Indagine semestrale sullindustria abruzzese I semestre 2012

a cura di Giuseppe DAmico (Confindustria Abruzzo) Luciano Fratocchi (Centro Studi Confindustria Abruzzo ed Universit di LAquila) Massimo Parisse (Universit di LAquila) Confindustria Chieti, 27 Novembre 2012

Avvertenza

I dati alla base dellIndagine semestrale del Centro Studi di

Confindustria Abruzzo sono stati raccolti tra Luglio ed Agosto 2012

Gli autori dellIndagine sono grati allIng. Marco Iezzi ed al dott. Andrea Galeota per il supporto fornito nelle fasi di raccolta ed analisi dei dati

Lo scenario internazionale di riferimento

Andamento tendenziale PIL (variazioni sul corrispondente trimestre dellanno precedente) - Italia e principali economie mondiali (Fonte: Ns Elaborazione su dati Eurostat, 2012 30,00% Dati al 24.09.2012)
25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

-15,00%

Q1

Q2

Q3 2008

Q4

Q1

Q2

Q3 2009

Q4

Q1

Q2

Q3 2010

Q4

Q1

Q2

Q3 2011

Q4

Q1

Q2 2012

European Union (27 countries) 2,99% 1,76% 0,26% -3,00% -7,29% -6,95% -5,76% -2,91% 3,03% 4,77% 4,98% 4,98% 4,96% 3,09% 2,16% 1,92% 1,52% 2,14% Euro area (17 countries) Italy United States Japan 4,15% 3,38% 1,95% -0,36% -3,83% -4,40% -3,63% -1,85% 1,53% 3,14% 3,36% 3,30% 3,57% 2,85% 2,49% 1,90% 1,16% 0,82% 3,05% 3,23% 0,46% -1,29% -3,68% -4,94% -3,29% -2,16% 1,12% 2,42% 2,38% 2,72% 2,62% 1,99% 1,83% 0,98% -0,31% -1,60% -0,96% -2,02% -2,65% 23,17 17,87 15,16 14,26 -7,29% -0,46% 15,74 24,74 20,03 9,25% -4,30% -1,93% 4,95% 9,69% 17,18 -9,21% -11,00 -6,98% 8,59% 12,12 10,38 1,99% -10,49 -3,44% 11,35 15,74 13,44 4,95% -8,08% -4,93% 4,75% 9,04% 16,82

Lo scenario internazionale di riferimento

Andamento congiunturale dellindice della produzione industriale (variazioni rispetto al trimestre precedente) Italia e principali economie europee (Fonte: Ns Elaborazione su Dati Eurostat, 2012 - Dati al 25.09.2012) 6,0
4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 -14,0

Q1 0,7 0,7 1,1 -0,1 0,2 2,6 -0,4

Q2 -1,1 -1,0 -0,7 -3,9 -1,2 -1,1 -1,1

Q3 2008 -1,9 -2,0 -1,2 -3,1 -1,6 -4,7 -1,1

Q4 -6,7 -7,1 -6,8 -10,5 -7,2 -7,7 -4,9

Q1 -8,4 -9,5 -12,5 -6,8 -7,6 -10,9 -4,3

Q2 -0,9 -1,1 -0,7 0,4 -0,4 -2,6 0,0

Q3 2009 2,0 2,6 3,6 1,6 2,4 2,4 -1,0

Q4 1,0 1,1 1,6 -0,4 0,5 2,0 0,3

Q1 2,1 2,2 2,2 -1,0 1,4 3,0 1,2

Q2 2,9 3,0 4,9 2,3 2,6 1,4 1,4

Q3 2010 0,9 0,7 1,6 -1,1 -0,7 1,0 0,4

Q4 1,4 1,8 3,5 0,6 1,0 0,2 0,1

Q1 1,0 1,0 1,6 0,1 1,4 -0,1 -0,1

Q2 0,1 0,2 1,1 -0,8 -0,5 0,8 -1,1

Q3 2011 0,5 0,7 1,8 -1,4 0,2 -1,1 -0,2

Q4 -1,6 -2,1 -1,8 -2,5 -1,2 -2,8 -1,4

Q1 -0,4 -0,5 -0,2 -1,2 -0,6 -2,4 -0,2

Q2 2012 -0,5 -0,5 -0,3 -1,8 -0,7 -1,7 -0,7

European Union (27 countries) Euro area (17 countries) Germany Spain France Italy United Kingdom

