LA INDUSTRIA DEL ENVASE DE CHILE Y LA COOPERACION JAPONESA

Jorge Ramrez Palomino

Consultor en Packaging

jorgeramirezp@vtr.net

SECTOR ENVASES Y EMBALAJES DE CHILE 2008

El sector envases y embalajes chileno participa con el 1,4% del PIB nacional, registrando para 2008 una produccin total estimada en 1.790.500 toneladas, con un valor US$ 2.370 millones. De esta produccin, aproximadamente un 10% se exporta directamente, y el resto se destina al consumo de clientes locales, considerando que la mayora de estos clientes son empresas exportadoras, es decir, la mayor parte de los envases producidos en Chile salen envasando otros productos de exportacin. An cuando hay diversidad de opiniones sobre la exportacin directa e indirecta de envases, se estima que puede representar aproximadamente hasta un 80% de la produccin local.

Jorge Ramrez P.

POR QUE CRECEN LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS DE CHILE ?

Economa abierta al mundo

Isla fitosanitaria

Tierra disponible

Jorge Ramrez P.

CHILE EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Amrica del Norte Europa

Asia Oceana
Ecuador

Chile
Este antecedente es relevante de considerar, dado que la ubicacin geogrfica de Chile hace que los principales mercados de destino de los productos de la agroindustria y de la industria alimentaria estn lejos. Para llegar a Amrica del Norte, Europa y a la regin de Asia-Oceana, los productos chilenos deben atravesar por las rutas ms largas, exigentes y prolongadas. Esto hace que los envases utilizados para envasar los productos chilenos sean los de mayor desempeo y prestacin funcional que se puedan encontrar en el mercado, tanto local como de importacin. Jorge Ramrez P.

CADENA DE APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS CHILENOS DE EXPORTACION

Bodega general fabricante (apilamiento)

Carga camin (manipulacin)

Transporte a puerto

Descarga camin y embarque (manipulacin)

Transporte martimo

Desembarque y carga camin (manipulacin)

Transporte a bodega importador

Descarga camin (manipulacin)

Almacenaje en bodega importador (apilamiento)

Carga camin (manipulacin)

Transporte a bodega cliente

Descarga camin (manipulacin)

Almacenaje en bodega cliente (apilamiento)

Carga camin (manipulacin)

Transporte a local de venta cliente o a consumidor final

Descarga local de venta (manipulacin)

Permanencia en local de venta (apilamiento y manipulacin)

Transporte a domicilio consumidor final

Descarga en domicilio (manipulacin)

Jorge Ramrez P.

Gran parte del xito alcanzado se debe a la Cooperacin Internacional y especficamente a la de Japn, la que ha incluido:

Presencia de expertos Visitas a Plantas de Alimentos y de Envases Seminarios Diplomado Visita a TOKYOPACK

El futuro requiere de Programa de Intercambio Profesional: PASANTIAS ASESORIA EN LEGISLACION

Jorge Ramrez P.

PRODUCCION DE ENVASES Y EMBALAJES EN CHILE (toneladas)

Subsector Envases Metlicos Envases de Vidrio 2005 (*) 138.335 364.873 2006 (*) 153.318 394.816 2007 (*) 162.805 471.734 2008 (**) 156.500 480.000

Envases de Papel y Cartn

Envases de Madera Envases Plsticos Total Sector

499.281
186.570 324.423 1.513.482

523.646
192.057 343.297 1.607.134

564.359
206.754 359.100 1.764.752

592.000
194.000 368.000 1.790.500

(*) Fuente: Estudios estadsticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile CENEM (**) Fuente: Elaboracin propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes relevantes del sector.

Jorge Ramrez P.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR SUBSECTORES (estimado para 2008)

Produccin Fsica Envases Metlicos Envases de Vidrio Envases de Papel y Cartn Envases de Madera 8,7% 26,8% 33,1% 10,8% 20,6% Valor Produccin Fsica 13,0% 10,8% 28,3% 5,9% 42,0%

Envases Plsticos

Jorge Ramrez P.

