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PROGRAMA PYMEXPORTA
PREPARADO PARA:
PYMEXPORTA CHIHUAHUA
PREPARADO POR:
AGENDA
OBJETIVO METODOLOGIA ASPECTOS ECONOMICOS EXPORTACIONES DE CHIHUAHUA ANALISIS SECTORIAL ANALISIS BASE DE DATOS PYMEXPORTA NUEVA OFERTA EXPORTADORA
OBJETIVO
Identificar la oferta exportable actual y potencial de la MPYMES en el estado. Identificacin de los productos con potencial de convertirse en lderes de la base exportadora de la MPYMES del estado de Chihuahua. Realizacin de anlisis de competitividad de los segmentos empresas-regin de los productos lideres.
METODOLOGIA
ANALISIS DE SECTORES ESTRATEGICOS
Exportaciones del estado de Chihuahua Importaciones norteamericanas Anlisis sectores econmicos del estado de Chihuahua Anlisis investigacin de campo con las MPYMES del estado de Chihuahua (programa PYMEXPORTA Y nueva oferta exportable) Anlisis de bases de datos y estudios realizados por la Consultara Alderete y Socios
METODOLOGIA
IDENTIFICACION EXPORTABLE
DE
NUEVA
OFERTA
Investigacin con Agentes aduanales de las ciudades de Chihuahua y Jurez Base de datos del Modulo de la pequea exportacin de Cd. Jurez Oficinas de Fomento Econmico de 22 municipios Presidencias municipales Cmaras empresariales Entrevistas a MPYMES del programa Pymexporta Fondos de Gobierno dedicados a apoyar MPYMES Bsqueda en fuentes secundarias Base de datos de Alderete y Socios
LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CRECIERON HASTA EL 2000. EL IMPACTO EN LA REDUCCION DE LA ECONOMIA DE EUA PROVOCO UNA CAIDA EN EL 2001 Y 2002
COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
16,000,000,000
14,000,000,000
EXP
IMP
12,000,000,000
10,000,000,000
DOLARES
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
PRODUCTO Autopartes Fundicin Ganado en pie Papel y celulosa Cermica Madera y manufactura de madera Frutos Maquinaria y equipo Hortalizas Muebles Resto ESTADO
Fuente: CIES con base en SE, analisis ASCI
VALOR 81.5 56.4 43.7 34.5 33.4 29.2 15.8 14.7 14 12.1 49.1 384.4
Resto Muebles Hortalizas Maquinaria y equipo Frutos Madera y manufactura de madera Cermica Papel y celulosa Ganado en pie Fundicin Autopartes 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Millones de dlares
DENTRO DE LAS IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS PROCEDENTES DE MEXICO DESTACAN LAS SIGUIENTES EXPORTACIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN:
End-Use Code (30230) Other parts and accessories (30000) Passenger cars, new and used (10000) Crude (30100) Complete and assembled (41200) Television receivers, vcr's & other video equip. (20005) Electric apparatus and parts, n.e.c. U.S. Imports from Mexico By 5-digit End-Use Code (In thousands of dollars) Value 1998 Value 1999 Value 2000 Value 2001 12,238,459 14,196,860 15,970,184 15,772,666 9,091,995 10,064,962 15,770,861 14,307,737 4,987,836 6,822,881 11,977,099 9,387,199 3,924,126 5,605,275 5,448,860 7,181,970 6,349,766 4,382,532 3,799,950 3,991,759 2,209,689 2,781,622 1,673,972 1,757,697 2,951,454 2,892,034 2,335,049 1,589,927 1,301,602 1,730,980 1,312,744 797,727 846,427 970,223 997,015 962,590 835,597 552,995 651,516 507,560 883,517 665,863 824,393 559,325 872,738 6,268,187 5,130,696 4,719,088 4,859,872 2,988,724 3,303,064 2,532,576 2,381,049 3,145,075 3,074,086 2,617,505 1,805,568 1,449,337 1,615,479 1,496,922 922,298 1,203,426 860,611 1,072,956 912,514 990,354 653,074 839,280 671,249 1,067,092 731,953 964,858 667,901 868,128 7,630,873 6,180,618 6,156,566 5,465,963 4,539,181 3,985,181 2,892,688 3,714,866 3,522,933 3,395,021 2,821,810 2,146,354 1,700,274 1,704,722 1,829,095 1,253,308 1,523,920 780,489 1,183,038 970,555 1,055,923 762,523 1,033,480 893,347 1,514,706 770,645 790,383 806,756 944,096 7,747,283 5,431,041 7,058,363 4,998,198 3,816,641 3,839,517 3,288,306 4,175,067 3,150,134 3,162,361 2,630,151 2,165,573 2,092,036 1,932,018 1,777,140 1,457,204 1,492,170 868,726 1,187,207 732,129 995,423 881,612 944,955 759,836 1,073,122 817,028 830,611 795,381 619,304 Value 2002 17,530,330 13,529,697 11,401,106 7,463,773 7,029,989 5,433,552 5,186,984 4,904,483 4,289,927 3,806,534 3,654,206 3,395,598 3,181,422 2,936,595 2,867,321 2,495,655 2,279,908 1,936,008 1,899,657 1,837,706 1,512,339 1,280,045 1,274,618 1,030,468 1,027,380 1,007,312 980,845 911,357 899,848 896,100 856,876 845,329 660,787
Arneses Televisiones
