AS PERSPECTIVAS DA MINERAO NA REGIO AMAZNICA

( 14.05.2014, Palmas - TO)

CONGRESSO TOCANTINENSE DE ENGENHARIA E MINERAO
A minerao uma das atividades econmicas
mais antigas e tradicionais do Brasil.

Com o passar dos sculos, as tcnicas, ento rudimentares,
evoluram para aes empresariais plenamente aderentes s prticas
internacionais de sustentabilidade, em que se aliam a
responsabilidade social e a preservao ambiental aos objetivos
financeiros das operaes minerrias.

Evoluo da Minerao
Minerao Sustentvel e Moderna ?
Minerao Sustentvel
Carajs -1986
Carajs - 1996
Carajs - 2004004
1985
1997
2005 2006
Minerao Sustentvel
Indstria Mineral
A minerao constitui uma indstria de base, ou seja, fornece as
matrias-primas para a indstria de transformao produzir bens
essenciais para o conforto, a sade, a higiene e a segurana dos
cidados. Toda a sociedade se beneficia dos resultados dessa
atividade.
Minerao como Base Econmica
A Indstria da Minerao tambm um dos
segmentos produtivos mais importantes para a
economia do Pas.
- Sculo XXI:
Brasil, com mais de 8.800 empresas mineradoras atuando em
todo o seu territrio, se firma como Global Player na
Minerao
Brasil Produtor Mineral
A MINERAO HOJE
BRASIL NO MUNDO
Fonte: Banco Mundial (2012)

Bangladesh
Nigria
Paquisto
Austrlia
Canad
Rssia
EUA
BRASIL
China
ndia
Japo
Mxico
Espanha
Alemanha
Reino Unido
Itlia
Frana
Coria do Sul
Indonsia
Area > 3 milhes
km

Pop > 140
milhes

PIB > US$ 900
bilhes
PANORAMA ATUAL DA MINERAO
DISTRIBUIO DAS SUBSTNCIAS MINERAIS EM % NO VALOR DA
PRODUO GLOBAL
Fonte: ICMM e Raw Materials, 2012
PANORAMA ATUAL DA MINERAO
DISTRIBUIO DA PRODUO MINERAL NO BRASIL
Ferro 63.30%
Ouro 4.30%
Cobre 3.65%
Nquel 2.00%
Alumnio (Bauxita)
1.94%
Fosfato 1.15%
Carvo Mineral 0.73%
Mangans 0.60%
Nibio 0.52%
Potssio 0.50%
Amianto 0.43%
Caulim 0.41%
Grafita 0.20%
Cromo 0.17%
Zinco 0.10%
Outros 20.00%
Fonte: DNPM, 2012
PANORAMA ATUAL DA MINERAO
Exportador
Global
Player
Exportador Auto-Suficiente
Importador/
Produtor
Dependncia
Externa
Nibio (1)
Min.Ferro(2)
Mangans (5)
Tantalita (2)
Nquel
Magnesita
Caulim
Estanho
Calcrio
Diamante Indust.
Titnio

Cobre
Fosfato


Carvo
Metalrgico
Enxofre
Potssio
Grafite (3)
Bauxita (3)
Rochas
Ornamentais (4)
Vermiculita
Cromo
Ouro
Tungstnio
Talco
Diatomito
Zinco

