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CHINA
CURSO: LOGISTICA INTERNACIONAL
PROFESOR:
MG. JOSE EDUARDO TORRES VEGA
PARTICIPANTES:
- ANDRES OROZCO ZETA
- JUAN CARLOS GUERRA
- PABLO LIMACHI GOMEZ
- IRIS MACHADO HONORES
- ROSA RUIZ VASQUEZ
- GENARO VIVANCO BERROCAL
POTENCIALIDADES Y
NECESIDADES
IMPORTANCIA
Qu implica China?
INVERSION
BRUTA
FIJA EN
%PBI
(promedio)
(1990-2000)
CHINA
CHINA
Poltica
Produccin
Agropecuaria: arroz, trigo, maz,
algodn, etc.
Industrial: Minera
Mquinas Industriales
Automviles y camiones
Ferrocarriles, barcos y aviones
Equipos de telecomunicacin
Equipos elctricos
Qumicos
Textiles, confecciones y calzado
Economa
Orientada al mercado y al
comercio mundial.
Crecimiento sostenido de
9.9% en los ltimos 15 aos.
PBI: US $ 1400 millones
Agricultura: 14.4%
Industria: 53.1%
Servicios: 32.5%
.
Fuerza laboral ms grande
del mundo.
Infraestructura moderna.
Desigualdades econmicas.
Exportaciones (FOB): US $
761.7 billones
Importaciones (FOB): US $
660.8 billones
EVOLUCION
SOCIAL
ECONMICA
El Reporte Trimestral McKinsey de junio-2006 predice que el
segmento globalmente afluente de China (ingreso por hogar
> US$25,000) y el segmento medianamente afluente
(ingreso por hogar entre US$12,500 y US$25,000) seran del
orden de 20% de la poblacin, que representa 300 millones de
habitantes, y determinara la demanda de mercado por
productos de consumo de alto valor agregado.
ESTRUCTURA DE LA POBLACIN
Distribucin por edad:
0-14 aos: 20,4% (hombres 143.527.634/mujeres 126.607.344)
15-64 aos: 71,7% (hombres 487.079.770/mujeres 460.596.384)
65 aos y ms: 7,9% (hombres 49.683.856 /mujeres 54.356.900)
HBITOS DE CONSUMO Y
DE TENDENCIA DEL
MERCADO OBJETO
DETERMINACION DE MUESTRA
Clculo del tamao de muestra para una poblacin finita:
k
Nivel de confianza
1,15
0.75
1,28
0.8
1,44
0.85
Nivel Confianza
Z (k)
P
Q
e
N
n
1,65
0.9
1,96
0.95
2
95,5%
2,58
0.99
95.50%
2
0.5
0.5
3%
49,683,856
1,111
INSTRUMENTOS
Encuesta para determinar los hbitos alimenticios de la
poblacin objeto y su nivel de gastos en ellos.
HALLAZGOS
1. En promedio el 39% de sus ingresos lo gastan en alimentos.
2. Gran futuro para alimentos orgnicos, frescos y naturales,
consumen en promedio 34 kilos de fruta al ao.
3. La adquisicin de productos se hace en supermercados.
4. La uva es la fruta que ms se consume en China.
5. De los productos perecibles potenciales para la exportacin
a China, las tasas ms altas de crecimiento anual (TCCA)
estn referidas a uvas, filetes congelados y mangos.
6. Un determinante importante en el consumo de la uva es la
edad de la poblacin.
Fuente: Mincetur
MERCADO OBJETO
Comercializacin a
travs de
DISTRIBUIDORES
que se encuentren en
los puertos de acceso:
SHANGAI y HONG
KONG
BARRERAS ARANCELARIAS
Arancel de 13% del CIF.
BARRERAS NO ARANCELARIAS APLICABLES
Estndares internacionales de seguridad alimentaria, (reglas y normas de la
OMC, las medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo SPS) y el acuerdo
sobre barreras tcnicas para el comercio (acuerdo de TBT)
Certificado de Etiquetado de Alimento de Importacin/Exportacin.
(Traducciones al chino, informacin sobre el producto y nutricional.
Para las uvas, el gobierno del Per (GdP) firm un protocolo. (Cumplimiento
de condiciones fitosanitarias).
