Presentación Inclusion Financiera

Inclusin Financiera en
Colombia
Avances y retos de la
inclusin financiera en
Colombia
7 de noviembre de 2014
Contenido
1. Qu es la inclusin financiera?
a. Un concepto de 4 dimensiones
2. Beneficios de la inclusin financiera.

a.
b.
c.
d.
Mejores posibilidades de afrontar choques.

Financiamiento de personas y firmas.
Formalizacin de la economa.
Reduccin del efectivo.}
3. Caracterizacin del Sistema Financiero Colombiano

4. Avances en la inclusin financiera
e.
f.
g.
Cobertura del sistema.

Avances en acceso a productos de las personas
Mayor transaccionalidad banca digital
5. Retos para la inclusin financiera

h.
i.
6.
Propender por un mayor uso de los productos

Educacin financiera
Barreras y
financiera.
propuestas
para
una
mayor
inclusin
Contenido
a.
Un concepto de 4 dimensiones

a.
b.
c.
d.

Reduccin del efectivo.
3. Caracterizacin del sistema financiero colombiano.

4. Avances en materia de inclusin financiera.
a.
b.
c.

5. Retos hacia el futuro

a.
b.

Educacin financiera
6. Barreras y propuestas para una mayor penetracin del

sistema financiero.
u es la inclusin financiera?
Diversas acepciones
Alianza para la
Inclusin
Financiera AFI
() Se busca incluir a la poblacin no bancarizada en los

sistemas formales, para darles la oportunidad de acceder a
servicios financieros que van desde el ahorro, los pagos y
transferencias, pasando por el crdito y los seguros.
Consultive Group
to Assist the Poor
- CGAP
La inclusin financiera contempla que los hogares y las

empresas puedan acceder y hacer uso efectivo de servicios
financieros apropiados. Estos servicios deben ser provistos de
manera responsable y sostenible, en un adecuado ambiente
regulatorio.
Proceso de promocin del acceso asequible, oportuno y
adecuado a un rango de productos y servicios financieros
regulados y a la ampliacin del uso por parte de todos los
segmentos de la sociedad a travs de la implementacin de
enfoques existentes innovadores y adaptados, incluyendo la
sensibilizacin y educacin financiera con una mirada que
promueva el bienestar financiero, as como la inclusin social y
La
proporcin de individuos y empresas que utilizan servicios
econmica.
financieros. Es un concepto multidimensional que refleja la
variedad de servicios financieros posibles (desde pagos y
cuentas de ahorro, hasta crditos, seguros y pensiones y
mercado de valores)
Organizacin
para la
Cooperacin y
Desarrollo
Econmico - OECD
Banco Mundial
u es la inclusin financiera?
Inclusin financiera: un concepto de
cuatro dimensiones
Capacidad para acceder a los
productos y servicios financieros
(ahorro, crdito y transaccionales),
considerando posibles barreras
Considera
aspectos
como:
regularidad, frecuencia, plazo de
uso, entre otras
ACCES
O
USO
BIENEST
AR
CALIDA
D
Cuantifica
el
efecto
de
los
sobre la calidad de vida, bienestar
y productividad de la sociedad.
Educaci
n
Financi
era
Protecci
n al
consumi
dor
Relaciona los atributos de los

con el perfil del consumidor.
Condicion
es de
Compete
ncia
Rentable
y
Sostenibl
e
Orden del da
a.

a.
b.
c.

Formalizacin de la economa - Reduccin del efectivo.

a.
b.
c.


a.
b.

Educacin financiera

sistema financiero.
eficios de la inclusin financiera

Mejores posibilidades para afrontar
choques negativos
Hay evidencia de que la inclusin financiera permite a las personas
enfrentar mejor los choques negativos en su ingreso (Demirguc-Kunt, Beck
y Honohan, Finance for all? Policies and Pitfalls in Expanding Access)
Incidencia de choques con
importancia econmica considerable
y acceso a servicios financieros.
Fuente: ELCA
En el caso colombiano, la encuesta ELCA (UniAndes, 2013) evidencia que aquellas

personas que ahorran en los bancos tienen menor incidencia de choques
negativos sobre su ingreso.

Mejores posibilidades para afrontar
choques negativos
Efecto de los choques y reacciones sobre el
consumo de la persona
Fuente: ELCA
As mismo, una vez que el choque ha ocurrido, aquellos con acceso a servicio
financieros formales, tienden a suavizar mejor su consumo.

Financiamiento de personas y firmas
La posibilidad de financiar a las personas y firmas es otro de los beneficios de la
inclusin financiera. Un mayor acceso a los productos financieros permite a
las personas alcanzar metas que mediante el ahorro seran difciles de
conseguir. El crdito permite adelantar flujos futuros de ingreso con el objetivo de
hacer inversiones de diferente tipo. Para las firmas, el financiamiento es un
elemento fundamental para el mejoramiento de la productividad y el
crecimiento de
las empresas.
Evolucin
cartera/PIB
40%
37.4%
Aunque la penetracin
del
crdito
como
proporcin del PIB ha
venido creciendo en los
ltimos aos, an no
alcanza los niveles de
los pases desarrollados,
que estn por encima
del 100%
35%
30%
25%
% 20%
del PIB
15%
10%
5%
0%
Cartera/PIB
Fuente: Superfinanciera. DANE. Clculos

propios.

