SALTA

EL GAS NATURAL EN ARGENTINA

1990-2000 DOS DECADAS DE CAMBIOS

Nino Barone
Pluspetrol S.A.
nbarone@pluspetrol.net
nbaronen@gmail.com

EL GAS NATURAL EN ARGENTINA

1990-2000 Dos Dcadas de Cambios

1990-2000 PORQUE DOS DECADAS DE CAMBIO?

EL GAS NATURAL EL MUNDO REFERENCIAS.
EL GAS NATURAL EN ARGENTINA Y LA REGION.
CONCLUSIONES.

SALTA Y EL GAS NATURAL

El 18 de Mayo de 1960 ocurre un hecho trascendental para la Provincia de Salta, queda
habilitado el tendido del Gasoducto Campo Duran - Buenos Aires, con ello el gas natural
en el pas comienza a acceder al consumo masivo tanto industrial como generacin trmica.

Porqu Dos Dcadas de Cambios ?

+5.7 %

+6,0 %

-1,4 %

6
4
3
1

5
8

1990-2000 Dos Decadas de Cambios

En las dcadas 1990-2000 se enmarcan aspectos con cambios significativos en la evolucin
del gas natural en nuestro pas, como lo son:
1.-1990 Auditoria General de Reservas. Reduccin de 744 a 579 MMM m3.
2.-1992 Desregulacin de la actividad monopolizada por Gas del Estado. Ley N 24.076.
3.-1996 Inicio del pas como exportador. Desde 2004 progresivo retiro de tal condicin.
4.-1999 Suspensin de importacin, 2004 Reinicio importacin gas natural y 2008 LNG.
5.-2000 Mayor volumen histrico de Reserva Probada 778 MMM m3.
6.-2004 Cambios Regulatorios Decretos N 180 y 181. Creacin Mercado Electrnico del Gas.
7.-2004 El mayor volumen diario producido.
8.-2008 Baja reposicin de reservas respecto de su produccin .
Fuente: Secretara de Energa - . Base PBI: ao 1913 = 100

ASPECTOS REGULATORIOS
1990 - 1992

1993 - 2001

2002 - 2010

GAS DEL ESTADO

PRIVATIZACION - DESREGULACION

PESIFICACION - REGULACION

Precios regulados
Mercado altamente concentrado.
MEyOySP establece los precios
del Gas.
Gas del Estado Empresa Estatal,
nico comprador y vendedor de
gas.
Servicios Integrados.
MEyOySP estableca tarifas a
usuarios.

Precios libremente pactados

Mercado menos concentrado.
Autoridad Regulatoria (ENARGAS)
autoriza el pase a tarifa de las
variaciones en el precio del gas.
Dos Compaas de Transporte.
Mercado de acceso abierto, Tarifas
reguladas, las Transportistas no
pueden comprar ni vender gas.
Nueve Compaas de Distribucin,
Tarifas reguladas.

Precios controlados por el Estado

Mercado controlado por el Estado
Institucin Regulatoria (ENARGAS)
intervenida.
Tarifas Polticas y control de
precios.
Fideicomisos en proyectos de
expansin.
Recargos impositivos con destino
a Fondos Fiduciarios. Retenciones
a la exportacin de gas.
Importacin de gas natural y LNG.

Autoridad Regulatora
Secretara de Energa.
Gas del Estado.

Autoridad Regulatora
Secretara de Energa (Exploracin +
Produccin)
ENARGAS (Transporte+Distribucin)

Autoridad Regulatora
Secretaria de Energa asume las
funciones regulatorias.

EL GAS NATURAL EN EL MUNDO

ARGENTINA EN ESE CONTEXTO

LA ENERGIA EN GENERAL

MUNDO-POBLACION-CONSUMO
DE ENERGIA
EL GAS NATURAL EN PARTICULAR

Los ndices de utilizacin de energa, sin

ser factores contundentes, en ciertos casos
muestran el grado de desarrollo del pas.

