MARCO

MARCO CONCEPTUAL
CONCEPTUAL

PROYECTO

Bsqueda
de
una
solucin
inteligente al planteamiento de un
problema, tendiente a resolver una
necesidad humana.

Es un conjunto de actividades o
acciones, que permite implementar una
actividad productiva a sus promotores
para obtener una rentabilidad.

PROYECTO DE
INVERSION

Respuestas que debe presentar un Proyecto

Responderse
9 preguntas

..?

1
Qu?

2
A quin?

INVOLUCRADOS

Qu problema
se debe resolver

Esta dirigido

Objetivo de proyecto
Alternativas
Diagnostico

Poblacin objetivo
Mercado

3
Cunto?

4
Dnde?

5
Cmo?

Se va a producir

Tamao

Debe estar ubicado

Localizacin

Se va a producir

Tecnologa

Ambiente

6
Cul?
Cul alternativa
se escoger
Criterios - Indicadores

Evaluacin - Seleccin

7
Con qu?

8
Quin?

Con qu recursos
se har el proyecto

Financiamiento

Lo va Ejecutar y/o
Administrar

Organizacin

9
Cundo?
Se realizar el proyecto

Programacin

Las 9 Preguntas del Proyecto

..?

Importancia de los Proyectos

Establece en el presente si nuestras ideas
son rentables econmica y financieramente,
si son implementadas, all radica la
importancia de elaborar los proyectos antes
de invertir sin mayores estudios, pudiendo
perder en forma parcial o total los recursos
empleados.

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIN

PROYECTO DE INVERSION PRIVADO
Es realizado por un empresario particular para
satisfacer sus objetivos. Los beneficios esperados,
son los resultados del valor de venta de los
productos (bienes o servicios), que generar el
proyecto.
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA O SOCIAL
Es realizado por instituciones gubernamentales o
alternativas, para satisfacer una necesidad o
solucionar un problema social identificado. Los
resultados esperados, son beneficios de la
economa en su conjunto.

EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION

IDEA,
PROPUESTA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

PREINVERSION

FACTIBILIDAD

EL PROYECTO

(EVALUACION EX-ANTE)

EXPEDIENTE
TECNICO

EVALUACION
DE RESULTADOS
(EX-POST)

(GERENCIA DE OPERACIN)

OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

EJECUCION

INVERSION

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
DISEO DEFINITIVO
EJECUCION
OPERACION

PERFIL
No

debe demandar gran cantidad de

recursos (tiempo y dinero).
Requiere de la participacin de tcnicos
especializados en el tema.
Se debe tener una estimacin aproximada
de los costos y beneficios atribuibles al
mismo.
Se debe definir y analizar el mayor nmero
de alternativas posibles.

PREFACTIBILIDAD
Puede basarse en informacin secundaria,

no obstante ello depender de la magnitud

de la inversin.
Exige una interaccin entre la preparacin
tcnica y su evaluacin econmica.
Debe hacerse nfasis en el anlisis de
alternativas viables establecidas a nivel de
perfil.

FACTIBILIDAD
Incluye lo mismo que la prefactibilidad, pero

con mayor profundidad y menor rango de

variacin esperado en los montos de los
costos y beneficios. Requiere de la
participacin de especialistas y de fuentes
de informacin primarias (Estudio de
demanda y anlisis de mercado).

FACTIBILIDAD
Se

desarrollan
mayores
estudios
sustentatorios de ingeniera (Estudio de
Suelos, Balance Hdrico, etc.), llegando a
diseos ms refinados que para la
prefactibilidad (Planos).

DISEO DEFINITIVO
Diseo de detalle de ingeniera o fase de

preparacin pre-operativa.

EJECUCIN
Fase de aplicacin o construccin del

proyecto.