VALOR DE LA PRODUCCION DE ENVASES Y EMBALAJES EN CHILE (US$ millones)

Subsector Envases Metlicos Envases de Vidrio Envases de Papel y Cartn 2005 (*) 223,28 164,13 502,14 2006 (*) 252,57 172,48 527,24 2007 (*) 280,28 236,20 599,87 2008 (**) 308,00 255,00 670,00

Envases de Madera
Envases Plsticos Total Sector

121,04
784,11 1.794,70

128,43
847,98 1.928,68

140,28
943,76 2.200,40

140,00
997,00 2.370,00

(*) Fuente: Estudios estadsticos del Centro de Envases y Embalajes de Chile CENEM (**) Fuente: Elaboracin propia a partir de consultas hechas a empresas y representantes relevantes del sector.
Jorge Ramrez P.

EVOLUCION DE LA ECONOMIA CHILENA Y DEL SECTOR ENVASES Y EMBALAJES PARA EL PERIODO 2000-2008

Jorge Ramrez P.

ANALISIS DE LOS SUBSECTORES DEL ENVASE Y EMBALAJE EN CHILE

Envases Metlicos
El principal producto de este mercado es el envase de hojalata, destinado principalmente a las demandas de la industria de alimentos preparados y conservas. Toda proyeccin para este subsector pasa por analizar las tendencias de la industria alimentaria y de la exportacin de este tipo de productos. De igual manera, los tambores metlicos tienen una importante demanda desde el sector agroindustrial y alimentario, por lo que el anlisis de sus tendencias deben considerar los mismos factores de proyeccin que para los envases de hojalata. Segmento Cilindros gases a presin Tambores y bidones Envases de Hojalata Envases de Aluminio Total Volumen (Mt) 2008 26.500 25.000 93.000 12.000 156.500 Valor (MMUS$) 2008 43,00 40,00 155,00 70,00 308,00

La principal caracterstica de este subsector es que la oferta est concentrada en pocos fabricantes. En el caso de los cilindros para gases a presin, en la actualidad hay un nico fabricante mayoritario. Para los envases de hojalata hay 3 fabricantes relevantes, para los tambores metlicos hay 3 y para las latas de aluminio slo 1.
Jorge Ramrez P.

Envases de Vidrio
En la actualidad, el subsector de envases de vidrio prcticamente evoluciona de acuerdo a la demanda del sector vitivincola y bebidas alcohlicas, que significan el 78% de la demanda total. Esta cifra es la respuesta a una gran evolucin que ha tenido en Chile la industria del vino durante la ltima dcada. De la misma manera que en los envases metlicos, la produccin de los envases de vidrio est concentrada en slo tres fabricantes importantes, uno de los cuales histricamente haba logrado un control cercano a 90 de la produccin del subsector. Importantes inversiones se han realizado para instalar nueva capacidad productiva, pero claramente orientada a la oferta destinada a la industria del vino. Las tecnologas de base con que opera el subsector son aportadas por Owen Illinois (USA) y por Saint Gobain (Francia), no dejando espacios para la instalacin de nuevas tecnologas para el subsector.

Segmento Botellas vinos bebidas alcohlicas Botellas bebidas no alcohlicas Frascos Otros Total

Volumen (Mt) 2008

375.000 90.000 12.000 3.000 480.000

Valor (MMUS$) 2008

200,00 45,00 7,00 3,00 255,00

Las proyecciones de este subsector deben hacerse, obligadamente, sobre la base de la evolucin del sector vitivincola. Si se hace una estimacin de las tendencias exportadoras y del consumo interno de vinos embotellados, se puede pensar que para el ao 2015, las exportaciones de este producto debieran acercarse a 500 millones de litros.
Jorge Ramrez P.

