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Documenti di Cultura
Qumica Vida
Fernando Figueiredo
Presidente Executivo
Associao Brasileira da Indstria Qumica
ABIQUIM
Agenda
ABIQUIM
A Indstria Qumica Brasileira
Desafios e Ameaas para a Indstria Qumica
Brasileira
Balana Comercial
Oportunidades
Gs como Matria-Prima
Custo da Energia
Programa Atuao Responsvel Alguns
Resultados no Brasil, 20 anos depois
Objetivos da ABIQUIM para 2012
Associao Brasileira da
Indstria Qumica
ABIQUIM
ABIQUIM
Fundada em 17 de junho de 1964
Organograma
Assemblia Geral
PresidenteExecutivo
Fernando Figueiredo
Asses. Jurdica
Claudio Alves
Dir. de Economia e
Estatstica Ftima
Dir. de Assuntos
Comrcio Exterior
Denise
Dir. Relaes
Institucionais
Renato
Assessora Comisses
Setoriais
Andrea Carla
Ger. de Gesto
Empresarial
Shizuo
Ger. de Adm. e
Finanas Carlos
Ger. de
Comunicao
Marina
Comisses
Qumica Vida
A Indstria Qumica
Brasileira
7 posio
PAS
PAS
FATURAMENTO
FATURAMENTO
CHINA
ESTADOS UNIDOS
903
674
ESTADOS
CHINA UNIDOS
720
635
JAPO
338
286
ALEMANHA
ALEMANHA
229
213
CORIA
FRANA
139
135
FRANA
ITLIA
137
105
BRASIL
CORIA
130
104
BRASIL
NDIA
101
125
ITLIA
REINO UNIDO
105
97
NDIA UNIDO
REINO
93
94
HOLANDA
RSSIA
66
83
ESPANHA
HOLANDA
65
73
RSSIA
ESPANHA
64
70
3,3
3,0
2,5
2,1
95
2,0
96
2,7
2,8
2,5 2,5
2,1 2,1
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
* Estimado
Etanol no incluso
48% do total
da indstria
qumica
Petroqumica
cerca de 65%
desse total
Fonte: Abiquim.
* estimado
* Estimado.
Segmentos
1996
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
%
11*/10
Produtos qumicos de
uso industrial
19,9
45,4
55,1
62,8
46,9
61,2
76,2
24,5
9,4
Produtos farmacuticos
7,6
11,9
14,6
17,1
15,4
20,6
25,3
22,7
8,4
Fertilizantes
3,0
5,6
9,0
14,2
9,7
11,5
16,9
47,5
12,2
4,2
6,9
8,8
10,5
11,1
13,4
15,4
14,5
9,0
2,8
4,6
5,5
6,3
6,1
7,7
8,7
12,6
7,9
Defensivos agrcolas
1,8
3,9
5,4
7,1
6,6
7,3
8,0
9,0
10,5
2,0
2,1
2,4
3,0
3,0
3,9
4,5
14,8
5,6
n.d.
n.d.
1,1
1,1
1,0
1,1
1,3
17,5
n.d.
Outros
1,5
2,2
1,6
1,7
1,5
1,8
2,2
23,4
n.d.
