CONCEPTOS GENERALES

1. LA EMPRESA MINERA ES UN TODO: (CONSTA DE TRES

COLUMNAS VERTEBRALES)
• FINANZAS
• OPERACIONES
• COMERCIALIZACION
ADEMÁS CUENTA CON DOS AREAS DE LIGAZON:
• RECURSOS HUMANOS
• LOGISTICA

2. LOS OBJETIVOS DE TODA EMPRESA MINERA SON:

• LA GANANCIA DE LOS ACCIONISTAS
• LA RESPONSABILIDAD ANTE LA SOCIEDAD
• EL BIENESTAR DE SU PERSONAL
• EL SERVICIO AL CLIENTE Y USUARIO FINAL DEL
PRODUCTO
3. LA GESTION ES RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS
RECURSOS PRODUCTIVOS, LO QUE IMPLICA EL DISEÑO
Y CONTROL DE LOS SISTEMAS RESPONSABLES DEL
USO DE:
• MATERIALES
• EQUIPOS E INSTALACIONES
• RECURSOS HUMANOS, Y
• METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

4. DICHA FUNCIÓN DEBE LOGRAR UN SINCRONISMO,

PORQUE DE ELLO DEPENDEN LOS RESULTADOS
ESPERADOS, DIRIGIDOS POR LA VISION, MISION Y
OBJETIVOS; QUE DEBEN IR ADAPTÁNDOSE A LOS
CAMBIOS DEL ENTORNO.
5. COMO SISTEMA DE GESTIÓN, ES UN CONJUNTO DE RECURSOS
ORGANIZADOS PARA PRODUCIR BIENES TANGIBLES:

• PRIMER OBJETIVO: SATISFACCION DEL CLIENTE, CUMPLIENDO

LAS ESPECIFICACIONES, A UN COSTO DETERMINADO Y EN EL
TIEMPO ESPERADO.

• SEGUNDO OBJETIVO: UTILIZACION EFICIENTE DE LOS

RECURSOS DE LA EMPRESA, PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO
ANTERIOR.

6. EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEBEN ELIMINARSE LAS

ACTIVIDADES QUE NO AGREGAN VALOR Y NO SON NECESARIAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN.
• AGREGAR VALOR ES GENERAR RIQUEZA.

7. LOS PROCESOS SE PLANEAN, SE DISEÑAN, SE MEJORAN Y SE

REDISEÑAN.
• PROCESOS MALOS PUEDEN GENERAR PRODUCTOS BUENOS;
PROCESOS BUENOS NO PUEDEN HACER PRODUCTOS MALOS
8. DEBEMOS EVITAR LA BRECHA QUE SE GENERA ENTRE EL
DESARROLLO TECNOLOGICO Y EL APRENDIZAJE DE LA
PERSONA.

9. EN EL PROCESO OPERATIVO SE CONCENTRAN MÁS DEL

80% DE LOS COSTOS TOTALES Y MÁS DEL 80% DEL TOTAL
DE INVERSIONES.

10. PRONÓSTICOS: EL PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES

SE SUSTENTA EN UNA SERIE DE PRONÓSTICOS SOBRE
DIFERENTES VARIABLES: RENDIMIENTO DE LA MANO DE
OBRA, DISPONIBILIDAD MECÁNICA, TIEMPO DE ENTREGA
DE LOS PROVEEDORES, IMPREVISTOS GEOLÓGICOS Y/O
GEOMECÁNICOS.

• PROYECCION: ESTIMADO CUANTITATIVO SOBRE DATOS

PREVIOS.
• PREDICCIÓN: ESTIMADO CUALITATIVO DEL
COMPORTAMIENTO FUTURO DE UNA VARIABLE POCO
ESTRUCTURADA.
• PRONÓSTICO: COMBINACIÓN (PROYECCIÓN +
PREDICCIÓN)
11. DIFERENCIAS ENTRE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y
ESCENARIOS:
• ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: ES CUANTITATIVO Y SE
REFIERE A LA ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LAS VARIABLES PRINCIPALES DEL PLAN:
PRECIOS INTERNACIONALES, LEY DE CABEZA,
RECUPERACIÓN METALÚRGICA, COSTOS DE
PRODUCCIÓN.
• ESCENARIOS: SON CUALITATIVOS Y SE REFIEREN A
CAMBIOS EN EL ENTORNO QUE PUEDEN AFECTAR A
LA OPERACIÓN: REGALÍAS, HUELGAS, ETC.
EL PROCESO DE GESTION

