UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERIA ECONMICA

FORMULACIN DE PROYECTOS
TEMA:
ESTUDIO DE MERCADO
DOCENTE: Ing. Manglio Aguilar Olivera
Puno, Mayo 2015

Page 1

MERCADO

DEMANDA

OFERTA
BALANCE

Establecer
precios
Intercambio

Page 2

ESTUDIO DE MERCADO

Page 3

Antes de hacer el
estudio de mercado,
es necesario realizar
un Plan
de Investigacin

Page 4

ESTUDIO DE MERCADO

o
m
C ede rse?
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s
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me

Qu
informacin es
necesaria para
desarrollar
nuestro
producto?

Cundo debe
obtenerse?

Page 5

DONDE
CUANDO

VENDEN
BIENES

CMO
PORQU

COMPETIDO
RES

COMPRAN
SERVICIOS

QUINES

USAN

NUESTROS

EN QU
CANTIDAD

Page 6

ESTUDIO DE MERCADO
ASPECTOS PRINCIPALES:
a) EL PRODUCTO:
- PRODUCTO PRINCIPAL Y SUB PRODUCTOS:
Coherentes con los del estudio tcnico.
Caractersticas fisicas: dimensiones,
variedades, colores.
Calidades: Caractersticas, rangos y normas
Sistema de envase, empaque
- PRODUCTOS SUSTITUTOS O SIMILARES
- PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS.
Page 7

ESTUDIO DE MERCADO
b) AREAS GEOGRAFICAS DEL MERCADO.
Mercado externo, nacional, regional, local
c) LOS CONSUMIDORES:
Su naturaleza: Quines son los consumidores?:
Son personas de una poblacin?, Son
fbricas?, Son instituciones?.
Su cantidad: Cuntos son esos consumidores?
Cul es su tasa de crecimiento?
Su calidad o calidades: De qu clase son?,
Son todas las personas?

Page 8

ESTUDIO DE MERCADO

d)DEMANDA:

Comportamiento histrico y actual.

Tendencias
Consumo aparente: PN + M - X
e) OFERTA:
- CONCENTRACIN:
Cuntas
empresas
ofrecen el producto o servicio y cul es su
participacin?
DIFERENCIACIN
- BARRERAS PARA LA OFERTA: Tcnicas,
Financieras y Polticas
Page 9

ESTUDIO DE MERCADO
CARACTERSTICAS DE LA COMPETENCIA: Precio,
Producto, Promocin, servicios, distribucin.
- SITUACION FUTURA: Evaluacin previsible de la
oferta.
Utilizacin de capacidad ociosa.
Planes y proyectos de ampliacin.
Estimacin corregida y calificada de la oferta
futura.

Page 10

ESTUDIO DE MERCADO

f)ESTRUCTURA

Y COMPORTAMIENTO DE LOS

PRECIOS
g) DISTRIBUCION:
. Canales de distribucin.
METODOS :
1. ENCUESTAS: Telfono, encuestas, opinin de
expertos.
2. EXPERIMENTAL: Pruebas de mercado.
3. ESTADISTICO: Series de tiempo (Lineal, semilogartmica, Doble logartmica)

Page 11

ESTUDIO DE MERCADO

Definicin del Producto o

Servicio
Anlisis del mercado del
producto y de los insumos
Comercializacin y
marketing

Oferta y demanda
Cantidad y precios

Page 12

ESTUDIO DE MERCADO
Mercado Proveedor:

Precios
Valor
Condiciones de crdito
Polticas de descuento
Disponibilidad
Calidad y especificaciones tcnicas
Servicio post-venta

Page 13

ESTUDIO DE MERCADO

Mercado Competidor:

Indirecto: Compite por un proveedor o distribuidor

Directo: compite por un consumidor
Producto
Precio
Promocin
Plaza
Evolucin del mercado, xitos y fracasos.

Page 14

ESTUDIO DE MERCADO
Mercado Distribuidor:

Costo de intermediacin
Calidad del servicio
Distribucin propia o con intermediarios

Page 15

ESTUDIO DE MERCADO
Mercado Consumidor:

Mercado Consumidor:

Consumidor Institucional

Consumidor Individual

Decisiones racionales

Hbitos y motivaciones de
compra

Calidad
precio
Servicio tcnico
disponibilidad de repuestos.