Envases de Papel y Cartn

Para este subsector, la mayor relevancia se aprecia en el segmento de las cajas de cartn corrugado y micro-corrugado, que representan el 76% de todo el subsector. Seguidamente, los estuches de cartulina aparecen como en segundo orden de relevancia. Para el segmento de las cajas de cartn corrugado se indica que el 70% se destina a la industria alimentaria, con especial importancia de los sectores exportadores agroindustriales. En el caso de los estuches de cartulina, el 65% tambin se destina al envasado de alimentos. Resulta as relevante observar todas las evoluciones, anlisis y proyecciones de la industria alimentaria, lo que se hace coherente con la poltica de convertir a Chile en potencia alimentaria, para la que algunas opiniones hablan de duplicar la exportacin agroindustrial al 2020. Es claro entonces que este mercado determinar la marcha futura del subsector. Entre los fabricantes de este subsector no se establece la particular concentracin de los subsectores de envases metlicos o de envases de vidrios, siendo posible ver la coexistencia de grandes productores con pequeos proveedores, quedando slo para algunos segmentos aislados la situacin de monoproductores. Segmento Cajas cartn corrugado y microcorrugado Envases tubulares de fibropapel Estuches de cartulina Sacos y bolsas Bandejas pulpa moldeada Otros Total Volumen (Mt) 2008 459.000 8.000 60.000 39.000 14.000 12.000 592.000 Valor (MMUS$) 2008 465,00 16,00 110,00 48,00 14,00 17,00 670,00
Jorge Ramrez P.

Envases de Madera
Este subsector en el ltimo tiempo est experimentando una gradual contraccin de segmentos tradicionales como las cajas, sustentndose bsicamente en los segmentos de pallets y de barriles. Los pallets son, por esencia, elementos de vinculacin directa con la exportacin de productos, y en tal sentido, presentan una evolucin acorde a las tendencias exportadoras. Sobre este concepto, es claro que el fomento a la colocacin de productos chilenos en mercados forneos significar un refuerzo a la actividad productiva de este segmento. En este segmento hay una cantidad importante de proveedores, lo que ha significado una difcil pesquisa de informacin para efectos de cuantificar cuantos son y en que condiciones trabajan. La oferta de pallets la hacen desde empresas con grandes y modernas instalaciones, hasta pequeos productores de nivel artesanal, en talleres y mini instalaciones productivas a veces informales. El segmento de toneles y barriles ha experimentado un proceso de maduracin productiva acorde a las nuevas demandas de barricas para la elaboracin de vinos finos. La produccin tradicional, altamente ligada al campo y al oficio artesanal, ha dado paso a la nueva fabricacin de nivel industrial tecnificado. Aun cuando en tonelaje no representan una porcin importante del subsector, estos productos son los que tienen mayor valor agregado, muy por encima de pallets y cajas. Desde luego que la evolucin de este segmento ir de la mano con las tendencias de la industria del vino. Volumen (Mt) 2008 45.000 127.500 7.500 Valor (MMUS$) 2008 50,00 55,00 5,00

Segmento Cajas Pallets Bins

Toneles y Barriles
Total

14.000
194.000

30,00
140,00
Jorge Ramrez P.

Envases Plsticos
Este es el subsector ms diverso y con mayor nmero de empresas. La pesquisa estadstica no es fcil pues hay empresas que son fabricantes de productos plsticos en general, siendo la fabricacin de envases slo una porcin del portafolio total de productos que ofrecen al mercado. No obstante, el tipo de maquinaria y procesos de conversin asociados son los mismos. En trminos generales, es el subsector con mayor variedad de procesos productivos, equipos y mquinas para realizarlos. Tambin registra gran actividad de innovacin en nuevos tipos de formulaciones para obtener polmeros y envases con mayor funcionalidad, particularmente en el desarrollo de envases activos para alimentos, o en la aplicacin de polmeros biodegradables para la fabricacin de bolsas. Segmento Volumen (Mt) 2008
48.000 150.000 16.500 17.500 5.000 17.500 27.000 35.000 9.000 19.500 13.000 10.000 Total 368.000

Valor (MMUS$) 2008

260,00 240,00 90,00 53,00 16,00 45,00 58,00 65,00 30,00 75,00 30,00 35,00 997,00 Jorge Ramrez P.

