Maneras de acceder a una Transaccin

Hay
tres
formas
de
acceder
a
una
transaccin
SAP:
1. Colocar la
transaccin
2. Usar el
men SAP
3. Favoritos

Maneras de acceder a una Transaccin

Colocar la Transaccin
Escriba el cdigo de transaccin en el campo
Ruta de acceso rpido (XD01) y pulse ENTER
en el teclado o haga clic en el icono de INTRO
para navegar a esa transaccin

Maneras de acceder a una Transaccin

Usar el men SAP
El men de usuario
contiene una lista de
operaciones
en
funcin de su papel
(ruta de men)

Maneras de acceder a una Transaccin

Favoritos
Desde la barra de men en el Pantalla de Easy
Access, seleccione Favoritos> Agregar a crear un
acceso directo a la transaccin

Tipos de Campos
Los campos obligatorios
tienen una marca de
verificacin
Los campos opcionales
estn en blanco

Match Code
Al hacer clic en el match code desplegara una
lista de posibles entradas

Iconos Basicos
Estos son los iconos bsicos que se utilizaran en
cada momento durante la estancia en Para
SAP
determinar lo que
cada icono representa
en el men
bar, coloque el cursor
en el
icono.

Continuar

Grabar

Atrs

Finalizar

Cancelar

Buscar

Generar Modo
Nuevo

Mensajes de Sistema

Tipo de Mensaje
Mensajes de Error
Mensajes de
Advertencia

Mensajes
Informativos

Icono

Descripcin del Mensaje

Indica que un problema deber ser
corregido para poder continuar.
Indica que puede existir un
problema con los datos que ha
introducido, sin embargo permite
continuar.
No se requiere ninguna accin,
nicamente es de carcter
informativo.

Men de ayuda (F1)

Coloque el cursor en
un campo y pulse la
tecla F1
Un cuadro de pop-up
aparecer con la
informacin del
campo seleccionado

Crear un pedido de venta

Transaccin VA01
ZPV

click en el match code

bre ventana con todas las opciones de pedidos eligiendo la ZPV (venta de art

Se elige
La org
1000

os datos marcados en rojo son los que se deben de capturar

4
6

13
1
1

1
2

1
0

Nombre del cliente

Se da click
en el mach
code

ra buscar el nombre de un cliente hay tres opciones:

Colocar el principio del nombre y un *
Colocar el final del nombre con *
Colocar algn dato del nombre con * al principio y * al final

Se busca el
nombre del
cliente

Ejemplos:

4
5

6
7

omicilio de entrega
umero de OC
echa en que se enva OC o pedido (la fecha se separa con puntos: 10.04.2014)
echa preferente de entrega
edis de cual se surte
echa de lista de precios (aplica para promociones o precios especiales)

Se teclea el
cdigo del
producto

1
0

La cantidad
del tem y enter

Fecha de entrega.
se pueden colocar
varias lneas con
diferentes fechas
de entrega

xisten dos vistas mas (pestaas)

para capturar pedidos.

2. Se abrir esta ventana

3. Presionar flecha para regresar
al rea de trabajo

eleccionar cada fila para verificar si hay

onibilidad o ir a tratar > verificar disponibilidad para todo el documento

uiente paso es presionar los botones marcados o darle doble click a la posicin
cionada.

1
1

Se localiza el
lote para
asignarlo

Aqu se adjuntan
archivos (carta
porte, oc, etc)

Los clientes ya
estarn asignados en
este apartado
Modificar si es una
entrega urgente

Algunos clientes ya tendrn

informacin cargada.
Se escriben indicaciones especificas
para el surtido o entrega del pedido:
Entarimar
Horario entrega
Recoger pago
etc

Seleccionar si hay que aplicar algn descuento POR POSICION o para

capturar precio manualmente (restringido por reas)

Modificar PU

Dar click en el
mach code

Elegir la opcin correspondiente y ente

Asignar el numero y presionar F3 o flecha verde para regresar al pedido

Ir a esta opcin para verificar que todos los datos estn completos

Vamos a la pestaa Tratar y verificamos que el stock este completo.

Si el pedido esta completo en la parte inferior izquierda aparecer este status:

Presionamos grabar (parte superior) para terminar el pedido.

