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Marzo, 2005
REGULACION INTERNACIONAL
Cmo funciona?
Las redes WI-FI funcionan como una extensin o complemento del servicio de banda ancha provisto por tecnologas fijas o mviles tales como ADSL, LMDS, cablemdem u otros a las que se conecta la red WI-FI y as se ampla el acceso a banda ancha de manera inalmbrica. Combinando la tecnologa WI-FI con otras tecnologas inalmbricas (e.g. punto a punto) se puede extender el radio de alcance limitado Internet inicialmente
Fuente: ICA, ITP Consultores
Fcil instalacin del servicio: No es necesario cableado para conectar el usuario a la Estndar Internacional: WI-FI se ha convertido en el estndar internacional de facto
de las redes inalmbricas, facilitando la interoperabilidad de los equipos a nivel mundial comprarlo y usarlo. Todos los equipos WI-FI son compatibles entre si resulta en una progresiva disminucin de costos
Estndar abierto, de uso libre: cualquiera puede fabricarlo, cualquiera puede Bajo costo: con $100 es posible instalar un Access Point bsico. Su masificacin Es rpido y ofrece movilidad en reas limitadas: hasta 54Mbps dependiendo de
ciertas condiciones -2Mbps es fcilmente obtenible- y desde 30 hasta 100 metros de cobertura. Combinado con antenas y otras tecnologas inalmbricas se puede aumentar significativamente su radio de cobertura a kilmetros.
WI-FI Aplicaciones
Sector Aplicaciones
Provisin de ms servicios por parte del Estado a menores costos
Caractersticas
PBLICO
Interaccin entre Gobierno y el pblico y empleados, acceso a la informacin y asesora en materias prcticas Recursos, entrenamientos y cursos para maestros, acceso remoto a educacin superior y bibliotecas. Acceso a material educativo a estudiantes. Acceso a redes hospitalarias virtuales, telemedicina, servicios especiales
PRIVADO
Mejora de productividad de
Redes internas en compaas e instituciones; redes residenciales (en casa o interaccin entre comunidades organizadas); redes en institutos educativos y clnicas privadas (soporte de comunicacin entre institutos y entre clnicas),acceso a Internet a usuarios particulares con porttiles desde lugares pblicos (hotspots).
Fuente: ICA, ITP Consultores
Internet (hotspots)
UWB
100 Mbps
WiMAX est diseado para soportar acceso inalmbrico banda ancha de ltima milla y promete estandarizar los equipos hacindolos interoperables y menos costosos.
WiMAX La tecnologa WI-FI (estndares 802.11a/g 802.11) presentan una ventaja con respecto a otras tecnologas pues, adems de permitir una cobertura relativamente
Ancho de Banda
54 Mbps
WiFi
11 Mbps
802.11b
700 kbps
Bluetooth
2.5G
100 metros 30 kilmetros Nacional / Internacional
Cobertura
Fuente: Pyramid Research
305
Habilitadores
20 2003 40 2004 80
150
2005
2006
2007
2008
Millones de usuarios
Bloqueadores de Crecimiento
REGULACION INTERNACIONAL
Estados Unidos
Existe una considerable cantidad de operadores y proveedores de servicio WIFI en EEUU, as como organismos no gubernamentales dedicados a promover el desarrollo de la tecnologa inalmbrica.
Wayport
Cometa Networks
STSN Boingo iPass Verizon Verizon Wireless T-Mobile NYCwireless Houston Wireless
Canad
Mxico
Telmex
Brasil
En Brasil existen unos pocos proveedores de acceso WI-FI y ONGs dedicadas al desarrollo, entre las cuales se encuentra la Amazon Association, con el proyecto de proporcionarle acceso de internet inalmbrico a la Reserva Ecolgica de Xixua-Xiparin El proyecto Difusin Multimedial Inalmbrica IP se desarrollo en Chile con el propsito de conectar regiones remotas o de difcil acceso, creando una red virtual entre colegios y la Red Universitaria Nacional
Oi
Red de hotspots
IG
Amazon Association
Chile
Corporacin REUNA
ONG
Venezuela
Actualmente en Venezuela se estn montando varios casos piloto comerciales y no comerciales- con el fin de probar la tecnologa WI-FI
CANTV
CNTI-PNUD
4 casos piloto
*Pilotos anunciados
Japn
NTT Communications
Asia
Proveedor de acceso WI-FI Proveedor de acceso WI-FI Proveedor de acceso WI-FI Cooperativas para instalacin de hotspots en comunidades
Europa
A nivel europeo existe una compaa cuya intencin es posicionarse en Europa como el mayor operador de hotspots.