Formalizacin de la economa y Reduccin
del efectivo
Una mayor inclusin financiera permite que las transacciones se realicen por medio
del sistema financiero, reduciendo el efectivo en circulacin y promoviendo
la eficiencia econmica. La reduccin del efectivo trae grandes beneficios, en la
medida que permite una mejor fiscalizacin de las transacciones a su vez
que reduce de manera considerable los riesgos de seguridad asociados al
uso del efectivo. De igual forma, el efectivo esta altamente relaciona con
actividades informales e ilegales lo que genera problemas de eficiencia y
crecimiento de laEfectivo/M1
economa.
La
economa
colombiana
presenta una elevada relacin
de efectivo/M1. A partir de la
puesta en marcha del GMF, el
efectivo en manos del pblico
aument
de
manera
considerable hasta alcanzar
cerca de un 45% en enero de
2014.
Orden del da
a.

a.
b.
c.
d.


a.
b.
c.


a.
b.

Educacin financiera

sistema financiero.
acterizacin del sistema financiero

Entidades Bancarias
En la actualidad, el pas cuenta con 23 entidades bancarias
comerciales dedicadas a diferentes nichos de mercado que responden
a la demanda de la poblacin.

El sistema bancario colombiano es competitivo
Estadstico H**
Fuente: Banco Mundial GFPD,2011
la banca colombiana tiene un alto grado de competencia, incluso muy por

encima del promedio de Amrica Latina, de los pases de ingreso alto, y del
mundo.
** El estadstico H, de Panzar y Rosse mide la sensibilidad de los ingresos bancarios frente a cambios en los
precios de los insumos.

La oferta de crdito est diversificada Todos los
bancos no son iguales
100%
Participacin de modalidad de cartera por

entidad
80%
60%
Vivienda
Microcrdito
40%
Consumo
Comercial
20%
0%
Santander
Coopcentral
Procredit
Bogot
Bancolombia
Occidente
Corpbanca
GNB Colombia
Davivienda
GNB Sudameris
Colpatria
Popular
Agrario
BBVA
AV Villas
Citibank
Pichincha
CajaBancoomeva
SocialFinandina
WWBBancamia
S.A. Falabella
Sistema
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Las colocaciones del sector ascendieron a 266 billones de pesos a junio de 2014.
Dentro de las modalidades de cartera, la comercial tiene la mayor
participacin con un 58%, seguida de consumo con 29%, vivienda con 10%
y, finalmente, microcrdito con 3%. Algunas entidades se especializan en
algunos segmentos (p.e. Bancamia y WWB en microcrdito y Falabella en consumo)
y algunas entidades prestan todas las modalidades de crdito (p.e. Bancolombia,

La cartera de consumo est bien distribuida entre las
entidades
Segmentacin de la cartera de consumo
En la modalidad de consumo, el saldo total de cartera corresponde a 73,8

billones de pesos con corte a diciembre de 2013. La cartera de consumo est
muy diversificada, ya que el 70% est distribuido entre siete bancos distintos, cada
uno con menos del 15% de participacin. Dentro de las lneas de crdito que
componen esta modalidad, el de mayor participacin es el de libranza con un
36%, seguido de los crditos de libre inversin con un 23% y las tarjetas de
crdito con un 22%.

Las captaciones tambin evidencian alta diversificacin
entre las entidades
Composicin de los depsitos del pblico por entidad
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Otros
Ttulos de deuda
Crditos otras instituciones de crdito
CDT
Cuenta corriente
Ahorros
A junio de 2014, los pasivos del sector bancario ascendieron a 350

billones de pesos, con un incremento del 10,2% frente al mismo mes del ao
anterior, de los cuales el 75% correspondi a depsitos del pblico y el
resto a crditos con otras entidades y posiciones pasivas en su
Orden del da
a.

a.
b.
c.
d.


a.
b.
c.
d.
Medicin desde la oferta y desde la demanda


a.
b.

Educacin financiera

sistema financiero.
Cmo se mide la inclusin

financiera?
Existen dos (2) enfoques para medir la inclusin financiera
Oferta
Demanda
Registros oficiales o de las

entidades financieras acerca
de la tenencia de productos y
servicios financieros
Encuestas a los ciudadanos

que indagan sobre el acceso
o uso efectivo que hacen de
los productos y servicios
financieros.
Ventajas
Desventajas
Ventajas
1.Doble contabilidad
de registros.
2.Difcil
segmentacin y
agregacin.
1.Anlisis de
caractersticas
sociodemogrfic
as.
2.Comparaciones
internacionales
1.Actualizacin
peridica
2.Ms barata.
Desventajas
1.Costosa
2.Susceptible de
confusiones
originadas en el
lenguaje.
ces en materia de inclusin financiera

