Concepto de Planeacin

La planeacin (planificacin o
planeamiento) es una funcin
administrativa que comprende el
anlisis de una situacin, el
establecimiento de objetivos, la
formulacin de estrategias que
permitan alcanzar dichos
objetivos, y el desarrollo de
planes de accin que sealen
cmo implementar dichas
estrategias. Dicho en otras
palabras, la planeacin analiza
dnde estamos, establece dnde
queremos ir, y seala qu vamos
a hacer para llegar ah y cmo lo
vamos a hacer.

La planeacin es la primera
funcin administrativa ya que
sirve de base para las dems
funciones (organizacin,
coordinacin y control). Al
proponer objetivos y sealar qu
es lo que se va a hacer para
poder alcanzarlos, permite
organizar mejor las reas y
recursos de la empresa, coordinar
mejor las tareas y actividades, y
controlar y evaluar mejor los
resultados (al permitir comparar
los resultados obtenidos con los
planificados).

reduce la incertidumbre y
minimiza el riesgo: al prever los
cambios del entorno y sealar cmo
se va a reaccionar ante estos en
cuanto lleguen, reduce la
incertidumbre que presenta el futuro
y minimiza el riesgo de que dichos
cambios
afecten negativamente
genera eficiencia:
al proponer a la
empresa.
objetivos concretos y sealar qu es
lo que se va a hacer para poder
alcanzarlos, evita la improvisacin y,
por el contrario, permite una mejor
coordinacin de las tareas y
actividades, y un mejor uso de los
recursos.
genera compromiso y motivacin:
al ser un proceso que involucra a
todos los miembros de la empresa y
requerir la participacin de varios de
estos en su elaboracin, genera
compromiso e identificacin con los
objetivos, y con ello, motivacin en su
consecucin.

1. Anlisis de la situacin
En caso de tratarse de una
planeacin general para toda la
empresa (planeacin estratgica), un
anlisis de la situacin podra implicar
el anlisis de las diferentes fuerzas
externas que afectan o podran
afectar a la empresa (fuerzas
econmicas, fuerzas sociales, fuerzas
gubernamentales, fuerzas
tecnolgicas, consumidores,
competencia, etc.),
2. Establecimiento de objetivos
Se deben establecer objetivos en
base al anlisis de la situacin
previamente realizado; por ejemplo,
objetivos que permitan aprovechar o
hacer frente a los cambios detectados
en el entorno, que permitan
aprovechar o que tomen en cuenta
los recursos y capacidades con los
que cuenta la empresa o una
determinada rea, o que consideren
los recursos y las condiciones que se
tiene para realizar una tarea o

Proceso de la planeaci

3. Formulacin de estrategias
Se deben establecer estrategias que
permitan alcanzar los objetivos
propuestos de la mejor manera
posible, pero que tambin tomen en
cuenta el anlisis de la situacin
realizado; por ejemplo, estrategias
que sean factibles para la empresa o
para una determinada rea teniendo
en cuenta los recursos y capacidades
con los que cuentan.

4. Diseo de planes de accin

las tareas a realizar: las tareas,
actividades o acciones que se van a
realizar para implementar las estrategias.
la asignacin de recursos: los recursos
que se van a utilizar para realizar las
tareas e implementar las estrategias, y la
forma en que se van a distribuir.
los responsables y encargados: los
responsables y encargados de realizar las
tareas e implementar las estrategias.
el programa de tareas: el programa o
cronograma con fechas de inicio y plazos
para realizar las tareas e implementar las
estrategias.
el presupuesto requerido: la inversin
requerida para realizar las tareas e
implementar las estrategias.

