Facultad de Qumica e Ingeniera Qumica

Profesor: Leyva
Alumnos:
- Gabriel Vera Gina Luz
- Nez Erick
RELACIN ENTRE LOS MERCADOS DE UN PROYECTO
 CONTENIDO

I) Marco Terico II) Caso de Mermeladas

-Introduccin -Explicar cmo se ha
realizado el estudio de cada
-Mercado Competidor Tipo de Mercado
-Mercado Proveedor -Cul es el pronostico de
-Mercado Distribuidor demanda para los prximos
n aos
-Mercado Consumidor
(demanda)
 INTRODUCCION

La evaluacin del proyecto consiste en analizar la factibilidad para instalar una empresa
productora de mermeladas, desde los puntos de vista de mercado, tcnico y de rentabilidad
econmica.
La primera parte comprende el estudio de mercado del producto, donde se analiza desde la
definicin del producto, pasando por el anlisis de la demanda y su proyeccin, anlisis de la
oferta y su proyeccin, anlisis de precios, hasta finalizar con un estudio de la comercializacin
del producto.
La segunda parte comprende un anlisis tcnico de la planta, que implica la determinacin de la
localizacin optima, el diseo de las condiciones optimas de trabajo, lo cual incluye turnos de
trabajo laborales, cantidad y tipo de cada una de las maquinas necesarias para el proceso, su
capacidad, la distribucin fsica de los equipos dentro de la planta, las areas necesarias, y
aspectos organizativos y legales concernientes a su instalacin.
La tercera parte consiste en un anlisis econmico de todas las condiciones de operacin que
previamente se determinaron en el estudio tcnico.
La cuarta seccin, trata justamente sobre la evaluacin econmica de la inversin,
determinaciones sobre el mercado, la tecnologa y todos los costos involucrados en la instalacin
y operacin de la planta, la rentabilidad econmica
Finalmente se declaran las conclusiones generales de todo proyecto con base en los datos y
determinaciones hechas en cada una de sus partes.
 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:
LA MERMELADA
Es el producto alimenticio obtenido a partir de frutas sanas, limpias, un grado de madurez adecuado, libre de partculas de la
cscara, adicionada de edulcorantes y aditivos permitidos legalmente, de agua y con la adicin opcional de otros ingredientes,
envasada en recipientes hermticamente cerrados y procesados trmicamente para asegurar su conservacin en buen estado.

La mermelada puede ser a base de fruta en trozos o fruta

desmenuzada.
El olor y sabor tambin deben ser caractersticos de la fruta empleada;
su consistencia debe ser semislida.
Podrn ser de fresa, mango, pia, etc., hasta de frutas exticas como
kiwi, chayote o tejocote.
Contienen conservadores, los ms mas utilizados en mermeladas son el
benzoato de sodio, acido benzoico o acido srbico
Tambin contienen aditivos para mejorar las caractersticas de la
mermelada se encuentran las pectinas, cuya funcin es servir de
espesantes, que le confiere el carcter semislido.
El acido ctrico se usa para hacer ms potente el sabor acido de la fruta;
cidos tales como el lctico, tartrico y mlico.
Entre otros aditivos tiles se cuentan fibras naturales, cuya adicin
hara que la mermelada fuera rica en fibra para ayudar a la digestin,
propiedad muy deseable en los alimentos.
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:
LA MERMELADA

TABLA 2.5 TABLA 2.6

COMPOSICIN DEL PRODUCTO CARACTERSTICAS MICROBIOLGICAS

Materia prima Porcentaje Especificacin Colonias/ g mximo

Fruta sola o con aditivo fibroso 40% Mesofilicos aerobios 50
Edulcorante 20% Coliformes 10
Pectina 2.00%
Hongos y levaduras 20
Acido ctrico 0.02%
Salmonella Negativo
Benzoato de sodio 0.10%
Agua o jugo de la fruta 37.88% Escherichiacoli Negativo
 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:
LA MERMELADA
Otras caractersticas de la mermelada comercial envasada:

Envasado en recipientes de
vidrio
-distintas capacidades Sin colorantes o saborizantes
pH de 3.0 a 3.3.
artificiales
-tapa metlica
-envasado al vaco.

