SEPTIEMBRE

2014

Proceso de Planeamiento Estratgico:

Dnde estamos y Qu nos falta
Proceso basado en el Mtodo MEYEP de Prospectiva
Estratgica
Todos los derechos y Propiedad Intelectual
protegidos y reservados por Eduardo Ral Balbi
Septiembre de 2014

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Etapas generales

Todo proceso puede y debe

ser manejado y completado
respetando sus grandes
etapas, ya que cada una de
ellas tiene un sentido
especial
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DESDE LA DIRECTIVA

Fase Prospectiva
Fase Estratgica
Fase Institucional
Fase Seguimiento

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LA TAREA ACTUAL

Planeamiento Estratgico
del Sector
Fase Prospectiva
Comprensi
n del
problema y
organizaci
n de la
informaci
n
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Elaboracin
y anlisis
de
escenarios
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Fase
Estratg
ica
Escenario
Apuesta,
metas,
acciones,
resultados
y Plan
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Los pasos del mtodo

El diseo metodolgico,
organizado en pasos y
tareas, tiene un sentido
fuertemente lgico y
secuencial

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PASOS GENERALES DEL MTODO PROSPECTIVO MEYEP

1.
Comprensin
del sistema en
estudio

2. Elaboracin del
listado completo de
variables e indicadores.
Seleccin de variables
clave

3. Elaboracin
del escenario
ptimo

4 y 5. Elaboracin de escenarios
tendencial y exploratorios

6. Seleccin de escenario
apuesta. Definicin de
objetivos estratgicos por
variable

7.a. Seleccin de acciones y

resultados. Elaboracin de
rutas estratgicas y del plan

Planeamiento estratgico

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El primer paso:
comprensin del problema

Jams podr resolverse

nada, si no se conoce de
qu se trata

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PASO 1: COMPRENSIN DEL SISTEMA EN ESTUDIO

Identificacin del sistema bajo
estudio.
elaboracin de organigrama
funcional (rbol de pertinencias)
Elaboracin de glosario de
trminos

rbol de
pertinencias
inicial y
glosario

Identificacin de tendencias
pertinentes al sistema en
estudio e incorporacin al
rbol de pertinencias
rbol de pertinencias con
tendencias incorporadas

Seleccin de las causas ms

importantes del estado
actual (criterio de Pareto)

Listado general de
causas ms importantes
del estado actual

Listado general de
causas posibles del
estado actual

Bsqueda de las races de

las causas ms importantes
del estado actual

rbol de pertinencia con

tendencias incorporadas
debidamente depurado. Lista de
causas principales y sus races
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Elaboracin de anlisis de
causa-efecto del estado actual de
desarrollo y competitividad del
sector y su entorno (Ishikawa)

Listado de races de las

causas ms importantes
del estado actual

Consulta y retroalimentacin de
expertos y otros actores sobre el
el rbol de pertinencias, Ishikawa,
y glosario, causas y races

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El segundo paso:
Conversin del tema de investigacin en
variables e indicadores, y seleccin de las
variables de valor estratgico

Debemos obtener la
representacin cualitativa
de nuestro tema, para
poder avanzar en la
investigacin

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PASO 2: ELABORACIN LISTA DE VARIABLES Y SELECCIN

Desde rbol de Pertinencia
con Tendencias
incorporadas, depurados

Elaboracin de lista
preliminar de variables e
indicadores

Lista preliminar completa

de variables e indicadores

Lista de variables priorizado por influencia

mutua (motricidad y dependencia)

Calificacin de variables por influencia

mutua. Anlisis de motricidad y
dependencia

Lista final de variables significativas que se

utilizarn a lo largo de toda la investigacin

Investigacin y deteccin de informacin

sensible para la toma de decisiones

Informacin histrica de
esas variables
Retroalimentacin con expertos y estrategas
respecto a las variables seleccionadas y sus estados
(escenarios) histrico, actual y tendencial

Informacin de estado
actual de esas variables
Informacin tendencial
de esas variables

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Tercer paso:
Elaboracin del Escenario ptimo

Necesitamos construir nuestra

Matriz Referencial de Calidad, para
saber en cualquier momento del
anlisis o evaluacin, cun cerca o
lejos estamos del nivel ptimo

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PASO 3: DEFINICIN DEL ESCENARIO PTIMO

Informacin histrica de
las variables

Diagnstico de situacin
histrica validado

Informacin de estado
actual de las variables

Diagnstico de situacin
presente validado

Informacin tendencial
de las variables

Previsin de tendencias
validadas

Bsqueda de informacin de
comportamiento ptimo para cada
variable

Diseo de la matriz de escenario ptimo

(matriz de calidad referencial)

Obtencin de la Matriz Comparativa de Calidad

para cada variable (escenario ptimo)

Patrn referencial que permitir calificar los

distintos ESTADOS o ESCENARIOS analizados
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Tercer, cuarto y quinto pasos:

Elaboracin y anlisis de escenarios

Necesitamos saber hacia

dnde se podra dirigir el
futuro, y sus consecuencias
para nuestras metas e
intereses