Swisscom Eurospot
Francia
En Francia existe un proveedor principal de acceso WI-FI, adems de ONGs orientadas al desarrollo de esta tecnologa En el Reino Unido se pueden mencionar dos principales proveedores Otros pases de Europa tambin cuentan con proveedores y operadores de acceso WI-FI
Orange
U.K.
British Telecom Inspired Broadcast Networks Telia HomeRun (Suecia) D2 Vodafone (Alemania)
Proveedor de acceso WI-FI Proveedor WI-FI pblico Agregador/Proveedor de acceso Proveedor de WI-FI pblico
Otros Europa
TeliaSonera (Finlandia)
Telenor (Noruega) Afitel (Espaa) Barcelona Wireless (Espaa) Madrid Wireless (Espaa) O2 Ireland (Irlanda)
Otros
Europa
150
Norteamrica
54
Tendencia decreciente
Asia-Pacifico
22
20
US$ por da
10 US$/ hora
Latinoamrica
18
Europa abiertamente tiene los precios promedios ms elevados de cobro del servicio W-FI. El caso de Latinoamrica puede estar afectado por lo nuevo de la tecnologa en la regin
Las empresas han venido disminuyendo sus tarifas para impulsar el incremento de uso del servicio. Queda ver hasta donde lleva esta tendencia.
Fuente: Pyramid Research 2003 * 6 empresas de Norteamrica , 4 de Europa, 2 de Latinoamrica y 4 Asia, no reflejan los descuentos por ventas en empaquetamientos
Potencial
REGULACION INTERNACIONAL
Francia Alemania
No permitida No permitida
En discusin No permitida
Espaa
No permitida
*Fuente: GAPTEL, Grupo de Anlisis y Prospectivas del Sector de las Telecomunicaciones, Noviembre 2003.
WI-FI Regulacin
REGULACIN DEL SERVICIO (cont.): En conclusin, la principal controversia la encontramos en el establecimiento de redes pblicas de telecomunicacin. Las ubicaciones especficas o hotspots funcionan de manera ms sencilla por su mbito reducido. La situacin puede resumirse en los puntos siguientes: Prcticamente no necesidad de ttulo habilitante para la explotacin del WI-FI en recintos privados o rgimen de auto-prestacin. Ligera regulacin o no regulacin para la explotacin del WI-FI en sitios pblicos, pero con cobertura limitada. Necesidad de un ttulo habilitante/autorizacin para la explotacin del WI-FI, cuando se trata del establecimiento/explotacin de redes de telecomunicaciones y/o la prestacin de servicios de telecomunicaciones para uso pblico. La respuesta regulatoria se ajusta al deseo de permitir el desarrollo de este tipo de redes en beneficio del progreso de La Sociedad de la Informacin, desde la defensa, como es el caso de Espaa, de la libre competencia, y tratando de establecer cierto orden entre los participantes de este nuevo negocio.
*Fuente: GAPTEL, Grupo de Anlisis y Prospectivas del Sector de las Telecomunicaciones, Noviembre 2003.