(21301) Computer accessories, peripherals and parts (40000) Apparel and household goods-cotton (21400) Telecommunications equipment (50020) U.S. goods returned, and reimports (21300) Computers (41050) Other (clocks, port typewriters, oth household gds (20000) Generators, transformers, and accessories (40020) Apparel and household goods-other textiles (30200) Engines and engine parts (21160) Measuring, testing and control intruments (41030) Household and kitchen appliances (00130) Vegetables and preparations (21180) Other industrial machinery (21610) Other scientific, medical and hospital equipment (50030) Minimum value shipments (41120) Toys, shooting and sporting goods, and bicycles (16120) Other (boxes, belting, glass, abrasives, etc.) (14100) Iron and steel mill products-semifinished (41000) Furniture, household items, baskets (00190) Wine and related products (15200) Finished metal shapes & advncd manuf, except steel (21100) Industrial engines, pumps, compressors & generatrs (21320) Semiconductors and related devices (21190) Photo and service industry machnery & trade tools (00120) Fruits and preparations, including frozen juices (40140) Other products (notions, writing and art supplies) (41210) Radios, phonographs, tape decks, and other stereo
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE LOS PEQUEOS EXPORTADORES HACIA LOS ESTADOS UNIDOS SE HAN INCREMENTADO HASTA ALCANZAR 1,512 MILLONES DE DOLARES EN EL 2002
IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS PROCEDENTES DE MEXICO EN ENVIOS PEQUENOS (50030) Minimum value shipments
1,600,000
1,400,000
1,200,000
Miles de dolares
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
ESTAS EMPRESAS GENERARON 739 MIL EMPLEOS, DE LOS CUALES EL SECTOR INDUSTRIAL GENERO 491 MIL EMPLEOS, ES DECIR EL 66.5% DEL EMPLEO TOTAL.
Estado de Chihuahua Sectores Economicos Empleos 2001 Pequea Mediana 27,343 33,228 15,258 25,205 67,806 11,940 61,102 106,270
EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MICRO, MEDIANAS Y PEQUENAS PASO DE 5176 A 8930. 3754 NUEVOS ESTABLECIMIENTOS Y UN CRECIMIENTO DEL 72%
Industria del estado de Chihuahua Establecimientos Micro Pequea Mediana 4424 618 134 4588 655 157 5058 748 145 6812 1037 176 7725 473 264 8262 476 259 8201 473 256
Grande MPYME 207 5176 226 5400 241 5951 260 8025 188 8462 197 8997 200 8930
SE GENERARON 69,000 EMPLEOS DE 1995 AL 2001 EN LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. UN CRECIMIENTO DE 117%
Industria del estado de Chihuahua Empleos Micro Pequea Mediana 16,396 22,503 20,792 17,677 22,983 25,312 19,137 26,699 23,684 26,460 36,971 29,482 40,247 25,672 60,625 43,486 25,079 61,102 42,985 25,205 61,102
EL EMPLEO INDUSTRIAL DE LA MPYME CHIHUAHUENSE SUPERA AL EMPLEO INDUSTRIAL TOTAL DE 19 ESTADOS DE LA REPUBLICA
EMPLEOS INDUSTRIALES A NIVEL ESTATAL (PYMES CHIHUAHUA)
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Ch
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y LA INDUSTRIA DE LA MADERA CONCENTRAN MAS DEL 50% DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Unidades Econmicas segun Subsector Econmico de la Industria Manufactureara del Estado de Chihuahua
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. EXCLUYE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE HULE Y DE PLASTICO PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
500
1000
2000
2500
3000
ALIMENTOS Y BEBIDAS ES EL SECTOR QUE MAS VALOR AGREGADO GENERA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Valor Agregado segn Subsector Econmico en la Industria Manufacturera del Estado de Chihuahua
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. EXCLUYE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON, DE HULE Y DE PLASTICO PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRENTAS Y EDITORIALES INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. INCLUYE MUEBLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
EL 83.4% DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SON MICRO, 11.2% SON PEQUEA, 3.8% MEDIANA Y EL 1.6% RESTANTE PERTENECE A LAS EMPRESAS GRANDES
Micro 83.4%
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social
EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA UN IMPORTANTE NUMERO DE EMPRESAS GRANDES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA
PEQUEA 5.2%
MICRO 89.8%
EL PROGRAMA PYMEXPORTA APOYA A 115 EMPRESAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LOS SIGUIENTES GIROS
OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PROGRAMA PYMEXPORTA
Otros Calzado Productos Metalicos Servicios Productos de Limpieza Articulos decorativos Articulos de Oficina Material para Construccion Articulos de Piel Productos de Belleza Textil Puertas y Molduras de Madera Maquinaria y equipo Artesanias Nuez Alimentos Hierro Forjado Muebles de Madera
10
15
20
25
MUEBLES DE MADERA Y ALIMENTOS SON LOS QUE TIENEN MAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA
EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Muebles de Madera Hierro Forjado Alimentos Nuez Artesanias Maquinaria y equipo Puertas y Molduras de Madera Textil Productos de Belleza Articulos de Piel Material para Construccion Articulos de Oficina Articulos decorativos Productos de Limpieza Servicios Productos Metalicos Calzado Otros 24 4 25 4 4 9 5 2 2 2 4 2 4 2 5 3 1 15 20.5% 3.4% 21.4% 3.4% 3.4% 7.7% 4.3% 1.7% 1.7% 1.7% 3.4% 1.7% 3.4% 1.7% 4.3% 2.6% 0.9% 12.8%
LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA Y JUAREZ CONCENTRAN EL 58% DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA
Chihuahua 40.9%
CUATRO CIUDADES CONCENTRAN EL 90% DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL SECTOR MUEBLERO
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS MUEBLERAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Cuauhtemoc 4.2% Parral 20.8% Creel 4.2% cd. Juarez 20.8%
Chihuahua 16.7%
Delicias 33.3%
EN EL CASO DEL SECTOR ALIMENTOS EXISTE UNA MAYOR PARTICIPACION DE MUNICIPIOS EN LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA
DISTRIBUCION DE LAS MPYMES DEL SECTOR ALIMENTOS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Jimenez 8.0%
Camargo 16.0%
Parral 12.0%
Chihuahua 20.0%
SECTORES ESTRATEGICOS
MUEBLES DE MADERA Y DE HIERRO FORJADO ALIMENTOS PROCESADOS
LACTEOS CHILE Y SUS PRODUCTOS PROCESADOS NUEZ MIEL DE ABEJA
MUEBLES DE MADERA
MUEBLES DE MADERA
361 unidades fabricantes de muebles en el estado, dando empleo a 11,000 personas. Ciudad Delicias cuenta con 118 empresas, empleando 4,000 personas 260,000 unidades producidas y 115 millones de pesos en produccin. 30% del estado. Principales productos: muebles rsticos. recamaras, salas,
1,200,000
1,000,000
MILES DE DOLARES
800,000
600,000
400,000
200,000
PERSPECTIVAS La dependencia del mercado interno hace que las perspectivas no sean muy favorables, se espera consolidacin de programas de vivienda y reactivacin de la demanda Incertidumbre econmica en los Estados Unidos
PROYECTOS: Empresa integradora, Servicios de factoraje Centro de Distribucin y comercializacin en el oeste de los Estados Unidos (Phoenix) Centro de Comercializacin en Alburquerque, Nuevo Mxico Iniciar un proceso de certificacin de las fbricas de muebles Creacin de un centro de diseo
Enfocados principalmente al mercado nacional y alta dependencia del mercado de EUA. Limitada infraestructura para el diseo de nuevos e innovadores modelos que permitan mayor penetrabilidad en los mercados Limitada integracin de cadenas productivas Altos niveles impositivos (carga fiscal) Altos costos de produccin y bajos niveles de productividad para competir con los mercados de altos volmenes No se han desarrollado y consolidado buenos programas para la comercializacin de los muebles producidos en el estado Limitados programas de financiamiento
Amenazas
Competencia Internacional El riesgo ms importante, adems de su dependencia del mercado de EU, se refiere a la exigencia de modernizarse rpidamente a raz de la apertura de la economa para lograr una mayor competitividad frente a los muebles elaborados en otras partes del mundo
LACTEOS
Cuauhtemoc 24%
Base econmica de 8,000 familias 25 plantas, 300 empleados 300,000 litros diarios de leche en 30 toneladas de queso
LIMITANTES HISTORICAS
Un sistema de produccin tradicional con introduccin de avances tecnolgicos lentos y escasos que es el comn denominador en 19 de las 20 queseras que existen en la regin que bajo Fuertes variaciones en la calidad del producto que limitan un mayor crecimiento del mercado Limitado cumplimiento de la normatividad oficial en materia sanitaria Competencia de productos nacionales con la misma apariencia elaborados con sustitutos de leche fresca a precios ms bajos Poca preparacin en aspectos administrativos por parte de los dueos de la quesera.
TENDENCIAS
MEJORAMIENTO DE PRACTICAS DE MANUFACTURA
En la zona menonita el 50% de la leche procesada ya es enfriada 10 queseras implementan programas de mejores practicas de manufactura Se instalan 2 centros tecnolgicos
250,000 lts de
LACTEOS
LA EXPORTACION A EUA ES LIMITADA POTENCIAL DE MERCADO EN SEGMENTOS ETNICOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS EUA Millones de dlares 2001 Canada Chile Mxico Holanda Nueva Zelanda 16.3 4.5 5.6 1.2 11.1 Fuente: Depto de Comercio USA Census Bureau
40 35 30 25 20 15 10 5 0 MILLONES DE DOLARES
1998 17.9
1999 15.8
2000 22.6
2001 15.7
2002 39.7
FUENTE: MAGFOR-MIFIC
CENTROAMERICA IMPORTA MAS DE 259 MILLONES DE DOLARES DE PRODUCTOS LACTEOS. PRINCIPALMENTE EL SALVADOR Y GUATEMALA
CENTROAMERICA : IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LCTEOS CENTRO AMRICA Y PANAM Equivalentes leche (Miles de US$) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Amrica Central 153,877 185,081 188,774 203,679 236,55 259,913 Costa Rica 2,567 10,995 14,372 15,09 15,259 14,616 El Salvador 62,118 60,812 58,284 54,101 77,797 82,532 Guatemala 40,007 53,592 58,547 54,759 61,733 76,192 Honduras 23,841 27,998 28,345 41,403 39,285 34,889 Nicaragua 8,062 11,113 16,56 17,451 20,725 17,131 Panam 17,282 20,571 12,666 20,875 21,751 34,553 FUENTE: FAOSTAT Database Results.