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PASO 4: ELABORACIN DEL ESCENARIO TENDENCIAL

Diagnstico de evolucin
histrica validado

Llenado de formato de
escenario tendencial

Diagnstico de estado
actual validado

Plantilla Matriz de escenarios ptimo,

histrico, actual y tendencial

Diseo de tendencias
validadas
Deteccin de efectos positivos y negativos de las
tendencias de cada variable

Calificacin de escenarios histrico, actual y

tendencial (variable por variable) por anlisis
comparativo con el escenario ptimo

Posibles efectos de las tendencias mediante

matrices de causa efecto por cada variable

Evaluacin de la magnitud, sentido de influencia

mutua y resultado estratgico final de los
posibles efectos de las tendencias

Traslado de datos a la Matriz de Escenarios

(paso 6)

Matriz de triple valoracin para evaluacin de los

posibles efectos de las tendencias

Elaboracin del primer conjunto de

mapas de riesgos y de oportunidades
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Primer mapa de riesgos y

oportunidades

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PASO 5: ELABORACIN DE ESCENARIOS EXPLORATORIOS

EVENTOS DE RUPTURA
Tendencias
validadas

Deteccin de
Puntos
Crticos de
Tolerancia

PCTs

Introduccin de cambios en el
comportamiento a futuro de cada
variable

Anlisis de las modificaciones de

comportamiento a futuro de las
variables

Efectos positivos y negativos des

nuevos comportamientos de las
tendencias

Anlisis de efectos positivos y

negativos de las tendencias de cada
variable
Segundo conjunto de mapas de
riesgos y oportunidades

Puntos crticos de
tolerancia detectados

Anlisis de las modificaciones de

los comportamientos de las
variables a partir de la
incorporacin de los HPFs

Hechos portadores de
futuro identificados HPFs

Elaboracin de
mapas de riesgos y
oportunidades

Informacin estratgica par la

elaboracin de un Plan de
Contingencia por cada HPF
retenido
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Identificacin de Hechos
Portadores de Futuro (HPFs)

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Tercer mapa de
riesgos y
oportunidades

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Sexto y sptimo pasos:

El proceso de planeamiento estratgico

La mejor idea, la mejor

intencin no producirn las
transformaciones
buscadas, si no se las
organiza para ser
ejecutadas
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PASO 6: ELABORACIN DEL ESCENARIO APUESTA Y

SELECCIN DE ACCIONES Y RESULTADOS
Agrupar las variables en
torno a dos ejes

Importar datos de calificaciones de cada estado (histrico, actual,

tendencial y ptimo) de la matriz del esenario tendencial

Reunin con lderes, estrategas y expertos para la

seleccin del escenario apuesta y su anlisis frente a los
restantes escenarios y los mapas de riesgos

Definir la calificacin y estado a lograr en cada variable, para

conformar el escenario apuesta (base de los objetivos
estratgicos especficos de cada variable)

Anlisis de incoherencias
operativas y redundancias.
Depuracin
Evaluacin de importancia y
gobernabilidad de las acciones a
realizarse

Lista inicial total

de acciones a
realizar

Grficacin de escenarios histrico,

actual, tendencial y ptimo
Matriz de escenario apuesta y estados a
alcanzar en cada variable (concebidos en
trminos de objetivos estratgicos
especficos)

Elaboracin del listado de acciones y

resultados necesarios para alcanzar el
objetivo estratgico de cada variable

Solucin de problemas de
gobernabilidad para acciones
identificadas como retos

Lista de acciones
priorizada

Lista final de acciones a realizar para alcanzar

escenario apuesta
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PASO 7: ELABORACIN Y SELECCIN DE RUTAS ESTRATGICAS. ELABORACIN DE PLANES, PROGRAMAS Y POLTICAS

Lista final de acciones a

realizar para alcanzar
escenario apuesta

Elaboracin de rutas estratgicas

para alcanzar escenario apuesta

Rutas estratgicas concebidas

RUTA
ESTRATGICA
SELECCIONADA

Mapas de Riesgos y Oportunidades

Races de causas del estado actual
Otra informacin de valor estratgico
Tendencias y sus consecuencias

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Rutas estratgicas
elaboradas

Contrastacin de rutas
estratgicas con mapas
de riesgos y
oportunidades, races de
causas, tendencias
pertinentes y otra
informacin estratgica
de valor

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PASO 7: ELABORACIN Y SELECCIN DE RUTAS ESTRATGICAS. ELABORACIN DE PLANES, PROGRAMAS Y POLTICAS

Formulacin
de la Visin

Generacin de
la Misin

Enunciado de la
Visin

Enunciado de la misin para el

logro del Escenario Apuesta
Enunciados de las estrategias generales y
especficas respecto a cada objetivo estratgico

Elaboracin de
plan estratgico

Sistema de
Planeamiento
Completo
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Plan
estratgico

Generacin de las estrategias

generales y especficas

Concepcin de polticas
pblicas necesarias

Elaboracin de planes sectoriales,

programas de accin y sistemas
de evaluacin y auditora

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Enunciados de las polticas

pblicas para apoyar la
implementacin de las
estrategias generales
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SEPTIEMBRE
2014

MUCHAS GRACIAS
EDUARDO RAL BALBI
eduardorbalbi@gmail.com

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