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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

ESCUELA DE POSGRADO
Tesis para optar el grado de Doctor en Administracin de
Negocios Globales

Influencia de la innovacin, la calidad del sistema de
planeamiento estratgico y la disponibilidad de indicadores
en la eficacia de los planes estratgicos de las empresas de
alimentos de mayor volumen de ventas del Per

Presentado por
Carlos Esteban Villajuana Pablo
Lima, 29 de septiembre de 2012
NDICE GENERAL
I. Planteamiento del estudio
II. Marco terico
III. Metodologa
IV. Presentacin y anlisis de resultados
V. Conclusiones y recomendaciones
Problemas, objetivos e hiptesis
TTULO PROBLEMAS OBJETIVOS HIPTESIS
Influencia de
la innovacin,
la calidad del
sistema de
planeamiento
estratgico y la
disponibilidad
de indicadores
en la eficacia
de los planes
estratgicos de
las empresas
de alimentos
de mayor
volumen de
ventas del
Per
Problema general Objetivo general Hiptesis general
En qu proporcin, la innovacin, la
calidad del sistema de planeamiento
estratgico y la disponibilidad de
indicadores influyen en la eficacia de
los planes estratgicos elaborados por
las empresas de alimentos de mayor
volumen de ventas del Per (EAMVP)?
Determinar la influencia de la
innovacin, de la calidad del sistema
de planeamiento estratgico y de la
disponibilidad de indicadores en la
eficacia de los planes estratgicos
elaborados por las EAMVP.
La innovacin, la calidad del
sistema de planeamiento
estratgico y la disponibilidad de
indicadores influyen
significativamente en la eficacia
de los planes estratgicos
elaborados por las EAMVP.
Problemas especficos Objetivos especficos Hiptesis especficas
1) En qu proporcin, la innovacin de
la gestin influye en la eficacia de los
planes estratgicos elaborados por las
EAMVP?
1) Determinar la influencia de la
innovacin de la gestin en la eficacia
de los planes estratgicos elaborados
por las EAMVP.
1) la innovacin de la gestin
influye significativamente en la
eficacia de los planes estratgicos
elaborados por las EAMVP.
2) En qu proporcin, la innovacin
estratgica influye en la eficacia de los
planes estratgicos?
2) Determinar la influencia de la
innovacin estratgica en la eficacia
de los planes estratgicos.
2) La innovacin estratgica
influye significativamente en la
eficacia de los planes
estratgicos.
3) En qu proporcin influye la calidad
del sistema de planeamiento
estratgico en la eficacia de los planes
estratgicos?
3) Determinar la influencia de las
caractersticas de calidad del sistema
de planeamiento estratgico en la
eficacia de los planes estratgicos.
3) La calidad del sistema de
planeamiento estratgico influye
significativamente en la eficacia
de los planes estratgicos.
4) En qu proporcin influye la
disponibilidad de indicadores
suficientes y precisos en la eficacia de
los planes estratgicos?
4) Evaluar la influencia de la
disponibilidad de indicadores
suficientes y precisos en la eficacia de
los planes estratgicos.
4) La disponibilidad de indicadores
suficientes y precisos influye
significativamente en la eficacia
de los planes estratgicos.
I. Planteamiento del estudio
Grfico 1: Evolucin de la administracin estratgica y de su problemtica
Hasta 1494
Basada en la
ventaja de
recursos
Basada en la
contabilidad
Mirada al largo
plazo
Planificacin
sistemtica de la
incertidumbre
Innovacin de la
gestin
Hasta 1712
Hasta 1950 Hasta 2005 Desde el 2005 hasta
la actualidad
Poco uso de la
gentica para elevar
la productividad y la
felicidad.
Poca explotacin de
fortalezas invisibles.
Sistematizacin de la
sorpresa al cliente.
Insuficiente enfoque
y diferenciacin
sobre los
componentes del
modelo de gestin.
Trabajo incipiente
sobre nuevas formas
de evaluar el talento
y los valores.
