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PROBLEMA
Hace aproximadamente dos aos que las empresas elctricas vienen reclamando por todos los medios, que se eleve la tarifa regulada, situacin que se ha incrementado en los ltimos tres meses, basndose en la sequa que increment el precio SPOT, motivando que el COES solicite el incremento de 25 a 30 % de la tarifa en Barra, concluyendo el proceso con el incremento de la tarifa a usuario entre el 4.3% a 5.3%.
CONSECUENCIAS
Distribuidores sin contratos con los generadores. (hace dos aos que empez este problema y se agudizo en los ltimos meses). Falta de inversin en el sector (hace cuatro aos que no hay nueva inversin en el sector. Posible desabastecimiento. Cortes del servicio al Mercado Regulado. Resolucin de contratos de clientes libres
LA PREGUNTA ES ?
DESPUES DE 12 AOS DE SU APLICACIN SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETIVO DE LA LCE DE FOMENTAR LA COMPETENCIA Y LA EFICIENCIA?, EL MODELO TARIFARIO CUMPLE CON ESTE FIN?, ES UN MODELO FUERTE O ES VULNERABLE CON EL ENTORNO?, FOMENTA LA INVERSIN?. QUE ALTERNATIVAS DE CAMBIO EXISTEN EN EL CORTO , MEDIANO Y LARGO PLAZO.
Usuarios
Concesionarios COES SNMP
Condiciones hidrolgicas secas Especulacin por coyuntura Desmotivacin a invertir Funciones regulatorias cuestionadas Riesgo de desabastecimiento Intromisiones Poltica Informacin especulativa
Riesgo
Riesgo Oportunidad
Riesgo Riesgo
Riesgo
Oportunidad
CONDICIONES HIDROLOGICAS
Falta de previsin?
VOLUMEN ACUMULADO DE APORTE INTERMEDIO
70000
60000
94/95 96/97
50000
98/99
40000
00/01 02/03
VOLUMEN
30000
04/05
20000
10000
0 Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
MANTENIMIENTO
ACONDICIONAMIENTO PARA OPERACION CON GN
01/01
31/01
01/03
31/03
30/04
30/05
29/06
29/07
DESMOTIVACION A INVERTIR
Discrecionalidad? DEMANDA Interconexin con Ecuador (DS 010) An no hay marco normativo actualizado y la interconexin en su primera fase no beneficiar a ambos mercados.
En operacin radial, Per puede exportar hasta 95 MW. Sin embargo, se requiere de una operacin permanente de la C.T. Malacas. Si se instala una compensacin capacitiva de 20 MVAR en la S.E. El Milagro Ecuador puede importar y/o exportar hasta 110 MW. La operacin se dara solamente en el perodo avenida de Per: diciembre a mayo. En operacin sncrona, el flujo de Intercambio en el enlace de acuerdo al comportamiento dinmico estara limitado por restricciones de seguridad, por la caracterstica radial del sistema elctrico peruano. El sistema de Ecuador slo podra exportar cuando est interconectado con Colombia.
DESMOTIVACION A INVERTIR
Discrecionalidad? OFERTA No existe competencia por la alta concentracin del mercado en mano de pocos grupos econmicos. La discrecionalidad del Regulador ha mantenido tendencias a la baja en tarifas. Vaco legal provoca conflictos.
Potencia Efectiva
ESTADO 33%
AGUAYTIA 4% PSEG 4%
OTROS 5%
EGENOR 13%
RIESGO DE DESABASTECIMIENTO
Margen de Reserva del SEIN
Existe la reserva adecuada en el SEIN? Tanto el MEM como el Regulador fijan los Mrgenes de Reserva. Se requiere por lo menos una PLANIFICACION indicativa del sector.
