que deja el

causante a su fallecimiento, considerado como un
universum ius, como una unidad y una universalidad,
desde la apertura de la sucesión hasta la división y
partición.
 Esta constituida por un conjunto de bienes y
obligaciones de las que el causante es titular al
momento de su fallecimiento.
SUCESIÓN EN LA PERSONA

 El heredero es un sucesor del causante, adquiere todos

sus derechos y asume todas sus obligaciones, sucede
in locum defuncti, según la expresión clásica, que
indica colocándose en lugar del difunto, y como el
heredero continua la persona del causante, es
propietario, acreedor y deudor de todo lo que éste a
su vez era propietario, acreedor y deudor.
SUCESIÓN EN LOS BIENES

 En la sucesión en los bienes no hay confusión de

patrimonios, es decir el sucesor paga las deudas del
causante con los bienes dejados y hasta donde
alcancen el valor de los bienes.

 La herencia es un patrimonio cuya unidad y cohesión

existen por sí mismas, los herederos no son
continuadores de la personalidad del causante.
LA RESPONSABILIDAD DEL HEREDERO

Responsabilidad Intra Vires Hereditatis

 Artículo 661° del Código Civil.- “El heredero responde de

las deudas y cargas de la herencia sólo hasta donde
alcancen los bienes de ésta. Incumbe al heredero la
prueba del exceso, salvo cuando exista inventario
judicial.”
EL BENEFICIO DE INVENTARIO

 El beneficio de inventario es el medio que la ley

franquea al heredero para deslindar el patrimonio
que recibe del causante del suyo propio, con el
objeto de prevenir o eludir la responsabilidad
personal por el pago de las deudas del causante y
responder sólo con los bienes y derechos que
forman parte de la herencia y no asumir esa
responsabilidad con bienes que le son propios.
PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

Responsabilidad ultra vires hereditatis

 Artículo 662º del Código Civil- Pierde el beneficio
otorgado en el Artículo 661º el heredero que:
1.- Oculta dolosamente bienes hereditarios.
2.- Simula deudas o dispone de los bienes dejados por
el causante, en perjuicio de los derechos de los
acreedores de la sucesión.
EL PROCESO DE TRANSMISIÓN
SUCESORIA

 Los sucesores adquieren los bienes, derechos y obligaciones

del causante, sin necesidad de realizar actos o contratos de
adquisición que específicamente correspondan a cada
una de dichos bienes patrimoniales, el heredero los
adquiere en bloque y –por ficción jurídica- como si se
realizara en un solo instante.
 Pero en realidad la materalizacion de esa adquisición no se
da en un solo instante, sino que se desarrolla a traves de
diversas fases lo que se denomina el proceso sucesorio. Es
por ello que se suele caracterizar a la herencia como un
“patrimonio en transito”
APERTURA DE LA SUCESIÓN

 Concepto de la apertura de la sucesión está

referida al momento en que se inicia o comienza
el proceso de transmisión del patrimonio de una
persona que fallece a sus sucesores.
 Con la apertura de la sucesión se inicia el proceso
hereditario, se produce por la muerte del
causante, el cual extingue su personalidad, ; pero,
no extingue las relaciones jurídicas que este creo
en vida, por lo tanto su patrimonio no puede
quedar en el aire, por eso en el mismo instante de
la muerte opera la trasmisión sucesoria.
Momento en que se produce la
muerte

 El ciclo vital y jurídico, que empieza con el nacimiento, e

incluso antes, desde la concepción, y que se mantiene
durante toda la existencia, encuentra en la muerte el fin de
la persona.
 La sucesión puede aperturarse por la muerte física o natural
o por la muerte presunta declarada judicialmente de
acuerdo al régimen de ausencia.
 La prueba idónea del fallecimiento de una persona la
encontramos en la partida de defunción que se inscribe e el
registro respectivo, con vista del certificado médico o por
funcionario del Registro Civil
TEORÍA DE LA PREMORIENCIA

La premoriencia se origina en el Derecho Romano, para

resolver los casos de concurrencia de fallecimientos, que
tienen vocación hereditaria entre ellos, sin saber quien de
ellos murió primero, en esa circunstancia surge el
problema de la sucesión; la legislación Francesa ha
establecido una serie de presunciones de supervivencia
basadas en la edad y en el sexo de las personas, en la
fortaleza física.
Es una tesis bastante criticada pues estas presunciones
son arbitrarias y hasta discriminatorias.
TEORÍA DE LA CONMORIENCIA

 El Código Civil en su articulo 62, que si no se puede

probar cual de los dos o mas personas falleció
primero, se las considera muertas al mismo tiempo
y entre ellas no existe transmisión de derechos
heriditarios, presunción de muerte simultanea que
tiene el carácter de juris tantum.
CRITERIOS PARA DETERMINAR EL
HECHO DE LA MUERTE

Fin de la persona
“Artículo 61º del Código Civil.- La muerte pone fin
a la persona.”

 La muerte determina la extinción de su

personalidad, de lo cual puede advertirse que
la regulación jurídica aparece directamente
influenciada por determinantes biológicos.
LUGAR DE LA APERTURA DE LA
SUCESIÓN

Juez competente en materia sucesoria

 Artículo 663º.- Corresponde al juez del lugar
donde el causante tuvo su último domicilio en
el país, conocer de los procedimientos no
contenciosos y de los juicios relativos a la
sucesión.
LUGAR DE LA APERTURA DE LA
SUCESIÓN

 El juez competente para conocer los juicios sucesorios

es el JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA. Asimismo, la Ley Notarial N° 2662 de
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos ha
otorgado competencia al JUEZ DE PAZ LETRADO tales
como, inventarios, comprobación de testamentos y
sucesiones intestadas.
 El lugar del último domicilio del autor de la herencia
constituye el lugar de apertura de la sucesión.
PETICION DE HERENCIA

 NOCIONES GENERALES:
 Al heredero o herederos que no poseen los bienes que consideran
les pertenece, les corresponde el derecho de petición de
herencia. La pretensión se dirige contra quien lo posea en todo o
en parte a titulo sucesorio, sea para excluirlo o para concurrir con
él.
 Ocurre muchas veces que el heredero que es propietario no
puede entrar en la posesión efectiva de los bienes dejados por el
causante, que le corresponden pero están en poder de otras
personas; la ley le da el derecho de ejercer acciones judiciales
consiguientes para hacer respetar sus derechos ante esas personas
y así tomar posesión real y efectiva de los bienes que le
pertenecen.
ACCION REIVINDICATORIA

