Analisis de la Industria Bananera de el Ecuador

Federico Vasquez Zuleta General Manager Independent Fruit Company Mob: (593) 9996 459 Pbx: (593 4) 600 5302

Exportaciones Mensuales de Banano 2010-2012

30000000 29000000 28000000 27000000 26000000 25000000 24000000 23000000 22000000 21000000 20000000 19000000 18000000 17000000 16000000 15000000 2011 2010 2012 Prom 09-11

Fuente: AEBE

Exportaciones Mensuales de Banano

2010 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Cajas 25,141,876 21,757,557 25,765,115 24,888,618 24,371,034 18,464,966 21,566,146 19,972,866 19,076,421 22,718,025 Cajas 28,563,381 23,717,111 27,889,509 26,373,572 25,287,791 20,635,778 22,404,618 18,767,761 20,774,386 23,620,431 16.97 17.59 5.44 4.12 18.40 8.57 16.23 10.69 13.70 2011 Cre. / Decre. Cajas 23,179,228 21,493,760 24,968,481 24,086,542 22,492,626 20,938,153 19,288,383 17,968,920 15,644,574 18,195,215 7.27 16.17 3.53 6.62 6.91 7.88 6.84 12.94 16.30 2012 Cre. / Decre. Variaciones Var. Abs. Var. Rel. 9.37 8.67 1.47 4.26 (5,384,153) - 18.85 (2,223,351) (2,287,030) 302,375 (798,841) (2,921,028) - 10.47 (2,795,165) - 11.05 (3,116,235) - 13.91 (5,129,812) - 24.69 (5,425,216) - 22.97

Noviembre
Diciembre TOTALES Promedio Mensual Promedio Semanal

18,186,007
23,679,197 265,587,828 22,132,319 5,107,458

22,227,023 24,326,188 284,587,549 23,715,629 5,472,837

5.90
9.44

20,041,481
20,542,999 248,840,362 20,736,697 4,785,392

10.15
2.50

(2,185,542) -

9.83

(3,783,189) - 15.55 (35,747,187) - 12.56

(687,446) - 12.56

Fuente: AEBE

Volmenes en cajas de 18.14 Kg. Fuente: Datacomex S.A. Diciembre

Volmenes por Trimestre 2006-2012

TRIMESTRE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I TRIMESTRE

64.532.721

67.138.875

70.793.652

72.997.896

72.664.548

80.170.001

69.641.469

II TRIMESTRE

62.012.389

66.453.204

66.143.889

67.335.279

67.724.618

72.297.141

67.517.321

III TRIMESTRE

55.345.645

60.832.370

58.771.080

63.308.865

60.615.433

61.946.765

52.901.877

IV TRIMESTRE

60.799.179

61.990.366

64.875.349

68.150.505

64.540.030

70.173.642

58.779.695

TOTAL

242.689.934

256.414.815 260.583.970

271.792.545

265.544.629

284.587.549

248.840.362

VARIACION ANUAL (%)

5,66%

1,63%

4,30%

-2,30%

7,17%

-12,56%

Fuente: AEBE

Exportaciones de Banano por Destino Declarado en cajas de 18.14 kg.

DESTINO EE.UU. PACIFICO EE.UU. ATLANTICO UNIN EUROPEA RUSIA EUROPA ESTE MEDIO ORIENTE AFRICA CONO SUR ASIA OCEANIA TOTAL 2009 2010 VARIACIN 2010/2009 -3,58% -9,58% -4,20% -5,12% 19,76% 23,87% -3,89% 10,10% -21,88% 3,45% -2,30% 2011 VARIACIN 2011/2010 -14,18% -11,72% 6,43% 21,22% 56,37% 55,35% -82,60% 9,49% -8,74% -10,77% 7,17% 2012 VARIACIN 2012/2011 -24,52% -10,21% -23,33% -13,11% -23,45% 55,96% 826,18% -3,37% 65,72% 1,21% -12,56%

43.829.701 15.421.990 112.816.933 56.055.868 11.382.103 5.640.413 5.654.084 16.565.055 3.142.469 1.283.929 271.792.545

42.261.614 13.944.413 108.080.360 53.184.096 13.631.587 6.986.579 5.434.250 18.238.612 2.454.898 1.328.220 265.544.629

