Proyecto: Desarrollo de las cadenas de La Leche Programa de

Gestin Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente (PROGRESA).

Apoyado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Ejecutado por Catholic Relief Services (CRS) con la
colaboracin del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

Anlisis de cadenas de
la leche en Nicaragua:
Madriz, Nueva Segovia,
Jinotega y Matagalpa
Rolando Mena (CRS/CIAT)
Taller de Planificacin de Cadenas de Valor de Ganado en Nicaragua
Managua, 5-6 de agosto de 2014

Fines

Los fines de la asesora corresponde a dos de los

objetivos del estudio sobre el anlisis de la cadena de
leche, siendo: i) Caracterizar las funciones de los actores
comerciales de la cadena productiva de leche, e ii)
identificar los servicios de apoyo para la cadena
productiva de leche.

Los productos esperados del estudio se inscriben en:

Mapeo de la cadena de la leche que comprende adems el

anlisis y estrategias de mejoramiento de la cadena en los
territorios en anlisis.

Caracterizacin social, econmica, institucional y ambiental

de cada territorio en anlisis

Compartir con los equipos promotores de las organizaciones

de apoyo ancladas en los territorios la metodologa en el
manejo de las herramientas en prctica.

Metodologa
La metodologa utilizada se fundament en los siguientes
principios y enfoques.

Con enfoque transversal de gnero y generacional;

Un enfoque pluridisciplinario;

Interdisciplinariedad;

Participativa y con perspectiva de aprendizaje;

El enfoque de cadenas agroalimentarias y cadenas de valor.

Movilizacin del saber local.

En total se entrevistaron a 306 personas; 129 personas

mediante una gua de entrevistas y a 177 personas mediante
grupos focales.

El territorio

La produccin de leche en los

territorios en anlisis no es
especializada, predominando
sistemas de produccin
diversificados, independientemente
de la composicin racial y con
tecnologas muy diferenciadas,
sistemas caracterizados por pocas
inversiones en las unidades
productivas.
Los territorios donde se ejecuta el
programa tienen caractersticas
agroecolgicas variadas, desde muy
secos y calientes a hmedos.

Beneficiarios por Organizacin (%)

UCOSEMUN; 16% A DDA C; 18%

ASDENIC; 3%
CARITAS ESTELI; 7%
CONAGAN; 56%

Estrato I
(de 15 a 30
cabezas de
ganado.)

Estrato II
(1 a 14
cabezas de
ganado)

Estrato III
(31 a 100
cabezas de
ganado)

1,438.00

826.00

576.00

50.60%

29.10%

20.30%

Los sistemas pecuarios

Composicion del hato por departamento
Proporcin de actividades agrcolas y pecuarias por departamento
(hembras totales y machos, %)

100%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%
80%
70%
60%

Axis Title

50%
40%

67%

25%

71%

23%

68%

27%

69%

27%

69%

26%

30%
20%
10%
0%

M adriz

Nueva Segovia

Jinotega

Cabezas de Ganado Bovino Total (n=730,054.00)

M atagalpa

machos totales

hembras totales

Produccion de leche (224.8 millones de galones)

Madriz ; 7%
Nueva Segovia ; 13%
exportacin de lcteos en millones de kg, (86.95); 39%
Matagalpa ; 52%

Mercadeo Nacional de lcteos millones de kg, (137.85); 61%

Jinotega ; 27%

Las cadenas

Cadenas ms estructuradas, con mltiples actores externos que

alternan con procesadores familiares locales, y que
comercializan sus productos hacia afuera del territorio,
disponen de plantas ms estructuradas y equipadas. Algunas de
ellas acopian leche bajo acuerdo con industrias externas al
territorio.

El comportamiento de esta cadena se ubica ms en los

municipios de Santa Mara de Pantasma, Wiwil Jinotega y Wiwil
NS, Matagalpa, Matigus).