DEBILIDADES
Existen en la regin algunos productores que utilizan materias primas sustitutas que perjudican y contaminan el mercado de lcteos. No ha terminado de estandarizar y caracterizar la produccin de queso tipo Chihuahua en el estado. Existen queseras que no se han incorporado a los programas de higiene y buenas practicas de manufacturas, y que todava presentan serias deficiencias en el aspecto microbiolgico.
FODAS LACTEOS
OPORTUNIDADES Al obtener la caracterizacin del queso tipo menonita es posible iniciar los trmites para la obtencin de la denominacin de origen del queso menonita El queso chihuahua se encuentra muy bien posicionado en el mercado nacional y cuenta con muy buena aceptacin por parte de los mexicanos que radican en los estados Unidos, situacin que ha generado que se presenta casos aislados de exportacin hacia los Estados Unidos por parte de las pequeas y medianas empresas del estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua con una infraestructura productora de lcteos y una localizacin geogrfica muy importante que lo colocan en una posicin muy competitiva para abastecer el mercado de los mexicanos que radican en los Estados Unidos. Se pronostica un importante repunte en el consumo de productos lcteos en los pases desarrollados. AMENAZAS Incorporacin de nuevos requerimiento para los productos alimenticios que se exportan a los Estados Unidos como es el certificado de bioterrorismo, que dificultan aun ms los requisitos para la exportacin de alimentos hacia Estados Unidos. La entrada al pas de quesos producidos con materias primas sustitutas que provoquen desajustes en el mercado nacional. Empresas del mismo giro donde sus costos de produccin son muy bajos, volmenes altos aunque de poca calidad y por tanto precios muy competitivos.
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
26.5 % 28.3 %
34.0 %
33.7 %
51.3 %
26.2 %
30.1 %
400,000
200,000
400,000
350,000
300,000
MILES DE DOLARES
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
CHIHUAHUA CUENTA CON UNA CRECIENTE BASE INDUSTRIAL PROCESADORA DE CHILE Y SALSAS
1 2 3 4 5 6 EMPRESAS PROCESADORAS DE CHILE MEDIANAS AGROPECUARIA DEL CONSUELO COMERCIALIZADORA PRO-SEC S A DE C V CONSERVAS DELICIAS S A DE C V AGROINDUSTRIAS DEANDAR S A DE C V RES INTERNACIONAL S.A. DE C.V. VALLE DE CASAS GRANDES S P R DE R L MICRO Y PEQUENAS EXPORTEX S. DE R.L. MI. EL MOLCAJETE GEEMA MI PUEBLITO CHILES SECOS TUY CONSERVAS DOA BARBARA S DE RL MI VERDURAS DELICIOSAS SRL de CV AGROINDUSTRIAL CHIPOTLERA Y SIMILARES A C Cordava sanchez Ricardo Roldan Huerta Lilia Sofia MAYRA YUMIKO MIYAMOTO SCOBELL Maria Elvira Ortega Melendez Ivan Alejandro melendezJuarez Edna cecilia Vega Baca Samuel Angel Moreno espinosa Rosa Maria Carrasco Garcia Isabel Cristina lagos Fierro ING. JAVIER FUENTES LAGARDA MORIEL FERNNDEZ ARTURO ROBETO GOMEZ RODRIGUEZ ROMO DE VIVAR Y ASOCIADO GANDARILLA BALDENEGRO MXIMO ARTURO MORIEL FERNANDEZ GONZLEZ OSCAR NICOLS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO SE HA INTEGRADO LA PRODUCCION CON LA INDUSTRIALIZACION EN NUEVO MEXICO
MERCADO PARA LA PRODUCCION DE CHILE ZONA NORTE PRODUCCION 123, 000 TONELADAS
EXPORTACION 60% CHILE JALAPEO 35 % 43,050 Ton. NACIONAL 40% INDUSTRIA 100%
FRESCO
INDUSTRIA
ROJO FRESCO
EXPORTACION 100%
INDUSTRIA
INDUSTRIA
INDUSTRIA
EXPORTACION 100 %
INDUSTRIA
Mercado Fresco
34,000 ton
25 - 30%
Capital Extranjero Capital Nacional
45 - 55%
3 - 6%
15 - 20%
INDUSTRIA CHIPOTLERA
ANCHOR PROSEC RES INTERNACIONAL DE ANDAR AGROP. DEL CONSUELO CODESA OTROS
MERCADO LOCAL
GUADALAJARA
SAN MARCOS
LA COSTEA
MONTERREY
DEL FUERTE
LA MORENA
MXICO
HERDEZ
OTROS
OTROS
CAMARGO ES EL PRINCIPAL CENTRO PROCESADOR DE CHILE CHIPOTLE EN MEXICO POTENCIAL DE EXPORTACION AL CUMPLIR CON NORMAS DE EUA
EMPRESAS PRODUCTORAS DE CHIPOTLE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA REGION DE CAMARGO, SAUCILLO Y DELICIAS CAPACIDAD NUMERO DE PRODUCTORES DE PROCESO (*) (TON / SEMANA) CAMARGO SAUCILLO DELICIAS GRANDES EMPRESAS MEDIANAS EMPRESAS PEQUENAS EMPRESAS MICRO EMPRESAS MAS DE 100 50 - 100 20 - 50 3 - 20 5 5 17 66 1 1 17 2 1 3 6
TOTAL 93 19 (*) Chile rojo fresco Fuente: Asociacion de Chipotleros de Camargo, SAGARPA, DDR 013
TENDENCIAS EN EL MERCADO
El consumo de chile esta teniendo mayor aceptacin en el mercado mundial, se estn desarrollando nuevos mercados como lo es el norteamericano y el europeo. El comercio mundial del chile y sus productos se ha incrementado en forma importante en los ltimos aos. El consumo per capita de chile en los Estados Unidos se ha incrementado en forma importante, siendo el mercado norteamericano el principal mercado para el chile que se exporta en Mxico. Existen segmentos de mercado o nichos de chiles especiales donde Mxico presenta un importante ventaja competitiva en relacin a sus principales competidores. Mxico es de los pases lideres a nivel mundial en la produccin de chile La produccin de chile en Mxico ha crecido en forma importante en los ltimos aos
MEXICO PRODUCE EL 20% DE LA NUEZ PECANERA DEL MUNDO. CHIHUAHUA PRODUCE EL 60% DE MEXICO CON 40,000 TONELADAS
PRODUCCION DE NUEZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
45,000
40,000
35,000
30,000
TONELADAS
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
MEXICO ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR A EUA. UN NIVEL TOTAL DE 50 MILLONES DE DOLARES EXISTE POTENCIAL EN EMPRESAS CON MAYOR VALOR AGREGADO. DULCES Y DERIVADOS.
