Fortalecimiento

Patrimonial
Cooperativo
Octubre 2006

Presentacin
Institucional

Qu es COOPEMEX?

Caracterizacin
SECTOR

Ahorro y Crdito

VINCULO

Abierto

MERCADO

Trabajadores Costarricenses

BASE ASOC :

60,000 Asociados

SUCURSALES

CONTROL

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF)

18

Qu nos Caracteriza?
1.

Se cuenta con una estructura de servicio para el mercado abierto con amplia
experiencia en el sector institucional, y una gran perspectiva de cobertura a nivel
Nacional.

2.

Existe una orientacin muy clara a la atencin de nuevos nichos y nuevas

actividades de orden crediticio. La integracin de nuevos servicios que mejoren
la calidad de vida del asociado, y una mayor estabilidad asociativa son
consideradas como determinantes (Educacin, salud, trabajo).

3.

Se cuenta con 16 sucursales formalmente acondicionadas para atender el

crecimiento de la localidad foco. Un total de 238 colaboradores apoyan da a da
para colocar ms US$6 MM por mes.

4.

Se cuenta con un modelo de cobertura de mercado en amplitud y profundidad de

lnea, esto es que creamos productos a la medida de los nuevos nichos de
colocacin (mipyme, pyme, agroindustria, comercio, vivienda).

5.

Nos caracterizamos por nuestras alianzas de negocios a nivel del sector

financiero privado., y de empresas de servicios complementarios.

6.

Nos integramos horizontalmente (mediante el Grupo Empresarial Cooperativo)

con empresas que dan valor agregado a la labor de ahorro y crdito.

Qu nos Caracteriza?
6.

Contamos con un equipo de profesionales y ejecutivos reconocidos en el

sistema financiero y con amplio expertise en sus reas.

7.

El sistema de distribucin se concentra en una direccin comercial

especializada.

8.

COOPEMEX R.L., apunta a los logros grupales y sectoriales, y a la creacin de

demanda futura, por lo que promueve y se integra a esquemas de negocios
compartidos con otras cooperativas colegas y de otras ramas (Grupo
Empresarial).

9.

Hay un convencimiento institucional de que la tecnologa, interaccin, y

conectividad son las claves del xito del negocio.

10.

Como cooperativa de ahorro y crdito abierta, COOPEMEX R.L., se perfila para

los siguientes 5 aos como la cooperativa abierta por excelencia del sistema
financiero costarricense.

11.

Se cuenta con un plan estratgico con revisiones interactivas constantes

(mensualmente) lo que permite de manera ms oportuna y veraz, atender los
cambios tan impredecibles del mercado.

Principales Cifras
Financieras

Crecimiento Sostenido
Confianza de 13 entidades bancarias Nacionales con US$43
Millones en crditos bancarios a la cooperativa e internacional
por la Corporacin Andina de Fomento con una lnea de US$2
millones para proyectos de Salud.
Colocacin de crditos Micro Empresa, industria y Comercio con
colocaciones mensuales de US$6 Millones, y un saldo de US$74
millones.
Movilizacin de Recursos con figuras diversificadas con US$44
Millones de saldo y US$3 millones captados por mes.
Nuestras reservas de liquidez mnimas son de US$15 millones
(40% captaciones aproximado).
Operaciones de Leasing Operativo y Financiero.
Gestin de riesgos financieros mediante una unidad
especializada
El capital social se incrementa mensualmente en US$ 200.000, el
aporte de cada socio es de US$ 3.5 (tres dlares cincuenta
centavos) en promedio. El nmero de socios crece en promedio
7.000 personas por ao neto (afiliaciones y renuncias).

Gestin Eficiente del Riesgo

Basilea II:
BASE MMM (MANUALES, METODOLOGIAS Y MODELOS)
Riesgo de Mercado
Riesgo de Tasas
Riesgo de Tipo de Cambio
Riesgo de Portafolio
GAP
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operativo
Riesgo Crediticio
Credit Metrics
Credit Scoring
En proceso de Calificacin por Fitch Ratings
Fusiones y adqusiciones (7)

Ranking Cooperativo

Ranking Financiero

Consolidacin y Desarrollo.