• VISION ................................. MUY LARGO PLAZO

• MISION ................................ LARGO PLAZO

• OBJETIVOS .......................... MEDIANO PLAZO

• POLITICAS ........................... LINEAMIENTOS DE ACCION

• ESTRATEGIAS ...................... CURSOS DE ACCION

 ETAPAS DE LA GESTIÓN MINERA
• PLANEAMIENTO
• DEFINIR LOS OBJETIVOS PARA EL CONJUNTO DE LA
EMPRESA MINERA.
• ESTABLECER POLITICAS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS
• ORGANIZACIÓN
• ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DE PROCESOS DENTRO DE
LA EMPRESA
• ASIGNAR AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES
• DIRECCION
• EJECUTAR LO PROGRAMADO
• SER RESPONSABLE DE LA MARCHA DEL SISTEMA EN SU
CONJUNTO
• CONTROL
• ASEGURAR QUE LOS PLANES Y PROGRAMAS SEAN
LLEVADOS A CABO
• LA PRINCIPAL HERRAMIENTA DE MEDICION SE LLAMA
PRODUCTIVIDAD
EFICIENCIA OPERATIVA VS
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
• Eficiencia operativa: realización de actividades
similares, “mejor” que sus pares o
competidores.

• Posicionamiento estratégico: realización de

actividades “diferentes” que sus pares o
competidores; o realización de actividades
similares de manera “diferente”.
ESTRATÉGICA GENÉRICA DEL
SECTOR MINERO
ESTRATEGIA COMPETITIVA
FUERZAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR MINERO
NUEVOS
COMPETIDORES

Amenaza de nuevos ingresos

COMPETIDORES EN
PROVEEDORES EL SECTOR MINERO COMPRADORES

Poder negociador
de los proveedores Poder negociador de los
traders / fundiciones
Amenaza de sustitutos

SUSTITUTOS
La esencia de la
formulación de una
estrategia competitiva
consiste en relacionar a la
Empresa con su entorno.
ESTRATEGIA GENÉRICA PARA EL SECTOR

• La situación de la competencia depende de las 5

fuerzas competitivas que se han mostrado.
• Estas fuerzas determinan la rentabilidad
potencial en el sector.
• La presencia de tasas de rendimiento mayores a
la tasa competitiva de rendimiento mínimo, sirve
para estimular la reinversión.

ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL SECTOR MINERO:

LIDERAZGO EN COSTOS
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS
• El costo bajo permite:
• Defenderse contra la baja de los precios internacionales de los
metales (“commodities”).
• Defenderse de proveedores con mayor poder de negociación,
que al incrementar sus precios, pueden afectar la utilidad de
manera sensible.
• Soportar el ingreso de nuevos competidores de mayores
dimensiones; que incrementan la oferta de metales,
eventualmente con menores costos de producción y por tanto,
reducen el precio de los metales.

• En general, una posición de Liderazgo en Costos

protege a la empresa contra las 5 fuerzas competitivas,
porque si la presión negativa de estas fuerzas
aumentan, erosionará las utilidades de todas las
mineras “competidoras” hasta que salen del mercado
aquellas ubicadas en el “cuartil” superior de costos de
producción.
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS
• El liderazgo en costos en una empresa minera
requiere de:
• La permanente inversión en Exploraciones, para
sustentar el nivel de producción a largo plazo.
• La permanente inversión en renovación de
equipamiento (tecnología más eficiente).
• La maximización de la capacidad instalada para sus
operaciones de minado y procesamiento de mineral.
• Definir estrategias específicas de reducción de
costos a partir del conocimiento técnico-
económico de los procesos.
• Controles estructurados de los costos y sus
variaciones.
• Controles presupuestarios.
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS
APUNTAR AL MAYOR – ESTRATEGIA PARETO

• Determinar qué área es la que más

contribuye en la estructura de costos.
• Determinada esta área, analizar qué
naturaleza del gasto es la más importante
dentro del costo total.
• Determinada la naturaleza del gasto,
analizar qué área es la que más
contribuye en generarlo.
• Definir con los responsables del área, las
posibles alternativas de reducción.
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS

APUNTAR AL DIFERENTE – ESTRATEGIA DE CONTRASTE 1

• Revisar la tendencia de los costos y

compararla con el presupuesto.
• Determinar qué trabajos se han hecho a
un mayor costo que el costo
presupuestado.
• Desagregar efectos: volumen, costo
unitario.
• Definir con el responsable del área, las
alternativas de mejora.
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS

APUNTAR AL DIFERENTE – ESTRATEGIA DE CONTRASTE 2

• Revisar la tendencia de los costos y compararla

con el mismo período del año anterior.
• Determinar qué trabajos se han hecho a un
mayor costo que el costo del año anterior.
• Desagregar efectos: volumen, costo unitario.
• Determinar con el responsable del área, las
alternativas de mejora.
 COSTOS POR AREA DE RESPONSABILIDAD (1)
• EXPLORACIONES
• OBJETIVO: INCREMENTO DE RESERVAS
• Perforación Diamantina
• Laboreo subterráneo (galerías, cruceros, chimeneas)
• PREPARACIÓN – DESARROLLO
• OBJETIVO: INCREMENTO DE MINERAL MINABLE
• Desbroce / Laboreo subterráneo (rampas, piques)
• Función del método de explotación
• MINADO
• OBJETIVO: MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD
• Empleo de recursos escasos: equipos – mano de obra
• Función del método de minado y los servicios auxiliares
• CONCENTRACIÓN – LIXIVIACIÓN
• OBJETIVO: MAXIMIZAR LA RECUPERACIÓN METALÚRGICA
• Empleo de recursos escasos: capacidad de planta, reactivos, energía
• Manejo de desechos sólidos (relaves) y líquidos (efluentes, barren)
• TRANSPORTE DE CONCENTRADOS
• OBJETIVO: MINIMIZAR LAS MERMAS
• Optimizar el proceso de filtrado (+5% - 9% humedad)
• Hermiticidad del transporte (evitar robos)
COSTOS POR AREA DE RESPONSABILIDAD
(2)
• GASTOS ADMINISTRATIVOS
• LIMA (Personal)
• Contabilidad – Tesorería – Finanzas
• Logística
• Comercialización
• MINA (Personal)
• Administración (Vigilancia, Comedores, Alojamiento)
• Contabilidad - Tesorería
• Sistemas
• GASTOS FINANCIEROS
• Líneas de crédito bancarias
• Sobregiros
• GASTOS DE VENTAS (Servicios de terceros)
• Almacenamiento – Depósitos de concentrados: Callao
• Flete marítimo
• Ensayes químicos - Supervisión
COSTOS POR NATURALEZA DEL GASTO

• MANO DE OBRA
• Función de la dimensión y mecanización de los procesos:
• Minado (Método de explotación - Dimensión).
• Procesamiento metalúrgico (Nivel de automatización - Dimensión).
• SUMINISTROS
• Tendencia a acuerdos de largo plazo:
• Mina (Explosivos)
• Planta (Bolas – Barras, Reactivos)
• Repuestos en consignación (equipos pesados mineros, rodajes)
• EQUIPOS
• Indispensable: Programa de Mantenimiento Preventivo
• Software de enlace del programa de mantenimiento y la logística de repuestos.
• Monitoreo (vibraciones, temperatura, análisis de aceites).
• ENERGÍA
• Contratos de suministro @ 5 años (no spot)
• Reducción de energía reactiva
• Programas de reducción de consumo en horas punta (6:00 pm – 11:00 pm)
• SERVICIOS DE TERCEROS (CONTRATISTAS)
• Flexibilidad en el alcance de los trabajos
• Exploración – Preparación
• Especialización en los trabajos
• Minado – Procesamiento - Transporte de concentrados (Mina – Callao)
CADENA DE VALOR
CADENA DE VALOR (NEGOCIO MINERO EN
MARCHA)

Exploración Explotación Beneficio Comercialización

Geología y Procesos
Mina Comercialización
Exploración Metalúrgicos

Operaciones Operaciones
Exploraciones Tajo Planta

Operaciones
Producción Laboratorio
Subterráneas Metalúrgico
AREAS DE SOPORTE (NEGOCIO MINERO EN
MARCHA)

Exploración Explotación Beneficio Comercialización

Energía y Mantenimiento
Seguridad, Medio Ambiente y Asuntos Sociales
Laboratorio Químico
S
O Proyectos
P RRHH
O
R Logística
T Sistemas
E
Finanzas
Contabilidad

Planeamiento y Productividad
Auditoría Interna
CADENA DE VALOR (PROYECTO MINERO)

Exploración “Licencia Social” Ingeniería Finanzas

Estudio de
Propiedad Minera C. Campesina Construcción
Factibilidad

Recursos Recurso: Areas Proceso de

Minerales superficiales Minado

Reservas Proceso
Recurso: Agua
Minerales Metalúrgico
GENERADORES DE VALOR

• DIRECTORIO - GERENCIA
• PROPIEDAD MINERA
• LICENCIAS – TERRENO SUPERFICIAL
• RESERVAS ECONÓMICAS
• COSTOS DE PRODUCCIÓN
• MEDIO AMBIENTE
• SEGURIDAD
• LICENCIAS – AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
• INVERSIÓN INICIAL (“CAPEX”)
• TÉRMINOS COMERCIALES (PRECIOS –
COTIZACIONES – FIJACIONES - MAQUILAS –
FLETES)
CADENA DE VALOR (NEGOCIO MINERO EN MARCHA)

