MATRIZ DE

EVALUACION DE FACTORES
EXTERNOS E.F.E

OBJETIVO

El objetivo de esta matriz es permitir a los

estrategas resumir y evaluar informacin
econmica, social, cultural, demogrfica,
ambiental, poltica, gubernamental, jurdica,
tecnolgica y competitiva de la empresa bajo
estudio.

PASOS
1.

Haga una lista de los factores crticos o determinantes para el xito identificados en
el proceso de la auditoria externa. Abarque un total entre diez y veinte factores,
incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su
industria. En esta lista primero anote las oportunidades y despus las amenazas. Sea
lo ms especfico posible.

2.

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el
xito. Las oportunidades suelen tener pesos ms altos que las amenazas, pero stas, a
su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. La
suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.

3.

Asigne una calificacin de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el

xito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa estn
respondiendo con eficacia al factor, donde:
4 = una respuesta superior

3 = una respuesta superior a la media

2 = una respuesta media

1 = una respuesta mala.

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa .

PASOS
4.

Multiplique el peso de cada factor por su

calificacin para obtener una calificacin
ponderada.

5.

Sume las calificaciones ponderadas de

cada una de las variables para determinar
el total ponderado de la organizacin.

Ejemplo
Una empresa financiera ha realizado la siguiente matriz EFE

ANLISIS

Independientemente de la cantidad de oportunidades y

amenazas clave incluidas en la Matriz EFE, el total
ponderado ms alto que puede obtener la organizacin
es 4.0 y el total ponderado ms bajo posible es 1.0. El
valor del promedio ponderado es 2.5.

ANLISIS

Promedio ponderado = 4.0, indica que la organizacin

est respondiendo de manera excelente a las
oportunidades y amenazas existentes en su industria. Lo
que quiere decir que las estrategias de la empresa estn
aprovechando con eficacia las oportunidades existentes
y minimizando los posibles efectos negativos de las
amenazas externas.

Promedio ponderado = 1.0, indica que las estrategias de

la empresa no estn capitalizando muy bien esta
oportunidad como lo seala la calificacin.

Tips

El anlisis de los factores claves externos se hace siempre desde el

centro hacia fuera, es decir, se comienza muy cerca de la empresa
y se va extendiendo en la medida que las fuerzas alcanzan la
empresa, esto significa que primero se ve el entorno cercano y
luego el menos cercano hasta llegar, si fuera el caso a analizar
factores externos de otras regiones del mundo.

Por ejemplo, lo primero que se hace al poner una panadera, es un

anlisis de los factores claves externos ms cercanos al negocio:
los proveedores, consumidores; inmediatamente despus, los
posibles clientes dentro de la colonia, la zona, se pasara a
continuacin a ver los posibles clientes y la competencia
departamental, en el pas y posiblemente fuera del mismo.

Tips

IMPORTANTE:

Para estudiar los factores claves externos se debe de contar con

informacin verdica, completa, oportuna muy cercana a la base,
esto significa que de nada sirve tener un estudio de mercado que
se hizo hace un ao, si lo que se vende es pan; o si una persona se
encuentra en un barco y por el lugar donde navega hace 2 meses
pas un huracn.

Los estudios de mercado que se hagan deben ser muy recientes

porque van a servir para tomar decisiones inmediatamente.
Suponemos, desde luego que las personas que estn elaborando el
Plan Estratgico (los estrategas), conocen muy bien el negocio en
el que estn metidos (o en el que se quieren meter).

Donde buscar factores clave

externos:
Fuerzas competitivas:
Empresas, productos y mercado.

Fuerzas econmicas: Proveedores, distribuidores, financistas,

acreedores, la balanza de pagos, competidores.

Fuerzas polticas: Accionistas, dueos (son propietarios de la

empresa pero debemos analizarlos desde el punto de vista
poltico externo), directores, el gobierno, sindicatos, sistema
legal.

Fuerzas sociales: Parte demogrfica, clientes empleados,

comunidades y grupos de poblacin.

Fuerzas tecnolgicas: Procesos de investigacin fuera de la

empresa, manejo de patentes, servicio de repuestos, inversin
que se est haciendo en tecnologa y la disponibilidad de ella.