3er. lugar en activos del sector.

Niveles crecientes de demanda de Crdito.
Crecimiento sostenido de las captaciones.
Credibilidad ante la Banca Privada.
Estructura Financiera equilibrada.
16 sucursales (4 adicionales en estudio)
Crecimiento real y sostenido de membresa.
Fichas de Riesgo Nivel Normal.
En proceso de Calificacin por Fitch Rating.
Reservas de liquidez ptimas. (40%)

Consolidacin y Desarrollo.

Consolidacin y Desarrollo.

Consolidacin y Desarrollo.

Consolidacin y Desarrollo.
Crecimiento de la Membresa.

Agosto

2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006
361
----

386

3,512 4,862 7,245 9,439 10,190

7%

62%
30%
Proy

810% 38%

49%

Consolidacin y Desarrollo.
Calificacin CAMELS.
Cuantitativa: 1.08 Normal
Cualitativa: 1.35 Normal
Global:
1.14 Normal

Propuesta
Alianza Institucional

Situacin Actual
Hechos Relevantes:

Al menos un 70% de las colocaciones en nuevos sectores.

Un 62% de las colocaciones se genera en sucursales.
Al menos el 82% de las colocaciones se hacen en efectivo.
La inversin en sucursales aumenta el costo en un 3% anual.
El nivel de Apalancamiento es de 7 veces a 1 (Mximo 10).
El margen de intermediacin es cada vez menor.
Nuevos requerimientos normativos ajustan el margen.
El costo de oportunidad de mantener liquidez es alto (Brecha y calce
son caros en captacin)
Dolarizacin (informal) del monetario, tasas artificiales y Bandas Alteran.
Nuevos actores bancarios orientados al consumo y compiten fuerte.
.por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse

Situacin Actual
Hechos Ms Relevantes:
Intermediarios ms grandes ingresan a nuestro MK
Polticas Nacionales (Liberales).
Ms participacin en MK financiero de las
Cooperativas
Mucha Liquidez.
Integracin Cooperativa dbil desde punto de vista de
negocios.
.por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse

Proyecto Fortalecimiento Patrimonial

Detalla:
Integrar con ACI una alianza para la rplica tcnica de la
Figura y apoyo en asistencia sectorial en materia de
Ingeniera Financiera para el Cooperativismo en L.A.
Integrar con COLAC un Fideicomiso y contactar aliados
estratgicos:

Que realice un aporte patrimonial (especial o preferencial).

Que participe de un fideicomiso de garanta
Que acepte el endoso de una cartera o participe de un negocio.
Que se integre como asociado participando de un capital preferencial.
Que se integre a la cooperativa por un plazo no menor de 5 aos con un
monto de US$15 MM.
Que se convierta en el aliado estratgico de fortalecimiento patrimonial.
Que reciba un excedente adicional como premio a la inversin (6% Prom.)
= Con un rendimiento al aporte.
+ Con un traslado de rendimientos del negocio.

Proyecto Fortalecimiento Patrimonial

Quienes:
Capitales que salen de los Pases
Asociados
Grupos Cooperativos en expansin (Papel ACI)
Capitales entrantes con propsitos especficos

Fortalecimiento Patrimonial
Cooperativa

Inversionista

Vehculo
Contractual

Aporte Especial en Fiducia

D
o
c
COOPEMEX

COLAC
Fideicomiso

$
$

Negocio
Cartera

Rendimiento %

Por qu COLAC?
1)Ente Cooperativo
2)Ubicacin Clave
3)Operador Autorizado
de Fideicomisos

Presentacin Institucional
Anexos:

Estados Auditados diciembre 2003, 2004 y 2005

Resumen del Plan Estratgico
Presupuesto 2006
Organigrama Empresarial
Estados Financieros Mayo 2006