Efectos de la posicin dominante

de Comcel en Colombia

Bogot, agosto de 2012

Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de
Colombia
2.Situacin institucional
3.Impacto social de la posicin dominante
4.Espectro

Qu estructura de mercado debe configurarse en

telecomunicaciones?
La industria de telecomunicaciones podra optar por uno de dos esquemas:
Monopolio

Competencia

1. nico prestador del

servicio y nica red.
2. Altamente regulado.
3. Planeacin centralizada
para la expansin y la
renovacin tecnolgica.
4. Supone que el Estado
es mejor que los
competidores para
trasladar la eficiencia a
los usuarios.

1. Tantos competidores
como sean rentables
en el mercado, y con
cuotas similares.
2. Las fuerzas del
mercado definen los
precios, los productos,
las cantidades y las
calidades.
3. Supone que la
competencia es la
manera ms eficaz de
trasladar la eficiencia a
los usuarios

Colombia ya eligi como modelo econmico a la

competencia en telecomunicaciones

La Constitucin Poltica establece que la competencia es un

derecho. El pas se caracteriza por este enfoque econmico.

En telecomunicaciones hay ejemplos claros de la decisin de

optar por un modelo de competencia:
2

Apertura del mercado de larga distancia nacional.

La asignacin de espectro y concesiones en un modelo de competencia por

zonas entre operadores mviles.

Creacin del Ttulo Habilitante Convergente para disminuir barreras a la entrada

de nuevos agentes al mercado.

Sin embargo la telefona mvil en Colombia est

tendiendo a un modelo monoplico

De acuerdo con la normatividad vigente, un operador

dominante puede determinar las condiciones del
mercado y Comcel lo hace.
Definicin legal de posicin de dominio en Colombia:
Decreto 2153 de 1992: posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las
condiciones de un mercado.
Decreto 2870 de 2007 (Decreto de convergencia): posibilidad de determinar directa o
indirectamente, las condiciones de un mercado, por parte de alguno o varios
participantes en el mismo.
Criterios regulatorios para determinar la posicin dominante en telecomunicaciones:
:

Artculo 10 Resolucin CRC 2058 de 2009: Para establecer los operadores que ostentan
posicin dominante en un mercado relevante susceptible de regulacin exante, la CRT
realizar un anlisis de competencia en el cual se tenga en cuenta, entre otros criterios,
los indicadores de concentracin y de participacin de los operadores en el merado,
as como un anlisis prospectivo de la evolucin del mercado.

Las cuotas de mercado de los operadores sealan una

concentracin persistente de abonados en la red de
Comcel
Market
Market share medido
enshare
abonados activos
(abonados activos)

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

Tambin se ha constatado que el trfico mvil del operador

ms grande se est concentrando al interior de su red

Comcel puede determinar unilateralmente las condiciones

de competencia en el mercado mvil
Su base de usuarios le permite definir qu precio promedio se impone en el mercado mvil:

Cuando Comcel define los precios de sus llamadas, establece el precio para el
65% de los usuarios mviles. Ms del 90% de las llamadas de estos usuarios son
on-net. Al contar con un trfico on net tan elevado, el ARPM relevante para los
usuarios en Colombia termina siendo el precio on net de Comcel.

Comcel puede determinar unilateralmente las condiciones

de competencia en el mercado mvil
Las economas de escala de Comcel no pueden ser replicadas por sus
competidores. Esta ventaja le permite obtener rentabilidades inusuales en las
telecomunicaciones mviles en Colombia

Adems, la regulacin de cargos de acceso de la CRC ha

hecho que el mercado y los operadores que compiten con
Comcel le remuneren el acceso a su red a un precio superior
a su costo real

Costo Incremental de Largo Plazo

$/min

Subsidio de terminales
Precios on net muy bajos
Utilidades superiores al
promedio

Tigo
Movistar

Cargo Regulado

Comcel

Min

Todos estos factores explican las diferencias en rentabilidad

de los operadores mviles
% Margen EBITDA

% Margen EBITDA

Global Wireless Matrix 4Q2010. Merrill Lynch. 21 de Diciembre de 2011.

