Prospeco de Mercado

Pases:

Chile, Bolvia, Peru,
Equador e Colmbia
Produto: Componentes para Calados

Perodo: 20 agosto a 11 setembro 2003
Fontes de Dados para as Prospeces:

Internet;
Indicaes de empresas brasileiras;
Indicaes de multinacional vinculada ao setor com operaes na Am. Sul;
Entrevistas com os importadores
Caractersticas da cadeia caladista:

Tamanho do mercado;
Segmentos;
Estrutura da indstria de calados;
Histrico da indstria de calados;
Situao atual e tendncias da ind. de calados;
Comportamento da indstria;
Caractersticas da distribuio de calados;
Caractersticas da distribuio de componentes;
Caractersticas dos consumidores.



Caractersticas da cadeia caladista:

Concorrncia local e estrangeira;
Oportunidades;
Empresas entrevistadas e outras empresas;
Estratgias de entrada possveis;
Observaes;

Prospeco de Mercado

Pas: Chile

Produto: Componentes para Calados
Perodo: 31/08 - 02/09




Dado Gerais do Chile:

Populao
15,5 milhes de habitantes

PIB
US$ 66,3 bilhes

PIB Per Capta
US$ 4,277.00






Tamanho do Mercado:

45 milhes de pares de calados consumidos;
33 milhes de pares de calados importados (principalmente tnis);
12 milhes de pares de calados produzidos localmente;
Consumo per capta de calados: 2,9 pares/ano
Principais Segmentos:

Masculino;
Feminino;
Infantil;
Escolar.
Estrutura da Indstria Chilena de Calados :

15 mdias e grandes empresas concentram a produo;
70% da produo nacional concentra-se em uma nica grande empresa (Bata);
3 empresas exportam para Am.Sul, Europa e Canad sapatos de alta qualidade
(Gacel, Cardinale e Guante - concentram 20% da produo nacional);
Pequenas indstrias locais de calados respondem por aproximadamente 10% da
produo nacional.


Histrico da Indstria :

Grande ajustamento da indstria em funo da abertura da economia;
Reduo drstica do nmero de empresas caladistas nos ltimos 10 anos;
Reduo do nmero de curtumes de 220 para 8 incremento da importao de
couro da Argentina;
Sobrevivncia apenas da indstrias com lojas prprias e/ou marcas fortes;
Indstria local de componentes enfraquecida.

Tendncias :

Reduo do nmero de indstrias e forte internacionalizao para garantir a
sobrevivncia;
Estabelecimento de parcerias com empresas brasileiras para exportar a outros
mercados;
Invaso de produtos chineses inexistncia de produo local de tnis.


Comportamento da Indstria:

Forte protecionismo dos pequenos em relao indstria local, o que se reflete
tambm nos pequenos distribuidores de componentes;
Relativa adversidade em relao a representantes;
Procuram servios (preferem no importar FOB);
Receio de importar componentes e os mesmos serem comercializados a
concorrentes;

Comportamento da Indstria:

Impresso de que a indstria de componentes brasileira tem dificuldade em
entender a exigncia de qualidade dos chilenos;
Ainda tm pouco conhecimento sobre a fora da indstria de componentes
brasileira;
Atribuem mais valor aos componentes italianos e espanhis pela qualidade e
moda.

Caractersticas da distribuio de calados:

Concentrao em grandes redes varejistas (Ripley, Fallabela, Almacenes Paris,
Johnson e Corona) concentram 40% do consumo pela questo do crdito;
Lojas prprias e independentes;
Supermercados e pequenas lojas produtos chineses.
Caractersticas da distribuio de componentes:

Pequenas lojas distribuidoras na Calle Victria que abastecem os pequenos
fabricantes;
Fbricas locais de componentes, principalmente nos segmentos de solados, que
realizam tambm distribuio de outros produtos.

Caractersticas da distribuio de componentes:

Representantes pouco capitalizados que, as vezes, atuam como distribuidores
cobrando uma sobretaxa;
Surgimento de um distribuidor com servio agregado Tecnoital/Guante;
Grandes empresas preferem importao direta.

Caractersticas dos consumidores de calados:

Preferncia por calados de couro e qualidade;
Sapatos clssicos, embora haja uma boa aceitao de produtos brasileiros
adaptados;
Compram muito em lojas de departamentos.
Caractersticas dos consumidores de calados:

Valorizao da durabilidade do calado;
Restrio relativa a produtos brasileiros percepo de que o produto chileno tem
melhor qualidade;
Atribuem grande valor a imagem.

Concorrncia Local:


Acessrios
Nartimed -
Principal e maior
fabricante local
Produtos com
pouca qualidade e
diversidade de
design
Os caladistas
esto buscando
alternativas no
exterior
Solados
3 fabricantes locais
(Bussang, Blasmare
Lorenzzini)
Produtos bons mas
com problemas
pelas possibilidades
de cpias
Caladistas
Desenvolvem
matrizes e injetam
no mercado para
evitar cpia
Matrizes
1 fabricante local e
pequenos artesos
Produtos com
pouca qualidade,
dificuldades de
desenvolvimento e
problemas na
injeo; no
entanto esto
realizando
melhorias
Os caladistas
esto buscando
alternativas no
exterior
Concorrncia Estrangeira:


Acessrios Espanha
Boa qualidade e
design
Caladistas
buscam
alternativas de
preos
Solados Itlia
Bonitos, com
qualidade e
imagem de
sofisticao
Alguns caladistas
injetam seus
prprios solados
associando a
imagem italiana
Matrizes Alemanha Boa qualidade
J dispe das
colees padres
de matrizes
Sintticos Itlia
Novos padres e
tendncias
Buscam
alternativas
de preo
Importaes de Calados:



Por Tipo de Calado
Parte
Superior em
Couro
50,58%
Parte
Superior em
Borracha ou
Plstico
28,81%
Parte
Superior em
Txtil
11,09%
Outros
9,14%
Todo em
Borracha ou
Plstico
0,38%
Importaes de Calados:



Por Pas de Origem
China
73,27%
Hong-Kong
1,85%
Vietnan
4,75%
Brasil
11,13%
Indonsia
9,00%
Oportunidades:

Mercado pequeno mas formal que ainda est sendo pouco explorado pela maioria
das empresas brasileiras.

Estratgias de Entrada Possveis:

Opes que se destacam:
Comercializao direta: um mercado pequeno e que exige um certo atendimento
exclusivo;
TecnoItal: Distribuidor capitalizado.

Outras Opes:
Representante: Florentino
Representante: Belpas Representam componentes da sia, EUA e Brasil;
Parcerias com concorrentes locais

Observaes:

Exigncia de exclusividade e qualidade;

Mercado bastante exigente.