CLASE 05:

MERCADOS DE EXPORTACIN DE FRUTAS Y

HORTALIZAS.
CALIDAD DE FRUTAS PARA EXPORTACIN.
SILVANA L. AGUILAR T.

Resultados Alcanzados: Lderes mundiales en la exportacin de

productos primarios y manufacturados
Exportaciones Tradicionales

1
2
3

Harina de Pescado
Aceite de Pescado
Plomo y Concentrados

Cobre y Concentrados
Zinc y Concentrados
Plata y Concentrados

Estao
Plomo

Exportaciones No Tradicionales

1
2
3

Esprragos
Frescos y
Refrigerados
Banano Orgnico
Caf Orgnico
Esprragos Preparados
Mango Fresco
Madera Mahogany
Chapas de Zinc

Paprika
2

Apertura y Crecimiento

Un pas crece sostenidamente nicamente si logra ganancias de

productividad.
Acceso a mercados ms grandes e incentivo a la competencia.
Acceso a tecnologas nuevas que vienen fundamentalmente de
fuera, permiten estas ganancias.
Una economa elige integrarse al mundo siguiendo estrategias:

Unilateral: reduccin generalizada de aranceles.

Multilateral: OMC, ALCA.

Bilateral: Tratados de Libre Comercio.

Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)

Promedio Ponderado arancelario

(%)
70%

66%

60%
50%
40%

26%

30%

18%

20%

13%

10%

5%

0%

Julio 90
Fuente: MEF, SUNAT.

Dic 90

Dic 92

Dic 99

2010

MATRIZ DE CLASIFICACIN Y LA PRIORIZACIN*

Grupo 1:
Desarrollados y
estratgicos

Grupo 2: En
Desarrollo, de alto
crecimiento

Amrica
EEUU (1)
Canad (8)

Mxico (7)

CAN (6)
Grupo 3a: Mercado
Chile (9)
ampliado
Centro Amrica (17)
competidores
Grupo 3b: Mercado
ampliado proveedor
de insumos

MERCOSUR (4)
Venezuela (13)
CARICOM (25)

Asia
Japn (5)
Taiwn (10)
Korea (11)
Singapur (16)
Hong Kong (19)
Israel (23)
China (3)
Malasia (12)
Tailandia (15)
Filipinas (29)
India (14)
Jordania (21)
Indonesia (30)
Pakistn (33)

Europa
UE (2)
EFTA (18)

frica/Oceania

Turqua (27)

Ucrania (31)
Rusia (24)

Marruecos (22)
Nueva Zelanda (26)
Senegal (32)
Kenia (34)
Australia (20)
Sudfrica (28)

*Para hacer la matriz se ha considerado la priorizacin que considera criterios econmicos comerciales como
geopolticos

Exportaciones Comparativo

Exportaciones por pases

(Miles de Millones de US$)
394

400

385
325

320
256

240
160
74

80
1.0

2.5

1.2

1.5

1.2

0.7

33

1.0

31

0
Corea

H.Kong

Mxico

1970
Fuente: OMC

Singapur

2008

Chile

Colombia

Per

Agricultura

Consolidacin plena del ATPDEA (Ley de Preferencias

Arancelarias Andinas y Erradicacin de la Droga):
esprragos, alcachofas, pprika, etanol y otros productos
agroindustriales ingresarn sin pagar arancel.

Ampliacin de preferencias para productos como fibra de

algodn y preparaciones a base de carne de cerdo.

Cuotas de acceso libre de arancel para leche evaporada,

quesos, manjar blanco y azcar.

Agricultura

Trigo: inmediato para trigo (insumo de la industria), 3 aos

pastas

Maz: Cuota de 500,000 TM (somos deficitarios en este

producto,
produccin
962,000TM
e
importaciones
1000,000TM, conveniente para competitividad de avicultura) ,
12 aos para el extra-cuota.

Algodn: Desgravado inmediatamente.

cadena textil-confecciones.

Es insumo para la

Agricultura

Arroz: Cuota de 74,000 TM (6% de la produccin

estimada en 1300,000 TM) 17 aos con 4 de gracia
para el extra-cuota.
Cerdos: 5 aos para las carnes, 7 aos para las
preparaciones. Sin cuota en inmediata. Este sector
tiene potencial exportador.