Lo scenario di riferimento: indicatori di sintesi a livello regionale

Indicatore Indice ISTAT clima imprese Indice ISTAT clima consumatori Esportazioni (valore) Quota export nazionale Demografia az. manifatturiere Disoccupazione CIG Ordinaria (ore) CIG Straordinaria (ore) CIG in deroga (ore) Domande brevetti invenzione Tipo di variazione Giugno 2012 vs Dicembre 2011 Giugno 2012 vs Dicembre 2011 I semestre 2012 vs I semestre 2011 II trim 2012 vs II trim 2011 Saldo I sem 2012 II trimestre 2012 vs II trimestre 2011 Giugno 2012 vs Giugno 2011 Giugno 2012 vs Giugno 2011 Giugno 2012 vs Giugno 2011 Saldo II sem. 2011 vs II sem. 2010 Unit di misura Numero indice 2005 base 100 Numero indice 2005 base 100 Variazione % Variazione % Num. az. (iscr. - cess.) Variazione % Variazione % Variazione % Variazione % Numero brevetti Variazione -1,20 -6,10 -4,80% -0,20% -305 3,00% 69,12% 26,24% -39,02% 18,03%

Come andata secondo gli imprenditori? I semestre 2012 vs II semestre 2011

Provincia Utilizzo capacit produttiva Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione Fatturato Stabile con tendenza alla diminuzione Diminuzione diffusa Export Investimenti Effettuati da meno di un quinto delle aziende Effettuati da meno di un quinto delle aziende Effettuati da meno di un quinto delle aziende Effettuati da meno di un quinto delle aziende Effettuati da meno di un quinto delle aziende

L'Aquila

Stabile

Chieti

Stabile

Pescara

Stabile

Diminuzione diffusa

Stabile

Teramo

Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione

Diminuzione diffusa

Stabile con tendenza all'aumento

Abruzzo

Diminuzione diffusa

Stabile

Come andata secondo gli imprenditori? I semestre 2012 vs II semestre 2011

Settore Alimentari e bevande Legno e mobili Metalmeccanico Farmaceutico Prefabbricati e prodotti per l'edilizia Carta Cartotecnica Tipografico Chimico Gomma e Plastica Elettronica Tessile Abbigliamento Calzature Pelle Utilizzo capacit produttiva Stabile con tendenza alla diminuzione Diminuzione Stabile Dato contrastato (equidistribuzione) Diminuzione Fatturato Dato contrastato con tendenza alla diminuzione Diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile Export Stabile con tendenza all'aumento Stabile Stabile con tendenza all'aumento Stabile Indicatore non rilevante per il settore Stabile Stabile Stabile Stabile Investimenti Effettuati da circa il 10% delle imprese Effettuati da circa il 10% delle imprese Effettuati da circa il 5% delle imprese Effettuati da circa un terzo delle imprese Effettuati da circa il 10% delle imprese Non effettuati Effettuati da circa il 20% delle imprese Effettuati da circa il 40% delle imprese Effettuati da circa il 10% delle imprese

Diminuzione

Diminuzione Dato contrastato con tendenza alla stabilit Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione

Diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione Diminuzione

Vetro e Ceramica

Diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione

Dato contrastato (equidistribuzione) Diminuzione diffusa

Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile

Non effettuati Effettuati da meno di un quinto delle aziende

Totale complessivo

Le aspettative sono state confermate? Previsioni vs Consuntivo I sem. 2012

40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Produttivit Aumento Diminuzione Stabilit Non risponde -1,4% 11,4% -10,0% 0,0%