REGULACION INTERNACIONAL
Identificacin de la cadena de valor para el desarrollo de WI-FI Identificacin y descripcin de funciones de agentes o actores que actan en los diferentes componentes de la cadena de valor
Operadores de Telefona mvil, fija, cable, LMDS,satelital Gestores de infraestructura WLAN Fabricantes de equipamiento WLAN (tarjetas, antenas) Fabricantes de PCs porttiles, nuevos terminales Proveedores de contenidos y aplicaciones especficas Agregadores
Nuevos operadores virtuales *hotspot, hospital, biblioteca, escuela, alcalda, etc. **diseo de portales, redes virtuales, contenidos educativos, autenticacin, etc. Fuente: Anlisis ITP Consultores
REGULACION INTERNACIONAL
Identificacin de diferentes configuraciones tcnicas para diferentes segmentos de mercado. Inversin requerida aproximada para diferentes soluciones tcnicas
UBICACIN
Rural
Individual
SEGMENTO
Aeropuertos
Hospitales/ Clnicas Ambulatorios Ambulatorios
Universidades
Escuelas remotas
Escuelas
Rural
182
Corporaciones
PyMEs/ONGs
3.695
330 3.695 3.695
Hospitales/ Clnicas Ambulatorios Ambulatorios
SEGMENTO
Aeropuertos
3.695
Universidades
3.630
Escuelas remotas
4.545
Escuelas
3.695
Gobernaciones Alcaldas Ministerios/ Entes Pblicos
4.545
4.545 3.630
*Rango para un edificio de de 4 pisos y uno de 12 pisos (la variacin aproximada es de US$1.650 cada 4 pisos)
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
REGULACION INTERNACIONAL
Tendencias de Crecimiento WI-FI en el mundo Proyeccin de Ingresos por WI-FI en el mundo Indicadores de Penetracin de Banda Ancha en Venezuela Identificacin de Segmentos de Mercado en Venezuela Estimacin de demanda en Venezuela
150
20
2003
40
2004
80
2005 2006 2007 2008
Pyramid research proyecta un CAGR de 104% en los usuarios de WI-FI para el 2008. Para el 2008 llegan a 700 millones los usuarios de WI-FI de los cuales 500 estn en los pases en desarrollo.
9% 21%
33% 23%
21%
28%
7
2003 2004 2005
28%
2006
2007
Igualmente, proyecta un CAGR de 84% de los puntos de hotspots en Estados Unidos para el 2007. Estos hotspots estaran principalmente ubicados en puesto de comida rpida, hoteles y restaurantes en general.
WI-FI
1.549.513
6,03%
Suscriptores Cable TV
975.000 780.000
CAG R 36,9 %
680.000 580.000
CAGR 18,9%
Usuarios
Penetracin
337.012 304.769
1998
1999
2000
2001
Suscriptores Internet
272.000 273.537
161.122
CAGR 14,8%
36.636
67.402
CAGR 74,1%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2001
2002
2003
El importante crecimiento que se ha visto en los suscriptores de TV por cable y de usuarios y suscriptores de Internet entre estos los de acceso dedicado particularmente-, evidencia una gran oportunidad de mercado.
*Usuarios Internet:: son todas aquellas personas que en algn momento acceden a Internet, a travs de centros pblicos o canales privados Suscriptores Internet: son aquellas personas que pagan mensualmente el servicio de acceso a Internet dial-up o banda ancha Suscriptores de Acceso dedicado: son aquellas personas que pagan el servicio de acceso a Internet de banda ancha (ADSL, cable, circuitos)
Segmentos
Estimacin de la demanda
Residencial Individual
Residencial Compartida Residencial Inters Social Hoteles Sector Privado Centros Hospitalarios/
Ambulatorios
Nmero de institutos de
educacin y su poblacin
Centros Educativos/
Infocentros
Sector Gobierno
Proyeccin (2008)
Cuentas BA
Familias/ Puntos 439.000 1.214.000 -
Segmentos
Residencial Individual Residencial Compartida Residencial Inters Social Hoteles Sector Privado Centros Hospitalarios/
Ambulatorios
164.000 31.000 -
439.000 89.000 -
9.000
832.000
644
59.400
58
-
10.300
1.298.000
733
92.700
66
-
17.000
4.900
4.900
18.400
5.300
5.300
Centros Educativos/
Infocentros
5.300.000
46.500
15.800
5.600.000
51.500
17.000
142.500
10.200
154.300
11.000
REGULACION INTERNACIONAL
Identificacin de los modelos de negocio utilizados actualmente para el uso de la tecnologa WI-FI
Anlisis de viabilidad de negocio para cada segmento de mercado Adaptacin / Mejora del modelo de negocio seleccionado
Hogares, empresas, ONGs o instituciones pblicas instalan red WI-FI de acceso a Internet, y pagan la inversin inicial y gastos recurrentes.