42,8
82,6
103,5
123,8
101,3
128,5
158,5
23,4
9,1
TOTAL
n.d. no disponvel
* estimado
Nmero de Empregados na
Indstria Qumica Brasileira
* Estimado
Qualificao da Mo-de-Obra
Ensino Mdio Completo
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
43.45%
38.62%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
MEDIO COMPL
Fabricao
de Produtos Qumicos
Indstria Qumica
Indstria
transformao
Indstriade
Geral
Qualificao da Mo-de-Obra
Superior incompleto e superior completo
18.00%
15.90%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.50%
6.43%
6.00%
3.49%
4.00%
2.00%
0.00%
SUP. INCOMP
Fabricao
de Produtos Qumicos
Indstria Qumica
SUP. COMP
Indstria
transformao
Indstriade
Geral
Qualificao da Mo-de-Obra
Remunerao Mdia
R$2,500.00
R$2,345.86
R$2,000.00
R$1,500.00
R$1,335.06
R$1,000.00
R$500.00
R$Indstria de
Qumica
Fabricao
Produtos Qumicos
Geral
Indstria Indstria
de transformao
Qualificao da Mo-de-Obra
BRASIL - QUMICA E ENGENHARIA QUMICA
N de cursos presenciais
Concluintes
1991
2000
2009
1991
2000
2009
78
194
467
1.222
3.389
8.154
BRASIL - DIREITO
N de cursos presenciais
Concluintes
1991
2000
2009
1991
2000
2009
165
442
1.096
25.939
44.202
87.523
Mudana de Paradigma
Petrleo a partir do Pr-Sal no Brazil
Produo de Petrleo Declarao Pertinente
Maiores Produtores de
Petrleo
Rssia
Arbia Saudita
EUA
Ir
China
Canad
Mxico
Emirados rabes
Iraque
Kuwait
Venezuela
Noruega
Nigria
Brasil
Arglia
Angola
Cazaquisto
Lbia
Reino Unido
Qatar
Produo
(milhes de barris/dia)
10,0
9,7
7,2
4,2
3,8
3,2
3,0
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,7
1,4
1,3
Maiores Consumidores de
Petrleo
EUA
China
Japo
ndia
Rssia
Arbia Saudita
Alemanha
Brasil
Coria do Sul
Canad
Mxico
Frana
Ir
Reino Unido
Itlia
Espanha
Indonsia
Holanda
Taiwan
Singapura
Consumo
(milhes de barris/dia)
18,7
8,6
4,4
3,2
2,7
2,6
2,4
2,4
2,3
2,2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
1,3
1,1
1,0
1,0
* Ceteris Paribus
Fontes: EIA, Gas Energy e BP Statistical Review
Sumrio Executivo
Em resumo, o Brasil possui:
Mercado interno forte e em slido crescimento (o consumo de
produtos qumicos dever crescer 1,25 vezes o PIB nacional)
Abundncia de matrias-primas atuais e futuras, com recursos do
Pr-Sal
Abundncia de biomassa, na qual o Brasil tem condies de
liderana
Parque industrial desenvolvido e mo-de-obra tcnica experiente
e de alta qualidade em todos os nveis
Desafios e Ameaas
Balana Comercial
2011/2010
a.a. 2011/1991
IMPORTAO
+25.5%
+13.1%
EXPORTAO
+21.0%
+10.6%
SALDO/DFICIT
+28.3%
+15.3%
35,1
23,9
5,9
2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
Exportaes
91
92
93
94
95
26,1
03
04
15,8
13,0
10,7 11,9 10,4
8,9
7,4
05
06
07
97
98
99
00
01
09
10
6,3 6,2
02
03
8,6 7,9
04
05
11
26,5
23,2
08
Importaes
33,7
17,4
14,5 15,3
10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0
8,0 8,9 9,7
91
42,3
US$ bilhes
20,7
15,7
13,3
8,4
06
Dficit
Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Janeiro de 2012
07
08
09
10
11
EXPORTAES
SALDO/
DFICIT
INORGNICOS
12,0
4,0
(8,0)
ORGNICOS
8,0
3,7
(4,3)
RESINAS E ELASTMEROS