 La acción reivindicatoria según el articulo 665 del

Código Civil, procede contra el tercero que, sin buena
fe, adquiere los bienes hereditarios por efectos de
contratos a título oneroso celebrados por el heredero
aparente, que entró en posesión de ellos.
 La acción de reivindicación de herencia es
imprescriptible; el poseedor de buena fe que hubiese
enajenado, se encuentra obligado a restituir su precio
al heredero, el de mala fe esta obligado a resarcir al
heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizar
el daño que hubiese ocasionado.
CARACTERES COMUNES DE LAS
ACCIONES DE PETICION Y
REIVINDICACION
 Entre los caracteres comunes podemos distinguir los
siguientes:
 Ambas acciones son inherentes a la calidad de heredero.
Las personas legitimadas son únicamente los herederos.
 Ambas acciones son reales. Se considera real por cuanto se
reclama el patrimonio hereditario, contra cualquier
detentador o poseedor aparente, el fin principal es la
entrega de los bienes.
 Ambas acciones se tramitan por la vía del proceso de
conocimiento, expresamente señalada por el articulo 644
del Código Civil.
CARACTERES DIFERENCIALES

 La acción de petición de herencia se dirige contra quienes posean los

bienes de la herencia, es decir contra poseedores que tengan la calidad
de heredero o la de sucesor de modo general.
 La acción reivincatoria, se interpone contra terceros adquirientes a titulo
oneroso o gratuito, que carecen de titulo que ampara su posesión.
 En la petición de herencia el demandado opone su titulo de heredero, ya
provenga del testamento o de una declaración judicial de herederos.
 En la acción reivindicatoria se discute principalmente la validez del título de
propiedad, el demandado se ampara generalmente en la prueba del
dominio.
 Finalmente se diferencian en que la acción de petición de herencia es a
título universal, mientras que la acción reivindicatoria es a titulo particular.
DERECHO DE PETICION DE HERENCIA

 La petición de herencia es un derecho, el heredero no se encuentra en

posesión de los bienes de la herencia que considera le pertenecen.
 Según el articulo 664 del Código Civil el sujeto activo de esta acción es el
heredero a que se le reconozca como tal y que se le confiera la posesión
de los bienes de la herencia.
 Esta acción se dirige contra quien ha entrado, total o parcialmente en
posesión de los bienes de la herencia y no obstante tener igual vocación
hereditaria, rehusa reconocerle la calidad de heredero.
EL HEREDERO APARENTE

 Se encuentra en posesión de los bienes de la herencia,

cuenta con titulo sucesorio a su favor; que resulta
desvirtuada por la aparición posterior de otro con
mejor título, demostrando que el primero no tenía
derecho a suceder al causante, desvaneciendo esa
apariencia que lo respaldaba.
LA ACCION REIVINDICATORIA

 Es la que se dirige contra el tercero que se encuentra en posesión de los

bienes de la herencia, por haberlos adquirido en virtud de contratos
traslativos de dominio del heredero aparente o si es que lo posee sin titulo
alguno que justifique esa posesión.
 Para determinar en que casos procede la acción reivindicatoria debe
atenderse a dos factores, al titulo de la adquisición y a buena o mala fe
con que haya procedido el tercero. El Codigo Civil protege al tercero
adquiriente de buena fe; la acción reivindicatoria procederá contra el
tercero adquiriente a titulo oneroso que haya procedido de mala fe.
ACCIONES RESTITUTORIAS E
INDEMNIZATORIA.

 Artículo 666° del Código Civil franquea al heredero

verdadero el ejercicio de las acciones indemnizatoria y
restitutoria. Como ya no es posible la recuperación del
bien por ser improcedente la acción reivindicatoria, el
heredero verdadero tiene expedita la acción
restitutoria contra el enajenante que ha procedido de
buena fe, que es aquel que por error se considera
sucesor, por ende propietario y en aptitud de disponer
bienes, lo que estará obligado a restituir al heredero
verdadero el precio que haya recibido.
INDIGNIDAD SUCESORIA

Condiciones para suceder:

 La existencia.
 La dignidad .
 El mejor derecho.
 Toda persona por el hecho de serlo tiene aptitud de recibir bienes
por herencia. No hay persona que no sea capaz de suceder.
LA INDIGNIDAD

 La indignidad es la sanción civil que se impone al heredero

o legatario, cuando incurre con respecto al causante, sus
ascendientes, descendientes o cónyuge, en actos
delictuosos o reprochables previstos por la ley como
causales de indignidad, por cuyo motivo ese sucesor puede
ser excluido de la herencia o el legado a instancia de los
llamados a sucederle, siempre que la acción sea
amparada por sentencia judicial firme.

 Se trata de una sanción al sucesor, en virtud de la cual no

puede heredar por haber cometido actos graves respecto
del causante, actos que han originado disolución de todo
vinculo moral entre el causante y el sucesor.
CAUSALES DE INDIGNIDAD

 Homicidio doloso o su tentativa. Artículo 667, inciso 1 del Código

Civil.Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la
prescripción de la pena.
 Condena por delito doloso. Inciso 2 del artículo 667 del Código Civil;
contra el causante.
 Denuncia Calumniosa. Inciso 3. artículo 667,los que hubieran
denunciado calumniosamente al causante por delito que la ley
sanciona con pena privativa de la libertad.
 Dolo o violencia ejercida contra el causante. Inciso 4 del artículo
667. Considera como indignos de suceder, los que hubieran
empleado dolo o violencia contra el causante.
 Destrucción de la voluntad testamentaria. Inciso 5 del artículo 667
del Código Civil. Los que destruyan, oculten, o falsifiquen o alteren el
testamento de la persona…
ACCIÓN PARA HACER EFECTIVA LA
INDIGNIDAD

 Exige el ejercicio de una acción a instancia de parte

interesada antes que transcurra el plazo prescriptorio,
solo puede ser promovida por los herederos los
llamados a suceder; artículo 668 del Código Civil, debe
ser declarado por sentencia contra el indigno.
 La acción para hacer efectiva la indignidad prescribe
al año de haber entrado el indigno en posesión, es un
plazo relativamente breve para evitar que se
prolongue demasiado la situación de incertidumbre
respecto a la titularidad de los bienes de la herencia.
INTRASMISIBILIDAD DE LA INDIGNIDAD

 Consistente en la perdida del derecho sucesorio que

afecta a herederos o legatarios por alguna de las
causales enumeradas por la ley y por efecto de la
correspondiente sentencia judicial, es personal, solo
afecta al indigno quien no trasmite las consecuencias
de esa calificación a sus descendientes. Artículo 670
del Código Civil.
 Existe sobre el particular de que, los hijos no deben
soportar las consecuencias de los hechos, faltas o
delitos cometidos por los padres.
PERDON DE LA INDIGNIDAD

 Los hechos constitutivos de la indignidad dan lugar a

una sanción, consiste en la exclusión del sucesor
indigno, a quien se priva de la herencia que pudiera
provenirle del causante agraviado. No se aplica de
oficio sino a pedido de parte interesada; el causante
por una declaración específica o en testamento o en
escritura pública puede perdonar si así lo desea, en
que se declare el perdón, la remisión o la dispensa de
la indignidad, conforme al artículo 699 del Código Civil.
EFECTOS DE LA INDIGNIDAD

