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PROYECTO DE INVERSIN
corresponde a la decisin sobre el uso de recursos con el fin de incrementar, mantener o mejorar la produccin de bienes o prestacin de servicios. Se materializa por lo general en una obra fsica. Normalmente su ejecucin se financia con gastos de capital o inversin y su operacin con gastos corrientes o de funcionamiento.
Diagnstico Optimizacin de Situacin Actual Anlisis de Alternativas Evaluacin de Alternativas Cronograma de Actividades Presupuesto Oficial Nomina de Equipamiento
LA FASE DE DIAGNSTICO
QU ES EL DIAGNOSTICO?
El diagnstico se define como el proceso de anlisis, medicin e interpretacin que ayuda a identificar situaciones problemas y los factores causales implicados a fin de obtener los antecedentes necesarios para planificar y orientar la accin.
Predictiva
FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES PRIMARIAS
- Entrevistas a informantes calificados. - Focus groups. - Encuestas especficas (estudios de casos)
FUENTES SECUNDARIAS
- Censos - Estadsticas econmicas. - Encuestas de Hogares, de Empleo, otras
PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
FUENTES DE INFORMACIN
Experiencia sistematizada Revisin bibliogrfica
PROBLEMA CENTRAL
Percepcin de la poblacin
El rbol de problemas es un modelo explicativo, un esquema simplificado de la realidad y se elabora de forma participativa mediante aproximaciones sucesivas.
CUL ES EL PROBLEMA?
Concepto:
Se refiere a un estado o situacin insatisfactoria, que no puede ser resuelta, en forma autnoma, por los afectados.
ARBOL DE PROBLEMAS: ELABORACION 1. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SITUACION ANALIZADA 2. FORMULAR EL PROBLEMA CENTRAL 3. DEFINIR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Y VERIFICAR SU IMPORTANCIA 4. ANOTAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
EFECTO 1.1
EFECTO 1.2
EFECTO 1
EFECTO 2
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA 1
CAUSA 2
CAUSA 3
CAUSA 3.1.1
EFECTOS
PERDIDAS EN LA COSECHA
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS
FRAGILIDAD EN LA FRUTA
ANALISIS DE ALTERNATIVAS
2. IDENTIFICAR DIFERENTES ETAPAS DE MEDIOS - FINES COMO POSIBLES ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO
3. ESTIMAR QUE ALTERNATIVA REPRESENTA UNA ESTRATEGIA OPTIMA PARA EL PROYECTO, UTILIZANDO CRITERIOS COMO: RECURSOS DISPONIBLES; PROBABILIDAD DE ALCANZAR OBJETIVOS; FACTIBILIDAD POLITICA; IMPACTO DURADERO
DISMINUCION DE PRODUCTIVIDAD
ELEVADA CONTAMINACION
DISMINUCION INGRESOS
VEHICULOS CONTAMINA.
FALTA EQUIPAMIEN.
INDUSTRIA CONAMINA.
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD
BAJA CONTAMINACION
AUMENTO DE INGRESOS
VEHICULOS NO CONTAM.
HAY EQUIPAMIEN.
INDUSTRIA NO CONTAMINA.
Identificacin de involucrados
1 2 3 4 5 6
Identificar el problema
Examinar los efectos del problema Identificar las posibles causa del problema
Participacin de involucrados
IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS
Diagnstico:
Arbol de problemas Arbol de objetivos Identificacin de alternativas
PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
POBLACION OBJETIVO
Poblacin objetivo:
Personas hacia las cuales se dirige el accionar del proyecto. Es la poblacin afectada focalizada con diferentes criterios.
TIPOS DE POBLACION
POBLACION NO AFECTADA POBLACION NO AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
POBLACION
Identificacin de la Poblacin Caractersticas Caractersticas Caractersticas Caractersticas demogrficas econmicas culturales sociales
PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
LOCALIZACION
La localizacin corresponde a la presentacin y descripcin del espacio fsico en el que habita la poblacin afectada y objetivo.
En mltiples oportunidades dicha caracterizacin permite comprender con mayor profundidad las particularidades del problema central.
rea de influencia
Centro Comercial
LOCALIZACION
Localizacin espacial donde se presenta el problema:
Regin Comuna Localidad Barrio
PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
f) Anlisis de la demanda
La necesidad que esta asociada a la poblacin objetivo debe ser cubierta mediante la entrega de los bienes y servicios que generar el proyecto.
Entonces hay que determinar cual es la demanda, cuales son las necesidades que tiene la poblacin objetivo: demanda por bienes, demanda por salud, demanda por educacin, demanda por movilizacin, etc.
D=demanda esperada
P=poblacin carente
Se puede hacer grficamente, analticamente.Un mtodo usado es el ajuste lineal (regresin lineal), en el cual se busca la lnea recta que mejor representa la tendencia de la serie.
Y=a + bx y=variable que estamos analizando x=variable cronolgica (aos) a y b = parmetros que definen la recta.
3. Otros mtodos
Registros de solicitudes. Por ej: solicitudes de atencin, solicitudes de matriculas.
Encuestas a usuarios. Por ej: encuestas de compras, conteo vehicular, etc.
g) Anlisis de la oferta
Es el volumen de bienes o servicios que es provisto en el rea de influencia. Ej: N de matriculas, volumen de agua potable, etc. Para estimar la oferta, hay que considerar:
capacidad de infraestructura existente equipos y personal calificado disponible cumplimiento de normas de calidad de servicio
La diferencia entre la oferta existente y la demanda por el producto, para satisfacer las necesidades, es el dficit.