Terras Raras
Minerais Estratgicos
Importncia do Brasil na produo
mineral mundial
Principais regies com depsitos minerais
O CICLO DA PRODUO MINERAL
Onde estamos em 2013?
PREOS EM
ALTA
MAIS
PROSPECO,
NOVAS MINAS
AUMENTO DA
OFERTA
REDUO
DOS PREOS
PROSPECO
REDUZIDA,
FECHAMENTO
DE MINAS
REDUO DA
OFERTA
2013
Ciclos econmicos a cada 25-30 anos
HISTRICOS DE PREOS DOS
PRINCIPAIS BENS MINERAIS E
PARTICIPAO DO BRASIL NA
PRODUO MUNDIAL
PRODUO MINERAL BRASILEIRA
EM US$ BILHES
Fonte: IBRAM No inclui Petrleo e Gs. Valor mdio por ano da PMB
5
39
53
48
44
43
0
10
20
30
40
50
60
PMB Brasil em US$ bilhes
O IBRAM realizou em fev/2014 a reviso dos valores da PMB 2012 e 2013, este ltimo era anunciado
como estimativa.
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Bauxita
HISTRICO DA PRODUO BRASILEIRA EM
% NA PRODUO MUNDIAL
PREO ALUMNIO
1.769
Ago
Minrio de Ferro
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
HISTRICO DA PRODUO BRASILEIRA EM
% NA PRODUO MUNDIAL
PREO MINRIO DE FERRO
129,75
Ago
MINRIO DE FERRO
Ago
Empresas Produtoras de Minrio de Ferro
2011 a 2016
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Cobre
HISTRICO DA PRODUO BRASILEIRA EM
% NA PRODUO MUNDIAL
PREO COBRE
7.018
Ago
COBRE
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Estanho
0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
0.14% 0.17% 0.28%
0.70%
1.23%
2.40%
3.25%
11.51%
17.85%
14.53%
6.73%
4.06%
4.00%
5.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
HISTRICO DA PRODUO BRASILEIRA EM
% NA PRODUO MUNDIAL
PREO ESTANHO
20.865
Ago
PREO ESTANHO
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Nquel
HISTRICO DA PRODUO BRASILEIRA EM
% NA PRODUO MUNDIAL
31
PREO NQUEL
13.815
Ago
32
NIQUEL
Ouro
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTRICO DA PRODUO BRASILEIRA EM
% NA PRODUO MUNDIAL
34
PREO OURO
35
1.302
Ago
OURO
36
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Zinco
HISTRICO DA PRODUO BRASILEIRA EM
% NA PRODUO MUNDIAL
37
PREO ZINCO
38
1.834
Ago
ZINCO
FERTILIZANTES
FERTILIZANTES
CONSUMO DE AGREGADOS
CONSUMO DE MINERAIS
Material 1970 1980 1990 2000 2010
Cimento Consumo
(Mt)
9,40 22,40 26,0 32,9 59
Cimento kg/hab 101 184 177 229 316
Ao Consumo (Mt) 6,24 10,9 11,7 19,2 26,6
Ao kg/hab 67 90 79,8 112 137
Cobre Consumo
(Mt)
85,3 215 207 328 457
Cobre kg/hab 0,92 1,8 1,4 1,9 2,4
Alumnio Consumo
(Mt)
97,7 350 317 604 1.341,9
Alumnio kg/hab 1,1 3,0 2,2 3,5 6,9
Fonte: Rochas & Minerais Industriais, 2005 ; Sumrio Mineral 2011
Tabela de Consumo no Brasil 1970-2010
CONSUMO DE MINERAIS
Material China EUA Japo Espanha BRASIL
Ao kg/hab 427,40 267 502,90 323,10 137
Fonte: IABR e ABAL (2012, dados 2010); PNM2030
Tabela de Consumo Comparativo Pases
Material China EUA Japo Alemanha BRASIL
Alumnio kg/hab 14,2 22,4 25,7 28,5 6,9
Material China EUA BRASIL
Cimento kg/hab 900 435 425
Dados 2008 PNM 2030
Material China EUA BRASIL
Cobre kg/hab 3,0 7,0 2,1
Dados 2008 PNM 2030
Fonte: IBRAM
INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL EM BILHES DE US$
APURAO ANUAL PARA PERODOS DE 5 ANOS
O IBRAM esclarece que os investimentos previstos esto baseados no atual Cdigo de Minerao e que
tais valores podem sofrer revises ao longo do ano de 2014.
28.3
52.5
47.0
55.0
66.7
75.0
63.7
53.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Cerca de 30% da previso de investimentos 2014-2018 ser para a regio Amaznica
BRASIL OCUPA A 10 POSIO EM
EXPLORAO MUNDIAL NO SETOR MINERAL
Investimentos em Explorao Mineral
dos 10 Pases Lderes

Total: US$ 10,7 bilhes
(2010)
Fonte: Metals Economic Group 2011
Investimentos em Explorao Mineral
Formao de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
Dficit no Brasil de aproximadamente 40 mil engenheiros
formados por ano
mil engenheiros
Enquanto o Brasil forma cerca de 40 mil engenheiros por ano, a Rssia, a India e a
China formam 190 mil, 220 mil e 650 mil, respectivamente.
0
100
200
300
400
500
600
700
Brasil Russia India China
40
190
220
650
Saldo Balana Mineral Brasileira 2006-2012
Saldo Brasil em 2011
US$ 29.793 bilhes
Setor Mineral = 129%
Saldo Brasil em 2012
US$ 19.415 bilhes
Setor Mineral = 152%
Especialmente nas Exportaes, somos muito
dependentes do Minrio de Ferro, sendo que o
Brasil rico em diversidades minerais

Principais Produtos Exportados e Importados pelo
Brasil
BALANA COMERCIAL BRASILEIRA
-40,000,000
-20,000,000
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
U
S
$