Flexibles multicapas Films y bolsas Sacos, maxisacos y mallas Cajas, baldes y similares Cajas PS expandido Tambores y bidones Frascos, botellas y similares Botellas de bebidas y preformas PET Tapas y dispositivos de cierre Termoformados Bins y pallets Zunchos y cordelera

PERFIL DE LA INDUSTRIA PLASTICA

Hay otras cifras complementarias publicadas por ASIPLA, indican a la fabricacin de envases como la ms importante del sector plstico. Esta entidad indica que el 53% de los productos de la industria plstica son envases. El consumo per cpita anual de productos plsticos ya est cercano a 50 kg, aun bajo en comparacin a cifras similares de pases desarrollados. Este es un antecedente de especial relevancia pues indicara que en la actualidad las decisiones en el sector plstico se estn definiendo segn la evolucin y proyeccin de la demanda de envases.

Jorge Ramrez P.

EMPRESAS DEL SECTOR ENVASES

Se estima que el sector envases y embalajes chileno lo componen aproximadamente 505 empresas, siendo la mayora de ellas del subsector de envases de plsticos (aproximadamente 250). Se debe indicar que parte no menor de las empresas contabilizadas no tienen como nico rubro la fabricacin de envases. Esto permite que varias empresas tengan pasadas espordicas hacia el sector de envases, registrando ingresos y salidas cclicas segn sea la conveniencia del negocio de los envases. En la tabla siguiente se ha tratado de dejar una cantidad que represente las empresas que tienen presencia permanente en el sector. Subsector Metlicos Vidrio Papel y Cartn Madera Plsticos Multicomponentes Proveedores equipos, insumos y servicios Total Empresas 25 5 84 25 250 16 100 505

Jorge Ramrez P.

COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones Directas de Envases (miles US$ FOB)
Subsector Metlicos Vidrio Papel y Cartn Madera Plsticos TOTAL 2005 (*) 16.689 8.071 22.514 24.627 48.276 120.177 2006 (*) 19.873 10.608 26.725 26.155 62.260 145.621 2007 (*) 24.260 28.171 37.934 38.174 71.121 199.660 2008 (**) 33.500 39.200 41.800 19.000 81.300 214.800

(*) Cifras anuario estadstico CENEM (**) Estimacin hecha segn datos del Servicios Nacional de Aduanas

Importaciones Directas de Envases (miles US$ CIF)

Subsector Metlicos Vidrio Papel y Cartn Madera Plsticos TOTAL 2005 (*) 70.070 6.593 48.779 26.850 94.191 246.483 2006 (*) 71.656 9.373 52.609 25.978 101.683 261.299 2007 (*) 74.712 11.300 54.919 31.309 120.615 292.856 2008 (**) 102.000 15.300 34.500 44.700 133.350 329.850

(*) Cifras anuario estadstico CENEM (**) Estimacin hecha segn datos del Servicios Nacional de Aduanas

Jorge Ramrez P.

COOPERACION PUBLICO PRIVADA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ENVASES

En Chile no se dispone legislacin ni regulacin especfica para envases y embalajes. La intervencin de la autoridad en este tema se ha canalizado a travs de la Comisin Nacional del Medio Ambiente CONAMA -, pero ha sido sobre temas generales y no en legislacin y regulacin. Hacia 1999, la Agencia de Cooperacin de Alemania GTZ , con coparticipacin de CONAMA, ejecuta en Chile un proyecto para instalar las bases de los modelos de gestin de residuos de envases, tomando como referencia el modelo de regulaciones alemanas y europeas. Estas iniciativas convergen el da 25 de enero de 2002, fecha en que se firm el Acuerdo Marco de Produccin Limpia para la Gestin de Envases y Embalajes de Post Consumo entre empresarios y el Gobierno. Este APL con el sector envases y embalajes tuvo por objetivo generar y establecer un compromiso de voluntades entre el sector pblico y privado con el propsito de evaluar la gestin de los envases y embalajes presentes en los residuos slidos domiciliarios y, eventualmente, proponer acciones que tiendan a mejorarla, incorporando acciones de educacin y participacin ciudadana y la bsqueda de instrumentos adecuados de gestin. Si bien el APL firmado tuvo un nivel de convocatoria de importantes representantes oficiales e industriales, pero la falta de continuidad de las polticas de Gobierno no ha permitido que se ejecuten las acciones acordadas y, desde luego, que se cumplan las metas y plazos comprometidos.
Jorge Ramrez P.