Indicador de
bancarizacin
ndice de bancarizacin*
75%
71.2%
69.2%
70%
66.4%
65%
62.7%
60%
2011 II
2012 II
2013 II
2014 II
Fuente: CIFIN. DANE. Clculos Asobancaria
La inclusin financiera ha aumentado de manera considerable en los ltimos 4

aos. A junio de 2014, 22,6 millones de adultos tenan al menos un producto
financiero lo que representa el 71,2% de los adultos del pas. Desde junio de 2011,
se han logrado incluir a cerca de 3,7 millones de personas nuevas. Esto refleja el
esfuerzo de la banca por llevar los productos y servicios financieros a toda la
poblacin.
* El indicador de bancarizacin es medido como el nmero de personas con al menos un producto financiero sobre el total de

Acceso a productos del
pasivo
Nmero de personas adultas con
cuenta de ahorro
22

cuenta corriente
1.53
1.55
21.0
21
Personas Adultas (Millones)
20
1.48
1.50 Adultas (Millones)
Personas
20.0
19.1
1.45
1.49
1.43
19
17.9
1.40
18
1.35
17
16
2011 II
2012 II
2013 II
2014 II
1.30
2011 II
2012 II
2013 II
2014 II
El producto con mayor dinamismo a la hora de la inclusin financiera es la cuenta

de ahorros. A junio de 2014, cerca de 21 millones personas tenan una
cuenta de ahorros. Entre 2011 y 2014, alrededor de 3 millones nuevas
personas accedieron a una cuenta de ahorros. La cuenta corriente, tambin
sigue una dinmica positiva, con 1,53 millones de personas con este producto a
junio de 2014, aunque con un menor crecimiento al observado en la cuenta de

Acceso a productos del
activo
tarjeta de crdito
6.8
7.0
6.5 adultas (millones)
Personas
6.0
5.5
Nmero de personas adultas

con microcrdito
2,000,000
Certificacin
1,800,000
independiente de
modalidad de
1,600,000
microcrdito.
Personas adultas (Millones)
1,400,000
6.3
5.7
1,200,000
5.4
1,000,000
800,000
5.0
4.5
600,000
400,000
2011 II
2012 II
2013 II
2014 II

Desde la perspectiva de los productos de crdito, los que presentan mayores

crecimiento son la tarjeta de crdito y el microcrdito. Este ltimo es de gran
relevancia en la medida que se ha convertido el principal instrumento de inclusin
financiera desde el activo. A junio de 2014, cerca de 1,7 millones de personas
contaban con microcrdito, 500 mil personas ms que durante el segundo
trimestre de 2011.

Acceso nuevos productos Depsitos
electrnicos
Nmero de personas con depsito electrnico
1,911
2,000
1,800
1,586
1,677
2,017 2,036
1,763
1,600
Miles
de cdulas
1,400
1,200
1,000
Familia
s en
Accin
734
800
600
400
452
455
Se maneja desde el celular y

se abre con tan solo tres
datos (nmero de cdula,
nombre
y
fecha
de
expedicin)
400
200
Fuente: CIFIN. Clculos Asobancaria
Las innovaciones de la banca colombiana han permitido aumentar la inclusin

financiera en el pas. Por ejemplo, el depsito electrnico DE ha logrado
incluir cerca de 2 millones de personas con corte a junio de 2014. Este
producto fue la principal herramienta utilizada por el Gobierno Nacional para la
dispersin de subsidios del programa Familias en Accin en 2012 .

Avances en
cobertura
Los avances en materia de acceso a productos han estado acompaados de una
ampliacin de la infraestructura.
Cajeros
automtic
os
Correspons
ales
bancarios
Oficinas
2009
2014
8.873
13.883
5.162
65.585
5.076
6.174
Datfon
138.374
304.290
os
A
julio
de
2014
tan
solo
1
municipio
(Jordn/Santander) se encuentra sin presencia
del sistema financiero, esto es resultado de los
esfuerzos mutuos entre el sector privado y pblico por
ampliar la cobertura a todo el territorio nacional.

En los ltimos aos se ha observado una migracin hacia
los canales electrnicos
Participacin de las operaciones
monetarias por canal
El internet y la banca mvil han empezado a ganar terreno en la

participacin del total de las operaciones realizadas a travs del sistema
financiero. As mismo, se observa la disminucin de la participacin de
canales tradicionales como las oficinas y los cajeros automticos.

Las nuevas tecnologas siguen
ganando terreno
Nmero de operaciones
monetarias
9
Banca Mvil
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Millones de transacciones
Nmero de operaciones no
monetarias
45
Banca Mvil
40
35
30
25
20
Millones de transacciones
10
5
0
0.60
1.00
1.30
1.20
3.50
8.20
I semestre 2010
1,0 milln
5,8
millones
15
2.95.87.511.8
28.7
41.9
I semestre 2014
Crecimien
to
720%
Crecimien
to 1345%
8,2
millones
#
Operaciones
monetarias
41,9
millones
#
Operaciones
No
Se observa un acelerado
crecimiento en el uso de la
banca mvil.

