Vol.

II
ANLISIS DE LA OFERTA COMERCIAL

Ikertalde Grupo Consultor

1

NDICE
1. ANLISIS ESTRUCTURAL DE LA OFERTA COMERCIAL

1.1. Estructura del comercio minorista

3
1.2. Evolucin del nmero de establecimientos (1998-2004)
4
1.3. Evolucin del nmero de establecimientos (1997-2004)
5
1.4. Densidad comercial por ramas de actividad
6
1.5. Estructura comercial comparativa de Portugalete, Santurtzi, Getxo, Sestao y
Barakaldo
7
1.6. Evolucin de la estructura comercial (1997-2004)
8
1.7. Estructura comercial comparativa de Portugalete, Santurtzi, Getxo, Sestao y
Barakaldo
por ramas de actividad
9
1.8. Densidad comercial por zonas
10
1.9. Evolucin del nmero de establecimientos de Portugalete por zonas
11
1.10. Estructura del comercio minorista por zonas
12

2. EL PORTUGALETE COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL

CONSUMIDOR
1
3
2.1. Los consumidores ante el comercio de Portugalete
2.2. Los consumidores ante el espacio urbano
2.3. Valoracin de la oferta comercial de Portugalete
2.4. Valoracin de la oferta comercial de Portugalete por ramas de actividad
2.5. Opinin sobre la evolucin del comercio municipal
2.6. Disponibilidad de informacin en relacin al comercio de Portugalete

13
14
15
16
17
18

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.1. ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA
Total establecimientos: 708
Otro Comercio
(Ocio y Cultura)
22%
Vehculos y
carburantes: 2%

Muebles y
artculos del
hogar: 15%
Textil, confeccin
y calzado: 23%

Alimentacin,
bebidas y tabaco:
33%

Droguera, perfumera y
productos farmacuticos: 5%

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.2. EVOLUCIN DEL NMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
(1998-2004)
761
740

708

-21

1998

2001 Variacin 200

1998-2001 4

-32

Variacin
2001-2004

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.3. EVOLUCIN DEL NMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
(1997-2004)
Detalle por ramas de actividad
Variacin
1997- 2004

1997

2001

2004

Alimentacin, bebidas y tabaco

290

256

234

-56

-19,3%

Droguera, perfumera y productos

farmacuticos

22

28

32

+10

+45,4%

Textil, confeccin y calzado

168

179

166

-2

-1,2%

Muebles y artculos del hogar

105

108

108

+3

+2,8%

Vehculos y carburantes

15

12

13

-2

-13,3%

Otro Comercio (Ocio y Cultura)

161

157

155

-6

-3,7%

TOTAL

761

740

708

-53

-7,0%
5

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.4. DENSIDAD COMERCIAL POR RAMAS DE
ACTIVIDAD (Establecimientos/1000 Hab.)

1997

2004

Alimentacin, bebidas y tabaco

5,36

4,60

Droguera, perfumera y productos farmacuticos

0,41

0,63

Textil, confeccin y calzado

3,10

3,26

Muebles y artculos del hogar

1,94

2,12

Vehculos y carburantes

0,28

0,26

Otro Comercio (Ocio y Cultura)

2,97

3,05

TOTAL

14,06

13,92
6

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.5. ESTRUCTURA COMERCIAL COMPARATIVA DE
PORTUGALETE, SANTURTZI, GETXO, SESTAO Y
BARAKALDO
(Establecimientos/1000 Hab.)
PORTUGAL
ETE

SANTURTZ
I

GETXO

SESTAO

BARAKAL
DO

Alimentacin, bebidas y
tabaco

4,6

5,2

3,3

4,7

4,6

Droguera, perfumera y
productos farmacuticos

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Textil, confeccin y
calzado

3,3

3,4

3,1

2,2

3,2

Muebles y artculos del

hogar

2,1

1,9

1,8

1,3

1,7

Vehculos y carburantes

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Otro Comercio (Ocio y

Cultura)

3,0

2,8

3,3

2,4

2,6

TOTAL

13,9

14,2

12,5

11,7

13,1

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.6. EVOLUCIN DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL
(1997-2004)
1997

2004

Variacin
97- 04

Alimentacin, bebidas y tabaco

38,1

33,1

-5,0

Droguera, perfumera y productos farmacuticos

2,9

4,5

+2,6

Textil, confeccin y calzado

22,1

23,4

+1,3

Muebles y artculos del hogar

13,9

15,3

+1,4

Vehculos y carburantes

2,0

1,8

-0,2

Otro Comercio (Ocio y Cultura)

