BCP: Primera emisin

del Quinto programa

de bonos corporativos
Estructuracin, Emisin y Colocacin de
Instrumentos
Financieros
Lima, 2 de abril del 2016

AGENDA

Antecedentes
Emisores Peruanos
Anlisis de la Emisin del Instrumento de Renta Fija
Rentabilidad de la Inversin vs Rentabilidad de la
Empresa
INTEGRANTES

ALATA PANTIGO, MAYRA

CANGALAYA JIMNEZ, INS
COLN, SANDY
HUERTA, KARLA
POLANCO COLLAO, LIZBETH
VILLEGAS GARCA, MIGUEL

BCP: Un Caso de xito en el Mercado de

Capitales
Accionariado (BCP)
ESTRUCTURA

BONO INTERNACIONAL

% DE
ACCIONES

Trading
Performance

TIPO DE
INVERSIONISTA

% POR
GEOGRAFA

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

FUNCIONES
FUNCIONES

Atencin a Clasificadoras
y analistas

Se orienta a llevar la relacin y brindar informacin que

permita una correcta evaluacin por parte de los Agentes

Buen Gobierno
Corporativo
SMV/BVL/Cavali

Proteccin al accionista minoritario, transparencia de

informacin,mejores practicas
Se encarga de cumplir con el marco regulatorio
satisfactoriamente

BCP:

Un Caso de xito en el Mercado de Capitales

Mercados
Atractivos

Negocio

Gerencia y
Grupo
Econmico

Crecimiento
Orgnico e
Inorgnico

Comparables al 4T15
(Miles de Dlares)

Market Cap

Deuda Neta

Valor Empresa

Ventas LTM

EBITDA LTM

VE/EBITDA
LTM

Deuda Neta/
EBITDA LTM

P/E

7,438,143

3,668,1
97

3,284,709

1,273,3
88

2,881,323

1,423,3
46

4,051,709

1,958,5
17

754,412

125,73
0

139,74
981,339 1

Banco de Credito del Per

Banco Internacional del Per

S.A.A.

VE/Ventas
LTM

Scotiabank Per S.A.A.

BBVA Banco Continental

Banco Financiero del Per

Banco Falabella S.A.

BCP: Cronograma de pagos

BCP: Informe de Clasificadoras de Riesgo

BCP: Estructura de Capital

La presente Actualizacin N o 1 del Prospecto Marco debe ser leda

conjuntamente con el Prospecto Marco de fecha 4 de septiembre de
2013 y el complemento correspondiente a los valores que sern
ofrecidos (el Prospecto Complementario), a fin de estar en la
posibilidad de acceder a la informacin necesaria para entender
todas las implicancias relativas a las ofertas pblicas que sern
efectuadas.
QUINTO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS BCP
Hasta por un importe mximo de emisin de
S/. 2,000,000,000 de Nuevos Soles o su equivalente en otras
monedas
3. APLICACIN DE LOS RECURSOS CAPTADOS
Los recursos que se obtengan mediante la emisin de los bonos
corporativos BCP sern utilizados para el financiamiento de
operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos
BCP.

NOTA DE PRENSA

PRINICIPALES RATIOS
RENTABILIDAD

EFICIENCIA

INFORME FINANCIERO

INFORME FINANCIERO