Banca mvil como
canal
Banca mvil como

producto
Davivienda
Bancolom
bia
Consultar saldo
Realizar transferencias de fondos entre
cuentas de la misma entidad
Recargar minutos a celular
Pagar servicios pblicos, privados y otras
obligaciones
Solicitar claves temporales para retiros en
AV Villas
Banco de
Bogot
Recibir pagos de nmina o subsidios

del Gobierno
Enviar y recibir giros
Recibir remesas internacionales
Realizar compras en establecimientos
comerciales
(solo
con
Depsito
electrnico)

Uso de Cuentas de ahorro
Porcentaje de personas con al menos una cuenta de ahorros activa / Total Personas con una cuenta de ahorros
68.0%
66.0%
64.0%
62.0%
60.0%
58.0%
56.0%
54.0%
52.0%
50.0%
Fuente: CIFIN. Clculos Asobancaria
De acuerdo con las cifras de la Superintentendencia Financiera, el porcentaje de

cuentas de ahorro inactivas est alrededor del 51%. Sin embargo, el nmero de
personas con al menos una cuenta de ahorros ha crecido en el ltimo lustro.
Comparacin internacional
Porcentaje poblacin, hombre y mujeres con una cuenta en una
institucin financiera formal, 2011
95%
85%
75%
65%
(%) Mujeres
55% adultas con cuenta en una institucin financiera formal
45%
35%
25%
15%
15%
25%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
105%
(%) Hombres adultos con cuenta en una institucin financiera formal
El Global Findex del Banco Mundial permite identificar niveles y patrones de uso
de diferentes servicios y productos financieros en148 pases del mundo.
Banco Mundial (2014), Global Findex Data Base.
Porcentaje de Adultos con cuenta de ahorros por grupos
de edad
%,15-24 aos
% 25-64 aos
92%
77%
13%
44%
38%
37%
22%
15%
26%
16%
58%
52%
54%
54%
41%
26%
38%
43%
39%
29%26%
18%
En Colombia, como en el resto de pases comparados, los adultos entre 25 y 64

aos acceden con mayor frecuencia a una cuenta de ahorros. Aunque, en este
grupo de poblacin Colombia se ubica por debajo de la media de Amrica Latina,
est por encima de Per, y cerca de Argentina. Sin embargo, entre los ms jvenes,
Colombia presenta el menor nivel de acceso de todos los pases analizados
Porcentaje de Adultos con cuenta de ahorros por grupos
de edad
Adultos con educacin primaria o menos (%, edad 15+)
Adultos con educacin secundaria o ms (%, edad 15+)

92%
71%
63%
51%
38%
25%
7%
13%
35%
16%
47%
41%
23%
24%
28%
28%
37%
40%
73%
48%
Los adultos con mayor nivel educativo tienen el doble de probabilidad de tener
una cuenta de ahorros que los que tienen educacin primaria o menos. En
Colombia, el 35% de las personas con educacin secundaria o ms tienen una
cuenta bancaria, ubicndose por debajo de Mxico, Ecuador y Chile con el 38%,
41% y 51% respectivamente. Sin embargo, el porcentaje de adultos con
educacin primaria o menos con cuenta de ahorro en Colombia es del16%,por
encima
de
pases
como
Per
Mxico
Banco
Mundial
(2014),
Global
Findex
DataoBase.
Porcentaje de Adultos con cuenta de ahorros por
nivel de ingreso
Adultos en los quintiles de ingreso I(el ms bajo) y II (%, edad 15+)
Adultos en los quintiles de ingreso III, IV y V (el ms alto) (%, edad 15+)
92%
86%
68%
45%
38%
31%
23%
8%
12%
49%
46%
41%
24%
58%
54%
53%
41%
25%
26%
42%
31%
16%
En todo el mundo los adultos con menores niveles de ingreso tienen menor acceso
a los servicios y productos del sistema financiero. En Colombia, con 29 puntos
porcentuales de diferencia, la brecha de inclusin entre los quintiles ms bajos de
ingreso (I y II) y los quintiles ms altos (III, IV y V) es la ms amplia en todos los
pases de la muestra.
Porcentaje de Adultos con cuenta de ahorros por zona
rural/urbana
Adultos en rea rural (%, edad 15+)
Adultos en rea urbana (%, edad 15+)
87%89%
70%
58%
47%
37%
11%
24%
13%
34%
26%
31%
44%
34%
35%38%
46%
41%
44%
46%
52%
31%
Los adultos que viven en zonas urbanas tienen ms probabilidad de tener una
cuenta formal. Argentina es el nico pas de la muestra que reporta tener un
mayor porcentaje de adultos con cuenta de ahorro formal en zonas rurales, el
resto de pases que se analizan reportan mayores niveles en las zonas urbanas.
Porcentaje de adultos, por sexo, que obtuvieron un
prstamo en una institucin financiera formal en el
ltimo ao, 2011
Todos los adultos(%, edad 15+)
Hombres adultos (%, edad 15+)
Mujeres adultas (%, edad 15+)