Participacin TEP en pases mas

representativos

1,0 TEP

POBLACION-CONSUMO/ HABITANTES
Crecimiento Anual
Poblacin 1,3%

53,6%
% Participacin en pases mas
representativos

FUENTE: BP Statistical Review of World Energy - June 2009

MUNDO : RESERVAS-CONSUMO DE GAS NATURAL

RESERVAS
TOTAL MUNDO
189,2 TMC

Mundo las reservas de gas natural durante

el ao 2008 crecieron respecto del ao 2007
un 5,1 %.
Argentina las reservas de g as durante el ao
2008 declinaron respecto del ao 2007 un 2,0 %

CONSUMO
TOTAL MUNDO
3065,5 BMC/a

Mundo el consumo de gas natural durante

el ao 2008 creci respecto del ao 2007
un 4,1 %.
Argentina durante el ao 2008 incremento
su consumo respecto del ao 2007 un 1,2%.
FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World

Mundo crecimiento constante de reservas, por cada

metro cbico producido se han repuesto 2,4 m3 en
calidad de reserva.
Argentina cada de reservas del orden del 31,0%, Por
cada metro cbico producido se ha repuesto 0,76 de
la misma unidad. En 1990 ocupaba la 22 posicin en el
ranking mundial, en el 2008 ocupa la 42 posicin.

MUNDO
ARGENTINA

ARGENTINA

MUNDO

Reservas

EVOLUCION DE RESERVAS-PRODUCCION 1990-2008

Produccin

Mundo la produccin 1990-2008 muestra un crecimiento

del orden del 55.5%. La duracin de esas reservas sera
del orden de 60 aos.
Argentina la produccin en ese periodo ha crecido un
117,7%, la duracin de las reservas es de 7,9 aos.
En el ao 2008 ocupa la 18 posicin en el orden mundial
con el 1,6 % del total producido.
FUENTES: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World - Secretara de Energa

MUNDO
Durante el ao 2000 Argentina
no adquira gas de Bolivia

Mundo el movimiento por gasoductos involucra a 31

pases exportadores y 51 pases Importadores.
Argentina como exportador ocupa el 31 lugar y como
importador ocupa el 51.
En LNG 15 pases son exportadores y 18 importadores.
Argentina inicia la importacin de LNG en el ao 2008
ocupando la 18 posicin.

ARGENTINA

ARGENTINA

MUNDO

EXPORTACION-IMPORTACION-MATRIZ ENERGETICA
Exportacin-Importacin (BMC)
Matriz Energtica

Mundo el petrleo y el gas, en conjunto superan el

60% de su matriz energtica. El gas natural en el
periodo muestra un crecimiento del 21.9 al 24.1 %.
Argentina el petrleo y el gas, en conjunto, superan
el 85% en su matriz energtica. El gas natural sigue
siendo su base principal de suministro pasando
del 42.2 al 53.6 %.
FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World.

ARGENTINA EN DOS DECADAS (1990-2000)

ASPECTOS GENERALES
DISPONIBILIDAD FUTURA
INTEGRACION REGIONAL

ARGENTINA : REFERENCIAS PUNTUALES 1990-2008

-31.2

-62.1
+20.0
+182.3

+118.7

-53.3

+112.6

+196.4
+125.0

FUENTE: Secretara de Energa

ARGENTINA
: FLUJOS
PRINCIPALES DE GAS NATURAL
Dow Stream
1990-2008
2 Transportadoras de gas natural
9 Distribuidoras de gas natural

MM m3/da

+138,3%

+122,0%

1990

+1133%

+88,7%

---

-56,6%

2008

Generacin:: Es la actividad que evidencia el mayor crecimiento

porcentual de consumo.
Exportacin: Durante el ao 1990 no haba exportacin.
FUENTE: Secretara de Energa

ARGENTINA : CUENCAS SEDIMENTARIAS-EXPLORACIN

CUENCAS SEDIMENTARIAS

ACTIVIDAD EXPLORATORIA

Las Cuencas sedimentarias del pas, con mediano y alto riesgo, ponen de manifiesto la posibilidad
potencial de su exploracin, actividad que puede llevarse a cabo sobre bases econmicas acordes
al riesgo que ello implica.
La actividad exploratoria llevada a cabo en en el periodo en consideracin denota altibajos, en
parte Influenciada por la carencia de precios atractivos para el gas natural, lejanos de referencias
tanto regionales como mundiales.
FUENTE: Varias y Secretara de Energa