ETAPAS O FASES DE UN
PROYECTO
PREINVERSIN: Asociada a la fase de estudios
sustentatorios tanto de ingeniera como de
evaluacin econmica y financiera.
INVERSIN: Ejecucin o perodo de construccin
de las obras.
OPERACIN: Implantacin del proyecto, se
empieza a percibir los beneficios de la inversin
realizada.

Etapas de formulacin

IDEA

PRE-INVERSIN
ESTUDIO DE
PRE-FACTIBILIDAD

PERFIL

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
EVALUACIN

PREPARACIN O FORMULACIN

ANLISIS DE
RENTABILIDAD

FLUJO DE
CAJA

OBTENCIN DE LA INFORMACIN

ANLISIS
CUALITATIVO

ANLISIS DE
SENSIBILIDAD

ESTUDIO
DE
MERCADO

ESTUDIO
TCNICO

ESTUDIO
DE
GESTIN

ESTUDIO DE
ASPECTOS
LEGALES

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL

INVERS IN
OPERACIN

ESTUDIO FINANCIERO

CONTENIDO
CONTENIDO GENERAL
GENERAL DE
DE UN
UN ESTUDIO
ESTUDIO DE
DE
PRE
PRE INVERSION
INVERSION

I. ASPECTOS GENERALES
II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
III. FORMULACION DEL PROYECTO
V. EVALUACION DELPROYECTO

I.

Aspectos
Generales.Realiza
la
presentacin del Proyecto de Inversin y
seala sus caractersticas principales.

II. Identificacin del Proyecto.- Define

problema y las alternativas de solucin.

el

III. Formulacin del Proyecto.- Se cuantifica la

demanda y oferta de los servicios del
Proyecto de Inversin y en base a ello se
cuantifica los costos y beneficios de las
alternativas identificadas.
IV. Evaluacin del Proyecto.- Compara los
flujos de costos de inversin, con los flujos de
beneficios netos utilizando indicadores de
decisin.

Visin General del Estudio de Pre - Inversin

Identificacin

Formulacin

Evaluacin

Problema central

Demanda y oferta del servicio

Presupuesto de Inversin y de
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt 4

Mitigacin Ambiental.
Presupuesto de Operacin y
Mantenimiento
Beneficios.

Aspectos Generales

Impacto Ambiental
VAN, TIR y B/C
Marco Lgico

CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO

I. Aspectos Generales
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Participacin de las entidades involucradas y
de los beneficiarios.
1.4. Marco de Referencia.
II. Identificacin del Proyecto
2.1. Diagnostico de la Situacin Actual
2.2. Definicin del Problema y Sus Causas
2.3. Objetivo del Proyecto.
2.4. Alternativas de Solucin.

III. Formulacin y Evaluacin

3.1. Anlisis de la Demanda
3.2. Anlisis de la Oferta.
3.3. Balance Oferta Demanda.
3.4. Costos.
3.5. Beneficios
3.6. Evaluacin Social.
3.7. Anlisis de Sensibilidad.
3.8. Anlisis de Sostenibilidad.
3.9. Impacto Ambiental.
3.10. Seleccin de Alternativas.
3.11. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa
Seleccionad

CONTENIDO MINIMO DEL PERFIL DE UN PROYECTO

I. Aspectos Generales
1.1. Nombre del Proyecto
Ejm.
Estudio de Perfil Habilitacin de Areas Verdes en el A.H. M.Ramn Castilla

Que?

Sobre que?

en donde?

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

1.3. Participacin de las entidades involucradas y
de los beneficiarios.
Tcnica para propiciar la participacin:
Talleres participativos, Entrevistas, Mesas de Trabajo,
Grupos Focales, Observacin Directa, Cuestionario
etc.