Dueos de localidades pblicas (infocentros) o privadas (hoteles) proporcionan acceso a Internet inalmbricamente con cobro al usuario. Dueos de localidades u operadores de telefona ofrecen a sus clientes el acceso a Internet en espacios pblicos especficos de manera gratuita Empresas con fines de lucro ofrecen el servicio de acceso a Internet inalmbrico a comunidades (infocentros, centros de comunicaciones, residencias, barrios) con cobro por uso (min,Kbs)
Ejemplos de Usuarios
Redes Privadas Virtuales Residencias Corporaciones Universidades/Bibliotecas ONGs Clnicas y Hospitales Organismos Pblicos Aeropuertos Hoteles Centros de Comunicacin Infocentros Centros Comerciales Restaurantes Clientes Banda Ancha VIP Hoteles Aeropuertos Centros Comerciales Restaurantes Infocentros Centros de comunicaciones Residencias
Caractersticas
Hotspots
Empaquetado en otro servicio como valor agregado No es cobrado individualmente Se introduce contenido publicitario tipo push Instalacin y operacin de un WLAN para expandir el acceso a Internet Hay un cargo por el acceso
Operadores WLAN
Fuente: Anlsis ITP Consultores, Entrevistas con expertos, Boingo Report 2003
164.000 FAMILIAS
503.000 FAMILIAS ADICIONALES 31.000 CUENTAS BANDA ANCHA ADICIONALES DE 1.5 MGb
Es una gran oportunidad para operadores existentes de ampliar significativamente un mercado que actualmente tiene sus lmites
3.
AP
TARJETA PREPAGADA
WI-FI
pablo.giolito@undp.org
24 Horas
$9.95 $7.95 ($24.95 por 10 conectadas) Revendiendo la red de Boingo a su misma tarifa N/A
Mensual
$49.95 $49.95 Revendiendo la red de Boingo a su misma tarifa $30 (contrato anual) $40 (mes a mes)** $34.95***
Observaciones
T-Mobile
$6*
*Reducido de $10/hora el 01/03/03 **Reducido de $50/nacional y $30/local el 01/03/03 *Reducido de $8/hora el 01/03/03 **Reducido de $15 el 01/03/03 ***Reducido de $40 el 01/03/03
FatPort
$4.95*
$9.95**
N/A
$9.99 por una conectada $29.99 por 5 conectadas $49.99 por 10 conectadas
$69.99
Europa
BT Openzone (U.K.) $9 $23 $134 (uso ilimitado)
Swisscom Eurospot
Sonera Telia HomeRun
$8
N/A N/A
$32
N/A $14*
$92
$4/mes + $0.35/minuto $225 (tarifa plana) *Reducido desde $20 en 2002
24 Horas
Mensual
$5 para suscriptores de ADSL; $10 para suscriptores de dialup; $20 como servicio separado $14-15 $11 a la carta; $25 a $40 dependiendo del paquete $29/mes hasta 20MB. Descuentos por paquetes $15/mes por 50MB $13/mes + $12 por tarifa de iniciacin
Observaciones
N/A N/A
N/A N/A
StarHub
N/A
N/A
SingTel NTT
N/A N/A
Modelo Terico
Ingreso disponible familiar: Dentro del contexto socioeconmico en que se acta, la variable que ms fuertemente incide sobre la demanda
del servicio, es la cantidad de ingreso disponible por familia.
