G r u p o N 2

Transporte de Carga Terrestre

Ferroviario - Martimo
Multimodal - Logstico

Participantes:
Alfredo Vega F.
Gabriel Araneda G.
Jaime Romn C.

Divisin de Estudios y Desarrollo

28 de Mayo de 2009
ALCANCES, RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES TCNICAS

GRUPO CARGA

Divisin de Estudios y Desarrollo

28 de Mayo de 2009
 Estudio: "Anlisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga
Consultor: Consultores en Ingeniera de Transporte Limitada CITRA Ltda

Objetivos Generales del Estudio

Proponer medidas que tiendan directamente a mejorar la

competitividad de los servicios de transporte internacional
terrestre de carga, efectuado por operadores nacionales,
considerando la identificacin e implementacin de incentivos,
correcciones al modelo de costo de las empresas y la
incorporacin de mejoras operacionales a sus servicios
Compensacin de las asimetras analizadas en el estudio
Anlisis del Transporte Internacional
Anlisis y propuestas de estrategias competitivas a modo de
generar condiciones apropiadas para que los servicios de
transporte internacional terrestre efectuados por operadores
nacionales, recuperen una participacin relevante en el mercado
 Estudio: "Anlisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga
COMPENSACIN DE ASIMETRAS
Opcin 1: Dejar las cosas como estn. Equilibrio de la Oferta y la demanda
(Entrada y Salida del Mercado/ Equilibrio)
Opcin 2: Acusacin de dumping. Se debiera realizar un estudio para determinar
el % del monto y la existencia de Dumping.
Opcin 3: Dilogo. Problema puede ser planteado en las instancias bilaterales

Opcin 4: Reserva de cargas. La ley de reserva de cargas, con lo cual los

camioneros chilenos tendran asegurado un 50% del mercado.
Opcin 5: Subsidio para todos. Subsidios que se entrega a los operadores
argentinos se hagan extensivos a operadores de cualquier nacionalidad

Opcin 6: Subsidio compensatorio. Esta opcin implica licitar el transporte

internacional de carga por camin, estableciendo en las bases de licitacin, abierta
slo a operadores nacionales, la existencia de un subsidio compensatorio.

Opcin 7: Aplicacin del IVA. Mediante una reforma legal, el transporte

internacional por camin quede afecto a IVA cuando el contrato de flete se realice
con una empresa nacional importadora o exportadora.

Opcin 8: Rgimen de exportadores. Transporte internacional terrestre de

carga, tendrn derecho a la devolucin del IVA pagado por la adquisicin de
insumos.
 Estudio: "Anlisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga
Tecnologas ITS

Tipos de tecnologas inteligentes de carga. Se distinguen cinco grupos

principales de tecnologas, como se resume a continuacin:
Seguimiento de bienes y recursos. Tractores y camiones; chasis
y remolques; contenedores; carga y envos o expediciones;
monitoreo de rutas.
Monitoreo de estatus a bordo. Parmetros de operacin de los
vehculos; condicin de la carga; deteccin de interferencia indebida
con la carga; sellado y liberacin remota; sealizacin automtica de
cargas peligrosas; llamadas de emergencia de los conductores.
Facilitacin en puntos de control. Identificacin y validacin de
conductores; inspecciones no intrusivas; facilitacin de cumplimiento
de regulaciones; pesaje en movimiento; pago electrnico de peajes.
Informacin del estatus de la carga. Sistemas basados en
Internet; intercambio de datos intermodales y estndares de datos;
software disponibles en la red; transferencia electrnica de
informacin de carga.
Informacin del estatus de la red. Alertas de congestin;
soporte de programacin de operadores;
Estudio: "Anlisis y Mejoramiento de la Competitividad
en el Transporte Internacional de Carga
 Estudio "Anlisis Econmico del Transporte de Carga
Nacional
Consultor: Cipres Ingeniera Consultores.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este trabajo, segn sealan las bases, consiste en
realizar un anlisis detallado del transporte de carga terrestre a nivel
nacional, sobre la base de una revisin cuidadosa de todos los
elementos que involucran dicha actividad, y acorde a las nuevas
condiciones tanto en el desarrollo de infraestructura como la gestin
empresarial y competitividad entre los distintos modos terrestres.