METODOLOGAS PARA RECOGER INFORMACIN DE LA POBLACIN

OPININ
NO
RECOGIDA

NO

Entrevista Personal

SI
INVITA AL
DIALOGO

SI
ESCUCHA
DIVERSAS
OPINIONES
TOMADO DE LA PRESENTACIN PARA CAPACITACIN DE FORMULADORES
MINISTERIO DE AGRICULTURA

NO
EVITAR ASUMIR UNA
POSICIN PEDANTE

METODOLOGAS PARA RECOGER INFORMACIN DE LA POBLACIN

DIVERSAS
METODOLOGAS
PARA RECOGER
INFORMACIN DE
LA POBLACIN

TOMADO DE LA PRESENTACIN PARA CAPACITACIN DE FORMULADORES

MINISTERIO DE AGRICULTURA

1.4. Marco de Referencia

Antecedentes.
Descripcin del Proyecto.
Ubicacin del Proyecto.
II. Identificacin del Proyecto
2.1. Diagnostico de la Situacin Actual
rea de Influencia (rea de Referencia)
Es el rea de anlisis y zona afectada por el
problema.

 Diagnostico del rea de Influencia

Se basa en los siguientes aspectos:

Tcnicos, topogrficos, geolgicos.

Peligros Naturales.
Demogrfico.
Servicios Sociales (Educacin, Salud)
Caractersticas de las Vivienda.
Servicios Bsicos.
Actividades Econmicas.
Problemas sociales.
Nivel Socioeconmico.
Perspectivas de desarrollo.

2.2. Definicin del Problema y sus Causas

Definicin del problema

Situacin que denota inconveniencia, insatisfaccin o

un hecho negativo. No es la ausencia o falta de algo.
Ejm.
Incorrecto Hace falta un centro de Salud.
Correcto Existe una alta morbilidad

 rbol de Causas y Efectos.

Consiste en realizar un mapeo donde se identifica
el problema central, las causas que los originan, y
los efectos que se derivan de l.

Ejm.
rbol de Causas de la I.E 5129
BAJO APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR

Problema Central
Causas Directas
Inseguridad de
la Poblacin
Escolar

Infraestructura
educativa
inadecuada

Incomodidad
del educando

Causas Indirectas
Riesgo contra
la integridad
fsica

Infraestructura
construida sin
normatividad educativa

Mobiliario
en malas
condiciones

Insuficiente
Mobiliario

Personal
docente
desactualizado

Deficiente
Desarrollo
Tecnolgico

Limitada
Recreacin

Poca
capacitacin de
los profesores

Inexistencia
de
Laboratorio

Inexistencia
de Equipo
Tecnolgico

Biblioteca
en malas
condiciones

Ejm.
rbol de Efectos de la I.E 5129
Efecto Ultimo

Personas con Bajo Nivel Cultural y

Social

Efectos Indirectos
Mala
calificacin
personal

Retraso
Escolar

Efectos Directos
Nios mal
instruidos

Problema Central

Incremento de
problemas
sociales

Incremento
de nios que
trabajan

Perdida de
valores

BAJO APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR

Mayor
Desercin
escolar

Desmotivacin
en actividades
escolares

Mayor
Inasistencia
escolar

Ejm.
rbol de Medios de la I.E 5129
MEJOR APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR

Objetivo Central

Medios Directas
Poblacin
Escolar Segura

Infraestructura
educativa
adecuada

Comodidad
del educando

Personal
docente
actualizado

Eficiente
Desarrollo
Tecnolgico

Adecuada
Recreacin

Medios Indirectos
Nios
protegidos

Infraestructura
construida segn
normatividad educativa

Mobiliario
en buenas
condiciones

Disponibilidad
de Mobiliario
nuevo

capacitacin de
los profesores

Existencia de
Laboratorio

Disponibilidad
de Equipo
Tecnolgico

Biblioteca
en buenas
condiciones

2.3. Objetivo del Proyecto

Fin Ultimo

Ejm.
rbol de Fines de la I.E 5129

Personas con Mejor Nivel Cultural y

Social

Fines Indirectos
Buena
calificacin
personal

Buen nivel
Escolar

Fines Directos
Nios bien
instruidos

Objetivo Central

Disminucin de
problemas
sociales

Disminucin
de nios que
trabajan

Recuperacin
de valores

MEJOR APRENDIZAJE DE LA
POBLACION ESCOLAR

Menor
Desercin
escolar

Motivacin en
actividades
escolares

Mayor
asistencia
escolar

2.4. Alternativas de Solucin

Se derivan a partir de la ltima lnea del rbol
causas que al convertirse en medios reciben,
nombre de medios fundamentales por que a partir
all se comienzan a delinear las acciones
alternativas de solucin al problema.

