PROYECTO DE

IMPLEMENTACIN DE UN
CAF TEMTICO DEL
RECUERDO RETRO CAF
Rosario Fabiola Anaya Arias Barahona
Roco Alicia Capar Becerra
Jos Luis Revilla Loayza
Moraima Victoria Villa Talavera

AGENDA

Oportunidad

Propuesta de valor

Propuesta financiera

OPORTUNIDAD
Temas:

Crecimiento del PBI, demanda interna e inversin privada

Distribucin de hogares por nivel socioeconmico 2002-2007

Estructura de edades proyectada del 2000 al 2020

Resultados del estudio de mercado

Demanda

Apertura de Cafs en Lima en los ltimos aos

La economa peruana se encuentra en un perodo de auge

Crecimiento del PBI, demanda interna e inversin privada
25.0
Inversin
privada

20.0

15.0

PIB

10.0
5.0

0.0
Demanda
interna

-5.0

I-02
II
III
IV
I-03
II
III
IV
I-04
II
III
IV
I-05
II
III
IV
I-06
II
III
IV
I-07

-10.0

Demanda interna empieza a crecer

por encima del PBI

Fuente: Instituto Peruano de Economa, 2007

El % de hogares del NSE A y B se ha incrementado en los ltimos

cinco aos.
Gran Lima Distribucin de los hogares por NSE 2002-2007
(%)

Fuente: Instituto Peruano de Economa, 2007

Envejecimiento de la poblacin peruana.

Aos

PER: Estructura de edades proyectada del 2000 al 2020

2020

16.7%

2015

17.8%

2010

19.1%

2005

20.6%

2000

22.4%

0a9

16.7%

10 a 19

16.6%

17.8%
19.0%
20.3%
21.5%

15.8%

17.5%

16.0%

18.2%
18.7%
18.6%

Edad
20 a 29
30 a 39

Fuente: ARAMBURU, Carlos. La poblacin peruana retos y perspectivas.

23.2%
21.3%

15.6%
14.7%
14.0%

40 a 59

11.0%

19.5%
17.9%
16.3%

9.7%
8.6%
7.8%
7.2%

60 a ms

Resultados del estudio de mercado

Distribucin de la Muestra- Investigacin cualitativa
Focus

NSE

Gnero

Ambos

Ambos

Edad

Condicin muestral
Personas que hayan asistido a
45 a 60 aos
una cafetera en el ltimo mes.
Personas que hayan asistido a
45 a 60 aos
una cafetera en el ltimo mes.

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cualitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007.

Resultados del estudio de mercado

Metodologa para la investigacin cuantitativa
C AR AC T E R S T I
C AS

DE T AL L E

P ers onas , hombres y mujeres , de 45 a os a ms , pertenecientes al

NS E A y B .
mbito g eog rfic o L ima Metropolitana
E nfoque
Des criptivo, trans vers al simple.
T c nic a de
E ncues tas pers onales no auto adminis tradas
inves tig ac in
S e utiliz un cues tionario es tructurado y es tandariz ado con
Ins trumento
preguntas abiertas , s emi-abiertas y cerradas , elaboradas de
acuerdo a los objetivos de la investigacin.
Univers o

318 encues tas efectivas . (*)

T amao de la
mues tra

E s te tipo de es tudio tiene un error del 5.5% trabajando con un nivel

de confianz a del orden del 95% .

Dis tribuc in de la
mues tra
T c nic a de
mues treo
T rabajo de c ampo
Nivel de
s upervis in

P roporcional a la poblacin s egn NS E

E s tratificado NS E
E l trabajo de campo s e des arroll por un s taff de encues tadores
que fue previamente capacitados para la aplicacin del cues tionario
elaborado.
30% de la cuota es tablecida para cada encues tador. L a s upervisin
s e realiz de manera coincidencial y telefnica.

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A.