pos de planeacin
Planeacin estratgica
considera un enfoque global de la
empresa.
es elaborada por la cpula de la
empresa (dueos o altos
directivos).
es proyectada a largo plazo (en
teora para un periodo de 5 aos a
ms, aunque hoy en da en la
prctica, debido a los constantes
cambios del entorno, para un
periodo de 3 a 5 aos).
sirve de base para las dems
planeaciones de la empresa
Planeacin
operacional
(planeacin
tctica y planeacin
considera
operativa).solo una tarea o
actividad especfica.
es elaborada por los jefes o
responsables de cada equipo de
trabajo.
es proyectada a corto plazo (para
un periodo no mayor de 1 ao).
se rige en funcin de la planeacin

Planeacin tctica
considera solo una determinada
rea o departamento de la
empresa.
es elaborada por los gerentes o
jefes de cada rea.
es proyectada a mediano plazo
(para un periodo de 1 a 3 aos).
se rige en funcin de la planeacin
estratgica.

Fa c t o r e s q u e d e b e n t e n e r l a s
YMES para la realizacin de su planeaci
Las micro y pequeas empresas
requieren de un mayor flujo de caja si
se compara financieramente con las
grandes empresas;
La planificacin estratgica no
responden en periodos de tiempo, en
las Pymes, a las mismas condiciones
que ostentan las grandes empresas,
pero su ejercicio y seguimiento son
indispensables para el xito
operacional, slo requiere ser
ajustada a la realidad de la empresa,
pero omitirla es tan grave como
suponer que debe ser ejecutada en
las Pymes en los mismos trminos
que lo hace una transnacional.

1. Declaracin de la visin
La visin es una declaracin que
indica hacia dnde se dirige la
empresa en el largo plazo, o qu es
aquello en lo que pretende
convertirse.
La visin responde a la pregunta:
qu
queremos de
ser?.
2. Declaracin
la misin y
establecimiento de valores
La misin es una declaracin
duradera del objeto, propsito o
razn de ser de la empresa.
La misin responde a la pregunta:
cul es nuestra razn de ser?.
Por otro lado, los valores son
cualidades positivas que posee una
empresa, tales como la bsqueda de
la excelencia, el desarrollo de la
comunidad, el desarrollo de los
empleados, etc.
Tanto la misin como los valores le
dan identidad a la organizacin.

3. Anlisis externo de la empresa

El anlisis externo consiste en
detectar y evaluar acontecimiento y
tendencias que sucedan en el entorno
de la empresa, con el fin de conocer
la situacin del entorno, y detectar
oportunidades y amenazas.
Para el anlisis externo se evalan las
fuerzas econmicas, sociales,
gubernamentales, tecnolgicas; as
como la competencia, los clientes y
los proveedores de la empresa.

5.Establecimiento de los
objetivos generales
Los objetivos generales se refieren a
los objetivos que definen el rumbo de
la empresa, los cuales siempre son de
largo plazo.
Una vez realizado los anlisis
externos e internos de la empresa, se
procede a establecer los objetivos
que permitan lograr la misin, y que
permitan capitalizar las
oportunidades externas y fortalezas
internas, y superar las amenazas
externas y debilidades internas.

4.Anlisis interno de la empresa

El anlisis interno consiste en el
estudio de los diferentes aspectos o
elementos que puedan existir dentro
de una empresa, con el fin de conocer
el estado o la capacidad con que sta
cuenta, y detectar
sus fortalezas
y
6.Diseo,
evaluacin
y seleccin
debilidades.
de
estrategias
Una vez que se han establecido los
objetivos generales de la empresa, se
procede a disear, evaluar y
seleccionar las estrategias que
permitan alcanzar, de la mejor
manera posible, dichos objetivos.
El proceso para disear, evaluar y
seleccionar estrategias es el
siguiente:
Se evala informacin sobre el
anlisis externo (la situacin del
entorno), se evala informacin sobre
el anlisis interno (los recursos y la
capacidad de la empresa), se evala
el enunciado de la misin y los
valores, se evalan los objetivos, y se

7.Diseo de planes estratgicos

Y, finalmente, una vez que hemos
determinado las estrategias que
vamos a utilizar, se procede a disear
los planes estratgicos, que consisten
en documentos en donde se
especifica cmo es que se van a
alcanzar los objetivos generales
propuestos, es decir, cmo se van a
implementar o ejecutar las
estrategias formuladas.