 El sucesor culpable pierde todo derecho de heredar al causante,

lo que no necesariamente le obliga a devolver los bienes que
antes recibió a titulo de donación por tratarse de actos jurídicos
perfeccionados en circunstancias en que el beneficiario de las
liberalidades gozaba de plena capacidad de ejercicio.
 No lo excluye de la herencia de otro causante con respecto a lo
cual no es indigno.
 Excluido el indigno de la herencia queda como si nunca hubiese
sido heredero, pues despojado de su vocación sucesoria y de
encontrarse en posesión de lo bienes queda obligado a restituirlos
mas los frutos que hubiera obtenido desde la apertura de la
sucesión. Artículo 671 del Código Civil.
HEREDEROS BENEFICIADOS CON LA
DECLARATORIA DE INDIGNIDAD

 Cabe precisar que la declaratoria de indignidad no solo beneficia

al heredero que ha demandado sino a todos los demás
coherederos llamados a recibir a falta o con concurrencia del
indigno, excluido éste serán llamados a ocupar su lugar las
personas que tendrían derecho a la herencia en defecto de
aquel.
SEMANA 4
ACEPTACION Y RENUNCIA DE LA
HERENCIA

 Abierta la sucesión por muerte del causante la herencia se trasmite al

sucesor designado o llamado a recibirla, es libre de asumir la condición
de tal o de no asumirla, esta facultado a rechazar la herencia si no lo
desea; se derivan dos institutos el de la aceptación y el de la renuncia.
 En nuestro país la transmisión sucesoria opera de pleno derecho a la
muerte del causante, la aceptación se produce casi siempre en forma
tácita; aceptación que puede producirse en forma presunta, cuando se
deja transcurrir el plazo que la ley señala para renunciar y no se hace
efectiva esta renuncia
CARACTERES COMUNES

 La aceptación y la renuncia tienen algunas caracteres que le son comunes:

 Son actos jurídicos; por cuanto se trata de manifestaciones de voluntad destinadas a
crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.
 Son voluntarias; pues tanto la aceptación como la renuncia son enteramente libres,
nadie esta obligado aceptar una herencia que no desea, no es heredero o legatario
quien no quiere serlo.
 Son unilaterales; por cuanto no requieren de otra voluntad para el logro de sus
propósitos.
 Son irrevocables; por cuanto una vez aceptada o renunciada la herencia, no se admite
retractación.
 Son indivisibles; La herencia es un concepto que entraña una universalidad, no se
admiten la aceptación o renuncias parciales.
 Son incondicionales; la aceptación y renuncia son actos puros y simples, se es heredero
no se es.
LA ACEPTACION

 Es la declaración unilateral de voluntad en virtud de la cual el heredero

en forma expresa o tacita manifiesta o da a entender que asume la
calidad de tal, implica admitir una proposición.
 La aceptación es el acto por el cual la persona llamada por la ley o por
voluntad del causante asume los derechos y obligaciones inherentes a la
calidad de heredero
FORMAS DE ACEPTACION

 ACEPTACION EXPRESA.- Articulo 672 del Código Civil. Es la declaración

expresa de voluntad, en donde manifiesta que asume la calidad de heredero
en documento publico o privado, la ley requiere que un acto de esta
importancia asuma la forma escrita; La aceptación puede constar en
instrumento publico o privado.
 ACEPTACION TACITA.- El heredero entra en posición de la herencia,
actuando como dueño, conducta que implica equivocadamente una
voluntad de asumir la calidad de heredero, demuestran de manera
indubitable su voluntad de aceptar.
 ACEPTACION PRESUNTA.- Articulo 673 del Código Civil; “La herencia se
presume aceptada cuando ha transcurrido el plazo de tres meses si el
heredero esta en el territorio de la republica, o de seis, si se encuentra en el
extranjero, y no hubiera renunciado a ella. Estos plazos no se interrumpen por
ninguna causa”
RENUNCIA DE LA HERENCIA

 La renuncia es un acto jurídico una declaración unilateral de voluntad, se

funda en el principio de que nadie puede ser obligado aceptar una
herencia contra su voluntad, que no se puede imponer la calidad de
heredero si el llamado no lo desea.
FORMA DE LA RENUNCIA

 Solo puede ser expresa y con formalidad solemne; articulo 675 del
Codigo Civil, establece que la renuncia solo puede hacerse por escritura
pública o por acta ante el juez que corresponda conocer de la sucesión,
no siendo eficaz la renuncia hecha por simple documento privado.
EFECTOS DE LA RENUNCIA

 La sucesión se trasmite como si el renunciante nunca hubiera existido, los

coherederos acrecen su cuota en forma proporcional.
 El denunciante no esta obligado a colacionar las donaciones que
hubiese recibido en vida del causante, ya que por la renuncia debe
considerársele un estraño con relación a la sucesión y no siendo ya
heredero, no estaría obligado a colacionar.
 Por la renuncias puede actualizarse la vocación de los hijos y demás
descendientes del renunciante por representación sucesoria, quienes
pasaran a representarlo ocupando su lugar en la sucesión.
OPORTUNIDAD PARA EJERCITAR LA
RENUNCIA

 La renuncia puede hacerse solo después de producida la apertura de la

sucesión y no antes por no estar permitidas ni la aceptación ni la
renuncia futura; articulo 678 del Codigo Civil, bajo sanción de nulidad.
 Conforme al articulo 673 del Codigo Civil, el heredero o legatario tienen
para renunciar, el plazo de tres meses contados a partir de la apertura de
la sucesión si se encuentran en territorio de la republica, de seis meses si
están en el extranjero.
RENUNCIA EFECTUADA EN PERJUCIO
DE LOS ACREEDORES

 De que un sucesor utilice la figura de la renuncia para burlar a sus

acreedores; articulo 676 del Codigo Civil, faculta a estos a estos a
presentar la pretensión impugnatoria de la herencia si ella perjudica o
pone en riesgo sus derechos de cobro.
 El presupuesto de hecho parte de una situación objetiva, no requiere que
el fraude sea intencional, basta que la renuncia cause perjucio a ñlos
acreedores.
 La pretensión impugnatoria será ejercida por cualquiera de los
acreedores contra el sucesor renunciante que vendrá a ser el sujeto
pasivo de la reclamación sin que sea necesario involucrar a los demás
sucesores favorecidos por la renuncia por cuanto la renuncia es un acto
unilateral e impersonal.
REPRESENTACION SUCESORIA

 Es el derecho correspondiente a los hijos o a los nietos, para ser

colocados en el lugar que ocupaba su padre, madre o abuelo en la
familia del causante, a fin de suceder en la parte de la herencia, que
habría correspondido al ascendiente, paterno o materno de haber
podido y querido heredar.
 El articulo 681 del Codigo Civil, los descendientes tienen derecho a entrar
en el lugar en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a
este correspondería si viviese,o la que hubiera renunciado o perdido por
indignidad o desheradación.
PRESUPUESTOS EN LOS QUE OPERA LA
REPRESENTACION