En 2010 reconocidos economistas franceses (Jullien et al*)

analizaron el mercado mvil colombiano
Con la informacin disponible a noviembre de 2010, encontraron que:
1.Era un mercado estabilizado en bajos niveles de penetracin mvil (alrededor del 80%,
aunque en los ltimos aos este porcentaje se ha superado)

2.Presentaba concentracin persistente en abonados y trfico:

Bruno Jullien, David Bardey y Wilfried Sand -Zantman, profesores de economa de la Universidad de Tolouse (la escuela de microeconoma
fundada por Tirole y Laffonte, padres del anlisis microeconmico en telecomunicaciones)

Encontraron un uso generalizado de diferenciacin tarifaria

on-net vs off-net, principalmente por parte del operador
ms grande.

Esta diferencia en tarifas explicara la alta concentracin de trfico:

Tras revisar la estructura del mercado, los economistas

advierten el riesgo en que se encuentra la competencia.

Concluyen que la competencia en el mercado mvil

colombiano est en riesgo y requiere medidas regulatorias
Jullien, et al. Diciembre de 2010:

Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de Colombia
2.Situacin institucional
3.Impacto social de la posicin dominante
4.Espectro

Tras la determinacin de la posicin de dominio de Comcel, en

2009 la CRC le impuso medidas particulares

Regulacin de tarifas minoristas

Todos los planes tarifarios deben cumplir
que:
Poff Pon + CA
La regulacin aplicar hasta que se
verifique que:
ARPMoff ARPMon + CA

Esta regulacin no incluy promociones.

Esa exclusin le quit toda efectividad.

Reventa mayorista
Comcel deber poner a disposicin de los
proveedores de contenidos y aplicaciones
la oferta mayorista a la que se refiere el
Decreto 2870, en condiciones comerciales,
econmicas y tcnicas razonables,
transparentes y no discriminatorias

La medida nunca fue puesta en prctica

ni exigida por el Regulador.

Desde esa fecha la CRC ha dicho que no descarta acciones

adicionales a nivel mayorista
Resolucin 2066 de 2009, modificada por la Resolucin 2071 de 2009.

Tambin incluy la posibilidad de complementar esta medida con una

nueva intervencin mayorista:

*Pgina 8 de la Resolucin 2066 de 2009

En la revisin de agosto de 2010 del efecto de la medida

tarifaria, la CRC encontr nuevamente evidencia de
competencia insuficiente
Cuota de
Mercado

HHI

Mix de trfico
y precios on
net vs off net

Fuente: CRC. Consulta Pblica Escenarios Regulatorios para el Mercado Voz Saliente Mvil. Diciembre de 2010.

Y en la revisin peridica de los mercados relevantes que

finaliz en septiembre de 2011 ratific este diagnstico y la
necesidad de regular el mercado.

Hechos que se
mantienen desde
2008

Hechos que
cambiaron entre
2008 y 2011

Mercado altamente concentrado

Persistencia de barreras a la entrada: espectro y costos de despliegue de red.
Prctica comercial de precios on net off net.
Alto consumo de trfico al interior de cada red.
Incapacidad de operadores de generar respuesta efectiva frente a ofertas comerciales de
operadores.
Entrada de nuevos operadores y portabilidad numrica, aunque sin impacto significativo en
la competencia.
Incremento de la concentracin del mercado de voz
Incremento de la cuota de mercado de Comcel
Incremento del trfico on net
Precios promedio on net por debajo del cargo de acceso.

Para la CRC, medidas como la portabilidad numrica no

lograrn modificar la situacin de competencia, y as
demuestra hoy el mercado

Conclusin de la CRC en Documento de anlisis de competencia en el mercado

mvil. Mayo de 2011:

Estudios adelantados por el DNP sobre la experiencia

internacional de los OMV le permitieron a la CRC concluir
que estos agentes tampoco consiguen desafiar al dominante.