ARGENTINA : EVOLUCION RESERVAS Y REPOSICION

Periodo 1990-2008
Balance de Reservas

En el periodo, sobre una volumen acumulado de 755 MMM m3, no se han podido reponer
180 MMM m3, equivalentes a aproximadamente al 24 % del caudal producido, es decir por cada
1000 metros cbicos producidos se han repuesto 760 m3 como reserva.
FUENTE: Secretara de Energa

RESERVAS PRODUCCION AOS 1990 - 2008

Situacin Ao 1 9 9 0

Situacin Ao 2 0 0 8

RESERVAS: 579,1 MMM m3

RESERVAS: 398,5 MMM m3

PRODUCCION AO: 22,7 MMM m3/d

PRODUCCION AO: 50,3 MMM m3/d

AOS: 25,5

AOS: 7.9

Resulta notorio el cambio de participacin de la Cuenca Neuquina, que ha revertido su

relacin de aporte porcentual Reservas Produccin del ao 1990 respecto del 2008

FUENTE: Secretara de Energa

PRODUCCION-TRANSPORTE
1990-2008
Produccin: Hasta el ao 2004 EVOLUCION
la produccin nacional
muestra una tendencia
creciente, a partir del ao 2005 se registra una progresiva declinacin anual.
Declinacin
Transporte: Con excepcin de los gasoductos Atacama y Pacifico, con exportacin
Produccin
directa, el resto combina la utilizacin interna del sistema con la exportacin.
desde 2005
1
9
5
6
TGN
8
4
10

3
7

TGS

Ampliaciones progresivas
del sistema troncal nacional
y cruce Estrecho Magallanes

NUEVOS GASODUCTOS PERIODO 1990-2008

1.- 1990 Bermejo-Ramos (Bolivia-Argentina)
2.- 1995 Metanex (Argentina Chile)
3.- 1997 Gas Andes (Argentina-Chile)
4.- 1998 Coln-Paysand (Argentina-Uruguay)
5.6- 1999 Gasatacama y Norandino (Argentina-Chile)
7.8- 2000 Pacifico (Argentina-Chile); Paran-Uruguayana (Argentina-Brasil)
9.10-2001 Madrejones-C. Duran (Bolivia-Argentina); Cruz del Sur (Argentina Uruguay)
FUENTE: Secretara de Energa-varias

ARGENTINA : EVOLUCION DISPONIBILIDAD DE GAS

Variaciones Estacionales 1990-2008 MM m3/da
1999: Argentina deja de comprar Gas de
Bolivia.
2004: Reinicia compras de Bolivia.
2008: Argentina adquiere LNG.
Durante los ltimos aos se ha reducido
la Estacionalidad invierno verano.

Evolucin de la Presin 2000-2008

La evolucin de la presin de operacin
denota la madurez de los yacimientos en
operacin y la consecuente disminucin
del volumen producido.

FUENTE: Secretara de Energa

ARGENTINA : IMPORTACION-EXPORTACION DE GAS

Periodo 1990-2008

MM m3/da

1999: Argentina deja de

Comprar gas de Bolivia.
2004: Reinicia compras

Actualmente la importacin de Bolivia es significativamente inferior a lo contractualmente

previsto. Similar situacin ocurre con la exportacin.

FUENTE: Secretara de Energa

Periodo 1990-2009

EVOLUCION PRECIO
GAS
EN BOCAS.E.
DE POZO
Resolucin
S.ENATURAL Resolucin
N 208/ 04

N 599/ 07 (2007/2011)

U$S/MMBtu

Precio Promedio

Documentos Regulatorios con impacto sobre precios

FUENTE: Secretara de Energa

EVOLUCION
PRECIOS
NATURAL
( u$s/MMBtu)
AoDEL
2009/10GAS
Trimestral

Periodo Anual 1990 2008

1999: Argentina finaliza compra de Bolivia

2004: Reinicia compra de Bolivia
1999: Brasil inicia Compra de Bolivia

Precios Internacionales Grandes Consumos y Residencial (u$s/MMBtu)

MERCOSUR

FUENTES:Statistical Revview of World Energy June 2009 ; Bolivia - Argentina / Brasil Contratos vigentes
Argentina; Precios Promedio Cuencas S.E.; Industrial y Residencial Junio 2009-Gentileza Adigas

