IMPORTACION Y EXPORTACION DE

PRODUCTOS LACTEOS

El Sector Lcteo en el
Per y el Mundo

PROBLEMTICA DE LA PRODUCCION
PECUARIA
Actualmente en el Per se consume 54
lt/persona/ao, sin embargo la FAO
recomienda un consumo de 120
lt/persona/ao, es decir debemos
consumir 54 gr protena/dia/persona, esto
genera desnutricin en la poblacin
peruana. Estos problemas se dan por el
dficit de la produccin de leche, el cual
se presenta por los siguientes factores:
- Falta de poltica de incentivos la
actividad pecuaria (importacin de leche
en polvo).
- Poltica de precios (relacionados con el
primer factor) inadecuados donde hay

Panorama nacional
La produccin de leche fresca durante
el ao 2009 creci 7.3% segn el
Minag, lo cual aparentemente es una
buena noticia para el sector
Sin embargo, Javier Valera,
presidente de la Asociacin de
Ganaderos Lecheros del Per-Agalep
advierte que este crecimiento no es
suficiente para lograr el
autoabastecimiento, que es la meta
del sector lechero nacional, ya que
actualmente se importa el 20% de la
demanda interna de leche.
El futuro es incierto porque los
ganaderos han perdido rentabilidad y

 La mayor preocupacin de los ganaderos es

que los precios al productor ya llevan 8
aos estancados.
La industria sabe que el costo de los
insumos ha subido, y el nico eslabn de la
cadena que hasta el momento ha absorbido
esta alza es el sector ganadero lechero.
Agalep est acudiendo a diversas
instancias para intentar solucionar el
problema -especialmente a los ministerios
de Agricultura y de Produccin- para
explicar la problemtica del sector, donde
existe una situacin de dominio de mercado
por parte de la industria.
Actualmente se intenta dialogar con el
primer ministro para plantear la creacin de
una entidad que calcule imparcialmente los
costos de produccin en diversas zonas del
pas, para determinar precios. Esta entidad

Evolucin del sector Lcteo EneroDiciembre 2010

El Minag inform que la produccin
de leche fresca el ao 2009 creci
7.3% con respecto al ao anterior.
Esto implica un ritmo de crecimiento
mucho mayor al registrado el 2008
con respecto al 2007 (+4.74%) y al
2007 en comparacin con el 2006
(+3.53%). Con respecto a las
proyecciones para el 2010, Agalep
estima que la produccin de leche se
desacelerar en comparacin con el
2009, pues slo crecera 5%.
La desaceleracin se producira pese
a que se planea implementar hasta 10

INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A LAS PLANTAS

AGROINDUSTRIALES
Perodo : Enero - diciembre 2008 - 2009
(t)

INGRESO

MATERIA PRIMA

enero-diciembre
2008

2009

UTILIZACION

enero-diciembre

VAR.%

LECHE

Fresca

693,219

772,327

Grasa Anhidra

1,687

En Polvo
Descremada
En Polvo Entera

2008

2009

VAR.%

11.4

695,779

758,934

9.1

1,148

-31.9

1,809

1,118

-38.2

6,769

4,228

-37.5

7,135

4,116

-42.3

3,268

4,128

26.3

4,648

3,61

-22.3

1/. Preliminar
Fuente : Minag - dgia

 De las 1.4 millones de toneladas de

leche fresca producidas por ao,
Agalep informa que 54% es comprado
por la industria y el otro 46% es
utilizado para el autoconsumo,
tomando en cuenta un estimado de
500 centros de acopio a nivel
nacional.
El 70% de la leche fresca adquirida
por la industria es convertida en
leche evaporada, la cual lidera el
ranking de productos lcteos
industriales en el pas.
Le sigue el yogurt que ha desplazado
a la leche pasteurizada y UHT. Sin
embargo, la tendencia indicara que

 Refirindose al yogurt,
representantes de la empresa
Laive mencionaron que este
producto creci 10% en el 2009,
con un total de 55,000 toneladas
comercializadas, aunque la
tendencia para el 2010 es a que
este ritmo de crecimiento sea
menor, considerando que el
mercado ha crecido durante 8 aos
seguidos y adems han
incursionado nuevos actores o
competidores.
Laive con una facturacin de US$

PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES

Perodo : Enero - diciembre 2008 - 2009
(t)