Segmentacin
Variables geogrficas y
demogrficas
Estilo de Vida
Variables sicogrficas

Page 16

Estudio de Mercado
Mtodos de Proyeccin
Mtodos cualitativos o
subjetivos.
Mtodos Causales.
Mtodos de Serie de Tiempo.

Page 17

Estudio de Mercado
Mtodos cualitativos o subjetivos
Delphi
Paneles
Focus Group

Algunas desventajas
Escoger un grupo idneo de expertos
Ruido en la comunicacin
Sesgo en la coordinacin

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Estudio de Mercado
Mtodos cualitativos o subjetivos
Delphi
Paneles
Focus Group

Algunas desventajas
Escoger un grupo idneo de expertos
Ruido en la comunicacin
Sesgo en la coordinacin

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Estudio de Mercado
Mtodos de Proyeccin
Los modelos causales:
Modelo de Regresin
Modelo Economtrico
Mtodo de encuestas de
intenciones de compra
Modelo de insumo-producto
Page 20

Estudio de Mercado
Mtodos de Serie de Tiempo
La tendencia
La estacionalidad
El componente Cclico
La componente no
sistemtica

Page 21

Estudio de Mercado

cclico

de tendencia

No sistemtico
estacional

_TiempoPage 22

ESTUDIO DE MERCADO
PROYECTOS SOCIALES

Page 23

Page 24

Definir el
servicio

Corresponde directamente con el problema identificado.

Corresponde a un servicio pblico.
Es competencia de una entidad pblica.

El servicio pblico descrito debe ser medible

Servicio: Atenciones de Salud
Medida: N de atenciones por mes.

Servicio: Atenciones en educacin.

Medida: N de alumnos atendidos
por aula.

Page 25

Determinar el
mbito de
influencia

Definir la
poblacin
objetivo

cunta gente afectada por el problema estamos en

condiciones reales de atender
POBLACION
AFECTADA

POBLACION DE
REFERENCIA
(en el mbito de
intervencin del
Proyecto)

(POBLACION
CARENTE)
2,497 habitantes
(70%)

3,567 habitantes

POBLACION OBJETIVO
(META DEL PROYECTO)
1,998 habitantes
(80%)
POBLACION
APLAZADA
499 habitantes

(100%)

(20%)
POBLACION NO
AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)

Page 26

1. Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o

reas geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto.

2. Poblacin afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de

los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad

identificada
(=
Poblacin
Carente
o
Poblacin
Demandante).
3. Poblacin Objetivo (B): Es aqulla parte de la (A) a la que el

proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones,

est en condiciones de atender.

Page 27

Analizar la tendencia del

servicio

En el
tiempo

Cantidad

Calidad

Diferenciar
por grupos

Describir las caractersticas

de la demanda

Frecuen
cias

Hbitos

Horarios

Diferenciar
por grupos

Facilidad

Tarifas

Page 28

Proyectar la Demanda

Metodologa

Regresin

Tcnicas
cualitativas

Opinin de
expertos

Marco
Macroeconmico
Multianual

Participacin
Social

Participacin
Institucional

Proceso ordenado

Supuesto
Enunciado que se
espera que suceda

Parmetros

Tasa de
crecimiento

Lnea basal

Valores dados o estimados

Page 29

I. POBLACIN ACTUAL

Consultar las ltimas proyecciones del INEI o informacin de

censos locales, etc.
Poblacin ao x
Tasa de Crecimiento (Tc)
Nmero de aos = n

MTODO PARA PROYECTAR LA POBLACIN

ri

METODO GEOMETRICO
(utilizado por el INEI)

Pf (n)

Po x (TC + 1) n

Page 30

II. PARA CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO

Se puede utilizar las ltimas proyecciones del INEI o calcular
la tasa mediante la siguiente frmula:

Page 31

Anlisis de la Oferta

Describir la
oferta actual

Describir
dificultades o
problemas

Definir la oferta
optimizada

Proyectar la
Oferta

Sin intervencin del proyecto

Qu impide brindar un buen

servicio?
Cuntas personas recibirn el servicio
adecuadamente?

