Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral -- SGM

Polticas Pblicas para o Setor Mineral Brasileiro

DESAFIOS DA GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL NO BRASIL
II ENCONTRO DE MINERAO DO ESTADO DO TOCANTINS Palmas, maro de 2010

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral -- SGM

TENDNCIAS MUNDIAIS E REALIDADE MINERRIA NO BRASIL

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral -- SGM

Principais caractersticas econmicas dos bens minerais

1.

Cadeias produtivas associadas a mercado interno e/ou externo;

2.

Preo diferenciado em funo da abundancia e/ou raridade na natureza, crescimento e/ou reduo de consumo;
3.

Atividade produtiva de nano a giga empresas, dependendo de condies geolgicas, mineralgicas e de mercado;

4. A mina pode servir como impulsionadora do desenvolvimento de outras atividades econmicas da regio.

Breves pontos da situao econmica

No mundo
. Preos das commodities minerais em momento algum da crise econmica ficaram abaixo dos nveis de antes de 2000; . Rearranjo dos conglomerados e, em especial, daqueles dependentes de investimentos da bolsa de valores; . Sinais de retomada ampliao das compras chinesas e manuteno da baixa na Europa e EUA.

No Brasil
. Sucesso das aes anti-crise do governo, com destaque para a manuteno do consumo das famlias; . Papel do PAC como instrumento anti-crise; . Mercado interno como colcho amortecedor; . Desafios - investimentos em cincia e tecnologia, visando a prxima etapa de acirramento da concorrncia.

MINERAO MUNDIAL 1850 - 2030

% da minerao global
70 60 USA 50 40 30 20 10 0 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 China USSR/CIS Australia/Canada 6 resource rich developing countries Europe

Localizao mundial das minas

70 Europe 60 50 40 30 20 10 0 1850 USA China USSR/CIS Australia/Canada 6 resource rich developing countries 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990

Sources: Raw Materials Data, Stockholm 2004 and Sames.

Preos do minrio de ferro: 2000-2008 (US$/t - IBRAM)

Ouro jan/1975-abr/2009 (US$/oz)

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral -- SGM

CONSUMO PER CAPITA DE MATERIAIS NO BRASIL E NO MUNDO (kg/hab)

2007
MATERIAL BRASIL EUA [1900-1920] MUNDO PASES DESENVOLVIDOS CHINA

CIMENTO
AO

245
120

220
120

395
202

400 - 800
400 - 600

800
329

COBRE
ALUMNIO

2,4
5,0

2,0
n.d

2,7
5,7

8 - 12
20 - 30

3,0
7,0

Fonte: Sinopse 2008, SGM / MME

PRODUO DE MINRIO DE FERRO: Evoluo da Produo: Brasil x Mundo

1970 Mundo 769 1980 891 1990 983 2000 1.060 2003 1.160 2006 1.680 2007
1.900

2008

Brasil

31

113

152

208

231

317

354

369

(Mt)

PRODUO DE AO: Evoluo da Produo: Brasil x Mundo

1970 Mundo 600 1980 716 1990 771 2000 848 2003 962 2006 1244 2007 1344 2008

Brasil

6,0

15,3

20,6

27,9

31,2

30,9

33,8

33,7

(Mt)

Indstria Mineral Brasileira

(Minerao e Transformao Mineral) [Exclusive petrleo e gs natural]
2006 Participao no PIB Brasil (%) Valor da produo (US$ bilhes) 4,5 81,1 2007 4,5 100 2008 4,4 125 2009 n.d. 103

Comrcio Exterior da Indstria Mineral Exportaes (US$ bilhes) Participao Exportaes Brasil (%) Participao no Saldo do Brasil (%)
Obs: Valores correntes.
Fonte: Prvia da Indstria Mineral, 2010 [MME]

29,4 21,3 35,5

33,7 21,0 40,3

44,3 22,4 60,1

30,8 20,2 58,5

Um exemplo: Carga Tributria nas cadeias produtivas do ferro / alumnio

Os setores primrios da economia brasileira, em especial aqueles voltados para a exportao, recebem um tratamento tributrio menos oneroso que setores a jusante na cadeia industrial, responsveis pela produo de bens de maior valor agregado.