Objetivos Especficos
Realizar un anlisis detallado de la demanda y oferta del transporte de carga
terrestre a nivel nacional.
Determinar una zonificacin del negocio del transporte de carga terrestre.
Determinar grados de empresarizacin del sector.
Determinar unidades de negocios de transporte de carga a nivel nacional.
Determinar los costos involucrados del transporte de carga terrestre por uso de la
infraestructura vial.
Determinar una estructura de costos por unidad de negocio.
Estudiar la competencia entre modos de transporte de carga terrestre y, tambin,
la participacin de este modo en la operacin multimodal.
Analizar la estructura tributaria del transporte de carga y analizar los impactos de
una reduccin de impuestos especficos.
 Estudio "Anlisis Econmico del Transporte de Carga
Nacional
Tareas Realizadas hasta Hoy:
Tarea N1: Anlisis detallado de la Demanda por Transporte de Carga
Terrestre a Nivel Nacional.
Un enfoque que considera como primera etapa la recopilacin de antecedentes que
permitan caracterizar la demanda por transporte de carga terrestre
Considera la caracterizacin de los productores y despachadores de carga, a travs de
un anlisis de los principales sectores productivos en el pas.
A partir de la totalidad de la informacin recopilada se procede a construir matrices de
transporte de carga, lo que permite determinar los principales centros generadores y
atractores.
Definicin de aspectos centrales en el anlisis como es la definicin de una tipologa de
productos y una zonificacin apropiada para los alcances del presente estudio.
Tarea 2: Anlisis detallado de la oferta de transporte de carga terrestre
a nivel nacional.
Se considera una caracterizacin de los proveedores de servicios de transporte de carga.
Se requiere identificar la cantidad de proveedores, segmentarlos de acuerdo a diversos
criterios, caracterizar sus flotas y sus formas de operacin y administracin.
Catastrar los lugares de transbordo, terminales y centros de bodegaje.
Revisin de los estudios disponibles y las diversas fuentes de informacin que permitan
entregar antecedentes relevantes para la caracterizacin de la oferta por transporte de
carga.
La tarea considera el anlisis de los flujos de carga en la red vial nacional, lo que es
complementado con los antecedentes de demanda construidos como parte de la primera
tarea del estudio.
 Estudio "Anlisis Econmico del Transporte de Carga
Nacional
El enfoque metodolgico adoptado para el presente estudio considera la
realizacin de las siguientes
Tarea N3: Determinacin de grados de empresarizacin del sector.
A partir de la informacin levantada y las entrevistas realizadas, se proceder a realizar
un anlisis de los grados de empresarizacin del sector.
Definir algunos indicadores de empresarizacin, que permitan llegar a una clasificacin
apropiada a los fines del presente estudio.

Tarea N4: Determinacin de unidades de negocios representativas del

sector
El anlisis considera la definicin de una tipologa de las empresas que permita
identificar grupos homogneos a nivel nacional. Para esto se considera estudiar los
siguientes cuatro criterios bsicos de clasificacin:

Tamao de la empresa
Tipos de carga y vehculos
Estructura de viajes
mbito geogrfico de la operacin
Estudio: Anlisis de Regulaciones sobre el Transporte de
Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logstica
Consultor: DICTUC S.A.

Objetivo General
Proponer y analizar distintos tipos de regulaciones sobre el transporte
de carga, que permitan disminuir las externalidades provocadas por la
circulacin de este tipo de vehculos a nivel urbano y analizar su impacto
en la cadena logstica de las principales actividades econmicas que se
realizan en Santiago

Objetivos Especficos
1. Proponer diversos tipos de regulaciones sobre el transporte de carga
urbano que permitan reducir las externalidades generadas por este
modo de transporte.
2. Evaluar econmicamente las regulaciones propuestas, desde el punto
de vista social y privado. En este ltimo caso, determinando el impacto
de cada una de ellas sobre las principales cadenas logsticas que operan
en la capital.
3. Realizar un anlisis de la operacin de las principales cadenas
logsticas que operan en la capital, de tal forma que este anlisis
permita cuantificar los impactos solicitados en el punto anterior.
 Estudio: Anlisis de Regulaciones sobre el Transporte de
Carga Urbano y su impacto en la Cadena Logstica

Avances del Estudio

Etapa 1: Revisin de antecedentes

Etapa 2: Anlisis del sistema de transporte urbano
Etapa 3: Determinacin de las principales actividades productivas
Etapa 4: Anlisis de la operacin de las principales cadenas logsticas
Etapa 5: Propuesta de regulaciones a implementar
Etapa 6: Evaluacin del impacto de las regulaciones propuestas

Alcances Preliminares:
Regulaciones Normativas de Ingresos
Tipo de Camin / Antigedad de la Flota
Terminales de Transferencias / Ubicacin
Ventanas de Carga y Descarga
Revisiones Tcnicas / Mantencin
Tarificacin Vial !!!
Aspectos Normativos y de lneas de Trabajo
Diagnstico Modo Ferroviario
TIPO
Referenci
PROPUESTA Proyecto / Accin /
a Estudios
Programa Normativa