USO DE LOS BOTONES

1. Cabecera de datos
1. Correr verificacin de disponibilidad
2. Insertar una celda entre las posiciones2. Status de disponibilidad
3. Eliminar una celda de las posiciones 3. Ver disponibilidad en produccin y tra

1. Ubicar posicin
2. Seleccionar todo
3. Deseleccionar todo

1. Descuentos
2. Posicin de lotes (NA)
3. Detalles configuracin (NA)

Crear un pedido de servicios

Transaccin VA01
ZPS

Se elige concepto
del listado

Tecleamos
33
(son servicios)

Damos doble click para ir a la cabecera

Se escribe el monto

Enter y regresamos al pedido.

Verificamos datos incompletos.
Finalmente damos guardar para termina

Transacciones para ver reportes de pedidos:

VA05 Lista de pedidos

VA05N Lista de pedidos
VA006 Monitor de pedidos pendientes
VF05 Lista de facturas
VF05N Lista de facturas

Pedido de entrega gratuita

Transaccin VA01
ZEG

MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO

Se elige el
motivo de la
entrega gratuita

Liberacin de entrega gratuita

Transaccin ZSDC02

Elegir los datos y ejecutar

Elegir la fila a autorizar y autorizar

Se abre el pedido y se graba .

Crear un pedido de consigna

Transaccin VA01
ZPC

MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO

Seleccionar la clase de pedido ZPC

(Pedido de Consigna)
Enter

Ingresar el solicitante, el nmero de pedido, la fecha del pedido.

El cdigo de material y la cantidad a consignacin
En la barra superior click en Tratar Verificacin, para saber si hay
disponibilidad del producto en almacn.
Guardar.

Convertir un pedido de consigna en Entrega de Salida

Transaccin VL01N

Se ingresa el
numero de
pedido de
consigna.
Enter

Se revisa que todos los datos sean los

correctos.
Guardar

Realizar el picking en la Entrega de Salida

Transaccin VL02N

Se ingresa el numero de pedido de

consigna.
Enter

Ingresar la cantidad que se va a

mandar a consigna y el lote de la
mercanca.
Guardar

Ingresar a la transaccin de nuevo

para contabilizar la entrega de salida.
Dar click en el botn Contabilizar SM

Crear Pedido de Factura Consigna

Transaccin VA01
ZFC

Seleccionar la clase de pedido ZFC

(Factura de Consigna)
Dar click en el botn crear con
referencia

Ingresar el
numero de
pedido de
consigna.
Tomar.

En Cantidad de pedido ingresar la cantidad que se va

a facturar
Ingresar el numero de pedido de cliente
Guardar

Convertir Pedido de Factura Consigna a

Entrega de Salida
Transaccin VL02N

Se ingresa el puesto de expedicin.

Se ingresa el numero de factura de
consignacin
Enter

Se agrega el lote y se
revisan los datos
Dar click en el botn
Contabilizar SM

Factura Consigna
Transaccin VF01

Ingresar el numero de entrega de

salida para convertirla en factura.
Guardar.

Retiro Consigna

Transaccin VF01
ZRC

Seleccionar la clase de
pedido ZRC (Retiro
consigna)
Dar click en el botn Crear
con referencia
En la pestaa Pedido
ingresar el numero de
pedido de consigna
Tomar