LEIA PERSPECTIVA MINERAL N.2 ACESSEM NO SITE http: www.mme.gov.br/mme

Fonte: FMI (2007) , Liberia, Reforming the fiscal terms for mining and petroleum

Ouro competitividade tributria Fonte: FMI (2007) , Liberia, Reforming the fiscal terms for mining and petroleum

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Principais desafios
Ampliar o conhecimento do territrio brasileiro emerso e imerso...(geologia)
Bem aproveitar nosso potencial geolgico mineral...(minerao) Agregar tecnologia na produo mineral... (transformao mineral) AMPLIAR A COMPETITIVIDADE

Por uma geologia e minerao para o desenvolvimento sustentvel do Brasil

Gesto soberana dos bens minerais Conhecimento do territrio brasileiro Planejamento de mdio e longo prazo Ateno Sade e segurana dos trabalhadores Agregao de valor na cadeia produtiva Regularizao da extrao ilegal Melhor distribuio dos ganhos da minerao

Levantamento Geolgico Bsico: Conhecer nossas riquezas e nosso territrio

1:250.000

1:100.000

detalhamento

54,6% 1:250.000

13,7 %
1:100.000

Retomada dos Levantamentos PLGB: 1995-2002

PLGB integrao Pr PLGB

Mapeamento Geolgico
2004-2010
Programa 2004 2010 :
20% do Territrio Brasileiro focado nas rea de potencial mineral.

(km2) 1:100.000 818.000 1:250.000 750.000

Maps 1:100.000 (273) Maps 1:250.000 (42)

(315)
Investments: US$ 80 millions

Levantamentos Aerogeofsicos 2004 - 2009

A rea voada corresponde a 25,18% do territrio brasileiro e a 68% de tudo que foi levantado, desde o primeiro vo em 1953 at 2002. - 2.150.000 Km

Programa 2004-2009 : Investimentos US$ 110 milhes para cobrir reas com alto potential mineral. Correspondendo a 32% do Territrio Brasileiro

CARTOGRAFIA GEOLOGICA DA REGIO AMAZNICA

Ano 1 - 195.000 km2 Ano 2 - 286.000 km2 Ano 3 - 155.000 km2 Ano 4 - 207.000 km2 Ano 5 - 268.000 km2

Ano 6 - 251.000 km2

Programa Cartografia Terrestre, Nautica e Geolgica

US$ 150 Million

Unidades de Conservao

Investimentos em Explorao e Minerao

(US$ milhes)
2005 -2009 explorao mineral Projetos Mineiros Total 1,831 21,800 23,631

2010 - 2014 explorao mineral Projetos Mineiros Total

3,000 45,000 48,000

Sources: SGM/MME, DNPM, BNDES

Previso de Investimentos 2010 2014 (Explorao + Minerao + Siderurgia)

Total: US$ 78 billion
US$ 45 billion

MINERAL EXPLORATION

4%

Sources: SGM/MME, DNPM, BNDES, IBRAM

Qualidade de vida

Prioridade dos servios geolgicos e de minerao

Europa Ocidental / Estados Unidos.... Austrlia / Canad... Recursos Minerais ndia / Nigria... Crescimento Indstria

Populao

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Produo de Minerais: Posio Mundial do Brasil

Player global Nibio (1) Exportador Rochas ornamentais Caulim Magnesita Auto-suficiente Calcrio(cimento) Importador /Produtor Rocha fosftica Cobre Zinco Diatomito Tungstnio Dependncia externa Potssio Enxofre

Ferro (1)
Mangans (1) Bauxita (2) Tantalita (2)

Cromo
Diamante ind. Titnio Ouro

Carvo metalrgico
Terras raras

Vermiculita
Mica

Grafita (3)
Amianto (4)

Talco
Nquel

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Minerao para o desenvolvimento sustentvel

Gerao de renda, emprego e desenvolvimento sustentvel local e regional
Induo de outras atividades econmicas na cadeia produtiva e no entorno do empreendimento mineiro Oferta de minerais essenciais para a indstria e as necessidades nacionais

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Transformao mineral para a sustentabilidade

Ampliar os efeitos positivos locais, regionais e nacionais da rigidez locacional com a instalao de indstrias na cadeia produtiva Maximizar o aproveitamento do material movimentado pela lavra

Fortalecer P&D articulada com as necessidades do setor mineral e do pas

Garantir melhores condies de rentabilidade na cadeia produtiva

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Desafios para o Brasil

Programa de governo 2007 - 2010

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Algumas prioridades
Ampliar e fortalecer articulao federativa de aes de geologia, minerao e transformao mineral da SGM, DNPM e CPRM. DNPM
Continuidade na modernizao do rgo, para efetivar mudanas estruturais que consolidem a gesto/fiscalizao associada ao apoio e fomento minerao.