Proceso de Planeacin

Visin
Misin
Propsitos
Objetivos
Estrategias
Polticas
Programas
Procedimientos
Presupuestos

Visin
Es el estado ideal que se tiene de la
organizacin a futuro y la ambicin
empresarial en sentido estratgico a
travs de planes, programas y
proyectos.
Una visin estratgica es un mapa de
rutas del futuro de una compaa, de
la direccin que lleva, de la posicin
que pretende ocupar y de las
capacidades que planea desarrollar.

Misin
La misin es un enunciado breve y
sencillo que describe la razn de ser
o el fin ltimo de una organizacin
dentro de su entorno y en la sociedad
en general.
Misin es la razn de ser, los
objetivos o metas, son los estados
intermedios que se desean alcanzar.

Objetivos
Representan los resultados que la
empresa espera obtener, son fines por
alcanzar, establecidos
cuantitativamente y determinados
para realizarse transcurrido un tiempo
especfico.
Dos caractersticas primordiales que
permiten diferenciarlos de cualquier
otra etapa de la planeacin son:

Propsitos
Son los fines esenciales o directrices
que definen la razn de ser,
naturaleza y carcter de cualquier
grupo social.
Las aspiraciones fundamentales o
finalidades de tipo cualitativo que
persigue en forma permanente o
semipermanente un grupo social.
Los propsitos proporcionan las
pautas para el diseo de un plan
a) Se establecen a un tiempo
estratgico. Se expresan
especifico.
genricamente y su determinacin es b) Se determinan cuantitativamente.
una funcin reservada a los altos
funcionarios de la empresa; se
establecen en forma paralela al inicio
de la misma y no indican una
limitante de duracin en el futuro.

Estrategias
Son cursos de accin general o
alternativas, que muestran la direccin y
el empleo general de los recursos y
esfuerzos, para lograr los objetivos en las
condiciones ms ventajosas.
Al establecer estrategias es conveniente
seguir 3 etapas:
- Determinacin de los cursos de accin o
alternativas: Consiste en buscar el mayor
nmero de alternativas para lograr cada
uno de los objetivos.
- Evaluacin: Analizar y evaluar cada una
de las alternativas, tomando en
consideracin las ventajas y desventajas
de cada una de ellas, auxilindose de la
investigacin y de algunas tcnicas como
investigacin de operaciones, rboles de
decisin, etc.
- Seleccin de alternativas: Considerar las
alternativas mas idneas encuanto a
factibilidad y ventajas, seleccionando
aquellas que permiten lograr con mayor
eficiencia y eficacia los objetivos de la
empresa.

Polticas
Son guas para orientar las accin;
son criterios, lineamientos generales
a observar en la toma de decisiones,
sobre problemas que se repiten una y
otra vez dentro de una organizacin.
Importancia:
Las polticas son imprescindibles para
el xito del plan, dado que:
Facilitan la delegacin de
autoridades.
Motivan y estimulan al personal, al
dejar a su libre arbitrio ciertas
decisiones.
Evitan prdidas de tiempo a los
superiores, al minimizar las consultas
innecesarias que pueden hacer sus
subordinados.
Indican al personal cmo debe actuar
en sus operaciones.
Facilitan la induccin del nuevo
personal.

Programas
Es un esquema en donde se establece la secuencia
de actividades especficas que habrn de
realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo
requerido para efectuar cada una de sus partes y
todos aquellos eventos involucrados en su
consecucin.
Ordenar cronolgicamente la realizacin de las
actividades.
Interrelacionar las actividades, es decir, determinar
qu actividad debe realizarse antes de otra, que
actividades se dan simultneamente y, por ltimo,
qu actividades deben efectuarse posteriormente.
Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su
duracin, as como los recursos necesarios.