EXPORTACIONES MEXICANAS DE NUEZ
45,000
40,000
35,000
30,000
MILES DE DOLARES
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
PRODUCCION DE MIEL Toneladas 2001 2002 CHIHUAHUA 539 574 MEXICO 59,069 58,890
Fuente: SAGARPA
45,000
40,000
MEXICO ARGENTINA
35,000
30,000
MILES DE DOLARES
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
ARTESANIAS Y REGALOS
NO OPINO 14.3%
SI 42.9%
NO 42.9%
EL MERCADO HISPANO
EL MERCADO HISPANO
Los hispanos representan el 12.3% de la poblacin de 276 millones de habitantes en Estados Unidos (Censo del 2000). 35.3 millones de personas. Sern el 21% en el ao 2010. La cuarta poblacin hispana de Amrica Latina vive en Estados Unidos. Hay ms hispanos en Estados Unidos que canadienses en Canad. El 70.2% de los hispanos prefieren hablar espaol en sus hogares. Siendo la minora ms importante del pas Tienen un poder de compra de ms de $325 mil millones de dlares
EL MERCADO HISPANO
Hispanos por Origen: Residentes en los Estados Unidos 2000
Centra y Sudamericanos, 14.3 Puerto Riqueos, 8.6 Cubanos, 3.7
Otros, 6.5
Mexicanos, 66.9
Fuente: U.S. Census Bureau 2000
EL MERCADO HISPANO
Mexicanos por Estado
40000000 Poblacin total Hispanos 35000000 Mexicanos 33,871,648
30000000
25000000
Estado
20,851,520 20000000
15000000 12,419,293 10,966,556 10000000 6,669,666 5000000 5,130,632 1,295,617 1,065,578 0 8,455,926 4,301,261 735,601 450,760 1,530,262 1,144,390 5,071,963
Arizona
California
Colorado
Illinois
Texas
Poblacin
EL MERCADO HISPANO
Ciudad New York, NY Los Angeles, CA Chicago, IL Houston, TX Philadelphia, PA Phoenix, AZ San Diego, CA Dallas, TX San Antonio, TX Detroit, MI El Paso, TX San Jose, CA
Poblacin Total Poblacin Lugar 8,008,278 3,694,820 2,896,016 1,953,631 1,517,550 1,321,045 1,223,400 1,188,580 1,144,646 951,270 563,662 894,943
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 11
Poblacin Hispana Porcentaje Hispano Poblacin Lugar de Poblacin total 2,160,554 1 27.0 1,719,073 2 46.5 753,644 3 26.0 730,865 4 37.4 128,928 24 8.5 449,972 6 34.1 310,752 9 25.4 422,587 8 35.6 671,394 5 58.7 47,167 72 5.0 431,875 7 76.6 269,989 10 30.2
METODOLOGIA
IDENTIFICACION DE NUEVA OFERTA EXPORTABLE. Se integraron diversas bases de datos para generar una potencial oferta exportable para incorporarse a PYMEXPORTA. Dicha base contiene datos depurados y actualizados. Se relizaron ms de 1000 llamadas telefnicas.
METODOLOGIA
IDENTIFICACION DE NUEVA OFERTA EXPORTABLE Investigacin con Agentes aduanales de las
ciudades de Chihuahua y Jurez. Se contact a varios
agentes aduanales para solicitar informacin de las MPYMES que exportan actualmente bajo su servicio.
Base de datos del Modulo de la pequea exportacin de Cd. Jurez. Se visit el Mdulo y se
obtuvo una base de datos de exportacin.
METODOLOGIA
Cmaras empresariales. Se adquiri base de datos. Entrevistas a MPYMES
Se les solicit informacin sobre empresarios potencial para ser miembros de PYMEXPORTA.
