Los hidrocarburos

en el Per
Carlos del Solar Simpson
Febrero 2016

Principales reas Productoras de Hidrocarburos

Mercado Mundial: Principales Productores de Petrleo

2015*
Estados Unidos
14.8
Arabia Saudita
11.8
Rusia
10.9

China
4.6

Canad
4.5

Irak
3.8

Irn
3.4

Estados
rabes
Unidos
3.4

Kuwait
2.7

Mxico
2.6

Per
58 mil barriles

Millones de barriles por da

Fuente: EIA (*) Datos al primer semestre

(ltima informacin disponible)

Produccin y Consumo Mundial

Petrleo y otros lquidos

Fuente: EIA

Hidrocarburos y economa

Produccin de Hidrocarburos en el Per

Per es productor de hidrocarburos
desde 1876
Cuenca Progreso:
Lotes Z-1, Z-38

Cuenca Maran:
Lote 8, 192, 67, 95,
64, otros.

Cuenca Talara:
Lotes X, III y IV, Z2B, otros

Cuenca Ucayali:
Aguayta, Los Angeles,
otros.
Cuenca SubAndina:
Gas de Camisea
Lotes 88,56, 57, 58, 76, otros.

Inversiones determinantes para el crecimiento del

pas

Inversin en el sector
hidrocarburos - Upstream
(millones de US$)
Variacin en la
produccin
(var.% 2015 /
2014)

Fuente: Perupetro

-16% PC
- 12%
LGN
- 3%
GN

Inversiones que
generan recursos para el Estado

Impuesto a la Renta de las empresas,

Regalas e Impuestos especiales segn
sector econmico
(ltimos 10 aos)

Fuente: Perupetro

Fuente: SUNAT
(*) Incluye Regalas, IEM y GEM
(**) Incluye Regalas

Fuente: MEF

Inversiones que
permiten incrementar el acceso a combustibles y servicios
derivados del Gas Natural
Expansin de la red de
distribucin de gas natural
en Lima y Callao (km)

uente: OSINERGMIN (ltima informacin disponible)

Usuarios
residenciales y
comerciales de GN
(Lima)

Vehculos
convertidos a gas
natural (unidades)

Fuente: Cmara Peruana de Gas Natural Vehicular

Produccin de electricidad del SEIN por

fuente,
(en los aos 90)

Fuente: MINEM

Produccin de electricidad del SEIN por

fuente,
(2015)

El SEIN es el Sistema Elctrico Interconectado Nacional

Fuente: COES

Per tiene potencial de exploracin en

hidrocarburos
Slo 34% del rea de las cuencas
sedimentarias est bajo contrato de
exploracin o explotacin.
18 cuencas sedimentarias:
10 en la costa + 6 en la selva + 2
intermontaa
Distribucin geogrfica de reservas*

Selva
centro y sur
Selva norte

Noroeste y
zcalo

*Al 31 de diciembre del 2014 (ltimas cifras

disponibles)
Fuente: MINEM, Perupetro

10

Sin embargo,
hoy los niveles de inversin en exploracin y
produccin no muestran recuperacin. Se
evidencia una menor actividad.

La produccin de petrleo crudo ha cado casi a la mitad en los ltimos 15

aos.

Camisea ha generado un impacto determinante en la produccin de

hidrocarburos en el pas (gas y lquidos).
Produccin de hidrocarburos

Estructura 2015

(miles de barriles diarios equivalentes de

petrleo)

Fuente: Perupetro

11

Sin embargo, hoy

La cantidad de contratos vigentes viene
disminuyendo en los ltimos aos
2010
87

Se estn devolviendo ms contratos

de los que se han suscrito en los
ltimos aos.