EL ESCENARIO HOY
El tema de la gestin de residuos a nivel de Gobierno reaparece el 17 de enero de 2005, cuando el Consejo Directivo de CONAMA aprueba una nueva Poltica de Gestin Integral de Residuos Slidos, incluidos los envases y sus residuos, cuyo objetivo general establece el logro de un sistema de manejo integral de residuos slidos, con mnimo riesgo para la salud de la poblacin y para el medio ambiente, y que asegure un desarrollo sustentable. Como ltimo dato, cabe consignar que el 1 de julio de 2009 entr a trmite final el Proyecto de Ley que prohbe el uso de bolsas plsticas no biodegradables para el comercio de productos de consumo masivo. La iniciativa, que ser estudiada por la Comisin de Recursos Naturales, busca prohibir la produccin, importacin, distribucin gratuita u onerosa y venta de bolsas plsticas no degradables, y reemplazarlas por empaques biodegradables. Este Proyecto de Ley aun se encuentra en trmite en la Cmara de Diputados. Es evidente que la base normativa y regulatoria chilena sobre envases y sus residuos est muy distante de lo realizado en pases desarrollados, particularmente en Europa, donde estos temas ya han sido incorporados a la legislacin y regulacin desde hace ya casi dos dcadas. Lo anterior no pareciera cambiar radicalmente, al menos en el corto plazo, con la sola excepcin del Proyecto de Ley para la prohibicin al uso de bolsas no biodegradables que, a opinin de expertos, adolece de serias inconsistencias tcnicas, lo que presagia una tramitacin y discusin que podra retardar su aprobacin. En este escenario regulatorio nacional no hay obligacin ni para empresas ni para usuarios de evitar ni reducir la generacin de residuos de envases, ni tampoco se establece la obligacin de reciclarlos. Las empresas que asumen alguna iniciativa al respecto lo hacen ms por voluntad que por obligacin.
Jorge Ramrez P.

CONCLUSIONES
Envases Metlicos
La mayor parte del segmento de envases metlicos corresponde a los envases de hojalata para alimentos. Se debe hacer notar que este subsector est altamente concentrado en pocas empresas, por lo que las inversiones en equipamiento e infraestructura productiva son espordicas. Adems, hay una competencia permanente con envases alternativos fabricados en plsticos, lo que modera cualquier escenario de entrada al sector. El principal insumo es el acero laminado, en espesores delgados para pequeos envases hasta lminas de mayor espesor para tambores. Tanto en Chile como en los pases vecinos hay abundante oferta de acero laminado para las empresas del subsector. Tambin hay abastecimiento de acero desde Corea y China. Las posibilidades de abrir mercados, aunque de menor tamao, van por el lado de los barnices y recubrimientos para acero laminado, de la misma forma, puede incluir los equipos de impresin sobre la hojalata para evitar la etiqueta, y el desarrollo de sistemas abre fcil, entre otras.

Envases de Vidrio
Este es un subsector extremadamente concentrado y cerrado, que durante los ltimos 5 aos ha realizado importantes inversiones en infraestructura productiva. Las empresas del subsector no han anunciado nuevas inversiones para los prximos aos. Los soportes tecnolgicos son hechos con el respaldo de Owen Illinois (USA), y Saint Gobain (Francia). Este segmento se presenta como uno de los ms difciles de modificar y penetrar en su estructura operativo-productiva.

Jorge Ramrez P.

