Universidad Nacional Agraria La Molina

Facultad de Zootecnia

Situacin y Tendencias de
la Industria Lechera
Ing. Mg. Sc. Jorge R. Vargas Morn
Docente Principal- Dep. de Produccin Animal
Facultad de Zootecnia - UNALM
e-mail:jvargasm@lamolina.edu.pe

Principales Regiones Productoras de Leche en el

Mundo

Dinmica de la produccin Mundial de

Leche

Produccin de leche por habitante y regiones

Cambios en la produccin en algunos pases

PRODUCCIN LECHERA MUNDIAL POR

ESPECIE, 2005-2012, TM

Fuente: FAO, 2014

PRODUCCIN LECHERA MUNDIAL POR

ESPECIE, 2013, TM
Especie
Bfala
Cabra
Camella
Oveja
Vaca
TOTAL

Tm
80,108,460
17,957,372
2,928,188
10,137,749
635,575,895
746,707,663
Fuente: FAO, 2015

PRODUCCIN DE LECHE DE VACA, 2013

Pas
Estados Unidos de A.
India
China, Continental
Brasil
Alemania
Federacin de Rusia
Francia
Nueva Zelandia
Turqua
Reino Unido
Pakistn
Polonia
Pases Bajos
Argentina
Ucrania
Mxico
Italia
Australia
Canad
Uzbekistn
Japn
Irn (R. Islmica del)
Belars
Espaa
Colombia
Ecuador

Tm
91,271,058
60,600,000
35,310,000
34,255,236
31,122,000
30,285,969
23,714,357
18,883,000
16,655,009
13,941,000
13,897,000
12,718,433
12,207,329
11,796,000
11,188,920
10,965,632
10,397,465
9,522,000
8,394,000
7,822,000
7,508,261
6,850,000
6,625,600
6,559,175
6,457,398
6,262,408

Fuente: FAO, 2015

Variacin del Precio de la LPE en los

Pases Bajos del 2005 al 2007

LT0, 2007

Precio de la LPD a Enero 2015

Precio de la LPE a Enero 2015

Rouyer, 2013

Ingreso per cpita y consumo de lcteos

Principales empresas lcteas en

el mundo

Milkpoint, 2014)

Situacin Mundial

Se produce poco ms de 630 millones de TM de leche

de
vaca,
de
los
que
se
comercializan
internacionalmente aproximadamente un 7%.
Los precios internacionales suben durante el 2007
por reduccin de stocks de excedentes de leche por
reduccin de subsidios, sequa en Oceana, aumento
del precio mundial de granos, la mayor demanda
asitica y el aumento del precio del petrleo.
Posteriormente se reducen los precios por
sinceramiento y crisis, con posteriores fluctuaciones
debido a aumento de la oferta mundial y la
disminucin del ascenso de la demanda asitica.
Los precios a Enero del 2015 han aumentado
ligeramente.

Situacin Nacional

Poblacin estimada en algo ms de 5

millones de cabezas de ganado vacuno.
Mayor parte de la poblacin vacuna
ubicada en Sierra (75%)
Alrededor de 850 mil vacas se ordean
para consumo humano (aprox. 250 mil son
de razas lecheras, las dems son criollas,
cebunas, crnicas o cruzadas)
Principales Cuencas Lecheras:
Lima, Cajamarca, Arequipa y La Libertad

Poblacin de vacunos por categora y raza

Clases

Total

Terneros(as) 1,151,713

Holstein

Brown
Swiss

129,665

219,093

37,696

707,853

57,406

Gyr/Cebu Criollos

Otras
Razas

Vaquillas

457,445

50,497

84,222

17,632

282,659

22,435

Vaquillonas

404,397

44,979

71,615

17,786

250,517

19,500

Vacas

2,049,638

242,411

64,090

60,015

1,291,337

91,785

Toretes

398,992

29,013

69,861

18,220

258,932

22,966

Toros

663,558

30,968

95,188

20,416

485,501

31,485

Bueyes

30,301

Total

5,156,044

527,533

904,069

171,765

3,276,799

245,577

100%

10%

18%

3%

64%

5%

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 . INEI (2013)