36.267.639 12.309.958 115.033.034 64.467.416 21.315.254 10.853.865 945.362 19.969.527 2.240.338 1.185.156 284.587.549

27.374.511 11.052.734 88.190.615 56.014.448 16.316.175 16.928.077 8.755.773 19.295.880 3.712.707 1.199.442 248.840.362

Fuente: AEBE

estructura de los envos de banano ecuatoriano por mercado en porcentaje

EE.UU. AFRICA UNIN EUROPEA RUSIA SUDAMRICA ASIA EUROPA ESTE OCEANIA MEDIO ORIENTE

6.09% 2.08% 4.19% 20.62%

6.87% 2.63% 5.13% 20.03%

7.02% 3.81% 7.49%

7.75% 6.80% 6.56%

22.65% 22.51%

41.51%

40.70% 40.42% 35.44%

21.80%

21.17%

17.07%

15.44%

2009

2010

2011

2012

Fuente: AEBE

Su posicin geografica y sus ventajas y desventajas:

Por estar en el hemisferio Sur, debajo de la lnea ecuatorial, el pas tiene su poca de lluvias y de verano invertidas a la de los pases del hemisferio Norte. La distancia es la mayor desventaja para los mercados de Europa, Rusia, el medio Oriente, el Mediterrneo, la costa Este y el golfo de Estados Unidos. Para todos estos mercados hay que cruzar el canal de Panam.

Exportaciones por Destino Declarado 2011 - 2012 en miles de cajas de 18.14 kg.
2012 2011

1,199 OCEANIA

1,185
3,713

ASIA

2,240 19,296

CONO SUR 8,756 AFRICA 945

19,970

16,928 MEDIO ORIENTE 10,854 16,316 EUROPA ESTE 21,315 56,014 RUSIA 64,467 88,191 UNIN EUROPEA 115,033 11,053 EE.UU. ATLANTICO 12,310 27,375 EE.UU. PACIFICO 36,268

Fuente: AEBE

Continuacion
Para la costa Oeste de estados Unidos y Canad, los mercados de Asia y el este de Rusia. Ecuador tiene una ventaja sobre la mayora de Centroamrica y Colombia. Tambin tiene una ventaja muy importante para los mercados del Cono Sur. Hay que acotar aqu que dichos mercados por ahora son principalmente para fruta de segunda y exedentes.

Falta de Acuerdos arancelarios de Libre Comercio

La Comunidad Econmica Europea ya ha suscrito acuerdos con Costa Rica y Colombia donde los aranceles para la importacin de banano se reducirn ao tras ao hasta llevarlos a cero arancel. Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Mjico y Colombia tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Para el Ecuador de banano este acuerdo tiene mucho valor pues significa entrar sin arancel a este pas que es uno de los mercados mas grandes y mas cercano.

Precio Oficial Fijo

El precio oficial de salida fijado anualmente tiene durante el ao varios efectos: En el primer tercio del ao el precio oficial no tiene mucha ingerencia para los productores pues se cumple y la gran mayora incluso demandan y reciben una bonificaciones pues esta es la poca de mayor demanda en los mercados. Las bonificaciones son dadas por las comercializadoras a los productores y exportadores como incentivo y para que no desvien el volumen para venderlo SPOT.

Precio Oficial Fijo

En el segundo trimestre se cae la demanda en la gran mayora de los mercados por la entrada del verano y las frutas de estacin, Rusia y el norte de China generalmente se demoran un mes mas en caer los precios. Este periodo "El verano" del hemisferio norte, que se extiende hasta Septiembre es generalmente el de menor demanda entre otras por la entrada de la frutas de estacin y frutas jugosas y refrescantes, por las vacaciones tanto en Europa como en Estados Unidos y los pases de Medio Oriente.

Precio Oficial Fijo

Para la industria bananera del Ecuador esta es la poca de transicin en trminos de productividad donde los meses de Mayo y Junio todava son altos, en Julio y Agosto bajan las productividades.