Exenta de materias extraas tales como:

-larvas o huevecillos de insectos
Vaco proporcional al tamao del
-pelos
envase, mnimo 23 700 kPa.
-excretas de cualquier tipo
-otro materiales.
 Estudio de mercado
proveedor

Quines son los Cuntos posibles

proveedores? proveedores hay?

Dnde se cul es el grado

encuentran de dependencia
ubicados? con este mercado?
 Estudio de mercado
consumidor

Qu sabor de Cul es el En qu cantidad

Qu tamao tiene
mermelada se segmento del compran la
el mercado?
consume ms? mercado a atender? mermelada?

Cunto y con qu Es conveniente

Cmo compran los
frecuencia lanzar mermelada
consumidores?
compran? para diabticos?
ANLISIS DE LA DEMANDA

FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES SECUNDARIAS
(estadsticas oficiales)
Es aquella informacin ya elaborada y
procesada por un agente intermediario

FUENTES PRIMARIAS
Es aquella informacin que se recoge
en la fuente original, nos arrojan datos
sobre las preferencias del consumidor
en cuanto al tipo de fruta y otras
caractersticas
 ANLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS:
RECOLECCIN DE INFORMACIN MEDIANTE
ENCUESTA
Calcular el tamao de la muestra:

Datos:
Nivel de confianza 95% Intervalo de confianza (/2 ):1.96
Error (E): 0.05
Desviacin estndar (): 0.52 kg

1.962 0.522
= 2
= 416
0.05
 ANLISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS:
RECOLECCIN DE INFORMACIN MEDIANTE
ENCUESTA

Se sabe que aproximadamente 5% de la poblacin padece diabetes:

5% de los encuestados: 416 x 0.05 = 21 encuestados

Por otro lado, se sabe que no toda la poblacin tienen capacidad econmica
para comprar mermeladas, ya que las familias de bajos ingresos cambiaran
el consumo de mermeladas por el consumo de otros productos mas
necesarios, por lo que se concluye que los participantes en el estudio deben
pertenecer a familias que al menos tuvieran un ingreso de tres salarios
mnimos.
Resultados del ltimo censo de poblacin (1995, Mxico): 16.8 millones de
familia y 32 % no percibe un ingreso mayor a tres salarios mnimos
mensuales
 RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS APLICADAS
POBLACIN QUE CONSUME MERMELADA:

11.1%

NO

SI

88.9%

Posibles familias consumidoras:

16.8 x 1 0.32 x 0.889 = 10.27 millones de familia
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS

% PREFERENCIAS DE SABORES DE MERMELADA

85.8 %

4.7 % 4.7 % 4.2 %

2.3 %

Fresa Pia, Durazno Zarzamora,

Sabores exticos Zarzamora
Sabores exticos
 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
INGRESO DE LA POBLACIN EN SALARIOS MNIMOS (SM)

71 %

% Ingresos de la poblacin en salarios mnimos

28 %

1%

Hasta 3 salarios mnimos por Entre 3 y 6 salarios mnimos Mas de 6 salarios mnimos al
mes por mes mes
 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS
PREFERENCIAS DE LA PRESENTACIN DE LA MERMELADA

8%

frasco de vidrio
bolsa de plastico

92%
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS

TAMAO Y FRECUENCIA DE COMPRA DE MERMELADA

MILLONES DE KILOGRAMOS CONSUMIDOS POR AO EN

CADA CATEGORA:
Ejemplo:
500 GR 250GR
10.27 millones fam. s x 0.44 x 0.25 kg/ fam. x 0.96 x 24 /ao
(47.6%) (44%)
Cada mes (91%) 15 das (96%) 26.02 millones de kg
3 meses (9%) (4%) event.