Agricultura
Bovino: 12 aos de desgravacin. Cuota de 10,000 TM
para higados, lenguas, etc. (importamos 20,000TM).
800 TM para cortes estndares. Cuota es menor al 7%
de la produccin.
Aves: Cuota de 12,000 TM en cuartos traseros (4% de
la produccin de cuartos traseros estimada en 300,000
TM, 1.7% de la produccin bruta de pollo estimada en
700,000TM), 17 aos con 8 de gracia para la
desgravacin extra-cuota. Otras partidas desgravadas
en 5 aos. Existe potencial exportador.
10

Agricultura

Azcar: Cuota adicional de 11,000 TM (+ 50,000

TM existentes). Desgravacin de la fructuosa y
glucosa en 5 y 10 aos sin cuota, insumos
importantes para la industria.
Oleaginosas: Cuota de 7,000 TM
desgravacin extra-cuota en 10 aos.

con

11

Agricultura: resumen
Desgravacin
inmediata

Trigo
Cebada
Otros granos
Algodn

Desgravacin
menor a 10 aos

Otros cortes de ave

Carne de cerdos

Plazos entre
10 y 12 aos

Maz (cuota 500 mil TM)

Aceites refinados
Carne bovina

Plazos entre
15 y 17 aos

Lcteos , arroz
Cuartos traseros (aves)
12

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Establece reglas de juego claras y estables para evitar que

dichas medidas se conviertan en formas solapadas de
proteccin.

Con el TLC se crea un Comit Bilateral Permanente que

permitir priorizar el trabajo y solucionar problemas
especficos en el comercio bilateral.

El CBP se reunir peridicamente para resolver los

problemas que se presenten en la aplicacin de las medidas
sanitarias y fitosanitarias.

13

Gringos demandan todo lo que puede producir Piura

Fanticos Vegetarianos
Consumen 20% ms frutas y vegetales que en los 70s

Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente

Hinchas de lo Orgnico
38% de consumidores compran vegetales y frutas orgnicas
20% piensa hacerlo
Vegetales Orgnicos ms Demandados: papa roja, tomates, zanahorias beb
peladas, coliflor y cebollas amarillas

Frutas Orgnicas ms Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones

Elaboracin: MAXIMIXE

Demandan frutas frescas en cantidad

Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste
Bananas

Manzanas

Sandas

Naranjas

Cantalupos

Uvas

Toronja

Peras

Melocotones

Fresas

Otras frutas

EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

10

12

Noreste

14

16

Demandan jugos de frutas en cantidades navegables

Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste

Jugo de naranja

Jugo de manzana

Jugo de uva

Jugo de toronja

Jugo de arandanos

Jugo de pia

Jugo de limn

Jugo de fresa

Jugo de ciruelas

Jugo de melocotn

Otros jugos

10

20

EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

30

40

50

60

Noreste

70

. . . y frutas procesadas

Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste

Manzanas
Melocotones
Uvas
Fresas
Pias
Peras
Arandano azul
Albaricoques
Frambuesas
Bananas
Otros procesados

0,5

1,5
EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

2,5

3
Noreste

3,5

Esa demanda ya la aprovecha Piura y otras regiones

Palmito, camu camu, flores
y follajes tropicales,
mariposas, plantas
medicinales, cuero de
sajino, barbasaco

Menestras, caf, cacao,

sangre de grado, tara
Banano orgnico,
langostinos, pescado,
mariscos

Aceite crudo de petrleo, mango,

aceite esencial de limn, pescado
congelado,conchas de abanico,
pota, merluza, esprrago, cebolla,
paprika, alcachofa

Alcachofa, frutales,
tomate de rbol,
aguaymanto, caf

Loreto

Piura

Amazonas
Cajamarca
San
Martn

Lambayeque
La
Libertad

Mango, limn, pprika,

caf orgnico, maracuy,
esprrago, menestras

Ancash

Palmito, tabaco, t, caf,

caa de azcar, etanol,
cacao
Alcachofa, piquillo,
pprika, esprrago
Flores, cebolla,
esprrago