Actitud activa para producir
incertidumbre, pero
desordenada.
Se toma en serio el entorno
y la posicin de competidor.
Inicio de la globalizacin de
la cadena de valor.
Desarrollo de ventajas
competitivas.
El cliente es el rey.
Diversificacin.
Mtodos para romper las
reglas de juego.
Anlisis estratgicos
ignorando los lmites del
sector.
En 2005: se redefine el
objeto del anlisis
estratgico.
Enfoque interno.
Era clave hacer
de todo.
El cliente no
tena poder.
No es importante
la posicin de la
competencia.
Tiempo de vida
de las estrategias
para el evento.
xito en funcin
de la cantidad de
recursos
tangibles.
1494: Sistema
contable por
Lucas Pacioli.
Control de
costos.
No se atendi el
ambiente
externo.
Generalismo.
El cliente no
tena poder.
Planes para un
ao.
El inters por las
fortalezas
invisibles se
deriv de los
principios
religiosos.
1712: Se invent
la mquina de
vapor.
Incipiente mirada al
entorno.
Aprovechamiento
de oportunidades
supeditadas a la
disponibilidad de
nuevas mquinas.
xito basado en
ventajas
comparativas.
La calidad lo
determinaba el
productor.
Estrategias mayores
a 5 aos.
Enfoque en mejorar
las cosas que se
hacan.
Fin de la 2da. G.M.
Fuente: Elaborado por el autor.
II. Marco terico
Grfico 2. El qu estudiar: Agrupamiento de las variables de mayor influencia en la eficacia
de los planes estratgicos
Planificacin.
Organizacin.
Direccin.
Control.
Motivacin.
Polticas.
Innovacin de
la gestin
Innovacin
estratgica
Calidad del sistema
de planeamiento
estratgico
Disponibilidad de
indicadores
suficientes y
precisos
Cambio del modo convencional de
competir.
Redefinicin del concepto de negocio.
Nuevos productos reemplazantes de los
anteriores.
Nuevos mercados.
Nuevas o superiores caractersticas de
calidad de los productos actuales.
Disponibilidad de indicadores para los
objetivos.
Disponibilidad de indicadores para medir
las estrategias.
Disponibilidad de indicadores no
financieros.
Disponibilidad de indicadores financieros.
Disponibilidad de indicadores en la
perspectiva del cliente.
Indicadores que comprende a todos los
marcadores sealados en los objetivos o
metas.
Indicadores que miden la eficacia de las
estrategias.
Indicadores que no se yuxtaponen.
Visin como propsito u
objetivo.
Misin como estrategia.
Disponibilidad de objetivos o
metas.
Disponibilidad de estrategias.
Objetivos como qu lograr.
Estrategias como qu hacer.
Nivel de formacin educativa de
los directivos.
Frecuencia de dedicacin al
seguimiento.
Asignacin de recursos.
Fuente: Elaborado por el autor.
II. Marco terico
III. Metodologa
Proceso de ejecucin de la investigacin
1. Muestreo.
2. Preparacin del personal encuestador.
3. Recopilacin de informacin (entrevistas).
4. Clasificacin de la informacin.
5. Preparacin de cuadros y grficos.
6. Interpretacin.
7. Anlisis estadstico.
8. Comprobacin de las hiptesis.
9. Discusin de los resultados.
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Redaccin de la investigacin.
Poblacin de estudio y muestra
Poblacin: Empresas del sector de alimentos al
interior de las 500 empresas de mayores
ingresos del Per.

Muestra: 10 empresas (en base a un nivel de
confianza de 95% y un error absoluto de
muestreo de 0,15).
III. Metodologa
Variables de la investigacin
Variable dependiente:
1. Eficacia de los planes estratgicos

Variables independientes:
1. Innovacin de la gestin
2. Innovacin estratgica
3. Calidad de sistema de planeamiento estratgico
4. Disponibilidad de indicadores suficientes y precisos.
III. Metodologa
Mtodos, tcnicas e instrumentos
Mtodos
Directo.