OBJETIVO

RESOLUCION
S.E. N 599/07- 2007-2011 (MM m3/da)
Alentar inversiones para incrementar las
reservas y produccin.
Se tomo la produccin promedio y participacin de cada productor por Cuenca durante los aos 2001/04, esa
participacin se aplico a la demanda del ao 2006, segmentado en categoras Residencial, GNC, Generacin
e
Industria, con precios iniciales en cada categora (diciembre 2006), del orden de 0,50; 1,00; 1,60 y libre de 2,00
U$S/MMBtu. La provisin del consumo residencial y su crecimiento vegetativo son obligatorios.
EFECTO DE SU APLICACION
II
I

Variacin -4.2 MM m3/da

Variacin -3.5 MM m3/da

Agosto 2007 inicio vigencia
Resolucin S.E. N 599/2007

Variacin + 4.5 MM m3/da

SINTESIS DE EFECTO (MM m3/da)

2001/2004 Vs. 2009
Diferencia
- 0.8
2006, mximo producido, Vs. 2009
Diferencia
- 9.3

II

Variacin +2.4 MM m3/da

FUENTE: Secretara de Energa

GAS PLUS-SECRETARIA DE ENERGIA

SINTESIS
Resoluciones Secretara de Energa Ns 24/2008 - 1031/2008 y 695/10
El programa denominado GAS PLUS tiene como objetivo el incentivo a la produccin de gas natural.
La condicin distintiva con el resto del gas libre, es que su precio de comercializacin no estar sujeto a las
condiciones previstas en el ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 2011.
El productor podr ser o no firmante del ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 2011
si acredita en el trmite de la peticin que ha tenido, durante 12 meses anteriores a la presentacin de la
solicitud, niveles de entrega superiores al 95% de su produccin neta, que no sea proveniente de proyectos
calificados como GAS PLUS.
Adicionalmente, cuando un productor no cumpla con la totalidad de los compromisos de entrega asumidos en
el ACUERDO CON LOS PRODUCTORES DE GAS NATURAL 2007 2011 estar habilitado para ser considerado
GAS PLUS. En tales casos solo el 85% del gas producido ser considerado como GAS PLUS.
En caso de tratarse de gas caracterizado como de "Tight Gas", deber suministrarse un detalle del programa
de los trabajos y el proyecto de inversin previsto para el desarrollo de los reservorios abarcando un perodo
de tres aos.
Al presentarse la solicitud de caracterizacin del gas deber presentarse una Estimacin de reservas de gas
natural para el reservorio que se estar afectando al programa GAS PLUS.
El gas natural que sea comercializado bajo la modalidad GAS PLUS slo podr tener como destino el Mercado
Interno.
La SECRETARIA DE ENERGIA aprobar aquellos proyectos de desarrollo de GAS PLUS hacindolo ad
referndum del Seor Ministro de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios.

Precio estimado de comercializacin Boca de Pozo:

> 5,0

u$s/MMBtu

FUENTE: Secretara de Energa

ESTADO PROYECTOS GAS PLUS EN CONSIDERACION

FUENTE: Secretara de Energa Situacin Feb. 2010

PROYECCION DISPONIBILIDAD DE GAS

Pronostico Evolucin Disponibilidad Total de Gas
Realizado

1999: Argentina Interrumpe

compras de Gas de Bolivia.
2004: Reinicia compras.

Proyectado

2008: Argentina Inicia

compras de LNG para su
Regasificacin.

FUENTE: Secretara de Energa y Estimacin Propia

EL GAS NATURAL EN LA REGIONAL

INTEGRACION REGIONAL-SUDAMERICA- CONO SUR

Reservas - Produccin Aos: al 31-12-08

Produccin MMM m3/ao - % Participacin

Reservas:

Total Regin 7.599 MMM m3 ; Cono Sur (Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Per): 2005 MMM m3

Produccin Total Regin 230,5 MMM m3 ; Cono Sur (Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Per): 98,3 MMM m3
FUENTE: CEDIGAZ 2009 Natural Gas in the World

GASODUCTOS Y PLANTAS DE LNG REGIONALES

Gasoductos Regionales Cono Sur

Plantas de LNG y Regasificacin

Tocoplilla
Melillones

Gasoductos

REFERENCIAS

LNG

SUDAMERICANO (Suspendido)

