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Gas Natural en
Bolivia
MARCO LEGAL NACIONAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Ley de Hidrocarburos, creada para regular las diferentes
actividades de la industria de hidrocarburos, por pertenecer a los
recursos no renovables del país
Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos:
Reglamento de Hidrocarburos Existentes y Nuevos
Reglamento de Comercialización de Gas
Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos
Reglamento de Pago de Patentes
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos
Reglamento de Liquidación de Regalías y Participaciones
Hidrocarburíferas
Reglamento de Unitización
Ley de Inversiones, creada para motivar y fomentar las
inversiones en el país, otorgando para tal efecto seguridad
jurídico-legal
Ley de Capitalización, responde a un nuevo modelo
empresarial, evitando la privatización, incrementando capital
y buscando inversiones y tecnología para las empresas del
Estado;
Ley de Corredores de Exportación (Ley Corazón), que
determina la delimitación de los 50 kms. de territorio
boliviano establecidos en el Artículo 25 de la CPE;
Ley de Exportaciones; motiva y fomenta las exportaciones de
empresas y personas bolivianas, otorgando para tal efecto
seguridad jurídico-legal;
Ley SIRESE, creada para controlar y regular las actividades
de las empresas capitalizadas bolivianas;
Leyes Tributarias 843 y 1606, creadas para imponer a los
contribuyentes los tributos para solventar el Presupuesto
General de la Nación;
MARCO LEGAL INTERNACIONAL
TRATADOS SUSCRITOS POR EL GOBIERNO Y
RATIFICADOS POR EL CONGRESO PARA GARANTIZAR LA
INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOLIVIA
Alemania, marzo de 1987, ratificado por Ley 1120 de 24 de octubre de 1990
Argentina, marzo de 1994, ratificado por Ley 1594 de 12 de agosto de 1994
Austria, abril de 1997, ratificado por Ley 2172 de 07 de febrero de 2001
Bélgica – Luxemburgo, de 1992
Estados Unidos de América, ratificado por Ley 1897 del 18 de septiembre de 1998
Cuba, julio de 1995, ratificado por Ley 1676 de 12 de diciembre de 1995
Chile, septiembre de 1994, ratificado por Ley 1946 de 18 de marzo de 1999
China Popular, mayo de 1992, ratificado por Ley 1433 de 2 noviembre de 1993
Corea del Sur, de abril de 1996, ratificado por Ley 1754 de 23 de enero de 1997
Dinamarca, ratificado por Ley 1703 de 12 de julio de 1996
Ecuador, mayo de 1995, ratificado por Ley 1677 de 15 de diciembre de 1995
Francia, octubre de 1999, ratificada por Ley 1533 de 28 de febrero de 1994
Países Bajos, marzo de 1992
Perú, julio de 1993, ratificado por Ley 1573 del 12 de julio de 1994
Italia, ratificado por Ley 1176 del 10 de julio de 1990
Rumania, octubre de 1995, ratificado por Ley 1749 del 17 de enero de 1997
Suecia, septiembre de 1990, ratificado por Ley 1339 del 07 de mayo de 1992
Suiza, noviembre de 1987, ratificado por Ley 1331 del 11 de enero de 1990
España, abril de 1990
CONVENIOS DE ARBITRAJE SUSCRITOS POR
BOLIVIA
ASOCIACIONES
Se crean sociedades para diluir riesgos pero incrementando la
complejidad de la operación;
Las sociedades en Bolivia generalmente de gobiernan por:
a. Acuerdos de Operación Conjunta (JOA – Joint Operating
Agreement)
b. Acuerdos de Comercialización
ESTRATEGICA
a. Debate de industrialización vs exportación;
b. Genera recursos para el Estado a través de regalías y
participaciones, impuestos directos e indirectos, tasas, patentes,
etc;