CPRM
Reorganizao do rgo criando definitivamente o Servio Geolgico do Brasil para melhor cumprir sua misso de gerao e difuso do conhecimento geolgico do pas.

Programa de Governo
Elevao do Conhecimento Geolgico do Territrio e Aporte de Tecnologias como Ferramenta para o Desenvolvimento Regional do Pas. Ampliao de programas de estudos geolgicos, geofsicos, hidrogeolgicos e de gesto territorial, com a democratizao do acesso a esses conhecimentos, que permitam o desenvolvimento de polticas de ordenamento territorial e de desenvolvimento regional sustentvel, possibilitando a implantao de empreendimentos geradores de emprego e renda, promovendo a incluso social, a diminuio das desigualdades regionais, a elevao do IDH com resgate econmico e social das regies minerrias, com melhoria das condies de sade e segurana no trabalho, e a minimizao dos impactos ambientais da minerao.

Programa de governo
Atrao de Investimentos na Minerao Suportando a Retomada do Crescimento Econmico, com Reduo da Vulnerabilidade Externa Fortalecimento e modernizao institucional do Estado na gesto dos recursos minerais e intensificao dos levantamentos geolgicos e aerogeofsicos para a descoberta de novas jazidas. Definio de novo ordenamento jurdico que conduza a estabilidade dos ttulos de direitos minerrios como vantagens comparativas para a atrao de investimentos nacionais e internacionais, objetivando a expanso e a diversificao da produo mineral, suprindo o mercado interno e elevando o saldo da balana comercial.

Execuo de programas de estmulo verticalizao da produo mineral com agregao de valor, dando nfase a pequena e mdia minerao, elevando a competitividade das empresas mineradoras e o nvel de organizao e formalizao da atividade extrativa mineral

OUTRAS AES IMPORTANTES

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Programa Nacional de Geologia Programa Nacional de Extensionismo Mineral Plano Nacional de Agregados para a Construao Civil Programa Nacional Diagnsticos Estaduais Rede Geochronos Remplac, Leplac e Mar internacional Arranjos Produtivos Locais de base mineral Poltica de Desenvolvimento Produtivo PDP / Minerao

Aes importantes em curso (2010)

Plano Duo-decenal de Geologia, Minerao e Transformao Mineral [PDGMT 2010/2030]
Novo Marco Regulatrio e Agncia Nacional de Minerao-ANM Mudanas na CEFEM

NOVO MODELO INSTITUCIONAL E REGULATRIO

Fortalecer a ao do Estado no processo regulatrio (soberania sobre os recursos minerais); Estimular a maximizao do aproveitamento das jazidas, a preveno da sade, a segurana das minas e o controle ambiental at o encerramento da atividade de minerao; Atrair investimentos para o setor mineral e contribuir para a elevao da competitividade das empresas de minerao; Fomentar a agregao de valor na cadeia produtiva mineral; Promover a minerao formal; Contribuir para o desenvolvimento sustentvel.

PLANO DUO-DECENAL 2010 - 2030

OBJETIVO
DOTAR O BRASIL DE UM PLANEJAMENTO DE MDIO PRAZO PARA O SETOR

JUSTIFICATIVA
PLANEJAMENTO COM DIRETRIZES E METAS PARA ASSEGURAR HOJE NO FUTURO UM SETOR MINERAL QUE SIRVA AOS INTERESSES DO POVO BRASILEIRO.

OPORTUNIDADE
A EXPRESSIVA PRESENA DOS PRODUTOS MINERAIS NA BALANA COMERCIAL, TANTO NA EXPORTACAO COMO NA IMPORTAAO; A CRESCENTE CONSCINCIA DA IMPORTNCIA DO CONHECIMENTO GEOLGICO PARA A DESCOBERTA DE JAZIDAS; IMPORTNCIA DA AGREGAO DE VALOR AOS MINERAIS PLANEJAMENTO DAS AES PBLICAS E PRIVADAS PARA O SETOR.