 La premoriencia. Es decir cuando el representando ha fallecido prematuramente antes

de la apertura de sucesión de la que se trate, si fallece después trasmitirá el derecho de
opción a sus propios herederos, quienes tendrán llamamiento directo a su sucesión,
dándose el caso de una doble sucesión.
 La representación sucesoria del renunciante, respecto de la cual se formulaban pues si
se tiene al renunciante como si nunca hubiese sido heredero, en tanto había resuelto su
vocación extinguiendo su llamamiento, entonces nadie podía ocupar su lugar o grado
porque ya no lo tenía; mas el derecho de representación proviene de la ley y no de la
voluntad del representado.
 Otra de las excepciones es el de la representación de los descendientes del indigno y
del desheredado quienes no pueden quedar excluidos por la culpa de su padre o
ascendiente; siendo la indignidad y la desheredación una consecuencia de la culpa,
las sanciones no son personalísimas no pueden extender sus efectos a la prole inocente
REQUISITOS DEL REPRESENTANTE

 El causante ; Que es la persona que muere y deja sus bienes hereditarios.

 El representado; A quien le corresponde heredar al causante y que no
recibiera la herencia de este, en razón de haber muerto, renunciado o
haber sido excluido de la sucesión por las causales de indignidad
señaladas en el articulo 667 del Codigo Civil.
 El representante; persona a quien le corresponde la masa hereditaria que
le habría correspondido a su representado.
NATURALEZA JURIDICA DE LA
REPRESENTACION SUCESORIA

 SE HAN FORMULADO ALGUNAS TORIAS:

 TEORIA DE LA FICCION.- Imaginan la prolongación de la existencia del
heredero premuerto, para que los representantes ocupen su lugar y
reciban lo que a éste hubiese correspondido si estuviese vivo; es la teoría
que adopta la legislación francesa en el Codigo de Napoleon cuando
define a la representación como la “ficción cuyo efecto es hacer entrar
a los presentantes en el lugar.
 TEORIA DE LA SUSTITUCION EX-LEGE. Es un derecho establecido a favor de
los descendientes del heredero pre muerto; este derecho funciona como
un mecanismo establecido por la ley, a fin que los descendientes no
pierdan sus derechos por una circunstancia fortuita que perturbe el orden
normal de la sucesión.
ORDENES EN LOS QUE OPERA LA
REPRESENTACION SUCESORIA

 LA REPRESENTACION EN LINEA RECTA DESCENDENTE; se da en favor de

 Los hijos y demás descendientes de cualquier grado que sea, esta
representación es ilimitada, articulo 682 del Codigo civil. Es cuando el hijo
o la hija muere sin haber recibido la herencia de su padre pasando a ser
representados por sus respectivos hijos que vienen a ser nietos del
causante, quienes serán llamados a recibir la herencia.
 La representación sucesoria en línea colateral; articulo 683 del Codigo
Civil, entre hermanos de tal modo que al fallecer uno de ellos, concurran
a la herencia los hermanos sobrevivientes que heredan por derecho
propio con los hijos del hermano premuerto que son sobrinos del
causante, quienes heredan por representación, distribuyéndose la cuota
respectiva por estirpe.
SUCESION POR ESTIRPE

 Significa que no se forman tantas partes como cabezas lo hay de

herederos, sino que cada hijo es considerado como un tronco, de donde
proceden varias ramas o estirpes; la ivision de la herencia se hace por
estirpes, en la que todos los hijos reciben en su conjunto la parte que le
correspondia a su progenitor. Si la estirpe de un heredero premuerto o
impedido de recibir la herencia ha producido otras ramas por
impedimento de alguno de los llamados a representar, la subdivisión
también se hara por estirpe en cada rama.
EL DERECHO DE REPRESENTACION EN
LA SUCESION TESTAMENTARIA

 Articulo 685 del Código Civil, se aplica a la sucesión legal que no es otra
que la intestada y que rige también en la sucesión testamentaria;
estando facultado el testador a excluir la representación en línea
colateral; la representación sucesoria funciona por voluntad de la ley y
no del causante. Era absurdo que se tratara de negar los beneficios de la
representación a los hijos o descendientes del heredero instituido y que
un acto como el testamento, termine perjudicando a sus descendientes.
Efectos de la representación sucesoria

 Los representantes entran a ocupar el lugar de sus representados en la

sucesión del causante, en la misma sucesión y grado que aquel tenía,
asumiendo los mismos derechos y obligaciones que hubiese correspondido al
representado, concurre con las mismas personas con las cuales hubiera
concurrido el representado y excluye a quienes él hubiera excluido.
 La parte de la herencia que correspondía recibir el representado
corresponde al representante, si este s uno solo se le asigna lo que hubiera
tocado a su ascendiente impedido, todo esto dentro de la misma sucesión,
por el mismo titulo de ser descendiente, sin que sea preciso que se le declare
heredero del premuerto o ascendiente impedido; y son varios los
representantes se aplica la regla de la sucesión por estirpes.
 Los representantes están obligados a colacionar las liberalidades que hubiera
recibido el representado en vida del causante, es decir, las donaciones,
liberalidades y anticipos de herencia que hubiere recibido el representado se
deducen de la porción de la herencia. La representación trata de evitar un
perjucio a los descendientes del heredero impedido y no el de beneficiarlos
liberándolos de obligación de colacionar.
LA SUCESION TESTAMENTARIA

 Llamada también SUCESIÓN TESTADA o voluntaria, es aquella en que la

transmisión patrimonial por causa de muerte, se produce por disposición del
causante, expresada en el TESTAMENTO, con los requisitos formales y dentro
de los limites establecidos por la ley.

 Se discute cual de las clases de sucesión es la mas antigua, la sucesión

intestada o testamentaria, como la tendencia es admitir que la sucesión
intestada a precedido a la testamentaria, en las organizaciones sociales en la
Comunidad Primitiva, la propiedad pertenecía a la familia y a la muerte del
jefe no trastornaba el sustento económico del grupo familiar, la tierra que
constituía el bien mas preciado se transmitía de generación a generación. El
testamento aparece posteriormente cuando la propiedad colectiva se
transforma en propiedad individual.
 El Sistema Germánico en sus inicios negó a la persona el derecho a
disponer de sus bienes para después de su muerte, pues existía un
régimen de copropiedad entre los miembros de la comunidad familiar,
por el cual el testamento carecía de objeto, ponían por encima el
vinculo familiar, sobre la voluntad personal. Otro sistema opuesto es de los
países anglosajones como Inglaterra, EE.UU, Australia, etc. Atribuyen al
testador libertad absoluta de disposición, herencia libre que se funda en
el derecho de propiedad y libertad que tiene el propietario de disponer
de ellos sin reservas para después de su muerte. Y en los Códigos
Europeos de filiación romana y en los países latinoamericanos en general
funciona un sistema intermedio a la libre disposición de sus bienes y con
restricciones en cuanto a la legitima que debe ser transmitida a
determinados sucesores llamados legitimarios o forzosos.
FUNDAMENTOS DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA

