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Estudio
exploratorio
Infusiones
Marzo, 2011
Objetivo General
Objetivos especficos
Indagar por el origen del producto y la importancia que este tiene para
la marca y la toma de decisin final de compra
Objetivos especficos
Fortalezas y debilidades
Diseo Muestral
A efectos de lograr los objetivos planteados, se realiz una investigacin
cualitativa mediante la ejecucin de 11 dinmicas grupales bajo la tcnica
de Focus Group, de acuerdo con el siguiente cronograma
Grupo
Gnero
Edad
NSE
Mujeres
25 a 35 aos
Hombres
25 a 35 aos
A- / B+
Mujeres
36 a 50 aos
B- / C+
Hombres
36 a 50 aos
A- / B+
Mujeres
36 a 50 aos
Mujeres
25 a 35 aos
A- / B+
Mujeres
36 a 50 aos
A- / B+
Mujeres
25 a 35 aos
B- / C+
Mujeres
36 a 50 aos
A- / B+
10
Mujeres
25 a 35 aos
A- / B+
11
Mujeres
36 a 50 aos
A- / B+
Infusiones
Ans
Hierba Luisa
Boldo
Tilo
Mate de coca
Agua de cebada
Caf
Maca
De la categora de
Avena con leche
infusiones, el t
es el de mayor Ecco
penetracin en el
mercado
participantes identifican al
t dentro de la categora
de las infusiones (al
margen del gnero, rango
de edad o NSE)
Las infusiones estn
vinculadas con
hierbitas, las que en la
actualidad estaran siendo
consumidas
mayoritariamente en su
presentacin de
filtrantes.
Infusiones de consumo
ms frecuentes: t,
manzanilla y ans a
temperatura caliente/tibia
Hbitos de consumo de t
T canela y clavo
T verde
T jazmn
Variedades de t
consumidas
T puro
T
T
T
T
T
T
rojo
manzana
naranja
limn
durazno
negro
El t canela y
clavo result
ser la variedad
de mayor
consumo
Hbitos de consumo de t
Por qu toman t?
El consumo de t responde fundamentalmente a la bsqueda de bienestar,
expresado generalmente en la satisfaccin de necesidades vinculadas con la salud:
mejor digestin, relajante, alivio de malestar estomacal (diarrea).
Pero tambin a la sensacin placentera de disfrute de su sabor. Esta razn se
observa sobre todo conforme se asciende en el NSE, se aprecia una bsqueda de
gratificacin a los sentidos.
Relajarse
Cuando ests con el estmago suelto
Te calienta
El t suele ser
consumido en
mayor
proporcin por
las mujeres
Dnde toman t?
El consumo de t suele ser ms frecuente en
el hogar, tanto a nivel personal como grupal.
Hbitos de consumo de t
Cundo toman t?
Suele tomarse en diferentes momentos del da, no obstante se observa
un consumo ms frecuente por las tardes (despus del almuerzo y
lonche) y noches (al final de la jornada).
La ingesta de t, conlleva implcita una pausa en la jornada, tomarse un
espacio-tiempo en el que se conversa, se lee o simplemente se ve
televisin. Se disfruta del momento.
Entre mujeres es frecuente ofrecer a las amigas que visitan la casa un
tecito como invitacin tcita al dilogo y compartir.
Cmo toman t?
Se observa una evolucin en la forma de consumo de t, se ha
pasado del consumo en hoja al filtrante; asimismo, de las tazas
de porcelana o loza a los mugs (jarritos). La tazas de t suelen
usarse cuando hay visita.
Se suele usar un filtrante por persona, aunque la expectativa
es que al menos dure para usarlo 2 veces.
La ingesta de t suele ser acompaada con el consumo de
algunos bocadillos: sndwiches, tostadas, kekes, etc.
Existe la creencia generalizada que el consumo de t en exceso tiende a
estreir.
Hbitos de consumo de t
Se observan algunas diferencias en el consumo segn variedades de t
Razones
T canela y
clavo
T verde
T jazmn
Hbitos de consumo de t
Se observan algunas diferencias en el consumo segn variedades de t
Razones
T sabor a
frutas
(Manzana,
durazno,
Naranja)
T puro
Hbitos de compra
Cmo compran?
Quin compra?
Generalmente el ama
de casa es quien
decide y ejecuta la
compra.
Varones tienden a
consumir lo que hay
en casa, pocos son
los que participan
activamente de la
compra.
Dnde compran?
NSE C: Principalmente
en bodegas y
mercados.
NSE B-/C+ y A-/B+:
supermercados.
Compra
complementaria en
bodegas y
panaderas.
Cundo
compran?
No existe una frecuencia
Cmo debe
ser un buen
t?