1
.
0
0
0

Exportao Importao Saldo
Investimentos no Setor Mineral
Fonte: IBRAM
Histrico de Arrecadao de CFEM 2005-2012
Evoluo arrecadao de CFEM em milhes R$
Maiores Arrecadadores de CFEM do Brasil -
2013
MG, 51.08%
PA, 34.89%
GO, 2.64%
SP, 2.13%
BA, 1.95%
MS, 1.02% Demais
Estados, <
1%, 6.29%
Participao Relativa dos Minrios no Total da
CFEM



Fonte: DNPM
Minerao e Empregos
Mesmo no contexto de crise internacional, a minerao
empresarial responde com elevao de sua capacidade
produtiva, a ponto de contribuir decisivamente para a gerao de
empregos e renda sociedade, bem como para a atrao de
divisas que asseguram a estabilidade econmica.

CAI A EXPECTATIVA DE CONTRATAO PARA
2014 NA MINERAO NO BRASIL
A Noruega foi o pas a pagar os salrios mais altos do setor
minerao, com uma mdia de US$ 158,7 mil por ano, seguido da
Austrlia (US$ 127,1 mil), Canad (US$ 101,8 mil), Alemanha (US$
99,1 mil) e EUA (US$ 96,9 mil).
No Brasil, o salrio local mdio anual de US$ 76,8 mil, enquanto
que o salario do expatriado que trabalha no Brasil da ordem de
US$ 112,1 mil. Na Amrica Latina, o Brasil fica atrs apenas do
Chile.
Minerao e Empregos
GARGALOS PARA DESENVOLVIMENTO DO
SETOR MINERAL
OS PORTOS: INEFICINCIA E CRESCENTE
ESTRANGULAMENTO


Os portos brasileiros so o principal gargalo da nossa cadeia logstica. Sua
baixa eficincia e saturao vm comprometendo a competitividade da
economia brasileira.

No ltimo ranking do Frum Econmico Mundial, publicado em setembro de
2012, o Brasil figura entre as 10 piores naes em termos de qualidade da
infraestrutura porturia dentre 144 pases analisados (posio 135).

Ranking Frum Econmico Mundial Portos (2012)









Portos Saneamento
Rodovias e
Ferrovias
Aeroportos Energia Telecom
Nvel de Desenvolvimento e Competitividade do Setor
Mais
Desenvolvido
Menos
Desenvolvido
COMO AS REAS DE INFRAESTRUTURA
SO PERCEBIDAS PELA INDSTRIA:
A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA
PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUO:
O governo j percebeu que a recuperao do dficit
da infraestrutura depende da
efetiva participao do setor privado no investimento e
na gesto dos servios.
Estradas de m qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena,
falta de ferrovias e de reas de armazenagem, entre outros, afetam
a indstria e a sua capacidade de se integrar s cadeias globais de
produo.

A indstria moderna necessita de sistemas integrados de
transportes e sistemas logsticos eficientes.
BRASIL INVESTE POUCO EM
INFRAESTRUTURA
O pas investe cerca
de
R$ 92 bilhes/ano.
Deveria investir no
mnimo
5% do PIB
(R$ 220 bilhes)
Dficit anual:
R$ 128 bilhes
Investimento em Infraestrutura % do PIB (mdia 2000-2010)
7,3%
6,2%
5,6%
2,1%
China Chile ndia Brasil
Fonte: CASTELAR, Armando ."Desafios e oportunidades na infraestrutura" (2011).
Ferrovia
Norte-Sul
BR-163
Duplicao de
Carajs
Ferrovia
Leste-Oeste
CINCO GRANDES EMPREENDIMENTOS VO
REDUZIR OS CUSTOS E A DISTNCIA ENTRE
O BRASIL E O MUNDO.
Hidrovia
Tapajs-Teles
Pires
LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
DIFICULDADES DO PROCESSO

1. Elevado custo dos estudos ambientais;

2. Estudos Ambientais mal formulados;

3. Orgos ambientais pouco aparelhados;

4. Imprevisibilidade de prazos para a obteno de licenas;

5. Imposio de Condicionantes muito alm dos impactos reais dos
projetos;

6. Participao no sincronizada de novos atores no processo
licenciamento comoANA, IPHAN, ICMBIO, FUNAI;

7. Excesso de exigncias do Ministrio Pblico nos processos de
licenciamento, reduzindo o papel do rgo de Licenciamento Ambiental
MINERAO
NA AMAZNIA
Distribuio da Produo Mineral na Amaznia