 El fundamento se encuentra en el derecho de la propiedad privada y en

el principio de la autonomía de la voluntad. La potestad de disponer de
los bienes para después de la muerte es inseparable del derecho de
propiedad por el cual una persona puede disponer por actos intervivos
como los contratos o para después de la muerte a través del testamento,
y lo hace instituyendo herederos o legatarios o ambos a la vez.
 Estos principios de la propiedad privada y de la autonomía de la
voluntad, no son absolutos ya que como hemos visto hay un interés social
que proteger a los familiares directos del causante, a través de una
institución llamada legitima o reserva hereditaria.
NOCIÓN Y CARACTERES DEL
TESTAMENTO

 ETIMOLOGICAMENTE: La palabra testamento proviene de las palabras

latinas: TESTATIO MENTIS que equivale a testimonio de la mente, o
testimonio de la voluntad del hombre, para otros de la palabra testibus
mentio que equivale a mención de testigos, por la necesidad de testar
ante testigos.
 El artículo 686° del Código Civil define al testamento con el acto jurídico
por el cual la persona puede disponer de sus bienes o intereses total o
parcialmente para después de su muerte y ordenar su propia sucesión
dentro de los limites de la ley y con las formalidades que esta señala, es
personalísimo, unilateral, revocable y solemne, por el que una persona
dispone para después de su muerte.
 Es acto jurídico por cuanto se trata de una declaración eminentemente
voluntaria, lícita y destinada a producir efectos jurídicos en lo relativo a la
transmisión de todo o parte del patrimonio del causante y otras
cuestiones no patrimoniales.
 Es personalísimo. Debe expresar por si mismo su voluntad, nadie mas que
el propio testador puede otorgarlo. No se puede dar poder a otro para
que le otorgue en su representación ni se puede dejar las disposiciones
testamentarias para que se ejercite al arbitrio de un tercero. El carácter
personalísimo se establece como una garantía de la fiel expresión de la
voluntad del testador.
 Es unilateral. Es eficaz por si sola, no exige para su perfeccionamiento de
una voluntad recepticia. No es un acto bilateral, solo puede ser otorgado
por una sola persona de una sola declaración de voluntad, no
supeditada a ninguna voluntad extraña.
 Excluye también la posibilidad de testamentos conjuntos o mancomunados
aun cuando fueren marido o mujer, quienes pueden optar por actos
separado.
 Es revocable. Se denomina también manifestación de ultima voluntad, no
existe disposición contractual que pueda impedir que esa voluntad se
manifiesta hasta el ultimo instante.
 Es solemne. Esta supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos de forma
que certifiquen la veracidad y certeza del acto realizado y que son el único
modo de probar validez y autenticidad de ese acto jurídico. Pero además el
testamento puede contener disposiciones no patrimoniales relacionadas con
el derecho familia tales como el reconocimiento de la filiación
extramatrimonial, el nombramiento de tutores o curadores, el perdón del
indigno, la revocación de la desheredación y otras que no tienen carácter
obligatorio como las declaraciones de orden religioso, político o ideológico.
 Finalmente el testamento produce sus efectos solo a la muerte del testador,
es un acto de disposición de bienes mortis causa.
Valor del Testamento

 Por lo cual una persona ordena su propia sucesión instituyendo

sucedores, disponiendo de su patrominio total o parcialmente,
otorgando actos de liberalidad, nombrando albaceas o ejecutores
testamentarios.
 Para que los sucesores acrediten su calidad de heredores o legatarios y
puedan ejercitar los derechos que le conciernen se necesita un titulo
sucesorio, y para terceros es necesario que se inscriba en un registro de
testamentos y también el testamento podrá inscribirse en el registro de
propiedad.
La testamentificación activa

- NOCIONES GENERALES
- Facultad que tiene una persona de ordenar o regular su sucesión por medio
de un testamento, y que al momento de otorgarlo haya tenido esa facultad,
aptitud o capacidad.
- Como el testamento es un acto jurídico, requiere para su validez que sea
otorgado por agente capaz.
- CAPACIDAD PARA TESTAR
- La aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones,
de derecho de goce o capacidad pasiva, que tiene toda persona por ser
consustancial a la naturaleza humana, capacidad de hecho, de obrar, de
ejercicio o capacidad activa, que no estén afectadas por las causales de
incapacidad.
 La capacidad de testar o la capacidad de otorgar testamento, llamada
testamentificación activa, es una especie o modalidad de capacidad
legal de ejercicio y se requiere que el testador la tenga para que pueda
considerarse valido el testamento que otorgue. El articulo 687 del Codigo
Civil, enumera quienes carecen de es capacidad de testar.
 En nuestro ordenamiento civil quienes son absolutamente incapaces, que
no tienen conciencia plena de sus actos, no puexen otorgar legalmente
acto jurídico alguno, por ende, tampoco pueden otorgar testamento
valido, y en cuanto a los relativamente incapaces, solamente aquellos
que adolecen de limitación que afecten su salud mental o su
discerdimiento.
INCAPACIDAD PARA TESTAR

 El articulo 687 del Codigo Civil considera que son incapaces de otorgar
testamento válido, las siguientes personas:
 -LOS MENORES DE EDAD.- La capacidad para otorgar testamento se
adquiere al cumplir los 18 años, concuerda con el articulo 42 del Codigo Civil,
al cumplir esa edad las personas adquieren plena capacidad de ejercicio de
todos sus derechos civiles.
 Se considera a las personas mayores de 16 años que hayan contraído
matrimonio o que hayan obtenido titulo oficial que les autorice a ejercer una
profesión o un oficio, o de las mujeres de 14 años que contraigan matrimonio,
en los que cesa la incapacidad sin necesidad de una declaratoria previa de
enmancipación, quienes estarán en aptitud de otorgar testamento válido, ya
que tanto el matrimonio como el titulo oficial, supone un cierto grado de
madurez y responsabilidad adquirida.
 LOS QUE POR CUALQUIER CAUSA SE ENCUENTREN PRIVADOS DE
DISCERNIMIENTO.- Articulo 43 del Codigo Civil, en el cual el termino
discernimiento se utiliza como sinónimo de razonamiento; distinguen a las
personas, las que pueden actuar voluntariamente con conocimiento de
lo que hacen de aquellas otras privadas de razonamiento, que son
incapaces, de una determinación consciente de la voluntad.
 La falta de discernimiento puede deberse no solo a enfermedades
mentales, sino a todos aquellos estado fronterizos que sin llegar a
calificarse como enfermedades mentales, entrañan una disminución
ostensible de la capacidad de querer o entender, eso es falta de
discernimiento.
 LOS DESCAPACITADOS QUE NO PUEDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE
MANERA INDUBITABLE. Quienes puedan expresar su voluntad por escrito y
de modo que no haya lugar a dudas sobre el sentido de su
determinación, podrán otorgar testamento, aunque con algunas
limitaciones en cuanto a la forma, pues los ciegos pueden testar solo por
escritura publica, mientras que los mudos y los sordomudos, solo pueden
hacerlo en forma cerrada u ológrafa.
 LOS RETARDADOS MENTALES.- Son aquellos cuyo desarrollo mental es
deficitario, cuando su capacidad mental se ha detenido, no ha
evolucionado en concordancia con su edad, a quienes denomina
también débiles mentales, son personalidades deficitarias.