Porcentaje de ingreso para telecomunicaciones: De acuerdo a observaciones internacionales, una familia estara dispuesta a sacrificar
2da
hasta un 7% de su ingreso para acceder a los servicios que provee una red bsica de telecomunicaciones (telfono ms Internet).
Crecimiento poblacin, economa, ingresos y tarifas: La variacin de la demanda depende del crecimiento de la economa, de la
3era
poblacin, de los ingresos familiares disponibles y de las tarifas del servicio. En relacin a las tarifas consideradas, para efecto de clculo y de consistencia con respecto a la informacin obtenida, las mismas se expresan en bolvares del 2003.
Tarifas y otros gastos: La variable mas representativa del precio del servicio es la Renta Bsica Mensual de servicio de banda ancha y la
4ta
renta bsica telefnica debido a que estos conceptos no son controlables por el abonado. Sin embargo, el modelo permite la incorporacin de otros conceptos tarifarios para efectos de simulacin. Se incluy el costo de la computadora y del terminal WI-FI. Estos dos ltimos costos de prorratean por 36 meses.
Estructura por niveles de ingreso: La permeabilidad de las familias entre los diversos niveles de ingresos, depender de la diferencia entre
5ta
el crecimiento econmico y el crecimiento de la poblacin. Esto significa que si la tasa de crecimiento econmico es mayor a la tasa de variacin de la poblacin, habr ms familias en los rangos de mayores ingresos y viceversa.
6ta
Se mantiene la misma estructura porcentual de familias por niveles de ingresos de diciembre del 2002 . Por lo tanto, se considera nicamente
el ajuste del crecimiento poblacional para 2003.
CONTINUAR
912 841
351
407 306
53
32
15
CONTINUAR
1.662.500
63.367
13.889
16.052 IVA
116.375
Total (7% del ingreso familiar) Ingreso Mnimo Requerido
Todas las familias con ingresos mayores a Bs.1.662.500 mensuales seran potenciales demandantes del servicio, es decir, 153.827 familias
Cantidad de Familias
153.827 Familias
Ingresos por familia
Fuente: INE 2002; Anlisis ITP
Bs. 1.662.500
818.096
834.792
58.435
Total
Entre 14 familias Ingreso Mnimo Requerido
Cantidad de Familias
Todas las familias con ingresos mayores a Bs.834.792 mensuales seran potenciales demandantes del servicio, es decir, 556.979 familias. Si a estas familias se les deduce las familias con capacidad de pago propia (153.827 familias), entonces las familias con capacidad compartida seran 403.152.
SUPUESTOS
556.979 Familias
Ingresos por familia
Fuente: INE 2002; Anlisis ITP
Bs. 834.792
Costo de la computadora: Bs. 600.000 * 14 Familias prorrateado en 36 meses, lo que es igual a Bs. 233.333 Renta Bsica Mensual por enlace 1.536 Kbps : Bs. 329.900 Tarjeta WI-FI : Bs. 250.000 * 14 familias prorrateado en 36 meses, lo que es igual a Bs. 97.222 Renta Bsica Telefnica : Bs. 6.400 por 14 Familias =Bs. 44.800 IVA :Bs. 112.841 Total Costos para que 14 familias puedan accesar los servicios de banda ancha mediante WI-FI = Bs. 818.096 por familia equivale a Bs.58.435.