CONSUMO PER CAPITA DE AGREGADOS
A MINERAO NO ESTADO DO
PAR
Dentre as principais empresas produtoras de bens
minerais no Par esto Alcoa, Belo Sun, CADAM, CBE, Colossus,
Imerys, Minerao Buritirama, Minerao Caraba, Indai, MRN -
Minerao Rio do Norte, Par Pigmentos, Reinarda, Vale,
Votorantim Metais, dentre outras.
Fonte: DNPM
Algumas Empresas Produtoras

Informaes podem ser complementadas atravs do site da empresa http://www.vale.com/pt-br/

DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS
DE MINERAO
Bens Minerais/Ano Maio de 2013 2013 Anualizado
Saldo Brasil (3.092) (6.183)
Saldo PA 6.616 13.233
Saldo do Setor Mineral
Brasil
14.360 28.720
Saldo do Setor Mineral PA 5.292 10.584
S
a
l
d
o

O Saldo Brasil do
Setor Mineral tem
grande contribuio
do estado do Par,
cerca de 36,8%
deste. (para 2013)
Valores em milhes de US$ FOB
Fonte: MDIC Aliceweb
DETALHAMENTO DA BALANA MINERAL E
COMERCIAL DO PA - 2013


Fonte: MDIC
PARTICIPAO DA INDSTRIA MINERAL
NO TOTAL DAS EXPORTAES DO PAR
PRODUO MINERAL DO PAR 2007-2011
CFEM (Royaltie da Minerao)

Arrecadao CFEM
(Em R$)
Ano Arrecadao PA Arrecadao Brasil % PA
2011 462.694.917,93 1.544.749.140,35 29,95%
2012 524.261.955,41 1.832.380.844,17 28,61%
2013
(at Junho)
543.206.078,97 1.291.841.897,23 42%
O Par ocupa o 2 lugar em arrecadao da CFEM (Compensao Financeira pela
Explorao de Recursos Minerais), atrs apenas de Minas Gerais


Fonte: DNPM
CFEM

O municpio de Parauapebas possui uma grande importncia, pois
representa a maior arrecadao da CFEM no Par, sendo responsvel por mais de 80%
do total arrecadado no estado e por 24% do total Brasil.

O grfico mostra a dimenso do
tamanho da arrecadao da
CFEM de Parauapebas
comparado ao resto do Brasil.
Fonte: DNPM
Maiores Arrecadadores de CFEM por
Municpio Par 2012
ndice FIRJAN de Desenvolvimento
Municipal - IFDM
Posio Municpio ndice FIRJAN (0 a 1)
1 Parauapebas 0,7974
2 Belm 0,7855
3 Ourilndia do Norte 0,7464
4 Cana dos Carajs 0,7192
5 Ananindeua 0,6852
6 Marab 0,6712
7 Marituba 0,6661
7 Bom Jesus do Tocantins 0,6625
9 Castanhal 0,6583
10 Barcarena 0,6563
11 Paragominas 0,6525
12 Juruti 0,6485
13 Benevides 0,6457
14 Santarm 0,6313
15 Itaituba 0,6232
Os municpios destacados
em amarelo representam
municpios mineradores. O
ndice Firjan seria o
equivalente ao IDH da ONU
Fonte: Ranking IFDM da FIRJAN 2012
Investimentos Previstos pela Indstria Mineral no
Estado do Par at 2016

Indstria Extrativa Mineral

Localizao

Valor (US$ bilhes)
Vale - Carajs Serra Sul Cana dos Carajs 8,039
Anglo American - Nquel (Jacar) So Flix do Xingu 4,3
Carajs Adicional 40 Mtpa Parauapebas 2,968
Vale - Projeto Salobo I Marab 2,337
Vale - Projeto Salobo II Marab 1,427
Vale - 118 Oxidado Cana dos Carajs 0,577
Hydro - Paragominas III Paragominas 0,487
Vale - Serra Leste Curionpolis 0,478
MBAC Fertilizer Corp. - Fosfato So Flix do Xingu 0,317
Alcoa - Juruti 2 Fase Juruti 0,317
Belo Sun - Ouro Senador Jos Porfrio 0,312
MRN - Novas Minas Oriximin e Terra Santa 0,29
Minerao Caraba Tucum 0,275
Votorantim - Fbrica de Cimentos Primavera 0,238
Colossus - Ouro Curionpolis 0,12

Total de investimento previsto pela indstria extrativa mineral: 22,482 bilhes Fonte: IBRAM Amaznia 2012
Investimentos Previstos pela Indstria de
Transformao Mineral no Estado do Par at
2016

