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Microfinanzas
Carol Caruso
Canales y
Tecnologa
Agosto, 2014
1
Estamos
construyendo la
prxima generacin
de instituciones
microfinancieras de
alto nivel
2
Estamos llevando
las fronteras de la
inclusin financiera
ms all de las
instituciones
3
Estamos ayudando
a construir una
industria fuerte con
altos estandares
Accion desarrolla
CAMEL primer
herramienta para
evaluacin financiera
para IMFs
Accion crea la
primera red
microfinanciera
1999
1961
1991
Accion se crea
para ayudar la
pobreza en LA
Accion pilotea
microcrditos
en U.S.
2003
2008
2011
Accion Investments
El fondo de capitales
para IMFs ms exitoso
Accion lanza el
centro para la
inclusin financiera
Accion lanza
operaciones en
Brasil
Dialogo de
gestiones
Lanzado el
programa para
educacin de
clientes
2005
2009
Accion se
expande a
India
1973
1992
2000
2007
2010
Primer
microcrdito
hecho, en Recife,
Brasil
BancoSol es
creado
primer banco
privado,
comercial para
los pobres
Accion se
expande a Africa
Compartamos
IPO la
microfinanciera
ms exitosa en la
historia de las
IPO
Accion lanza
operaciones en
China
1985
1996
2004
2008
2012
Accion Bridge
Fund primer
fondo de
garantas para
IMF
Creado ProFund
primer fondo de
capitales de inversin
para las IMF
Frontier
Investments. Es
lanzada la iniciativa
de inversiones de
Impacto
Venture Lab Es
lanzada la
iniciativa de
ngeles de
inversin
Agentes Corresponsales
Profundizacin en ejemplos de Africa, Asis y Amrica Latina
Lecciones aprendidas hasta ahora
Panorama de la metodologa de Canales y Tecnologa de Accin con un
enfoque en proyectos de banca mvil
Consejos para seleccin y relacionamiento con socios para lanzar
banca mvil
Tcnicas para manejo de riesgos y retos (adopcin)
Parte
3
Parte
2
Parte 1
Parte Uno
El ABC de Dinero y Banca Mvil
http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_ME_Report_2014_R_NewCover.pdf
6
7
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/02/MMU_State_of_industry.pdf
CUENTAS
REGISTRADAS
CUENTAS ACTIVAS
(90 DAS)
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/02/MMU_State_of_industry.pdf
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/02/MMU_State_of_industry.pdf
10
Parte
3
Parte
2
Parte 1
Parte 1
11
12
Banca Mvil
Es el resultado de la fusin de los
servicios de dinero y banca mvil, y es
un tipo de servicios financieros digitales.
Clientes
Canales
Instituciones Financieras
Los clientes
pueden acceder a
los servicios
financiero a travs
de canales fuera de
las sucursales
13
Cul es la importancia de
los Servicios Financieros
Digitales para la Inclusin
Financiera?
14
Parte 1
15
Proveedores de
Servicios
Tecnologa Mvil
Usos
Inst. Financieras
Servicios Financieros
Empresas de Serv.
Publicos
Pagos
Gobiernos
MNO/Agentes
Servicios Sanitarios
Compaas de Seguro
s
Comerciantes
16
Serv. Agropecuarios
Proveedores de
Tecnologa
Organismos
Reguladores
16
Subsidios Estatales
Proveedores de
Servicios
Tecnologa Mvil
Usos
Ahorros
Prestamos
Verifica de Saldos
MNO/Agentes
Atencin al Cliente
Venta Cruzada
Instituciones
Financieras
Proveedores de
Tecnologa
Organismos
Reguladores
17
Educacin al Cliente
Seguro
Instituciones
Financieras
Papel:
Disear servicios financieros digitales
Entablar relaciones con socios y con los reguladores
Adaptar los sistemas existentes
Apoyar la inscripcin de clientes
Promover el servicio
Monitorear / manejar el canal
Proveer educacin al cliente
Incentivos:
Mayor conveniencia para los clientes
Nuevo canal de distribucin
Reducir los costos operativos (largo plazo)
Mantenerse a la par con los competidores
Recopilar datos para venta cruzada/lanzamiento de nuevos servicios
financieros (Big Data)
Probar nuevos servicios
Comunicacin digital
Beneficios:
Reducir los costos operativos
Aumentar el alcance
Reputacin y innovacin
Inclusin financiera
Empoderamiento de los clientes
18
MNOs
Proveedores de
Tecnologa
Papel:
Proporcionar la "tecnologa" para activar el servicio
Disear el servicio
Inscribir clientes
Promover servicio
Monitorear / gestionar el servicio / tecnologa
Proporcionar educacin al cliente
Garantizar la seguridad tcnica del servicio
Incentivos:
Aumentar el volumen transaccional / ingresos por usuario
Recopilar Big Data para la venta cruzada servicios mviles (voz,
datos)
Mantenerse a la par con los competidores
Probar nuevos servicios
Beneficios:
Nueva lnea de negocio
Incrementar la presencia en el mercado existente / alcanzar un
nuevo nicho de mercado
19
Agentes
20
21
Beneficios:
Manera segura de realizar transacciones financieras
Oportunidad de inclusin financiera
Empoderamiento
Facilita la educacin acerca de productos, servicios,
proteccin del consumidor y tecnologa
Tarifas de transaccin ms bajas (potencial)
Oportunidad de empleo (potencial)
22
Papel:
Organismos
Reguladores
23
MNO
Proporcionar la
plataforma
Experiencia en
tecnologa y
seguridad
Red de agentes
Proveedores de
Plataformas
Proveedores de
Tecnologa
Claves de
xito:
Licencias/
venta de las
soluciones
Experiencia
en tecnologa
Proporcionar la
plataforma
Puede
proporcionar la
red de agentes
Modelo de
Negocios
Gestin de
Alianzas
Tecnologa
Instituciones Financieras
24
2007
Lanzado en abril,
lleg a 1 milln
de usuarios
registrados en
septiembre del
mismo ao
Crecimiento a travs de
alianzas con actores
financieros y no
financieros. Los primeros
incluyen Western Union
(slo UK), bancos
comerciales y IMF. Los
clientes pueden pagar
facturas de servicios
pblicos a travs de MPesa. Los usuarios
registrados son ms de 6
millones.