de
el
de
y

Describa brevemente las principales caractersticas

de cada una de las posibles alternativas de solucin
identificadas.

Alternativa de Solucin: Son proyectos mutuamente

excluyentes con diferentes metas pero permiten alcanzar
el mismo objetivo central.
Dentro de las alternativas, se podr considerar:
En Habilitacin de reas Verdes
Construccin de Alameda.
Construccin del Parque.
En Educacin.
Construccin de I.E. con Material de Concreto.
Construccin de I.E. con Material Prefabricado.

III. Formulacin del Proyecto

3.1. Anlisis de la Demanda
Horizonte de Evaluacin
Es un periodo que lo define la vida til de una inversin
o el periodo de anlisis que se desea dar a un proyecto
a travs del cual se medirn los beneficios y costos.
Demanda
La demanda esta determinada por la cantidad de
servicio que la poblacin en el rea de influencia estara
dispuesto a recibir, teniendo en cuenta su nivel
socioeconmico, sexo, nivel de educacin entre otras,
dependiendo del tipo de proyecto.
La demanda esta expresada en diferentes unidades de
medida.

 Demanda Proyectada
Se utiliza la tasa de crecimiento de poblacin del distrito,
provincia o departamento segn corresponda el rea de
influencia.

3.2. Anlisis de la Oferta

Oferta Actual
Es la cantidad de servicios que se ofrece
actualmente y de existir otros proveedores tambin
se debe caracterizar y estimar el volumen de
servicios que ofrecen.

 Oferta Actual
Ejm.
El estado del rea es en mal estado, debido a que lo
usan como acopio de basura.
En el A.H. Mariscal Ramn Castilla debido al crecimiento
desordenado de la poblacin no cuenta con otras rea de
recreacin.
Por tanto la oferta actual es cero.

 Oferta Actual Optimizada (Sin Proyecto)

Es la capacidad de la oferta que se puede disponer
ptimamente con los recursos disponibles,
eliminando y/o reduciendo deficiencias en la
operacin de actividades, gracias a intervenciones
menores o acciones administrativas que no
impliquen mayores costos.

3.3. Balance Oferta Demanda

Los servicios que sern demandados al proyecto se
calcula como la diferencia entre la cantidad demanda y
la cantidad optimizada ofrecida.
Metas (Oferta Con Proyecto).

3.4. Costos

Estimar los Costos a Precios de Mercados y a Precios

Sociales, para este ltimo se utilizarn factores de
correccin.
Los factores de Correccin.
Los precios de mercado no reflejan el valor o costo real
para el pais, debido a distorsiones en el mercado como:

Impuestos.
Subsidios.
Transferencias.
Cuotas.
Monopolios
Monopsonios.

 Costos en la Situacin Sin Proyecto.

Los costos en la situacin sin proyecto estn
determinados por los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura existente y los
costos de optimizacin del mismo.
Los costos de mantenimiento, son los costos de las
actividades para preservar los distinto elementos del
proyecto y los costos de operacin, son los costos de
las actividades para poner en funcionamiento el proyecto.
En el Ejm, como en la situacin actual no existe
infraestructura vial peatonal estos costos son nulos.

 Costos en la Situacin Con Proyecto.

Los costos en la situacin con proyecto estn

determinados por los costos de operacin y
mantenimiento del proyectos y los costos de
inversin del mismo.