Fonte: IBRAM Amaznia 2012
Indstria de Transformao
Mineral
Localizao

Valor (US$ bilhes)
Vale Siderrgica ALPA Marab 3,7
Hydro CAP Alumina Barcarena 2,2
Usina Integrada (Sinobras e
ALPA) Projeto Aline Marab 0,845
Minerao Buritirama
Fbrica de Ferro Liga Breu Branco 0,084
Sinobras - Trefilamento Marab 0,074
Minerao Buritirama
Porto/Calcinao Marab 0,019

Total de investimento previsto pela indstria extrativa mineral: 6,922 bilhes
Investimentos Previstos pela Indstria
Mineral

Fonte: IBRAM Amaznia 2012
Para conhecer outras informaes sobre a
Economia Mineral do Brasil acesse:
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf

Para receber o Briefing Dirio contendo Notcias sobre a Minerao no Brasil, cadastre-se no site do IBRAM
em:
http://www.ibram.org.br/150/15001010.asp?slCD_ORIGEM=1223&btNovo=SIM

Anurio Mineral do Par produzido pelo SIMINERAL 2013
http://www.simineral.org.br/anuario/2013/

Economia Mineral do Estado do Par 2011 - DNPM
http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=6860

Livro A Indstria Mineral no Par Autor: Gelogo Alberto Rogrio B. Silva, Consultor do IBRAM- Amaznia
http://simineral.org.br/arquivos/A_industria_mineral_no_Para.pdf
A MINERAO NO ESTADO
DO AMAZONAS
O Estado Amazonas
Reservas
Ocorrncias Minerais
Fonte: Anurio Mineral 2010
O Estado Amazonas
Produo Mineral
Ocorrncias Minerais
Fonte: Anurio Mineral 2010
O Estado Amazonas
Produo Mineral
Ocorrncias Minerais
Fonte: Anurio Mineral 2010
O Estado Amazonas
Principais Empresas
Ocorrncias Minerais
Fonte: Anurio Mineral 2010
O Estado Amazonas
Principais Projetos de Investimentos
Ocorrncias Minerais
Fonte: IBRAM
Projetos de investimento em potssio no Estado,
previso de US$ 4 bilhes at 2017
O Estado Amazonas
Principais Projetos de Investimentos
Fonte: IBRAM
O Estado Amazonas
Principais Projetos de Investimentos
- Cassiterita e ligas de Ferro-Tntalo-Nibio pela Minerao Taboca, na
mina do Pitinga, no municpio de Presidente Figueiredo;

- As reservas de mais de 900 milhes de toneladas de sais de potssio que
abrangem 11 Municpios no sul do Amazonas, com previso de
investimentos na ordem de 2,5 bilhes de dlares;

- O calcrio agrcola na mina de Jatapu, em Urucar, com uma reserva
estimada inicialmente em 1,7 milho de toneladas;

- A expanso dos investimentos da atividade mineral no Amazonas, a partir
da chegada de novos empreendimentos nas reas de petrleo e gs,
calcrio, silvinita, ouro;

- Investimentos previstos para a explorao do caulim da ordem de 250
milhes de dlares, alm da estruturao do polo cermico do municpio de
Iranduba.
A MINERAO NO ESTADO
DO AMAP
O Estado Amap
Principais Projetos de Investimentos
O Amap, 9
o
Estado brasileiro em arrecadao da CFEM, arrecadou s
no ano de 2012 mais de 16 milhes de reais de Compensao
Financeira.

- Explorao de Ferro nos Municpios de: Pedra Branca do Amapar,
Tartarugalzinho e Mazago pelas empresas: AngloFerrous; Zamapa
Minerao e Unangem;

- Produo de Ferro e Cromo tambm no municpio de Mazago
explorado pela Minerao Vila Nova;

- Produo de ouro tambm no municpio de Pedra Branca do Amapar;

- Caulim explorado pela CADAM no municpio de Laranjal do Jar.
A MINERAO NO ESTADO
DO TOCANTINS
O Estado do Tocantins
Principais Projetos de Investimentos
- Complexo minero/qumico da MbACFertilizers, por intermdio de sua
subsidiria Itafs Minerao. no municpio de Arraias, gerando uma
receita anual de cerca de R$ 250 milhes;

- Projeto Ferro da Valmesa Minerao com produo de,
aproximadamente, 400.000 t/ano de minrio de ferro para
abastecimento do mercado interno de ferro-gusa;

- Produo de zirconita pela Mito-Minerao do Tocantins, em Ja do
Tocantins;

- Projetos de ouro que a Rio Novo Gold Inc. est implantando com
investimentos previstos da ordem de 90 milhes de dlares no
municpio de Natividade.

OBRIGADO!

Ronaldo Lima
Gerente Executivo no IBRAM Amaznia
Ronaldo.lima@ibram.org.br

www.ibram.org.br