5,8
3,1
(2,7)
1,0
0,1
(0,8)
FARMACUTICOS
9,2
2,1
(7,0)
DEFENSIVOS AGRCOLAS
2,7
0,5
(2,2)
0,7
0,7
(0,1)
0,5
0,3
(0,2)
2,4
1,2
(1,2)
42,3
15,8
(26,5)
GRUPOS DE PRODUTOS
US$ 8,1 bi
UNIO EUROPEIA
US$ 3,0 bi
US$ 10,6 bi
US$ 1,1 bi
US$ 2,7 bi
US$ 1,9 bi
US$ 6,8 bi
US$ 9,5 bi
AMRICA DO NORTE
US$ 1,1 bi
US$ 4,3 bi
SIA (Exceto Oriente Mdio)
US$ 5,4 bi
BRASIL
US$ 2,0 bi
US$ 1,1 bi
US$ 1,8 bi
US$ 0,9 bi
US$ 3,6 bi
ALADI
(Exceto Mercosul e Mxico)
US$ 5,4 bi
OUTROS (Resto do Mundo)
Exportaes brasileiras de PQ
Importaes brasileiras de PQ
1989
1991
1993
1995 (*)
2004-2010
28 Inorgnicos
29 Orgnicos
16,5
27,3
8,0
17,1
4,8
11,2
6,0
6,4
5,6
5,8
30 Farmacuticos
25,8
17,1
5,9
9,3
8,4
31 Fertilizantes
11,8
4,8
3,5
2,4
2,4
32 Corantes e Pigmentos
35,2
26,4
18,9
11,2
10,9
70,7
48,4
17,5
14,0
13,7
42,0
30,9
11,2
14,2
13,5
35 Colas, Enzimas
37,6
26,1
17,9
14,0
12,8
36 Explosivos
60,0
16,7
11,7
11,0
11,3
25,5
16,9
11,8
9,1
8,8
35,6
25,9
17,8
11,5
10,1
24,3
20,6
12,3
10,4
10,1
42,7
29,5
11,5
9,0
9,0
PRODUTOS QUMICOS
27,6
17,7
10,7
7,9
7,4
Oportunidades
do mundo at 2020.
Tornar o Pas superavitrio em
produtos qumicos.
Posicionar o Brasil como lder
em qumica verde.
produtos.
Oportunidades de Investimento na
Indstria Qumica at 2020
US$ bilhes
O crescimento da economia
demanda um enorme esforo de
crescimento da indstria qumica,
com investimentos intensivos em
capital
15
20
45
167
So 4 componentes:
Produtos qumicos de uso
industrial (PQI) + demais
segmentos da qumica
Exportaes
Qumicos renovveis (20 US$ bi)
Produtos qumicos do pr-sal
(15 US$ bi)
87
crescimento
econmico
recuperao do
dficit
qumica
renovvel
pr-sal
total
3,5
2,9
2,2
1,8
1,5
0,8
0,8
2,5
1,0 1,0
1,0 1,4
00
03
05
2,6
2,3
2,0
0,3
95
96
97
98
99
01
02
04
06
07
08
09
10
11
Fonte: Abiquim.
12
13
14
15
16
Necessidades de Investimento
Requisitos
Matrias-primas competitivas em preo, disponibilidade de volume e prazo
nos contratos; no caso do gs natural, margens para o SEGMENTO MATRIAPRIMA
Infraestrutura logstica: Transporte, dutos e acesso a gasodutos de gs, energia,
portos, rodovias e outras solues modais
Inovao e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento
tecnolgico
Crdito: Acesso ao crdito para fortalecimento da cadeia, financiamento
exportao, inovao e tecnologia
Tributos: Soluo das distores do sistema, desonerao da cadeia, isonomia
tributria com sucedneos e defesa contra concorrncia desleal
Dificuldade adicional: cmbio valorizado, em meio a uma crise internacional
prolongada, gerando um quadro profundamente desfavorvel para a indstria
poder competir com a indstria de outros pases
Sumrio Executivo
O que falta para que a indstria qumica possa efetivamente aproveitar
as oportunidades que se colocam para os prximos anos:
Garantia de fornecimento de matrias-primas em condies
competitivas (definio pelo CNPE de diretrizes para o uso do gs
natural como matria-prima)
Gs Natural
Gs como Matria-Prima
Gs Mudana de Cenrio
EUA
Aproveitamento do shale gas, deixando de ser importador para
chegar a
autossuficincia em gs.