Rendimiento
Equivalente a 2 tazas no es tan importante la cantidad sino la
calidad
Presentacin
Filtrante
Envases convencionales de 25, algunos sugirieron de 30
sobres para diferenciarse de las otras marcas
Sabores variados: canela y clavo, puro, verde, de frutas, etc.
Precio
Similar a Mc Colins
Importante apelar a:
Tradicin
Calidad
Conocimiento de marcas de t
Mc Colins, Herbi y Hornimans son
las marcas con mayor recordacin
espontnea, seguida por Lipton
en el NSE A-/B+
Wawasana, es otra marca
recordada pero tiende a asociarse
ms bien a productos ms
relacionados con la salud.
Consumidas de manera
eventual impulsada por
ofertas de 3x2
Para paladares poco
exigentes
Marcas de consumo
frecuente
Mas
antiguo
Ms
comercial
Mejor
sabor
Herbi result ms
conocida en el NSE C y
B-/C+
Marca ms conocida.
Consumido por todos los NSE.
Buena valoracin de sus
caractersticas intrnsecas: sabor,
color, aroma intenso. Ms
concentrado
Mayor rendimiento.
Buena calidad.
Buena distribucin se encuentra en
todas partes
Tiene publicidad.
Aparece liderando las preferencias de los NSE B-/C+ y C
A diferencia de las otras marcas, Mc Colins ha logrado generar
vnculos importantes con sus consumidores.
Mejor valorada por los entrevistados menores de 35 aos.
No se le adjudicaron aspectos
negativos, salvo el envase
percibido poco atractivo por su
simpleza.
Presentacin
menos
Recordacin de publicidad de t
La mayora entrevistada coincidi en la poca presencia publicitaria de las
marcas de t y de infusiones en general. Al parecer es una categora en la
que no se invierte de manera suficiente en medios.
Mc Colins fue la nica
marca cuya publicidad se
recuerda, de manera
especial la del
vaquero, aunque no se
logra recordar con
precisin el mensaje.
Yo me acuerdo del
comercial de Mc Colins,
esa en la que sala un
vaquero
Acerca de t Hornimans
Por qu no consumen t
Hornimans?
Dificultades para encontrarlo en bodegas (no lo venden
NSE
NSE C
C
o no lo ofrecen)
Precio un poco ms caro que sus marcas habituales.
Sabor un poco ms intenso que su marca habitual
NSE
NSE
C+/BC+/B-
NSE
NSE
A-/B+
A-/B+
Ms conocidos
Se registraron algunos casos que
reconocieron tener algunos de
estos productos en casa y no
recordarlos como Hornimans.
Personificacin de Mc Colins
La personalidad que proyecta la marca en sus
usuarios es de lder, se le percibe con experiencia
(tiene aos en el mercado y es la ms vendida).
Inspira confianza y seguridad.
Se le reconocen algunos defectos, pero sus
cualidades son mayores.
Es la nica que ha logrado establecer vnculos
afectivos con sus actuales consumidores, les ofrece
un producto de calidad a buen precio.
Personificacin de Herbi
En comparacin con las otras marcas evaluadas, se
le percibe como relativamente nueva pero con
empuje, aspiraciones (joven, con poca
experiencia, pero con deseos de surgir).
A la expectativa de los avances de Mc Colins y
Hornimans, haciendo la lucha por ganarse espacio
en el mercado.
Envase poco atractivo, da cuenta de un producto
dirigido a un menor NSE (Un poco informal, de
condicin humilde, poco cuidadoso en su vestir).
Se hace amigo de Hornimans y Mc Colins para aprender de
ellos, como es una persona que siempre est ms abajo
quiere aprender de los capos
Mujeres, 36 a 50 aos
NSE B-/C+
Personificacin de Lipton
Se le reconoce como marca importada (de origen
extranjero, ingls, Es un norteamericano).
La sobriedad del diseo de sus envases unido al
precio (ms elevado que las marcas nacionales) lleva
a pensar que se trata de una marca dirigida a un NSE
con mayor poder adquisitivo.
Para algunas mujeres, el envase demasiado sobrio
sugiere que se tratara de una persona seria e
incluso un poco aburrida.
La ausencia de publicidad en este caso no se percibe
como una carencia sino que expresara su buen
posicionamiento por lo que consideran no necesita
hacer bulla
Personificacin de Hornimans
Marca con experiencia, pero que no ha seguido
creciendo al ritmo de la competencia, cediendo su
espacio a otras marcas de ms reciente aparicin.
Marca conservadora, introvertida, un tanto
distante no se ha preocupado por mantener
comunicacin con los consumidores/potenciales
consumidores, no da a conocer sus nuevos productos.
El diseo de sus envases contribuye en su buena
imagen, aun entre quienes no la conocen o no han
tenido experiencia de prueba (apariencia seria, da
confianza, parece buena gente).