PERIODO 01 de mayo de 2004 30 de abril de 2005 01 de mayo de 2005 30 de abril de 2006 01 de mayo de 2006 30 de abril de 2007 01 de mayo de 2007 30 de abril de 2008
BALANCE DEMANDA-OFERTA
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 35% 29% 24%
MW
45%
39%
2004
2005
2006
2007
2008
DEMANDA
OFERTA
CASO 01 Demanda y Oferta: incluyen la generacin de Sinersa MARTES 28 DE SETIEMBRE DE 2004 HORA DE MAXIMA DEMANDA - 19:00 HORAS
HORA DE MAXIMA DEMANDA DEMANDA (VALORES EN MW) 412 AREA OPERATIVA NORTE 161 238 21 21 5%
CAPACIDAD 135
-13
CAPACIDAD 200
91
GENERACION HIDRAULICA GENERACION TERMICA RESERVA EXPORTABLE RESERVA TERMICA TEORICA RESERVA REAL PARA EL AREA OPERATIVA CENTRO % DE RESERVA POR AREA OPERATIVA
TG3 EEPSA por mantenimiento mayor TV-2 SHO por falta de combustible TV TRUPAL mantenimiento de la caldera TG PIURA por limitacin capacidad de red de distribucin ENOSA TG Trujillo (21 MW) UTI 5 (52 MW) TG1 Mollendo (35 MW) TG2 Mollendo (36 MW) TG1 Ilo1 (35 MW) TG2 Ilo1 (35 MW) Unidades diesel (12 MW)
EXTERNALIDADES ESTATALES
Decreto Supremo por el cual se traban las solicitudes de concesiones de centrales hidrulicas. Decreto Supremo N 010-2004-EM El MEM le ha "precisado" al Regulador cules son los componentes de la nueva demanda y de la nueva oferta elctrica. La nueva demanda tender a elevar la tarifa, si hay nueva oferta, esto contrarrestar la tendencia al alza, pero si no hay nueva oferta disponible, entonces la tarifa aumentar de todas maneras. VALORIZACIONES DE POTENCIA Y ENERGIA Decreto de Urgencia N 007-2004 Debido a la falta de contratos de suministro a distribuidores, el MEM emiti el referido Decreto para efectivizar las transferencias de energa en el COES-SINAC. Dispone que los retiros sin contrato destinados al consumo a precio regulado se distribuyan en el II semestre de 2004, entre las empresas administradas por SEMESTRE I II FONAFE en proporcin directa a su SOLES 96,730,338 120,687,103 potencia firme en el mes PEFECTIVA PRIVADAS ESTATALES correspondiente, y en el I semestre MW Firmes 2884 1484 supuestamente entre las privadas; Soles/MW 34 81 as como suspende los efectos del literal f) del artculo 36 de la LCE.
35 30 25 20 15 10 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Millones de Soles
5 0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENERGIA
POTENCIA
PEAJE
GRP
CMG
Soles/MWh
800
CMG=70
GT1
MERCADO ENERGIA (TARIFA BARRA CLIENTE REGULADO; TARIFA LIBRE CLIENTE LIB (COSTOS MARGINALES MERCADO SPOT)
TL
PRODUCCION
500
CMG=0
400 HIDROELECTRICA
i
Compromisos
TL
300
C MG d =
200
E
i =1
24
x C MGi
TB
C MG d = 27 . 5 S / MWh
100
Ei: Energia en la hora i. CMGi : Costo en la hora i.
EMP 1
EMP 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CMG=100
Venta Potencia
900
800
CMG=100
500
Compromisos
EMP 1
400
Capacidad
GT2
Capacidad
GT3
300
HIDROELECTRICA
Cliente Regulado TB: Tarifa en Barra TL: Tarifa Libre CMG: Costos Marginales
200
C MG d =
CMG
d
E
i =1
24
x C MGi
87 . 5 S / M Wh
100
Ei: Energia en la hora i. CMGi : Costo en la hora i.