c. Implica aspectos de geopolítica
ALTAMENTE REGULADA Y FISCALIZADA
MMH, YPFB, SIH, DGSC, SIN, Prefecturas, Organismos Medio
Ambientales, Aduana Nacional, Municipios, etc;
SEGMENTOS DE LA INDUSTRIA
UPSTREAM DOWNSTREAM
Gas en Consumidores
Empresas especificaciones
Productoras Finales
Bolivianas
UPSTREAM
Es la búsqueda, extracción,
procesamiento y adecuación
del gas natural
Producció
n
Un campo puede
tener varios
reservorios
Es el caso de los
campos San Alberto y
San Antonio
Fuente: YPFB
DOWNSTREAM
Compresión y transporte desde boca
de pozo del gas tratado hasta los
centros de consumo final
IMPUESTOS, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
APLICABLES A LOS HIDROCARBUROS
REGALÍAS Y PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
APLICABLES AL GAS NATURAL, PETRÓLEO Y GLP
EXISTENTES NUEVOS
REGALÍAS 12.00% 12.00%
- Departamento Productor 11.00% 11.00%
- Beni 0.67% 0.67%
- Pando 0.33% 0.33%
PARTICIPACIONES 38.00% 6.00%
- Participación TGN 19.00%
- Participación Nal. Complem. 13.00%
- Participación YPFB 6.00% 6.00%
TOTAL REGALÍAS Y PARTIC. 50.00% 18.00%
IMPUESTOS DIRECTOS
- Impuesto al Valor Agregado 13.00%
- Impuesto a las Utilidades 25.00%
- Impuesto a las Transacciones 3.00%
-Impuesto a las Remesas al exterior 12.50%
La tasa efectiva de
Regalías y
Participaciones
ha sido siempre
sustancialmente
superior al 18%
50
45 43 43
1997
PORCENTAJE
39
40
35 32
30
25
20
Fuente: MMH / YPFB
15
1998
10
5
-
Petroleo Gas Natural GLP Promedio
General
INGRESOS POR REGALÍAS Y PARTICIPACIONES
(en millones de Dólares)
A . R E G A L ÍA S
250
EVOLUCIÓNDERECAUDACIONES
MM$US
200
150
- BENI
REGALIASDEP.
TESOROG RAL.
TOTALESTAD O
100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AÑOS
REGALÍAS COMPARATIVAS
EN LATINOAMÉRICA
Min. Max
Antigua N/A 5.0%
Argentina N/A 12.0%
Barbados N/A 12.5%
Belice N/A 7.5%
Bolivia 18.0% 50.0%
Brasil N/A 10.0%
Chile 28.0% 45.0% Bolivia:
Colombia 5.0% 25.0% Promedio 1997 - 2003
Costa Rica 1.0% 15.0% 39%
Ecuador 12.5% 18.5%
Guatemala 5.0% 20.0%
Honduras 1.0% 15.0%
Perú Negociable
Rep. Dom. 17.0% 30.0%
Trinidad Tob. N/A 12.5%
Venezuela N/A 16.7%
CONC
R eg alías y Partic
y = 0,26
Im p u estos D irec
Paten tes
SUBSIDIOS AL GLP 2000 - 2003
Margen de
TOTAL Refineria SUBSIDIO
AÑO
PRODUCCIÓN subsidiado (*) (**)
(Prom. Anual)
Carrasco Paloma
(Chaco) (Maxus)
Colpa
(PBR Energía)
Rio Grande
(Andina)
Vuelta
Capacidades de Prod. TPD Grande
Carrasco (Chaco) 120 (Chaco)
Vuelta Grande (Chaco) 140
Paloma (Maxus) 120
Colpa (PBR Energía) 40
Rio Grande (Andina) 260
EBR (Cbba - Sta Cruz) 210
TOTAL 890
Margarita *
(Maxus)
CAPACIDAD ALMAC. SISTEMA NACIONAL
(INCL. TRSA, CLHB, DUCTOS, 35 TPD
12.000
ENGARRAFADORAS) * Proyecto en desarrollo
Fuente: YPFB
EL BARRIL (BBL) COMPUESTO
22,09 USD/BBL
x ~ 36.500 BPD
= 810.000 USD /día
=> 296 MMUSD/año
Fuente: EBR / YPFB /COFHID para el Estado
EL CONCEPTO DE BOCA DE POZO
DEFINICIÓN LEY 1689
Artículo 8.- Es el lugar donde son medidos el gas natural, el petróleo, GLP
y demás hidrocarburos resultantes de la explotación del campo, después
que los mismos hayan sido adecuados para ser transportados
ESQUEMATIZACIÓN PRODUCCIÓN GAS NATURAL Y LÍQUIDOS
- Venteo/Quema
BOCA DE POZO -Gas del sistema Fiscalizado Gas
(autogeneración, etc.) por YPFB residual
PROPUESTA NLH
Planta de
Separador Deshidratación
Procesamiento
POZO B Manifold de Punto de Rocío (especificaciones
Gas efluentes (Dew Point)
Bolivianas de
0° Celcius
calidad)
Lodo, Agua,
s
Ga
Arena, Hidrocarb.