Los aranceles para productos agroalimenticios se estn reduciendo por el
acceso de China a la OMC
Valoracin de aduanas, certificados, licencias, cuotas y otros controles a la
importacin.
Las polticas agrcolas del gobierno chino tambin se pueden considerar
como barreras no arancelarias.
ANALISIS Y DEFINICION
DEL ENTORNO
ATENCION A LA
DEMANDA
Distribuidores chinos:
Dalian and Yongyu Fruits y Vegetables Company
Shanghai New Long March International Trade Company
(150 toneladas por ao).
2006
2007
HONG KONG
5083,815.48
8728,261.98
TAIWAN
2930,464.33
1126,619.67
CHINA
1092,396.39
1422,229.97
TOTAL
9106,676.20
11277,111.62
EXPORTACION DE UVAS:
VALOR FOB ($)
TLC China-Per
Segn informacin del diario oficial chino un Tratado de
Libre Comercio entre Per y China podra ser firmado en
noviembre del 2008, cuando se celebre la cumbre del Foro
de Cooperacin Econmica de Asia Pacfico (APEC) en
Per. China es el segundo socio comercial del Per,
despus de Estados Unidos, siendo el segundo destino de
las exportaciones peruanas.
RENDIMIENTOS
En La Libertad se puede
cosechar dos veces por ao
(Italia y Lavalle).
En Lima e Ica, una buena
parte de las variedades
sembradas son jvenes y
destinadas a la exportacin.
ESTACIONALIDAD
UVAS Y EL POTENCIAL
EXPORTADOR
PRODUCTO: UVA
La uva (Vitis vinifera) es una de las frutas
de mayor importancia econmica en el
mundo.
Es consumida fresca y uilizada como
insumo para la elaboracin de vinos,
aguardientes, piscos, vinagres, pasas,
nctares y bebidas azucaradas.
En India, China y otras latitudes, el papel
de la uva en el cuidado de la salud y cura
de enfermedades ha sido enfatizado desde
tiempos antiguos.
PROCESO DE ACOPIO Y
EMBARQUE
PROCESO DE
ACOPIO Y EMPAQUE
PROCESO DE EMBARQUE
Fumigacin: El tratamiento con
fumigantes qumicos para eliminar la
presencia de posibles plagas.
Cmaras de enfriamiento con aire
forzado entre los -5 C y -7 C. Este
golpe de fro permite disminuir la
temperatura de la fruta hasta un
nivel cercano a los 0C,
Cmara de almacenamiento
refrigerado, entre 0C y 2C, y a
una humedad relativa de entre 85%
y 95%.
Transporte: el transporte debe de
ser muy cuidadoso.
DETERMINACION DE
NECESIDAD LOGISTICA,
INFRAESTRUCTURA,
ORGANIZACIN Y PROCESO
TIPO DE NEGOCIO
El comercio se har acopiando uvas de varios lugares de produccin:
Ica, Chincha, La Libertad, a fin de tener una provisin durante todo el ao.
La venta se har a distribuidores mayoristas chinos.
Para ello se constituir una empresa con personera jurdica: XXX S.R.L
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Gerente General
Outsourcing Contable
J efe de Operaciones
Acopiador itinerante
Asistente Administrativo
Financiero
OPORTUNIDADES
VOLUMEN ( TM )
PROVINCIA DE ICA
PROVINCIA DE CHINCHA
PROVINCIA DE PISCO
Total
06 / 07
25,993
2,174
326
28,493
%
91%
8%
1%
AMENAZAS
Los competidores han acumulado experiencia no solo en la
comercializacin sino tambin en la produccin lo cual los hace
competitivos.
PRINCIPALES COMPETIDORES
CHILE
Las principales variedades de exportacin son la Thompson Seedless (enero
-marzo), Flame Seedless (enero febrero), Ribier (febrero abril) y Red
Globe (enero marzo).
Los principales demandantes de la uva chilena son EE.UU.(59%),
Holanda (7.5%), Reino Unido (6%), Hong Kong (4%), Mxico (4%) y
Per (4%).
SUDFRICA
Se estima que las exportaciones representan el 84% de la produccin.
Las principales variedades producidas son las Thompson Seedless, Flame y
Superior. Los mercados destinos ms importantes de la uva sudafricana son
Holanda, Blgica, Inglaterra y EE.UU.