21,2

21,9

+0,7

TOTAL

100,0

100,0

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.7. ESTRUCTURA COMERCIAL COMPARATIVA DE
PORTUGALETE, SANTURTZI, GETXO, SESTAO Y
BARAKALDO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
PORTUGAL
ETE

SANTURT
ZI

GETXO

SESTAO

BARAKALD
O

Alimentacin, bebidas y
tabaco

234

214

282

147

442

Droguera, perfumera y
productos farmacuticos

32

31

58

23

64

Textil, confeccin y
calzado

166

140

266

67

305

Muebles y artculos del

hogar

108

77

156

40

162

Vehculos y carburantes

13

12

19

31

Otro Comercio (Ocio y

Cultura)

155

115

277

76

252
9

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.8. DENSIDAD COMERCIAL POR ZONAS
Total establecimientos
comerciales

Establecimientos por 1.000 Hab.

22,4

485

15,1

8,1
126
75

2,5

22
Buenavist Centro La FloridaRepeleg
a
a

Buenavist Centro La Florida Repeleg

a
a
10

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.9. EVOLUCIN DEL NMERO DE
ESTABLECIMIENTOS DE PORTUGALETE POR ZONAS
Aos 1998-2004 (c.a.)

1998

2004

Saldo 98- 04

Incremento 9804

Buenavista

25

22

-3

-12,0%

Centro

493

485

-8

-1,6%

La Florida

78

75

-3

-3,8%

Repelega

165

126

-39

-23,6%

TOTAL

761

708

-53

-7,0%

Zona

11

1. Anlisis estructural de la oferta comercial

1.10. ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA POR
ZONAS
Otro Comercio (Ocio y
Cultura)

Otro Comercio (Ocio y

Cultura)

Vehculos y
carburantes
Muebles y art. del
hogar

Vehculos y carburantes

Textil, confeccin y
calzado
Droguera, perfumera y
farmacia

Textil, confeccin y
calzado
Droguera, perfumera y
farmacia

Muebles y art. del hogar

Alimentacin

Alimentacin

Buenavista

Centro

La Florida

Repelega

12

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del

consumidor
2.1. LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO DE
PORTUGALETE (Valoracin de distintos aspectos del 1 al 5)
4,2

VALORACIN GENERAL
ASPECTO EXTERIOR (escaparates)

4,1

HORARIOS

4,4

TRATO AL CLIENTE

4,3

SERVICIOS (Reparto, tarjetas)

4,1
3,8

SURTIDO/VARIEDAD

4,0

CALIDAD DEL PRODUCTO

3,1

OFERTAS/REBAJAS

3,0

PRECIOS

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
13

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del

consumidor
2.2. LOS CONSUMIDORES ANTE EL ESPACIO
URBANO
(Valoracin de distintos aspectos del 1 al 5)
PEATONALIZACIONES

3,0

ILUMINACIN

3,3

ZONAS VERDES

2,2

MOBILIARIO URBANO

3,0

SEGURIDAD CIUDADANA

2,5

LIMPIEZA CALLEJERA

2,8

RUIDO

1,7

APARCAMIENTO

1,1
1,1

TRFICO

5
14

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del

2.3.
VALORACIN DE LA OFERTA COMERCIAL DE
consumidor
PORTUGALETE
65,7%

15,5%

13,9%
4,8%

COMPLETA SUFICIENTE INSUFICIENTE NS/NC

15

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del

consumidor
2.4. VALORACIN DE LA OFERTA COMERCIAL DE
PORTUGALETE POR RAMAS DE ACTIVIDAD
VALORACIN
Alimentacin

Droguera/
Perfumera

VALORACIN

Completa

29,5

Ropa/ Calzado Completa

17,9

Suficiente

58,6

Suficiente

47,4

Insuficiente

10,8

Insuficiente

32,7

NS/NC

1,2

NS/NC

2,0

VALORACIN

VALORACIN

Completa

22,7

Suficiente

59,8

Insuficiente
NS/NC

Artculos del
hogar

Completa

18,7

Suficiente

57,8

14,3

Insuficiente

21,1

3,2

NS/NC

2,4
16

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del

consumidor
2.5. OPININ SOBRE LA EVOLUCIN DEL COMERCIO
MUNICIPAL
Qu opina en relacin a la evolucin del comercio municipal en estos
ltimos aos?
TOTAL
Sin Cambios

8,0%

Mejora Sustancial

29,1%

Escasa Mejora

29,5%

Retroceso

24,3%

Otros

0,4%

NS/NC

8,8%

TOTAL

100,0%
17

2. El Portugalete comercial desde la perspectiva del

consumidor
2.6.
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIN EN RELACIN
AL COMERCIO DE PORTUGALETE Le resulta fcil conocer la
oferta existente en el municipio de determinado tipo de producto?
68,5%