ESTRATGIA
ESTUDOS CONTRATADOS E REALIZADOS PELA SGM, DNPM E CPRM SERVIRO DE BASE PARA OS DEBATES COM OS DIVERSOS SEGMENTOS INTERESSADOS.

Plano Duo-Decenal 2010/2030 O ltimo planejamento para o Setor Mineral brasileiro foi realizado em 1994, a partir de um decreto presidencial de 1993 e uma portaria do MME do mesmo ano. O Plano 2010/2030 ter um horizonte de 20 anos, com aes e programas at 2015, prevendo-se revises peridicas

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Programa Nacional de Extensionismo Mineral

Objetivo:
Consolidar, ampliar e articular aes para FOMENTAR E APOIAR AS PEQUENAS UNIDADES PRODUTIVAS DE BENS MINERAIS DO BRASIL

Telecentros Minerais
A AI In nt te er rn ne et ta as se er rv vii o od do op pe eq qu ue en no om miin ne er ra ad do or r S SG GM M//S ST TI I

Bases da atuao nacional:

PORMIN na disseminao do conhecimento e capacitao. TELECENTROS MINERAIS como estrutura fsica do extensionismo

Coordenao Executiva:
SGM, DNPM, CPRM

Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral

Programa Diagnsticos Setoriais Estaduais

Articulao com Estados para elaborao de Diagnsticos Setoriais Estaduais e de Diretrizes de Polticas Pblicas para o Setor Mineral.
Situao maio 2008
Estados com diagnsticos concludos anteriormente a 2003 Estado Mato Grosso Gois Ano concluso 2002 2002

Estados com diagnsticos concludos entre 2003-2008 Estado Piau Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Tocantins Ano concluso 2005 2005 2008 2008

Estados com diagnsticos em curso ou em contratao 2008 Estado Amap Sergipe Amazonas Maranho Acre Ano contratao 2007 Em negociaao Em negociaao Em negociaao Em negociaao

Estados com realizao prevista para 2009-2010: Par, Roraima, Bahia, Rondonia, Cear, Paraba

Arranjos Produtivos de Base Mineral ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE BASE MINERAL

Argila-AP Gemas e jias - Par Calcrio e argila vermelha CE Argila-TO Minerais industriais RN-PB Gesso - PE Rocha ornamental - BA Opala de Pedro II - PI

Quartzito/Argila- GO
Ardsia MG Quartzito MG

Gemas e jias - MG
Rocha ornamental - ES Rocha ornamental - RJ Cermica de Revestimento - SP
Cermica de Revestimento - SC

Pedra Sabo MG Calcrio, Cal e Talco - PR

Gemas e jias - RS

MENSAGEM FINAL

BRASIL NO MUNDO (comparao com outros Pases)

Pop> 150 million Country Area > 5 million [Km 2 ]

GDP > 600 billion USD

OPORTUNIDADES
DESENVOLVIMENTO

Estabilidade Econmica
Extenso Territorial e Clima Favorvel Forter Setor Agrcola Diversidade nas Fontes de Energia Externsa Malha Fluvial Livre competio em todos os setores Investimentos em infraestrutura `Profissionais Especializados

Estratgias de Desenvolvimento do Governo Brasileiro (President Lula)

Condies para o crescimento econmico sustentado foram estabelecidas.

Para continuar com este cenrio favorvel, necessrio:

Reduo da vulnerabilidade externa pelo incremento das exportaes (MINING);

Atrao de investimentos extrageiros (MINING); Fortalecimento do mercado interno (MINING).

BRASIL: INDICADORES ECONMICOS 9 Economia Mundial 2008 (trilhes de US$ PPP)

Sources: World Bank, Reuters, Ipeadata

Economias mais atrativas para locao de investimentos extrageiros

2007 2009 Brasil 5th Posio

Brasil

A Sustentabilidade um consenso social sem volta. possvel que, em momentos de crise, ela seja um fator diferencial de competitividade. Encontrar o equilbrio entre o social, ambiental e econmico e se preparar para as mudanas necessrias so a chave do sucesso.

No a espcie mais forte, nem a mais inteligente que sobrevive, mas aquela que mais responde s mudanas - Charles Darwin

Muito obrigado pela ateno Carlos.junior@mme.gov.br