Exploración Explotación Beneficio Comercialización

Geología y Procesos
Mina Comercialización
Exploración Metalúrgicos

Operaciones Operaciones
Exploraciones Tajo Planta

Operaciones
Producción Laboratorio
Subterráneas Metalúrgico
AREAS DE SOPORTE (NEGOCIO MINERO EN MARCHA)

Exploración Explotación Beneficio Comercialización

Energía y Mantenimiento
Seguridad, Medio Ambiente y Asuntos Sociales
Laboratorio Químico
S
O Proyectos
P RRHH
O
R Logística
T Sistemas
E
Finanzas
Contabilidad

Planeamiento y Productividad
Auditoría Interna
CADENA DE VALOR (PROYECTO MINERO)

Exploración “Licencia Social” Ingeniería Finanzas

Estudio de
Propiedad Minera C. Campesina Construcción
Factibilidad

Recursos Recurso: Areas Proceso de

Minerales superficiales Minado

Reservas Proceso
Recurso: Agua
Minerales Metalúrgico
PLANEAMIENTO - VISION GENERAL
FASES DEL DESARROLLO DE UN
PROYECTO MINERO
ANTES DEL INICIO DE LAS OPERACIONES DE MINADO

PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN

Geología regional Perforación

Prospección geoquímica Muestreo suelos
Prospección geofísica Excavación de trincheras
DEPÓSITO MINERAL
Muestreo superficial Evaluación
Cateos Geología Modelación
Mineralogía
Método de Minado
Mineralugia
Economía
Control Ambiental

CONSTRUCCIÓN PLANEAMIENTO

Apertura y desarrollos Estudio Conceptual

Construcción de accesos Pre-factibilidad
Desbroce del depósito Factibilidad
Instalaciones superficiales Ingeniería conceptual
Instalaciones subterráneas Ingeniería de detalle
 ETAPAS DE UN PROYECTO MINERO
DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA
• PRE – INVERSIÓN

• INVERSIÓN

• OPERACIÓN
PRE - INVERSIÓN

• PROSPECCIÓN GEOLÓGICA
• CUBICACIÓN DE RECURSOS
• ESTUDIO CONCEPTUAL
• CUBICACIÓN DE RESERVAS
• ESTUDIO DE PRE – FACTIBILIDAD
• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 PRE - INVERSIÓN

PROSPECCIÓN GEOLÓGICA

• Búsqueda de recursos minerales

• Identificación de áreas de interés (geología económica)
• Aerofotografía, imágenes de satélite, sensores remotos, etc.)
• Geofísica, geoquímica.

• Cuantificación del recurso mineral para posteriormente

convertir los recursos en reservas de mineral.
• Cateos, trincheras, perforaciones, etc.

• Evaluación preliminar de la viabilidad técnica y económica.

 PRE - INVERSIÓN

RECURSO MINERAL
Concentración u ocurrencia de interés económico
intrínseco dentro o sobre la corteza terrestre, en forma y
cantidad tal como para demostrar que hay perspectivas
razonables para una eventual extracción económica.

Los recursos minerales se subdividen, según su confianza

geológica ascendente en categorías de INFERIDOS,
INDICADOS y MEDIDOS.
 PRE - INVERSIÓN

• Recursos Inferidos – es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se

puede estimar el tonelaje y contenido metálico con un bajo nivel de confianza.
Se le infiere por la evidencia geológica y se le asume, pero no se verifica la
continuidad geológica y/o contenido metálico.
• Recursos Indicados – es aquella parte del yacimiento mineral para la cual se
puede estimar el tonelaje, peso específico, características físicas y contenido
metálico con un razonable nivel de confianza, sobre la base de información
recogida en el campo y de muestreo proveniente de afloramientos, cateos,
trincheras, etc., pero de puntos alejados entre si o no adecuadamente
espaciados.
• Recursos Medidos - Sobre la base de cálculos efectuados con la misma
información empleada para identificar los recursos indicados, se alcanza un alto
nivel de confianza, porque los lugares de muestreo y estudio se encuentran lo
suficientemente próximos el uno del otro para confirmar la continuidad
geológica y el contenido metálico.
PRE - INVERSIÓN
PRE - INVERSIÓN