Se muestran las cantidades

disponibles en el pedido de
consigna
Dar click en el botn Entrega
nica

Seleccionar el motivo de retiro

Guardar
Ingresar la
cantidad que se
va a retirar

Convertir Retiro de Consigna en Entrega de

Salida.
Transaccin VL01N

Seleccionar el puesto de expedicin

Ingresar el numero de retiro de
consignacin

En la pestaa de Picking agregar

el lote de la mercanca.
Dar click en el botn Contabilizar
SM

Crear una cotizacin/Back order

Transaccin VA21
ZCO

MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO

VA25 Lista de ofertas

Crear una nota de cargo

Transaccin VA01
ZCA

MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO

Se elige el
motivo del
cargo

Crear una nota de credito

Transaccin VA01
ZCR

MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO

Se elige el
motivo de
la nota

Crear una nota de credito

Transaccin VA01
ZCA

MISMO TRATAMIENTO
DE UN PEDIDO

Se elige el
motivo de
la nota

Crear una devolucin

Transaccin VA01
ZDE

1. Ingresar Clase de pedido (ZDE) Devolucion

2. Dar click en el botn de Crear con referencia e ingresar la factura a la que se le va a aplicar la
devolucion
3. Enter

4. Ingresar el numero de pedido de mercanca, la fecha de pedido y el motivo de devolucin.

5. Ingresar la cantidad que se va a devolver.

03/03/2014

58

6. Dar click en Tratar Log de datos incompletos para saber si esta correcto el documento.
7. Guardar

Convertir pedido de devolucion en Entrega de Salida

Transaccin VL01N

1. Ingresar Puesto de expedicin.

2. Ingresar el numero de pedido de la devolucin.
3. Enter

4. Revisar que todos los datos sean los correctos.

5. Guardar.

03/03/2014

61

Contabilizar Entrega de Salida

Transaccin VL02N

1. Ingresar el numero de entrega de salida.

2. Enter

4. Al estar autorizada, se contabiliza dando click en el botn de Contabilizar EM

03/03/2014

63

Crear Nota de Credito

Transaccin VF01

1. Ingresar el numero de entrega de salida contabilizada.

2. Ejecutar.

4. Se revisan los datos.

5. Guardar.

03/03/2014

65

Contabilizar Nota de Credito

Transaccin VF02

1. Ingresar el numero de nota de crdito.

2. Dar click en el botn Liberar
3. Manda el mensaje de que se ha contabilizado.

Modificar pedido
Transaccin VA02

Se da click en el
Mach code
(siempre quedara
A la vista el
ultimo
Registro)

Se puede localizar
el documento
con las opciones aqu
sealadas

Se realizan las modificaciones necesarias del documento y se

guarda.
Esta transaccin aplica para:
Pedidos venta
Pedidos servicios
Pedidos consigna
Nota de cargo
Nota de crdito

Visualizar un pedido
Transaccin VA03

Se da click en el
Mach code
(siempre quedara
a la vista el ultimo
Registro)

Se puede localizar
el documento
con las opciones aqu
sealadas

Se pueden visualizar todos los documentos.

Esta transaccin aplica para:
Pedidos venta
Pedidos servicios
Pedidos consigna
Nota de cargo
Nota de crdito

Si al estar este apartado se decide MODIFICAR ir a Tratar > modificar

Revisar stock de lotes y

tonos
Transaccin ZMSL

Escoger el cedis

Aqu aparece el lote

Capturar los cdigos

de inters

Estatus de pedido
Transaccin ZSDR01

Elegir el dato de bsqueda

necesario:

De que fecha a que fecha

Siempre ser 1000
Cedis

Presionar aqu al
finalizar

Reporte de status de pedido:

Parte 1: Cobranza

Parte 2: Costos

Parte 3: Factura

rte 4: Salida y entrega al cliente

Listado de pedidos
pendientes
Transaccin ZSDR03

De que fecha a que fecha

Siempre ser 1000
Cedis

Presionar aqu al
finalizar

ueden utilizar estos botones para visualizar la lista de acuerdo a sus necesidade

on el filtro se pueden agregar o eliminar conceptos (columnas)

Con estas flechitas se ajusta la informaci

e da click en el numero de pedido para visualizarlo

Aqu se visualiza el status

Aqu se visualiza el flujo del documento

Reporte diario de ventas

Transaccin ZSDR04

Elegir los datos

y ejecutar
Aqu se visualiza el status

Este es el folio de la factura

Con la barra espaciadora mover el reporte para ver informacin

Cancelar un pedido
Transaccin VA02

1.
2.
3.
4.

Se abre el pedido a cancelar

Ir a Doc. Venta y dar click en borrar
Aparecer la ventana para confirmar el borrado
En la barra de abajo se notifica que ya se borro

Solicitar traspaso de cedis a cedis

Transaccin ME21N

Elegir estos datos

Al finalizar verificar disponibilidad y grabar

Teclear estos datos o buscarlo con el mach code