1000 GR (8.4%)
15 das (1.7%), mes (15%),
tres meses (22%),
eventualmente (61.3%)
ANLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Millones Frecuencia
% Consumo (%) relativo de Millones consumidos
de familias anual de
respuesta kg respuesta por ao (kg)
consumidoras consumo

10.27 0.44 0.25 0.96 24 26.02

10.27 0.44 0.25 0.04 1 0.045
10.27 0.476 0.5 0.91 12 26.69
10.27 0.476 0.5 0.09 4 0.88
10.27 0.084 1 0.017 24 0.3519
10.27 0.084 1 0.183 12 1,894
10.27 0.084 1 0.20 4 0.6901

10.27 0.084 1 0.61 1 0.5262

Total 57.097 ton/ao

 ANLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

10.27 millones familias consumidoras de mermelada

ANLISIS DE LOS
RESULTADOS DE 86% del producto total debe ser de fresa y lo recomendable es no
LAS ENCUESTAS producir de sabor de zarzamora

El total de mermelada que se elabore, el 5% deber ser especial

para diabticos.
PRONSTICO DE DEMANDA PARA LOS
PROXIMOS N AOS

Anlisis de la demanda con fuentes secundarias

Registros del INEGI

Cmara Nacional de la Industria de las Conservas Alimenticias (CANAINCA)

PRONSTICO DE DEMANDA PARA LOS
PROXIMOS N AOS

Ao Demanda Inflacin PBI Paridad

1 32350 11.01 2 2.3

2 31305 7.06 4.5 4.8

3 28083 52 -6.2 5.6

4 33408 27.7 5.2 6.5

5 44987 15.7 7 6.95

6 54344 18.8 4.1 10.05

7 56830 17.2 2.9 11.4

 ANLISIS DE LA DEMANDA CON FUENTES
SECUNDARIAS

Ajustar de los datos a una recta.

Obtener una proyeccin de los datos de demanda, mediante regresin lineal, y encontrar a la
variable macroeconmica, de las tres mostradas que mejor explique el comportamiento de la
demanda.
Para realizar estas regresiones, se utiliz el paquete estadstico STATPLAN III y solo se muestran los
resultados obtenidos.
Al correlacionar los aos (yr), la demanda (d) y la inflacin (f) se obtuvieron los siguientes resultados:

Ecuacin (1): d = 26 289.27 + 4 928.14yr 272.33f El mejor ajuste, desde el punto de

donde r= 0.9578, vista estadstico, se obtiene
cuando se correlacionan los aos,
Ecuacin (2): d = 20 385.1 + 4 603.89yr + 497.55 PIB la demanda y la inflacin, ya que
donde r = 0.9099, se logra un coeficiente de
correlacin de 0.9587 que es el
Ecuacin(3): d = 19 774.64 + 3 802.88yr + 764.78 ms alto de los tres.
par
 PROYECCIONES OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA
DEMANDA

DEMANDA HISTRICO DE MERMELADAS (TONS)

d = 26 289.27 + 4 928.14yr 272.33f

60000

50000

Con la ecuacin obtenida, 40000

se realizan pronsticos, al DEMANDA (tons)
30000
menos, para los prximos
cinco aos. 20000

10000

0
1 2 3 4 5 6 7
AOS
 PROYECCIONES OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA
DEMANDA

Como para fines prcticos, es ms conveniente realizar un pronostico bajo un escenario

macroeconmico, un escenario optimista y en un escenario pesimista la inflacin en cada uno
de los siguientes cinco aos, seria mucho mayor que los datos de inflacin optimista. Se
observara como vara la demanda de las mermeladas al variar la inflacin. Cuando la inflacin
es elevada, tendera a disminuir el consumo del producto, con lo cual se tendra un escenario
pesimista, y cuando la inflacin es baja, se incrementa el consumo del producto.
Demanda Inflacin Demanda
Ao Inflacin ptima
Optimista Pesimista Pesimista
8.00 15.3 61548 25 58906
9.00 18 65741 35 61111
10.00 17 70941 32 66856
11.00 14 76686 26 73418
12.00 11.5 82567 20.5 79844

En la medida en que la inflacin se mantiene baja, el consumo de mermelada tiende a aumentar y viceversa;
esto se debe a que la mermelada no es un producto necesario y cuando sobra un poco de dinero en la
familia se consume mas.
 DEMANDA PROYECTADA OPTIMISTA Y PESIMISTA
90000

80000

70000 DEMANDA
OPTIMISTA
DEMANDA PROYECTADA (TONS)

60000

DEMANDA
50000 PESIMISTA

40000

30000

20000

10000

0
8 9 10 11 12
AOS
 Estudio de mercado
competitivo

Cuntos y cules
Qu variedad de
segmentos del
productos ofrecen?
mercado atienden?