14%
10%
12%
11%
9%
Mundo
10%
10%
9%
10%
11%
11%
9%
Amrica Latina y el Caribe Pases de ingreso medio alto
Colombia
las personas mayores de 15 aos, tanto mujeres como hombres, en Colombia

tienen un mayor acceso al crdito que en el resto del mundo, a los pases
considerados de ingreso medio alto y a Amrica Latina y el Caribe.
Porcentaje de adultos, por edad, que obtuvieron un
prstamo en una institucin financiera formal en el ltimo
ao, 2011
%,15-24
13%
% 25-64
12%
% 65+
15%
12%
9%
8%
4%
5%
5%
4%
5%
2%
Por grupos de edad, en Colombia se evidencia que las personas entre 25-64 aos
son el grupo con mayor acceso al crdito dentro de la muestra, seguidos de los
adultos mayores (+65 aos), tendencia presente en todos los grupos de pases
considerados. Sin embargo, resalta que en el pas la brecha para el acceso al
crdito entre adultos jvenes (15-24 aos) es ms acentuada.
Porcentaje de adultos, por quintil de ingreso, que
obtuvieron un prstamo en una institucin financiera
formal en el ltimo ao, 2011
17%
6%
11%

21%
16%
10%
8% 10%
7%
20%
9%
12%
En Colombia las personas de los niveles ms altos de ingreso tienen mayor acceso
al crdito formal. Esta tendencia es marcada en el resto de pases considerados,
aunque se resalta que en Colombia las personas del quintil ms bajo de ingreso
estn dos puntos porcentuales por encima de las personas de este mismo grupo en
Amrica Latina
Porcentaje adultos, hombres y mujeres, que en los ltimos
doce meses han ahorrado en una institucin financiera
formal
Todos los adultos(%, edad 15+)
20%
Hombres adultos (%, edad 15+)
Mujeres adultas (%, edad 15+)
22%
19%
17%
16%
14%
14%
12%
12%
10%
Mundo
Amrica Latina y el Caribe
9%
Pases de ingreso medio alto
9%
Colombia
En Colombia, el porcentaje de personas que ahorran es inferior a los de los pases

de ingreso medio alto y al mundo, y es similar al del resto de pases de Amrica
latina. As mismo, en Colombia se presenta una brecha de 3 puntos porcentuales
entre hombres y mujeres que ahorran en el sistema financiero formal, brecha
similar al del resto de grupos analizados.
Porcentaje adultos, por edad, que en los ltimos doce meses
ahorro en una institucin financiera formal
%, 15-24
% 25-64
% 65+
23%
20%
18%
13%
12%
9%
10%
11%
11%
9%
8%
6%
Mundo
Colombia
En Colombia se replica la estructura de ahorro en instituciones formales del

resto del mundo, Amrica latina y el Caribe, y de pases de ingreso medio alto,
pues los adultos entre 25-64 aos ahorran en mayor proporcin que los ms
jvenes y que los adultos mayores.
Porcentaje adultos, por nivel de educacin, que en los ltimos
doce meses ahorro en una institucin financiera formal
Adultos con educacin terciaria y ms (%, edad 15+)
Adultos con educacin secundaria o ms (%, edad 15+)
40%
30%
27%
26%
22%
12%
9%
13%
14%
9%
6%
Mundo
5%
Colombia
En todos los pases incluidos en el anlisis, el comportamiento de ahorro entre

los adultos difiere al considerar sus niveles de ingreso y los niveles de educacin
alcanzados. En Colombia las personas de los niveles ms altos de educacin y de
ingreso estn ms cerca de los niveles presentes en los pases de ingreso medio
alto, que las personas con los menores indicadores.
Porcentaje adultos, por edad, que en los ltimos doce meses
ahorro en una institucin financiera formal
Adultos en el quintil I de ingreso (el ms bajo) (%, edad 15+)
Adultos en el quintil III de ingreso
Adultos en el quintil V de ingreso (el ms alto) (%, age 15+)
Adultos en el quintil II de ingreso

Adultos en el quintil IV de ingreso
32%
28%
25%
24%
24%
20%
19%
16%
15%
14%
12%
11%
7%
11% 11%
10%
7%
6%
5%
2%
Mundo
Colombia
En todo el mundo se aprecia el gradiente econmica de la inclusin financiera. Sin

embargo, en Colombia la brecha parece estar ms pronunciada.
Informacin desde la Demanda en Colombia

Los resultados de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los
Andes presentan evidencia importante acerca del avance de la inclusin
financiera en el pas.
Ahorradores por estrato socioeconmico 2010 2013

(porcentaje de jefes de hogar)
Fuente: Cadena y Quintero (2014), Evolucin de los servicios financieros en Colombia 2010 - 2013

Ms all de las dimensiones, la ELCA permite constatar las tendencias
antes identificadas. Las personas con mayor nivel educativo ahorran
ms.
Ahorradores por nivel educativo y ocupacin 2013.
(porcentaje de jefes de hogar y cnyuges).

El porcentaje de hogares con algn crdito en el estrato 4 (77%) es mayor al resto
de los estratos y es el segmento con mayor crecimiento.
Grfico 4. Hogares con al menos un crdito por

estrato socioeconmico 2010 2013 (Porcentaje
de hogares)
Orden del da
a.

a.
b.
c.
d.


a.
b.
c.


a.
b.