Conclusin de la CRC en Documento de anlisis de competencia en el mercado

mvil. Mayo de 2011:

Con los diagnsticos reiterados sobre la competencia, en la

resolucin expedida en septiembre de 2011 la CRC estableci
nuevamente la necesidad de implementar una medida
particular
Resolucin 3136 de 2011:

22

Comcel ha evitado por todos los medios la aplicacin de

medidas particulares efectivas, siendo la recusacin la
herramienta ms reciente.
Comcel
constatado
operador
dominante

Inicia plazo para verificar

efecto de regulacin
tarifaria

Regulacin
Minorista
Comcel.

Concepto CRC
excluye
promociones de
regulacin minorista

Discusin en
sesin de
Comisin de
la resolucin
particular

Proyecto de
resolucin con
regulaciones
simtricas

Documento
anlisis de
escenarios
regulatorios
Documento de
diagnstico de la
efectividad de la
regulacin minorista

Cambio de
director
ejecutivo
CRC

Resolucin definitiva
con medidas
simtricas y anuncio
de medidas
particulares

Nombramiento
C.Rebelln en
CRC

6 meses

Radicacin de
primera denuncia
ante MinTIC por
incumplimiento de
la regulacin de
Comcel (Nov
2009)

MinTIC abre
investigacin
formal a
Comcel.

Cierre de la
investigacin por
parte del MinTIC

Comcel argumenta
violacin al debido
proceso. La revisin del
cumplimiento de la
efectividad de la
regulacin no le fue
notificado.

Comcel radica
solicitud de
recusacin ante
CRC

Mayo/12

Ene/12

Dic/11

Comcel argumenta
que asimetra solo
sirve para mejorar los
resultados
financieros de los
operadores aunque la
solicita en Per.

Sept/11

Abr/11

Dic/10

Ago/10

Jul/10

Jun/10

Abr/10

Dic/09

05/Ago/09

31/Mar/09

3 meses

El ltimo intento hecho por la Comisin para restablecer la

competencia tambin fue obstaculizado por Comcel a
travs de una recusacin

Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de Colombia
2.Situacin institucional
3.Impacto social de la posicin dominante
4.Espectro

Cunto costara un minuto de llamada off net si no

hubiese habido un operador dominante en el mercado de
voz saliente mvil colombiano?
Sin un operador dominante, el mercado tendra cuotas ms
balanceadas (idealmente cada operador con el 33,33% del mercado).
Este balance en abonados hara que el trfico on-net y off-net
estuviera menos concentrado (la probabilidad de que un usuario
hiciera una llamada off net sera del 66%, 33% a cada operador)
Como resultado, el valor del minuto tanto on-net como off-net se
aproximara al cargo de acceso regulado. Para 2010 aprox. $103 por
minuto, para 2011 aprox. $98 por minuto y para 2012 aprox. $84,4 el
minuto.

En un mercado ms competitivo, los abonados de Comcel

pagaran mucho menos por sus llamadas off-net. El precio de
estas llamadas se aproximara al cargo de acceso regulado.

$260/min
aprox, en
2010.
$216/min
en 2011 y
2012.

5%
del
trfico
total

Al multiplicar el sobreprecio por las llamadas off net de Comcel, por el trfico
anual a otros operadores, se concluye que este operador ha extrado de sus
propios clientes:

En 2010 =
En 2011 =
En 2012 (estimado a diciembre) =

$538 mil millones

$438 mil millones
$518 mil millones

Adems, la no reduccin del cargo de acceso de Comcel,

prevista por el Regulador y que ha impedido el operador el
repetidas ocasiones, ha perjudicado a los usuarios de
telefona mvil del pas
La regulacin obliga a que las reducciones de los cargos de acceso se
trasladen a los usuarios.
Si el cargo de acceso a la red de Comcel se hubiera reducido en 2010, tras
declararlo operador dominante, los abonados de Movistar y Tigo habran
pagado aproximadamente $100 mil millones de pesos menos por cada ao
entre 2010 y 2012.

