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PLANIFICACION YY PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
POR
POR RESULTADOS
RESULTADOS
RECURSOS
PROYECTOS
BIENES
PROGRAMAS
SERVICIOS
RESULTADOS
E IMPACTOS
Agua Potable 77
Electrificacin 62
Drenaje 70
Caminos 120
Educacin 157
Salud 56
CCA 119
Telefona 14
Proyectos
Productiv 58
os
1,070 banderas
Programa: Proyecto Social sin
Infraestructura
Pension 65
El Consejo de Ministros
aprob una norma que
permitir al programa
Pensin 65 atender
tambin a los adultos
mayores del pas que se
encuentren en la lista de
vctimas de la violencia
terrorista, inform hoy la
ministra de Desarrollo e
Inclusin Social.
Programas y Proyectos
INSUMOS
PROCESO
PRODUCTOS RESULTADOS
E IMPACTOS
Ciclo de Vida de un Programa o
Proyecto Se funden en el caso de programas
Monitoreo y Evaluacin de
Formulacin evaluacin de resultados e
y evaluacin proceso impactos
Evaluacin
Ex-Post
Metodologas y Evaluaciones
Preinversin: Formulacin y evaluacin
Metodologa del Marco Lgico (rboles Anlisis de
Involucrados)
Formulacin de proyectos y programas
Evaluacin socio-econmica
Ejecucin: Seguimiento y Evaluacin
Metodologa de Marco Lgico (Matriz)
Carta Gantt y Mallas nodo actividad (PERT CPM)
Curvas de uso de recursos
Informe de trmino de proyecto
Operacin: Evaluacin de resultados e impactos
Metodologa de Marco Lgico (Matriz)
Econometra - Encuestas
Evaluacin ex-post
Historia y actualidad
Matriz de Indicadores de Resultados o
Matriz de Marco Lgico
Desarrollada en 1969 por una consultora
para la AID.
Adoptada mas tarde por GTZ en su
mtodo ZOPP.
Utilizada actualmente por:
Entidades financieras (BID, ADB, BM)
Organismos internacionales (ONU)
Agencias de cooperacin (AUSAID, CIDA)
Pases (Chile, Colombia, Unin Europea)
PER
ORIGENES
Metodologa fue elaborada buscando evitar tres
problemas frecuentes en iniciativas de inversin:
Orientaciones importantes:
Identificar los problemas de la situacin
analizada
Centrar el anlisis en el problema principal
Formular el problema como un estado
negativo
No confundir el problema con la falta de una
solucin
Hay que entregar casas a Hace falta un semforo
los pobres en la interseccin
Deficiente
Postergacin de Mayor costo de Menor
calificacin
otras necesidades produccin rendimiento
escolar
Altos costos
Menores dede
costos Alta inasistencia
Menor inasistencia Altoscostos
Bajos costosde Prdida de votos
Se mantiene
atencin de salud laboral reparaciones apoyo electoral
Alta
Baja Menores
Grandes Descontento
Satisfaccin con
con
GranPocos
nmero de
mortalidad daos a la la autoridad
heridos
propiedad comunal
Baja
Alta tasa
tasa de
de accidentes
accidentes en
en la
la interseccin
interseccin
Exceso
Adecuadade Gran nmero de
Bajo nmero de
Visibilidad
Buena Falta de
Existe
velocidad de peatones
limitada
visibilidad sealizacin
los vehculos cruzando
Menor
Gran distancia
distanciaaa Inexistencia de No
Hay
hay
vehculos
vehculos No
Hay
hay
semforos aguas Existe
un un
puente estacionados semforo
arriba y abajo puente peatonal
peatonal
Hayhay
No seal
seal
de
Imprudencia
Prudencia de
delos
los Imprudencia
Prudencia de
delos
los deprioridad
prioridad
conductores peatones
Identificacin de estrategias
posibles de solucin al problema
Premisa bsica:
Si se identificaron todas las causas
del problema y logramos eliminarlas,
el problema se solucionar.
Dudas:
Podemos revertir todas las causas?
Es necesario revertirlas todas?
Cmo las revertimos?
Pasos para definir la Estrategia
1. Identificar acciones que permitan
materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada
accin
3. Agruparlas en estrategias
alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia
Identificar Acciones
Para cada base del rbol de objetivos se busca creativamente
al menos una accin que permita lograr el medio.