Educacin financiera

sistema financiero.
etos hacia el futuro

Las mayores apuestas
para el futuro
Uso efectivo de
los productos
financieros
De acuerdo al Global Findex
(Banco Mundial), tan solo el 31%
de las personas en el pas
afirman tener una cuenta, lo que
evidencia el bajo uso de este
producto.
Educacin
financiera
An persiste un gran desconocimiento de

los productos y servicios que ofrece la
banca a los ciudadanos, por lo que se hace
necesario profundizar la estrategia de
educacin financiera en Colombia.
El Ministerio de Educacin Nacional con el

apoyo de la banca lanz en julio de 2014 el
programa
de
educacin
econmica
y
financiera para los colegios del pas, con el
que se busca que se imparta educacin
financiera
en
todas
las
instituciones
educativas del pas.
Orden del da
a.

a.
b.
c.
d.


a.
b.
c.


a.
b.

Educacin financiera
6. Barreras y
financiera.
propuestas
para
una
mayor
inclusin
6. Barreras para lograr una mayor inclusin

financiera
Transacciones
Barreras
Ahorro
Retos
GMF: arbitraje a
favor del efectivo
Evitar que se aplace el desmonte del

4x1000 y que se logre eliminar este
impuesto del todo.
Arbitrajes
regulatorios con
otros agentes en
el mercado
Equilibrar
cargas
tributarias
y
regulatorias frente a otros actores que
prestan servicios similares, tales como
giros postales
Banca mvil:
estabilidad en
precio de insumos
y calidad del
servicio
Garantizar
cumplimiento
de
la
regulacin a los operadores mviles
(Resolucin 4458/14 CRC)
Concretar acuerdos de servicio con
los operadores mviles y el pago
revertido de datos.

financiera
Transacciones
Ahorro
Barreras
Retos
Esquema
tributario
tradicional que
limita la
aceptacin de
medios de pago
electrnicos
Disear
esquemas
de
incentivos a comercios para
aceptar medios de pagos
electrnicos
Eliminacin del doble cobro del
4x1000 a las tarjetas de crdito
corporativas que desincentiva
su uso.

financiera
Premisa
El riesgo implcito en una operacin crediticia es

determinante de su costo
La tasa de inters mxima del mercado
Deber ser
Definida
por
las
condiciones de oferta y
demanda del mercado
Problema
No permite que los

crditos se otorguen
en funcin del riesgo
Excluye gran parte

de la poblacin
Situacin actual
Clculo arbitrario del
Inters
Bancario
Corriente (IBC)
Sesgo a
la baja
Mezcla el crdito de
consumo con el
comercial
El crdito no se cobra
en funcin del riesgo

financiera
Tasa de
inters
Efecto de la tasa de inters de usura sobre el

acceso al crdito
Tasa de
usura 2
Tasa de
usura 1
Personas con
acceso al
crdito bajo
la tasa 1
Personas con
acceso al
crdito bajo
la tasa 2

financiera
Crdito
Barreras
Lmite a la
tasa de
inters
Retos
Solucin ptima
Eliminar lmites a la tasa de inters
Solucin alternativa
i) Mejorar la clasificacin de las modalidades
de crdito: separar consumo y comercial
ii) Crear nuevas certificaciones:
Crdito de bajo monto para persona

natural;
PYME
(tal como se hizo en 2007 para el
microcrdito)

financiera
Crdito
Retos
Barreras
Reglamentacin
mobiliarias
Garantas
ley
de
garantas
i) Incluir las garantas mobiliarias de

manera expresa (como admisibles) en el
ii)
Ofrecer
entidades financieras
Decreto
2555adelas
2010.
referencias unificadas y estandarizadas
para valorar los bienes dados en garanta.
iii) Realizar una adecuada coordinacin
entre
registros
para
evitar
dobles
inscripciones, en particular de las garantas
sobre vehculos.

financiera
Crdito
Barreras
Retos
Garantizar que todas las entidades que
hagan crditos reporten a las centrales
de riesgo.
Informacin
Construir informacin relativa a PYMES

para evaluar su comportamiento de
crdito
Facilitar acceso a bases de datos de
informacin de hbitos de pago (ej.
Seguridad social. Servicios pblicos.)

financiera
Crdito
Barreras
Dbil
desarrollo del
Factoring
Retos
Reglamentar
ttulo valor.
la factura electrnica como
Sistema
pblico
centralizado
de
informacin sobre las operaciones de
factoring.
Implementar un mecanismo que permita
impulsar la circulacin real de la factura
(por ejemplo: crear una copia negociable
con la calidad de ttulo valor para su
circulacin)

financiera
Crdito
Barreras
Sector
agropecuario
Retos
i) Revisar rgimen de Inversiones forzosas
en ttulos de Desarrollo Agropecuario TDA
ii) Eliminar topes a la tasa de inters en las
lneas de Redescuento.
iii) Revisar los programas de condonacin o
reestructuracin de deudas que estimulan
la cultura de no pago en el sector.
iv)
Crear
y
masificar
seguros
e
instrumentos de cobertura que permitan
profundizar el mercado de capitales en el
sector.
Ley de Inclusin Financiera