Page 32

Concepto 2: La curva de oferta

P
C

15

10

Refleja la relacin entre el precio y

la cantidad ofrecida de un bien o
servicio.

Punto A (100, 10):

A un precio de 10, los productores
estn dispuestos a producir 100.

40

100

120

O, todos los productores que estn

dispuestos a recibir 10, producirn o
enviarn al mercado 100 del bien o
servicio.

A mayor precio, mayor cantidad

ofrecida.

Page 33

Cantidad

Infraestructura
1

Describir la
oferta actual

Personal

Calidad

Equipamiento
Oferta por
tipo de
Servicio

Describir
dificultades o
problemas

Cantidad

Oferta por
tipo de
Servicio

Calidad
Rendimiento
de los
factores de
produccin

Barreras

Page 34

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de Bs y Ss.

Identificacin de los recursos fsicos y humanos disponibles vinculados con los
proyectos alternativos

Ao de
construccin

Estado de
conservacin

Ubicacin

INFRAESTRUCTURA

Vida til
Disposicin de
ambientes

Va de
acceso

Nmero de
reas

Nmero de
servicios
higinicos

Los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos

Page 35

Personal
3

Definir la oferta
optimizada

Estndares
ptimos

Infraestructura
Equipamiento

Metodologa

Proyectar la
Oferta

Supuesto

Parmetros

Regresin

Tcnicas
cualitativas

Metas del
sector

Participacin
Institucional

Tasa de
crecimiento

Lnea basal

Opinin de
expertos

Page 36

Anlisis de la Oferta
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad con la que se cuenta actualmente
para brindar los servicios deseados.

La base del anlisis es la oferta optimizada

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la

que se puede disponer, ptimamente, con los recursos
disponibles

Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades
de medida que la demanda efectiva con proyecto

37

Page 37

Concepto 3: El punto de equilibrio

Equilibrio del mercado o competitivo

La curva de demanda (D) y la curva

de oferta (O) se intersectan en el
punto A, llamado tambin punto de
equilibrio.

10

Punto A: Punto de equilibrio (100, 10)

En este punto se determinan el

precio del bien o servicio (10) y la
cantidad transada (100).
D

100

El punto A muestra una combinacin de

precio y cantidad donde los compradores y
los productores coinciden en sus
expectativas.

Page 38

Balance Oferta - Demanda

Oferta

Demanda

Demanda

Oferta

Brecha de
Demanda

Demanda
atendida

Podr atender a todos?

Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

Page 39

Proyeccin de Demanda, Oferta y Dficit

DEMANDA-OFERTA=DEFICIT

MUNICIPIO DE RIOSECO
PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE
16000
14000

Demanda

12000
10000

Dficit

8000
6000

Oferta

4000
2000
0
0

10

12

14

16

18

20

AO

Page 40
DEMANDA

OFERTA

 El balance determina si la oferta es suficiente para

cubrir la demanda o se requiere incrementarla.
Los resultados permiten:
- Dimensionar el proyecto y
- Definir el momento oportuno para iniciar su
ejecucin.

Nota: El Balance debe realizarse en el horizonte de evaluacin del

proyecto.

Page 41

Balance Demanda - Oferta

Clculo de la Brecha

Page 42

CASO
SILLUSTANI

Balance Demanda - Oferta

Clculo de la Brecha

Page 43

LO MINIMO REQUERIDO EN UN
ESTUDIO DE MERCADO
1.- El producto
Naturaleza y usos del producto (bien o servicio), incluidos los
subproductos
y residuos generados.
Forma, peso, dimensiones, marca, logotipos, slogan, tipo de
envases,
frmulas, colores, texturas
y dems atributos que
posea el producto.
2.- Anlisis de la demanda
Clculo de la demanda
Tipos de demandas
Anlisis de la demanda actual
Proyeccin de la demanda
3.- Anlisis de la oferta
Nmero de productores, capacidades instaladas y efectivas de
produccin,
calidad y precio de los productos, proyectos de
expansin, Inversiones
fijas, nmero de trabajadores.
Proyeccin de la oferta
4.- Demanda potencial insatisfecha
5.- El precio.- tipos de precios, clculo de los precios,
6.- Canales bsicos de distribucin, promocin y publicidad
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