Livello scorte Prodotti Finiti 7,1% 7,1% -11,9% -2,2%

Livello scorte materie prime 4,2% 1,4% -6,4% 0,8%

Fatturato -0,9% 16,8% -15,8% 0,0%

Esportazioni -1,8% -3,3% 0,6% 4,5%

Ordini Italia 0,1% 17,5% 30,0% -47,6%

Ordini estero 0,1% -2,5% -1,1% 3,5%

Come andr secondo gli imprenditori? Le previsioni per il II semestre 2012

Provincia Utilizzo capacit produttiva Fatturato Export Investimenti

L'Aquila

Stabile

Stabile

Stabile con tendenza all'aumento Stabile con tendenza all'aumento Stabile con tendenza all'aumento Stabile con tendenza all'aumento Stabile con tendenza all'aumento

Verranno effettuati in maniera molto limitatata Verranno effettuati in maniera molto limitatata Verranno effettuati in maniera molto limitatata Verranno effettuati in maniera molto limitatata Verranno effettuati in maniera molto limitatata

Chieti

Stabile

Dato contrastato con tendenza alla stabilit

Pescara

Stabile

Stabile

Teramo

Stabile

Dato contrastato con tendenza alla stabilit

Abruzzo

Stabile

Stabile

Come andr secondo gli imprenditori? Le previsioni per il II semestre 2012

Settore Utilizzo capacit produttiva Stabile Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile Fatturato Stabile con tendenza all'aumento Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile con tendenza alla diminuzione Aumento Stabile Stabile Stabile Diminuzione Export Investimenti Verranno effettuati da circa un quinto delle aziende Non verranno effettuati Alimentari e bevande Aumento

Legno e mobili

Aumento

Metalmeccanico

Verranno effettuati Stabile con tendenza da circa un quinto all'aumento delle aziende Aumento Non rilevante per il settore Stabile con tendenza all'aumento Stabile Aumento Verranno effettuati da due terzi delle aziende Non verranno effettuati Non verranno effettuati Non verranno effettuati Non verranno effettuati Verranno effettuati da circa un quinto delle aziende Verranno effettuati da circa un terzo delle aziende Verranno effettuati in maniera molto limitatata

Farmaceutico Prefabbricati e prodotti per l'edilizia Carta Cartotecnica Tipografico Chimico Gomma e Plastica Elettronica

Aumento Stabile Stabile Stabile Stabile con tendenza alla diminuzione Stabile

Tessile Abbigliamento Calzature Pelle

Stabile

Stabile

Vetro e Ceramica

Diminuzione

Diminuzione

Stabile con tendenza all'aumento

Abruzzo

Stabile

Stabile

Stabile con tendenza all'aumento

Come andr secondo gli imprenditori? Le dinamiche del mercato del lavoro II sem 2012
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Aumento Personale SI NO 13,64% 86,36% Riduzione Personale 31,82% 68,18%

Ricorso cassa integrazione ordinaria 28,18% 71,82%

Ricorso cassa integrazione straordinaria 13,64% 86,36%

Come andr secondo gli imprenditori? Le previsioni di assunzione per settore II sem 2012
100% 90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Alimentari e bevande No S 80,00% 20,00% Legno e mobili 90,91% 9,09%

Prefabbricati Carta Metalmeccani Farmaceutico e prodotti per Cartotecnica co l'edilizia Tipografico 91,30% 8,70% 66,67% 33,33% 88,24% 11,76% 100,00% 0,00%

Chimico Gomma e Plastica 85,71% 14,29%

Elettronica 85,71% 14,29%

Tessile Abbigliament o Calzature 77,78% 22,22%

Vetro e ceramica 66,67% 33,33%

Come andr secondo gli imprenditori? Le previsioni di assunzioni per provincia II sem 2012
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% S No

AQ 7,41% 92,59%

CH 7,41% 92,59%

PE 25,93% 74,07%

TE 13,79% 86,21%