Dnde se
encuentran
ubicados?
 ANLISIS DE LA OFERTA E IMPORTACIONES

En Mxico en la Canainca, se encuentran registradas 14 marcas comerciales de

mermeladas de todo tipo de sabores y, adems, se importa mermeladas en muy
pequeas cantidades. La importacin es bsicamente de mermeladas especiales
para diabticos.
Las marcas comerciales ms conocidas en el pas son :

- industrias Elas Pando,

- Herdez,
- grupo agroindustrial SANHA,
- Kraft de General Foods y
- McCormick de Mxico.

.
ANLISIS HISTORICO DE LA OFERTA TOTAL DE MERMELADAS

Datos histricos de venta de mermeladas

Venta de mermeladas
Ao Importacin (ton) Oferta total
(ton)

1 33235 No Disponible 33235

2 34937 485 35422

3 35846 699 36545

4 36241 255 36496

5 37555 1451 39006

6 46760 1394 48154

7 50657 1583 52240

 OFERTA HISTRICA DE MERMELADAS

60000

50000
OFERTA TOTAL (TONS)

40000

30000

20000
Oferta total

10000

0
1 2 3 4 5 6 7

AOS
Anlisis de correlacin : Excel
(men Datos - Anlisis de datos Regresin)
Al correlacionar la oferta (of), con los aos (yr) y la inflacin (f)
se obtuvieron los siguientes datos :
Ecuacin
of = 29.335,92 + 2.783,14 yr - 53,86 f
PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA NACIONAL

Inflacin Inflacin
Ao Oferta optimista Oferta pesimista
optimista pesimista

8 15.3 50778 25 50255

9 18 53416 35 52499

10 17 56253 32 55445

11 14 59197 26 58551

12 11.5 62115 20.5 61631

Anlisis de correlacin : Excel
(men Datos - Anlisis de datos Regresin)
Al correlacionar las importaciones (IMP), con la paridad monetaria
peso-dlar (par) y los aos (yr), se obtuvieron los siguientes datos :

Ecuacin
IMP = -121,75 + 333,21 yr - 54,83 par
 PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LAS IMPORTACIONES

Importaciones Importaciones
Ao Paridad optimista Paridad pesimista
optimista pesimista

8 12 1886 13 1831

9 12.8 2175 14.3 2093

10 13.4 2476 15.8 2344

11 14 2776 17 2611

12 14.5 3082 18.6 2857

*Fuente: CIEMX-WEFA,reporte trimestral

PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA TOTAL EN EL MERCADO
Oferta total de mermeladas

Ao Oferta total optimista Oferta total pesimista

8 52664 52086
9 55591 54592
10 58728 57789
11 61973 61162
12 65197 64488
 PROYECCION OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA TOTAL

70000

OFERTA OPTIMISTA
60000
OFERTA NACIONAL (TONS)

50000

OFERTA PESIMISTA
40000

30000

20000

10000

0
8 9 10 11 12
AOS
PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA OPTIMISTA Y PESIMISTA

Demanda potencial insatisfecha optimista

Demanda potencial Oferta potencial Demanda potencial

Ao
optimista optimista insatisfecha optimista

8 61 548 52 664 8 884

9 65 941 55 591 10 150
10 70 941 58 728 12 213
11 76 686 64 973 14 713
12 82 567 65 197 20 594
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA PESIMISTA

Demanda potencial
Demanda potencial Oferta potencial
Ao insatisfecha
pesimista pesimista
pesimista

8 58906 52086 6820

9 61111 54592 6590

10 68856 57789 9067

11 73418 61162 12256

12 79844 64488 15356

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA OPTIMISTA Y PESIMISTA

25000
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA(TONS)

20000

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA

15000 OPTIMISTA

10000

DEMANDA POTENCIAL
INSATISFECHA PESIMISTA
5000

0
8 9 10 11 12
AOS
 ANALISIS DE PRECIOS
La determinacin de los precios comerciales del producto es un factor
muy importante, pues servir de base para el clculo de los ingresos
probables del proyecto en el futuro. Tambin servir como base para la
comparacin entre el precio comercial y el probable al que se pudiera
vender en el mercado el producto objeto de este estudio, tomando en
cuenta a todos los intermediarios que intervienen en la
comercializacin del mismo.