Cadenas en poder de las mujeres de las familias productoras,

que producen, procesan y comercializan, por lo general estn
desarticulados. Abastecen al consumo local, conviven en el
territorio, con acopiadores artesanales (manteros), y con
familias urbanas que acopian y procesan leche en pocas
cantidades (15 a 20 litros/da), los productos son consumidos en
el territorio.

Esta cadena tiene fuertes vnculos, con la industria local, con la

cadena del caf y la de granos bsicos. Este comportamiento se
ve ms reflejado en los municipios de: San Rafael, Santa Clara
Ciudad Antigua, Quilal, Jcaro y Jalapa

Las cadenas

Cadenas locales en las cuales se ha desarrollado el

procesamiento industrial con productos ms diversos (leche,
cuajadas, cremas, mantequilla, quesos, etc.) y abastece a la
cadena de las rosquillas. Recibe dotacin de productos lcteos de
fuentes externas al territorio (Chontales, Wiwil Nueva Segovia y
Estel). Las cadenas ms representativas se ubican en los
municipios de Somoto, San Lucas, Yalaguina, Totogalpa,
Palacagina.

Cadenas de Queseros de montaa, que procesan la leche propia y

de unos 20 productores, sobre todo los ms cercanos a su unidad
productiva, con fuertes limitaciones de transporte y de vas de
comunicacin, afectados por las fuertes precipitaciones del
territorio. Estos se han adaptado a las condiciones del medio y
procesan leche en partes; una parte en la finca del productor, el
que procesa la leche y produce borona (solidos de la leche con sal),
la segunda parte, en la finca del procesadora, la borona es
trasladada a la finca procesadora, en moto o a mula, ah se
configura el queso final. Estos estn conectados al mercado
externo a travs de comercializadores departamentales, quienes
son los que tienen los contactos para la venta del queso elaborado.
Las cadenas ms representativas son Rancho Grande y Waslala.

Las caractersticas de las cadena

Las principales operaciones tcnicas por actor son bsicas, en

la mayora de los casos por cada nivel son similares y con
denominadores en comn, como: dificultad en cumplir normas
de higiene y de calidad (higiene del producto primario, higiene
en la elaboracin de los productos, controles de calidad en el
proceso y posterior al mismo, entre otros).

Los vnculos con instituciones pblicas y privadas son limitadas,

si bien existe una cantidad importante de instituciones que
abordan temticas con diversos actores, son pocas las que lo
abordan con una visin integral como lo hace el programa
PROGRESA.

Los proveedores de insumos y servicios son principalmente

casas comerciales y veterinarias, en muy poca medida
instituciones gubernamentales, en otros casos las cooperativas
que tienen centros de acopio han jugado un papel muy
importante en la cadena.

Cadenas I

Cadenas II

Cadenas III

Cadenas IV

Ingresos, costos y margen bruto

Tabla: Costos e ingresos promedio por mes y ao por estrato de productores
(Crdobas)
Ingresos
Costos Costos Brutos
totales totales Totales
Anuales por mes anuales

Estrato de
productores
PROGRESA
I (de 15 a 30
cabezas de
ganado.)
II (1 a 14
cabezas de
ganado)

Ingresos
brutos
totales por Margen Bruto Margen
mes
global anual Bruto/mes

18,440.0
0
1,536.67

97,935.00 8,161.25

79,495.00

6,624.58

12,036.3
6
1,003.03

37,458.18 3,121.52

25,421.82

2,118.48

213,660.00

17,805.00

III (31 a 100

cabezas de
79,200.0
ganado)
0
6,600.00 292,860.00

24,405.00

Margen Bruto por mes por estrato (C$)