2011
2013
2008
2010
El negocio crece
rpidamente y antes de
la fin del ao M-Pesa
alcanza 9,4 millones de
usuarios. Los depsitos
son de $ 487 millones,
retiros $ 437 millones,
transferencias $ 509M
2012
M-Pesa ofrece una amplia gama de servicios
financieros, incluyendo el pago de facturas,
la compra de bienes, servicios bancarios de
terceros, etc . En asociacin con el Banco
Comercial de frica (CBA) , M-Pesa lanza
M-Shwari, un programa de micro-crdito y
ahorro para su suscriptores. El volumen de
transacciones aumenta en un 25% durante el
ao.
25
El xito de M-Pesa
Los usuarios registrados son 18,2 millones, de los cuales 11,6 millones son
activos (30 das).
Alianzas con 158 distribuidores de bienes de consumo para operar sin efectivo
M-Pesa gener ingresos por $ 303M (+ 22%), lo que representa el 18,4% de los
ingresos totales de Safaricom.
26
Parte 1
Preguntas?
28
Parte 1
29
30
Retos Comunes
Fase de viabilidad y planificacin de la estrategia inadecuada o limitada
Inadecuado diseo del servicio/producto
Recursos insuficientes
Canales de distribucin debiles (red de agentes)
Baja
adopcin
Pilotos de perodo demasiado corto
Confusin de canales multiplos
31
Factores de xito
Comprender el mercado, los riesgos y necesidades de los clientes
Invertir en recursos humanos calificados y con experiencia
Definir una estrategia de canales
Seguir una metodologa para la implementacin
Implementar tecnologa estable, flexible y fcil de usar
Asegurarse una red de agentes viable
Colaborar con los actores en el ecosistema y gestionar con eficazmente las
alianzas
Educar a los clientes
Tener proyectos pilotos adecuados
32
Parte 1
Preguntas?
33
34
Parte
3
Parte
2
Parte 1
Parte Dos
Implementar la Banca Mvil para la
inclusin financiera
Parte 2
36
Integracin
tcnica
- Baja adopcin
- Altos costos
- Tecn. Deficiente
37
Integracin
tcnica
- Baja adopcin
- Altos costos
- Tecn. Deficiente
38
Gestin del
canal en curso
Total
masificacin a
escala
Definicin de
caso de
negocio
Gestin de
Riesgos
Herramientas
Lineamientos
Mejores
Prcticas
Fase Piloto
Fase de
pruebas
39
Implementacin
del servicio BM
Evaluacin del
Caso de
negocio
Gestin del
canal en curso
Plug &
Play
Total
masificacin a
escala
Definicin de
caso de
negocio
Gestin de
Riesgos
Herramientas
Lineamientos
Mejores
Prcticas
Fase Piloto
Fase de
pruebas
40
Implementacin
del servicio BM
Evaluacin del
Caso de
negocio
1
2
3
4
41
Investigacin de
mercado y
propuesta de
valor
Definicin del
caso de negocio
Evaluacin del
modelo y caso de
negocio
Evaluacin de
Factibilidad
5
6
7
8
9
42
Implementacin
del Servicio de
BM
Fase de pruebas
Fase Piloto
Masificacin total
a escala
Rol Estratgico
de la Solucin
Revisin del Caso
de Negocio
Existente
Estrategia de
masificacin del
Canal
Resultados Fase
Piloto /
Produccin
Gestin de
Riesgos
Fase de
Implementacin
Actual
Revisin de la
Red de Agentes
KPIs
44
Parte 2
Preguntas?