Entre sus actuales consumidores se le reconoce una
serie de atributos; sin embargo, coinciden en que no se
percibe inters por sobresalir.
Es demasiado buena gente y se aprovechan de l
Mujeres, 25 a 35 aos
NSE A-/B+
Conclusiones
Acerca de la categora
El t es considerado dentro de la categora de las infusiones, junto con la manzanilla y el
ans, entre otros. A diferencia de estos ltimos su consumo trasciende las motivaciones de
bienestar fsico (salud), ubicndose tambin como un producto de disfrute personal,
gratificante al final de la jornada.
La categora infusin es entendida
por los consumidores como la
combinacin de hierbas o plantas
Bebidas
y agua caliente
Fra
Caliente
Otras
Otras
Anis
Anis
Manzanilla
Manzanilla
Te
Te
Caf
Caf
Infusiones
Leche
Leche
Licores
Licores
Energizante
Energizante
Agua
Agua
Yogurt
Yogurt
Jugos
Jugos
Cerveza
Cerveza
Con
alcoho
l
Sin alcohol
Gaseosa
Gaseosa
Conclusiones
A la luz de los resultados o evidencias de este estudio cualitativo se ha
realizado un esfuerzo (no concluyente) para tratar de entender las ocasiones
de consumo de la categora de infusiones; se considera que esta categora
gua su consumo a travs de momentos en el da.
Conclusiones
El consumo de infusiones ha sufrido algunas modificaciones en el tiempo,
pasando de la hierba a los filtrantes, y del juego de t al uso de jarritos o mugs.
A pesar de registrarse un bajo conocimiento de las propiedades y componentes
del t, se le reconoce una serie de beneficios para sus consumidores,
percibindolo ms saludable que tomar caf.
De las variedades de t conocidas y consumidas, la de mayor acogida es el t
clavo y canela, combinacin perfecta para sus actuales consumidores, al
margen del rango de edad, gnero o NSE. Su consumo suele darse a cualquier
hora del da, sin necesidad de responder a una motivacin especfica.
El ama de casa en general tiende a ser la decisora de la compra de infusiones
en el hogar., siendo quien elige la marca para la familia. El varn tendra un rol
ms pasivo de consumidor, no decisor.
Si bien es cierto, no se registra una lealtad hacia la marca de infusiones, para el
caso del t se observan algunas preferencias por marcas determinadas, entre
las que sobresale Mc Colins, seguida en menor proporcin por Lipton.
Mc Colins, Herbi y Hornimans resultaron ser las marcas ms conocidas, la
primera de ellas se ha convertido en la favorita en los NSE C y B-/C+, su buena
distribucin y presencia publicitaria contribuiran en acercarla y mantenerla
vigente en la mente del consumidor.
Conclusiones
Acerca de la marca Hornimans
HORNIMANS es percibida como una marca con baja cuota de voz en el mercado.
A pesar de reconocerle ser de garanta y con buena trayectoria, ha cedido paso
a otras marcas que aun cuando no se les adjudica atributos diferenciales
estaran ms al alcance del consumidor.
Consumidores actuales:
Buen nivel de satisfaccin con sus productos,
considerados de buena calidad, aunque desconocen su vasta variedad . Mayor
conocimiento y valoracin conforme se asciende en rango de edad y nivel
socioeconmico. El consumo parecera descansar en la tradicin y costumbre
de la casa materna.
No consumidores: En buena medida debido al desconocimiento de la marca o a
la idea que ya no est en el mercado. Los ms jvenes la imaginan una marca
de buena calidad (a partir de sus envases)
Los resultados nos llevan a afirmar que no existiran dificultades en los atributos
intrnsecos de los productos Hornimans, sino que se tratara de deficiencias en
las estrategias comunicacionales as como en su distribucin que habran
facilitado su desplazamiento frente el avance de otras marcas.