BOCA DE POZO
Pesados, etc.
POZO C LEY 1689
GLP y
ALMACENA- Condensados
Reinyección ó
tratamiento MIENTO
CO BIJA 6 MONTEVERDE
7 SARA BOOMERANG-I
8 SARA BOOMERANG-II
9 SARA BOOMERANG-III
B O L IP E T R O 10 SANTA CRUZ-I
11 ABEJA-I
12 ABEJA-II
13 ABEJA-III
14 AGUARAGUE
B 15 BERMEJO-CHURUMAS
R
A 16 CHIMORE-I
S C H A C O S .A . 17 CHIMORE-II
I 18 JUAN LATINO-I
L
19 JUAN LATINO-II
20 S.ROSA MONOS ARANA-I
21 S.ROSA MONOS ARANA-II
22 S.ROSA MONOS ARANA-III
23 V.GRANDE.-SAN ROQUE
D O N G W O N C O R P. 24 PALMAR DEL ORATORIO
P E R U
25 CAIPIPENDI
26 CHARAGUA
M A X U S 27 LAGUNILLAS
28 MAMORE-I
29 MONTERO
P A N A N D E A N 30 CHAPARE
1 P ER E Z C O M PA N C 31 CARANDA-COLPA
2
32 SAN ALBERTO
P ET R O B R A S
33 SAN ANTONIO
P LU SPE TR O L 34 SNIA. DEL CANDADO
TRINIDAD
R EPS O L 35 SECURE
36 CHACO
V IN T A G E 37 NUPUCO (1)
38 LA VERTIENTE
T ESO R O
39 TARIJA ESTE
LA T O TA L 40 TARIJA OESTE
G
O
TI 3 5
TI
C B L O Q U E S A D J U D I C A D O S ( L IC IT A C I O N 0 0 1 / 9 7 )
AC
A
N U M .
E M PR E S A A S IG . BLOQUE
LA PAZ
3 0
3 5 R EP SO L 1 TUICHI
7 P ER E Z C O M PA N C 2 RURRENABAQUE
2 8 2 0 3 RIO SECO
2 2
9 5 SAN ISIDRO
8
1 7 6 ARENALES
2 9 P LU S P E TR O L
1 6 11 ENTRE RIOS
COCHABAMBA 2 1
3 1 31 12 O'CONNOR
1
14 YACUIBA
1 8 1 0 1
SANTA CRUZ 2 4 4 EL DORADO
1 9 B R ID A S S . A . P . I.C . 8 USTAREZ
OR URO 2
1 2 6 D O N G W O N C O R P. 7 BANADOS
1
3 1 0 5 T EC PET R O L 9 IPATI
S A N JO R G E S . A .
1 1
7 P ET R O B R A S
4 10 INAU
1 3 R EPS O L
R EP SO L 13 PILCOMAYO
2 T EC P ET R O L
6 M O B IL
5 15 CAMPERO OESTE
SUCRE 5 8 L E D E S M A S . A . A . I.
C G C S .A .
2 7 2 6
2 7
POTOSI C A M P O S M E N O R E S A D JU D IC A D O S
9 ( L I C I T A C I O N 0 0 2 /9 7 )
3 6 R T B G A M M A 1 WARNES
3 1 0 V IN T A G E 2 NARANJILLOS
3 6 M A X U S 3 MONTEAGUDO
3 6 3
C
B L O Q U E S A D J U D I C A D O S ( L I C I T A C IO N 0 0 1 /9 8 )
2 5
H
1 1 Y
3 6
A N U M .
I L
1 4
2 3 U E M PR E S A
A S IG .
BLOQUE
3 8
3 7 G
3 3 A
E
3 8 4 P ETR O B R A S 1 CAÑADAS
Fuente: YPFB
1 2 3 9
R P LU S P E TR O L
2 COLIBRI
TARIJA A 3 PARAPETI
4 1 3
P T O TA L 4 BERETI
4 0 3 9
3 2 1 4
ESCALA GRAFICA C A M P O S M E N O R E S A D J U D IC A D O S
2 0 1 00 20 0 K m s ( L I C I T A C IO N 0 0 2 /9 8 )
1 5
R TB G A M M A 5 TATARENDA
M A X U S 6 CAMBEITI
1 5 3 4
(1 ) C O N T R A T O D E A S O C I A C IO N N O C O N V E R T I D O .