NAMIBIA
Cosechar parte su produccin antes que Sudfrica, le permite colocar la uva
fresca a muy buenos precios en Europa, principalmente en Inglaterra. En el ao
2000, la produccin aument 34.3% a 9,938TM debido a la mejora en la
productividad El 75% de la produccin de este pas se concentra en la
variedad Thompson Sedles, el 6% de la produccin consta de la variedad
Flame, la cual se cosecha en la ltima semana de noviembre.
DEBILIDADES
Falta de apoyo del gobierno en
investigacin y asesora tcnica
Dificultad en el manejo del cultivo
Altos costos de fertilizantes y
financiamiento
Infraestructura logstica poco
desarrollada
FORTALEZAS
Contra estacin
Calidad
Tamao de la industria peruana
Menor costo de mano de obra
AMENAZAS
Factores naturales
Falla en la cadena logstica
Ingreso del contrabando de la
uva Chilena
Ingreso de otros competidores
OPORTUNIDADES
Desarrollar la industria en la
costa norte
Eliminar la mosca de la fruta
Desarrollar una marca para
uva peruana
Programa de investigacin y
desarrollo conjunto
Promocin al agro
INFORMACIN
FITOSANITARIA
ESPECIFICACIONES FITOSANITARIAS
DE CHINA
El tratamiento en fro debe de ser realizado en trnsito en
contenedores auto refrigerados con temperaturas al centro de la
pulpa de 1.5 C o menos, por periodos mnimos de 19 das
consecutivos.
1. Contenedores autorefrigerados (integral), mantener las
temperaturas requeridas.
2. Tipos de registros: El SENASA debe de asegurar la combinacin
de los medidores de temperatura y registros de temperatura.
Los sensores deben de ser calibrados a 0.1C en el rango de
-3.0C a +3.0C,
3. Calibracin de los sensores de temperatura
4. Ubicacin de los sensores de temperatura
5. Precintado de contenedores
6. Registros de Temperatura y Confirmacin del Tratamiento
OPERACIONES LOGSTICAS
OPERACIONES LOGSTICAS
Programacin de compras.
Planificacin y gestin de la exportacin.
Canal de Distribucin
Almacenamiento
Manipuleo
Transporte
Gestin de stocks
Empaques, embalajes
El servicio posventa.
Comercio Internacional (contrato, intcoterms, polticas de
comercializacin que se estructuren como oportunidades o
amenazas
Incoterm: FOB
Condicin de pago: carta fianza
Plazo de entrega: 6 semanas a partir de la orden en firme
Forma envo: contenedor 40 refrigerado conteniendo 1708
cajas de 8.2 Kg
Costo de Flete Martimo (Callao/Shangai) $. 4,679.00
Costo del Seguro
$. 219.78
Seguimiento y Control de la Gestin.
PLANIFICACIN Y GESTIN DE LA
EXPORTACIN
1. Constitucin de la Empresa:
2. Planeacin de la exportacin:
Plan de mercadeo internacional, el cual establecer objetivos y
metas de exportacin, indicando las estrategias y acciones que
debern realizarse para penetrar y/o consolidar el mercado
escogido a travs de los distribuidores.
3. Implementacin del Plan de exportacin:
Ejecucin del Plan de mercadeo internacional.
Incluye la fijacin de precios, el envo de muestras y las
cotizaciones.
5. Despacho de la mercadera:
La Agencia de Aduana en base a la documentacin recibida del
exportador realiza los trmites ante ADUANAS solicitando la
numeracin de la Orden de Embarque y la Declaracin nica de
Aduanas (DUA)
6. Cobranza:
La Agencia de Aduana nos entrega los documentos de embarque
para remitir al banco del exportador y va courier a su
importador.
7. Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente:
PROCESO DE
EXPORTACIN
DOCUMENTACION REQUERIDA
Factura comercial
Conocimiento de embarque
Pliza de seguro: Solo si el comprador lo solicita
Certificado de origen
Certificado fitosanitario
Certificado zoosanitario
Certificado sanitario
Lista de Empaque o "packing list"
Declaracin de Aduanas
Orden de Embarque
LOGISTICA INVERSA
Causas que generan la necesidad de una logstica inversa
para las uvas
Mercanca en mal estado
Cantidad errada
Procesos en logstica inversa para la exportacin de la
Uva.