45
46
47
48
49
Parte 2
50
MNO
Proporcionar la
plataforma
Experiencia en
tecnologa y
seguridad
Red de agentes
Proveedores de
Plataformas
Proveedores de
Tecnologa
Claves de
xito:
Licencias/
venta de las
soluciones
Experiencia
en tecnologa
Proporcionar la
plataforma
Puede
proporcionar la
red de agentes
Modelo de
Negocios
Gestin de
Alianzas
Tecnologa
Instituciones Financieras
51
Anlisis de Factibilidad:
Consideraciones regulatorias para los servicios a ser ofrecidos a travs del servicio
de BM
Revisin de mercado
Apropiada seleccin del socio MNO(cobertura geogrfica, servicios, tecnologa,
etc.)
Adaptaciones internas de los sistemas y productos de la IF
Capacidad financiera/RH (anlisis costo/beneficio)
Necesidades de los clientes de la IF
Modelo de negocios
Riesgos:
MNOs
52
Anlisis de Factibilidad:
Consideraciones regulatorias para los servicios a ser ofrecidos por medio del
servicio de BM
Adquisiciones de la IF de nuevos sistemas y adaptaciones a los existentes
RH/Capacidad financiera (anlisis costo/beneficio)
Modelo de negocios
Procesos de seleccin de proveedores tecnolgicos
Riesgos:
Desarrollo de tecnologa/Seleccin de socio tecnolgico errneo
Subestimacin de necesidades de RH/Capacidad financiera
Modelo de negocios
Interoperabilidad
53
Feasibility Analysis:
Consideraciones regulatorias para los servicios a ser ofrecidos por medio del
servicio de BM
Adquisiciones de la IF de nuevos sistemas y adaptaciones a los existentes
RH/Capacidad financiera (anlisis costo/beneficio)
Modelo de negocios
Procesos de seleccin de proveedores tecnolgicos
Risks:
Platform Providers
54
Parte 2
55
Sandra Calderon
Channels & Technology
57
2
1
58
2
1
Rol del
Agente
60
61
63
2
1
Modelos de Agentes
Directo
Mixto
Tercerizado
IF Defne la
estrategia y
establece su propia
red
IF contrata un
administrador de
red (AR)
El AR ya tiene una
red existente y es
duea
Delegacin del
contrato para
vinculacin.
Staff de la IF a la
administracin de la
red
IF duea absoluta
del canal y
desarrollos
IF establece los
agentes, apoyado
con staff dual
IF asume los
riesgos y duea del
canal
Agentes y AR
comparten riesgos
Tiene su propio
Staff
Mixto
Tercerizado
66
2
1
Agenda
Proceso de implementacin
Gestin de
Riesgos
67
Consideraciones iniciales
1. Estrategia institucional
Descongestin de ofcinas
Ampliacin de puntos transaccionales
Ampliacin de cobertura geogrfca
Masifcacin de servicios fnancieros
2. Necesidades de los clientes
(actuales y potenciales)
3. Caractersticas de la institucin:
Nivel de Infraestructura disponible
(Procesos, IT, Politicas, Programas de educacin,
comunicacin, servicio, etc)
Definen las
caractersticas de
la red:
Ubicacin
Perfl del agente
Nuevo perfl de
cliente
Tipo de solucin
Transacciones
disponibles
Condiciones de
Seguridad
En general
falta de
claridad en
la estrategia
de la IF
Un caso de
negocio con
debilidades
para el
servicio de
BM
Una
inapropiada
red de
agentes y/o
pobre
gestin de
agentes
Adopcin del
cliente
70
Adopci
n del
cliente
Caso de
negocio
dbil
Defnici
n de la
estrateg
ia
Falta de
valor
agregad
o al
Agente
71
Preguntas?
72
Parte 2
73
Retos comunes
Algunos riesgos y retos comunes en la implementacin de una solucin de BM
comprenden:
74
En general
falta de
claridad en la
estrategia de
la IF
Un caso de
negocio con
debilidades
para el
servicio de
BM
Una
inapropiada
red de
agentes y/o
pobre gestin
de agentes
Adopcin de
cliente
76
Fin de la Parte 2
Preguntas?
77
78
Parte Tres
Ejemplos de Banca Mvil en Amrica
Latina, frica y Asia
Parte 3
80
81
82
83
84
Parte 3
85
86
87
88
89
90
Parte 3
91
92
Servicios ofrecidos
Inscripcin gratuita para clientes bancarios Akiba, con registro
ACB mvil requerido para clientes de microcrditos.
94
95
Retos
Adopcin lenta del servicio slo 25% de usarios activos debido a extenso tiempo de respuesta, falta de
conocimiento de la funcionalidad por el cliente, y motivacion para uso del servicio. Existe la necesidad de
aumentar el uso del cliente hacia funciones bancarias mviles de mayor valor ms all de consulta de saldo y
recarga de tiempo aire
El personal de front y back office tiene un conocimiento limitado de del personal y la venta cruzada de ACB limita
la registracin y el uso activo de los clientes, particularmente fuera de Dar Es Salaam
El procesamiento de registro es centralizado y envio de PIN dura 3-das, lo cual causa adopcin limitada
La prestacin de servicios est restringida por las limitaciones de MNOs que afectan la reputacin de ACB
Generalmente, la desconfianza de los telcos, bancos, y dinero mvil persiste en la motivacin pblica.
96
Parte 3
97
98
Fin de la Parte 3
Preguntas?
99
Gracias!