Los $600 mil millones de perjuicio anual son muy superiores a

algunos presupuestos destinados al gasto pblico en
telecomunicaciones

~ $600 mil
millones
anuales

$148 mil millones

anuales destinados
para la red de fibra
ptica del Plan Vive
Digital, durante los
prximos 2,5 aos.

$100 mil millones

anuales
en subsidios a
banda ancha fija
entre 2012 y 2014.

transferidos por los

abonados mviles
del pas a Comcel

Es urgente impedir que la posicin de dominio de Comcel siga afectando a los

abonados mviles. La subasta de espectro debe blindarse para evitar la
contaminacin de otros mercados.

Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de Colombia
2.Situacin institucional
3.Impacto social de la posicin dominante
4.Espectro

Por qu los operadores actuales requieren ms espectro

Una celda tiene una cobertura variable, dependiendo de la cantidad de usuarios que
soporta: a ms usuarios, menor es el cubrimiento

La instalacin de antenas tiene un lmite fsico, ya que se deben minimizar los efectos
de interferencia que se generan entre las antenas

Estudios recientes de la ANE han demostrado que se

necesitar mucho ms espectro que el que actualmente se
tiene planeado para todos los operadores mviles

* Fuente: Plan Maestro de Administracin del Espectro, ANE, 2012, pgina 80

Estudios internacionales muestran la necesidad de que los pases dispongan de mayor espectro para aplicaciones
mviles. Estos estudios han concluido que cada pas debera contar con 1720 MHz para los prximos aos

Cada tecnologa necesita su propio espectro

Banda de Ejemplo en 850 MHz o en 1900 MHz

Espectro utilizado slo en

tecnologa 2G

Espectro utilizado slo en tecnologa 3G

Los desarrollos actuales tambin han dividido el espectro de acuerdo con la tecnologa

Bandas de
espectro de
acuerdo con la
tecnologa en
Colombia

Banda de 850 MHz

Banda de 1900 MHz

2G y 3G:

Asignadas a los operadores actuales

4G:

Banda de 2,5 GHz

Banda de AWS (1,7 GHz 2,1 GHz)
Banda de 700 MHz

Parcialmente asignada a UNE

La tecnologa slo permite implementar 4G en las bandas prximas a subastar.

Colombia ya cuenta con herramientas regulatorias para impedir

la monopolizacin del espectro
El Decreto 2980 de 2011 defini un tope de 85 MHz de espectro por operador:
85 MHz
85
MHz

No se requerira reservar espectro

para entrantes
Espectro disponible
Espectro disponible para
operadores actuales (por
topes de espectro)
Espectro no utilizable para 4G
Espectro disponible para
entrantes
* Comcel tiene asignados en forma temporal los 5 MHz
que se subastarn en 1900 MHz

Espectro Disponible
90 MHz banda AWS
130 MHz banda 2,5 GHz
5 MHz banda 1900 MHz

Espectro no utilizable para 4G

5 MHz banda 1900 MHz
10 MHz banda 2,5 GHz (bandas de
guarda)

225 MHz

-125 MHz

-15 MHz
85 MHz

La ANE propone 6 opciones de asignacin de espectro para la subasta de 4G

Se subastarn las bandas AWS (1700 MHz 2100 MHz),

1900 MHz y 2500 MHz con el cumplimiento de unas
condiciones mnimas
Compras
mnimas segn
escenarios

Obligaciones de
cobertura

Espectro reservado

AWS
30 MHz

2500
40 MHz

Espectro abierto

AWS
30 MHz

2500
10 MHz

Entrantes

Establecidos

En AWS: 52 municipios*
En 2500 MHz: 42
municipios*

En AWS: 227 municipios*

En 2500 MHz: 143 municipios*

Entrantes y Establecidos
Otras
Obligaciones

1900
5 MHz

Migracin de la Fuerza Pblica

Roaming Nacional durante cinco (5) aos

* Municipios distintos a capitales de departamento.