Indirecto.

Tcnicas
Encuesta.
Observacin.

Instrumentos
Cuestionario.
Hojas de registro.
Anlisis de documentos.
III. Metodologa
Empresas seleccionadas
1. Alicorp.
2. Gloria.
3. San Fernando.
4. Kraft Foods Per.
5. Montana.
6. Laive.
7. Ca. Nacional de Chocolates del Per.
8. Avinka.
9. Snack A. Latina Per Frito Lay.
10. Anita Food.
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Rasgos ms importantes de las empresas estudiadas
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Nombre de la
empresa
Volumen de venta (US$)
Cantidad de
trabajadores
Tipo de empresa
segn
consanguineidad de
los dueos
2009 2010
Alimentos 1,322,541,071 1,340,100,000 3,327 44% familiar
Antonia Food 51,400,000 51,900,000 97 Familiar
Avecorp 57,200,000 59,200,000 1,100 No familiar
Chocolatina 56,700,000 61,600,000 700 No familiar
Corpfood 96,700,000 103,500,000 1,000 No familiar
La Fontana 96,400,000 127,300,000 400 No familiar
Foodsico 50,700,000 55,300,000 600 No familiar
San Rubn 456,500,000 494,800,000 4,500 Familiar
La Clave 749,212,142 816,997,500 1,458 50% familiar
Elvide 98,600,000 111,800,000 300 No familiar
Criterios de calificacin de las variables y sub-variables de la
investigacin
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Variable de la
investigacin
Escala de
calificacin de
cada variable
Cantidad de
sub-
variables
Escala de calificacin de cada sub-
variable
Nulo Medio Alta
Eficacia del plan
estratgico
Sin escala 0 No eficaz No considera Eficaz
Innovacin de la
gestin
0 a 20 10 0 1 2
Innovacin estratgica 0 a 20 5 0 2 4
Calidad del sistema de
planeamiento
estratgico
0 a 20 10 0 1 2
Disponibilidad de
indicadores suficientes
y precisos
0 a 20 10 0 1 2
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Cuadro 4: Calificacin de las empresas estudiadas con relacin a la variable independiente "innovacin de la
gestin"
Variable
dependiente y
sub-variables
Calificacin por empresa (escala de 0 a 20)
Promedio
Alimentos
Antonia
Food
Avecorp Chocolatina Corpofood Elvide Foodsico
La
Clave
La
Fontana
San
Rubn
Eficacia del plan
estratgico
Eficaz No eficaz Eficaz Eficaz No eficaz
No
eficaz
Eficaz Eficaz Eficaz Eficaz
Subvariables
Planificacin:
objetivo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
Planificacin:
participacin
1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1.4
Organizacin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.3
Direccin 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0.7
Control 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.3
Motivacin: el
qu
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1.3
Motivacin: el
cmo
1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1.5
Polticas respecto
al cliente
1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1.6
Polticas respecto
a la comunidad
0 0 2 1 2 0 2 2 1 2 1.2
Polticas respecto
al personal
1 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1.6
Total 7.0 6.0 9.0 11.0 9.0 10.0 12.0 8.0 14.0 14.0
Promedio de la calificacin en innovacin de la gestin de las empresas estudiadas 10.0
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Cuadro 5: Calificacin de las empresas estudiadas con relacin a la variable
independiente "innovacin estratgica"
Variable
dependiente y sub-
variables
Calificacin por empresa (escala de 0 a 20)
Promedio
Ali-
mentos
Antonia
Food
Avecorp
Choco-
latina
Corp-
ofood
Elvide
Food-
sico
La
Clave
La
Fonta-
na
San
Rubn
Eficacia del plan
estratgico
Eficaz No eficaz Eficaz Eficaz
No
eficaz