Modelo para el despegue de Piura

Gentica
Canales Exclusivos

Economas de Escala

Asociatividad

Aceite Crudo de Petrleo

Harina de Pescado
Pota
Mango
Esprrago
Aceite Esencial Limn

Sanidad

Liderazgo Empresarial

Cadenas Productivas

Lechuga
Vainita
Alcachofa
Pimiento
Camote
Caf Orgnico
Menestras
Cebolla
Esprrago
Paprika
Ajo
Tomate
Yacn
Brcoli
Snow Peas
Baby Corn
Paltas
Banano orgnico
Baby Bananas

Datiles
Melones
Toronjas
Lima
Papaya
Fresa
Chirimoya
Pepino
Meln
Cerezas
Mango
Limn
Lcuma
Coco
Chirimoya
Pia
Uva
Granada
Granadilla

Valor Agregado

Lychee
Kumquat
Nectarines
Arandano
Frambuesa
Jugo de Maracuy
Jugo de Naranja
Jugo de Tamarindo
Artesanas
Joyas
Algodn Nativo
Moda Neo-Andina
Etanol
Azcar Orgnica
Tara y Derivados
Pesc. Seco/Salado
Pesc. congelado
Conservas de Pesc.
Concha de Abanico

Transformando nuestras ventajas naturales

Ubicacin estratgica para acceder a mercados de EEUU, Mxico, Panam,

Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador

Proyeccin a Cajamarca, Amazonas, San Martn, Lambayeque y Loreto

Puertos y carreteras

Fosfatos de Bayovar

Acceso a Cuenca del Atlntico va corredor Biocenico

Abundancia de tierras agrcolas

Clima favorable para cultivo de productos exportables

Suficientes recursos hdricos

Amplia disponibilidad de mano de obra

Abundancia de recursos hidrobiolgicos

Planes Operativos de Mercado

POMs

Diversificacin
de mercados

http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe

donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios

Barreras de entrada al mercado

Facilitacin
Canales de distribucin en la actualidad
Canales de distribucin en el 2010
Promocin comercial de las exportaciones
Prcticas comerciales
Recursos de informacin tiles
Calidad y adecuacin de productos
Plan de accin

Para una serie de productos y servicios producidos en el pas

Frutas ctricas
Mrmol, travertinos y alabastro:
Esprragos
Turismo
Arvejas frescas o refrigeradas
Confecciones de tejido de punto de
algodn para damas
Confeccin de punto para caballero
Servicios de salud: turismo mdico
Ropa de alpaca y vicua
Salsas
Cerveza de malta
Uvas frescas:
Habas, haba caballar y haba menor
Frutos de los gneros capsicum o
pimienta secos
Gastronoma peruana
Alimentos gourmet en conserva
Conservas de fruta

Especias
Filetes de pescado congelado
Suplementos naturales (Maca y otros)
Maz gigante
Mantas de lana o pelaje fino
Ingredientes naturales para productos
farmacuticos y de belleza
Ropa infantil
Productos de belleza, maquillaje y cuidado
de la piel
Carmn de cochinilla y otras lacas clorantes
Flores y capullos frescos
Joyera de plata
Pisco, Peces ornamentales, Madera
aserrada, Aceites esenciales de limn,
Cereales nativos, Artculos de decoracin,
Jugos y extractos frutales y vegetales
Aceite vegetal.
Aguacates (paltas)

OPORTUNIDADES DEL MERCADO

AGRO-PESQUERO
Lneas de Productos
Frutas Ctricas

Plazo de
Oportunidad

Esprragos, frescos o refrigerados

A - Inmediato
A - Inmediato

Pprika

A - Inmediato

Arvejas (guisantes, chcharos), frescos o

refrigerados

A - Inmediato

Uvas frescas

B - Corto

Habas

B - Corto

Alimentos gourmet en conserva

Conservas de frutas

B - Corto
B - Corto

Especias

B - Corto

Filetes de pescado cultivado y

congelado

B - Corto

Ingredientes naturales para productos

farmacuticos y de belleza

B - Corto

Flores y capullos frescos

C - Mediano

Aceites esenciales de limn

C - Mediano

Jugos y extractos de frutas y vegetales

C - Mediano

Aceite vegetal

C - Mediano

Aguacates (paltas), frescos o secos

C - Mediano

Bases de la competitividad
Condiciones naturales de
cultivos muy productivos
Mano de obra barata y calificada
Cosecha continua por todo el
ao
Inversin extranjera creciente
Desafos para el sector
Falta de infraestructura vial
Inversin perjudicada por leyes
complicadas en el sector
agricultural
Proteccionismo norteamericano
Falta de marcas peruanas (valor
agregado)