 Costos Incrementales.
Alternativa 1: Flujo de Costos Incrementales
A Precios de Mercado
(Nuevos Soles S/.)
COSTOS
1. TOTALINVERSION
2. COSTOSCONPROEYCTO
COSTOSDEMANTENIMIENTO
3. COSTOSSINPROYECTO
4. COSTOSINCREMENTALES(1+2- 3)
VALORACTUAL(T.D. 14%
)

A
o0
571.595

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161

45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
571.595 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161 45.161
794.976

Alternativa 1: Flujo de Costos Incrementales

A Precios Sociales
(Nuevos Soles S/.)
COSTOS
1. TOTALINVERSION
2. COSTOSCONPROEYCTO
COSTOSDEMANTENIMIENTO
3. COSTOSSINPROYECTO
4. COSTOSINCREMENTALES(1+2- 3)
VALORACTUAL(T.D. 14%
)

A
o0
486.748

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5 Ao6

Ao7 Ao8

Ao9

40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138

40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138 40.138
685.286

Alternativa 2: Flujo de Costos Incrementales

A Precios de Mercado
(Nuevos Soles S/)
COSTOS
1. TOTALINVERSION
2. COSTOSCONPROEYCTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
3. COSTOSSINPROYECTO
4. COSTOSINCREMENTALES(1+2- 3)
VALORACTUAL(T.D. 14%
)

Ao0
719.448

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5 Ao6

Ao7 Ao8

53.129 53.129 53.129 53.129 53.129 53.129 53.129 53.129

14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400
38.729 38.729 38.729 38.729 38.729 38.729 38.729 38.729
0
0
0
0
0
0
0
0
719.448 53.129 53.129 53.129 53.129 53.129 53.129 53.129 53.129
982.242

Ao9
53.129
14.400
38.729
0
53.129

Alternativa 2: Flujo de Costos Incrementales

A Precios Sociales
(Nuevos Soles S/.)
COSTOS
1. TOTALINVERSION
2. COSTOSCONPROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
3. COSTOSSINPROYECTO
4. COSTOSINCREMENTALES(1+2- 3)
VALORACTUAL(T.D. 14%
)

Ao0
604.578

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5 Ao6

Ao7 Ao8

Ao9

44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929

12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384
32.545 32.545 32.545 32.545 32.545 32.545 32.545 32.545 32.545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
604.578 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929 44.929
826.814

3.5. Beneficios
En el caso de Proyectos de Inversin Pblica se
puede identificar tres tipos de beneficios:
1. Beneficios Directos.
2. Beneficios Indirectos.
3. Beneficios Intangibles.

Beneficio Directo : Son los beneficios o valores

privados.
Beneficios Indirecto : Son los beneficios que se
producen en otros sectores por el efecto del
proyecto.
Beneficios Intangibles : Son los beneficios difcil
de medir e incluso de identificar.

 Beneficios Sin Proyecto

En el ejm. de infraestructura peatonal, no se identifica

ningn tipo de beneficio porque no existe infraestructura,
por tanto los beneficios en la situacin sin proyectos es
igual a cero.

 Beneficios Con Proyecto

En el ejm. de infraestructura peatonal, los beneficios
directos dependen del volumen de transito peatonal.
Alternativa 1: Proyeccin de Beneficios
(Peatones por da)
Beneficios
PoblacinPeatonal C
onProyecto
TransitoPeatonal N
orm
al
TransitoPeatonal D
esviado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.142 7.035 7.161 7.290 7.421 7.555 7.691 7.829 7.970 8.114
5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038
1.800 1.832 1.865 1.899 1.933 1.968 2.003 2.039 2.076

Alternativa 2: Proyeccin de Beneficios

(Peatones por da)
Beneficios
PoblacinPeatonal ConProyecto
TransitoPeatonal Norm
al
TransitoPeatonal Desviado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.142 7.935 8.077 8.223 8.371 8.521 8.675 8.831 8.990 9.152
5.142 5.235 5.329 5.425 5.522 5.622 5.723 5.826 5.931 6.038
2.700 2.749 2.798 2.848 2.900 2.952 3.005 3.059 3.114