Resultados del estudio de mercado

Opinin del proyecto segn el nivel socioeconmico
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Percepcin de la ubicacin segn el nivel socioeconmico
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Evaluacin de los nombres propuestos
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Gasto promedio de consumo por persona que asiste a cafs
(%)
5%

8%

Menos de S/. 15.00

10%

Entre S/. 15.01 y S/. 20.00

22%
Entre S/. 20.00 y S/. 25.00

21%

Entre S/. 25.01 y S/. 30.00

Entre S/. 30.01 y S/. 35.00
Ms de S/.35.01

34%
Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Horarios tentativos de asistencia
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Intencin de asistencia segn NSE
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Valoracin de factores a considerar en la decisin
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Percepcin de calidad en el servicio
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Resultados del estudio de mercado

Medios ideales de comunicacin.
(%)

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Clculo y proyeccin de la demanda

Mercado potencial de Lima Metropolitana NSE A y B

Crecimiento proyectado
para los aos:
2008 = 317,542
2009 = 328,804

Poblacin entre
45 y 60 aos de
edad

Fuente: APOYO, Opinin y Mercado

Elaboracin propia

2010 = 340,065
2011 = 351,326
2012 = 362,955

Clculo y proyeccin de la demanda

Motivos de asistencia a cafs

Frecuencia mensual de asistencia a cafs

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Clculo y proyeccin de la demanda

Participacin de mercado segn asistencia

La participacin de mercado
deseada para el proyecto es
del 3% al inicio y de un 6.5%
al quinto ao de operacin.

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Clculo y proyeccin de la demanda

Intencin de asistencia al
caf

Fuente: RODRIGUEZ, Patricia. Estudio cuantitativo Caf temtico. Lima: Acierto S.A., 2007

Porcentaje mensual
de asistencia

Fuente: entrevista a expertos

(Bocatta y La Mora)

Clculo y proyeccin de la demanda

Mercado objetivo de visitas anuales de Retro Caf
180,000

157,015

160,000
128,602

140,000
120,000

101,847

100,000
80,000

76,591
63,401

60,000
40,000
20,000
2008
Elaboracin propia

2009

2010

2011

2012

El mercado en el negocio de Cafs est en crecimiento

Apertura de cafs en Lima en los ltimos aos

Caf

2003

2004

2005

AOS

2006

2007

AGENDA

Oportunidad

Propuesta de valor

Propuesta financiera

PROPUESTA DE VALOR
Temas:
Mezcla de marketing

Plaza
Servicio

Propuesta de valor
Logotipo
Vista del exterior
Layout.
Vista del interior zona de servicios
Vista del interior zona Retro
Carta
Msica
Indumentaria del personal de servicio

Precio

Promocin

Plaza
Evaluacin de atributos de los posibles locales para el
proyecto
Locales
Accesibilidad al local
Seguridad
Estacionamiento
Costo del Local
Tamao
Ubicacin
Acceso a Proveedores
Acceso a Mano de Obra
Preferencia Pblico Objetivo Focus
Preferencia Pblico Objetivo Encuesta
TOTAL
Elaboracin propia

Local N 1: Av

Local N 2: Calle

Parque Norte con

Ucello con Av.

Av.Guardia Civil
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
49

LasArtes Norte
4
4
3
3
3
3
5
5
2
4
36

Local N 3: Rivera
Navarrete con
Calle Andrs
Reyes
2
4
1
4
4
1
5
5
1
2
29

Plaza

Ubicacin

Lugar cntrico
No hay
competencia
directa
Estacionamientos
Seguridad

Distribucin

Exclusiva y directa

Servicio
es un caf temtico
de los aos 60s a 80s que busca revivir
momentos y recuerdos de aquella poca,
a travs de una ambientacin, carta,
msica e indumentaria del personal de
servicio.