16,7%
7,2%

Si, mucha Si, bastante

4,8%

Poca

Nada o
casi nada

2,8%

NS/NC
18

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA

OFERTA

Calles y zonas
de
concentracin
comercial +
Oferta

19

RATIO: TIPOS DE ESTABLECIMIENTO/

COMERCIO POR ZONAS CASCO VIEJO
COMERC
IO

HOSTELERI
A

LOCALE
S
VACOS

OTROS

RATIO
LOCALES
VACIOS

RATIO
HOSTELER
IA

RATIO
OTROS

VICTOR CHAVARRI

26

12

0,46

0,11

0,08

CASILDA
ITURRIZAR

12

0,33

0,42

0,17

RESTO CASCO
VIEJO(*)

34

22

2,44

3,78

0,44

CASCO VIEJO
TOTAL

47

42

38

0,81

0,89

0,17

(*) Coscojales, Atarazanas, Cantn de la Iglesia, Calle Santa Mara, Salazar, Santa
Clara, Salcedo.
20

RATIO: TIPOS DE ESTABLECIMIENTO/

COMERCIO POR ZONAS - CENTRO
COMERC
IO

HOSTELERI
A

LOCALE
S
VACOS

OTROS

RATIO
LOCALES
VACIOS

RATIO
HOSTELER
IA

RATIO
OTROS

Ejes Zona 1:

76

18

19

24

0,25

0,24

0,32

Interior Zona 1:

58

18

16

33

0,28

0,31

0,57

Total Zona 1:

134

36

35

57

0,26

0,27

0,43

Ejes Zona: 2:

87

17

10

38

0,11

0,20

0,44

Interior Zona 2:

69

35

29

80

0,42

0,51

1,16

Total Zona 2:

156

52

39

118

0,25

0,33

0,76

Zona 1:
Ejes: General Castaos hasta Carlos VII, Carlos VII hasta cruce General Uzquiano y Gregorio Uzquiano
Interior : Gipuzkoa, Correos, Araba, Nafarroa
Zona 2:
Ejes: Avda. Libertador Simn Bolvar hasta avda. Peota, General Castaos, Carlos VII .
Interior: Correos, Gipuzkoa, Araba, Zuberoa, Bernardo Castet, Fray Gabriel Lazurtegi y General Castaos.
21

DOTACIN ALIMENTARIA DE PORTUGALETE

(Supermercados)
N
ESTABLECIMIENT
OS

SUPERFICIE

DOTACIN
(m2/mil
habitantes)

400 a 800 metros

4909

97

800 a 2.500 metros

2100

41

10

7009

138

TOTAL

22

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OF

El Espacio terciario/comercial de Portugalete se encuentra relativamente
fracturado en dos zonas claramente diferenciadas: La zona baja o histrica
(Casco Viejo + Frente de la Ra) y la zona alta o ensanche, que recoge
actualmente el grueso de la actividad comercial; con e eje de General
Castaos como frontera entre ambos..
La Zona Baja (Casco Viejo + Frente de la Ra) que representa la memoria
del Portugalete histrico, atesora el atractivo externo del municipio en trminos
de capital turstico todava no optimizado. Muy condicionado, sin embargo, por
los fuertes desniveles orogrficos, ha visto reducir su intensidad comercial
progresivamente hasta acotarla en la actualidad prcticamente de forma
exclusiva al eje de Victor Chavarri, secundado por una Casilda Iturrizar
apoyada en su carcter de eje estratgico de conexin ms que propiamente
comercial; y con un Mercado en situacin de total infrautilizacin y prctico
desmantelamiento .
Orientado actualmente con una mayor intensidad comparativa a la actividad
hostelera, la ubicacin de equipamientos culturales municipales .Sta. Clara,
Salazar, Escuela Ramn de Real de Asua le otorga un rango y perfil de

23

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OF

La zona alta o ensanche que representa el rea central comercial; se
desdobla en dos subzonas diferenciadas a un lado y otro del eje central de
Carlos VII; concentrando en la subzona delimitada por este, Gregorio Uzkiano
y General Castaos, los mayores niveles de intensidad comercial; que
apuntan, adems positivas expectativas de refuerzo vinculadas al desarrollo
futuro del nuevo espacio ciudadano que se planea en el espacio del Campo
Deportivo de S. Roque, su equipamiento de Parking asociado y la ubicacin de
las estaciones de metro en su entorno.
Estas dos zonas bsicas se completan con ofertas de proximidad en los
diferentes barrios, con especial e intensidad en Replega que por su carcter
espacialmente aislado (en altura) ha presentado tradicionalmente una cierta
autonoma comercial mitigada por los nuevos equipamientos mecnicos de
acceso