LOS QUE ADOLECEN DE DETERIORO
MENTAL

 Lo que comúnmente se conoce como debilidad senil u otra formas de

patología mental como la vejez, acusa deterioro mental, menoscabo o
deterioro de las facultades volitivas, pierden sus facultades de
discernimiento, su situación se asemeja a la del enfermo mental, muchos
testamentos son otorgados a edad avanzada del testador o cuando este
se encuentre ya padeciendo de una grave enfermedad, se han
planteado muchos litigios por las dudas que provoca la edad senil o el
estado de enfermedad terminal del testador acerca de su capacidad,
causales que no están previstas en forma autónoma.
 LOS HEBRIOS HABITUALES.- El consumo de bebidas alcoholicas puede darse en
forma ocasional o esporádica, sin que necesariamente la persona que lo
ingiere sea alcohólica, que es el caso de los llamados bebedores sociales,
embriaguez ocasional que debe distinguirse del alcoholismo crónico o
habitual.
 La ebriedad habitual esta pues referida a las personas adictas o
dependientes de las bebidas alcoholicas que producen estados de
intoxicación crónica, en quienes puede advertirse una superfecialidad de la
vida efectiva, disminución de los sentimientos superiores, abandono de
responsabilidades familiares y sociales, perdida de la autoestima que puede
llevar a estados de psicosis; estas personas no son aptas para otorgar
testamentos validos, ni para ejercer otros derechos civiles, por lo que puede
solicitarse su declaratoria de interdicción.
, hasta el extremo de cometer delito
para obtener la droga

 LOS TOXICOMANOS.- Son también incapaces relativos y no aptos para testar,

los toxicómanos, drogadictos o farmacodependientes, consumen sustancias
que producen trastornos psíquicos y organicos, por la sensación de bienestar
que les genera y para evitar las violentas perturbaciones que les produce su
no consumo, estado que se le conoce como síndrome de abstinencia;
pueden llegar a cometer actos desviados con el objeto de obtener la
sustancia que requiere su organismo.
 LOS QUE AL MOMENTO DE TESTAR CARECEN DE LUCIDEZ PASAJERA.-Concierne
a las personas que sin padecer enfermedades mentales, retardo mental,
deterioro mental, hebriedad habitual o toxicomanía, se encuentran
transitoriamente privadas del uso normal de sus facultades psíquicas al
momento de otorgar el testamento, es decir el estado de anormalidad es
eminentemente pasajero.
MOMENTO EN QUE DEBE EXISTIR LA
CAPACIDAD
 La incapacidad para testar debe existir y se juzgara al momento en que
el testamento fue otorgado, no siendo relevante determinar si esa
capacidad existía o no en el momento de su fallecimiento pues la
capacidad sobrevenida no logra convalidar los actos practicados por la
persona cuando era incapaz, como por ejemplo el testamento otorgado
por un joven no emancipado de 16 naños que no logra su convalidación,
porque al adquirir su mayoría de edad, no lo revoque o deje sin efecto.
La incapacidad que se produce después de entregado el testamento no
invalida el acto otorgado cuando gozaba de capacidad.
FORMAS DE LOS TESTAMENTOS

 CONCEPTO
 El testamento es un acto jurídico solemne, su validez se supedita a los requisitos de forma
prescrito por la ley, constituye el único medio para adquirir certeza de que esa voluntad
corresponde efectivamente a su autor, que la ha otorgado con estera libertad y que
constituye la fiel expresión de su voluntad.
 LIBERTAD DE ELECCION DE LA FORMA TESTAMENTARIA.
Elegir la forma testamentaria que mas le acomode o convenga a sus inte
reses para expresar mejor su voluntad. Solo en situaciones especiales le
esta restringida esta libertad de elección de la forma testamentaria, como es el
caso del ciego o del analfabeto, que solo pueden estar por escritura publica, y el mudo y el
sordomudo por testamento cerrado, siempre que sepan escribir o firmar.
 LEY QUE RIGE LAS FORMALIDADES EN CUANTO AL TIEMPO.
 Es la ley vigente en el momento que se otorga el testamento, ya que se
trata de una cuestión de hecho, una ley posterior no podría hacerlo,
porque para ella seria una cosa ya realizada.
CLASES DE TESTAMENTO

 El Código Civil, clasifica a los testamentos de acuerdo a sus formas, en

testamentos comunes u ordinarios y testamentos especiales,
extraordinarios o privilegiados, se diferencian ya que los primeros se
otorgan en circunstancias normales podría acudir a un notario, los
especiales en circunstancias de esa naturaleza.
 Los testamentos comunes conservan intacta su eficacia, mientras que no
sea revocado por el testador; mientras que los especiales están
expuestos a caducar automáticamente en las situaciones previstas por la
ley, sin que el testador lo haya revocado.
 FORMALIDADES COMUNES A TODOS LOS TESTAMENTOS.
 Articulo 695 del Código Civil, tenemos la forma escrita, la fecha de otorgamiento, el
nombre del testador y la firma.
 LA FORMA ESCRITA.-Todo testamento debe constar por escrito, no se admite la validez
de testamentos verbales u orales; por cuanto la manifestación de voluntad no puede
quedar librada a la fragilidad de la memoria humana o supeditada a la versión de
testigos, si el testamento no tiene la forma escrita, el acto no existe.
 LA FECHA DE OTORGAMIENTO.- Tiene por objeto determinar la capacidad del testador.
 NOMBRE DEL TESTADOR.- Es requisito fundamental que se indique plenamente al
testador, con indicación de sus nombres y apellidos que le corresponden de acuerdo a
sus documentos de identidad.
 LA FIRMA.- Es la signatura manuscrita con la que una persona se vincula a un
documento; para la validez de todo documento público o privado, se exige el requisito
de la firma, que es aún mas exigible en el caso del testamento.
Testamento por escritura publica