LOS SECTORES ECONOMICOS QUE PRESENTAN MAYOR POTENCIAL EXPORTADOR SON MUEBLES DE MADERA, ARTESANIAS, ALIMENTOS DENTRO DEL CUAL DESTACAN CHILES Y LACTEOS.
NUEVA OFERTA EXPORTABLE PROGRAMA PYMEXPORTA ESTADO DE CHIHUAHUA
Muebles y articulos de madera 11.8% Otros 41.5% Artesanias y articulos decorativos 8.5%
Lacteos 8.0% Salsas y Chiles 4.7% Industria Textil 4.7% Tostadas y Frituras 3.8% Ind. Electronica y Electromecanica 3.8%
Miel de abeja 2.8% Botas y Calzado 3.3% Productos de belleza Nuez y sus productos 3.8% 3.3%
CHIHUAHUA, JUAREZ Y DELICIAS CONCENTRAN EL 70% DE LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE PARA EL PROGRAMA PYMEXPORTA.
NUEVA OFERTA EXPORTABLE PROGRAMA PYMEXPORTA ESTADO DE CHIHUAHUA
Nuevo Casas Grandes 1.4% Camargo 1.9% Parral 2.4% Saucillo 2.9% Jimenez 4.3% La Junta 0.5% Riva Palacio Guerrero 0.5% 0.5% MeoquiValle de Allende 1.4% 1.4% Madera 1.4%
Namiquipa 1.9%
Cuauhtemoc 7.2%
LOCALIDAD
PRODUCTO
ARTICULOS DE MADERA Y MUEBLES Jurez Persianas de madera Delicias Recmaras de madera Jurez Muebles de madera Jurez Muebles Rsticos Chihuahua Muebles de madera (cocinetas, cocinas) Delicias Muebles de madera Delicias Muebles de madera Chihuahua Muebles rsticos y tradicionales Chihuahua Palitos (tarugos,mangos) de madera. Taquetes y botones de madera. Jurez Tarimas de madera para carga Chihuahua Muebles de madera Delicias Muebles de madera Chihuahua Madera tallada y Labrada (Chimeneas, muebles y escaleras) Cuauhtmoc Muebles Finos y Rsticos Chihuahua Muebles tubulares Madera Muebles Rsticos Chihuahua Muebles de madera Delicias Muebles de madera Delicias Muebles de madera Saucillo Muebles de madera Valle de Allende Chihuahua Muebles en herreria Chihuahua Cocinetas y recmaras Delicias Muebles de madera Chihuahua Madera tallada y labrada, vidrio grabado y vitrales Chihuahua Juguetes de madera educativos HIERRO FORJADO Chihuahua Muebles de hierro forjado y herreria artistica Jurez Puertas, escaleras, tejabanes, rejas de hierro forjado Muebles de hierro forjado, herreria artistica y piezas de fierro para maquiladora Jurez
MUEBLES DE MADERA
LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE DE ESTE SECTOR SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA Y DELICIAS 40% DE LAS EMPRESAS DETECTADAS EN LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE YA ESTAN EXPORTANDO DURANTE LA INVESTIGACION DE CAMPO SE DETECTO FUERTE COMPETENCIA DE LOS MUEBLES CHINOS EN EL MERCADO NORTEAMERICANO
PRODUCTOS LACTEOS
EMPRESA
Queseria Dos Lagunas S de PR (PRIMAVERA) Queseria la Vaquita Quesos Finos de Santa Clara Procesadora de Lcteos "Tres Marias" S de RL de MI
LOCALIDAD
LACTEOS Cuauhtmoc Sucillo Namiquipa Meoqui
PRODUCTO
Queso Queso, asadero Queso tipo chihuahua Productos a base de leche de cabra-dulces (cajeta, rompope, quesos de cabra) Leche de cabra , quesos a Espaa; anchoa en barriles (nuevo producto) lo van a producir en Ensenada BC saliendo de Tampico en mayo 2004 Queso tipo: Cheddar, Chihuahua, Con chorizo, con chilaca, con chipotle, asadero, yogurth, requesn. Queso Chihuahua Queso tipo Chedar Queso tipo Chihuahua Queso, Asadero Queso tipo chihuahua Leche y queso Queso tipo chihuahua, asadero, crema, mantequilla, requesn. Leche, queso Yoghurt natural y con frutas Queso
Lacto Fabril SA de CV Lcteos del Conchos Lcteos y derivados San Juan Productos Lcteos Los Pinos, Sociedad de Produccion Rural Sierra Verde, Queso Quseria San Angel Cremeria Santa Beatriz Lcteos Noroeste de Chihuahua Queseria Abundis SA de CV Quesera Amrica Yoghurt Probel Macroqueseria Riva Palacio
Delicias Saucillo Delicias Saucillo Namiquipa Meoqui Parral Cuauhtmoc Delicias Cuauhtmoc Delicias Riva Palacio
LOCALIDAD
PRODUCTO