La amplia gama de infusiones bajo el paraguas HORNIMANS fue valorada
positivamente, dando cuenta de una marca grande, de prestigio capaz de
hacer frente a la competencia. Su simple observacin suscit deseos de prueba
FODA
FORTALEZAS
FORTALEZAS
Alta penetracin de la categora
Alta
de la percepcin
categora de valor
Lapenetracin
marca mantiene
La (no
marca
mantiene
percepcin
de valor
hay rechazo)
(no
hay rechazo) como marca de buena
Reconocimiento
Reconocimiento
como marca de buena
trayectoria
trayectoria
Buena valoracin de sus atributos
Buena
valoracin
de quienes
sus atributos
intrnsecos
(entre
lo han
intrnsecos
(entre
quienes
lo
han
probado)
probado)
DEBILIDADES
DEBILIDADES
Dificultades de distribucin en Canal
Dificultades
dese
distribucin
Canal
tradicional,
encuentra en
mayormente
tradicional,
se
encuentra
mayormente
en supermercados
en
supermercados
Detallistas
no ofrecen la marca aun
Detallistas
no en
ofrecen
tenindola
stock la marca aun
tenindola
stock
Nivel de en
notoriedad de la marca es bajo
Nivel
de notoriedad
la A-/B+
marca es bajo
y solo
se da en el de
NSE
ysolo
se
da
en
el
NSE
A-/B+
Poco conocida en el grupo etreo ms
Poco
conocida en el grupo etreo ms
joven
joven
Ausencia de comunicacin en medios
Ausencia de comunicacin en medios
OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
Desarrollar propuesta de valor para la
Desarrollar
marca propuesta de valor para la
marca
Incrementar la disponibilidad de la
Incrementar
la disponibilidad
de la
marca incursionando
en el canal
marca
incursionando
en
el
canal
tradicional
tradicional
Desarrollar la marca en el NSE C
Desarrollar
la marca
en elempaque,
NSE C
Innovacin
(producto,
etc)
Innovacin
empaque,
etc)
Variedad (producto,
de lnea de productos suscita
Variedad
de lnea
de productos
suscita
curiosidad
y provoca
la prueba
(una vez
curiosidad
y
provoca
la
prueba
(una
vez
presentados
presentados
AMENAZAS
AMENAZAS
Marca de la competencia se vuelva
Marca
de la de
competencia
se vuelva
genrico
la categora
genrico
de
la
categora
Cercado por marcas: Mc Colins (NSE C y
Cercado
marcas:
McA-/B+)
Colins (NSE C y
B-/C+)por
y Lipton
(NSE
B-/C+)
y Lipton
(NSE A-/B+)
Presencia
publicitaria
de otras marcas
Presencia
publicitaria
de
otras marcas
contribuye a alejar a Hornimans
de la
contribuye
a alejar
a Hornimans
de la
mente del
potencial
consumidos
mente del potencial consumidos
Recomendaciones
Diferenciacin
Distribucin
Notoriedad de marca
Connotaciones positivas, se
le atribuye valoraciones
No hay rechazo de la marca
Alta penetracin de la categora
Trabajar
Recomendaciones
PER
PER
CAPITA
Categora
Marca
Penetracin
Accesibilidad
Alto
Alto
Frecuencia
Disponibilidad
Alto
Medio
Distribucin
Bienestar
Cantidad
por vez
Deseabilidad
Alto
Medio
Disfrute
Ocasiones especiales
Desarrollo Plataformas:
Gastronoma
Tradicin/historis
Proceso de
elaboracin
LECHE
EVAPORADA
(S/0,65; 650)
150
108
CAFE (S/0,22;
220)
TE (S/0,10;
100)
McColins/Herbi
Precio de
compra
Cja 25bol.=
S/1.00
Precio Vta
Bolsita= S/0.1
Hornimans
Precio de compra
Cja 25bol.= S/1.20
Precio Vta
Bolsita= S/0.1
Recomendaciones
Una de las razones que explicara su alta penetracin de la categora en los
hogares peruanos (a parte de su sabor y atributos intrnsecos) es lo asequible que
es para el bolsillo del consumidor. En el canal tradicional encontramos igualdad de
precios, la bolsita de te filtrante est a S/0.10; sin embargo en el canal moderno si
encontramos variaciones importantes, entonces la oportunidad para obtener valor
pasa por estar presente en la parte alta de la escalera de precios (esto no
significara dejar de lado el NSE C).
267
108
100
Verde
270
Verde
100
91
78
MET
RO
Hornimans = S/ 2.4
Recomendaciones
Dado que la marca no genera rechazo
y es considerada como alternativa de
consumo
Recomendaciones
En materia de innovacin tambin se tiene un campo interesante para
desarrollo, sobretodo entre el segmento de NSE medio/altos, donde se puede
obtener un interesante incremento de valor
25 bolsitas
25 bolsitas
25 bolsitas
T con Hierbaluisa
25 bolsitas
25 bolsitas
T Naranja
Te Limn
ANS
TE (canela y
clavo de olor)
Variedades de
T
25
25 bolsitas
MANZANILLA
TE (canela y
clavo de olor)
Variedad de las
principales infusiones
Empaque
Se
evidencia,
sobretodo entre las
consumidoras
de
NSE altos presencia
de gran variedad de
infusiones
25 bolsitas
Producto
Despus
del
t,
manzanilla y ans, la
infusin
ms
consumida sera la
hierba luisa
Recomendaciones
Material
promocional
Es una costumbre
mayoritaria
poner
sobre la mesa las
bolsitas filtrantes
Empaque
Utilizacin
de
material de aluminio
que
permita
controlar la prdida
de olor /aroma del T
filtrante
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