0 1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Compromisos
Compromisos
Produccin Enero - Agosto 2004 GWh Hidrulica 11062.76 Trmica 3387.72 Total 14450.48 Periodo enero - agosto CMg promedio ponderado (US$/MWh) Tarifa en barra (US$/MWh) Produccin Enero - Agosto 2003 GWh Hidrulica 12031.74 Trmica 1655.97 Total 13687.71 Periodo enero - agosto CMg promedio ponderado (US$/MWh) Tarifa en barra (US$/MWh)
Costo Variable Total US$/MWh Costo Medio de Produccin 0 1 - 150 10.56 74.25 24.00 Costo Variable Total US$/MWh 0 1 - 150 3.11 30.90 26.00
BALANCES OPERATIVOS
ESTADO SHOUGESA
ENDESA AGUAYTIA
TRACTEBEL PSEG
DUKE CAHUA
Oportunidades y Riesgos Condiciones hidrolgicas secas Especulacin por coyuntura Desmotivacin a invertir Seguridad del Sistema Intromisin Poltica Funciones Regulatorias
Peso
0.10
Ponderacin
3
Puntaje 0.30
0.20
0.15 0.20 0.20 0.15
1
2 1 1 4
0.20
0.30 0.20 0.20 0.60
1.00
Ponderacin Total
1.80
Problemtica Actual
Las reglas no permiten que el sistema opere bajo condiciones de mercado competitivo. El acceso al mercado es restringido
Existen restricciones para el flujo transparente de la informacin, al acceso del proceso de programacin del despacho centralizado, y al suministro de los Servicios Complementarios. Se impide acceso al COES de unidades pequeas hidrulicas y/o trmicas eficientes.
Slo los generadores que operan en base a gas natural pueden declarar costos de combustible (Precio Unico). Los dems estn sujetos a la rigidizes de los costos variables.
Evita manejar el riesgo de contratacin
Problemtica Actual
Solamente entre generadores pueden comprar y vender en el mercado SPOT va transferencias
El sistema ingenuamente est diseado para que los generadores puedan estratgicamente vender o bien al mercado de contratos o al spot
Cuando hay escasez de agua los generadores se encuentran reacios a contratar con distribuidores y, si pueden, rescinden contratos con clientes libres.
Se le obliga a los distribuidores a suscribir contratos, pero no se les ha dado acceso a, que como comercializadores, puedan comprar en el mercado mayorista al precio spot.
CONFLICTOS
Entre OSINERG y las empresas, por las tarifas. OSINERG y el Ministerio de energa y Minas y MEF, por la inversin. Entre las empresas Elctricas y los clientes libres, por el precio de los contratos libres y la posibles resolucin de los mismos. Entre los generadores y distribuidores por la suscripcin de los contratos. Entre los usuarios regulados y OSINERG por la posible subida de los precios. De acuerdo a la Defensoria del Pueblo y el Congreso las tarifas de electricidad de Sudamrica son una de las ms altas de la regin . Entre las generadoras y camisea por la entrada de esta ultima.
Actores
ESTADO PERUANO
Ministerio de Energa y Minas OSINERG. Indecopi Proinversin. Gobiernos regionales. Empresas estatales.
SECTOR PRIVADO
Empresas Concesionarias de generacin, transmisin. Empresas autorizadas de generacin. Inversionistas actuales. Nuevos inversionistas Futuros. distribucin y
Espaa Generacin en libre competencia pero previamente autorizados Comercializadores son intermediarios entre productor y consumidor y requieren autorizacin Operador del mercado Contratos y spot Criterio sistmico Factura y cobra el suministro realizado Estado se reserva el derecho de adoptar medidas que incentiven la calidad del servicio, eficiencia y ahorro energtico
Mercado 1992
Tarifa cara: 50% mayor que promedio pais PBI de 700 mil millones de US Dollars 3 grandes empresas el 80% de oferta
Reforma 1996
Objeto: reducir tarifas escalonadamente 10% enero 1998 20% abril 2002 Crea mercado mayorista Crea pool Transporte y Distribucion en concesion
Falta de Inversin
Tarifas a consumidores finales congeladas Uso no racional de la energia Demanda creciente en 8% anual Largo proceso de autorizacion por asuntos ambientales del estado de California Falta financiamiento por falta de mercado de contratos de largo plazo
ESTRATEGIAS
Aplicar los criterios impuestos por el MEM, lo que conlleva al incremento del costo de la tarifa (5.3% al usuario final). Recalcular las tarifas en la fijacin de noviembre sin ceder a las presiones y en estricta aplicacin de la Ley. Coordinar con el MEM y PROINVERSIN una estrategia conjunta para promover inversiones.