A R G E N T I N A
CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO VIGENTES
CHACO S.A.
39
ANDINA S.A.
CONTRATOS ANTERIORES
17
(OPERACIÓN Y ASOCIACIÓN)
76
LICITACIÓN INTERNACIONAL 20
32 44
EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN SUPERFICIE BAJO CONTRATOS
Has: 3,621,071
Km :
2
36,210
Fuente: YPFB
LA SITUACIÓN DE YPFB ANTES DE 1997
TRANSFERENCIAS DE YPFB AL ESTADO
1990 - 2002
Total Total
Gran
Concepto 1990 - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 -
Total
1995 2002
2500
MM de Bs
2000
1500
1000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Transferencias 1022 1288 1323 586 622 665 1931 1803 2162 2246 1592 1557 1558
GESTIONES
VALORES DE CAPITALIZACIÓN
ANDINA CORPORATION 264,7
AMOCO BOLIVIA OIL & GAS 306,7
TRANSREDES HOLDINGS 263,5
PRODUCTORES TRANSPORTADORES
1) Capitalizada
1) Capitalizadas
Transredes S.A.
- Andina S.A.
Transredes Holdings 50.0%
Andina Corp. 50.0% AFPs 48,92%
AFPs 33,57%
Accionistas Minoritarios 1,08% Accionistas Minoritarios
- Chaco S.A. 16,43%
Amoco Bolivia Oil & Gas 50,0% AFPs 2) Privadas
48,96% Accionistas Minoritarios 1,04% - Transierra (GASYRG)
2) Privadas - Gas TransBoliviano (GTB)
- British Gas Bolivia Corporation - Gas Oriente Boliviano GOB
- Dong Won
- Maxus Bolivia Inc. COMPRESIÓN
- Petrobras Bolivia S.A. - Rio Grande Compresión
- Petrobras Energía S.A. (ex Perez Andina (Operador) 50,0%
Companc) Chaco 25,8%
- Pluspetrol Petrobras S.A. 16,9%
-Total Bolivie Exploration & Production Total Bolivie E&P 7,3%
- Vintage Petroleum Boliviana Ltd.
INVERSIONES 1990 – 2003 (Millones de Dólares)
700,0
600,0
500,0
400,0 EXPLORACIÓN
300,0 PRODUCCIÓN
200,0
100,0
0,0
96
90
91
92
93
94
95
97
98
99
00
01
02
03
Fuente: YPFB
19
19
19
19
20
20
19
19
19
19
19
19
20
20
INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN vs.
EVOLUCIÓN DE RESERVAS
INVERSION RESERVAS TCFs
Inv. Acumulada
Millones de Dólares
3,329,0 55.0
3,048,5 50.0
2,703,7 45.0
2,297,3
40.0
1,855,2
35.0
1,274,4
30.0
669,6
25.0
398,8
20.0
299,8
189,8 15.0
133,3 10.0
82,5 5.0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL
Inversión 82,5 50,8 56,5 110,0 99,0 270,8 604,8 580,8 442,1 406,4 344,8 280,5 3.329,0
Periodo 1992 - 1996: 398,8 Perido 1997 - 2003: 2.930,2
Reservas 5,5 6,2 6,4 6,8 5,7 6,6 8,6 32,2 46,7 52,2 54,9 54,9
PRO
AÑO
(
1996
Fuente: Degolyer & MacNaughton / YPFB
DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS PROBADAS POR
DEPARTAMENTO
Fuente:
Fuente: Degolyer
Degolyer && MacNaughton
MacNaughton // YPFB
YPFB
BALANCE DE RESERVAS PROBADAS
TRILLONES DE PIES CÚBICOS
SUPUESTO:
Consumo de 10 metros cúbicos por persona pies cúbicos
4.238
por mes (10 x 35,315 x 12) por año
Consumo población boliviana por año 35.064.603.843 pies cúbicos
60
1.6
P1 + P2 (2003)
50 1.4
P1 + P2 (2002)
Trilliones de Pies Cúbicos (TCF)
P1 + P2 (2000)
30
0.8
0.6
20
0.4
10
P1 + P2 (1999)
0.2
P1 + P2 (1998)
0 0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
BOLIVIA BRASIL
ARGENTINA
0.25 TCF
(6 meses)
Proy. Chile
Acuerdo Bilateral
GOBIERNO DE GOBIERNO
BOLIVIA DEL BRASIL
Contratos Contratos de
Back to Back Transporte Distribuidores
TCO, TCQ, TCX Transport.
