Cuatro estudios básicos de un

proyecto.

Capítulo especial: Estudio técnico

 Estudios a desarrollar
–Estudio de mercado.
–Estudio Técnico. Viabilidad
o
–Estudio de la organización. Factibilidad
–Estudio Financiero.
 ¿Porqué se elige la idea para
desarrollar un proyecto ?
a) Se conoce o se puede investigar
como se hace un producto
(se considera factible).

b) Porque alguna actividad gusta

de modo especial.
 ESTUDIO DE MERCADO:
Objetivo: estimar las ventas.
Tres pasos importantes:
1) Definir el producto o servicio:

¿Qué es?
¿Para qué sirve?
¿Cuál es su “unidad”: piezas, litros, kilos, etc…?

2) Determinar cuál es la demanda de este producto.

¿ Quién lo compra?
¿Cuánto se compra en la ciudad, o en el área donde está
el “mercado”?
 3) Hacer un análisis de la competencia:
• ¿De dónde el mercado obtiene actualmente ese
producto?
• ¿Cuántas tiendas o talleres hay? (Estimar
competencia)
• ¿Se importa de otros lugares? (nacional e
internacional)

Aporta base para dar una estimación de cuanto

se oferta (propia y competencia).
La oferta y la demanda, definirán cuanto será lo
que se oferte y a que precio.
– Éste será el presupuesto de ventas (proyección a futuro).
 ESTUDIO TÉCNICO:
Necesita de otros estudios para
formar una base antes de iniciarse.

Objetivo principal:

Diseñar cómo se producirá aquello

que se venderá.
 EL ESTUDIO TÉCNICO:
Define:
– Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones
del proyecto.
– Dónde obtener los materiales o materia
prima.
– Qué máquinas y procesos usar.
– Qué personal es necesario para llevar a cabo
este proyecto.
En el estudio técnico:
• Describir qué proceso se va a usar y
cuánto costará.
• Definir qué se necesita para producir y
vender.
 Generar los presupuestos de inversión y de
gastos. (Vaciar información en el flujo de caja)
 ESTUDIO ORGANIZACIONAL

• Consiste en definir cómo se hará la empresa o qué

cambios hay que hacer si la empresa ya está
formada.

Determinar:
¿Qué régimen fiscal es el más conveniente?
¿Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.
¿Cómo se organizará la empresa cuando el proyecto
esté en operación?
 ESTUDIO FINANCIERO.
• Contesta la pregunta: ¿La idea es rentable?.
Para saberlo se tienen tres presupuestos que
provienen de los estudios anteriores.

Ventas, Inversión y Gastos.

Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si

necesita de cambios.

Ejemplo: determinar si se debe vender más,

comprar máquinas más baratas o gastar menos.
 ESTUDIO FINANCIERO.

• Cualquier “cambio” en los presupuestos

debe ser realista y alcanzable.

• Si la ganancia no es satisfactoria,
considerando todos los cambios y opciones
posibles, entonces el proyecto “no será
viable”
 necesario encontrar otra idea de
inversión.
El estudio técnico:
• Principalmente involucra todos aquellos
recursos que se tomarán en cuenta para poder
llevar a cabo la producción del bien o servicio.

• Diseñar la función de producción óptima, que

mejor utilice los recursos disponibles para
obtener el producto/servicio deseado.
Ampliación del concepto
de estudio técnico:
Objetivo principal:
Diseñar cómo se producirá aquello que se
venderá.

Objetivos secundarios del estudio técnico:

– Verificar la disponibilidad técnica de fabricación
del producto que se pretende crear.
– Analizar y determinar el tamaño óptimo.
– Determinar la localización óptima, los equipos y
las instalaciones requeridas para realizar la
producción.
 Preguntas que se deben responder antes de
iniciar el estudio técnico:
1.- ¿Para qué sirve el estudio técnico?
• Para hacer un análisis del proceso de producción de
un bien o la prestación de un servicio.

• Aspectos que se incluyen:

– Materias primas, mano de obra, maquinaria
necesaria, plan de manufactura, inversión
requerida, tamaño y localización de las
instalaciones, forma en que se organizará la
empresa y costos de inversión y operación.
2.- ¿Cómo se hace un estudio técnico?
• Dar explicación detallada del producto o servicio,
incluyendo sus características físicas,
presentaciones, dimensiones, colores, materiales
y otras características que los definen.

• Aporte conveniente: la utilización de dibujos.