LNG - LICUEFACCION

GASNEA (En reformulacin)

LNG - REGASIFICACION
FUENTE: Recopilacin referencias varias

ABASTECIMIENTO GASIFERO DEL PAIS

CONCLUSIONES

Argentina es altamente dependiente del gas natural. Es necesaria una Planificacin energtica de largo plazo
en base a una participacin mas equilibrada con los distintos componentes de su matriz
Es recomendable alentar la exploracin desgravando la actividad, ello mientras los recursos provenientes de
su efectiva produccin no permitan una razonable recuperacin de las inversiones.
La produccin actual de gas proviene fundamentalmente de yacimientos maduros, con notoria cada de la
misma. El programa Gas Plus atena el efecto declinatorio sin una cobertura plena de esa declinacin.
Se requiere incrementar los sistemas de transporte Sur y Norte, para dar cabida a volmenes proveniente de
Bolivia y Cuenca Austral. Un paso importante es la reciente ampliacin del cruce Estrecho de Magallanes.
Es necesario situar los precios del gas en alineacin con valores a los cuales Argentina adquiere el producto
del exterior, en tal sentido existen referencias claras sobre el particular.
Debe lograrse un compromiso sostenible con el suministro proveniente de Bolivia.
La importacin de LNG se ha convertido en una alternativa de necesidad presente, la complementacin
con Uruguay en esta materia es una alternativa interesante.
INTEGRACION REGIONAL
Las Reservas Probadas de Gas Natural de los pases que conforman el Cono Sur (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile y Per), no viabilizan una slida interconexin y suministro con gasoductos.
Las Reservas de Gas Natural que manifiesta Venezuela, pueden dar lugar a una complementacin energtica
regional, sobre la base de la construccin de un gran proyecto de Licuefaccin en su territorio y sistemas de
regasficacin en los pases demandantes del rea.
No obstante lo antes referido, en la actualidad subyacen problemas geopolticos que, cuanto menos, dilatan
el proceso de integracin plena deseado.

ALGUNAS OPINIONES
Ha llegado el momento de diversificar la matriz energtica y al mismo tiempo dar seales para que la
industria gasifera pueda seguir invirtiendo en exploracin y produccin
Alfredo Poli-Country Manager Pluspetrol (*)

Es dificil abastecer la demanda hasta que no haya condiciones fiscales que estimulen la exploracin
Salvador Harambour-Gerente General de EnapSipetrol.(*)

Pese a que la argentina paso a ser de exportador a importador gasifero el fluido mantendr su
preponderancia dentro de la matriz energtica y el gas de arenas compactas jugara un rol clave
Decio Oddone-CEO de Petrobras (*)

La produccin masiva de gas no convencional revolucionara la matriz global en el mediano y largo

plazo en virtud de sus elevados niveles de disponibilidad y viabilidad comercial
Tony Hayward, CEO de BP (*)

La cotizacin gasfera a escala domstica constituye un elemento esencial para garantizar el

normal desenvolvimiento de las inversiones en pos de incrementar las reservas
Christophe de Margerie Presidente y CEO de Total (*)

En Noruega se les devuelve el 78% de lo invertido a aquellos que exploran y no encuentran nada. En
los Pases Bajos apoyan con precios razonables a los que se ocupan de campos pequeos.
Ties Tiessen Director de Wintershall (#)

El mayor desafio de la argentina gasifera es encontrar las seales necesarias para acometer un
proyecto masivo de exploracin
Alejandro Bulgheroni-Presidente de Pan american (*)

Recrear condiciones que permitan apuntar al largo plazo de modo que las empresas pudieran apostar
al riesgoel primer paso en ese sentido essituar a los precios internos en prametros similare a los
regionales
Rubn Sabatini Presidente de la CEPH
FUENTE: Recopilacin referencias varias. (*) Revista Petroquimica Petrleo,Gas
& Quimica, (#) entrevista Diario La Nacin.

SALTA

EL GAS NATURAL EN ARGENTINA

MUCHAS GRACIAS

1990-2000 DOS DECADAS DE CAMBIOS

Situacin Presente y Mediano Plazo

Nino Barone
Pluspetrol S.A.
nbarone@pluspetrol.net
nbaronen@gmail.com