ANLISIS SECTOR

AUTOPARTES Y VEHCULOS

Presentado por:
Yarithza Galeano
Jonathan Gmez
Lorena Mahecha
Jeimy Amaya

La industria de autopartes y vehculos en

Colombia esta compuesta por la produccin de :

AUTOPARTES

ENSAMBLE DE
VEHICULOS

ENSAMBLE DE
MOTOCICLETAS

Colombia tiene la posibilidad de posicionarse

como fabricante y exportador de vehculos 100%
nacionales y ecoeficientes.

En Colombia las ventas y exportaciones

de autopartes estn lideradas por:

Actualmente las exportaciones de

autopartes se concentran en:

Niveles de informalidad en la cadena de valor en

Colombia:

Proveedores:
Materia primaSistemas y
mdulos- Suministro
de partes

Ensambladores

Distribucin y
sector financiero

Servicio postventa:
Repuestos
independientesRepuestos
originales

DIFERENCIAS PRODUCTIVIDAD
COLOMBIA VS RESTO DEL MUNDO

En Colombia se producen partes de menor

sofisticacin y complejidad que en EEUU

Colombia tiene menores beneficios de escala

por el tamao del mercado interno y la baja
penetracin de vehculos

Colombia tiene desventajas en costos de

alguna materias primas e insumos a pesar del
menor costo de mano de obra

La industria Colombiana es de menor intensidad

en capital y tecnologa en comparacin con la
de EEUU

Oportunidades de Desarrollo para industria

Colombiana

Integracin
Integracin de
de partes
partes
de
alto
valor
de alto valor agregado
agregado

Economas
Economas de
de
Escala
Escala

Competitividad
Competitividad
en
en factores
factores de
de
costo
costo

Desarrollo
Desarrollo
tecnolgico
tecnolgico

Organizacin
Organizacin de
de
la
la cadena
cadena
productiva
productiva

Gestin
Gestin de
de la
la
calidad
calidad

Perspectivas del mercado

EXPORTACIONES
AUTOPARTES

Fuente: DANE-DIAN

2010

2011

2012

2013

2014

449.706.233

491.448.839

454.011.586

367.269.348

327.728.5507

EXPORTACIONES
VEHICULOS

Fuente: DANE-DIAN

2010

2011

2012

2013

2014

203.631.207

291.720.574

454.073.558

743.936.399

441.152.534

EXPORTACIONES
DESTINOS DE EXPORTACION
PAIS

USD FOB

Ecuador

255.688.806

Mxico

202.122.441

Per

71.792.513

Venezuela

50.400.981

Chile

42.381.345

Estados Unidos

37.808.824

Brasil

26.059.140

Panam

12.885.834

Guatemala

8.545.764

Costa Rica

6.478.029

IMPORTACIONES
AUTOPARTES

Fuente: DANE-DIAN

2011

2012

2013

2.146.013.982

2.359.280.775

2.221.224.750

Ene-Nov 2013

Ene-Nov 2013

2.040.339.484

2.195.271.926

IMPORTACIONES
VEHICULOS

Fuente: DANE-DIAN

2011

2012

2013

5.260.554.186

5.319.237.317

4.243.464.631

Ene-Nov 2013

Ene-Nov 2013

3.819.479.124

4.376.118.829

IMPORTACIONES
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

Fuente: ACOLFA

Tecnologa
Uno de los sectores
tecnolgicos que, junto
con la computacin y
los celulares, ha tenido
los mayores avances
durante los ltimos aos
es
sin
duda
el
automotriz.

CHEVROLET
BMW

AUDI

FERRARI
Empresas de tanto prestigio como
Chevrolet, BMW, VW, Audi
yFerrari , luchan por estar a la
vanguardia de un mercado que
crece ao a ao.

Y para ello, crean enormes ferias

automotrices donde exponen sus
distintos
prototipos de ideas innovadoras, que
prometen grandes avances, tanto en
eficiencia, seguridad, ahorro, velocidad,
aceleracin y convivencia con el
medio ambiente

Un buen ejemplo es el
productor de automviles
japonsToyotaque present al
mercado su tecnologa ADT
(Anti-drunk Driving
Technology) que evitar que
conduzcas tu autmvil siests
bajo los efectos del alcohol.

TECNOLOGA
ADT

La empresa de
origen alemn ha
mostrado una idea
de lo ms familiar
al rebautizar al
autobus SambaBus, una furgoneta
"Hippie" de los
SAMBA-BUS
2.0
aos sesenta.