POBLACIN DE VACUNOS LECHEROS POR

RAZAS SEGN REGIONES NATURALES
REGIN

Total

Holstein

Brown
Swiss

Total

5156,044

527,500

904,000

Costa

612,914

248,800

33,500

Sierra

3774,315

208,300

712,700

768,815

70,500

157,900

Selva

Fuente: IV Cenagro2012

Poblacin de vacas por regiones y a nivel nacional por ao

Regin / Subregin
NACIONAL

2001
536,322

2002
628,356

578
26,052
10,833
24,536
72,314

285
29,314
11,243
27,483
98,209

337
31,000
11,070
29,336
102,021

Cajamarca

52,415

73,318

Chota

18,490

Tumbes
Piura
Lambayeque
La Libertad
Cajamarca

Jan
Amazonas
Ancash
Lima
Ica
Hunuco
Pasco
Junn
Huancavelica
Arequipa
Moquegua
Tacna
Ayacucho
Apurmac

2000
512,557

580
30,138
10,327
23,864
84,586

17,155
15,853
49,868
6,651
18,796
13,076
23,490
20,480
78,425
6,520
7,494
37,965
15,980

Abancay

Andahuaylas
Cusco
Puno
San Martn
Loreto
Ucayali
M.de Dios

19,545
25,000
3,758
562
1,276
1,168

2003
635,363

2005
708,120

2006
740,671

2007
750,189

2008
764,581

2009
774,007

2010
789,704

2011
805,070

2012
847,265

2013
859,468

318
28,000
12,500
30,935
106,223

205
30,800
11,495
31,910
110,070

274
32,139
13,733
33,386
111,986

312
34,728
11,917
34,127
118,855

386
33,772
12,100
34,893
123,702

468
34,191
12,432
35,121
126,538

503
32,208
13,419
35,989
131,082

513
32,419
15,349
37,489
136,765

856
38,995
16,016
38,090
140,044

618
34,915
15,929
38,786
142,803

77,341

77,482

81,030

80,781

83,984

83,415

85,315

88,433

91,837

91,844

91,948

23,490

23,490

27,949

27,662

29,482

32,830

37,631

38,574

40,094

41,327

44,921

47,364

1,409
16,711
14,287
52,469
6,529
19,069
16,557
23,500
20,280
82,618
6,468
7,495
24,148
19,836

1,401
51,592
14,901
61,661
6,437
19,755
20,066
23,520
19,725
79,315
6,410
7,500
35,838
19,831

1,386
54,346
15,305
65,290
6,526
20,280
20,055
23,230
16,275
79,837
6,674
7,500
25,201
20,040

1,423
52,238
15,172
66,934
6,536
22,288
21,340
23,200
14,702
80,995
6,771
7,584
22,898
19,446

1,379
57,182
15,138
72,396
6,635
25,270
21,448
23,080
14,683
84,419
6,870
7,044
25,778
36,043

1,723
55,010
15,084
73,854
6,646
28,936
28,867
23,360
16,772
85,869
6,669
7,115
22,789
41,675

2,041
54,898
15,428
74,318
6,730
29,011
28,841
22,937
16,696
79,079
6,181
7,516
24,300
47,110

2,656
58,893
15,207
73,291
7,086
30,504
24,494
23,588
13,553
78,782
5,751
7,336
24,706
45,083

2,648
59,729
14,076
74,109
7,588
32,688
25,378
22,699
12,204
79,665
5,607
7,311
26,416
41,615

2,555
60,701
14,449
75,086
7,724
33,823
25,471
23,013
13,750
69,701
5,608
7,154
31,807
42,573

3,601
58,777
14,358
76,236
7,811
32,846
24,584
29,121
17,471
69,147
5,395
7,075
33,551
37,696