Precio Oficial Fijo

Durante este periodo el precio oficial generalmente coloca la fruta FOB por encima de los precios que los diferentes mercados estn pagando por la fruta en los otros pases productores y se genera una sobre oferta al entrar Centroamrica y Colombia a sus picos de produccin de fruta. Desde este periodo se empiezan a ver reducciones de volmenes exportados afectando sensiblemente a muchos productores quienes no logran vender toda su fruta a precio oficial.

Precio Oficial Fijo

El tercer periodo es un periodo donde generalmente en los meses de Septiembre y Octubre la demanda y los precios en los mercados continan bajos. En Noviembre y Diciembre por la llegada de la "poca alta" del prximo ao, generalmente hay una transicin en los precios y se aumenta un poco la demanda.

Precio Oficial Fijo

Esto coincide con la rebaja la productividad en los pases Centroamericanos y Colombia, los Africanos y las Filipinas. Esta es tambin la poca de negociacin para toda la industria: Compradores, Comercializadores Exportadores y Productores. Ademas generalmente se fija en el final de Noviembre el precio oficial.

Sugerencias y oportunidades:
Establecer mesas de trabajo con el ministerio de Comercio Exterior y Pro Ecuador para que los exportadores independientemente o a travs de sus gremios puedan acceder a la informacin sobre los mercados no tradicionales y retomar la exportacin a mercados que fueron muy importantes para las exportaciones de banano como Japn, ahora China y Corea.

Sugerencias y oportunidades:
Establecer acuerdos con los principales compradores, Rusia por ejemplo, donde el banano Ecuatoriano esta casi que exclusivamente presente en ese mercado con cerca del 92% en el 2012.

Sugerencias y oportunidades:
Estados Unidos, Europa donde Centroamrica y Colombia ya tienen una ventaja significativa ademas de no incurrir en el costo del cruce del canal de Panama, China, Korea , Japn todos estos pases tienen acuerdos con tarifas de aranceles con las Filipinas.

Sugerencias y oportunidades:
Para esto sugiero formar una mesa de trabajo entre los gremios de exportadores, el Ministerio de Comercio Exterior y el de Agricultura con el fin de buscar acuerdos de reduccion de aranceles para el Manano Ecuatoriano con todos los paises a los que se exporta. Retomar las mesas de costos en Octubre entre los productores, exportadores y o asociaciones de exportadores y el Ministerio de Agricultura.

Sugerencias y oportunidades:
Retomar las mesa de negociacin en Noviembre para que de verdad haya un acuerdo entre productores y exportadores con la veedura del Ministerio de Agricultura y no sea por decreto. Por las anteriores razones se debera cambiar el actual sistema de Precio oficial fijo a un precio mnimo promedio que recibe el productor al ao. De esta manera la fruta podra competir con el resto de los pases que siguen los precios de los mercados en sus diferentes pocas.

Sugerencias y oportunidades:
La otra propuesta aunque mucho ms compleja, difcil de administrar y controlar. Sera la de fijar precios por tres perodos en el ao en cada tercio. Es importante advertir que esta podra dejar expuesta la industria si ocurre un cambio sbito en los mercados tanto por demanda como por oferta y sera fijada bsicamente por a la tendencia anual general de precios.

Sugerencias y oportunidades:
Sugiero establecer verdaderos controles para las diferentes prcticas que existen tanto de productores como de exportadores y compradores que violan los acuerdos y normas establecidas por el Ministerio. La compra solo en ciertas pocas del ao con un efecto muy negativo para las compaas que cumplen con la ley compran todo el ao.

Sugerencias y oportunidades:
Estos bsicamente les quitan la fruta en la "poca alta. Por otro lado Tambin hace falta que se establezca un protocolo para proteger las exportaciones de fraudes y no pago situacin que es frecuente con exportaciones hasta para Europa por falta de verificacin a los compradores.

Sugerencias y oportunidades
Carton,Insumos y transporte interno de fruta estos costos que son bastante elevados comparados con el resto de la industria. En el caso del carton la caja esta por encima de la gran mayoria de los paises Centroamericanos. El flete terrestre tambien y en el pais hay un Diesel subsidiado al 50% por debajo de Colombia y mas en Centroamerica.

MUCHAS GRACIAS

Federico Vasquez Zuleta General Manager Independent Fruit Company Mob: (593) 9996 459 Pbx: (593 4) 600 5302