INTEGRAiPad
La
compaa
automotrizmostr
de
manera
oficial
la integracin de iPadsen
los asientos traseros de sus
vehculos,que reemplaza el
obsoleto
reproductor
de
DVD que portaban hasta el
momento.

El fabricante japons
anunci que experimenta
conun sistema que
busca alertar a los
conductores sobre la
presencia de nios, tanto
dentro como fuera de
los vehculos.
LOS NIOS

TRAVOLUTION:
MANEJO EFICIENTE

Se trata de un programa
de manejo "eco friendly"
que busca reducir los
tiempos de detencin y
aceleracin con el
objetivo de disminuir el
consumo de combustible.

INNOVACION A
FUTURO

Su extenso nombre
lo dice
todo:"Leading,
Environmentally
Friendly,
Affordable, Family
Car", que se
traduce al
castellano como
"Automvil
familiar, Lder,
Ambientalmente
amigable, de costo
LEAF:
LA NUEVA
asequible".
APUESTA DE NISSAN

El gigante de Internet anunci que

trabaja en una tecnologa que permite
lograr el manejo de automviles sin
humanos.

GOOGLE: AUTOS
QUESE MANEJAN
SOLOS

CARRO
ELECTRICO

DESVENTAJAS

Carga de las bateras y

precio.
Algunos seguirn
contaminando
Menor autonoma que
un coche convencional
dado que necesita
recargas frecuentes
El fuerte costo de
compra inicial
La poca accesibilidad
que existe en cuanto a
las recargas.

VENTAJAS

No producencontaminacin atmosfrica.

No producencontaminacin sonora.

Su uso permite prescindir de combustible y

as ahorra petrleo

Su mantenimiento y costo del "combustible"

es mucho menor al de uno convencional

Mayor eficiencia y par motor a partir de 0

revoluciones y la total ausencia de marchas

En losdeportivos, el uso de potencia

distribuida en las ruedas y control del par
motor de cada uno proporciona una mayor
estabilidad en las curvas

Proveedores
La produccin de vehculos ligeros en
Colombia comprende la operacin de tres
ensambladoras: General Motors, Renault y
Mazda. En 2011, el porcentaje de
participacin
nacional
de
vehculos
ensamblados en el pas asciende a 40,5%
(alrededor de 131.510 unidades de las
324.570). Por otro lado, el porcentaje
restante es importado principalmente de
Corea del Sur, Mxico, India, Japn,

En el caso de vehculos comerciales de

carga, la produccin nacional est a
cargo de General Motors y Toyota Hino.
En el pas slo hay ensamblaje para
camiones de menos de 10 toneladas de
carga, no se cuenta con produccin de
tractocamiones por lo tanto, estos son
importados generalmente de Mxico.

En cuanto al segmento de
buses de pasajeros, el pas
cuenta con la presencia de
tres
importantes
ensambladoras,
Busscar
(Busscarnibus
S.A.),
Superpolo (Marcopolo) y
Daimler Chrysler. Estas
empresas son lderes en
produccin
de
buses
articulados,
intermunicipales
y
padrones, los cuales son
usados en los sistemas de

Colombia, cuenta con un mercado autopartista en desarrollo y una amplia

oferta de proveedores de equipo original y de reposicin
El dinamismo de la produccin y venta de vehculos en los aos recientes,
ha motivado el crecimiento del sector autopartista. En los ltimos ocho
aos las exportaciones de autopartes han crecido alrededor del 220% y se
han concentrado principalmente en tres mercados latinoamericanos
(Ecuador, Brasil y Venezuela) los cuales representan cerca del 57,5% del
total. Entre los principales productos de exportacin se destacan
acumuladores de plomo (bateras), vidrios, llantas neumticas, material de
friccin, empaquetaduras de motor y partes de suspensin, entre otros.
En 2011, las importaciones de autopartes en Colombia incrementaron 39%,
mostrando una alta demanda tanto de las ensambladoras como del
mercado de reposicin. En trminos de vehculos importados, el
incremento ha sido del 77,4%. Actualmente, se comercializan ms de 50
marcas de vehculos en el pas dinamizando el consumo interno y abriendo
las puertas de entrada a nuevos jugadores