SEDPES
55
Sociedades especializadas en Depsitos y

pagos electrnicos
Objeto exclusivo
Captacin de recursos en
depsitos electrnicos
(DE)
Sociedad
especializada en
Depsitos y pagos
electrnicos
(institucin
financiera)
Tiene seguro
No tiene
de depsito
GMF
Vigiladas por
la
Superfinancie
ra
Los recursos captados por las SEDPES debern

mantenerse en depsitos a la vista en entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Tomar prestamos dentro y
Colombia, segn reglamentacin del Gobierno
fuera del pas destinados
Nacional, la cual incluir normas en relacin con el
especficamente
a
la
manejo de efectivo que estas sociedades puedan
financiacin
de
su
tener para la operacin de su negocio. El Banco de
operacin. En ningn caso
la Repblica podr celebrar contratos de depsito
se podrn utilizar recursos
con estas sociedades en los trminos y condiciones
del pblico para el pago de
que autorice la Junta Directiva del Banco de la
dichas
obligaciones.
Enviar
y recibir Giros
Repblica
Financieros
Corresponder al Gobierno Nacional establecer el rgimen aplicable a estas
entidades, incluyendo la reglamentacin del lmite mximo para la razn entre el
patrimonio y los depsitos captados por la entidad, adems de toda aquella que
Hacer pagos y traspasos
Sociedad especializada en Depsitos y pagos

electrnicos
Sociedad
especializada en
Depsitos y pagos
electrnicos
con las mismas disposiciones
No pueden otorgar
(institucin
financiera)
instituciones financieras en
Capital
mnimo
$5.846
millones
Debern cumplir
que las dems
materia de lavado de activos y financiacin
del terrorismo
Podrn
utilizar
corresponsales,
para
el
desarrollo del objeto social exclusivo
autorizado en la presente Ley
crdito o cualquier
otro tipo de
financiacin
El trmite de vinculacin y los lmites de saldos y dbitos mensuales de los

depsitos electrnicos sern establecidos por el Gobierno Nacional. Estos trmites
sern aplicables por igual a todas las entidades autorizadas para ofrecer estos
depsitos.
Los bancos, las corporaciones financieras y las compaas de financiamiento
podrn participar en el capital de () sociedades especializadas en depsitos y
pagos electrnicos
Con el fin de facilitar el acceso de los clientes de las sociedades especializadas en
depsitos y pagos electrnicos a otros productos financieros, estas sociedades
podrn transferir sus bases de datos con la informacin de sus clientes a su
matriz. Deben observar Habeas Data.
Sociedad especializada en Depsitos y pagos

electrnicos
Sociedad especializada en Depsitos y pagos electrnicos
(institucin financiera)
Los bancos, las corporaciones financieras y las compaas de financiamiento

podrn participar en el capital de () sociedades especializadas en depsitos y
pagos electrnicos, ()
Podrn ser constituidas por cualquier persona natural o jurdica, incluyendo,
entre otros, los operadores de servicios postales, los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones mviles, y las empresas de
Servicios Pblicos Domiciliarios ()
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones mviles, en estricto
cumplimiento de lo establecido en el artculo 50 de la Ley 1341 de 2009, no
podrn proveer acceso a su red a las sociedades especializadas en depsitos y
pagos electrnicos que sean subordinadas suyas en los trminos del artculo 27
de la Ley 222 de 1995, o en las cuales ejerzan control conforme lo establecido en
la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009, en mejores
condiciones tcnicas, econmicas, administrativas o jurdicas que las otorgadas
por el acceso a dicha red a las dems entidades Financieras que ofrezcan
servicios financieros mviles o a los integradores tecnolgicos a travs de los
cuales se surta tal acceso, en lo referente a los productos y servicios objeto de
esta ley. La realizacin de conductas en contrava de lo previsto en el presente
inciso constituir una prctica comercial restrictiva por parte de los proveedores
Informacin
Bases de datos
Con el fin de facilitar el acceso de los clientes de las sociedades
especializadas en depsitos y pagos electrnicos a otros productos
financieros, estas sociedades podrn transferir sus bases de datos
con la informacin de sus clientes a su matriz. En todo caso, para
la realizacin de esta operacin debern observarse las
disposiciones normativas que regulan el manejo de la informacin
y la proteccin de datos personales.
Consulta de datos de identificacin

Para la apertura o cualquier otro trmite relacionado con productos
financieros que requiera la identificacin del consumidor
financiero, la Registradura Nacional del Estado Civil pondr a
disposicin de las entidades financieras y/o de los
operadores de informacin financiera, previa solicitud de
estos, la informacin necesaria para la verificacin de la identidad
de los mismos, incluyendo los cdigos alfanumricos
* En todo
caso, la consulta
el posterior de
tratamiento
de la informacin
personal de los
correspondientes
a lay produccin
los documentos
de identidad.
consumidores financieros deber realizarse de conformidad con los principios y deberes

consagrados en la Ley estatutaria 1266 de 2008 y en la Ley estatutaria 1581 de 2012,
Otros temas
Canales
Con el fin de que los productos y servicios a los que se refiere la presente
ley puedan ser prestados de manera eficiente y a bajo costo, el Gobierno
nacional propender porque se permita la utilizacin de canales que
aprovechen la tecnologa disponible para la prestacin de los
mismos, en todo caso manteniendo adecuados parmetros de seguridad
y operatividad.
Programa de Educacin Econmica y
Financiera
El Ministerio de Educacin Nacional incluir en el diseo de programas
para el desarrollo de competencias bsicas, la educacin econmica y
financiera, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994.
Reglamentacin de la presente Ley
En la reglamentacin de esta ley, se dar el mismo tratamiento
regulatorio a la sociedades especializadas en depsitos y pagos
electrnicos y a las dems entidades financieras en relacin con el
ofrecimiento y prestacin de los servicios y productos a que hace
referencia esta ley.
Administracin de informacin de Hbitos