Procedimientos
Establecen el orden cronolgico y la
secuencia de actividades que deben
seguirse en la realizacin de un
trabajo repetitivo.
El procedimiento determina el orden
en que debe realizarse un conjunto
de actividades; no indica la manera
en que deben realizarse, pues de eso
se encargan los mtodos, mismos
que van implcitos en el
procedimiento.

Presupuestos, Importancia de la
Planeacin
Presupuesto
Es un plan de accin financiera para
un programa que cubre un periodo
definido.
Es una proyeccin a futuro de lo que
se va a necesitar en trminos
monetarios en un periodo
establecido.
Son un medio de control, que
comprende un programa financiero
estimado para las operaciones de un
periodo futuro.
Es un esquema escrito de todas o
algunas de las fases de actividad de
la empresa expresado en trminos
econmicos (monetarios), junto con
la comprobacin subsiguiente de las

reas de Planeacin
REA DE CONTABILIDAD,COSTOS
Y PRESUPUESTOS-El presupuesto y
el flujo de efectivo- Resume las
necesidades de efectivo que tendr la
empresa en el periodo planificado.

REA DE MERCADO-Plan MercadoIncluye un anlisis minucioso de las

ventas por productos vendidos y rea
territorial que se proyecta cubrir en el
periodo planificado.

REA DE PRODUCCION-Programa
de Produccin- Consiste en
determinar todas las actividades
requeridas para la produccin y los
recursos necesarios para poder
cumplir con el programa de ventas.

REA DE PERSONAL-Plan de
personal Consiste en determinar las
necesidades del recurso humano
necesario para llevar a cabo
actividades de la empresa.

Herramientas para la
toma de decisiones

Anlisis Visual
l Diagrama de Ishikawa.
Lluvia de ideas

5 porque

Diagrama de Pareto 8 diamantes

rbol de decisiones
Pronsticos
SIPOC

Matriz de resultados

El Sistema de Inventarios
Programa Lineal
Teora de Colas
La Simulacin

ramientas y tcnicas de planeac

La planeacin comprende la seleccin
de las metas de la organizacin, la
prediccin o proyeccin de resultados
de acuerdo con varias alternativas
para alcanzar esas metas, la decisin
en torno a cmo lograr las metas
deseadas y la comunicacin de las
metas y cmo hacerlas saber a toda
Como se ha descrito anteriormente la
organizacin.
utilizacin de los planes formales en
las empresas son fundamentales
debido a sus beneficios pero
principalmente es la disminucin al
fracaso, por consiguiente a pesar de
que existen diferentes planes por
ejemplo los estratgicos que son de
tipo general proyectada al logro de
los objetivos institucionales de la
empresa y tiene como finalidad
bsica el establecimiento de guas
generales de accin de a mismo

Seleccin del objeto a planear.

Reconocimiento del entorno
Establecimiento de Objetivos.
Pronsticos
Formulacin de Estrategias.
Presupuesto
Programacin
Procedimiento.

Tcnicas Cuantitativas
Anlisis de series temporales
Las series temporales se usan para
estudiar la relacin causal entre
diversas variables que cambian con el
tiempo y se influyen entre s. Desde
el punto de vista probabilstico una
serie temporal es una sucesin de
variables aleatorias indexadas segn
parmetro creciente con el tiempo.
Modelos economtricos
Simula con ecuaciones de regresin
segmentos de la economa. Es un
modelo econmico que incluye las
especificaciones necesarias para su
aplicacin
emprica.
Tcnicas Cualitativas
Mtodo Delphi
El mtodo Delphi se engloba dentro
de los mtodos de prospectiva, que
estudian el futuro, en lo que se
refiere a la evolucin de los factores
del entorno tecno-socio-econmico
y sus interacciones.

Modelos de regresin
Cuando todas las variables
independientes poseen naturaleza
cuantitativa, os modelos lineales de
base con modelos de regresin. Con
su formulacin se intenta construir
una ecuacin matemtica que
permita describir y analizar la
relacin funcional existente entre una
o ms variable independientes y un
variable dependiente.