Vas a
Hay No hay
Existe centros Buen
atencin de contami-
educacin vecinos en Existe manejo de
salud en la nacin del
en higiene buenas alcantarillado los residuos
localidad agua
condiciones slidos
Mejora-
miento
del
Curso de
camino a Construc- Mejorar la
capacita-
Abancay Construc- Construc-
cin en cin de recoleccin
cin de un cin de una
higiene Mejora- sistema de y la
centro de planta de
personal y miento alcantari- disposicin
salud tratamiento
manejo de del llado final
alimentos camino a
Anda-
huaylas
Anlisis de la Factibilidad de las
Acciones
Estudiar para cada accin
propuesta:
Su factibilidad tcnica
Su grado de aceptacin social
La viabilidad financiera
La capacidad institucional para
implementarla
Su impacto ambiental
Cualquier otro aspecto que
pueda comprometer la
viabilidad de ejecutarla
Agrupacin de las Acciones en
Estrategias
Examinar las acciones factibles en los siguientes
aspectos:
Evaluar su aporte a la solucin del
problema
Priorizar las de mayor aporte
Identificar acciones
complementarias y excluyentes
Agrupar acciones complementarias
Definir estrategias alternativas con
base en las acciones agrupadas
Acciones Complementarias o
Excluyentes
Complementaria Excluyentes
Mejora-
miento
del
Curso de camino a
capacita- Abancay Construc-
cin en cin de un
Mejora-
higiene centro de
miento
personal y salud
del
manejo de
camino a
alimentos
Anda-
huaylas
Configurar Alternativas de Proyecto o
Programa
Mejoramiento
camino a Alternativa 1
Andahuaylas Mejoramiento camino a
Andahuaylas
+ Curso capacitacin en
Curso de higiene
capacitacin en
higiene
Alternativa 2
Construccin de un centro de
Construccin de un salud
centro de salud + Curso capacitacin en
higiene
Seleccin de la Mejor Estrategia
Indiferentes
Ejecutores
A
Proyecto
Beneficiarios
Opositores
La Matriz de Indicadores para
Resultados
Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
verificacin
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Matriz de Indicadores para
Resultados
Base Metodolgica
Poltica
Fin
Poltico Por qu pblica
econmico y realizar el Exgena
social programa? Resultado en
Propsito la poblacin
objetivo
Bienes o
Componentes servicios
Cmo entregados
Gerencial realizar el Endgena
programa Acciones
Actividades
emprendidas
Objetivos
Estacolumna se conoce tambin como
Resumen Narrativo del Programa
Responde a las interrogantes:
A que objetivo estratgico contribuye
el programa?
Qu se espera lograr con el programa?
Qu bienes o servicios se requiere
producir?
Cmo se producirn los Componentes?
Objetivos y Ciclo Productivo
PRODUCTOS
Del rbol de Objetivos al Resumen
Narrativo
Menor nivel de
pobreza
- El Activi-
objetivo estratgico no se logra solo con el programa.
dades
- Varios programas pueden contribuir al mismo objetivo
estratgico
Objetivos: Propsito
Qu se espera lograr con el programa?
Describe el resultado directo obtenido en la
Poblacin Objetivo producto de la utilizacin
de los Componentes.
Fin
Turistas asistidos y
Propsito orientados.
Compo-
nentes
Activi-
dades
- Debe ser nico.
- Debe redactarse como si ya ha sido
logrado.
Objetivos: Componentes
Qu bienes o servicios se requiere producir?
Son los bienes o servicios finales que debe producir el
programa para poder lograr el Propsito.
C-1
Fin
Propsito C-2
Compo-
nentes
C-3
Activi-
dades
- Pueden ser uno o varios (10 ya es mucho).
- Deben redactarse como si ya se han
logrado.
Objetivos: Actividades
Cmo se producirn
los Fin
Componentes?
Actividades principales que
implican uso de recursos, que el
Propsito
ejecutor debe llevar a cabo para
producir cada componente.
Compo-
nentes
Activi-
dades
la jerarqua de objetivos.
Slo se consideran los riesgos que
tengan una probabilidad razonable de
ocurrencia.