No eficaz Eficaz Eficaz Eficaz Eficaz
Subvariables
Cambios en el modo
convencional de
competir
2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0.8
Redefinicin del
concepto de negocio
2 0 4 2 0 4 0 4 4 0 2.0
Nuevos productos
reemplazantes de los
anteriores
0 0 4 4 2 0 4 4 4 0 2.2
Nuevos mercados 4 4 2 4 4 0 4 4 4 4 3.4
Nuevas o superiores
caractersticas de
calidad de los
productos actuales
2 4 2 0 4 4 4 4 2 2 2.8
Total 10.0 8.0 16.0 12.0 10.0 8.0 12.0 16.0 14.0 6.0
Promedio de la calificacin en innovacin estratgica de las empresas estudiadas 11.2
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Cuadro 6: Calificacin de las empresas estudiadas con relacin a la variable independiente "calidad del sistema de planeamiento
estratgico"
Variable
dependiente y
subvariables
Calificacin por empresa (escala de 0 a 20)
Promedio
Alimentos
Antonia
Food
Avecorp Chocolatina Corpofood Elvide Foodsico La Clave
La
Fontana
San
Rubn
Eficacia del plan
estratgico
Eficaz No eficaz Eficaz Eficaz No eficaz No eficaz Eficaz Eficaz Eficaz Eficaz
Subvariables
Visin como propsito u
objetivo
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1.9
Misin como estrategia 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1.7
Disponibilidad de
objetivos o metas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.0
Disponibilidad de
estrategias
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.0
Objetivos o metas
estratgicas como qu
lograr
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.0
Estrategias como qu
hacer
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1.3
Nivel de formacin
educativa de los
directivos clave
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1.9
Frecuencia para el
seguimiento del plan
1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1.5
Presupuesto asignado
para la ejecucin del
plan
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1.8
Incentivos relacionados
al plan estratgico.
1 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0.9
Total 15.0 14.0 14.0 15.0 17.0 16.0 16.0 16.0 18.0 19.0
Promedio de la calificacin en calidad del sistema de planeamiento estratgico de las empresas estudiadas 16.0
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Cuadro 7: Calificacin de las empresas estudiadas con relacin a la variable independiente "disponibilidad de indicadores
suficientes y precisos"
Variable
dependiente y
subvariables
Calificacin por empresa (escala de 0 a 20)
Promedio
Alimentos
Antonia
Food
Avecorp Chocolatina Corpofood Elvide Foodsico La Clave
La
Fontana
San
Rubn
Eficacia del plan
estratgico
Eficaz No eficaz Eficaz Eficaz No eficaz No eficaz Eficaz Eficaz Eficaz Eficaz
Subvariables
Disp. de indicadores para
objetivos
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1
Disp. de indicadores para
estrategias
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.5
Disp. de indicadores no
financieros
1 1 1 2 0 2 2 0 0 2 1.1
Disp. indicadores en
perspectiva financiera
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1.8
Disp. indicadores en
perspectiva del cliente
1 1 1 2 0 2 2 0 0 2 1.1
Disp. indicadores en la
perspectiva de PIC
2 1 1 1 1 2 2 0 0 2 1.2
Disp. indicadores en
perspectiva del personal
2 1 1 2 0 2 2 0 0 2 1.2
Los indicadores miden
completamente los
objetivos o metas?
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1
Los indicadores miden
el para qu de las
estrategias?
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Grado de separacin de
los indicadores.