Brasileira
Gasoduto
Productores
Bolivianos Consumidores
Gas Trans
Boliviano
Cttos. de compresión
Fuente: YPFB
y transporte
EL CONCEPTO DE AGREGACIÓN
(EL MISMO CONCEPTO PARA LAS VENTAS A LA ARGENTINA)
TRSA BOLIVIA BRASIL
Obligación de Entrega de la
entrega de custodia del gas DISTRIBUIDORAS
APORTES productores al Agregador Industrial
(gas en YPFB
PRODUCT. especif. y Domiciliario
(Producción comprimido)
Fiscalizada Vehicular
por YPFB) Cogeneración
Mutún
ANDINA TERMOGENERAC.
RGC GTB TBG
BGBC Merchants
CHACO PPAs
MAXUS
YPFB es el TARIFAS DEL GSA (*)
PECOM cargador en
PEB GTB Poder calorífico promedio 1,052 BTU/PC
actual mezcla de gas Mutún 9.360 KCAL/MC
VINTAGE YPFB entrega
USD/MPC USD/MMBTU
energía en
frontera (Mutún) Transredes 0,2471 0,2349
Rio Grande Compresión 0,0539 0,0512
Gas TransBoliviano 0,2988 0,2840
Transp. Brasileira Gasoduto 1,2512 1,1894
Total 1,8510 1,7595
Fuente: YPFB
TRSA TRANSIERRA (*) Vigentes a la fecha
PRINCIPALES CAMPOS APORTANTES EN EL PAÍS
PALOMA –
SURUBÍ (MAXUS) VÍBORA – CASCABEL Fuente: YPFB
(ANDINA)
CARRASCO –
BULO BULO SIRARI
(CHACO) (ANDINA)
YAPACANÍ –
PATUJÚ
(ANDINA) MINEROS
COLPA CARANDA
PATUJUSAL (PECOM)
LA PAZ (ANDINA)
SANTA CRUZ
NARANJILLOS
LA PEÑA (VINTAGE)
(ANDINA)
LAZO SUR
RIO GRANDE
RGD
ORURO (ANDINA)
CUIABÁ
COCHABAMBA
JV GOB
SUCRE
GTB
POTOSÍ MUTÚN
GASYRG
PORVENIR
(VINTAGE)
GASODUCTOS LATERALES
VUELTA GRANDE
SAN ROQUE (CHACO)
GOSODUCTOS DE TRANSPORTE INTERNO (CHACO)
GASODUCTO DE EXPORTACIÓN
YACUIBA SAN ALBERTO
(PETROBRAS)
EL GASODUCTO BOLIVIA -
BRASIL
INVERSIÓN
PERU Tramo Bolivia 446 MMUSD
de Dólares por
las ventas al CURITIBA
Araucaria
promedio de 22.75
Criciuma
250 Km. 16”
de crudo)
Fuente:
RV\JLTroche YPFB
CANTIDADES CONTRATADAS GSA
Millones de Metros Cúbicos por Día
30
Cantidad Diaria Contractual
25
20 Take or Pay
15
Contrato Original
10
Años
Fuente: YPFB
US$/MMBTUS
TR
0
1
2
3
0,5
1,5
2,5
IM
TR III
IM 99
IV
TR 99
IM
TR I 00
IM
TR II 0
IM 0
TR III
IM 00
IV
TR 0 0
IM
TR I 01
IM
T R II 0
IM 1
TR III
IM 01
IV
TR 0 1
IM
TR I 02
IM
T R II 0
PERIODOS
IM 2
TR III
IM 02
IV
TR 0 2
IM
US$/MMBTU
TR I 03
PRECIOS GSA
IM
TR II 0
IM 3
TR III
IM 03
IV
03
PRECIOS CONTRATO GSA EN RIO GRANDE
Pt (QDCA)
Pt (QDCB)
$Us/MMBTU
$Us/MMBTU
Fuente: YPFB
Fuente: YPFB
RELACIÓN GAS vs. PETRÓLEO
RELACION GAS NATURAL versus PETROLEO
5800 Pies Cúbicos de Gas = 1 Barril de Petróleo Equivalente (BOE)
TOTAL GAS +
Fuente: YPFB
PETRÓLEO 757 763 859 1 .062 3 .554 4 .550 5 .195 5 .433
(MMBOE)
RATIO GAS -
PETRÓLEO 32 .630 32 .318 29 .229 34 .766 46 .179 54 .112 57 .359 59 .018
(PC por BBL)
6 .0 0 0 6 .0 0 0
MM de Bbls y BOE
5 .0 0 0 5 .0 0 0
MM de BOE
4 .0 0 0 4 .0 0 0
3 .0 0 0 3 .0 0 0
2 .0 0 0
2 .0 0 0
1 .0 0 0
1 .0 0 0
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GESTIONES
GESTIONES
GN (MMBOE) PETROLEO (MMBBLS) TOTAL RESERVAS
PORQUÉ DEBEMOS PRODUCIR MÁS GAS NATURAL
PETRÓLEO GLP
PROD. GLP DE GLP DE TOTAL
DEMANDA DEMANDA
PETRÓLEO PLANTAS REF. PROD.