3,279
60,572
14,592
75,347
8,270
31,689
25,984
29,927
18,523
67,540
5,106
6,168
34,782
30,971

3,491
63,081
13,862
75,768
8,929
29,252
25,040
30,607
20,593
73,334
5,294
6,027
34,138
31,026

8,592

8,638

8,657

8,267

26,755

30,064

32,323

31,156

28,103

27,195

24,812

20,798

20,818

11,245
8,982
76,120
3,854
446
1,594
1,046

11,194
12,372
75,842
3,908
312
1,537
1,302

11,140
11,765
80,393
4,984
473
2,187
1,239

11,216
23,884
84,663
6,854
543
2,553
1,414

9,288
29,092
85,930
7,617
599
3,057
1,358

11,610
35,232
87,943
7,362
949
3,562
1,460

14,787
30,059
91,148
9,608
1,112
3,732
1,549

13,926
35,433
96,740
12,692
1,281
3,346
1,963

13,511
35,565
98,240
15,362
1,475
3,445
2,088

13,378
40,723
101,723
16,224
1,565
3,387
2,018

11,883
42,345
101,006
17,236
1,741
3,461
2,681

10,174
77,508
100,734
17,898
1,452
3,362
2,838

10,208
82,300
100,971
17,882
1,479
3,357
3,474

P/ Preliminar.

Fuente : Direcciones Regionales Agrarias - Direccin de Informacin Agraria .

Elaboracin: Ministerio de Agricultura -OEEE - Unidad de
Estadstica.

2004
657,990

Produccin de leche por regiones y a nivel nacional por ao

Regin
NACIONAL

Tumbes
Piura
Lambayeque
La Libertad

2013

Var% 2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,235,840

1,346,991

1,455,815

1,565,528

1,652,112

1,678,372

1,723,886

1,798,864

1,821,724

1.3%

362

397

421

460

517

568

601

1,049

782

-25%

29,012

33,615

35,006

36,402

37,152

31,497

43,867

47,125

47,581

1%

42,041

50,680

21%

116,710

118,937

2%
2%

29,656
79,695

28,602
90,775

30,980
94,476

33,397
99,405

36,814
98,524

39,517
100,618

27,262
113,502

Cajamarca

225,648

239,969

262,632

277,900

304,884

303,449

311,607

318,594

324,060

Amazonas

58,117

59,002

62,315

65,354

75,111

75,125

73,310

76,184

80,358

5%

Ancash

17,683

17,603

18,003

17,748

16,439

16,921

16,803

17,356

16,635

-4%

222,553

238,193

245,491

272,994

286,719

306,876

316,613

318,263

329,311

3%

35,909

43,361

21%
-12%

Lima
Ica

17,112

18,626

20,790

23,872

27,723

30,278

32,054

Hunuco

21,338

25,715

30,707

35,193

35,814

39,413

39,934

44,517

39,187

Pasco

18,055

18,298

18,532

18,672

18,021

18,178

19,215

25,461

24,602

-3%

Junn

18,612

19,206

20,850

23,613

27,223

31,111

39,395

42,385

46,276

9%

24,180

22,443

-7%

357,451

315,380

-12%

14,737

17,539

19%
1%

Huancavelica
Arequipa
Moquegua

13,276
296,833
16,361

14,808
328,025
16,034

15,820
365,749
15,270

16,073
379,884
15,342

15,876
387,317
15,123

17,193
355,013
15,262

24,312
363,668
15,201

Tacna

21,868

22,100

22,863

23,223

25,982

26,224

26,356

24,983

25,138

Ayacucho

22,805

22,700

24,626

33,825

40,950

43,482

50,266

51,424

50,147

-2%

Apurmac

28,147

34,380

39,401

43,526

42,248

42,392

36,853

33,104

32,122

-3%

77,621

102,276

32%

85,832

91,287

6%
-2%

Cusco
Puno
San Martn
Loreto
Ucayali
M.de Dios

30,479
49,453

35,953
62,011

41,622
66,065

47,739
67,951

50,955
71,047

68,452
76,907

49,252
79,038

12,182

13,426

15,501

23,080

27,399

29,321

32,762

32,037

31,344

1,246

1,439

1,842

2,198

2,414

2,527

3,181

2,767

2,533

-8%

4,921

4,908

0%

4,214

4,839

15%

3,153
2,191

3,693
2,421

4,024
2,828

4,600
3,080

4,806
3,054

4,986
3,063

5,096
3,738

AGLIMA (2014)