1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 1.4
Total 15.0 7.0 10.0 13.0 7.0 14.0 14.0 5.0 6.0 15.0
Promedio de la calificacin en disponibilidad de indicadores suficientes y precisos de las empresas estudiadas 10.6
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Cuadro 8: Informacin sobre las empresas con relacin a variables independientes no consideradas en las hiptesis
Variables
Informacin por empresa
Alimentos
Antonia
Food
Avecorp
Chocolatin
a
Corpofood Elvide Foodsico La Clave La Fontana San Rubn
Eficacia del plan
estratgico
Eficaz No eficaz Eficaz Eficaz No eficaz No eficaz Eficaz Eficaz Eficaz Eficaz
Variables
Ventas en US$ 1 322 541 071 51 900 000 59 200 000 61 600 000 103 500 000 111 800 000 55 300 000 816 997 500 127 300 000 494 800 000
Cantidad de trabajadores 3327 97 1100 700 1000 300 600 1458 >400 4500
Tipo (familiar o no) 44% familiar Familiar No familiar No familiar No familiar No familiar No familiar 50% familiar No familiar Familiar
Relacin familiar del GG
con el presidente del
directorio
Ninguna Hijo Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
Disponibilidad de visin y
misin
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Participantes en la
elaboracin del Plan
Plana gerencial
Directorio,
gerentes y
mandos
medio clave
Plana
gerencial
Plana
gerencial +
Jefaturas de
otro pas
Plana
gerencial +
director +
consultores
Plana
gerencial
Plana
gerencial +
jefaturas de
otros paises
Plana
gerencial y
directorio
Plana
gerencial +
consultores
Gerentes y
lderes de
unidades de
negocio
Suficiencia de estrategias Si No Si Si No Si Si Si Si Si
Necesidad de nuevas
estrategias
Baja Alta Baja Baja Alta Baja Regular Baja Regular Baja
Razn ms importante para
formular nuevas
estrategias
Volatilidad de
los costos
Incertidumbr
e del entorno
No se
reformularo
n
No hubo
necesidad
Estrategias
de corto
plazo
No hubo
necesidad
No hubo
necesidad
No hubo
necesidad
No hubo
necesidad
No hubo
necesidad
Razn ms importante por
la cual los planes no son
tiles
En su
elaboracin no
participan los
ejecutores
clave.
Cuando
objetivos son
muy
ambiciosos.
Cuando no
alinean a
toda la
organizacin
.
No
proyectan el
crecimiento
y no
involucra ni
motiva al
personal
No
identifican
panorama
integral con
plazos y
objetivos
Cuando no
forman
objetivos
alcanzables
Cuando no
alinean el
qu hacer de
la gestin
Cuando no
direccionan al
personal
Cuando no
interpreta el
panorama o
no ayuda a
definir
estrategias
concretas
Cuando no
ofrecen una
visin de
futuro.
Disponibilidad de
indicadores
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Cuadro 9: Consolidado de la calificacin de las empresas estudiadas con relacin a las variables
Variable
Calificacin por empresa (escala de 0 a 20)
Promedio
Alimentos
Antonia
Food
Avecorp
Chocola-
tina
Corpo-
food
Elvide
Food-
sico
La Clave
La
Fontana
San
Rubn
Variable
dependiente

Eficacia del plan
estratgico
Eficaz No eficaz Eficaz Eficaz No eficaz
No
eficaz
Eficaz Eficaz Eficaz Eficaz
Variables
independientes

Innovacin de la
gestin
7 6 9 11 9 10 12 8 14 14 10.0
Innovacin
estratgica
10 8 16 12 10 8 12 16 14 6 11.2
Calidad del
sistema de
planeamiento
estratgico
15 14 14 15 17 16 16 16 18 19 16.0
Disponibilidad de
indicadores
suficientes y
precisos
15 7 10 13 7 14 14 5 6 15 10.6
Calificacin
promedio de las
variables
independientes
11.8 8.8 12.3 12.8 10.8 12.0 13.5 11.3 13.0 13.5 12.0
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Cuadro 10: Comparativo de la calificacin de las empresas con planes
estratgicos eficaces frente a las que tuvieron planes estratgicos no
eficaces
Variable
independiente
Calificacin promedio (escala de 0 a 20) Diferencia
Empresas con planes
estratgicos eficaces
Empresas con planes
estratgicos no eficaces
Cantidad %
Innovacin de la gestin 10.7 8.3 2.4 22.2%
Innovacin estratgica 12.3 8.7 3.6 29.5%
Calidad del sistema de
planeamiento estratgico
16.1 15.7 0.5 2.9%
Disponibilidad de
indicadores suficientes y
precisos
11.1 9.3 1.8 16.2%
Calificacin promedio
de las variables
independientes
12.6 10.5 2.1
16.5%
Anlisis de la informacin
7 empresas tuvieron planes estratgicos eficaces y tres no
eficaces.