Retirada de mercanca. La mercadera obsoleta es retirada o
separada de la mercadera exportable.
Clasificacin de mercadera. Se trata de controlar la
mercanca defectuosa o que no cumpliese con los requisitos
de devolucin.
Destruccin. e incinerada en los CDC correspondientes.
Procesos administrativos.
ANALISIS FINANCIERO
COSTOS DE INVERSIN
Costos de produccin de uva
Costo de instalacin se encuentra entre los US$10,000
US$14,000 por hectrea
El mantenimiento de la planta supone aprox. US$3,000
por hectrea para los primeros aos, y va aumentando
en relacin directa con la productividad, llegando a
alcanzar los US$5,000 por hectrea.
Se propone invertir US$2800,000 para financiar las 200
Ha. que aseguren nuestra oferta en el mediano y largo
plazo.
200
EGRESOS
Prstamo
Amortizacin Prstamo
Inters (COK 25%)
Costo de Instalacin
Costo Mantenimiento
Total Egresos
ao 0
2,800,000
INGRESOS
Prstamo
Venta Uva
Total Ingresos
ao 0
2,800,000
0
0
840,000
840,000
2,250,000
2,250,000
3,600,000
3,600,000
6,120,000
6,120,000
8,840,000
8,840,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
FLUJO ECONOMICO
Resultado Ao
Impuesto a la Renta (30%)
Beneficio Despues Imp.
ao 0
ao 1
2,800,000 -4,660,000
0
2,800,000 -4,660,000
ao 2
-880,000
0
-880,000
ao 3
670,000
201,000
469,000
ao 4
1,760,000
528,000
1,232,000
ao 5
4,420,000
1,326,000
3,094,000
ao 6
7,840,000
2,352,000
5,488,000
ao 7
6,800,000
2,040,000
4,760,000
ao 8
6,800,000
2,040,000
4,760,000
ao 9
6,800,000
2,040,000
4,760,000
ao 10
6,800,000
2,040,000
4,760,000
ao 1
-4,660,000
ao 2
-880,000
ao 3
469,000
ao 4
1,232,000
ao 5
3,094,000
ao 6
5,488,000
ao 7
4,760,000
ao 8
4,760,000
ao 9
4,760,000
ao 10
4,760,000
490,000
-2,800,000 -4,170,000
392,000
-488,000
294,000
763,000
196,000
1,428,000
98,000
3,192,000
0
5,488,000
0
4,760,000
0
4,760,000
0
4,760,000
0
4,760,000
FLUJO FINANCIERO
Beneficio Despues Imp.
Prstamo
Escudo Fiscal
Resultado
VAN@20%
TIR
ao 1
ao2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
-560,000
-560,000
-560,000
-560,000
-560,000
0
0
0
0
0
-700,000
-560,000
-420,000
-280,000
-140,000
0
0
0
0
0
-2,800,000
-600,000
-600,000
-600,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000
-4,660,000 -1,720,000 -1,580,000 -1,840,000 -1,700,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000
ao 1
2,800,000
ao 0
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
-2,800,000
$1,763,771.72
25%
ao 0
-2,800,000
ao 1
ao 2
560,000
560,000
700,000
560,000
-2,800,000 1,260,000 1,120,000
ao 3
ao 4
ao 5
560,000
420,000
980,000
560,000
280,000
840,000
560,000
140,000
700,000
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
0
0
0
$281,314.30
BALANCE PROYECTADO
RESULTADO
Ingreso
Egreso*
Resultado Antes Imp.
Imp. Renta
Utilidad Neta
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
0 3,600,000 4,680,000 6,650,000
0 3,360,000 4,368,000 6,300,000
0
240,000
312,000
350,000
72,000
93,600
105,000
168,000
218,400
245,000
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
8,360,000 11,760,000 15,120,000 13,680,000 13,680,000 14,400,000 14,400,000
7,920,000 11,424,000 14,688,000 12,960,000 12,960,000 12,960,000 12,960,000
440,000
336,000
432,000
720,000
720,000 1,440,000 1,440,000
132,000
100,800
129,600
216,000
216,000
432,000
432,000
308,000
235,200
302,400
504,000
504,000 1,008,000 1,008,000
CONCLUSIONES
GRACIAS