PROD UCCION
PRODUCTOS

enero-diciembre

2008

DERIVADOS LACTEOS

V E N T A S

2009

enero-diciembre

VAR.%

2008

2009

VAR.%

Queso tipo suizo

5,461

6,841

25.3

5,664

6,708

18.4

Queso fresco

3,581

4,145

15.8

3,567

3,973

11.4

379

340

-10.5

378

340

-10.2

Mantequilla

1,257

1,359

8.1

1,252

1,37

9.4

Cremas

1,389

1,65

18.8

1,369

1,641

19.9

Yogurts

58,825

67,565

14.9

58,101

69,429

19.5

4,256

4,332

1.8

4,29

4,335

1.0

327,807

358,844

9.5

331,201

348,797

5.3

Pasteurizada

63,102

55,964

-11.3

61,683

58,282

-5.5

Polvo Entera

92

-100.0

92

-100.0

Maternizada

Queso mantecoso

Manjar blanco
LECHE
Evaporada

FUENTE : MINAG - DGIA

 Actualmente parte de la leche

importada proviene de Bolivia,
donde el grupo Gloria opera la
empresa Pil Andina.
Sin embargo, estas importaciones
fueron suspendidas en enero tras
el brote de fiebre aftosa
presentado en el vecino pas.
Pil Andina se vio obligada a
detener el envo de 310 toneladas
de lcteos a Per.
Se estima que las prdidas de Pil
Andina podran alcanzar el milln

VOLUMEN DE IMPORTACION DE LACTEOS

Periodo : enero - diciembre 2008/2009* ( toneladas )
enero-diciembre

Productos

2008

Var

2009

Lcteos

Lactosueros

Lactosuero , incluso concentrado

4,938.8

5,798.4

17.4

Los dems, lactosueros

1,703.2

1,553.4

-8.8

Leche
Leche condensada

2,711.2

3,806.7

40.4

L.d. leches azucaradas

51.9

0.0

-100.0

Leche en polvo las dems (lep)

29.9

902.6

2,920.4

Leche en polvo sin azucarar (lep)

5,840.7

10,812.7

85.1

Leche en polvo (lpd)

7,480.7

8,973.2

20.0

52.0

84.8

63.1

L.d. leches concentradas s/azucarar

Yogur

Yogur aromatizado con fruta o

cacao

0.0

0.2

--

Los dems, yogur

0.0

0.0

--

Sueros

Suero de mantequilla
aromatizado-kefir

0.1

0.1

Suero de mantequilla

4,985.8

2,978.3

-40.3

27.0

27.5

1.9

L.d. suero de mantequilla

fermentada
Mantequilla
Mantequilla fresca, salada o
fundida

-49.2

743.5

1,170.9

57.5

Grasa lctea anhidra "butter oil"

2,427.4

1,118.6

-53.9

Las dems mantequillas y dems

materias grasas

0.4

3.1

663.7

Quesos
Queso de pasta azul

36.4

32.6

-10.4

Queso fresco

268.7

276.4

2.9

Queso fundido

452.4

353.4

-21.9

Queso rallado o polvo

357.6

289.2

-19.1

2,163.0

2,069.5

-4.3

Los demas quesos

 (Peru.com: 2007/9/12). Las exportaciones de

leche evaporada en el periodo enero - agosto
del presente ao alcanzaron la cifra
preliminar de 39 millones de dlares, lo que
signific un incremento de 25.35 por ciento
respecto al mismo perodo del ao pasado,
inform la Comisin de Promocin del Per
para la Exportacin y el Turismo
(PROMPER).

La Gerencia de Agro y Agroindustria de

Prompex afirm que de los 41
mercados de destino de este producto
destaca Hait con el 37 por ciento de
las exportaciones (14.56 millones de
dlares).

PERSPECTIVAS Y PRODUCCION MUNDIAL

DE LECHE

El consumo global de leche lquida

disminuye anualmente, a favor de
otras formas de derivados lcteos.
An as, el consumo total de
productos lcteos (leche lquida y
derivados)
ha
disminuido
de
703.111,88 toneladas en 2004, a
685.845,77 toneladas en 2008.

La produccin mundial de leche de

bovino tiene una tendencia sostenida
de crecimiento.

Dez pases concentran casi el 55%

de la produccin mundial.

CIFRAS Y P E R S P E C T I V A S D E L S E C T O R
L E C H E R O MUNDIAL 2008- 2009

Los precios internacionales, as como los que registra FAO

para Oceana comenzaron a caer abruptamente a fines del
2007, luego de alcanzar picos superiores a los 5.000 U$/t
para leche en polvo descremada. Esta baja de los precios
se agudiz con el comienzo de la crisis econmica en EEUU.

En el Grfico, elaborado con datos de la Secretara de

Agricultura de Estados Unidos, se puede observar la
variacin del precio al productor en Estados Unidos.
Cayeron en un 50% entre julio del 2008 y enero del 2009, al
bajar de US$1,95 a US$0,98 el galn, mientras los costos
de produccin se mantenan alrededor de los US$1,13.

En el grfico aparecen los precios al

productor en los ltimos 4 aos.