 Beneficios Incrementales
Es la diferencia de los beneficios con y sin proyecto
que para el ejm. de infraestructura peatonal, es igual
a los beneficios con proyecto.
Tambin se puede identificar beneficios de difcil
cuantificacin:

Beneficios Incrementales Intangible

C o n P ro y e c to
A lte r n a t iv a 1
A lte r n a t iv a 2
D is m in u c i n
D is m in u c i n d e
d e lo s
lo s a c c id e n t e s .
a c c id e n t e s .

B e n e fic io
In c r e m n ta l
S e g u r id a d f s ic a y
m e n t a l d e lo s
p e a to n e s
T r a n q u ilid a d e n e l
c r u c e p e a to n a l

D e ta lle

S in P r o y e c to

N d e a c c id e n t e s
o c a s io n a d o s

S e r e g is t r a r o n d o s
e n lo s lt im o s s e is
m eses

S e g u r id a d p a r a e l
c ru c e d e p e a to n e s

N o M e jo r a

M e jo r a

M e jo r a

T ie m p o r e q u e r id o
p a r a c r u z a r la v a .

T ie m p o n e c e s a r io
p a r a c r u z a r la v a
c o n in s e g u r id a d o
u s a r v a a lt e r n a

T ie m p o p a r a
s u b ir y b a ja r
d e l p u e n te d e
5 .1 0 m d e
a lt u r a

T ie m p o p a r a
s a lir y e n t r a r d e l
t n e l
s u b te rr n e o d e
2 .8 0 m d e l
d e s n iv e l

R e d u c c i n d e l
t ie m p o

C o m o d id a d

p re s e n ta
c o n d ic io n e s
in a d e c u a d a s p a r a
e l c ru c e

R e g u la r
c o m o d id a d

Buena
c o m o d id a d

E s a g r a d a b le c r u z a r
p o r la v a p e a t o n a l.

E s t t ic a y
P a n o ra m a d e l re a
d e in f lu e n c ia
C o n g e s t i n
V e h ic u la r

B a ja

R e g u la r

Buena

M ayor

M enor
( d is m in u y e )

M enor
( d is m in u y e )

M e jo r a la E s t t ic a y
P a n o ra m a d e l re a
d e in f lu e n c ia
M e jo r a e l t r f ic o
v e h ic u la r .

3.6. Evaluacin Social

Es la comparacin de los beneficios y costos que se generan

corregidos por los factores de conversin a precios
econmicos, con el propsito de determinar la conveniencia de
ejecucin de la inversin.
Utiliza dos metodologas:
1. Costo Beneficio
2. Costo Efectividad
Metodologa costo beneficio.- Es la comparacin de
beneficios y costos (valorizados en terminos monetarios) para
lo cual utiliza principalmente los siguientes indicadores:
- VAN
- TIR
- B/C

Nota.- El valor residual es el valor de recuperacin de la

inversin al final de horizonte de evaluacin (si no tiene uso
alternativo el valor residual ser igual a cero).

..?

Metodologa costo efectividad.- Se basa en identificar los

beneficios del proyecto, expresados en unidades no monetarias,
para luego calcular el costo promedio por cada unidad de
beneficio del proyecto, para lo cual utiliza el ratio costo
efectividad.
Ratio Costo Efectividad (CE)

CE VACS
IE
Donde:
CE = Ratio costo efectividad
VACS = Valor actual de costos sociales
IE = Es el indicador de efectividad, para el ejm, son los
beneficios expresados en transito promedio de peatones al da.