2004 - 2008
4895
FAMILIAS
4883
4855
4788
4691
2004
2005
2006
2007
2008
Modelo Prctico
PEA Sector Formal = -3.284.372 + 8,43 * (PIB en Bs de 1984) + 0,09 * (Poblacin)+ 0,73 (PEA Formal t-1)
R2= 0,87 Probabilidad de no ajustarse los parmetros : 9,04 E -05
10.496.973
4.281.343
1.396.711
PEA* Ocupada
PEA Gobierno
CONTINUAR
Fuente: INE 2002 * *En encuesta previa de ITP Consultores, ao 2002 a Gobernaciones y Alcaldas la penetracin de PCs llegaba a 8%, se estim a 10% para el 2003 ***Se asume que cada PC es utilizada por slo un empleado Estimaciones ITP Consultores
2004
2005
2006
2007
2008
1.425
1.453
1.483
2004
2005
2006
2007
2008
142,5
145,3
148,3
151,2
154,3
2004
2005
2006
2007
2008
10.496.973
4.281.343
2.884.633
28% de la PEA privada del sector formal posee PC*. Se estima que a futuro 100% de estos PC dispondrn de acceso a Internet
807.520
PEA* Ocupada
PEA Privada del Sector Cantidad de PC o usuarios con Formal acceso a Internet de BA
CONTINUAR
*Segn el Banco Mundial, en Venezuela existen 1.560.586 PCs, de los cuales 60% se encuentran en sector productivo formal. Si restamos las PCs asignadas a Sector Pblico, resulta que el 28% de la PEA privada del sector formal posee PC. Fuente: INE 2002
2004
2005
2006
2007
2008
Usuarios Potenciales
832
923
1.049
1.174
1298
2004
2005
2006
2007
2008
La demanda potencial en las Universidades se estim considerando que un porcentaje de la matrcula estudiantil tiene poder adquisitivo para comprar un terminal porttil y hacer uso de WI-FI en reas pblicas de la sede estudiantil. Este porcentaje crece de 1% en el 2004 a 4% en el 2008, acorde con el crecimiento del poder adquisitivo del segmento residencial.
Se asume que la Universidad (pblica o privada) se encarga de la inversin inicial y mantenimiento del servicio.
2004
2005
2006
2007
2008
Usuarios WI-FI
41.571 30.979 22.113 15.947 10.763 2.213 2004 2005 2006 2007 2008 769 1.579 1.139 2.969
Cuentas WI-FI
2004
2005
2006
2007
2008
CONTINUAR
Fuente: INE 2002; Anlisis ITP
La demanda potencial en las Escuelas y Colegios se estim considerando el nmero de planteles (alrededor de 15.000 para el 2003) y asignando en promedio 40 PCs a cada plantel. Resulta en 632.366 usuarios simultneos (PCs) proyectados de WI-FI/ Internet en el 2004. Sin embargo, el impacto en usuarios de Internet en escuelas se multiplica hasta el total de estudiantes en el pas (aprox. 5 millones) Se asume que las escuelas (pblicas o privadas) se encargan de la inversin inicial y mantenimiento del servicio.
2004
2005
2006
2007
2008
Usuarios Simultneos Pblicos Wi-Fi 680,293 670,329 660,558 650,976 641,580 47,880 47,182 46,498 45,827 48,593
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
CONTINUAR
Fuente: INE 2002; Anlisis ITP
La demanda potencial en las Escuelas y Colegios se estim considerando el nmero de planteles del 2003 de casi 3000 y asignando en promedio 40 PCs a cada plantel. Resulta en casi 120 mil usuarios simultneos (PCs) proyectados de WIFI/ Internet en el 2004. Sin embargo, el impacto en usuarios de Internet en escuelas se multiplica hasta el total de estudiantes en el pas (aprox. 5 millones) Se asume que las escuelas (pblicas o privadas) se encargan de la inversin inicial y mantenimiento del servicio.