2011
82
2012
80

2013
74
2014
68
2015 66

66
Contratos

Fuente: Perupetro

Fuente: Perupetro

41
Exploraci
n
25
Explotaci
n

23 Fuerza
Mayor
6 en
Fuerza
Mayor
A enero 2016 (informacin preliminar)
Fuente: Perupetro

12

Mientras, el nivel de consumo de

combustibles
Consumo interno de crece
combustibles lquidos

Estructura de
participacin a
noviembre de 2015 (%)

(miles de b/d)

Estructura de consumo de combustibles

incluyendo Gas Natural
(participacin)

A nivel nacional
(miles de barriles por da)

(enero-noviembre 2015

Produccin de Petrleo 2015

Capacidad de Proceso
en Refineras
198
Consumo Local
234
Fuente: MINEM, Perupetro

13

58

Evolucin de la cotizacin del

petrleo crudo
Precio del Petrleo, WTI, Precio Spot FOB
(US$ por barril)

Fuente: U.S. EIA

14

Evolucin de la cotizacin del Gas

Natural
Precio del Gas Natural
(US$ por milln de BTU)

Nota: Natural Gas spot price at the Henry Hub terminal in Louisiana
Fuente: Index Mundi

15

16

Petroperu
Situacin actual:

Desde hace mas de 20 aos solo hace trabajos de refinacin y

operacin del oleoducto Norperuano.

No califica para hacer trabajos de exploracin & produccin

(upstream)

Solo tiene 6 personas en su Departamento de E & P.

Ni su Directorio ni el MEM consideran que est capacitada.

Se debe respetar el contrato ley con Pacific Stratus (2 aos).

Proyecto de Modernizacin de la Refinera de Talara

(PMRT). ???

17

Las ltimas convocatorias por Lotes

Petroleros no han tenido xito.
Porqu??????

6 Lotes del Offshore (2013)

Lotes III y IV del Noroeste (2014)
Lote 192 Selva Norte (2015)
7 Lotes de Selva Norte (2015)
Licitacin Lote 192 ??????
Ley Orgnica de Hidrocarburos
26221

18

Proyectos para Contratacin de

Lotes
6 lotes para actividades de
exploracin por hidrocarburos en
la Regin Offshore

171
200

Maranon
Basin

Se anunciaran en el primer
semestre de 2016

Ucayali
Basin

Trujillo
Basin

Lima
Pisco
Basins

Madre de
Dios
Basin

Estos lotes podran tener

produccin de petrleo ligero y
gas natural
Fuente: Perupetro

19

Proyectos para Contratacin de

Lotes
26 lotes para actividades de
exploracin por hidrocarburos en
las Cuencas Amaznicas

171
200

Maranon
Basin

7 lotes se volveran a anunciar

en el primer semestre de 2016

Ucayali
Basin

Trujillo
Basin

Lima
Pisco
Basins

Madre de
Dios
Basin

De estos lotes, aquellos

ubicados en la Cuenca Ucayali
podran tener produccin de gas
natural y lquidos de gas natural.
Fuente: Perupetro

20

Resultados de recientes Rondas

Latinoamericanas

Poco inters mostrado por las empresas petroleras

transnacionales debido al bajo precio de los hidrocarburos en el
mercado mundial y problemas socio-ambientales sin solucin. Sin
embargo.

Fuente: Perupetro

21

POLITICA
ENERGETICA????

22

REFLEXIONES FINALES

Urge reforzar Perupetro

Trabas a la Inversin???
Consulta Previa. Convenio 169 (OIT)
Ventanilla Unica
Plan de Negocios

23

CELEBRES CITAS DE DOS GEOLOGOS

NORTEAMERICANOS DEL SIGLO PASADO
Por lo general encontramos nuevas reservas de hidrocarburos, en
nuevos lugares, con ideas antiguas. Algunas veces, tambien las
encontramos en los mismos lugares con una nueva idea, pero rara
vez en un mismo lugar con una idea antigua. Muchas veces en el
pasado, se ha pensado que se estaban agotando las reservas
cuando en realidad lo que se agotaba eran las ideas.
Parke A. Dickey.

El petrleo se descubre primero en la mente de los hombres.

Wallace Pratt.

Gracias