Hacer un estudio en mayor detalle sobre

externalidades, que probablemente influirn en forma
1 importante en los servicios suburbanos y de Pg. 23 X
cercanas, antecedentes que podran ser decisivos
en un proceso de concesionamiento.
Se considera necesario estudiar la situacin de los
ferrocarriles que no sean de servicio pblico,en
2 relacin con la Ley General, ya que muchos de sus Pg. 95 X X
preceptos son inaplicables y otros, de ser aplicados,
les produciran graves perjuicios.
Es necesario estudiar y proponer una nueva ley, que
rija a la totalidad de los ferrocarriles, en forma
independiente de su propiedad, incorporando
3 Pg. 96 X X
aspectos de actual vigencia, como son la
normalizacin tcnica, la seguridad y el
medioambiente.
Con respecto a la Ley Orgnica de EFE, el contenido
que tenga una eventual nueva Ley General de
4 Ferrocarriles, podra afectar al DFL 1 de 1993 en Pg. 100 X
algunos aspectos, especialmente en el plano
normativo.
Con respecto a la Leye Orgnica de EFE, es
conveniente precisar en forma clara las condiciones
en las que el Estado otorgar subsidios a
determinados servicios. La ley vigente slo permite
5 Pg. 100 X X
aportes de capital e insina que el fisco deber pagar
los servicios que el Gobierno solicite, pero no est
mencionado el caso de servicios con rentabilidad
social que podran justificar subsidios fiscales.
Aspectos Normativos y de lneas de Trabajo
Diagnstico Modo Ferroviario

TIPO
Referenci
PROPUESTA Proyecto / Accin /
a Estudios
Programa Normativa

Aspectos Tcnicos deberan considerarse en una

6 eventual normalizacin de la infraestructura y Pg. 112 X X
equipos ferroviarios.
Falta de polticas integradas de transporte. Se
debera construir un sistema de transporte integrado
7 que debiera ser asumido desde las primeras etapas Pg. 113 X
de la planificacin de transporte, incluyendo las
etapas de evaluacin de proyectos.
La metodologas de evaluacin de proyectos de
inversin no reflejan adecuadamente las condiciones
8 reales de los proyectos ferroviarios, especialmente Pg. 113 X
en lo que se refiere al tratamiento de las
externalidades.
En cuanto a la Equidad en el tratamiento de los
diversos modos, los subsidios indirectos al modo
caminero debera ser estudiado en ms profundidad
y con un mayor alcance geogrfico, de manera de
9 incluir a todos los ferrocarriles de servicio pblico, Pg. 114 X
sean estos fiscales o privados, con el fin de
establecer un sistema de cobro que tienda a eliminar
las distorsiones
entre ambos modos.
Costos del ferrocarril. Se considera necesario
establecer un sistema de costos adecuado y
transparente para todas las actividades y sectores de
10 Pg. 116 X
la red de EFE, que permita mantener un control
adecuado de los resultados econmicos por
actividad en cada sector homogneo.
Aspectos Normativos y de lneas de Trabajo
Diagnstico Modo Ferroviario

TIPO
PROPUESTA Referencia Proyecto / Accin /
Estudios
Programa Normativa

Coexistencia de porteadores de pasajeros y de

carga. Se considera necesario establecer un
mecanismo de asignacin de canales de circulacin
en los sectores congestionados, basado en
11 Pg. 117 X X
parmetros econmicos. (EFE propone a MTT
efectuar un estudio del costo de oportunidad de los
canales de circulacin, en el marco del nuevo Plan
Trienal.)
Considerar para los Servicios de carga, aspectos
12 como una poltica en los estndares de diseo de los Pg. 120 X X
proyectos de infraestructura de EFE.
Se considera necesario disponer de un conjunto de
normas que garanticen la seguridad de las
13 Pg. 123 X
operaciones de los ferrocarriles, sean stos de
servicio pblico o de servicio propio.
Las metodologas de evaluacin de proyectos de
14 transporte no reconocen impactos diferenciados en Pg. 124 X X
la seguridad entre diferentes modos de transporte.
No existe una poltica nacional sobre los cruces a
nivel. 1) Establecer normas de proteccin de los
cruces existentes 2) Plantear una poltica de
15 tratamiento de los nuevos cruces y de desnivelacin Pg. 125 X X
de los existentes 3) Establecer un mecanismo de
financiamiento compartido de las obras de proteccin
y desnivelacin
Con excepcin de disposiciones de carcter general,
16 no hay normas especficas sobre los niveles de ruido Pg. 128 X X
emitidos por los vehculos viales y ferroviarios.
Aspectos Normativos y de lneas de Trabajo
Diagnstico Modo Ferroviario