ARTESANIAS Y ARTICULOS DECORATIVOS Chihuahua Camisetas impresas & Souvenirs San Juanito Bocoina Artesanias Tarahumaras y Muebles Rsticos Cuauhtmoc Muebles Rsticos Chihuahua Cuadros y esculturas de papel Jimenez Tambores tipo tarahumara Artesania decorativa, cuadros, cucharas, magnetos, llaves, figuras de hoja de tamal, artesania para eventos ( gafetes, platones), plumas, Madera Chihuahua Artesanias Finas Jurez Artesanias de vidrio, yeso, herreria, barro, madera Jurez Artesanias mexicanas (herreria, barro, cermica,etc) Chihuahua Invitaciones, lamparas, portapapeles, albums, portaretratos Camargo Guantes y bolsas de piel Chihuahua Artesania tipo talavera, tallado de madera, artesania de fierro y cobre. Jimenez Adornos con ixtle Florero, cenicero, noche buena, adornos navideos, portaretratos y charolas en vidrio natural y de colores Chihuahua Chihuahua Marcos sobre medida y portaretratos de madera Chihuahua Lmparas de estructura de hierro con pantallas hechas de papel y tela Chihuahua Articulos de piel Plumas, llaveros, calendarios, broches para pelo, collares, pulceras, figuras montadas en cuarzo, cuarzos Chihuahua
LOCALIDAD
PRODUCTO
MIEL DE ABEJA Cuauhtmoc Miel de abeja y polen, servicios de polinizacin Meoqui Miel de Abeja a Granel Cuauhtemoc Miel, polen Cuauhtmoc Miel de abeja sin procesar Valle de Allende Chihuahua Miel de abeja sin procesar Jimenez Miel de abeja y derivados TOSTADAS Y FRITURAS Delicias Papas fritas Chihuahua Tostadas de maiz Jurez Tortillas de maz de harina y tostadas. Delicias Tortillas, tostadas, totopos, pinole,salsa picante. Parral Frituras y tostadas Jurez Totopos, nachos, tostada entera plana, tostada entera ovalada. La Junta Tortillas de harina Delicias Tostada y tostada para nachos
DEBIDO A LOS TRATADOS COMERCIALES MEXICO OFRECE IMPORTANTES VENTAJAS COMPETITIVAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES DE MIEL.
UNA EMPRESA CHIHUAHUA GENERA EL 10% DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MIEL
LOCALIDAD
SALSAS Y CHILES Jimenez Camargo Chihuahua Saucillo Chihuahua Delicias Chihuahua
PRODUCTO
Chile Chiles en salmuera Salsa de Chile Salsas Salsa de Chile Colorado Salsas Chile colorado, salsa de rbol y salsa chipotle Salsa de arbol, salsa verde, chile colorado, chile gueritos, horchata en polvo Chiles curtidos y salsas Productos de nuez Nuez Nuez descascarada Mazapn de nuez Productos de nuez Productos de nuez Nuez y cacahuate garapiado
Chihuahua Delicias NUEZ Y PRODUCTOS Los Productos del Valle Parral Capuzano Hermanos Jimenez Industria Pecanera Jimenez Mazriko, Derinuez Chihuahua S de RL de MI Chihuahua Nueces Finas de Saucillo S de RL de MI Saucillo L'Grantie Jimenez Lorraine Robinson Ontiveros (Nuez Garapiada de Camargo) Chihuahua
BOTANAS Maria Elena Nuez Granados; Productos de Cerdo Mura Chihuahua PRODUCTOS NATURISTAS Alimentos Internacionales Marlo (Nutrimix Fiber) Chihuahua Naturito Jurez Grupo Yvesa (Besitos) Productos Rossmar S.A. De R.L. Tiendas Naturistas Santa Fe Huertas Guadalupe Del Noroeste, S.A. de C.V. (pomita) 4M Del Huerto San Isidro Chihuahua Chihuahua Jurez JUGOS Chihuahua Cuauhtemoc Chihuahua
LOCALIDAD
PRODUCTO
PRODUCTOS DE BELLEZA Chihuahua Arcilla para mascarilla y Cera para depilacin Chihuahua Productos de belleza y salud 100% naturales Shampoo, productos naturales para la salud, complementos alimenticios. Chihuahua Chihuahua Cremas para el cuerpo Chihuahua Talco desodorante para pies, axilas y todo el cuerpo. Camargo Shampoo, crema, gel y vaselina. Chihuahua Pelota para masaje corporal PRODUCTOS QUIMICOS Jurez Productos para limpieza Chihuahua Lquido para desarrugar ropa sin planchar Chihuahua Articulos de limpieza (qumicos) Chihuahua Productos qumicos para la industria, autoservicio e institucional Chihuahua Productos de Limpieza
LOCALIDAD
SOTOL Chihuahua Madera Chihuahua
PRODUCTO
Sotol Sotol Rompope, cremas(bebidas) de nuez, pistache y caf.