Como la nueva empresa piensa elaborar mermeladas tradicionales y

mermeladas para diabticos, se investig el precio de ambos productos
 ANLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA

Contenido en
Marca Pas de origen Precios en pesos Edulcorante
gramos

Crabtree y
Gran Bretaa $ 49.00 Fructuosa 200
Evelyn

Extra Espaa $32.00 Fructuosa 325

Low Calories USA $29.50 Sacarina 397

Crabtree USA $49.00 No Informa 397

Estee USA $37.50 Sacarina 397

Valor promedio : $ 39.4 y peso promedio de : 350 gr

Precio promedio de producto importado para 500gr : 75.72$

Precio promedio sin intermediario: 55.93$
PRECIOS DE PRODUCTO NACIONAL AL 1er intermediario

Marca Precio (500 gr)

1 $15.20
2 $14.30
3 $14.00
4 $14.80
5 $14.75

6 $14.60

Precio promedio: $14.60

Precio promedio al pblico: $19

PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE PRECIOS AL PUBLICO

Inflacin Inflacin
Ao Precio Optimista Precio Pesimista
Optimista Pesimista

7 - 14.6 - 14.6
8 15.3 16.83 25 18.25
9 18 19.86 35 24.63
10 17 23.24 32 32.52
11 14 26.49 26 40.98

12 11.5 29.54 20.5 49.38

PROYECCIN OPTIMISTA Y PESIMISTA DEL PRECIO

60

50

40 PRECIO PESIMISTA
PRECIO

30

20
PRECIO OPTIMISTA

10

0
8 9 10 11 12
AOS
 Estudio de mercado
distribuidor
Anlisis de la comercializacin
La comercializacin se refiere a la accin de hacer Canal de Distribucin Porcentaje %
llegar hasta el consumidor el bien y/o servicio,
con los beneficios de tiempo y lugar para dar la
satisfaccin de la compra. Mayorista distribuidor-final 41.7 %

Los intermediarios son los encargados de hacer

llegar el Autoservicio 31.4 %
producto hasta el consumidor final, estos se
dividen en:
Tiendas de gobierno 22.2 %
Agentes: fungen como contacto entre el
productor y el vendedor.
Comerciantes: adquieren el producto para luego Otros canales 4.7 %
revenderlo.
 CONCLUSIONES

El producto que se pretende elaborar es del tipo de aquellos que no requieren de

cuidados especiales para su conservacin ni presentan fuertes variaciones estacionales
o se ven afectados en el nivel de ventas por las condiciones econmicas del pas.

Se habr observado en el anlisis de la demanda como en la crisis econmica

presentada en el ao tres, donde la inflacin llego a 52%, la demanda del producto
disminuyo de 31305 en el ao previo a 28083 TN, para recuperarse a su nivel de su
crecimiento normal al siguiente ao, lo que habla por si mismo de las bondades del
producto.

Tambin se espera que la novedad de presentar en el mercado una mermelada

adecuada para personas excedidas de peso o diabticas, sea un atractivo extra en el
mercado, a pesar no mas del 10% de la produccin tendr esta caracterstica.
 CONCLUSIONES

La demanda potencial insatisfecha se estimo, en el escenario optimista, en 8884 TN

para el primer ao y de 20594 TN para el quinto ao de operacin.

En el escenario pesimista, sta demanda potencial se estimo en 6820 TN para el

primer ao y de 15356 TN para el quinto ao de operacin, siempre que los
pronsticos macroeconmicos se mantengan en los limites sealados.

Sobre el precio del producto y su comercializacin no se detecta probables

problemas por lo que, desde el punto de vista del mercado el proyecto se presenta
atractivo.