Estudios internacionales han demostrado que la reserva

de espectro para entrantes no dinamiza el mercado mvil
En Canad se reserv espectro para entrantes. NERA estudi el efecto sobre la
competencia, sus conclusiones fueron:

Tras revisar los resultados sobre la competencia de reservar espectro para nuevos agentes en
Dudosa
consecucin de
un mercado
ms competido

las subastas adelantadas en Estados Unidos y el Reino Unido, se ha concluido que esta medida
no tiene efectos significativos sobre la competencia en el mercado

Puede promoverse la llegada de operadores ineficientes que finalmente no son capaces de

generar un mercado ms competitivo

Se advierte a los Reguladores que la entrada de ms agentes no redunda en la obtencin de un

mercado ms competido

Se aumenta artificialmente el recurso sin un beneficio claro para el mercado de

Encarecimiento del
espectro abierto

Asignacin
ineficiente del
recurso escaso

telecomunicaciones, ya que los entrantes inflan artificialmente el precio sin un inters en adquirirlo,
ya que cuentan con un tramo reservado
Este mayor valor resta recursos financieros al despliegue de las redes de cuarta generacin,
retrasando los planes de comercializacin de esta tecnologa

Un operador entrante atacar primero los segmentos de alto valor, demorando la entrada de
nuevas tecnologas a las reas ms alejadas y de menor atractivo comercial

Por lo tanto, el mecanismo de subasta debe permitirle a todos los participantes

competir en iguales condiciones.

La obligacin de Roaming Nacional desincentiva la

inversin en infraestructura
Las obligaciones
de cobertura
podran
cumplirse con el
Roaming
Un nuevo
operador no
tendr
incentivos
para invertir

El espectro
cobra ms
valor para un
entrante

Un operador entrante podra garantizar sus obligaciones de cobertura a travs del Roaming
Induce la entrada de operadores con perfiles poco definidos, pues les permite adquirir un recurso

escaso como el espectro, pero no se les exige algn compromiso verificable de inversin en redes
No requerira el Roaming para voz, ya que lo prestara gratis con su red 4G (Avantel, 31 de julio
2012, Congreso de la Repblica)

La operacin bajo la figura del roaming desestimula la utilizacin del espectro adquirido por el

nuevo agente, quien pasara a usar el recurso radioelctrico del operador que le brinda el servicio
de itinerancia.
Va en contra del principio de uso eficiente de los recursos escasos contenido en la Ley 1341 de
2009

Un entrante podra especular con el recurso, sin intenciones de inversin

Poder disponer de infraestructura de terceros para prestar servicios mviles hace que la valoracin
del recurso por parte de los nuevos agentes aumente. La posibilidad de posponer hasta por cinco
aos el plan de inversiones, libera recursos para la adquisicin de espectro, presionando al alza el
precio de cierre de la subasta
Disminuye el valor del espectro para establecidos, ya que por la asignacin de espectro, debern
adecuar sus redes para garantizar la entrada de un nmero incierto de usuarios

NERA concluy en su estudio que una medida como la obligacin de ofrecer roaming,
debera imponerse solamente tras detectar que es la intervencin ms adecuada para
resolver problemas de competencia.

Las obligaciones con la asignacin deben ser

similares para entrantes y establecidos
Como se ha mostrado, el espectro en subasta se utilizar para nuevos servicios. Por
lo tanto, todos los operadores debern tener las mismas obligaciones.

Para los operadores entrantes se obliga un cubrimiento de 52 o 42 municipios

Obligaciones de dependiendo de la banda de espectro asignada, mientras para los establecidos se exigen
227 municipios si la asignacin en AWS y 143 municipios si la asignacin es en 2500
cubrimiento
MHz.

Conclusiones
Para poder otorgar el espectro en condiciones de igualdad, es
necesario corregir el problema de competencia en el mercado de voz
mvil.
Debe entrar en vigencia cuanto antes el proyecto de resolucin que ya
ha publicado la CRC en mayo de 2012, orientado a disminuir el cargo
de acceso de los operadores cuyo trfico supere el 42% del trfico del
mercado.