Valle de Allende Crema de membrillo CONDIMIENTOS Y ESPECIAS Jorge Carrillo Aguirre Jimenez Organo Lacorza Productos S deRL de CV (Sazn) Jurez Empacado de especias y condimentos, botanas y granos Deshidratadora de Alimentos Jurez Especias, granos, tees medicinales, botanas OTROS ALIMENTOS Mi Ranchito Jurez Elaboracin de Pan Ranchero Caf Trento Jimenez Procesan caf, el grano lo traen de Veracruz Del Campo Productos, SPR de RL de CV Namiquipa Frijol Instantneo Classan Chihuahua Jaleas y salsas (aderezos) Ochoa Comercial S.A. de C.V. Chihuahua Azcar Tostadores y Molines de Caf Combate S.A. De C.V. Chihuahua Caf Agroindustrias El Rosario S. de R.L. M.I. Rosales Cacahuates
LOCALIDAD
PRODUCTO
BOTAS Y CALZADO Jurez Botas y cintos vaqueros Jurez Fbrica de botas Jurez Botas Jurez Botas y zapatos Jurez Botas Jurez botas vaqueras Nuevo Casas Grandes Botas y cintos vaqueros CERMICA Y VIDRIO Jurez Cermica Chihuahua Lmparas y artculos de decoracin de cristal emplomado Jurez Cermica Fina con oro de 22 kilates PIATAS Chihuahua Piatas Jurez Piatas de papel
PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Hulera Industrial especializada (HULIES) Chihuahua Fabricacin de piezas en hule, inyeccin de plastico Witson Carbide de Mxico SA de CV Chihuahua Insertos de carburo Proveedora de Empaques Jurez Cajas de cartn, separadores, esquineros, cartoncillo, caple CM Comercial Chihuahua Partes y subensables de productos de acero maquinados ETIQUETAS Diagraph Mexico Jurez Etiquetas CODIFLEX Chihuahua Fabricacin de etiquetas Ink-Plate Industrial Chihuahua Etiquetas autoadheribles MAQUINARIA Y EQUIPO IRON Blatz Cuauhtmoc Equipos y maquinaria para productos lcteos y helados Agro Horizontes Nuevo Casas Grandes Papa, refacciones Lavadoras y secadores nuevas y reconstruidas; industriales y comerciales. Blackaller, S. de R. L. de C. V Chihuahua
UNA EMPRESA MENONITA ESTA EXPORTANDO EQUIPO Y TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DE QUESO A NICARAGUA. UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE PIEZAS DE INYECCION DE PLASTICO ESTA EXPORTANDO A CHINA.
LOCALIDAD
PRODUCTO
Alderete y Socios Consuloria Industrial S.C. Norma Alicia Castro Hernandez Fundidora Ureca SA de CV Rainbowbags Rotoplastic de Cuauhtemoc, S.A. De C.V. Manufacturera Sol Matic SA de CV Sales Internatinoal Group of America, S.A. DE C.V. Productos Alimenticios de Delicias, S.A. de C.V. Diseo y elaboracin de cepillos Relojes de Pndulo Transformaciones Metalicas de Jurez, S.A. De C.V. Estampados Industriales S de R.L. M.I. EL Eficaz, Cucarachicida Pinesa Qumica Industrial Ruedas y Alva, S.A. De C.V. Profesionales de la Lona y sus Derivados Fragua Rivera
MARMOL Y PIEDRAS DECORATIVAS Nuevo Casas Grandes Material de piedras Jurez Piezas de marmol y granito Jurez Piedras en bruto para ornato y decoracin Chihuahua Cantera en laja para fachada OTROS PRODUCTOS Servicios de desarrollo econmico regional, atraccin de inversiones y estudios de factibilidad. Chihuahua Jurez Forros y articulos para bibilias Jurez Fundicin de aluminio y fierro ( piezas para drenaje y alcantarillado) Chihuahua Bolsas de malla plstica para usos mltiples Cuauhtemoc Tinacos Cuauhtmoc Calefactores de ambiente Jurez Filtro purificador de agua para servicio domestico Delicias Insdustrializacion de productos de soya Chihuahua Cepillos Chihuahua Relojes de pendulo Jurez Manpara para sanitario, puertas metalicas, lockers y productos en acero inoxidable Chihuahua Cubiertas de acrilico Chihuahua Cucarachicida en pasta Chihuahua Concentrado de vainilla y saborizantes artificiales Camargo Sal Chihuahua Fundas y lonas Chihuahua Fierros para herrar ganado
ANALISIS GLOBAL
LA INVESTIGACION PARA LA DETECCION DE LA NUEVA OFERTA EXPORTABLE PLANTEA LOS SIGUIENTES COMENTARIOS GENERALES A) ESPIRITU EMPRESARIAL. Se detecto un fuerte espritu empresarial en las diferentes regiones del estado de Chihuahua con un fuerte inters por la exportacin.
ANALISIS GLOBAL
B) Magnitud de sectores econmicos. El estado de Chihuahua cuenta con una amplia gama de sectores econmicos de dimensiones significativas los cuales requieren el desarrollo de estructuras comerciales especializadas para la exportacin en conjunto: Muebles de Madera Lcteos Sotol Productos alimenticios Produc tos regionales
ANALISIS GLOBAL
c)
EVOLUCION DE SECTORES ECONOMICOS. Se esta formando una nueva oferta exportadora con productos y servicios enfocados a la industria maquiladora y en el ramo de maquinaria y equipo. El soporte a estos sectores generara un mayor valor agregado regional. D) ESTRATEGIA INTEGRAL MERCADO HISPANO El mercado hispano con capacidad de compra equivalente al 50% de la economa mexicana brinda oportunidades para productos regionales y de nostalgia. Es necesario desarrollar una estrategia integral para reforzar la participacin en este sector. E) DESARROLLO INTEGRAL DE CONGLOMERADOS La consolidacin de conglomerados (clusters) se observa claramente en sectores como: Lcteos Muebles de Madera Alimentos
El desarrollo integral de estos conglomerados debe impulsarse a travs de la creacin y fortalecimiento de enlaces de negocios y una fortalecida infraestructura econmica.
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