En 2011, las ventas de vehculos ligeros alcanzaron su mximo nivel en la historia

del pas con un crecimiento del 30% (179.922 unidades) impulsando as, el
comportamiento positivo del sector automotor en el pas. Adicionalmente, el
buen desempeo de la economa colombiana ha generado una mayor demanda
de vehculos comerciales de carga, los cuales son de vital importancia para el
transporte de mercancas a nivel local.
Adicionalmente en 2011, otros segmentos como los vehculos de gama alta o
Premium, registraron una buena dinmica alcanzando una cifra record de 7.000
unidades vendidas. Grandes jugadores de este nicho experimentaron
crecimientos elevados, por ejemplo BMW y Mercedes Benz, registraron cada uno
ventas cercanas a 2.500 vehculos nuevos y un crecimiento del 31,6% con
respecto al 2010. Otros jugadores del sector tales como LandRover, Porsche y
Audi, tambin mostraron buenas tasas de crecimiento con respecto al ao
anterior. En Colombia, los lderes en ventas durante 2011 fueron: Chevrolet con
el 32,6% del mercado, seguido de Renault con 14,4%, Hyundai con 9,1% y Kia con
8,2%. Estas cuatro compaas generaron el 64,4% de las ventas de vehculos en
Colombia con 209.022 unidades vendidas.

La oferta colombiana autopartista se concentra en gran parte en Bogot (80%),

seguida por otras ciudades principales como Medelln, Cali y Bucaramanga. Los
principales productos manufacturados en el pas son aires acondicionados, asientos y
trim interior, bocelera exterior (bumpers), embragues (clutch), filtros de aire y
aceite, llantas y neumticos, mangueras de caucho, partes metalmecnicas, partes
de direccin, partes elctricas, partes de frenos, partes de suspensin, partes de
transmisin, ruedas, sistema de escape, vidrios de seguridad, y accesorios. Esta
capacidad instalada de autopartistas colombianos permite alcanzar el mnimo
contenido regional (34,6% para vehculos livianos y 18% para vehculos de ms de 16
personas) para acceder a preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos de libre
comercio. En general, el pas cuenta con una oferta suficiente, variada y con las
certificaciones requeridas para proveer a ensambladores de equipo original. As
mismo, Colombia se ha convertido en plataforma exportadora para destacadas
compaas extranjeras como YAZAKI, Michelin, Saint Gobain, Goodyear, Dupont,
DANA Corporation y Vitro.

En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehculos:

1. Compaa Colombiana Automotriz (marca Mazda)
2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
3. Sofasa (marca Renault)
4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino grupo Toyota)
5. Carroceras Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
6. Compaa de Autoensamble Nissan (marca Nissan)
7. Navistrans S.A: Agrale
8. Daimler
Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la produccin, en trminos de
unidades.

SUSTITUTOS

 CARRO
ELECTRICO

Los autos elctricos,

que existen hace
ms de un siglo,
estn de vuelta en
los primeros planos
de la industria
mundial ante la
crisis desatada por
el precio de la
gasolina y
empezarn a rodar
por las calles y
carreteras

BICICLETAS
CON MOTOR

un novedoso medio de transporte

alternativo ha aparecido con fuerza en
las calles; se trata de la bicicleta con
motor, un vehculo basado en una
bicicleta convencional que incorpora
un motor de dos tiempos y alcanza
velocidades hasta de 50 kilmetros por
hora. Su ventaja reside en que ofrece

 MOTOS

 Comprar

una moto se ha hecho tan fcil como salir a

mercar gracias a las infinitas posibilidades de
financiamiento y al ser un producto que se ofrece en
todas
partes,
desde
el
concesionario,
los
supermercados y hasta por Internet.

Para

muchos es una solucin de movilidad ante la

evidente saturacin y mal funcionamiento del sistema
de transporte pblico y en las capitales apoyado por la
restriccin vehicular que disminuye el deseo por el
automvil que ser castigado en un garaje.

GRACIAS

MISION

PROVEER A
NUESTROS
CONSUMIDORES
CON UNA
EXPERIENCIA DE
COMPRA Y
POSESION, QUE
CONSISTENTEMENTE
SATISFAGA LAS
NECESIDADES DE
CADA CONSUMIDOR
Y EXCEDA SUS
ESPECTATIVAS,
CREAR VALOR PARA
LOS ACCIONISTAS Y
EMPLEADOS CON
PRINCIPIOS ETICOS,
PRESERVANDO
NUESTRO MEDIO
AMBIENTE.

VISION

ALCANZAR LA
POSICION DE
LIDERES Y TENER
LA MAS ALTA
CONSIDERACION
DEL MERCADO EN
NUESTRA
INDUSTRIA EN
SATISFACCION DE
COMPRA Y
POSESION DE
NUESTROS
PRODUCTOS Y
SERVCIOS