Clculo del Ratio Costo Efectividad a

Precios Sociales
CRUCE PEATONAL PANAMERICANA NORTE KM. 30+100 - PUENTE PIEDRA

D
e
scrip
ci
n

A
lte
rn
a
tiv
a A
lte
rn
a
tiv
a
1
2

VAC
ostosIncrem
entalesapreciosPrivados

794.976

982.242

VAC
ostosIncrem
entalesapreciosSociales

685.286

826.814

7.563

8.530

CostoEfectividadaPreciosPrivados(C
EPP)

105,12

115,14

CostoEfectividadaPreciosSociales(C
EPS)

90,61

96,92

BeneficiosIncrem
entalespor persona

3.7. Anlisis de Sensibilidad

Es una tcnica que indica en forma exacta la magnitud en que

cambia el Valor Actual Neto Social (VANS), o el ratio Costo
Efectividad (CE) de ser el caso, como respuesta a un cambio
dado en una variable relevante, manteniendo constante las
dems.
Variables relevantes:
- El Beneficio esperado.
- Costos de Inversin.

3.8. Anlisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto
genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til.
Se deber analizar:
1. Definir claramente que institucin o entidad que se har
cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los
encargados de la operacin y mantenimiento del
proyecto.
3. Financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento.
4. La participacin de los beneficiarios.

Anlisis Comparativo de Flujo de Costos y Financiamiento

(Precios Privados en Nuevos Soles)
C o s to s y F u e n te s

Aos
0

F lu jo d e C o s to s
I n v e r s i n T o t a l
C o s t o s d e M a n t e n im ie n t o

5 7 1 .5 9 5
5 7 1 .5 9 5

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

F u e n t e s d e F i n a n c i a m ie n t o
F o n d o d e C o m p e n s a c i n
M u n ic ip a l ( E M A P E )
I n g r e s o s d e P e a je ( E M A P E )

5 7 1 .5 9 5

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

4 5 .1 6 1

5 7 1 .5 9 5

3.9. Impacto Ambiental

Consiste en identificar los impactos positivos o negativos
de las acciones de un proyecto, que se produce sobre el
medio fsico, biolgico, socioeconmico y cultural, as
como las medidas de mitigacin y sus costos.
Las medidas de mitigacin se logran mediante la
intervenciones que sean necesarias.
No se debe descartar la posibilidad de declarar la
inviabilidad del proyecto con el EIA.

C O M P O N E N T E S A M B IE N T A L E S
P O T E N C IA L M E N T E A F E C T A B L E S

Matriz de Impacto Ambiental para la Construccin del

Puente Peatonal
EFEC
TOAM
BIEN
TAL

VariablesdeIncidencia

Tem
porabilidad

Tipo

Espaciales
M
agnitud
Perm
aTransitorios
Positivo Negativo Neutro nentes Corto M
edioLargoLocal Regional Nacional Leve M
oderado Fuerte

M
edioFisico
1 C
ontam
inacinAtm
osferica: Aire
2
R
uido
3 Suelo: M
ovim
ientodeTierra

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

M
edioB
iologico
1 Flora
2 Fauna
M
edioSocioeconom
icoyC
ultural
1 TransitoVial
2 TransitoPeatonal
3 InfraestructuraElectrica
4 InfraestructuradeAguaPotable
iego
5 InfraestructuradeR
ablesdeTelefono
6 C
7 InfraestructuraVial
8 C
ulturaVial
9 IncidenciaVisual

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

3.10. Seleccin de Alternativas

Colocar el nombre de la alternativa
seleccionada.
Justificar las razones de su eleccin, en base a
la evaluacin social , anlisis de sensibilidad,
sostenibilidad e impacto ambiental.
3.11. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa
Seleccionada
La matriz de marco lgico es el resumen del proyecto
que permite hacer el seguimiento y evaluacin ex post
del proyecto de inversin pblica.

Matriz de Marco Lgico

CORRESPONDENCIA

CAUSALIDAD

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

FIN
Obj. Sectorial que se
espera contribuir a
travs del proyecto

Relacionado con el
FIN ULTIMO

Medidas para
verificar el
cumplimiento de
los objetivos

Fuentes de
informacin

PROPSITO
Es el cambio que se
deber observar al
finalizar el proyecto.