ESTUDIOS DE INGENIERÍA

• ESTUDIO CONCEPTUAL
• ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 PRE - INVERSIÓN

ESTUDIO CONCEPTUAL
1. Sustento geológico
2. Minado 1. Recursos inferidos -
3. Procesamiento indicados
metalúrgico 2. Asumido
4. Diseño de 3. Asumido – Pruebas de
infraestructura laboratorio
5. Determinación de 4. Conceptual
inversión 5. Estimación gruesa del
6. Determinación de costos equipo del proyecto
operativos 6. Estimación gruesa del
7. Aplicación del reporte equipo del proyecto
7. Evaluación preliminar:
comparación / rechazo
 PRE - INVERSIÓN

ESTUDIO PRE - FACTIBILIDAD

1. Sustento geológico
2. Minado 1. Recursos medidos
3. Procesamiento 2. Diseño preliminar
metalúrgico 3. Diseño preliminar – Pruebas
4. Diseño de de laboratorio
infraestructura 4. Preliminar
5. Determinación de 5. A cargo de firmas de
inversión ingeniería especializadas
6. Determinación de costos 6. Cálculos a cargo de firmas
operativos de ingeniería
7. Aplicación del reporte 7. Compromiso para
elaboración del estudio de
Factibilidad
 PRE - INVERSIÓN

ESTUDIO FACTIBILIDAD
1. Sustento geológico
2. Minado 1. Reservas probadas - probables
3. Procesamiento 2. Diseño optimizado
metalúrgico 3. Diseño optimizado – Pruebas a
4. Diseño de escala piloto
infraestructura 4. Optimizado
5. Determinación de 5. A cargo de firmas de ingeniería
inversión especializadas
6. Determinación de costos 6. Cálculos a cargo de firmas de
operativos ingeniería
7. Aplicación del reporte 7. Compromiso para realizar el
Proyecto
PRE - INVERSIÓN

RESERVA MINERAL
Una reserva de mineral es la parte económicamente explotable de un
RECURSO MEDIDO O INDICADO. Incluye los factores de dilución,
tolerancias por pérdidas que pueden ocurrir cuando se explote
(recuperación del yacimiento). Debe tomar en cuenta factores
mineros, metalúrgicos, económicos, de mercado, legales, ambientales,
sociales y gubernamentales.
Las reservas de mineral se subdividen según un orden de mayor
confianza en RESERVAS PROBABLES Y RESERVAS PROBADAS.
PRE - INVERSIÓN

Las reservas minerales pueden ser :

• Probables – Aquella porción del recurso mineral indicado que – por las características
que reúne – puede ser clasificado como reserva mineral, o
• Probadas - Aquella porción del recurso mineral medido que – por las características
que reúne – puede ser clasificado como reserva mineral.
OBJETIVOS – ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

• Proporcionar esquema claro y completo – principales aspectos del proyecto.

• Definir plan de explotación, con diseños típicos y equipamiento requerido (permite
estimar con mayor precisión: Capex – Opex).
• Determinar la rentabilidad del proyecto para que el propietario defina las fuentes de
financiamiento.
CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

• INFORMACIÓN GENERAL
• GEOLOGÍA (CAMPO)
• GEOLOGÍA (GABINETE)
• MINADO
• METALURGIA (INVESTIGACIÓN)
• METALURGIA (DISEÑO)
• SERVICIOS AUXILIARES
• ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL
• ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS
• COMERCIALIZACIÓN
• PROPIEDADES MINERAS
• ASPECTOS FINANCIEROS – TRIBUTARIOS
• ASPECTOS AMBIENTALES
• ANÁLISIS FINANCIERO (SENSIBILIDAD)
REPORTES DE RECURSOS Y RESERVAS

• Australasian Joint Ore Reserves Committee

(JORC).
• JORC – 2004. (www.jorc.org).
• Estándares mínimos para:
• Reportes geológicos de exploración.
• Reportes de recursos minerales.
• Reportes de reservas minerales.
• Principios del código:
• Transparencia.
• Materialidad.
• Competencia.
PRE - INVERSIÓN
 PROCESO DE DESARROLLO DE UN PROYECTO MINERO

PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN PRODUCCIÓN

EPCM (*)

Estudio Estudio Estudio Ingeniería Ingeniería Construcción Puesta en Operación

Conceptual Pre-Factibilidad Factibilidad Básica Detalle marcha

35%
25%
15%
10%
5%

DECISIÓN DE INVERSIÓN

EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)

XXXX (Nivel de precisión en la estimación de la inversión y el costo)