2004
2005
2006
2007
2008
126,835
124,987 123,174 121,396 8,928 8,798 8,671 2004 2005 2006 2007 2008 9,060
Cuentas Privadas
9,194
2004
2005
2006
2007
2008
CENTROS ASISTENCIALES Pblico Privado Camas segn tipo de centro Mdicos requeridos ABA requerido por centro Cuentas Pblicos Cuentas Privadas
2004
2005
2006
2007
2008
Cuentas BA Pblicas
254 249 244 239 235
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: ndice y entorno del Desarrollo Humano en Venezuela 2002; Anlisis ITP
CONTINUAR
60,000
4097
4017
2004
2005
2006
2007
2008
908
926
944
962
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: ndice y entorno del Desarrollo Humano en Venezuela 2002; Anlisis ITP
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
9,0
9,3
9,6
10,0
10,3
2004
2005
2006
2007
2008
Cuentas WI-FI
733 711 689 667 644
2004
2005
2006
2007
2008
8181
2005
2006
2007
2008
VER DETALLE
3049
2004
2005
2006
2007
2008
VER DETALLE
CONTINUAR
(miles de usuarios)
Sector Productivo
2004
2005
2006
2007
2008
Sector Gobierno
983,5
154,3
1.077,6
1.206,9
1.335,2
1.462,6
142,5 2004
145,3
148,3
151,2
2004
2005 2006 Hoteles 2007 2008
2005
2006
2007
2008
No Residenciales 7.007,3
9 2004 9,3 2005 9,6 2006 10 2007 10,3
2008 5.485
6.183,9
5.526
5.435
5.348
5.264
2005 2006 2007 2008
2004
5.183
2004
2005
2006
2007
2008
Universidades
2004
10,8 2004 15,9 2005 22,1 2006 30,9 41,6
2005
2007
2008
2007
2008
Centros Hospitalarios
17,0 2004
17,3 2005
17,7 2006
18,0 2007
18,4 2008
17,0 2004
17,3 2005
17,7 2006
18,0 2007
18,4
2008
CONTINUAR
2004
2005
2006
2007
2008
9.484,9
10.406,2
8.181
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
2004- 2008
164
208
266
2004
2005
2006
2007
2008
Denominamos Segmento Residencial Individual el compuesto por familias cuyo ingreso familiar permite pagar los gastos de acceso a BA y la inversin en hardware. El mercado de banda ancha en este segmento a los precios actuales est limitado a 164.000 familias para el 2004, que representan 786.000 usuarios de WI-FI. La tasa de crecimiento de este servicio se espera en un 23% para el perodo de 5 aos en este segmento.
439
FAMILIAS c/ACCESO BA
164
208
2004
2005
2006
2007
2008
USUARIOS WI-FI
786
998
1277
2004
2005
2006
2007
2008
1/ Se considera la cantidad actual publicada por el INE con relacin a la conformacin de familias en Venezuela. Para la demanda con capacidad de pago propia se considera 4,8 personas por familia. Fuente: Modelo de demanda ITP Consultores
2004 - 2008
31
39
51
67
89
2004
2005
2006
2007
2008
Denominamos Segmento Residencial Compartido el compuesto por familias que se asocian para compartir los gastos de acceso a banda ancha y la inversin en hardware. El mercado de banda ancha en este segmento a los precios actuales alcanza a a 503.000 familias para el 2004, que representan 2.515.000 usuarios de WI-FI. La tasa de crecimiento de este servicio se espera en un 30% para el perodo de 5 aos en este segmento.
FAMILIAS c/ACCESO BA
503
609
753
2004
2005
2006
2007
2008
4740
USUARIOS WI-FI
2515
3049
3767
2004
2005
2006
2007
2008
1/ Se considera la cantidad actual publicada por el INE con relacin a la conformacin de familias en Venezuela. Para la demanda con capacidad de pago compartida se considera 5 personas por familia. Fuente: Modelo de demanda ITP Consultores
2003
-10.00% 27.00% 100.00% 2% 100% 1.00 600,000 63,367 8,333 6,400 100.00% 7.00%
2004
5.00% 25.50% 105.00% 2% 102% 1.00 570,000 63,697 7,916 6,400 125.50% 7.00%