Cambiar el Decreto de Urgencia N 007-2004. Derogacin del D.S. N 010-2004-EM. Modificacin de la LCE para establecer cambios estructurales del modelo. Traspasar al capital privado las empresas estatales (bajo el mecanismo de concesin y no de compra venta de acciones). Mecanismo de inversin tipo BOO para la generacin.
ESTRATEGIA
ESTA ALZA TARIFARIA NOS LLEVA A REVISAR EL MODELO DE MERCADO QUE ESTABLECE LA LEY DE CONCESIONES ELECTRICAS BASADO EN COSTOS DE EFICIENCIA Y EL CONTEXTO EN EL QUE ESTA SE DESARROLLA
(PF CC )
j 1 j j
siempre que
( PF j CC j ) 0
Donde:
VRSC: Valor econmico de las transferencias de los retiros de suministros a precio regulado. PFj: Potencia firme del generador j. CCj: Compromiso Contractuales con el mercado regulado del generador j.
Precio Bsico de la energa en US $/MWh (-1.36%) Punta F.Punta Ponderado Simulado 39.62189 27.3061 29.74764 Regulacin 39.96113 27.73541 30.15925
Conseguir que se abastezca una demanda a partir de una oferta y precios establecidos. Por ejemplo para atender suministros de grandes consumidores (>250 kWhmes). Tendran que ofertarse MWh a precios menores a la tarifa regulada.
CLIENTE REGULADO
OFERTA MW MWH
En este instante no hay problema de desabastecimiento. Los usuarios involucrados podran partir su suministro. Evaluar como impactan los cargos por peaje.
Potencia Efectiva
ESTADO 33%
EGENOR 13%
La Ley Antimonopolio cuya vigilancia es responsabilidad del INDECOPI no permite una concentracin horizontal mayor al 15%, sin embargo INDECOPI que esas concentraciones mayores (ENDESA) no daan la estructura del mercado.
AGUAYTIA PSEG 4% 5% EGENOR 9% ESTADO 40% OTROS 6%
Respecto a la concentracin vertical esta no debe ser mayor al 5%, sin embargo INDECOPI que esas concentraciones mayores (PSGE) no daan la estructura del mercado.
Ventas 2002
ENERSUR 11%
ENDESA 25%
El esquema de privatizacin debe contemplar necesariamente compromisos de inversin a corto plazo utilizando gas natural para ciclos combinados y al mediano plazo generacin hidrulica.
AGUAYTIA PSEG 4% 4%
OTROS 5%
ESTADO 11%
Potencia Efectiva
Inversionist a 1 11%
EGENOR 13%
MWh DISTRIBUIDORES
US$
REDES SST
REDES MT /BT
COMERCIALIZACION
(NO EXISTE) COES DESPACHO MWh (NO EXISTE) TRANSMISORES REDES SST REDES SPT NEGOCIOS CON CONTRATOS TRANSFERENCIA SPOT CLIENTE LIBRE
Promover la autonoma del Regulador, a partir de polticas de mercado y no va reglas impuestas. Generar procedimientos transparentes que haga predecible los resultados de la fijacin de tarifas. Revisar el modelo tarifario .
GENERADORES MWh G1 G2
US$ CONTRATO
Despachos centralizados que inspiren transparencia y/o descentralizados que permitan flexibilidad.
Revisin y ajustes de la estructura y de los procedimientos del COES (determinacin de la potencia efectiva, precio de combustibles, etc).