Transaccionales e Historial de Pagos por parte
de Operadores de Informacin
Con el fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a los productos
financieros, los operadores de informacin estn autorizados
para incorporar la informacin ms amplia posible sobre
hbitos transaccionales e historial de pagos de las operaciones
y transacciones realizadas por los usuarios de los servicios
prestados por las sociedades especializadas en depsitos y
pagos electrnicos.
Operadores Postales de Pago
Los servicios postales de pago podrn continuar prestndose bajo el
rgimen legal vigente y aplicable a dichos servicios, sin que les sean
aplicables las disposiciones de la presente ley
La regulacin actual ya
permite varias de las
iniciativas de ley
Proyecto de ley
Regulacin
actual
Depsito electrnico (es un

depsito a la vista)
Trmite de apertura simplificado
No presencial
Sin requerir informacin

adicional al documento de
identidad
Exencin GMF para retiros

depsito electrnico
Operaciones: pagos,
transferencias, giros
62
Lo nuevo de la ley
Ley
Nueva licencia financiera:
Sociedades Especializadas en
Depsitos y pagos electrnicos
Permite que los operadores postales
de pago capten recursos del pblico
Permite que las TELCO, a travs de
filiales, capten recursos del pblico
y hagan transacciones financieras
Permite que los establecimientos de
crdito inviertan en las SEDPE
Registradura Nacional del Estado
Civil: pondr a disposicin de las
entidades financieras informacin
para verificar identidad de los
consumidores financieros
Regulacin actual
No existe
No lo permite
No lo permite
No lo permite
Se permite parcialmente.
No est disponible la
huella, los cdigos
alfanumricos, la fecha y
lugar de nacimiento y la
informacin de menores
de edad
63
SEDPES vs otras entidades

Las nuevas licencias quedaron en un rgimen similar al de los bancos,
con claro desequilibrio regulatorio frente a las postales
BANCOS
POSTALES
SEDPES
Captacin (depsitos
electrnicos)
Colocacin de crditos
IVA sobre las comisiones
Vigilado por SuperFinanciera
Exencin GMF para retiros
Seguros de depsito
SARLAFT
Otras operaciones autorizadas:

Transferencias, giros
Pagos
64
GRACIAS

Presentación Inclusion Financiera

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Presentación Inclusion Financiera

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Inclusin Financiera en

2. Beneficios de la inclusin financiera.

Mejores posibilidades de afrontar choques.

3. Caracterizacin del Sistema Financiero Colombiano

Cobertura del sistema.

5. Retos para la inclusin financiera

Propender por un mayor uso de los productos

2. Beneficios de la inclusin financiera.

Mejores posibilidades de afrontar choques.

3. Caracterizacin del sistema financiero colombiano.

Cobertura del sistema.

5. Retos hacia el futuro

Propender por un mayor uso de los productos

6. Barreras y propuestas para una mayor penetracin del

() Se busca incluir a la poblacin no bancarizada en los

La inclusin financiera contempla que los hogares y las

Relaciona los atributos de los

2. Beneficios de la inclusin financiera.

Mejores posibilidades de afrontar choques.

3. Caracterizacin del sistema financiero colombiano.

Cobertura del sistema.

5. Retos hacia el futuro

Propender por un mayor uso de los productos

6. Barreras y propuestas para una mayor penetracin del

eficios de la inclusin financiera

En el caso colombiano, la encuesta ELCA (UniAndes, 2013) evidencia que aquellas

eficios de la inclusin financiera

eficios de la inclusin financiera

Fuente: Superfinanciera. DANE. Clculos

eficios de la inclusin financiera

2. Beneficios de la inclusin financiera.

Mejores posibilidades de afrontar choques.

3. Caracterizacin del sistema financiero colombiano.

Cobertura del sistema.

5. Retos hacia el futuro

Propender por un mayor uso de los productos

6. Barreras y propuestas para una mayor penetracin del

acterizacin del sistema financiero

acterizacin del sistema financiero

Fuente: Banco Mundial GFPD,2011

la banca colombiana tiene un alto grado de competencia, incluso muy por

acterizacin del sistema financiero

Participacin de modalidad de cartera por

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

acterizacin del sistema financiero

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

En la modalidad de consumo, el saldo total de cartera corresponde a 73,8

acterizacin del sistema financiero

Crditos otras instituciones de crdito

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

A junio de 2014, los pasivos del sector bancario ascendieron a 350

2. Beneficios de la inclusin financiera.

Mejores posibilidades de afrontar choques.

3. Caracterizacin del sistema financiero colombiano.

Medicin desde la oferta y desde la demanda

5. Retos hacia el futuro

Propender por un mayor uso de los productos

6. Barreras y propuestas para una mayor penetracin del

Cmo se mide la inclusin

Registros oficiales o de las

Encuestas a los ciudadanos

ces en materia de inclusin financiera

Fuente: CIFIN. DANE. Clculos Asobancaria