2005
3.40% 24.20% 108.57% 2% 104% 1.03 541,500 60,512 7,521 6,400 155.87% 7.00%
2006
5.10% 30.60% 114.11% 2% 106% 1.04 514,425 57,487 7,145 6,400 203.57% 7.00%
2007
2.80% 35.50% 117.30% 2% 108% 1.08 488,704 54,612 6,787 6,400 275.83% 7.00%
2008
4.40% 28.40% 122.46% 2% 110% 1.08 464,269 51,882 6,448 6,400 354.17% 7.00%
CONTINUAR
2003
-10,00% 27,00% 100,00% 2% 100% 1,00 8.400.000 329.900 116.662 44.800 100,00% 7,00%
2004
5,00% 25,50% 105,00% 2% 102% 1,00 7.980.000 296.384 110.829 44.800 125,50% 7,00%
2005
3,40% 24,20% 108,57% 2% 104% 1,03 7.581.000 281.565 105.287 44.800 155,87% 7,00%
2006
5,10% 30,60% 114,11% 2% 106% 1,04 7.201.950 267.487 100.023 44.800 203,57% 7,00%
2007
2,80% 35,50% 117,30% 2% 108% 1,08 6.841.853 254.112 95.022 44.800 275,83% 7,00%
2008
4,40% 28,40% 122,46% 2% 110% 1,08 6.499.760 241.407 90.271 44.800 354,17% 7,00%
WI-FI Anexos
Wi-Fi Arquitecturas
Cliente urbano y remoto
Cableado US$200 DSL 1536Kbps US$230 Antenas P2P US$200 c/u
Switch US$400
Segmentos Aplicables: Escuelas urbanas remotas Alcaldas urbanas remotas Entes pblicos urbanos remotos Solucin: DSL 1536 Kbps
Ambulatorios Urbanos
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
Wi-Fi Arquitecturas
Cliente rural y remoto
Cableado US$200
Satelital 1Mbps Internet Satlite Modem US$2.000 AP US$1.100 CPE US$250 Switch US$400
Segmentos Aplicables: Escuelas rurales remotas Ambulatorios rurales Alcaldas remotas Solucin: Satelital 1Mbps
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
Wi-Fi Arquitecturas
Residencial Compartida
Edificio de 4 pisos
Ms pisos?
INVERSIN Modem AP Cableado Instalacin(10%) Total: US$100 US$1.500 US$50 US$165 US$1.815 Segmentos Aplicables: Residencial Compartida Solucin: DSL 1536 Kbps
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
Wi-Fi Arquitecturas
Residencial Compartida
Edificio de 8 pisos
Bridge US$1500
Ms pisos?
Internet
Modem US$100
AP US$1500
+ Menos pisos?
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
Wi-Fi Arquitecturas
Residencial Compartida
Edificio de 12 pisos
Bridge US$1500
Bridge US$1500
DSL 1536Kbps US$230 Internet Modem US$100 INVERSIN Modem AP Bridge Cableado Instalacin(10%) Total: US$100 US$1.500 US$3.000 US$50 US$465 US$5.115 Segmentos Aplicables: Residencial Compartida Solucin: DSL 1536 Kbps AP US$1500
Menos pisos?
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
Wi-Fi Arquitecturas
Residencial Individual
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
Wi-Fi Arquitecturas
Hotspots y clientes medianos
INVERSIN Modem AP Cableado Instalacin(10%) Total: US$50 US$200 US$50 US$30 US$330 Segmentos Aplicables: Cafs, restaurantes de comida rpida PyMEs ONGs Solucin: Gastos Recurrentes: DSL 1536 Kbps DSL/mes: US$230 Mantenimiento: US$25
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos
Wi-Fi Arquitecturas
Edificios grandes de muchos usuarios
Bridge US$1500
Edificio de 3 pisos
Oficinas y Locales
DSL 1536Kbps US$230 Internet Modem US$100 Cableado US$50 AP US$1500
INVERSIN Modem AP Bridge Cableado Instalacin(10%) Total: US$100 US$1.500 US$1.500 US$50 US$315 US$3.465 Segmentos Aplicables: Corporaciones Alcaldas urbanas Ministerios Entes pblicos Gobernaciones Hoteles Solucin: Gastos Recurrentes: DSL 1536 Kbps DSL/mes: US$230 Mantenimiento: US$50 Centros Comerciales Hospitales Universidades Aeropuertos
Fuente: Costos: promedio Linksys, Cisco, D-Link, 3Com, Netgear, Hyperlink Technologies 2004/ Anlisis ITP, Expertos