20,000.00

Ingresos

15,000.00
10,000.00
5,000.00
-

II

III

Capacidad de Frio
El acopio de leche en la red de
fro se increment en un 142%
del ao 2000 al 2006. El acopio
de leche fra en el ao 2006
alcanz los 26.4 millones de
Industria en el sector Lcteo, Nicaragua
galones, observndose un
(CANISLAC, 2012)
incremento del 8.48% con
relacin al total acopiado en el
ao 2005.
Gran Industria; 4%
Los indicadores oficiales revelan
Cooperativas, acopiadoras / procesadoras; 11%
que slo el 17% de la produccin
nacional de leche, ingresa a la
red de fro perteneciente a la
industria quesera; 85%
mediana
y gran
industria
formal.
En Matagalpa
existen
ms
de
120 centros de procesamiento,
entre queseros artesanales,
plantas y acopiadores. Todos
ellos contratan, entre 2 a 7
operarios, salvo las empresas
ms importantes que tienen
ms de 30 operarios
(PARMALAT, PROLACSA)

La formacin del precio

A. La formacin del precio del producto a lo largo
de la cadena y la distribucin de utilidades
Segn los entrevistados sus mrgenes son muy bajos:
El margen que alcanza el productor es de 3.3 crdobas
por litro
El transformador, entre 15 y 16 crdobas por libra
Margen deentre
ingresos
(C$) por libra
El comercializador,
8 ypor
9 actor
crdobas
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0

Crdobas

30.0
20.0
10.0
-

Gnero y generacional en la cadena

Visibilizar las actividades de las mujeres y su participacin en un

sinnmero de actividades que supuestamente son de
hombres.
La distribucin de las tareas nos permite identificar las
actividades que son responsabilidades de hombres y mujeres,
para enfocar mejor la atencin y la asistencia tcnica, sin
necesariamente remarcar los roles sino a partir de ellos lograr
reflexionar sobre los mismos y las responsabilidades de cada
uno con igualdad de derechos y oportunidades.

Tareas
emprendida
s por los
miembros
de la
familia

Tabla: tareas realizadas por hombres y mujeres en la actividad pecuaria

Mujeres
Produccin
Transporte
Transformacin

Lavado de utensilios de
ordeno (panas, pichingas)

Colar la leche.

Aguar animales,
Descremar

Alimentar animales (sal,

leche

sales minerales, corte de

Cuajar y
pasto, caa)
elaborar

Corte de semilla,
queso

Compra de medicamentos
Sacar suero
Mujeres

de animales,
Alimentar a

Ordeo de vacas,
cerdos.

Ayudar al bao,
Elaborar
inyecciones
requesn,

Participar en
Hacer
capacitaciones.
rosquillas

Elaboracin de alimentos

Limpieza de aguadero de
animales

Hombres

Jvenes

Ordear,
Vacunar,
baar vacas,
apartar terneros,
participar en
capacitaciones,
reparacin de cercas,
sembrar pastos,
limpiar potreros,
herrar animales,
limpieza de corral,
lavar aguaderos de vaca,
cortar pastos,
bsqueda de animales
perdidos,
jalar lea.
Pastorear el ganado
Ayudar a reparar cercas,
Aguar vacas.
En verano darles
alimentos a los animales.

Comercializacin

Llevar la
leche
del
corral a
la casa,
Transpor

te de la
leche a
los
centros
de
acopio

Entrega
de la
leche.

Vender leche
Vender crema,
cuajada y
rosquillas.

Dificultades
Sistemas pecuarios con bajos rendimientos de
leche, (ms nfasis en el verano), con cruces
genticos carne y leche, hatos subalimentados,
con pasturas en crisis, con pocas posibilidades de
alimentacin alternativa, interactuando en
sistemas diversificados y ecosistemas
degradados. Con bajos niveles organizativos.
Manejos sanitarios curativas y no preventivos.

Hatos expuestos a
precipitaciones, con
pasturas abundantes
en invierno, potreros
con pocas divisiones y
pasturas degradadas,
con intervalo inter
partos altos (N. S.)