Participao no Consumo
Total do Brasil
Em milhes de m3/dia
DEMANDA
ANO
MATRIA-PRIMA
SOBRE O TOTAL
TOTAL BRASIL
GS NATURAL
MATRIA-PRIMA
2006
41,8
3,1
7,4%
2007
42,2
3,2
7,6%
2008
52,2
3,2
6,1%
2009
38,0
2,9
7,6%
2010
53,4
3,3 1
6,2%
20202
170,0
13,3
7,8%
1
2
Preliminar
Estimativa
Em US$/MMBTU
Sem margem das distribuidoras
10,2
3,7
A Qumica do C1
cido Ciandrico
Pirlise de Metano
Negro de Carbono
Combustveis
cido Ntrico
Parafinas
Nitrato de Amnia
Central de Gs de Sntese
Sulfato de Amnia
H2
MAP, DAP
Amnia
Resinas
CO
Ureia
CO2
Melamina
GS NATURAL
Formaldeido
Paraformaldedo
Poliacetais
Acetaldeido
Pentaeritritol
Acetato Vinila
Acetato Polivinila
cido Frmico
Metanol
cido Actico
Anidrido Actico
lcool Polivinilico
DME
Biodiesel
Silicones
Acetatos
cido Metacrlico
Eteno
Oxo-lcoois
Isocianatos
Fosgnio
Fonte: Gs Energy
Metacrilato de Metila
Polimetacrilato de Met
Custo da Energia
Perfil da Energia
No-Renovvel
Renovvel
Energia Eltrica
Brasil x Estados Unidos
65.000
61.742
59.859
58.997
475.846
57.138
60.000
462.534 55.957
54.998
54.446
420.000
55.000
52.159
395.020
370.000
375.999
49.761
358.671
320.000
50.000
379.176
340.195
331.011
45.000
319.220
308.207
270.000
40.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
59.877
470.000
0,25
0,24
0,23
0,22
0,20
0,20
0,19
0,20
0,20
0,19
0,18
0,16
0,16
0,15
0,18
0,16
0,15
0,15
0,13
0,15
0,15
0,12
0,12
0,10
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0,00
Total
Energia Trmica
Energia Eltrica
4,86
4,66
4,56
4,51
4,47
4,44
4,5
4,45
3,95
4,0
3,73
3,69
3,5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
16.069.867
16.000.000
14.000.000
16.177.191
15.040.021
13.732.513 14.295.773
16.646.842
14.710.883
13.423.183
14.796.583
13.477.481
12.000.000
12.441.246
15.102.435
13.711.304
15.044.752
14.581.820
13.364.090
13.411.868
13.021.834
12.385.612
12.307.945
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
981.938
818.292
0
2002
2003
2004
Combusto
2005
2006
Processo
2007
Total
2.022.918
1.738.345
1.595.371
1.273.284
2001
1.935.959
1.628.153
1.424.568
2008
1.325.692
2009
2010
1000
960
970
870
840
820
810
800
630
600
415
395
404
411
400
374
369
360
313
285
290
2009
2010
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
Abiquim
2006
ICCA
2007
2008
25,9
26,0
26
24,5
22,8
24
22,8
20,9
22
19,0
20
17,3
18
17,4
15,7
16
14
12
10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7,00
6,29
6,50
5,94
6,00
5,76
5,50
5,00
4,50
4,00
4,19
3,96
3,84
3,48
3,36
3,15
3,00
2,00
2,32
2,24
2,10
3,50
2,89
1,93
2,79
2,52
2,43
2,50
2,03
1,68
1,62
2009
2010
1,00
1,50
2001
2002
2003
2004
2005
Efluentes lanados
2006
2007
Custo do tratamento
2008
7,50
25,94
25,00
20,00
20,00
18,57
17,48
17,71
15,01
14,36
15,00
15,56
14,89
13,19
11,54
10,00
11,73
14,19
14,43
14,07
13,98
13,83
11,71
13,05
12,47
11,95
12,04
11,80
11,34
10,93
10,61
10,17
9,92
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