TIPO
PROPUESTA Referencia Proyecto / Accin /
Estudios
Programa Normativa

No hay normas tcnicas ni estndares mnimos

17 Pg. 130 X X
generales para el sistema ferroviario.
Desarrollo de planes integrados de transporte, que
consideren en su anlisis la existencia de un sistema
18 Pg. 134 X X
de transporte multimodal as como las relaciones
entre transporte y el sistema de actividades.
19 Licencias de operadores ferroviarios Pg. 134 X X
Normas de calidad. Confort, confiabilidad, robos y
20 Pg. 135 X X
mermas, etc.
Formulacin de un Plan Nacional de Desarrollo
Ferroviario. En principio, se puede plantear las
siguientes prioridades, las cuales corresponden
claramente a una definicin
de la autoridad: Replanteo de las actividades del
21 MTT en relacin a EFE Desarrollo de una Pg. 137 X X X
metodologa de evaluacin de proyectos ferroviarios
Definicin detallada de una nueva Ley General de
Ferrocarriles Normas de Seguridad Cruces a nivel
Definicin de la organizacin institucional en el MTT
Otras medidas propuestas:
Propuesta Poltica Ferroviaria
1.- Anlisis de los Indicadores Nacionales e Internacionales
para la determinacin y lmites de Propuestas de Acciones y
Temas Transversales

Temas Transversales
Eficiencia Econmica
Equidad Social
Medio Ambiente y Eficiencia Energtica
Seguridad
Calidad del Servicio
Patrimonio Cultural

Propuesta de Accin
Programa N 1: Transporte Ferroviario de Pasajeros
Programa N 2: Transporte Ferroviario de Carga
Programa N 3: Transporte Ferroviario Internacional
Programa N 4: Modernizacin del marco regulatorio
Programa N 5: Fiscalizacin del Transporte Ferroviario
Programa N 6: Tecnologa en el Transporte Ferroviario
Programa N 7: Integracin multimodal
Programa N 8: Nuevos Proyectos Ferroviarios. (Inversin)

2.- Elaboracin de Matriz de Acciones

Se elabora una Matriz de Accin (Propuesta de Subprogramas) en donde se debe
realizar un anlisis FODA, en donde se cruzan los Temas Transversales y con las
Propuestas de Accin.

3.- CEPAL / Taller Validacin Propuesta

Se ha establecido el contacto para una eventual apoyo tcnico, en la validacin
externa, bajo la dinmica de un Taller Participativo en la CEPAL. (SUBTRANS)
 G r u p o N 2
Transporte de Carga Terrestre
Modo de Transporte Martimo
Diagnstico del modo de transporte
martimo

Alfredo Vega F.

Divisin de Estudios y Desarrollo

28 de Mayo de 2009
 Conclusiones y Propuestas

Sistema Martimo Portuario : INTEGRADO

Integrado respecto de qu?: Carga
Origen Hinterland Puerto Foreland
Destino
Propuesta
Lineamientos Martimos (Oferta)
Lineamientos Portuarios (Relacin con otros
Sistemas)
Objetivos Martimo - Portuarios
 Objetivos Martimo Portuario

1. Competitividad en Comercio Exterior

2. Competitividad en Comercio Interno
3. Zonas Aisladas
4. Ciudad Puerto
5. Medio Ambiente
6. Social
7. Participacin Privada

Funciones: Coordinacin en reas

 Funciones (mbitos)

1. Organizacin industrial
2. Desarrollo Territorial
3. Adm y Gestin del Borde Costero
4. Adm y Gestin de la Conectividad Fsica
5. Adm y Gestin de la Infraestructura
Operacional Portuaria
6. Control e Inspeccin
7. ITS
8. Seguridad
9. Medioambiente
10. Relaciones Laborales
 G r u p o N 2
Transporte de Carga Terrestre
Anlisis de la calidad de los servicios de
subsidios al transporte en zonas aisladas

Alfredo Vega F.

Divisin de Estudios y Desarrollo

28 de Mayo de 2009
 Objetivo
Analizar y diagnosticar cul es el nivel de calidad con
que se prestan los distintos tipos de servicios que
reciben subsidio al transporte en zonas aisladas,
identificando claramente aspectos cualitativos y
cuantitativos.
Tareas
Revisin de antecedentes
Catastro de la oferta de transporte subsidiado en
zonas aisladas
Encuesta de percepcin de los usuarios
Estimacin de costos asociados a propuestas de
mejoramiento de la calidad de los servicios
 Cobertura
Regiones X, XII, XII y XIV
Campaas
Febrero Marzo
Abril Mayo
Servicios
X: 25 servicios
XI: 23 servicios
XII: 13 servicios
XIV: 15 servicios