Interactuando con
parcelas agrcolas de
baja productividad,
con escases de agua
en invierno y verano
(Madriz)

Con acceso a
tecnologas, con
dificultades de
suplir fuentes
proteicas en la
alimentacin
animal, con
problemas de
manejo de malezas
y de parsitos
(Matagalpa)

Con pasturas
degradadas,
dificultad de
articular
eficientemente la
relacin con la
agricultura,
problemas de
acceso al agua en
verano (Jinotega)

Las causas de estas situaciones son las siguientes:

a)

Las
causas

a)

a)

a)

a)

a)

Alimentacin animal:
Dificultades en la alimentacin de verano (dficit en la disponibilidad
de pastos para los animales hato bovino, semilla poco accesible).
Mejorar la calidad de pastos (utilizacin de pastos mejorados)
Mejorar la alimentacin de verano, (pastos mejorados, poca semilla
disponible)
No existen bancos de protenas establecidos en la fincas
Poca de disponibilidad de alimentos para el verano, utilizando
productos de la agricultura
Pasturas degradadas
Falta de agua, en invierno y verano de manera duradera
Mejoramiento gentico
Mejorar Razas de animales bovinos para buscar ms potencial
lechero.,
Acceso a sementales
Abastecimiento de hembras de calidad
Infraestructura, medios y equipos
Mejora de infraestructura productiva (picadora pastos, corrales,
salas de ordeo)
Mejorar la divisin de potreros.
Sanidad animal
Necesidad de ofrecer un mejor manejo sanitario (vacunacin,
desparasitacin y vitamina) a los animales.
Seguimiento sanitarios deficientes.
mercados
En el invierno hay aumento de la produccin y esta no se puede
ubicar (Palacagina, Yalaguina, Ciudad Antigua...)
Precios de los productos de la produccin primaria son relativamente
bajos.
Manejo del hato:
Intervalos de partos largos
Mortalidad bovina sin explicacin, no se logran detectar las
enfermedades, falta un laboratorio de anlisis de enfermedades
bovinas.
Baja calidad de la leche por las prcticas de ordeo

Eje de procesamiento y mercados

En este campo encontramos a plantas de
acopio en crisis, pocas plantas de acopio y
otras en quiebra por dificultades organizativas
y administrativas, plantas acopiando por
debajo de su capacidad. Alta presencia de
procesadores artesanales y de procesadores
familiares que ocupan mercados locales que
eventualmente en invierno se saturan.
Elementos centrales del problema:
Bajos precios de leche a familias
productoras (C$7.00 a C$9.00 por litro)
Oferta de leche aumenta en el invierno con
poca capacidad de absorcin (la produccin
en promedio aumento en un 20 % lo que
significa aproximadamente unos 300,000

Las causas de estas situaciones son las

siguientes:
1) Pocas plantas en el territorio (9 en total)
que acopian aproximadamente el 70% de la
produccin en procesamiento y el 37 % de la
oferta potencial en los cuatro
departamentos. Estas plantas enfrentan
diversas dificultades:
2) Plantas sin funcionamiento o en baja
capacidad. Al menos 5 plantas sin
funcionamiento o muy por debajo de su
capacidad de acopio (San Fernando, El
Tepeyac, Las Praderas, Quilali, ASOGAJIN).
3) Abundantes procesadores artesanales,
manteros y cuajaderos, los identificados
acopian, el 12% con respecto a la

Desde los consumidores

La gran mayora de los consumidores
entrevistados demandan una gama muy corta de
productos, (queso, quesillo, crema, cuajadas),
con poca diferencia a lo interno de cada uno:

Lo que ms resienten los entrevistados es:

Los precios de los productos
La calidad de los mismos
La escases de productos lcteos en el verano

Los consumidores no estn organizados por lo

cual su incidencia en la cadena es muy pasiva,
pero adems, no existen acciones estructuradas
que incentiven el consumo.