Fuente: MINAGRI adaptado por AGALEP (2015)

MINAG, 2009

Precios de compra de leche fresca al productor en

algunos pases

Fuente: Ministerio de Agricultura OEEE (2009).

Consumo de Leche kg per cpita, Per

Total leche

Leche
fresca
nacional

Leche
fluida

25 661 700

52,7

24,3

28,4

2001

26 076 500

53,1

28,2

25,7

2002

26 498 000

54,9

29,3

25,6

2003

27 148 100

54,0

29,4

24,7

2004

27 546 600

58,1

29,8

28,3

2005

27 947 000

59,5

30,9

28,6

2006

28 348 700

64,0

32,8

31,2

2007

28 481 900

66,5

34,6

31,8

2008

28 807 000

69,0

34,9

34,1

2009

29 132 000

68,3

38,0

Ao

Poblacin
habitantes

2000

30,2
MINAG, 2013

LIMITANTES

Factores geogrficos y de clima adversos.

Baja capacidad gentica del ganado.
Baja tecnologa en la crianza.
Poca actividad de fomento estatal.
Bajo consumo per cpita y bajo poder adquisitivo de
la poblacin.
Falta de cadena de fro, deficiencia de vas de
transporte.
Oligopsonio del mercado de leche fresca industrial.
Baja organizacin de los productores.

OPORTUNIDADES

Alta demanda y precios altos de los lcteos en el

mercado internacional.
Mercado de exportacin de leche evaporada y otros
derivados lcteos
Reducido consumo per-cpita de leche: 76 kg/ao
posibilita ampliar mercado (FAO recomienda 120
kg/ao)
Un 40% de la leche an se usa sin procesar o con
proceso artesanal.

AMENAZAS
Disminucin de precios de leche en
mercado internacional ante recesin
econmica de pases que estn aumentando
su demanda (China, Rusia, etc).
Posible ingreso de lcteos de pases de
MERCOSUR con costos menores.
Carretera Transocenica que posibilitara
ingreso de productos lcteos del Brasil

La Industria Lechera Nacional, su distribucin

Fuente MINAG, 2013

Importaciones y aranceles
La leche en polvo importada:
Pagaba un arancel de 20% ad valorem, una
sobretasa de 5% y un derecho especfico
variable de la franja de precios, que se
sumaba al primero hasta un mximo de 68%
(arancel consolidado ante OMC).
Hoy la leche en polvo tiene arancel 0% por
DS-038-2008-EF. A diferencia de Argentina
14%, Chile 6%, Brasil 14%, Bolivia 10%,
Colombia 15%.

Fuente: MINAGRI adaptado por AGALEP

Fuente: SUNAT adaptada por AGALEP (2015)

Leche Evaporada - Exportacin anual

(en miles de TM)
80,000
70,000
60,000
50,000

TM40,000
30,000
20,000
10,000
-

Volmen

Aos

Sierra Exportadora, 2012

Conclusiones

El mercado mundial de leche registra una

tendencia al alza.
La produccin local de leche ha aumentado
sostenidamente.
Se tiene an un alto porcentaje de productos
lcteos producidos artesanalmente sin garanta
de inocuidad.
La industria concentra el 90% de su demanda
en slo tres compradores (oligopsonio).
El consumo per cpita nacional est en
crecimiento, pero sigue an bajo
lo
recomendado como mnimo (120 kg)