OPORTUNIDADES DEL MERCADO

PRODUCTOS SINGULARES DE PER
Lneas de Productos

Plazo de Oportunidad

Ropa de alpaca y Vicua

B - Corto

Salsas

B - Corto

Cerveza de malta

B - Corto

Suplementos naturales (Maca y

otros)

B - Corto

Maz dulce, cocido en agua o vapor,

congelado

B - Corto

Productos de belleza, maquillaje y

cuidado de la piel

B - Corto

Carmn de cochinilla y otras lacas

colorantes

B - Corto

Joyera de Plata

C - Mediano

Pisco

C - Mediano

Jugos y extractos frutales y

vegetales

C - Mediano

Bases de la competitividad
Productos sin competencia,
nicamente peruanos
Aprovechan el crecimiento del
turismo
Mercado nacional grande
Mas de un milln de Peruanos en
los EE.UU.
Desafos para el sector
Falta de inversin y
modernizacin
Costos logsticos muy altos
Falta de promocin de marca
pas y marca nacional

Oportunidades en el Mercado de la UE
ESPAA, FRANCIA Y
ALEMANIA

Ancash
Esprragos Frescos o
Refrigerados
Paltas Frescas o Secas

Lambayeque
Esprragos Preparados o en
Conserva

Tumbes
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos

Ica
Esprragos Frescos o
Refrigerados
Uvas Frescas

Piura
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos
Paltas Frescas o Secas

Pasco
Extracto de Ua de Gato
Paltas Frescas o Secas

27

Por donde
comenzar?
COMPITENDO EN EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE

www.sunat.gob.pe

Exporta Fcil

Exporta Fcil

Es un mecanismo promotor de exportaciones diseado principalmente para el micro

y pequeo empresario, mediante el cual podr acceder a mercados internacionales.

Esto ha sido posible gracias a la participacin de:

30

Exporta Fcil

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR

Contar con el RUC y la Clave SOL, con ellos

puedes acceder al Exporta Fcil
Tener una mercanca a exportar
Tener un cliente en el extranjero
Llenar la Declaracin Exporta Fcil (DEF), y
Presentar la mercanca en las oficinas de
SERPOST de tu localidad

31

Exporta Fcil

COMO REALIZO EL TRAMITE

Para el uso de este servicio deber seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Lnea
Ingrese su nmero de RUC y su Clave SOL, luego ingrese a la
opcin "Registrar Exporta Fcil"
2. Llenar Declaracin de Exporta Fcil
Para ello Ud. colocar la informacin correspondiente a la
exportacin. Una vez concluido este registro el sistema le generar
un nmero de declaracin el cual le servir para hacer el
seguimiento de su estado de exportacin. Luego deber imprimir
(04) ejemplares.
3. Presentacin de la mercanca en SERPOST, acompaando las
declaraciones (DEF) y Comprobante de Pago.

32

Exporta Fcil

SECTORES BENEFICIADOS
-

Agroindustria.
Textil y Confecciones.
Cuero y Calzado.
Artesanas.

Maderas.
Metalmecnica.
Pesca.
Joyera.

- Envos menores a 30 Kilos por paquete.

- Valor no mayor a US$ 5,000 FOB.
33

Exporta Fcil

COMO ACTAN LAS INSTITUCIONES

34

CALIDAD DE FRUTAS PARA

EXPORTACIN

Existe una tendencia mundial hacia un mayor

consumo de frutas y hortalizas, motivado
fundamentalmente por una creciente
preocupacin por una dieta ms equilibrada,
con menor proporcin de carbohidratos, grasas
y aceites y con una mayor participacin de la
fibra dietaria, vitaminas y minerales.
Esto se fundamenta, en parte, en las menores
necesidades calricas de la vida moderna,
caracterizadas por un mayor confort y
sedimentarismo.

PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE CONSUMIDORES CALIFICANDO COMO

EXTREMADAMENTE IMPORTANTE O IMPORTANTE A CADA UNO DE LOS ASPECTOS
CUALITATIVOS DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

MUCHAS GRACIAS