Otros problemas que afectan a la

cadena

Se expresan una serie de problemas entre los que destacan:

a) En lo organizativo-administrativo.
Bajo nivel organizativo de los ganaderos, la mayora de los ganaderos
demandan servicios y no quieren ser parte de algo que les quita tiempo y
no les renta. (visin de corto plazo)
a) En el gnero y generacional
b) En financiamiento
c) En infraestructura
d) En Servicios
En este aspecto lo que ms se indic por parte de las y los ganaderos y otros
actores de las cadenas, son:
Asistencia tcnica de calidad (atender la demanda, de manera oportuna,
eficiente y eficaz)
Involucrar a ms organizaciones e instituciones pblicas en la asistencia
tcnica.
Establecer una red de promotores de salud con equipos veterinarios, que
sean muy locales y miembros de organizaciones.
Acceso a insumos y semillas a precios ms interesantes, negociando
volmenes y plazos, de manera organizada.
Largas distancias que recorrer para la adquisicin de los insumos para el

Ideas de solucin
1. Procesos de facilitacin (Asistencia, capacitacin,
experimentacin, manejo de equipos, tecnologas),
es decir acompaamiento a las familias ganaderas
Se trata de desarrollar una asistencia tcnica que aproveche
los escenarios encontrados (diversos actores, saberes,
recursos..) para que, con otra manera de abordar la asistencia,
se logren dinmicas de reflexin y de bsqueda de soluciones
de manera colectiva, no siendo la responsabilidad del tcnico
de ser el transportador de las soluciones.
2. Acciones hacia la familia ganadera, el abordaje
En este aspecto necesitamos hacer cambios, dejar de hacer
asistencia enfocados en hombres. Si bien se reconoce que
cualquiera que sale de la finca, hombre o mujer, debe de ser
reemplazada por otra persona, debido a que las labores en la
ganadera son estrictamente obligatorias en su mayora, solo
se pueden delegar no omitir.
3. Mejoramiento de los servicios (colectivos e
individuales)
Los servicios brindados por las plantas constituyen unas de las
estrategias ms slidas para llegar a ms familias ganadera con
ms eficiencia, pero estos sistemas deben superar los problemas
que enfrenta, por lo cual acompaarlos a mejorar la gestin de la
empresa con el uso de herramientas de gestin y de
fortalecimiento organizacional.

Ideas de solucin (cont)

1. Financiamiento de empuje
Lo que plantean los diversos actores es a lo que aspiran otros
sectores de la economa nicaragense, (plazos, tasas de inters
ms adaptadas, modalidades, etc.), pero est claro que, las
instancias de financiamiento son autnomas responden a sus
reglas y a las de la intendencia de bancos, no obstante esta
situacin, existen diversas alternativas.
2. Alianzas institucionales
El desarrollo del sector lcteo de este territorio demanda de una
seria de alianzas entre instituciones y organizaciones, pblicas y
privadas, con fines comunes y enfocados al desarrollo del sector.
Esto parte adems del principio de que ms del 90 % de las
familias productoras no estn siendo apoyadas por el programa
y que las organizaciones socias no tienen recursos de largo plazo
para estar permanentemente apoyando a los diversos actores
de la cadena, adems de que las soluciones a emprender son de
mediano a largo plazo.
Por lo tanto, es imprescindible:
Un acercamiento con las municipalidades, encargadas de las
normativas locales

De manera transversal

Adems reconocer otros elementos claves en el

desarrollo de las cadenas dirigidas a mejorar su
competitividad de manera sostenible, como:

i) sistemas pecuarios diversificados,

ii) articulacin con otras cadenas,

iii) articulacin al tejido social institucional,

iv) mercados locales no saturados,

v) produccin industrial poco diversa,

vi) disminucin de la produccin en verano y la variacin de precios,

vii) mejoramiento de la capacidad instalada y la eficiencia en la

gestin,

viii) existencia de centros en crisis y la prdida de confianza de los

productores y productoras,

ix) la participacin de mujeres y jvenes, y

x) el cambio climtico y la ganadera.