BARRILES POR DÍA TONELADAS POR DÍA
2004 38 .500 14 .029 800 688 200 888
2005 39 .270 10 .741 840 678 210 888
2006 40 .055 8 .314 882 678 210 888
2007 40 .857 6 .501 926 686 210 896
2008 41 .674 5 .132 972 688 210 898
2009 42 .507 4 .087 1 .021 677 210 887
2010 43 .357 3 .277 1 .072 690 210 900
2011 44 .224 2 .645 1 .126 675 210 885
2012 45 .109 2 .148 1 .182 582 210 792
2013 46 .011 1 .681 1 .241 549 210 759
2014 46 .931 1 .390 1 .303 493 210 703
2015 47 .870 1 .153 1 .368 444 210 654
2016 48 .827 933 1 .437 399 210 609
2017 49 .804 780 1 .509 369 210 579
2018 50 .800 654 1 .584 364 210 574
50.000 1.6 0 0
DE M A NDA
INVERSIO NES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
40.000 DEMA NDA
D E M A N D A A S E R C U BIE RT A C O N P RO D U C C IÓN 1.2 0 0 GAS
DÍA
30.000
10.000
P R OD. P E T R ÓLE O
400
-
ECUADOR
Oriente (API 25° / 1.3% S)
Napo (API 19° / 2.01% S)
PERU
Loreto (API 20° / 1.2% S)
BRASIL
Especificaciones EBR
Marlim (API 20° / 0.9% S)
API 55 – 57°
Max 0.02% Azufre (S)
Conclusión: ARGENTINA
Cañadón Seco (API 26° / 0,3% S)
EBR no puede procesar
ningún crudo Sudamericano Escalante (API 24.1° / 0.2%S)
Medanito (API 35.1° / 0.4%S)
Fuente: YPFB / EBR / Platt´s Oilgram - Specifications Guide
ALTERNATIVAS DE IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO
s/g ESPECIFICACIONES REFINERÍAS EBR
Accesible
Fuente: Gafney, Inaccesible
Claine & Assoc.
Las inversiones en hidrocarburos de la década
de los 2000
Corea del
Norte
EUROPA
1.952
ASIA
CENTRAL
474
SUDAMÉRICA
261 MEDIO
ORIENTE
2.503
BOLIVIA 28,7 AFRICA
(0.4% DE LAS 463
RESERVAS
MUNDIALES
ASIA Y EL
Fuentes (Resto del Mundo): ENI PACIFICO
(Bolivia) : D&M 551
Fuente: ENI / YPFB
RESERVAS MUNDIALES PROBADAS (P1)
RESERVAS DE GAS
DISPONIBLES EN EL
CONO SUR
TCF
Argentina 26.5
Bolivia 28.7
Brasil 8.4
Chile 3.3
Colombia 7.3
Ecuador 0.4
Paraguay 0.0
Peru 9.0
Uruguay 0.0
Venezuela 147.4
Total 231.0
Distribución
Mercados
de GLP
Separación
de gases Logística e
inertes Infraestructura
GLP
2,58%
2,57% C3 + C4
GAS RESIDUAL
GAS RICO (SECO)
METANO
Separación 97.1% Desarrollo de
Separación C1
de Mercados
líquidos C1,C2,C3, C4 de Gas
(LNG, GTL, etc.)