En Nueva Zelanda, la cooperativa neozelandesa Fonterra,

que domina ms del 90% de ese mercado, recort 60
centavos de dlar en el precio estimado a pagar por la leche
El Ministro de Agricultura de Nueva Zelanda afirm que con los
precios actuales se corre un riesgo apremiante de quiebras de
productores ante una situacin de permanente aumento en los
costos de produccin de la leche, y por los efectos de los
subsidios a la exportacin de leche en polvo de Estados Unidos y
Europa, que distorsionan el mercado.

En Australia, en el ltimo ao, la produccin anual cay de 11.000

millones de litros a 9.500 millones, con casi 300.000 vacas lecheras menos.

En Argentina, la lechera se encuentra transitando por una aguda crisis,

segn declaracin de la Asociacin de Productores de leche. En ese sentido
reclaman la eliminacin de las retenciones (impuestos) a las exportaciones
y aumentar la compensacin por litro a no menos de $ 0.50, hasta que las
condiciones adversas se reviertan. El Gobierno ha ofrecido una
compensacin de 20 centavos, que los ganaderos rechazaron.
En Uruguay, segn el informe de coyuntura del 11 de agosto, los precios
de la leche al productor registraron una cada del 49% en dlares y 39% en
pesos uruguayos. El Gobierno, reconociendo la situacin de prdida, ofreci
subsidios, que a la fecha no se han hecho realidad.
En Chile, los productores chilenos se quejan de la peor crisis lechera en los
ltimos 30 aos y solicitaron salvaguardias aranceles del 31,5% -- a las
importaciones de lcteos de Argentina y Uruguay.

En Colombia, los precios de la leche colombiana no son

competitivos en los mercados internacionales, por la
revaluacin de la moneda.
En el Grfico se puede apreciar la reduccin del contenido
de protena y el aumento en los precios al productor en los
ltimos cuatro aos, en leche captada por COLANTA. Son
niveles de protena no competitivos.

El crecimiento de la disponibilidad
de leche por habitante en Colombia,
de 50 a 135 litros en los ltimos 30
aos, todava sigue siendo bajo

Brasil:

El Gobierno Argentino y la (CNA) Confederacin

de Agricultura y Ganadera de Brasil, volvieron a fijar un
lmite de exportacin en 3000 t de leche en polvo por mes,
con un precio siempre mayor al internacional.
En el siguiente grfico se observa la evolucin de la
produccin de leche entera en polvo tanto para Argentina
como para Brasil. Brasil a partir del 2003 ha comenzado a
aumentar casi exponencialmente la produccin de leche
entera en polvo. En ambos pases la produccin de leche
entera en polvo es alrededor del 12% de la produccin
total.

PRECIOS DE PAGO AL
GANADERO
En el Grfico se aprecia que Nueva Zelanda paga el precio ms
bajo al ganadero, 17 centavos de euros el kilo; le siguen
Argentina, con 20 centavos; en Brasil estn en el orden de los 24
centavos; le sigue Estados Unidos con 25; Belorusia con 26. El
precio ms alto se encuentra en Finlandia, 45 centavos de euros
por kilo.

CONTEXTO INTERNACIONAL DE PRECIOS

EL CONSUMO DE PRODUCTOS LCTEOS

LQUIDOS PER CAPITA ES ALTO EN LOS
PASES DESARROLLADOS

EL CONSUMO TOTAL DE LCTEOS DE LOS

PASES DESARROLLADOS SE MANTIENE
DIVIDIDO EN SUS PREFERENCIAS POR LA
LECHE REFRIGERADA Y LA LECHE UHT

MERCADO LACTEO (2008-2010) EN LA UNION EUROPEA

Medidas adoptadas en la UE
En los esfuerzos continuos para estabilizar el mercado de productos lcteos y
el apoyo a los productores de leche, se han adoptado las siguientes acciones
concretas:
Se ha extendido al sector lechero con 300 millones de euros para que sean
distribuidos entre los Estados miembros para apoyar a los productores de
leche que se hayan visto muy afectados por la crisis.
El Grupo de Expertos de Alto Nivel para la leche, sigue teniendo
reuniones mensuales para el estudio de acuerdos a ms largo plazo, con
objeto de contribuir an ms, a la estabilizacin del mercado y a la renta
de los productores, reducir la volatilidad de los precios y mejorar la
transparencia del mercado.

Las restituciones a la exportacin se han fijado en cero para todos los

productos lcteos, debido a las mejoras en los mercados mundiales y una
oferta restringida en el mercado interno.


PRINCIPALES EXPORTADORES - 2008
(Equivalente Leche) (Miles-Toneladas)

PRINCIPALES EXPORTADORES LECHE A.L.

(2008) (Miles de Toneladas)

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE

(2006) (Miles de Toneladas)

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LECHE

(2008) (Miles de Toneladas)