 Es una de las formas comunes que se ha impuesto en la practica

cotidiana, al que se le domina también testamento publico, abierto o
auténtico.
 El antecedente histórico del testamento por escritura pública, es el
testamento nuncupativo del Derecho Romano que tenía carácter verbal,
expresaba abiertamente su voluntad ante testigos. En nuestro
ordenamiento es personalmente otorgado por el testador ante Notario
Publico, en presencia de dos testigos, asentándose de puño y letra por el
Notario en su respectivo registro.
 Las formalidades del testamento por escritura publica, son las
enumeradas en el articulo 698 del Código Civil.
 Manifestación directa de la voluntad testamentaria.
 Redacción manuscrita por el Notario.
 Lectura del testamento.
 La firma.
 Unidad del acto.
 VENTAJAS DEL TESTAMENTO POR ESCRITURA PUBLICA.- Es el que mejor cautela
la autenticidad del acto, la libertad con que procede el testador y que mejor
refleja la fiel expresión de su voluntad; teniendo el carácter de instrumento
publico la correspondiente escritura prueba por si sola la realidad del
testamento sin necesidad de ulterior comprobación judicial.
 Así mismo el testamento por escritura publica, ofrece exepciones garantías
para proteger la voluntad del testador, tanto en el acto de su otorgamiento
como con posterioridad a él. Es el propio notario quien redacta el testamento
en presencia de dos testigos, y luego de otorgado el original queda
registrado en el protocolo del Notario, se comunica al registro de testamentos
de los registros públicos, y nadie mas que el otorgante puede obtener un
ejemplar de dicha declaración que se denomina testimonio del testador.
TESTAMENTO CERRADO

 Es aquel que otorga el testador sin revelar el contenido de su ultima

voluntad, se hace entrega en forma personal al Notario dentro de un
sobre cerrado, en presencia de dos testigos testamentarios, y con la
cubierta clausurada, y el Notario asume la custodia del testamento.
 Hay dos documentos, uno el pliego interior en la cual el otorgante
expresa clara y privadamente su voluntad testamentaria bajo su firma; y
el segundo es el sobre cerrado o lacrado sobre el cual se extiende el
acta notarial se sutentica su otorgamiento y da fe de su recepción por el
Notario.
 ETAPAS DEL TESTAMENTO CERRADO.
 La redacción del testamento. Lo hace privadamente, y firma en todas
sus paginas.
 El otorgamiento ante Notario y los testigos. Debe colocar el testamento
dentro de un sobre, cerrar la cubierta o sellarla de tal modo que el
testamento no pueda extraerse, el testador le dice al Notario que su
ultima voluntad se halla contenida en el pliego interior que va dentro del
sobre, se levanta una acta del otorgamiento, y el lugar año día del
otorgamiento y la firma del testador, dicha ficha se envía al Registro
Nacional que lo volverán a firmar, haciéndose entrega de una copia
certificada al testador.
 LA CONSERVACION DEL TESTAMENTO
 Queda depositada en poder y custodia del Notario, el vigente Código
Civil ha eliminado la posibilidad de que el testamento pueda ser
conservado por el testador o que este confié su custodia a un tercero;
articulo 700 del Código Civil que debe quedar en custodia del Notario.
TESTAMENTO OLOGRAFO

 Es testamento ológrafo es otorgado en documento privado,

íntegramente manuscrito, fechado y firmado por el propio testador. Es
otorgado en privado, sin la presencia de Notario o la intervención de
testigos, pero no deja de ser un acto jurídico, esta supeditado al
cumplimiento de formalidades; texto la fecha y la firma del testamento
hayan sido hechas de puño y letra del testador.
 Una vez fallecido el otorgante y realizado el procedimiento de
comprobación judicial y protocolización notarial adquiere el carácter de
un instrumento publico auténtico, articulo 707 del Código Civil
TESTAMENTOS ESPECIALES

 TESTAMENTO MILITAR.- El antecedente de esta forma testamentaria la

podemos ubicar en el derecho romano, era para facilitar a los soldados que
estaban en una expedición militar expresen su ultima voluntad. Esta forma ha
disminuido considerablemente, por que se puede usar el testamento
ológrafo. Cuando puede otorgarse, en tiempos de guerra como lo precisa el
Código Civil 712; quienes pueden otorgarlo, los miembros de las fuerzas
armadas o fuerzas policiales, las personas que sirvan o sigan a esas fuerzas,
tales como los profesionales de la salud, los guías voluntarios los rehenes y los
prisioneros de guerra que estén en poder de las mismas.
 Es un testamento especial o extraordinario, si ocurre el deceso dentro del
plazo de tres meses otorgado tendrá validez, y si sobreviva el testador a dicho
plazo producirá su caducidad. La razón de ser de esta regla debe
encontrarse en el carácter excepcional de este tipo de testamentos.
 TESTAMENTO MARITIMO
 Llamado también testamento de los navegantes según el articulo 716 del
Código Civil, es aquel que pueden otorgar durante el periodo de
navegación acuática todos cuanto se encuentren a bordo de un buque
de guerra peruano o de un barco mercante de bandera nacional.
 Supone la situación de riesgo, y la imposibilidad que tienen para acudir a
un Notario; pueden usar esta forma los jefes, oficiales, tripulantes,
pasajeros que se encuentren a bordo de una nave de travesía, cabotaje,
en barcos de armada, o dedicados al transporte de carga de fines
industriales. También este forma se extiende a navegaciones acuáticas.
 FORMALIDADES DEL TESTAMENTO MARITIMO.
 Debe constar por escrito, sin que se establezca ninguna especificación
en cuanto a que sea manuscrito por el testador u otra persona.
 Debe otorgarse ante quien esta al acrgo de la nave, ae hara en
presencia de dos testigos, quienes firmaran conjuntamente con el
testador y la persona ante quien se otorga el testamento.
 Debe otorgarse por duplicado con las mismas firmas que el original, el
articulo 717 del Código Civil, dispone que se haga la anotación del
testamento en los cuadernos de Bitácora, es un registro que toda nave
debe tener, el articulo 720 Código Civil, caduca a los 3 meses de haberse
desembarcado definitivamente el testador.
TESTAMENTO OTORGADO EN PAIS
EXTRANJERO

 Se es permitido testar acudiendo al Consul del país en el exgranjero o ante el

Notario del propio país extranjdero en que se encuentre.
 No tiene establecido un formalismo propio ya que puede usarse
indistintamente las formas de escritura publica o cerrado, la variación de que
en esta clase de testamento es el Consul o agente diplomático del país en el
extranjero quien hace las veces del Notario.
 Olo puede otorgarse a través de una escritura publica o en la forma cerrada,
y no en forma ológrafa esta no requiere la intervención notarial o consular;
además el testamente consular, requerirá la firma del agente consular en la
escritura publica o en la cubierta del testamente cerrado se legalice por el
Ministerio de Relaciones Exteriores
del Perú, el articulo 722 del Codigo Civil admite la validez de ese testamento,
para lo cual se deberá legalizar la firma del Notario Extranjero, y certificar las del
Consul.
CONTENIDO DEL TESTAMENTO