Relacionado con el
OBJETIVO
CENTRAL

COMPONENTES
Denominados lneas de
accin

Relacionado con los

MEDIOS
FUNDAMENTALES

ACTIVIDADES
Son actividades
concretas

Relacionado con las

ACCIONES
IDENTIFICADAS

SUPUESTOS

Condiciones
fuera del
control del
proyecto

Ejm.

MARCO LOGICO DEL PROYECTO Constrccion del Puente Peatonal en la Panamericana Norte
Km. 30 + 100 Puente Piedra

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS

Estudio
Reduccin de costos

FIN

Mejor Calidad de socioeconmicos.

Disminucin de 5,142 peatones
Vida en la
inseguros a 0 al primer ao de
Poblacin.
funcionamiento del proyecto.

P
R
O
P
O
S
I
T
O

Socioeconmico.
Plan Estratgico
de la Municipalidad
Distrital.
Estadstica de la
Comisara del
Distrito.

La comisara y

Reduccin de 85 a 10

Transito
Peatonal
Seguro.

accidentes por ao, al quinto ao

de funcio. del proyecto.
Incremento del nmero de
peatones de 5,142 a 7.555 al
quinto ao de func. del proy.
Disminucin de la congestin
vehicular en horas punta de 8
vehic. a 0 al funcionamiento del
proyecto.

Estadstica de

comisara del distrito.

Estudio de transito
peatonal y vehicular.
Registro de
defunciones de la
municipalidad

seguridad ciudadana
cumplen su rol para el
cuidado de la
infraestructura vial y la
tranquilidad de los
peatones.
Se mantiene la
poltica del gobierno
local.

OBJETIVOS

Disponibilidad de

COM
PO
NEN
TES

ACCIO
NES

infraestructura
peatonal.
Adecuada
sealizacin.
Existencia de
barreras para
impedir el cruce.
Buena cultura en
educacin vial.

1.Construccin del
puente peat.
2.Implantacin de
sealizacin.
3.Construccin de
muro separador
vas.
4.Programa de
educacin a los
peatones.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS

Puente de 48.4 m de longitud en 2

meses.
Dos escaleras de 20.4 m. de
longitud c/u, en un mes.
Instalacin de 5 seales de transito
peatonal en un mes.
Instalacin de 02 seales de
transito vehicular en un mes.
200 m de barreras medianeras en
un mes.
Realizar 04 campaas en
educacin vial en 2 meses.

Nuevos Soles
1. Exp. Tcnico 21,170.00.
2. Costo Directo 472,549.00
3. Gastos Genl
56,706.00
4. Supervisin
21,170.00
571,595.00
Inv. Total (Nuevos Soles S/.)

No se produce un

Inventario Vial.
Informes de obra.
Exp. Tcnico.
Informe de

supervisin de obra.

desastre natural que

daa la infraestructura
construida.
La poblacin se
organiza para asistir a
los programas de
capacitacin vial.

Recursos

Financieros de la MMl
Cuaderno de Obras. Comprometidos.
Liquidacin de obra, No se generan
Supervisin de

trabajos realizados.

grandes adicionales de
obra.
No se incrementan
sustancialmente los
precio

IV. Conclusiones

Definicin del Problema Central.

Colocar los resultados de la alternativa recomendada.

Describir las actividades del proyecto, incluyendo

aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad e
impacto ambiental.

La recomendacin puede ser: realizar estudios de

mayor profundidad (pre-factibilidad o factibilidad);
rechazar o dar viabilidad al PIP.

Recomendar el Seguimiento y Supervisin del

proyecto con el objeto de cumplir los indicadores
verificables objetivamente.

V. Anexos

Cuadros de Anlisis.
Registro Fotogrfico.
Documentos de Referencia.
Presupuestos de Inversin y
Mantenimiento.