88.8%
Logística e
Infraestructura
ETANO 5.7%
Gasolinas C2
Condensado
0,33%
Cracker Unidad de Mercados
de C2 Polietileno
Refinerías
Logística e
Fuente: YPFB Infraestructura
EL FRACCIONAMIENTO DEL GAS NATURAL PARA
INDUSTRIALIZACIÓN
CROMATOGRAFÍA
CABECERA GTB DE A
COMPONENTES
Nitrógeno (N2)
Requisitos
Exportación de mayores volúmenes de gas
Asociación con alguna multinacional de petroquímica para:
PROYECTOS PETROQUÍMICOS
- Financiamiento (aprox. 3.000 USD/ton instalada)
- Asegurar mercados para la producción
Memorándum
Memorándum de
de Entendimiento
Entendimiento YPFB
YPFB -- Braskem
Braskem
Inversión:
Inversión: USD
USD 1.200
1.200 Millones
Millones
Volumen
Volumen 40
requerido: 40 MMmcd
MMmcd
requerido:
600.000
600.000 tm/año
tm/año de
de polietileno
polietileno
Producción:
Producción: (0.5%
(0.5% producción
producción mundial)
mundial)
500.000
500.000 t/m
t/m Brasil
Brasil
=> 100.000
100.000 t/m
t/m Bolivia,
Bolivia, Argentina,
Argentina,
Paraguay
Paraguay
Cap. Instalada
2003 Participación
Empresa(MM ton/año) (%)
Distribución
China y ASIA
BASF JV, China, 600 ktpa (Nafta)
Shell JV, China, 800 ktpa (Nafta)
ExxonMobil JV, CHina, 900 ktpa (Nafta)
ExxonMobil, China, 600-800 ktpa (Nafta)
Dow, China, 600-800 ktpa (Nafta)
Bataan, Filipinas, 600-800 ktpa (Nafta)
Shell, Singapur, 600-800 ktpa (Nafta)
Shell, USA, 500 ktpa ExxonMobil, Singapur, 600-800 ktpa (Nafta)
(Nafta/LPG)
Fenix, México,
1000 ktpa (Nafta)
Factores Clave:
Descubrimiento del
campo Margarita 0,48 TCF 1999 Grandes reservas
(1999) 6,4 TCF 2003 Mercado Firme
Beneficios para
Bolivia
Opciones de
comercialización
Mismo Consorcio que opera
Atlantic LNG en Trinidad
Tobago
Recursos financieros
Acceso a tecnología
Inversión aproximada 6000 Millones
Experiencia de gestión
de USD
Deuda Ext. Bolivia (2003) 5039
PRECIOS A FUTURO DE GAS NATURAL
Fuente: Bloomberg
Dec 2004 6.240 6.355 6.240 6.324
Embarque Regasificac.
Transporte Licuefacción
4,87 – 0,80 – 0,75 – 0,65 – 0,50 4,80 – 0,80 – 0,75 – 0,65 – 0,50
= =
2,17 USD/MMBTU 2,35 USD/MMBTU
(*) Mercados a futuro de Abril 2004
Monetización de 7 TCF en 20
años;
Producción de 60 MBPD de
condensado;
Producción de 1600 TPD de
GLP;
Solución para el gas residual
de petroquímica
Ingresos superiores a 5,000
millones de Dólares en 20 años
para el país sin invertir nada
TOTAL 66
Fuente: LNG Golden Book
SÍNTESIS
No habrá beneficio para Bolivia sin generación de riqueza;
La generación de riqueza exige un equilibrio entre el propietario del
recurso y quien aporta el capital;
Los países en desarrollo competimos entre nosotros y con nuevos
proyectos para atraer el capital disponible;
Las inversiones se fundamentan en la evaluación del beneficio contra
el riesgo;
Las políticas fiscales, la estabilidad política y la institucionalidad
son esenciales para que un país en desarrollo logre atraer
inversiones;
El gas es un negocio de uso intensivo de capital, que requiere de
contratos de largo plazo y políticas consistentes y continuas de
gobiernos sucesivos;
Con la apertura de los años 90 a la inversión externa se han
descubierto enormes reservorios de gas en el mundo;
Los países dueños de estas reservas desarrollan proyectos y
buscan atraer inversiones para monetizarlas;
Las reservas probadas de Bolivia representan solamente el 0,4%
de las reservas mundiales y el 12.4% de las reservas del Cono Sur;
=> Bolivia debe ser competitiva si queremos aprovechar y
otorgar valor a nuestro gas;