Propuesta de valor
RETRO CAF UNA NUEVA
EXPERIENCIA EN CAFS
Experiencia : Se conjuga el pasado con el presente.
Temtico : Evoca recuerdos.
Se apoyar en la ambientacin, carta y servicio

Innovadora : No existe en el mercado

Servicio dirigido a un determinado segmento.
Interaccin de los clientes con el negocio.

Logotipo

Tipografa: poca entre los 60s a 80s

Isotipo: Forma de logotipo
Colores: Rojo, amarillo y naranja.

Vista del exterior

Layout

Av. Guardia Civil

Boxes

Estacionamientos

Ingreso/salida
clientes

Salida de
emergencia

SS.HH.
clientes
Recepcin y
sala de espera

Bar
Cocina

Comedor
Almacn
Terraza

Oficina

Ingreso/salida
personal

SS.HH.
personal

Vista interior zona de servicio

Vista interior zona Retro

Carta

Diseo de la carta

Colores y tipografa.

Oferta de platos frente a la competencia directa

Incorporacin de piqueos y licores frente a San Antonio

(lder).
Innovacin en los nombres de los platos.

Msica

Indumentaria del personal de

servicio

Precio
Referencia:

Precio de la Competencia

Ticket promedio del mercado

Percepcin Precio-Calidad

Investigacin de mercado

Promocin

Recomendacin de boca a boca.

Publicidad:

Masiva : Peridicos, revistas, radios y pginas amarillas.

Directa : Mailing y pgina Web.

Otras promociones:

Tus amigos aqu valen.

Happy Hour
El cumpleaero no paga.

Promocin

Lanzamiento : S/. 101,406

Duracin : Tres meses.

Inauguracin :Noche del recuerdo: Doltons. Polizontes.
Publicidad por tres meses en el programa de Polizontes.
Invitaciones a las personas que participaron en la investigacin de
mercado.
Medios : Peridicos, revistas y radios.
Automviles antiguos que recorrern Lima.
Obsequios de artculos de merchandising.

AGENDA

Oportunidad

Propuesta de valor

Propuesta financiera

Propuesta financiera

Inversin

Financiamiento del proyecto

Indicadores financieros

Anlisis de sensibilidad

Estado de G&P

Flujo de caja

Inversin
Inventario por un mes

S/. 29,417

Cargas diferidas (alquiler)

S/. 80,138

Remodelacin

S/. 179,045

Equipos/mobiliario/decoracin =

S/. 177,335

Investigacin de mercado

S/. 9,938

Gastos generales

S/. 49,591

S/. 101,406

Sueldos, gastos legales y capacitacin

Gastos por lanzamiento

Financiamiento del Proyecto

Costo de oportunidad:

Ke

= 21.84%

WACC:

WACC = 14.66%

Aporte de accionistas:

S/. 426,868

Prstamo bancario:

S/. 200,000

Indicadores financieros
Valor Actual Neto (VAN)
Valor actual neto econmico - (VANE) S/.

343,914

Valor actual neto financiero

580,111

- (VANF) S/.

Tasa interna de retorno (TIR)

Tasa interna de retorno econmico - (TIRE)

39.71%

Tasa interna de retorno financiero - (TIRF)

48.85%

El periodo de recuperacin de la inversin es en el cuarto

ao de operaciones.

Anlisis de sensibilidad
Supuestos

Variables principales:

Precio
Materia prima
Demanda

Resultados del anlisis

Variables crticas: Precio y materia prima

Estado de G&P proyectado

Supuestos
5 aos de proyeccin
Tipo de cambio 3.18
IGV 19%
30% Impuesto a la renta.

Ventas = demanda x ticket promedio

Costo de ventas

Materia prima
GIF y seguros
Depreciacin
MOD
10% gastos imprevistos

Flujo de Caja proyectado

Supuestos adicionales
Depreciacin - Mtodo lineal
Prstamo:

Plazo : 4 aos.
TEA 14.9%
6 meses de periodo de gracia con capitalizacin de intereses.

30% de Impuesto a la renta.

10% de gastos imprevistos

Gracias