Supuestos
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Acontecimientos,
condiciones o decisiones que
Fin suceder para
tienen que Supuestos
completar los Componentes La poblacin asiste a
del proyecto. los cursos de
Propsito Supuestos
capacitacin en higiene
Compo-
Supuestos
nentes
Activi-
Supuestos
dades
Supuestos
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Compo-
Supuestos
nentes
Activi-
Acontecimientos, Supuestos
dades condiciones o decisiones que tienen que ocurrir
para que los componentes del proyecto alcancen el Propsito.
Supuestos
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Fin Supuestos
Propsito Supuestos
Compo-
Acontecimientos, Supuestos
nentes
condiciones o decisiones
que tienen que ocurrir para
Activi- No ocurrren plagas o
que el proyecto contribuya Supuestos
dades al logro
significativamente epidemias importantes.
del Fin.
Supuestos
Representan condiciones necesarias para el logro de los
objetivos que no dependen de la gerencia del programa.
Fin Supuestos
Propsito Supuestos
Acontecimientos, condiciones
Compo-
o decisiones importantes para La poblacin ensea
Supuestos
nentes
la "sustentabilidad de los los hbitos de higiene
beneficios generados por el aprendidos a sus hijos e
Activi- hijas.
proyecto. Supuestos
dades
La importancia de establecer los Supuestos
Mejora la comunicacin entre el gerente
del programa y sus superiores
Identifica lo que est fuera del control del
gerente de programa
Proporciona un juicio compartido acerca
de la probabilidad de xito
Si no se cumple el supuesto, existe una
mayor probabilidad que el gerente se
comunique con sus superiores en lugar de
evitarlo u ocultarlo
Errores Comunes al Establecer los
Supuestos
Incluir supuestos correspondientes a
riesgos controlables por la gerencia
Sealar el riesgo y no el supuesto
Repetir el mismo supuesto en varios
niveles
Colocar el supuesto en un nivel incorrecto
Incluir supuestos irrelevantes
Tratar de incluir un supuesto para cada
objetivo
Indicadores de Desempeo
Proporcionan la base para
supervisar y evaluar el programa.
Pueden reflejar aspectos cualitativos
Indicadores
o cuantitativos.
Establecen una relacin entre
variables.
Entregan informacin cuantitativa.
Se les asocian metas que nos
permiten conocer en que medida se
cumplen los objetivos.
Es recomendable acordarlos con los
involucrados.
Indicador de desempeo
Es un instrumento metodolgico que entrega
informacin cuantitativa respecto del logro de un
objetivo de un programa.
TOMAR DECISIONES
AJUSTAR, CORREGIR, MEJORAR
Clasificacin de Indicadores
INDICADORES segn
DE DESEMPEO
Etapa del Proceso Productivo
Los indicadores de desempeo se asocian a una
secuencia de actividades, productos y resultados a
lo largo de una lnea de tiempo:
Tiempo
Resultado
Proceso Productos
s Impacto
(Actividad (Component
(Propsit (Fin)
es) es)
o)
Eficacia SI SI SI SI
Eficienci
SI SI ? NO
a
Calidad ? SI ? NO
Econom
? ? SI NO
a
Indicadores
Miden contribucin al logroen
del fin ala MIR
mediano y largo plazo (eficacia).
Comparacin de la diferencia en la
Permiten evaluar los escolaridad promedio entre padres e
hijos de familias beneficiarias, respecto
resultados al terminar la a la misma diferencia en la poblacin
ejecucin del proyecto o al nacional
cabo de algn tiempo de Indicadores
Fin en de impactos Nivel de satisfaccin de los usuarios de la
operacin del programa
trminos de eficacia y red val nacional.
economa (eventualmente Indicadores Porcentaje de gastos de administracin
Propsito de resultados Porcentaje de ejecucin presupuestaria
eficiencia y calidad)
Permiten evaluar Porcentaje de la red vial que preserva su nivel
Compo-
eficacia, eficiencia, y de servicio de diseo (o cercano)
Indicadores
calidad en el logro de Porcentaje de becarios de educacin bsica a
de productos
nentes los que se les emitieron los apoyos monetarios
los componentes
de becas educativas
(eventualmente Activi- Indicadores
economa). dades de proceso Costo promedio de instalacin de
Permiten evaluar eficacia y eficiencia seales
(eventualmente calidad y economa) en Tiempo promedio para solucionar
emergencias
el desarrollo de las actividades.
Lgica Horizontal