 El testamento es esencialmente un acto de disposición de bienes para

después de la muerte del testador, el testamento puede contener
disposiciones, como son las relativas al patrimonio del deudor, las del
contenido atípico que son las de carácter no patrimonial, y las simples
declaraciones que no tienen carácter obligatorio para los sucesores.
 DISPOSICIONES TIPICAS
 Son las disposiciones de contenido patrimonial que son propias del Derecho
de Sucesiones, hay una de carácter general, que es la clausula de institución
de herederos y legatarios pues a través de ella se dispone mortis causa, la
trasmisión del patrimonio de una persona a favor de los sucesores designados
que serán destinatarios de ese patrimonio. Otras disposiciones típicas,
tenemos la legitima, la desheredación, la división y partición de los bienes de
la herencia, el nombramiento de albaceas, etc.
 Los bienes inmuebles, los bienes muebles, los derechos de autor, las deudas y
las cargas de la herencia, y otros derechos transmisibles tales como el
derecho a las indemnizaciones civiles establecidas a favor del causante.
 DISPOSICIONES ATIPICAS.
 Son aquellas disposiciones de contenido no patrimonial que sin pertenecer al
Derecho de Sucesiones pueden ser incluidas en el testamento, entre ellas las
que provienen del Derecho de Familia, tales como el reconocimiento de los
hijos extramatrimoniales, el nombramiento de tutores para los hijos menores
de edad, o el de curadores para los hijos mayores que fueran incapaces de
ejercicio.
 Hay ciertos derechos que son intransmisibles, que se extinguen con la muerte
del individuo,, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad,
derechos políticos como el de elegir y ser elegido,etc.
 SIMPLES DECLARACIONES.
 Puede contener simples declaraciones, no son obligatorias, no están en
el plano de lo jurídico, el juzgador los puede juzgar importantes en el
sentido de dar recomendaciones y consejos a sus hijos y demás
herederos, clausulas suplicatorias, declaraciones de contenido
ideológico, político o religioso,, que no tienen carácter de disposiciones
porque nada ordenan.
 INTERPRETACION DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
 No en todos los casos será necesario realizar un especial análisis interpretativo de las
disposiciones testamentarias, pues si los términos y las expresiones son claras es preferible estar
a su sentido literal o gramatical, las interpretaciones serán necesarias, si hay frases oscuras,
ambiguas,, dudosas o equivocas, casos en los que tiene que aplicar los artículos 168, 169, 170
del Código Civil.
 El articulo 168, nos dice que el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se
haya expresado en él.
 El articulo 169, las disposiciones testamentarias no deben interpretarse de manera aislada sino
de acuerdo al contexto general del testamento,, interpretándose las clausulas una por medio
de otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto.
 El articulo 170. Nos orienta a tener en cuenta,la naturaleza, la finalidad y el objeto del acto
testamentario cuando se trate de entender o desentrañar el significado de las expresione que
tengan varios sentidos; ver cual ha sido la intención o la finalidad perseguida por el causante.
 LAS MODALIDADES EN LOS TESTAMENTOS.
 Las modalidades son elementos accidentales de los testamentos ya que
no se presentan en todos los casos, sino cuando el testador decide
establecerlos en su voluntad testamentaria en forma expresa.
 Los testamentos pueden ser actos modales , en la medida que puede
insertarse modalidades tales como la condición, el plazo y el cargo.
Señala al respecto el articulo 689 del Codigo Civil que “las normas
generales sobre las modalidades de los actos jurídicos se aplican a las
disposiciones testamentarias y se tienen por no puestas las condiciones y
los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley”.
 LA CONDICION.
 Es el acontecimiento futuro o incierto del que depende la eficacia de la
institución de heredero o legatario, de manera que no surta efecto la
disposición testamentaria, sino llega a ocurrir el suceso positivo o si no acece
el negativo. La Condición puede ser suspensiva o resolutoria. En la Condición
suspensiva el derecho transmitido se encuentra pendiente, supeditada a que
se verifique o no la condición, si ella se cumple la disposición testamentaria
despliega toda su eficacia.
 En ejercicio de la autonomía de la voluntad, el testador puede imponer una
Condición Resolutoria, de modo que mientras no se verifique la Condición , el
heredero voluntario o legatario instituidos son titulares de los bienes diferidos,
esta no es definitiva, puede resolverse si se cumple la Condición Resolutoria.
 El testador no tiene libre arbitrio para establecer condiciones; articulo 689
del Código Civil, se deben tener por no puestas las condiciones y los
cargos contrarios y las normas imperativas de la ley, refiriéndose al
articulo 738 del Código Civil, además de las condiciones contrarias a la
ley, a las buenas costumbres y al ejercicio de los derechos
Fundamentales, cuya presencia apareja como sanción el de tener esas
condiciones no puestas, la condición ilicitapodría conllevar invalidez
incluso del acto testamentario, articulo 171 de CC.
 EL PLAZO.
 El plazo es hecho futuro objetivamente cierto, no hay plazo que no se cumpla
del cual depende la eficacia del acto o la cesación de sus efectos.
 Articulo 689 del CC. Señala que las normas generales sobre modalidades de
los actos jurídicos se aplican a las disposiciones testamentarias, el testador
puede hacer disposiciones sujetas a plazo suspensivo o a plazo resolutorio; si
es suspensivo fija el día en que debe comenzar sus efectos; en cambio el
plazo resolutorio, a su vencimiento cesan los efectos del acto. Aunque el CC
no lo prohíba expresamente , como en el caso de los herederos forzosos,
puede percibirse a los herederos voluntarios artículos 738 y 741 del CC. En el
caso del legatario si opera el plazo en toda su amplitud.
 EL CARGO.
 Al cual se le denomina modo, es una modalidad del acto jurídico, que
consiste en la restricción que impone el testador a la ventaja económica
otorgada al heredero voluntario o legatario estableciéndoles
obligaciones para con la memoria del testador o a favor de tercera
persona; se caracteriza al cargo como una obligación accesoria pues
aunque es exigible no constituye una prestación ni genera una vocación
sucesoria al beneficiario del cargo.
 El testador puede imponer cargo únicamente a los herederos voluntarios
o legatarios, siempre que no sean contrarios a la ley, a las buenas
costumbres y al libre ejercicio de los Derechos Fundamentales, 738 del
CC…768.
ESQUEMA DE UN TESTAMENTO

 En primer termino la identidad del testador, y sus generales de ley,

indicándose sus nombres y apellidos, la fecha y lugar de su nacimiento,
profesión, u ocupación y domicilio, datos que tratándose de un
testamento por escritura publica son consignados por el Notario en la
introducción.
 Se expresara a continuación, información sobre el estado de familia del
otorgante, el nombre de sus padres, si ellos viven o están ya fallecidos, el
estado civil del otorgante, indicándose el nombre del conyugue o
concubina, y el de los hijos si los habido, en la que puede efectuarse el
reconocimiento de la paternidad extramatrimonial.