Envases de Papel y Cartn

Claramente el cartn corrugado es el segmento ms importante de subsector, donde hay instalaciones productivas con tecnologa de punta en las empresas que operan en el pas. Se destaca que el gran insumo del subsector son los papeles del tipo kraft y ondas, con todas sus variantes. Adicionalmente y por deduccin, son tambin relevantes como insumos los adhesivos, los barnices, tintas y recubrimientos. Este subsector siempre ha tenido crecimientos cercanos al 5% a 10% anual. Se dice en el medio de empresas del rubro que es poco frecuente el ao en que este subsector no crece. Se debe observar que parte importante de la demanda proviene de sectores exportadores hortofrutcolas, salmoncolas y vitivincolas, todos con amplias perspectivas de crecimiento futuro. Donde, se estima, que debe haber una intervencin es en la aplicacin de tcnicas para mejorar la impresin y la presentacin de cajas. Las tecnologas de pre-print aun no son aplicadas masivamente como si lo son en los pases avanzados. Donde hay otro campo vacante es en los envases para productos de lujo, los que ya comienzan a ser ofertados por la industria local como, por ejemplo, los vinos finos, los chocolates de sabores especiales, productos preparados de agricultura orgnica, y en general todo lo relacionado con envases amigables con el medioambiente, entre otros. Estos productos son, por tradicin, envasados en estuches o envases de lujo, los que debern ser desarrollados por la industria proveedora local.

Envases de Madera
Este subsector es, principalmente, el reflejo de la evolucin de los pallets para transporte de cargas. Tambin emerge como segundo segmento de importancia el de los toneles, a consecuencia del enorme crecimiento que ha registrado la industria de vinos de alta calidad. Dejando de lado a estos dos tipos de envases, todos los otros segmentos estn en tendencia descendente. La causa de esta reduccin es primordialmente por la permanente sustitucin de estos envases con alternativas en plstico o cartn corrugado. De no ser por los segmentos de pallets y toneles, este subsector est en riesgos de minimizarse.

Jorge Ramrez P.

Envases Plsticos
Opiniones de empresas del rubro alimentario establecen que la industria debiera desarrollar variantes de productos alimenticios preparados listos para el consumo, envasados al vaco o con atmsfera modificada, incorporando nuevas variedades de envases activos, tambin envases inteligentes, y considerando las opciones de dosis de consumo personal. La industria de alimentos frescos o con bajo nivel de preparacin, se estima, ya estara llegando a sus lmites, y se valida as que deber desarrollarse la industria de alimentos preparados de alta calidad, con mayor valor agregado y, por consecuencia, se estima que habr mayor demanda por mquinas envasadoras y por materiales de desempeo avanzado para alimentos. Hay una proyeccin de mercado interesante para los materiales de plstico flexible multicapas, con alta funcin de barrera a gases, luz y humedad, y tambin los envases activos, con alto nivel de interaccin con el contenido. La demanda de estos materiales debiera incrementarse con respecto a la demanda actual, as tambin la demanda por las mquinas laminadoras, coextrusoras y envasadoras. En otro frente, la regulacin chilena est comenzando a dar seales hacia un mayor control de los residuos de envases. Autoridades polticas han puesto en elaboracin la primera regulacin chilena que obligar al uso de plsticos biodegradables para la fabricacin de bolsas. Esta medida regulatoria aun est en discusin, pero se espera que sea aprobada y entre en vigencia en 2010. Si se da paso a esta nueva regulacin, puede ser el punto de partida para otras regulaciones restrictivas hacia los envases, sobre todo en lo que se refiere a generacin de desechos, por lo que se deber apuntar hacia el desarrollo de envases con monomateriales, evitando el sobre empacado y, en lo posible, favoreciendo la reutilizacin. Por otro lado, se abre el mercado de los biopolmeros, resinas que no son producidas en Chile, adems de las maquinarias para realizar los procesos de conversin asociados.

Jorge Ramrez P.

MUCHAS GRACIAS!

jorgeramirezp@vtr.net