– Facilitan las explicaciones y mejoren la
comprensión.
• Dentro del estudio técnico se busca contestar las
preguntas:

¿Cómo producir lo que el mercado demanda?

¿Cuál debe ser la combinación de factores
productivos?
¿Dónde producir?
¿Qué materias primas e insumos se requieren?
¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan?
¿Cuánto y cuándo producir?
• El estudio técnico aporta información
cualitativa y cuantitativa respecto a los
factores productivos que deberá contener una
nueva unidad en operación:

– Tecnología.
– Magnitud de los costos de inversión.
– Recursos.
– Previsiones para la nueva unidad
productiva.
 En el estudio técnico se definen los
siguientes subtemas.

– Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del

proyecto.
– Donde obtener los materiales o materia prima.

– Qué máquinas y procesos usar.

– Qué personal es necesario para llevar a cabo este

proyecto.

Aprovecha la información que emana el E.M.

• El estudio técnico tendrá sus respectivos
objetivos específicos.

Con éstos:

– Contar con la profundidad y calidad de la

información que se necesite para el análisis y la
toma de decisión (Continuidad o no del proyecto).
En este estudio, se describe:
– Qué proceso se va a usar.
– Cuánto costará.
– Qué se necesita para producir y vender.

Con esta información:

Generan presupuestos de inversión y de
gastos.
• Niveles en los que puede desarrollarse un estudio
técnico:

– Idea. (No recomendable)

– Prefactibilidad.
– Factibilidad.
– Proyecto definitivo.
Estudios técnicos para un Proyecto de inversión:

• Consideran fundamentalmente cuatro grandes

bloques de información:

a) El estudio de M.P.
b) Localización general y específica del proyecto.
c) Dimensionamiento o tamaño de la planta.
d) El estudio de ingeniería del proyecto.
a) Materias primas:
Objetivo:

• Definir:
– Características.
– Requerimientos.
– Disponibilidad.
– Costo de las materias primas.
– Insumos necesarios para la producción de los
bienes o servicios.
b) Localización:
• Propósito: Encontrar la ubicación más
ventajosa para el proyecto, cubriendo las
exigencias o requerimientos del proyecto.

• Contribuye a minimizar:
– Los costos de inversión.
– los costos y gastos durante el periodo productivo
del proyecto.
 La selección de alternativas para la localización
se realiza en dos etapas:

– Primera:
• Se analiza y decide la zona en la que se localizará la
planta.

– Segunda:
• Se analiza y elige el sitio, considerando los factores
básicos como: costos, topografía y situación de los
terrenos propuestos.
c) Tamaño:

• Objetivo:
– Determinar el tamaño o dimensionamiento que deben
tener las instalaciones, así como la capacidad de la
maquinaria y equipos requeridos por el proceso de
conversión del proyecto.

• Queda definido por su capacidad física o real de

producción de bienes o servicios, durante un período
de operación normal.
d) El estudio de ingeniería del proyecto:
• Determina la viabilidad técnica del proyecto.
• Aporta información que permite su evaluación
técnica y económica.

• Proporciona los fundamentos técnicos sobre los

cuales se diseñara y ejecutará el proyecto.

El desarrollo se inicia haciendo uso de los

antecedentes informativos relacionados con el
producto.
El estudio de ingeniería del proyecto:

• Toma en cuenta el tipo de materias primas que se

usarán en la producción.

• Con relación a la información de mercado, entrega:

– Los volúmenes de venta pronosticados.

– La localización de los consumidores.
– Los servicios adicionales requeridos por el
demandante.
– La disponibilidad financiera para el proyecto.
El estudio de ingeniería del proyecto
Con estos antecedentes:
• Localizar información relativa a las tecnologías
disponibles en el mercado y que pueden
utilizarse en el proceso de producción del bien
o servicio objeto de estudio.
Objetivos específicos:
– Propósito de contar con la profundidad y calidad
de la información que se necesite para el análisis y
la toma de decisión (continuidad o no del
proyecto).
Resumen: Los elementos constituyentes del estudio
técnico son los siguientes:

• Descripción del producto.

• Descripción del proceso de manufactura elegido.
• Determinación del tamaño de planta y programa de
producción.
• Selección de maquinaria y equipo.
• Localización de la planta.
• Distribución de planta.(layout)
• Disponibilidad de materiales e instalaciones.
• Requerimientos de mano de obra.
• Desperdicios.
• Estimación del costo de inversión y producción de la
planta.