24

3. CONSIDERACIONES ESPACIALES SOBRE LA OFE

Desde ese retrato espacial, el comercio de Portugalete aparece, entre
otros elementos:
Necesitado de reforzar e integrar el comercio en la zona baja con las
actividades terciarias turstico-hosteleras; y de conectarla de manera ms
fluida y eficaz con la zona alta o ensanche de manera que se estructure el
espacio municipal en trminos terciarios.
Afectado por la gestin del trafico interno y, en particular el aparcamiento que
representa una asignatura importante para el futuro de la economa urbana del
Portugalete. Un futuro en el que los proyectos vinculados al equipamiento del
campo de S. Roque o el entorno del polideportivo Zubialde no deben rebajar la
presin sobre la necesidad de refuerzo de este aspecto tanto en el espacio
urbano como en el frente martimo que atesara el capitl turstico.
Apremiado por incorporar a su escenario comercial prximo la presencia de un
nuevo Gran Equipamiento Comercial (mas all del Cementerio) , que puede
constituir una barrera de salida del gasto del municipio; y una mayor
invitacin a la captacin del gasto forneo. Un nuevo equipamiento que
aunque formalmente pueda denominarse urbano, su ubicacin en el borde

25

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL

Y SU ESTADO DE NIMO
El perfil del Comerciante de Portugalete presenta rasgos bsicos comunes al
del sector vasco en su conjunto pero fuertemente teidos por una dinmica a la
baja y un talante pesimista:
4.1 UN COMERCIANTE DEFENSIVO: Que mira ms hacia dentro que hacia
fuera
Los comerciantes de Portugalete sitan con claridad los Recursos Humanos
(3,1/4) y la Compra (3,1/4) como los eslabones ms importante de su cadena de
valor; y son igualmente rotundos al fijar el Marketing en la ltima posicin. La
Direccin-Gestin se ve relegada a una discreto tercer puesto, alejada de sus
preocupaciones bsicas.
La idea de asentar su negocio en el trato al cliente y comprar bien para vender
bien es bsico en su cdigo de comportamiento empresarial; pero el esfuerzo
de venta y el valor empresarial de la gestin no ocupan todava el centro de
sus preocupaciones..
Confirman este planteamiento el hecho de que el trato al cliente constituye en su

26

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL

Y SU ESTADO DE NIMO
Sita la calidad (1/4) como valor central al realizar las compras (cerca del 90% le
otorgan la mayor importancia), muy por encima del surtido, el precio, o la
colaboracin con el proveedor (aspectos que son considerados muy importantes
por porcentajes inferiores al 50% del colectivo)
Valora el trato el cliente (1,1/4) igualmente muy por encima de otros factores
como conocimiento del producto, experiencia, formacin que quedan ms
desdibujados.
Cerca del 70% considera que los esfuerzos publicitarios y promocionales tienen
poco o ningn efecto sobre las ventas. Con todo, ms de la mitad sealan
desarrollar actividades publicatarias y/o promocional individual o colectivamente.

27

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL

Y SU ESTADO DE NIMO
4.2. UN COMERCIANTE PESIMISTA: rasgos de un escenario comercial
duro y muchos temores a futuro.
El 75% cree que 2004 ha sido peor que 2003; y el 68% considera que 2005 va a
ser (est siendo) peor que 2004.
El 78% de los entrevistados no tiene ninguna inquietud o proyecto empresarial a
futuro.
Ninguno plantea mejoras y renovaciones del equipamiento
Ninguno se plantea ampliar personal.
Ninguno se plantea realizar acciones de formacin de personal.
En trminos positivos, un 8% incorporar nuevas lneas de productos y un 10%
se plantea la posibilidad de abrir nuevos establecimientos
El nivel competitivo del comercio del municipio es percibido por el propio sector
como medio -aprobado justo - (3 en escala de 1 a 5).
La valoracin de la asociacin de comerciantes es positiva: (3,7/en escala de 1
5).

28

4. APROXIMACIONES AL PERFIL EMPRESARIAL

Y SU ESTADO DE NIMO
UN COMERCIANTE EN SINTONIA CON LAS VALORACIONES CIUDADANAS
Finalmente, los posicionamientos de los comerciantes ante los distintos aspectos
del espacio urbano considerados son bsicamente coincidentes con la opinin
ciudadana.

29