Dficit= Oferta - Demanda
La oferta se proyecta considerando la evolucin esperada de los servicios actualmente provistos, considerando su mantenimiento adecuado.
La demanda se proyecta de acuerdo al crecimiento poblacional y/o variables especificas.
PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
Puede contemplar:
Inversiones menores Medidas de gestin Reformas institucionales
EVALUACIN DE ALTERNATIVAS
La relacin de costos y beneficios, brindar informacin sobre la conveniencia de cada alternativa y permitir compararlas para seleccionar la mejor.
Beneficios y costos:
Directos: C/B asociados directamente con el proceso productivo o la mayor disponibilidad del producto. Indirectos: Efectos de sustitucin, encadenamiento, externalidades.
l) Tipologas de Beneficios
Para la definicin de beneficios deben considerarse solo los incrementales, es decir los que se esperan que ocurran si efectivamente se lleva a cabo el proyecto (previa optimizacin). Los beneficios pueden expresarse de diferentes formas, de acuerdo a como se quiere reflejar el impacto del proyecto.
Por un lado, se deber conocer la calidad y cantidad del producto que adicionalmente a la situacin actual entregar el proyecto. Complementariamente ser necesario identificar y cuantificar la poblacin que ser beneficiada directamente con el proyecto. En estos casos bastara normalmente con la cuantificacin de las unidades de producto o con la definicin del nmero de beneficiarios.
Ej: Proyectos de salud o educacin.
En otros casos se desear medir el efecto final que significar el proyecto para la poblacin beneficiada. Aqu se necesitara efectuar una medicin monetaria de los beneficiarios, como expresin adecuada del valor de la satisfaccin percibida.
Ej: Proyectos de infraestructura, vialidad.
Generalmente los beneficios cuantitativos, estn asociados a proyectos que incrementan la disponibilidad social de un bien o servicio. Cuando se trata de proyectos cuyo propsito es mejorar la calidad de lo existente, los beneficios sern de carcter cualitativo. Ej. Mejorar la potabilidad del agua por cambio del sistema de tratamiento.
Tipologas de beneficios:
Ingresos monetarios Ahorro de costos Otros:
revalorizacin de bienes reduccin de riesgos impacto ambiental positivo mejor imagen seguridad nacional
Categoras de Costos:
Costos de Inversin:son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al proyecto. Normalmente son los que se causan entre el 1 desembolso y la puesta en marcha, es decir cuando el proyecto est en condiciones de iniciar su funcionamiento.
Costos de Inversin:
Estudios y Diseos Terrenos Instalacin Faenas Obras civiles Maquinaria y equipos Permisos, Patentes e Impuestos Supervisin y Asesoramiento
Costos de Operacin:
Son los costos en insumos y recursos que deben concurrir al proceso productivo del proyecto, como su nombre lo indica durante la fase de operacin y son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto con el fin de entregar los productos (bienes o servicios), destinados a generar los beneficios previstos.
Costos de Operacin:
Costos de Mantenimiento:
Son los necesarios para asegurar la vida til de los componentes de inversin, en la medida en que se van desgastando o volviendo obsoletos como consecuencia de su uso en el proyecto durante su vida til.
Costos de Mantenimiento:
Estimacin de Costos: Para la evaluacin de un proyecto, es necesario estimar los costos. Algunos mtodos:
Costos de Proyectos Similares Costos Unitarios Conocidos Cotizaciones
El desarrollo de las alternativas de solucin al problema, arroja informacin sobre los requerimientos de instalaciones, operacin, localizacin, cronogramas de aplicacin de los recursos. Esto permite:
Cuantificar, valorar y distribuir en el tiempo los beneficios esperados de cada alternativa. Flujo de beneficios. Cuantificar, valorar y distribuir en el tiempo los costos de inversin y de operacin previstos para cada alternativa. Flujo de Costos.
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEFINEN EL MODO DE PRODUCCIN, O SEA, LA FORMA EN QUE SE PROVEER EL BIEN O SERVICIO IDENTIFICADO COMO PRODUCTO. DE ESTA MANERA, A CADA PRODUCTO CORRESPONDE UNA ACCIN O UN CONJUNTO DE ACCIONES CLARAMENTE RELACIONADAS CON L.
CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
LA CALENDARIZACIN O PROGRAMACIN ES UNA MANERA DE ACOTAR EL TIEMPO DE REALIZACIN DE CADA ACTIVIDAD CON EL OBJETIVO DE: ORDENAR RACIONALMENTE EL USO DE LOS RECURSOS DEFINIR MEJOR LAS RESPONSABILIDADES FAVORECER LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS FACILITAR EL CONTROL OPERACIONAL EL DIAGRAMA O CARTA GANTT ES EL INSTRUMENTO MS CONOCIDO Y UTILIZADO PARA ESTABLECER UN CALENDARIO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES
CARTA GANTT
ACTIVIDADES MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3
Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5
PRESUPUESTO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS MATERIALES. BIENES DE CAPITAL : VIDA TIL PROLONGADA PARA EL PROGRAMA. POR EJEMPLO: TERRENO, VEHCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, ETC. EN LA GLOSA PRESUPUESTARIA, A ESTE TIPO DE BIENES SE LE IDENTIFICA COMO INVERSIN REAL. BIENES DE CONSUMO : VIDA TIL MS CORTA, GENERALMENTE INFERIOR A UN AO, COMO POR EJEMPLO: ALIMENTOS, VESTUARIO, MATERIALES, ARRIENDO DE EQUIPOS, ETC.
Fin