Se ha otorgado mayor importancia a la variable calidad del
sistema de planeamiento estratgico, pero su influencia en la
eficacia de los planes estratgicos es insignificante.
Si bien, a la variable innovacin estratgica no le han
otorgado una alta importancia, es la que tiene mayor impacto
en la eficacia de los planes estratgicos. Le sigue en
importancia la variable innovacin de la gestin. Es decir, las
dos variables relacionadas a la innovacin son las que han
resultado ms significativas para lograr que los planes
estratgicos sean eficaces.
IV. Presentacin y anlisis de resultados
Considerando el caso de la empresa Elvide, cuyo plan fue
ineficaz, una innovacin estratgica en la modalidad de
redefinicin del concepto del negocio, si no va
acompaada de un aumento de precios, podra tener
incidencia nula en los resultados.
La variable suficiencia de estrategias, la cual no fue
considerada en las hiptesis, tiene incidencia en la
eficacia de los planes estratgicos. 7 empresas con planes
eficaces tuvieron estrategias suficientes y 2, cuyos planes
fueron no exitosos, formularon estrategias insuficientes.
Anlisis de la informacin
IV. Presentacin y anlisis de resultados
CONCLUSIONES
1. La variable innovacin estratgica ha resultado ser la que ms influye
en la eficacia de los planes estratgicos. La importancia otorgada por las
empresas con planes estratgicos eficaces con relacin a las empresas
cuyos planes estratgicos no fueron exitosos fue 29,5% mayor.
2. La segunda variable de mayor influencia es la innovacin de la
gestin.
3. A pesar de la mayor importancia otorgada por las empresas estudiadas
a la variable calidad del sistema de planeamiento estratgico, sta no
influye significativamente en la eficacia de los planes estratgicos. Por
lo tanto, se demuestra la no validez de la hiptesis relacionada a esta
variable.
4. La variable disponibilidad de indicadores suficientes y precisos influye
de manera importante en la eficacia de los planes estratgicos. La
importancia otorgada por las empresas eficaces es 16,2% mayor que la
de las empresas no eficaces.
CONCLUSIONES
5. La hiptesis general es parcialmente vlida. Por qu? Las hiptesis especficas
relacionadas a las variables innovacin estratgica, innovacin de la
gestin y disponibilidad de indicadores suficientes y precisos, en ese orden,
resultaron vlidas, pero no result lo mismo respecto a la variable calidad del
sistema de planeamiento estratgico.
6. A las variables no incluidas en las hiptesis magnitud de las ventas, tipo de
propiedad segn la relacin de consanguineidad (familiar o no familiar),
disponibilidad de visin y de misin, tipo de composicin del equipo
estratega, disponibilidad de indicadores sin tomar en cuenta su calidad y al
hecho de medir los indicadores, se las descarta como influyentes en la eficacia
de los planes estratgicos.
7. Como variable no incluida en las hiptesis que incide en la eficacia se identific
a la suficiencia de las estrategias planeadas para lograr los objetivos de la
empresa.
Recomendaciones: tareas pendientes
1. Impulsar la importancia de la innovacin estratgica y de la innovacin
de la gestin.
2. Emprender un estudio similar para planes estratgicos ejecutados en
perodos con economas recesivas.
3. Indagar qu pasara con la eficacia de los planes estratgicos en el caso
de que se desatendieran las sub-variables de la calidad del sistema de
planeamiento estratgico y la disponibilidad de visin, misin e
indicadores que segn la investigacin no incidieron en la eficacia de los
planes estratgicos.
4. Estudiar el grado de dependencia de la eficacia de las organizaciones de
la poltica de fijacin de precios.
5. Medir la eficacia de las estrategias o el para qu se formularon.
6. Disear mtodos de medicin objetiva del grado de innovacin de las
estrategias que se formulen.
Muchas gracias !

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